Autori:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Mercato delle soluzioni per la misurazione dell’audience nel retail Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI15174
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Data di Pubblicazione: September 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato delle soluzioni per la misurazione dell’audience nel retail
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Mercato delle soluzioni per la misurazione dell’audience nel retail
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Dimensione del mercato delle soluzioni di misurazione dell'audience nel retail
Nel 2025 il mercato delle soluzioni di misurazione dell'audience nel retail è stato valutato a 1,71 miliardi di dollari USA. Si prevede che raggiunga 1,99 miliardi di dollari USA nel 2026 e che cresca a un tasso annuo composto (CAGR) del 12,1% nel periodo 2026–2035, fino a raggiungere 5,58 miliardi di dollari USA entro il 2035.
Punti chiave del mercato delle soluzioni per la misurazione del pubblico nel retail
Leader di mercato: Sensormatic Solutions (JCI) ha guidato il mercato nel 2025, con una quota superiore al 10,2%.
Principali operatori: tra i primi 5 operatori di questo mercato figurano Sensormatic Solutions (JCI), RetailNext, Axis Communications, Zebra Technologies, NielsenIQ, che nel complesso detenevano una quota di mercato pari al 35,9% nel 2025.
Il mercato sta passando da progetti isolati di conteggio dei visitatori a infrastrutture continuative di analisi dell'audience. I retailer necessitano sempre più di una visione unificata delle visite ai punti vendita, del comportamento degli acquirenti, dei tempi di permanenza e dei risultati delle campagne, per migliorare le decisioni operative e favorire la commercializzazione degli spazi pubblicitari dei media retail nei punti vendita fisici. Questa transizione avvantaggia le piattaforme che integrano rilevamento, analisi, reportistica e supporto all'implementazione nelle complesse reti di punti vendita.
Il punto di vista degli analisti GMI
Sulla base dei colloqui diretti condotti da GMI con i responsabili degli acquisti tecnologici dei principali format retail, stimiamo che nel 2022 il mercato globale delle soluzioni di misurazione dell'audience nel retail abbia generato 1,09 miliardi di dollari USA. Si trattava della fase iniziale di un'ampia diffusione commerciale, che andava oltre i centri commerciali caratterizzati da elevati flussi di visitatori e i punti vendita di punta. L'accelerazione osservata da allora riflette un cambiamento strutturale nel modo in cui i retailer classificano gli investimenti nella misurazione: l'analisi dell'audience è passata da una spesa in conto capitale iscritta al budget per la prevenzione delle perdite o la gestione delle strutture a una voce di spesa operativa ricorrente gestita dai team commerciali, di marketing o dei media retail. Questa riclassificazione amplia il potere di spesa, riduce gli attriti negli acquisti e allarga in modo sostanziale il mercato potenziale dei fornitori.
Tendenze, fattori di crescita e prospettive previsionali di GMI per il mercato delle soluzioni di misurazione dell'audience nel retail
La monetizzazione dei media retail, l'implementazione dell'intelligenza artificiale (IA) nei dispositivi edge e la domanda di attribuzione omnicanale stanno ampliando il ruolo dei dati sull'audience nei punti vendita. Al contempo, gli obblighi in materia di privacy, il lavoro di integrazione e gli investimenti iniziali nei sensori influenzano le modalità di adozione in base alle dimensioni dei retailer, al parco tecnologico e al grado di maturità geografica.
Principali fattori di crescita
*I riferimenti probatori utilizzano dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l'analisi di GMI.*
Il retail media sta innalzando gli standard commerciali per la misurazione nei punti vendita fisici. Forrester prevede che la spesa globale per il retail media crescerà da 184 miliardi di dollari USA nel 2025 a 312 miliardi entro il 2030, poiché i retailer puntano a ricavi pubblicitari con margini elevati e gli inserzionisti cercano un targeting più preciso e prove delle performance [2]Forrester. “Global Retail Media Forecast 2030.”. forrester.com. Gli operatori dei media in-store hanno quindi bisogno di misurazioni affidabili dell'esposizione, del tempo di permanenza, della qualità del traffico e delle conversioni per rendere gli spazi pubblicitari fisici più appetibili per i brand.
L'intelligenza artificiale modifica l'economia dello stack di misurazione trasferendo una quota maggiore delle elaborazioni inferenziali al bordo della rete. Anziché inviare flussi continui di dati visivi a sistemi centralizzati, i retailer possono elaborare localmente gli eventi e trasmettere risultati pronti per le decisioni. Questo approccio favorisce applicazioni operative più rapide, tra cui il monitoraggio dell'occupazione, la previsione delle code e la distinzione tra personale e acquirenti, offrendo al contempo ai fornitori di software l'opportunità di consolidare i rapporti ricorrenti con i clienti tramite le proprie piattaforme dopo l'installazione dei sensori.
