Autores:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Mercado de soluciones de medición de audiencias minoristas Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15174
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de soluciones de medición de audiencias minoristas
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Mercado de soluciones de medición de audiencias minoristas
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Tamaño del mercado de soluciones de medición de audiencias en el comercio minorista
El mercado de soluciones de medición de audiencias en el comercio minorista se valoró en 1,710 millones de USD en 2025, se prevé que alcance los 1,990 millones de USD en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,1% entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 5,580 millones de USD en 2035.
Conclusiones clave del mercado de soluciones de medición de audiencias del comercio minorista
Líder del mercado: Sensormatic Solutions (JCI) lideró el mercado con una cuota superior al 10,2% en 2025.
Principales actores: Entre los cinco principales actores de este mercado figuran Sensormatic Solutions (JCI), RetailNext, Axis Communications, Zebra Technologies, NielsenIQ, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 35,9% en 2025.
El mercado está dejando atrás los proyectos aislados de recuento de visitantes para avanzar hacia una infraestructura recurrente de inteligencia de audiencias. Los minoristas necesitan cada vez más una visión unificada de las visitas a las tiendas, el comportamiento de los compradores, los patrones de permanencia y el rendimiento de las campañas, con el fin de mejorar las decisiones operativas y respaldar la monetización del inventario de medios minoristas en establecimientos físicos. Esta transición favorece las plataformas que combinan sensores, análisis, generación de informes y asistencia para la implementación en redes de tiendas complejas.
Análisis de GMI
Sobre la base de las conversaciones primarias de GMI con directivos de compras de tecnología de los principales formatos minoristas, estimamos que el mercado mundial de soluciones de medición de audiencias en el comercio minorista generó 1,090 millones de USD en 2022, lo que marcó la primera fase de despliegue comercial generalizado más allá de los centros comerciales con gran afluencia y las tiendas insignia. La aceleración que observamos desde ese año de referencia refleja un cambio estructural en la forma en que los minoristas clasifican las inversiones en medición: la analítica de audiencias ha pasado de ser una inversión de capital incluida en los presupuestos de prevención de pérdidas o gestión de instalaciones a convertirse en una partida operativa recurrente gestionada por los equipos comerciales, de marketing o de medios minoristas. Esta reclasificación aumenta la capacidad de gasto, reduce las fricciones en las compras y amplía considerablemente el panorama de proveedores a los que pueden recurrir los clientes.
Tendencias, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI para el mercado de soluciones de medición de audiencias en el comercio minorista
La monetización de los medios minoristas, el despliegue de inteligencia artificial en el borde y la demanda de atribución omnicanal están ampliando el papel de los datos de audiencias en las tiendas. Al mismo tiempo, las obligaciones de privacidad, el trabajo de integración y la inversión inicial en sensores están condicionando los patrones de adopción según el tamaño del minorista, su infraestructura tecnológica y su grado de madurez geográfica.
Principales impulsores
*Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.*
Los medios minoristas están elevando el estándar comercial de medición en tiendas físicas. Forrester prevé que la inversión mundial en medios minoristas aumente de 184,000 millones de USD en 2025 a 312,000 millones de USD en 2030, a medida que los minoristas buscan ingresos publicitarios de alto margen y los anunciantes demandan una segmentación más precisa y pruebas de rendimiento [2]Forrester. “Global Retail Media Forecast 2030.”. forrester.com. Por ello, los operadores de medios en tienda necesitan mediciones fiables de la exposición, el tiempo de permanencia, la calidad del tráfico y la conversión para que las marcas puedan comercializar mejor los espacios físicos.
La IA modifica la economía de la infraestructura de medición al trasladar más procesos de inferencia al borde de la red. En lugar de enviar continuamente datos visuales a entornos centralizados, los minoristas pueden procesar los eventos localmente y transmitir resultados listos para la toma de decisiones. Esto facilita aplicaciones operativas más rápidas, como la supervisión de la ocupación, la predicción de colas y la diferenciación entre empleados y compradores, y ofrece a los proveedores de software la oportunidad de profundizar sus relaciones recurrentes con las plataformas una vez instalados los sensores.
Las capas de datos independientes del hardware abordan la división histórica entre la analítica en tienda y la medición de la publicidad digital. Los minoristas que utilizan distintos tipos de sensores necesitan sistemas que normalicen las señales de cámaras, dispositivos térmicos, fuentes inalámbricas y sistemas de transacciones. Los proveedores capaces de conectar esas fuentes sin exigir una sustitución integral de la tecnología están mejor posicionados para obtener contratos empresariales y atender a cadenas regionales que carecen de grandes equipos internos de análisis.
Principales restricciones
*Las evidencias de referencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
El cumplimiento de la normativa de privacidad ya no es una cuestión secundaria en la contratación de sistemas de medición de audiencias basados en vídeo. Los minoristas y los proveedores deben establecer mecanismos de gobernanza para la minimización de datos, los controles de acceso, los registros de auditoría y el tratamiento de señales potencialmente identificables. Estos requisitos favorecen a los proveedores capaces de ofrecer procesamiento anonimizado en el borde y controles de privacidad documentados, pero también prolongan los despliegues y elevan el coste de adaptar los sistemas a entornos comerciales sujetos a regulación.
Sigue siendo difícil justificar los proyectos basados en hardware cuando las tiendas individuales disponen de presupuestos tecnológicos limitados. Una instalación de medición eficaz puede requerir varios puntos de detección, montaje físico, trabajos de conectividad, calibración e integración con los sistemas operativos. Una cobertura parcial puede debilitar aún más el argumento comercial, ya que los datos incompletos sobre el flujo de compradores reducen la confianza en los resultados analíticos utilizados para tomar decisiones sobre comercialización y dotación de personal.
Los entornos minoristas heredados plantean otra barrera de implementación. Los sistemas de medición suelen tener que funcionar con sistemas incompatibles de punto de venta, fidelización, inventario y datos de clientes, por lo que el despliegue depende de conectores personalizados y tareas de normalización de datos. Los servicios gestionados y las arquitecturas híbridas cobran cada vez más relevancia cuando los minoristas quieren obtener información sobre sus audiencias sin asumir internamente toda la carga de integración de sistemas.
Perspectiva del analista de GMI
Consideramos que la principal transición comercial del mercado consiste en pasar de medir el volumen a determinar la calidad de la audiencia de forma útil. Los minoristas capaces de distinguir a los compradores del personal, del tráfico de paso y de los visitantes ocasionales estarán en mejores condiciones de vincular la actividad en tienda con las decisiones de comercialización, personal y medios. Esta distinción aumenta el valor estratégico de la información sobre el comportamiento que cumple con la normativa de privacidad frente a los recuentos básicos de entradas.
Análisis de los segmentos del mercado de soluciones de medición de audiencias en el comercio minorista
Por componente
Hardware
El hardware representó el 47,0% del mercado de soluciones de medición de audiencias en el comercio minorista en 2025 y se prevé que genere 2,430 millones de USD en 2035. El hardware sigue siendo la base física de la medición en tienda e incluye cámaras, sensores térmicos, LiDAR, visión estereoscópica y dispositivos de tiempo de vuelo instalados en entradas, pasillos, colas y zonas promocionales. Su importancia relativa depende cada vez más de la calidad y adaptabilidad de la capa analítica asociada a cada dispositivo, y no solo de la sustitución de sensores.
Software
Se prevé que el software genere 2,050 millones de USD en 2035 y representó el 36,6% de los ingresos del mercado en 2025. Las plataformas de software convierten las señales brutas de los sensores en paneles de tráfico, información sobre el comportamiento, atribución de medios minoristas, comparaciones entre tiendas y alertas operativas. Su modelo comercial recurrente resulta atractivo para los proveedores, ya que permite añadir nuevas capacidades analíticas a la base instalada sin necesidad de un despliegue físico equivalente.
Servicios
Se prevé que los servicios generen 1,100 millones de USD en 2035 y registren una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,1% (2026–2035). Los servicios profesionales y gestionados están cobrando relevancia a medida que los minoristas afrontan requisitos de instalación, calibración, configuración de análisis e integración de datos. Esta categoría es especialmente importante para los operadores del segmento medio y los minoristas con presencia en varios países que necesitan apoyo especializado, pero no pueden justificar un gran equipo interno dedicado a la medición.
Por tecnología
Análisis de vídeo
El análisis de vídeo generó 527,1 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 1,790 millones de USD en 2035. El análisis de vídeo permite aplicaciones más avanzadas que el simple recuento de entradas, como la observación de los recorridos de los compradores, el análisis de la ocupación, la detección de colas y la medición de la interacción por zonas. Su atractivo comercial depende de la capacidad de los proveedores para ofrecer estos resultados limitando al mismo tiempo la exposición de datos personales e integrándose en la infraestructura existente de las tiendas.
Sensores infrarrojos/térmicos
Se prevé que los sensores infrarrojos/térmicos generen 654,3 millones de USD en 2035 y representaron el 14,2% de los ingresos del mercado en 2025. Las tecnologías térmicas mantienen una función sólida allí donde los minoristas priorizan la detección no visual y la medición sencilla del tráfico. Su diseño orientado a la privacidad puede hacerlas adecuadas para ubicaciones donde el análisis basado en vídeo está sujeto a un mayor escrutinio interno en materia de gobernanza o a un mayor control regulatorio.
Sensores de visión estereoscópica 3D
Los sensores de visión estereoscópica 3D generaron 176,9 millones de USD en 2025 y se prevé que representen el 9,4% de los ingresos del mercado en 2035. La visión estereoscópica es adecuada para entornos de alta densidad, donde las oclusiones pueden reducir la fiabilidad de los métodos de recuento más sencillos. Es probable que esta tecnología siga concentrándose en aplicaciones que justifiquen su prima de precisión, como las entradas concurridas de supermercados, los accesos a centros comerciales y los pasillos congestionados de las zonas de caja.
Seguimiento por Wi-Fi/Bluetooth
Se prevé que el seguimiento por Wi-Fi/Bluetooth genere 1,160 millones de USD en 2035 y representó el 21,2% de los ingresos del mercado en 2025. El seguimiento inalámbrico puede ampliar la medición a grandes superficies comerciales mediante señales de conectividad y proximidad. Los proveedores de esta categoría deben adaptarse a las expectativas de consentimiento, a los cambios en la privacidad de los dispositivos y a la menor fiabilidad de los identificadores pasivos, factores que están aumentando la importancia de los modelos de interacción basados en el consentimiento expreso.
Algoritmos de IA y aprendizaje automático
Se prevé que los algoritmos de IA y aprendizaje automático representen el 22,9% de los ingresos del mercado en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,7% (2026–2035). Los modelos de IA transforman los datos de los sensores en resultados operativos y comerciales de mayor valor, desde la clasificación del tráfico hasta las recomendaciones de dotación de personal y el análisis de la eficacia promocional. El impulso del segmento refleja la demanda de sistemas que mejoran mediante actualizaciones continuas de los modelos, en lugar de exigir a los minoristas que mantengan capacidades especializadas en ciencia de datos.
Por modalidad de implementación
Instalación local
Las implementaciones locales generaron 1,110 millones de USD en 2025 y se prevé que representen el 60,5% de los ingresos del mercado en 2035. La arquitectura local sigue siendo relevante en grandes redes de establecimientos minoristas con infraestructura local consolidada, requisitos exigentes de gobernanza de datos o escasa tolerancia a las interrupciones derivadas de la migración. Su posición se ve cuestionada gradualmente por plataformas que ofrecen informes centralizados y actualizaciones de modelos sin exigir que cada tienda aloje una pila tecnológica local completa.
Nube
Se prevé que las implementaciones en la nube generen 1,230 millones de USD en 2035 y representaron el 21,1% de los ingresos del mercado en 2025.
La prestación en la nube permite una visibilidad centralizada de las redes de tiendas y facilita el despliegue más rápido de nuevas funciones analíticas. Es especialmente adecuada para cadenas especializadas, redes de franquicias y formatos minoristas más recientes que prefieren modelos tecnológicos basados en gastos operativos y tienen menos sistemas heredados que integrar.Híbrida
Se prevé que las implementaciones híbridas representen el 17,3 % de los ingresos del mercado en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,5 % entre 2026 y 2035. Las configuraciones híbridas combinan el procesamiento local con la analítica centralizada, lo que permite a los minoristas mantener en el borde las funciones de procesamiento sensibles y utilizar entornos en la nube para elaborar informes sobre la cartera de tiendas y gestionar modelos. Este enfoque resulta cada vez más atractivo cuando es necesario abordar simultáneamente el cumplimiento de los requisitos de privacidad y la escalabilidad operativa.
Por uso final
Supermercados e hipermercados
Los supermercados e hipermercados generaron 519,9 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen los 1,830 millones de USD en 2035. Los establecimientos de alimentación de gran formato requieren mediciones en entradas, zonas de caja, promociones y departamentos, lo que genera una amplia variedad de aplicaciones operativas. La expansión de sus actividades de retail media también aumenta la demanda de verificación de audiencias para respaldar la fijación de precios del inventario publicitario y la evaluación de las campañas.
Grandes almacenes
Los grandes almacenes generaron 427,3 millones de USD en 2025 y se prevé que representen el 23,6 % de los ingresos por uso final en 2035. Utilizan información sobre los flujos de compradores para comprender cómo interactúan los visitantes con las plantas, las categorías, los espacios concesionados y las exposiciones promocionales. En un formato en el que la productividad del espacio varía considerablemente según la ubicación, los datos de comportamiento detallados pueden orientar las decisiones sobre comercialización y planificación de eventos que los datos de transacciones, por sí solos, no permiten resolver.
Tiendas especializadas
Se prevé que las tiendas especializadas generen 1,410 millones de USD en 2035 y crezcan a una TCAC del 14,4 % entre 2026 y 2035. En el comercio minorista especializado es fundamental comprender el comportamiento de exploración, la interacción con las zonas de productos y la relación entre las visitas a las tiendas y la conversión. Estos operadores están bien posicionados para adoptar soluciones analíticas de mayor valor, ya que la presentación de la tienda, la interacción con el personal y la comercialización dirigida son elementos centrales de la experiencia del cliente.
Tiendas de conveniencia
Se prevé que las tiendas de conveniencia generen 653,2 millones de USD en 2035 y representaron el 14,7 % de los ingresos por uso final en 2025. Las implementaciones en tiendas de conveniencia están condicionadas por el menor tamaño de los establecimientos, los modelos operativos ajustados y la necesidad de recuperar rápidamente la inversión. Las cadenas nacionales y franquiciadas ofrecen la oportunidad más clara, ya que la escala de sus redes permite implantar programas estandarizados de gestión de colas y evaluación de la eficacia promocional.
Por aplicación
Tráfico y afluencia de clientes
La medición del tráfico y la afluencia de clientes generó 618,2 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 1,960 millones de USD en 2035. La medición de la afluencia sigue siendo la base del análisis de conversión, la planificación de la plantilla y la evaluación comparativa del rendimiento de las tiendas. También proporciona el denominador de audiencia verificado que necesitan los operadores de retail media para determinar el valor de los espacios publicitarios en tienda.
Gestión de colas
Se prevé que la gestión de colas genere 1,240 millones de USD en 2035 y representó el 21,0 % de los ingresos por aplicación en 2025. El análisis de colas se ha convertido en una herramienta operativa para proteger los ingresos, en lugar de ser un simple indicador de la calidad del servicio. Los minoristas pueden utilizar señales en tiempo real sobre los tiempos de espera para ajustar la dotación de personal y reducir la probabilidad de que los compradores abandonen una compra durante los períodos de máxima actividad comercial.
Optimización de la distribución de la tienda y los planogramas
La optimización de la distribución de la tienda y los planogramas generó 270,3 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 12,8 % de los ingresos por aplicación en 2035.
Esta aplicación utiliza datos de movimiento y permanencia para evaluar si la ubicación de las categorías, el diseño de los pasillos y las exhibiciones promocionales generan la respuesta prevista de los compradores. La adopción es mayor entre los minoristas que pueden integrar los datos experimentales de las tiendas con la información sobre comercialización y transacciones.Perfil demográfico y conductual
Se prevé que el perfil demográfico y conductual represente el 23,0% de los ingresos por aplicaciones en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,1% durante 2026–2035. El perfilado cobra cada vez más importancia a medida que los minoristas y las marcas buscan pruebas de qué público alcanzan los medios físicos y los programas de comercialización. Las soluciones más sostenibles serán aquellas que proporcionen señales útiles sobre la audiencia sin recurrir a métodos de identificación sensibles que generen importantes problemas de privacidad y gobernanza.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que las oportunidades de este segmento se concentran en resultados integrados, más que en tecnologías aisladas. Un minorista no compra un algoritmo, un sensor o un panel de control por separado, sino una respuesta más fiable a una cuestión comercial u operativa. Los proveedores que vinculen la medición con la dotación de personal, la conversión, la comercialización y la rendición de cuentas de los medios deberían tener mejores perspectivas de renovación que los proveedores de soluciones puntuales.
