Tamaño del mercado de logística de bienes de consumo: por producto, por servicio, por modo de transporte, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

Tamaño del mercado logístico FMCG

El tamaño global del mercado logístico del FMCG fue valorado en USD 112.1 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá en un CAGR de 4,3% entre 2024 y 2032. La creciente demanda de comodidad entre los consumidores es un importante impulsor del mercado. A medida que cambian las preferencias, las empresas adaptan sus estrategias logísticas para incorporar servicios de entrega a pedido y opciones de clic y recogida, mejorando la flexibilidad de los servicios. Esta tendencia empuja a los proveedores de logística a repensar las operaciones de cadena de suministro, centrándose en tiempos de entrega más rápidos y mejores experiencias de los clientes.

La integración de la tecnología es crucial para facilitar transacciones fluidas, lo que aumenta la satisfacción del cliente. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Swiggy Instamart anunció 24x7 servicios gratuitos de entrega en determinadas áreas de metro, dirigidos a la mayor demanda de la temporada festiva. La plataforma tiene como objetivo ofrecer comestibles y esenciales dentro de 10-15 minutos y se ha asociado con empresas de FMCG para mejorar las capacidades logísticas. Esta colaboración busca capitalizar las órdenes de última hora y de última hora, asegurando la comodidad de los consumidores durante este ajetreado período.

El sector logístico del FMCG también está experimentando una rápida transformación debido a los avances tecnológicos que aumentan la eficiencia y la visibilidad operacionales. Se están adoptando innovaciones como la inteligencia artificial (AI), Internet de las cosas (IoT), y blockchain para optimizar el enrutamiento, rastrear los envíos en tiempo real y mejorar la gestión del inventario. La automatización, incluido el uso de drones y vehículos autónomos, también está ganando tracción, reduciendo significativamente los costos laborales y aumentando la velocidad. Estos avances permiten a las empresas logísticas satisfacer mejor las demandas de los consumidores, adaptarse a los cambios de mercado y mantener la competitividad en un panorama dinámico.

FMCG Logistics Market Trends

La sostenibilidad es una tendencia clave en el sector logístico del FMCG. Las empresas utilizan prácticas ecológicas como vehículos eléctricos, embalajes sostenibles y almacenamiento eficiente en la energía para reducir su huella de carbono y cumplir las normas. Al priorizar la sostenibilidad, las marcas cumplen con las reglas ambientales y se conectan con consumidores ecoconscientes. Esta conexión aumenta la lealtad de la marca y fortalece su ventaja competitiva en un mercado impulsado por el consumo responsable. Las empresas ven la sostenibilidad como un activo estratégico que mejora la lealtad de los clientes y la cuota de mercado.

Por ejemplo, en octubre de 2023, el CCI anunció planes para ampliar su iniciativa logística ecológica aumentando el uso de vehículos eléctricos (VE) para la logística FMCG de última millas. La empresa pretendía más del doble uso de EV para lograr 75.000 viajes en FY24, ampliando el programa desde 30.000 viajes en ciudades clave. Esta iniciativa se alinea con la visión Sostenibilidad 2.0 del CCI y los objetivos netos de la India, centrándose en reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia de los costos mediante energía renovable y logística optimizada.

La industria logística también está experimentando una transformación tecnológica. Las empresas utilizan tecnologías avanzadas para optimizar las operaciones y mejorar las experiencias de los clientes. Herramientas digitales como sistemas de inventario en tiempo real y aplicaciones móviles ayudan a las empresas y los consumidores a interactuar sin problemas. Estas tecnologías conducen a un procesamiento más rápido de pedidos, una mayor visibilidad de la cadena de suministro y una mejor comunicación, lo que da lugar a una mayor eficiencia operacional.

Como más consumidores prefieren las transacciones en línea, el sector logístico se está adaptando para satisfacer sus expectativas de conveniencia y respuestas rápidas. Por ejemplo, las herramientas digitales simplifican el seguimiento de pedidos y devuelven, facilitando las compras para los consumidores. Al integrar la tecnología en sus estrategias logísticas, las empresas pueden responder a los cambios de demanda y obtener una ventaja competitiva.

La industria logística del FMCG enfrenta desafíos debido a las perturbaciones de la cadena de suministro. Eventos como desastres naturales, tensiones geopolíticas y crisis mundiales de salud, incluyendo pandemias, pueden detener las operaciones y provocar importantes demoras. Estas perturbaciones pueden dar lugar a la escasez de inventarios, los tiempos más largos y las ventas perdidas. Además, el aumento de los costos operativos, impulsados por los precios más altos de combustible, la escasez de mano de obra y la necesidad de seguir reglamentos cambiantes, ejercen presión sobre los márgenes de ganancia. Juntos, estos desafíos destacan la necesidad de una estrategia logística más flexible y fuerte para manejar las complejas cadenas de suministro de hoy.

FMCG Logistics Market Analysis

Sobre la base de los productos, el mercado se segmenta en alimentos " bebidas " , atención personal, atención familiar " otros consumibles. En 2023, el segmento de alimentos " bebidas " representó más del 40% de la cuota de mercado y se prevé que superará USD 70 mil millones en 2032. Los alimentos y las bebidas se centran en diversas ofertas que van desde aperitivos a bebidas, mientras que los productos de cuidado personal enfatizan la higiene y el acicalamiento. El cuidado de la vivienda incluye artículos de limpieza y mantenimiento, y otros consumibles cubren un amplio espectro de elementos esenciales cotidianos.

Juntos, estas categorías reflejan las diversas necesidades y preferencias de los consumidores en el mercado. Cada categoría está evolucionando, centrándose cada vez más en la salud, la sostenibilidad y la comodidad para satisfacer las preferencias cambiantes del consumidor. Las empresas están innovando cada vez más sus ofertas para mejorar la calidad de los productos y ajustarse a la demanda de soluciones ecológicas.