I livelli dati indipendenti dall'hardware affrontano la storica separazione tra l'analisi dei punti vendita e la misurazione della pubblicità digitale. I retailer che utilizzano sistemi di sensori eterogenei hanno bisogno di soluzioni in grado di uniformare i segnali provenienti da telecamere, dispositivi termici, fonti wireless e sistemi di transazione. I fornitori capaci di integrare queste fonti senza imporre una sostituzione completa delle tecnologie sono in una posizione migliore per aggiudicarsi contratti aziendali e servire catene regionali prive di ampi team interni di analisi.
Principali fattori limitanti
*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni delle previsioni riflettono l'analisi di GMI.*
La conformità in materia di privacy non è più una questione marginale negli acquisti di soluzioni di misurazione dell'audience basate su video. I retailer e i fornitori devono definire procedure di governance per la minimizzazione dei dati, i controlli degli accessi, le tracce di audit e il trattamento dei segnali potenzialmente identificabili. Questi requisiti favoriscono i fornitori in grado di supportare l'elaborazione edge anonimizzata e controlli della privacy documentati, ma allungano anche i tempi di implementazione e aumentano i costi necessari per operare nei punti vendita soggetti a normative.
I progetti basati sull'hardware restano difficili da giustificare quando i singoli punti vendita dispongono di budget tecnologici limitati. Un'installazione di misurazione efficace può richiedere più punti di rilevamento, supporti fisici, interventi sulla connettività, calibrazione e integrazione con i sistemi operativi. Una copertura parziale può indebolire ulteriormente il business case, perché dati incompleti sui flussi degli acquirenti riducono l'affidabilità dei risultati analitici utilizzati per le decisioni relative al merchandising e al personale.
Gli ambienti retail con sistemi legacy costituiscono un ulteriore ostacolo all'implementazione. Spesso i sistemi di misurazione devono funzionare con sistemi incompatibili di punto vendita, fidelizzazione, inventario e dati dei clienti, rendendo necessarie connessioni personalizzate e attività di normalizzazione dei dati. I servizi gestiti e le architetture ibride assumono un'importanza crescente per i retailer che vogliono ottenere informazioni sull'audience senza farsi carico internamente dell'intera integrazione dei sistemi.
Il punto di vista degli analisti GMI
Riteniamo che la principale trasformazione commerciale del mercato consista nel passaggio dalla misurazione dei volumi alla definizione di una qualità dell'audience utile. I retailer in grado di distinguere gli acquirenti dal personale, dal traffico di passaggio e dai visitatori occasionali saranno meglio attrezzati per collegare l'attività nei punti vendita alle decisioni in materia di merchandising, personale e media. Questa distinzione accresce il valore strategico delle informazioni comportamentali conformi alle norme sulla privacy rispetto al semplice conteggio degli ingressi.
Analisi dei segmenti del mercato delle soluzioni di misurazione dell'audience nel retail
Per componente
Hardware
Nel 2025 l'hardware ha rappresentato il 47,0% del mercato delle soluzioni di misurazione dell'audience nel retail e si prevede che genererà 2,43 miliardi di dollari USA entro il 2035. L'hardware rimane la base fisica della misurazione nei punti vendita e comprende telecamere, sensori termici, LiDAR, sistemi di visione stereoscopica e dispositivi time-of-flight installati agli ingressi, nelle corsie, alle casse e nelle aree promozionali. La sua importanza relativa dipende sempre più dalla qualità e dall'adattabilità del livello analitico associato a ciascun dispositivo, anziché dalla sola sostituzione dei sensori.
Software
Si prevede che il software genererà 2,05 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 rappresentava il 36,6% dei ricavi del mercato. Le piattaforme software trasformano i segnali grezzi dei sensori in dashboard sul traffico, informazioni sui comportamenti, attribuzione dei media retail, confronti tra punti vendita e avvisi operativi. Il modello commerciale basato su ricavi ricorrenti è interessante per i fornitori, perché consente di aggiungere nuove funzionalità analitiche alla base installata senza dover procedere a una corrispondente implementazione fisica.
Servizi
Si prevede che i servizi generino 1,10 miliardi di dollari USA entro il 2035 e registrino una crescita annua composta (CAGR) del 14,1% (2026–2035). I servizi professionali e gestiti stanno acquisendo rilevanza, poiché i rivenditori devono far fronte a esigenze di installazione, calibrazione, configurazione degli strumenti di analisi e integrazione dei dati. Questa categoria è particolarmente importante per gli operatori di fascia media e i rivenditori presenti in più paesi, che necessitano di supporto specialistico ma non possono giustificare la creazione di un ampio team interno dedicato alla misurazione.
Per tecnologia
Analisi video
Nel 2025 l’analisi video ha generato 527,1 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 1,79 miliardi di dollari USA entro il 2035. L’analisi video consente applicazioni più avanzate del semplice conteggio degli ingressi, tra cui il monitoraggio dei percorsi dei clienti, l’analisi dell’occupazione degli spazi, il rilevamento delle code e la misurazione del coinvolgimento per zona. Il suo potenziale commerciale dipende dalla capacità dei fornitori di offrire questi risultati limitando i rischi per la privacy e integrandosi con le infrastrutture esistenti dei punti vendita.
Rilevamento a infrarossi/termico
Si prevede che il rilevamento a infrarossi/termico generi 654,3 milioni di dollari USA entro il 2035; nel 2025 ha rappresentato il 14,2% dei ricavi del mercato. Le tecnologie termiche mantengono un ruolo distintivo nei casi in cui i rivenditori privilegiano il rilevamento non visivo e la misurazione diretta del traffico. Il loro design attento alla privacy può renderle adatte a luoghi in cui l’analisi basata su video è soggetta a un controllo interno o normativo più rigoroso.
Nel 2025 i sensori di visione stereoscopica 3D hanno generato 176,9 milioni di dollari USA e si prevede che rappresentino il 9,4% dei ricavi del mercato entro il 2035. La visione stereoscopica è adatta agli ambienti ad alta densità, in cui l’occlusione può ridurre l’affidabilità dei metodi di conteggio più semplici. È probabile che questa tecnologia resti concentrata nelle applicazioni che giustificano il sovrapprezzo legato alla maggiore accuratezza, tra cui gli ingressi affollati dei supermercati, gli accessi ai centri commerciali e i corridoi congestionati delle casse.
Tracciamento Wi-Fi/Bluetooth
Si prevede che il tracciamento Wi-Fi/Bluetooth generi 1,16 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 ha detenuto il 21,2% dei ricavi del mercato. Il tracciamento wireless può estendere la misurazione a vaste superfici di vendita sfruttando i segnali di connettività e prossimità. I fornitori di questa categoria devono adeguarsi alle aspettative in materia di consenso e ai cambiamenti nella tutela della privacy a livello di dispositivo, oltre che alla minore affidabilità degli identificatori passivi. Di conseguenza, acquistano sempre più importanza i modelli di coinvolgimento basati sul consenso.
Algoritmi di IA e apprendimento automatico
Si prevede che gli algoritmi di IA e apprendimento automatico rappresentino il 22,9% dei ricavi del mercato entro il 2035 e crescano a un tasso annuo composto (CAGR) del 14,7% (2026–2035). I modelli di IA trasformano i dati raccolti dai sistemi di rilevamento in risultati operativi e commerciali di maggior valore, dalla classificazione del traffico ai suggerimenti sul personale e all’analisi dell’efficacia delle promozioni. Lo slancio del segmento riflette la domanda di sistemi che migliorano grazie ad aggiornamenti continui dei modelli, senza richiedere ai rivenditori di disporre di competenze specialistiche in data science.
Per modalità di implementazione
In sede
Nel 2025 le implementazioni in sede hanno generato 1,11 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresentino il 60,5% dei ricavi del mercato entro il 2035. L’architettura in sede resta rilevante nelle grandi reti di punti vendita dotate di infrastrutture locali consolidate, soggette a rigorosi requisiti di governance dei dati o poco tolleranti alle interruzioni legate alla migrazione. La sua posizione è gradualmente messa alla prova da piattaforme che offrono report centralizzati e aggiornamenti dei modelli senza richiedere a ogni punto vendita di ospitare uno stack tecnologico locale completo.
Cloud
Si prevede che le implementazioni cloud generino 1,23 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 hanno rappresentato il 21,1% dei ricavi del mercato.
La distribuzione tramite cloud offre una visibilità centralizzata sull’intero portafoglio di punti vendita e consente di implementare più rapidamente nuove funzionalità di analisi. È particolarmente adatta alle catene specializzate, alle reti in franchising e ai nuovi formati di vendita al dettaglio che preferiscono modelli tecnologici basati su spese operative e dispongono di meno sistemi legacy da integrare.Ibrido
Si prevede che le implementazioni ibride rappresenteranno il 17,3% dei ricavi del mercato entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,5% nel periodo 2026–2035. Le configurazioni ibride bilanciano l’elaborazione locale con le analisi centralizzate, consentendo ai retailer di mantenere all’edge le funzioni di elaborazione dei dati sensibili e di utilizzare gli ambienti cloud per la reportistica sull’intero portafoglio e la gestione dei modelli. Questo approccio diventa sempre più interessante quando è necessario affrontare contemporaneamente gli obblighi di conformità in materia di privacy e la scalabilità operativa.