Análisis regional del mercado de soluciones de medición de audiencias del comercio minorista
Análisis del mercado de soluciones de medición de audiencias del comercio minorista en Norteamérica
Norteamérica generó 637,7 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 1,860 millones de USD en 2035. El mercado de soluciones de medición de audiencias del comercio minorista en Norteamérica se beneficia de una infraestructura tecnológica madura en las tiendas, de una concentración de proveedores de plataformas consolidados y de programas avanzados de medios minoristas. El crecimiento procede cada vez más de las capas de software, la mejora de la analítica y el uso más amplio de las redes de sensores instaladas, en lugar de la implantación inicial de sistemas básicos de medición del tráfico de clientes.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 541,3 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 1,550 millones de USD en 2035. El país constituye un importante campo de pruebas para los productos de atribución de audiencias, analítica del comportamiento y medición de medios minoristas. La fragmentación de las normas de privacidad está aumentando la demanda de arquitecturas que permitan demostrar el tratamiento localizado de los datos, la anonimización de los compradores y una gobernanza sólida en operaciones minoristas que abarcan varios estados.
Análisis del mercado de soluciones de medición de audiencias del comercio minorista en Europa
Europa generó 504,6 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 1,560 millones de USD en 2035. La demanda europea está condicionada por la modernización de la infraestructura minorista y por las estrictas expectativas en materia de gobernanza de datos. Es probable que los proveedores capaces de facilitar implementaciones con privacidad desde el diseño y aportar documentación fiable sobre sus controles obtengan una ventaja a medida que los minoristas amplíen el uso de la analítica más allá del simple recuento.
Alemania
Alemania generó 125,3 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 407,4 millones de USD en 2035. El país combina una base madura de grandes superficies de alimentación, tiendas de descuento, establecimientos de bricolaje y comercios de electrónica con un elevado nivel de escrutinio sobre el uso de los datos de los clientes. Es probable que la renovación tecnológica favorezca las soluciones que amplían los sistemas de recuento existentes para incorporar aplicaciones conformes de medición del comportamiento y de las campañas.
Análisis del mercado de soluciones de medición de audiencias del comercio minorista en Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó el 28,2% de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance el 33,8% en 2035. Asia-Pacífico es el mercado regional de más rápido crecimiento, impulsado por la expansión del comercio minorista en nuevos formatos y una integración más profunda entre el comercio digital y las tiendas físicas. Los establecimientos de nueva creación pueden adoptar arquitecturas gestionadas en la nube y habilitadas para el borde sin los retos de migración asociados a las infraestructuras tecnológicas más antiguas de las tiendas.
China
China generó 161,8 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 594,2 millones de USD en 2035.
El entorno integrado de comercio digital y físico de China impulsa la demanda de soluciones de medición que conecten la actividad en tienda con una interacción omnicanal más amplia. La modernización continua más allá de las principales ciudades y el desarrollo de redes de medios minoristas en tienda generan oportunidades, aunque el diseño de las plataformas debe ajustarse a los requisitos nacionales de gobernanza de datos.
Japón
Se prevé que Japón genere 283,0 millones de USD en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,4% entre 2026 y 2035. La oportunidad de Japón está vinculada a la renovación tecnológica y a las persistentes limitaciones de mano de obra en el sector minorista. La monitorización de la ocupación, el análisis de los flujos de compradores y la predicción de colas pueden ofrecer una justificación operativa directa para la adopción, especialmente en redes densas de tiendas de conveniencia y establecimientos minoristas urbanos.
India
India generó 110,9 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 396,1 millones de USD en 2035. India ofrece una gran oportunidad en un mercado emergente, a medida que el comercio minorista organizado se expande a nuevos centros urbanos y los operadores buscan pruebas más sólidas para orientar las aperturas de tiendas y las decisiones de comercialización y promoción. Es probable que los modelos flexibles de servicios en la nube y gestionados sean importantes, ya que el mercado abarca distintos niveles de madurez tecnológica en el comercio minorista.
Análisis del mercado de soluciones de medición de audiencias minoristas en América Latina
América Latina generó 51,7 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 173,6 millones de USD en 2035. La demanda regional se concentra en grandes cadenas de supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia, especialmente allí donde los minoristas están invirtiendo en capacidades omnicanal. Las limitaciones de conectividad y los sistemas heredados pueden favorecer los enfoques híbridos, que ofrecen resiliencia local y, al mismo tiempo, permiten el análisis centralizado.
Análisis del mercado de soluciones de medición de audiencias minoristas en Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generó 39,5 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 95,5 millones de USD en 2035. La oportunidad actual de la región se concentra en los destinos comerciales del Golfo y las principales cadenas de Sudáfrica. Los centros comerciales de alta gama, los establecimientos comerciales de destino y las iniciativas de comercio minorista inteligente ofrecen casos de uso para analizar los flujos de visitantes y el tiempo de permanencia, optimizar la actividad de los arrendatarios y medir los medios en centros comerciales, mientras que una expansión más amplia depende de la modernización del comercio minorista y de la inversión en conectividad.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el éxito regional dependerá de adaptar el modelo comercial al nivel de madurez del comercio minorista local. En los mercados maduros, se valorará a los proveedores que puedan aportar un valor cuantificable a las infraestructuras de sensores existentes, mientras que los mercados en rápido desarrollo favorecerán implementaciones más sencillas y escalables que combinen hardware, análisis en la nube y asistencia para la implementación. Es poco probable que un único modelo de comercialización resulte eficaz en ambos contextos.
Cuota de mercado y panorama competitivo de las soluciones de medición de audiencias minoristas
La estructura de cuotas del mercado de soluciones de medición de audiencias minoristas sigue estando moderadamente fragmentada: las cinco principales empresas concentraron en conjunto aproximadamente el 35,9% de los ingresos mundiales en 2025. La competencia abarca fabricantes de sensores, especialistas en análisis de vídeo, proveedores de inteligencia minorista y proveedores de plataformas de datos empresariales. La diferenciación depende cada vez más de la arquitectura de privacidad, la capacidad de implementación, la atribución de medios minoristas y la capacidad de transformar las señales de las tiendas en decisiones de utilidad comercial.
Sensormatic Solutions (Johnson Controls International) registró el 10,2% de los ingresos mundiales del mercado en 2025. Su posición competitiva se ve reforzada por el negocio ShopperTrak y por la presencia de sus sistemas instalados en entornos de prevención de pérdidas en el comercio minorista y de tecnologías para edificios. El uso de capacidades de reidentificación no biométrica en los dispositivos de conteo de personas Orbit AI ilustra la importancia de distinguir el comportamiento de los compradores del del personal, los repartidores y las personas que simplemente pasan por el establecimiento, al tiempo que se mantiene un diseño de sistema orientado a la privacidad [5]Sensormatic. “OrbitAI Re-ID Press Release.”. sensormatic.com.
RetailNext representó el 8,3% de los ingresos mundiales del mercado en 2025. La empresa compite mediante una plataforma integrada que combina la medición del tráfico, el análisis de la conducta de los compradores y la analítica operativa. Con el lanzamiento de Traffic 3.0, incorporó análisis del tráfico peatonal frente a los establecimientos, conteo de grupos, supervisión de la ocupación en tiempo real y recomendaciones de dotación de personal basadas en inteligencia artificial, lo que refleja una estrategia orientada a facilitar el uso de los datos en tienda en todo el modelo operativo del comercio minorista [4]RetailNext. “RetailNext Unveils Traffic 3.0.”. retailnext.net.
Axis Communications registró el 6,5% de los ingresos mundiales del mercado en 2025. Su papel es singular porque tiene una fuerte presencia en las capas de cámaras e infraestructura y, al mismo tiempo, permite que aplicaciones de analítica de terceros funcionen en su ecosistema de dispositivos. Esta posición permite a Axis beneficiarse de la creciente demanda de analítica en el borde sin depender exclusivamente de una oferta propia integral para la medición en el comercio minorista.
Zebra Technologies está ampliando su presencia en el sector de la tecnología minorista mediante la adquisición de Elo Touch Solutions, que incorpora pantallas táctiles interactivas, quioscos, terminales de punto de venta y tecnologías afines para la interacción con los clientes. La operación amplía la capacidad de Zebra para participar en la generación de datos y el análisis de flujos de trabajo en los puntos de contacto con los consumidores, donde convergen cada vez más la interacción en el comercio minorista y la medición de audiencias [6]Zebra Technologies. “Zebra Technologies to Acquire Elo to Accelerate Connected Frontline.”. zebra.com.
NielsenIQ compite desde la perspectiva de la inteligencia sobre los consumidores y la medición, y complementa la analítica minorista basada en sensores con datos de puntos de venta, consumidores y actividades comerciales. Su alianza con VusionGroup combina capacidades de medición en el comercio minorista con infraestructura de tiendas conectadas, visión artificial y tecnologías de medios minoristas en tienda, lo que refuerza su relevancia en el análisis en tiempo real del comercio minorista físico.
Otros participantes son Advertima, V-Count, Quividi, ShopperTrak, Density, Dor Technologies, Circana, Comscore, Oracle, Databricks, Snowflake, LiveRamp, Palantir Technologies y diversos proveedores emergentes de analítica del
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
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