Sobre la base de los servicios, el mercado logístico del FMCG se divide en transporte, almacenamiento, servicios de embalaje, gestión de inventarios y distribución. El segmento de transporte captó aproximadamente el 35% de la cuota de mercado en 2023, impulsado por factores tales como la creciente demanda de una entrega más rápida, la expansión del comercio electrónico y el creciente enfoque en la gestión eficiente de la cadena de suministro. Además, los avances tecnológicos, como la optimización de las rutas y el seguimiento en tiempo real, han mejorado la eficiencia operacional. El aumento de la preferencia de los consumidores por los servicios de entrega a pedido hace hincapié en la necesidad de contar con soluciones de transporte sólidas en el sector del FMCG.

En 2023, el mercado logístico de China FMCG mantuvo una posición significativa dentro de la región Asia-Pacífico, proyectada para ser USD 13.700 millones en 2032. Esta expansión está impulsada por la rápida urbanización, una creciente clase media y mayores ingresos desechables, lo que da lugar a una mayor demanda de consumidores por diversos productos. El aumento del comercio electrónico, junto con los avances en la tecnología de la cadena de suministro, está mejorando la eficiencia logística y facilitando tiempos de entrega más rápidos para satisfacer las expectativas de los consumidores modernos en Asia y el Pacífico.

El mercado logístico del FMCG en América del Norte está destinado a un crecimiento sustancial, alimentado por el floreciente sector del comercio electrónico y una creciente demanda de servicios de entrega rápidos y eficientes. La sofisticada infraestructura de la cadena de suministro de la región apoya una amplia gama de productos, desde comestibles hasta artículos de cuidado personal. A medida que aumentan las expectativas de los consumidores de una mayor rapidez de entrega y las experiencias comerciales en línea, los proveedores de logística están incorporando cada vez más tecnologías y estrategias innovadoras, reflejadas en las crecientes inversiones en automatización y soluciones digitales destinadas a mejorar la eficiencia operacional y la satisfacción del cliente.

El mercado logístico FMCG de Europa se distingue por un marco regulatorio estricto y un fuerte énfasis en la sostenibilidad. Las extensas redes de transporte y los diversos paisajes de la región facilitan un movimiento transfronterizo eficiente de mercancías, abordando las diferentes necesidades de los consumidores. La creciente demanda de prácticas ecológicas ha impulsado a las empresas logísticas a implementar soluciones sostenibles, como embalaje verde y transporte eficiente en energía. Además, la creciente popularidad de los productos locales y orgánicos está remodelando las cadenas de suministro, obligando a los proveedores a priorizar la trazabilidad y la transparencia para ajustarse a las expectativas de los consumidores.

FMCG Logistics Market Share

DHL, Kuehne + Nagel, FedEx, DSV, C.H. Robinson, DB Schenker y UPS mantuvieron colectivamente una importante cuota de mercado de alrededor del 32% en el sector logístico del FMCG en 2023, reflejando su presencia dominante. DHL es reconocido por su amplia huella global y soluciones logísticas especializadas adaptadas para el sector FMCG, mejorando la eficiencia de la cadena de suministro y la distribución de productos. Kuehne + Nagel destaca por sus innovadores enfoques basados en la tecnología, ofreciendo soluciones personalizadas que mejoran la agilidad operativa y la capacidad de respuesta a las exigencias del mercado.

UPS es reconocida por sus servicios de transporte confiables, garantizando entregas oportunas manteniendo al mismo tiempo un firme compromiso con la satisfacción del cliente. Juntos, estas empresas aprovechan sus conocimientos y recursos para satisfacer las diversas necesidades logísticas de las marcas FMCG.

FMCG Logistics Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria logística FMCG son:

• C.H. Robinson
• CEVA Logística
• DB Schenker
• DHL Cadena de suministro
• DSV
• FedEx
• Geodis
• Kuehne + Nagel
• UPS
• XPO Logistics

FMCG Logistics Industry News

• En diciembre de 2023, Cainiao, brazo logístico de Alibaba, introdujo nuevos servicios de cadena de suministro para optimizar el sector FMCG. La oferta incluye un servicio de etiquetado de mercancías y un sistema consolidado de inventario B2B y gestión de proveedores. Estos servicios tienen por objeto simplificar el proceso de exportación mediante la gestión del cumplimiento reglamentario y la reducción de los costos operacionales en un 10%.
• En octubre de 2023, Rhenus Warehousing Solutions UK mejoró sus servicios logísticos para el sector FMCG, ofreciendo soluciones integrales de cadena de suministro. La empresa se especializa en logística de contratos, proporcionando almacenamiento B2B y B2C, cumplimiento y procesamiento de retornos. Rhenus pretende abordar los desafíos únicos de la industria FMCG y priorizar fuertes relaciones con los clientes y apoyo operativo.
• En julio de 2023, Swiggy adquirió Lynk Logistics para mejorar sus capacidades logísticas de FMCG dentro del mercado minorista de alimentos y alimentos en expansión de la India. La adquisición permite a Swiggy aprovechar la extensa red de tiendas minoristas de Lynk, optimizando su modelo de distribución para marcas FMCG. La asociación pretende impulsar el crecimiento a través de soluciones logísticas impulsadas por tecnología.

El informe de investigación del mercado logístico del FMCG incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y tonnage (Tons) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Alimentos y bebidas
• Atención personal
• Hogares
• Otros bienes fungibles

Mercado por servicio

• Transporte
• Almacén
• Servicios de embalaje
• Gestión de inventarios
• Distribución

Mercado por modo de transporte

• Ferrocarriles
• Airways
• Carretera
• Seaways

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica