Autores:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Mercado de logística de productos de gran consumo Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI11786
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Fecha de publicación: August 2026
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Mercado de logística de productos de gran consumo
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Mercado de logística de productos de gran consumo
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Tamaño del mercado de logística de bienes de consumo de alta rotación
El mercado mundial de logística de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) se valoró en 138,000 millones de USD en 2025 y se estima en 145,100 millones de USD en 2026. Se prevé que alcance 221,800 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8 %. El mercado abarca los servicios de transporte, almacenamiento, embalaje, gestión de inventarios y distribución necesarios para trasladar bienes de consumo de alta rotación a través de los canales minorista, comercio electrónico, restauración, farmacia y otros.
Aspectos clave del mercado de logística para productos de gran consumo
Líder del mercado: DHL Supply Chain lideró con una cuota de mercado superior al 10% en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado incluyen a C.H. Robinson, DB Schenker, DHL Supply Chain, Kuehne + Nagel, XPO Logistics, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 36% en 2025.
El crecimiento está determinado menos por un simple aumento de los volúmenes de carga que por un cambio en el modelo operativo. El comercio omnicanal desplaza los inventarios desde la reposición de tiendas orientada a palés hacia pedidos más pequeños, frecuentes y menos previsibles. Esto aumenta el valor de la orquestación de pedidos, el cumplimiento distribuido, la visibilidad de los inventarios en tiempo real y la gestión de la densidad de las entregas. Por tanto, la digitalización genera demanda de capacidades logísticas incluso cuando la demanda subyacente de los consumidores se encuentra relativamente madura.
La manipulación con control de temperatura constituye otra condición límite de igual importancia. Las cadenas de suministro de bienes de consumo de alta rotación combinan cada vez más alimentos frescos, productos congelados, artículos de cuidado personal sensibles a la temperatura y consumibles relacionados con la salud. Una infraestructura de refrigeración inadecuada puede convertir un problema de distribución en una exposición a pérdidas de producto y riesgos para la seguridad alimentaria, mientras que unos sistemas de cadena de frío más sólidos requieren instalaciones, equipos, gestión energética, sistemas de monitorización y procedimientos operativos cualificados especializados [1]Food and Agriculture Organization of the United Nations and United Nations Environment Programme, "Sustainable Food Cold Chains: Opportunities, Challenges and the Way Forward". fao.org.
La sostenibilidad también está pasando de ser un objetivo corporativo a influir en las decisiones de compras y diseño de redes. Las emisiones del transporte de mercancías y la logística son lo suficientemente significativas como para que el diseño de rutas, la elección del modo de transporte, el consumo energético de los almacenes, los sistemas de refrigeración y la electrificación de las flotas influyan cada vez más en la idoneidad de un proveedor logístico para los contratos multinacionales de bienes de consumo de alta rotación.
Perspectiva del analista de GMI
El perfil de crecimiento del mercado, del 4,8 %, refleja una mejora estructural del contenido logístico requerido por cada unidad de bienes de consumo de alta rotación vendida, en lugar de un cambio puntual en el gasto de los consumidores. Los proveedores capaces de conectar los datos de inventario, la garantía de temperatura, la ejecución del cumplimiento de pedidos y la capacidad de transporte están bien posicionados para captar trabajos de mayor valor. Los proveedores limitados al transporte troncal indiferenciado siguen más expuestos a la inflación de costes y a la competencia basada en licitaciones.
La inversión en la cadena de frío ilustra la tensión central del mercado. Resulta atractiva desde el punto de vista comercial porque respalda categorías sensibles a la frescura y flujos sujetos a elevados requisitos de cumplimiento, pero requiere capital, energía fiable, personal especializado y una utilización suficiente para recuperar unos costes fijos más elevados. Por tanto, la expansión favorecerá a los operadores con redes densas, clientes de referencia o acceso a capital para infraestructuras, especialmente en los mercados emergentes donde las carencias de servicio son mayores.
Principales factores de crecimiento
Comercio electrónico y distribución omnicanal. El comercio en línea transforma la tarea de preparación y distribución de pedidos: pasa de enviar pedidos consolidados a las tiendas a gestionar pedidos con un elevado número de SKU, dirigidos al consumidor, a través de múltiples puntos de contacto. La UNCTAD identifica la digitalización y el comercio electrónico como fuerzas importantes que están transformando los sistemas de producción y consumo, mientras que la OCDE destaca la importancia económica más amplia de la infraestructura digital y de los procesos empresariales basados en datos [2]United Nations Conference on Trade and Development, "Digital Economy Report 2024". unctad.org. Para los proveedores de logística de bienes de consumo de alta rotación (FMCG), la consecuencia comercial es una demanda de inventario unificado, enrutamiento flexible de pedidos, capacidad de preparación urbana y la integración de entregas de paquetería o hiperlocales.
Expectativas de entrega más rápida. Los modelos de entrega en el mismo día y en franjas horarias reducidas favorecen la proximidad a la demanda, una ubicación precisa del inventario y una elevada densidad de rutas. Estos requisitos orientan a los operadores hacia la micropreparación de pedidos, la preparación desde las tiendas y una planificación del transporte más detallada. El reto operativo es que una entrega más rápida puede mejorar la conversión y la retención de clientes, pero deteriorar la rentabilidad unitaria cuando la densidad de pedidos, el tamaño de la cesta y la productividad en la preparación son insuficientes.
Externalización de la logística no esencial. Los fabricantes de bienes de consumo de alta rotación recurren a proveedores externos para acceder a redes operativas multinacionales, infraestructuras de cadena de frío, plataformas tecnológicas y conocimientos especializados en cumplimiento normativo sin duplicar internamente los activos. Esto favorece la demanda de logística contractual, pero también eleva las expectativas de los clientes: cada vez se evalúa más a los proveedores por la continuidad del servicio, la visibilidad, el control de las mermas y los resultados en materia de capital circulante, y no únicamente por las tarifas de transporte.
Visibilidad y trazabilidad. La gobernanza de la seguridad alimentaria concede una importancia creciente a la prevención, la gestión de riesgos y la trazabilidad en toda la cadena alimentaria [3]World Health Organization, "Global Strategy for Food Safety 2022-2030". who.int. La RFID, los sensores, los equipos de refrigeración conectados y las aplicaciones de centros de control pueden ayudar a detectar incidencias antes de que una desviación de temperatura, un retraso o una retirada de productos se convierta en una pérdida comercial de mayor alcance. El valor económico reside en reducir las bajas de inventario, reforzar la auditabilidad y acelerar la resolución de las causas fundamentales, no en el despliegue tecnológico por sí mismo.
Distribución minorista organizada y comercio moderno. Los supermercados, hipermercados, redes de tiendas de conveniencia y otros formatos modernos requieren una reposición coherente, disciplina en la disponibilidad en estantería y una manipulación controlada. A medida que se formaliza el comercio minorista, los proveedores de logística encuentran oportunidades para operar plataformas de cross-docking, centros de distribución, rutas de entrega directa a tienda y procesos de planificación de la reposición que las redes informales más pequeñas no pueden estandarizar fácilmente.
Principales restricciones
Intensidad de capital de la cadena de frío. Los almacenes con control de temperatura, las flotas de vehículos refrigerados, los equipos aislados para la última milla, los sistemas de monitorización y la energía de respaldo imponen requisitos de capital y operativos considerablemente diferentes de los de la logística a temperatura ambiente. La Corporación Financiera Internacional (IFC) identifica la logística con control de temperatura como un área de inversión en infraestructuras, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) destacan la importancia de las cadenas de frío sostenibles para reducir las pérdidas y proteger la calidad de los alimentos. Una baja utilización o un suministro inestable de energía pueden deteriorar la viabilidad económica de los proyectos incluso cuando la demanda es evidente.
Disponibilidad y coste de la mano de obra. Las operaciones de transporte y almacenamiento siguen requiriendo mucha mano de obra pese a la automatización. Las condiciones generales del mercado laboral, la escasez de profesionales cualificados, las dificultades de retención y las presiones salariales pueden reducir la fiabilidad del servicio y elevar el coste de la capacidad, especialmente en las redes con un uso intensivo del transporte por carretera y en las redes de entregas de alta frecuencia. La automatización puede aliviar determinados cuellos de botella, pero requiere capital, rediseño de procesos y un entorno operativo estable.
Fragmentación en las economías emergentes. Los proveedores locales pueden contar con un conocimiento superior de las rutas y un mejor acceso a los clientes; sin embargo, las bases de proveedores fragmentadas suelen complicar el aseguramiento de la calidad, la integración tecnológica y la gestión estandarizada de los niveles de servicio. Los estudios del Banco Mundial sobre el desempeño logístico muestran que las infraestructuras, las aduanas y la calidad de los proveedores de servicios siguen siendo factores diferenciadores importantes entre las economías. Por lo general, los proveedores internacionales necesitan establecer alianzas, realizar adquisiciones selectivas o desarrollar la red por fases, en lugar de aplicar un modelo operativo global uniforme.
Complejidad normativa transfronteriza. Las normas alimentarias, la documentación aduanera, el etiquetado de productos, las restricciones a la importación y los procesos de inspección pueden retrasar los flujos de productos de gran consumo (FMCG) sensibles al tiempo. El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece un marco para reducir las fricciones innecesarias, pero la calidad de su aplicación varía según el mercado. La capacidad de cumplimiento normativo adquiere especial importancia cuando un envío incluye productos perecederos, consumibles relacionados con la salud o productos que requieren trazabilidad por lote.
Perspectiva del analista de GMI
El crecimiento de la logística de productos de gran consumo está limitado por la asimetría entre las expectativas de los clientes y la economía de la capacidad disponible. Los clientes buscan entregas más rápidas, trazabilidad completa, menores emisiones y una ejecución fiable de la cadena de frío; los proveedores deben ofrecer estos resultados mientras asumen las cargas laborales, de infraestructura y de cumplimiento normativo. El resultado es una brecha cada vez mayor entre la capacidad de transporte estandarizada y la capacidad logística integrada.
Es probable que la resiliencia operativa se convierta en una fuente de diferenciación más importante que la escala de la red por sí sola. Una red extensa sin control de temperatura, un intercambio de datos fiable o conocimientos especializados sobre el cumplimiento normativo local puede seguir sin satisfacer las necesidades de un programa transfronterizo de productos de gran consumo o de productos cuya frescura sea crítica. Por el contrario, un especialista con sistemas de calidad demostrables y una amplia cobertura regional puede adquirir relevancia estratégica pese a contar con una presencia global más reducida.
Análisis de segmentos del mercado de logística de FMCG
Por producto
Alimentos y bebidas representó la categoría de productos más grande, con 60,000 millones de USD en 2025, es decir, el 44 % del mercado. Sus necesidades logísticas están determinadas por la frescura de los productos, la gestión de la vida útil, el control de la temperatura, la alta frecuencia de reposición y la documentación de seguridad alimentaria. La categoría se beneficia especialmente de las inversiones en almacenamiento frigorífico, transporte refrigerado, operaciones de transbordo directo y monitorización, ya que estas capacidades reducen las pérdidas y protegen la disponibilidad de los productos.
El cuidado personal representó 30,100 millones de USD, es decir, el 22 %, en 2025. Su modelo logístico está determinado por una amplia variedad de referencias SKU, los requisitos de embalaje premium, la gestión directa de pedidos al consumidor y la necesidad de garantizar una trazabilidad segura en los productos de mayor valor. El lanzamiento de productos y la ampliación del surtido en línea hacen que la precisión del inventario y la gestión de las devoluciones sean factores diferenciadores importantes.
El cuidado del hogar representó 28,000 millones de USD, es decir, el 20 %, en 2025, mientras que otros consumibles representaron 18,600 millones de USD, es decir, el 14,3 %. La distribución de productos para el cuidado del hogar se beneficia de unos patrones de consumo relativamente previsibles, pero debe gestionar productos pesados o voluminosos, los requisitos de manipulación de sustancias químicas para determinadas formulaciones y la presión creciente para reducir los residuos de embalaje. Otros consumibles combinan requisitos heterogéneos, como productos sujetos a restricciones de edad, relacionados con la salud, frágiles o sensibles a la temperatura, lo que hace que un único modelo operativo no sea adecuado para todo el segmento.
Por servicio
El transporte fue la mayor categoría de servicios, con 54,600 millones de USD en 2025, lo que representó el 40 % del mercado. Sigue siendo indispensable, pero su valor estratégico depende de su integración con la planificación del inventario, el almacenamiento y las entregas. El transporte por carretera es fundamental para la distribución de bienes de consumo de rápida rotación (FMCG), ya que permite reponer las tiendas y cubrir la última milla; sin embargo, la disponibilidad de mano de obra, la exposición al precio del combustible, la congestión y los requisitos en materia de emisiones dificultan considerar la capacidad de transporte como un insumo puramente indiferenciado [4]International Labour Organization, "World Employment and Social Outlook: Trends 2024". ilo.org.
El almacenamiento alcanzó 35,000 millones de USD, es decir, el 25 %, en 2025. El crecimiento del almacenamiento se ve respaldado por la gestión omnicanal de pedidos, la acumulación de inventario de reserva, el almacenamiento en frío, la manipulación de valor añadido y el procesamiento de devoluciones. El atractivo de la inversión depende cada vez más del rendimiento operativo, la idoneidad para la automatización, la eficiencia energética y la proximidad a la demanda, y no únicamente de la superficie.
Los servicios de embalaje representaron 22,700 millones de USD, la gestión de inventarios 11,400 millones de USD y la distribución 14,000 millones de USD en 2025. Los servicios de embalaje y gestión de inventarios adquieren mayor valor cuando los proveedores pueden reducir los daños, gestionar la información de los productos, mejorar el control de las fechas de caducidad o sincronizar la reposición entre canales. Los servicios de distribución conservan una importancia especial para los productos de alta rotación, en los que la distribución mediante cross-docking y las entregas coordinadas a las tiendas pueden reducir los tiempos de permanencia y preservar la frescura.
Por medio de transporte
Las carreteras representaron 97,900 millones de USD, es decir, el 70,3 % del valor del mercado en 2025. Su predominio refleja la flexibilidad de las entregas puerta a puerta y la necesidad de prestar servicio a tiendas, restaurantes, centros de gestión de pedidos y consumidores. Los vehículos comerciales eléctricos se despliegan con mayor facilidad en rutas urbanas y regionales repetitivas, aunque la autonomía de las baterías, la disponibilidad de puntos de recarga, la carga útil y la infraestructura de las terminales siguen siendo restricciones relevantes.
El ferrocarril representó 13,900 millones de USD, el transporte aéreo 3,900 millones de USD y el transporte marítimo 22,300 millones de USD en 2025. El ferrocarril puede mejorar la economía y el perfil de emisiones de los movimientos de larga distancia y gran volumen cuando el acceso a las terminales y la fiabilidad de los horarios son adecuados. El transporte aéreo sigue siendo una solución premium para los flujos urgentes o de alto valor, mientras que el transporte marítimo es esencial para el comercio intercontinental de bienes de consumo, pero requiere una mayor planificación del inventario debido a los tiempos de tránsito más prolongados y a la variabilidad de los horarios [5]United Nations Conference on Trade and Development, "Review of Maritime Transport 2024". unctad.org. La capacidad de los contenedores refrigerados es especialmente importante para los flujos internacionales de alimentos y bebidas.
Por uso final
El comercio minorista, incluidos los supermercados, hipermercados y establecimientos de conveniencia, fue el mayor canal de uso final, con 59,700 millones de USD en 2025. Su principal requisito logístico es reponer de forma fiable las existencias de grandes redes de establecimientos, manteniendo al mismo tiempo la disponibilidad, la frescura y la ejecución de las promociones. El comercio electrónico y la venta minorista en línea representaron 31,000 millones de USD y se prevé que sean el canal de uso final de mayor crecimiento, con una TCAC del 5,4 % hasta 2035. Este canal requiere procesar pedidos de menor tamaño, disponer de una visibilidad precisa de las existencias, gestionar las devoluciones de forma eficiente y aplicar modelos de entrega que equilibren la rapidez con la densidad de las rutas.
El sector de la restauración y HoReCa representó 22,000 millones de USD, mientras que las farmacias y los establecimientos sanitarios representaron 15,000 millones de USD en 2025. El sector de la restauración depende de entregas a múltiples temperaturas, reposiciones frecuentes y estrictos procesos de manipulación. Los flujos de farmacias y establecimientos sanitarios implican un umbral de cumplimiento diferente, ya que la seguridad de los productos, la gestión de las fechas de caducidad, la garantía de temperatura y la trazabilidad tienen más peso que en muchas aplicaciones convencionales de productos de gran consumo. Otros usos finales representaron 10,200 millones de USD e incluyen canales institucionales y especializados con requisitos específicos de entrega, aprovisionamiento y cumplimiento normativo.
Perspectiva de los analistas de GMI
El rendimiento de los segmentos dependerá cada vez más de si los activos logísticos pueden utilizarse en distintos canales sin comprometer los requisitos de los productos. Los flujos de alimentos, productos relacionados con las farmacias y productos frescos exigen garantía de calidad y un estricto control de la temperatura; el comercio electrónico añade perfiles de pedidos fragmentados y una costosa gestión de la última milla. Los proveedores que combinen estas capacidades pueden mejorar la utilización de los activos en múltiples corrientes de demanda, mientras que las redes de uso exclusivo pueden enfrentarse a una utilización desigual o a un poder de fijación de precios limitado.
Las oportunidades de mayor crecimiento no son necesariamente las más atractivas sin un diseño disciplinado de la red. La preparación de pedidos de comercio electrónico y la entrega rápida generan volumen, pero su rentabilidad depende de la disponibilidad de inventario, la eficiencia de la preparación de pedidos, la economía de la cesta de compra y la densidad de las entregas. Los servicios de cadena de frío pueden alcanzar un valor más elevado, pero solo cuando los compromisos con los clientes, la economía energética y el rendimiento justifican la base de costes fijos.
Análisis regional del mercado de logística de productos de gran consumo
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico fue el mayor mercado regional, con 48,300 millones de USD en 2025, equivalente al 35 % del valor mundial, y se prevé que registre el crecimiento más rápido, con una TCAC del 5,2 % hasta 2035. China, India, Japón, Australia, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Indonesia y Vietnam combinan condiciones operativas muy diferentes, desde mercados avanzados de preparación de pedidos urbanos y automatización hasta países donde la capacidad de cadena de frío, transporte por carretera y almacenamiento sigue siendo desigual. La UNESCAP identifica la importancia de un desarrollo resiliente, inclusivo y sostenible en toda la región, mientras que la UNCTAD destaca la magnitud de la transición hacia la economía digital [7]United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, "Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2024". unescap.org.
La dimensión del comercio digital en China y la expansión de la base de consumidores de India hacen que ambos mercados sean estratégicamente importantes, pero los argumentos de inversión deben adaptarse a las condiciones locales. Japón y Corea del Sur ofrecen elevadas expectativas de servicio y ecosistemas logísticos sofisticados; los mercados del Sudeste Asiático presentan potencial de crecimiento, pero pueden requerir alianzas, modelos operativos localizados e inversión en infraestructuras. Las carencias de la cadena de frío son especialmente relevantes en los mercados donde el aumento de la demanda de productos frescos supera la capacidad de refrigeración y control de la temperatura.
América del Norte
América del Norte generó 40,300 millones de USD en 2025, lo que representó el 29,2 % del valor del mercado mundial, y se prevé que crezca a una TCAC del 4,9 % hasta 2035. Estados Unidos y Canadá se benefician de sistemas minoristas consolidados, sofisticadas redes logísticas de terceros y una elevada adopción del comercio electrónico y de la tecnología para almacenes. La principal tensión operativa de la región radica en que las expectativas de entregas rápidas y fiables coexisten con restricciones laborales, congestión urbana y una presión cada vez mayor para descarbonizar el transporte.
Europa
Europa representó 35,700 millones de USD, equivalentes al 25,9 % del mercado en 2025. Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, los Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Polonia operan dentro de un panorama regional determinado por centros de consumo densamente poblados, comercio transfronterizo, infraestructuras de transporte maduras y requisitos nacionales diferentes. La agenda de sostenibilidad de la región tiene implicaciones logísticas directas: los requisitos de información corporativa, la recopilación de datos sobre emisiones, las decisiones relativas a las flotas y las alternativas modales influyen cada vez más en las licitaciones de clientes y en la inversión en redes [6]European Commission, "Corporate Sustainability Reporting". ec.europa.eu. La complejidad aduanera relacionada con el Brexit también refuerza el valor de una sólida capacidad de cumplimiento de las normas comerciales para los flujos entre el Reino Unido y la UE.
América Latina
América Latina representó 7,900 millones de USD en 2025, equivalentes al 5,8 % del valor mundial, y se prevé que crezca a una TCAC del 4,5 %. Brasil y México son los principales mercados, mientras que Argentina y Colombia ilustran los diferentes riesgos derivados de la volatilidad macroeconómica, la diversidad regulatoria, las carencias de infraestructuras y las condiciones de seguridad. La oportunidad comercial reside en apoyar el comercio minorista formal, el comercio digital y el desarrollo de la cadena de frío, pero el éxito depende del diseño de las rutas, de las alianzas operativas locales y de una gestión cuidadosa de los riesgos relacionados con el capital circulante y la continuidad del servicio.
Oriente Medio y África
El mercado de Oriente Medio y África se valoró en 5,700 millones de USD en 2025, lo que representó el 4,2 % del valor mundial, y se prevé que se expanda a una TCAC del 2,1 % hasta 2035. La región abarca centros logísticos del Golfo con capacidades avanzadas, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, junto con mercados con infraestructuras más limitadas y sistemas de distribución fragmentados. La agenda de diversificación y desarrollo logístico de Arabia Saudí proporciona un contexto favorable para la inversión, mientras que la conectividad aérea y marítima de los Emiratos Árabes Unidos respalda sus funciones de distribución regional.
Sudáfrica, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos e Israel ofrecen puntos de entrada comparativamente desarrollados, pero los operadores deben distinguir entre la logística basada en centros y la distribución regional amplia. En varias zonas de África, la insuficiente capacidad de la cadena de frío y la fiabilidad limitada del suministro eléctrico restringen la disponibilidad de productos perecederos y aumentan el riesgo de pérdidas. El crecimiento demográfico refuerza la perspectiva de demanda a largo plazo, pero la calidad de las infraestructuras y las condiciones operativas determinan el momento y la viabilidad de la inversión.
Perspectiva del analista de GMI
Las tasas de crecimiento regionales ocultan diferencias sustanciales en la forma en que se creará valor. Asia-Pacífico ofrece la expansión más sólida del mercado, ya que la modernización del comercio minorista, el comercio digital, la urbanización y la inversión en la cadena de frío se están produciendo simultáneamente. Sin embargo, su atractivo está ligado a la capacidad de gestionar entornos operativos fragmentados, no simplemente a la entrada en países de alto crecimiento.
América del Norte y Europa ofrecen mayores bolsas de demanda consolidada, pero la agenda competitiva se centra en la productividad, el cumplimiento normativo, la automatización, la gestión de emisiones y la fiabilidad del servicio. América Latina y Oriente Medio y África ofrecen oportunidades selectivas en infraestructuras y distribución, aunque sus rentabilidades ajustadas al riesgo dependen en gran medida de las estructuras de colaboración locales, de la resiliencia energética y del transporte, y de la fiabilidad de los procesos regulatorios transfronterizos o nacionales.
Cuota de mercado y panorama competitivo de la logística de bienes de consumo de alta rotación (FMCG)
El mercado de 2025 presenta una concentración moderada: los 10 principales proveedores representan el 55,5 % de los ingresos del mercado. DHL Supply Chain lidera con una cuota del 9,5 %, seguida de Kuehne + Nagel, con un 7,8 %; XPO Logistics, con un 6,5 %; DB Schenker, con un 6,2 %; C.H. Robinson, con un 5,8 %; Geodis, con un 4,5 %; CEVA Logistics, con un 4,2 %; DSV, con un 4,0 %; A.P. Moller–Maersk, con un 3,8 %; y Bolloré Logistics, con un 3,2 %. El resto del mercado continúa distribuido entre proveedores regionales, operadores especializados y empresas de transporte y distribución específicas de cada país.
La posición de DHL Supply Chain se sustenta en la escala de sus operaciones de logística contractual, su cobertura global de clientes y su capacidad de inversión. Su informe anual de 2024 documenta la continuidad de las inversiones en infraestructuras, tecnología y programas de descarbonización en sus operaciones [8]DHL Group, "2024 Annual Report". group.dhl.com. Kuehne + Nagel compite mediante capacidades integradas de transporte marítimo, aéreo y por carretera, así como de logística contractual, que pueden resultar valiosas para los clientes de FMCG que buscan una gestión coordinada de la cadena de suministro en varios países.
XPO Logistics, C.H. Robinson, Geodis, CEVA Logistics y la división de DSV que absorbió DB Schenker aportan diferentes fortalezas estratégicas. XPO está concentrada en el transporte y las operaciones de red en Norteamérica. El modelo de activos ligeros y la plataforma tecnológica de C.H. Robinson respaldan el transporte gestionado y el acceso a redes de transportistas. Geodis combina capacidades de logística contractual y servicios de transitario con una sólida presencia europea. La posición de CEVA dentro del grupo CMA CGM favorece la integración de la gestión de mercancías con la logística contractual y la distribución terrestre. La adquisición de DB Schenker por parte de DSV modifica el contexto competitivo al incorporar las operaciones anteriormente pertenecientes a DB Schenker a una plataforma logística integrada de mayor tamaño.
El alcance autorizado de empresas también incluye a Yusen Logistics, Agility Logistics, Hub Group, J.B. Hunt Transport Services, Ryder System, Schneider National, Sinotrans, Kintetsu World Express, Panalpina y TNT Express. Estas empresas, junto con los líderes globales, demuestran que la competencia en la logística de FMCG no está determinada únicamente por la escala global. La densidad del transporte regional, la especialización por cliente, la capacidad de la cadena de frío, el conocimiento de la normativa nacional y las operaciones específicas de logística contractual pueden ser decisivos en licitaciones concretas.
La ventaja competitiva se está desplazando hacia los proveedores capaces de convertir los datos operativos en resultados medibles para los clientes. Una red de transporte por sí sola es insuficiente para un cliente que busca disponibilidad en los lineales, menor deterioro de los productos, ciclos de pedido más cortos e informes sobre emisiones. Es probable que las posiciones más sólidas a largo plazo se sustenten en una ejecución integrada que abarque las operaciones de almacén, la planificación del transporte, los sistemas de calidad, la interoperabilidad tecnológica y la cobertura de los mercados locales.
Evolución reciente del sector
Marzo de 2025: los requisitos europeos de información corporativa sobre sostenibilidad continuaron siendo una evolución normativa relevante para los proveedores logísticos que prestan servicio a grandes empresas y cadenas de valor. Los recursos de la Comisión Europea sobre la Directiva relativa a la información corporativa sobre sostenibilidad describen el marco de presentación de información, lo que aumenta la importancia de contar con datos creíbles sobre las emisiones de la cadena de suministro, metodologías trazables y sistemas capaces de respaldar las obligaciones de información de los clientes.
Mayo de 2025: Walmart mantuvo la modernización de la cadena de suministro como una prioridad corporativa a través de su sala de prensa y sus comunicaciones a inversores. Las inversiones de los grandes minoristas en capacidad de preparación de pedidos y distribución bajo control interno continúan elevando el nivel de referencia en materia de servicio y productividad para los proveedores logísticos externos de FMCG.
Julio de 2025: Lineage Logistics adquirió un proveedor regional de cadena de frío en Brasil, ampliando su presencia en América Latina y consolidando una presencia estratégica en el mayor mercado de Sudamérica. La adquisición incluye seis instalaciones con control de temperatura en mercados brasileños clave, como São Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre. Los planes de integración se centran en el despliegue de tecnología, la mejora de los estándares de calidad y la ampliación de la base de clientes mediante las relaciones globales de Lineage con marcas multinacionales de productos de gran consumo.
Octubre de 2025: Geodis inauguró su mayor centro de distribución automatizado del sur de Europa, una instalación de 1,2 millones de pies cuadrados en Barcelona que presta servicio a clientes de bienes de consumo y comercio electrónico. La instalación incorpora sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, preparación robótica de pedidos, clasificación automatizada y sistemas de ejecución de almacenes, además de paneles solares que generan el 60 % de sus necesidades de electricidad, iluminación LED con sensores de movimiento, equipos eléctricos de manipulación de materiales y sistemas de recogida de agua de lluvia.
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