Per utilizzo finale
Supermercati e ipermercati
Nel 2025, supermercati e ipermercati hanno generato 519,9 milioni di dollari USA e si prevede che raggiungano 1,83 miliardi di dollari USA entro il 2035. I punti vendita alimentari di grande formato richiedono misurazioni relative a ingressi, casse, promozioni e reparti, dando origine a un’ampia gamma di applicazioni operative. Le crescenti attività di retail media accrescono inoltre la domanda di strumenti di verifica del pubblico, utili a definire i prezzi degli spazi pubblicitari e a valutare i risultati delle campagne.
Grandi magazzini
Nel 2025, i grandi magazzini hanno generato 427,3 milioni di dollari USA e si prevede che rappresentino il 23,6% dei ricavi per utilizzo finale entro il 2035. I grandi magazzini utilizzano l’analisi dei flussi dei clienti per comprendere come i visitatori interagiscono con i diversi piani, le categorie merceologiche, le aree in concessione e gli spazi promozionali. In un formato in cui la produttività degli spazi varia notevolmente da una sede all’altra, dati comportamentali dettagliati possono orientare le decisioni relative al merchandising e alla pianificazione degli eventi, aspetti che i soli dati sulle transazioni non consentono di valutare.
Negozi specializzati
Si prevede che i negozi specializzati generino 1,41 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 14,4% nel periodo 2026–2035. Nel commercio al dettaglio specializzato è fondamentale comprendere il comportamento dei clienti durante la consultazione dei prodotti, il loro coinvolgimento nelle diverse aree espositive e il rapporto tra visite in negozio e conversioni. Questi operatori sono in una posizione favorevole per adottare soluzioni di analisi a maggior valore aggiunto, poiché l’allestimento del punto vendita, l’interazione con il personale e il merchandising mirato sono elementi centrali dell’esperienza del cliente.
Negozi di prossimità
Si prevede che i negozi di prossimità generino 653,2 milioni di dollari USA entro il 2035; nel 2025 rappresentavano il 14,7% dei ricavi per utilizzo finale. Le implementazioni nei negozi di prossimità sono limitate dalle dimensioni ridotte dei punti vendita, da modelli operativi snelli e dalla necessità di ottenere un rapido ritorno sull’investimento. Le catene nazionali e in franchising offrono le opportunità più evidenti, poiché la dimensione delle loro reti consente di realizzare programmi standardizzati di gestione delle code e di misurazione dell’efficacia promozionale.
Per applicazione
Traffico e affluenza dei clienti
Nel 2025, la misurazione del traffico e dell’affluenza dei clienti ha generato 618,2 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 1,96 miliardi di dollari USA entro il 2035. La misurazione dell’affluenza rimane la base per l’analisi delle conversioni, la pianificazione del personale e il confronto delle prestazioni dei punti vendita. Fornisce inoltre il denominatore verificato del pubblico necessario agli operatori del retail media per determinare il valore degli spazi pubblicitari in negozio.
Gestione delle code
Si prevede che la gestione delle code generi 1,24 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 rappresentava il 21,0% dei ricavi per applicazione. L’analisi delle code è diventata uno strumento operativo per proteggere i ricavi, anziché limitarsi a misurare la qualità del servizio. I retailer possono utilizzare in tempo reale i dati sui tempi di attesa per adeguare il personale e ridurre la probabilità che i clienti rinuncino all’acquisto durante i periodi di maggiore affluenza.
Ottimizzazione del layout del negozio e del planogramma
Nel 2025, l’ottimizzazione del layout del negozio e del planogramma ha generato 270,3 milioni di dollari USA e si prevede che rappresenti il 12,8% dei ricavi per applicazione entro il 2035.
Questa applicazione utilizza i dati relativi agli spostamenti e ai tempi di permanenza per valutare se la disposizione delle categorie, la progettazione delle corsie e gli espositori promozionali producono la risposta desiderata da parte degli acquirenti. L’adozione è più diffusa tra i rivenditori in grado di integrare i dati sperimentali dei punti vendita con le informazioni sul merchandising e sulle transazioni.Profilazione demografica e comportamentale
Si prevede che la profilazione demografica e comportamentale rappresenti il 23,0% dei ricavi per applicazione entro il 2035 e registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15,1% (2026–2035). La profilazione sta acquisendo sempre maggiore importanza, poiché rivenditori e marchi cercano prove del pubblico raggiunto dai media fisici e dai programmi di merchandising. Le soluzioni più sostenibili saranno quelle in grado di fornire indicazioni utili sul pubblico senza ricorrere a metodi di identificazione sensibili che comportano rilevanti criticità in materia di privacy e governance.
Il punto di vista degli analisti GMI
Riteniamo che le opportunità nei diversi segmenti si concentreranno sui risultati integrati, piuttosto che sulle singole tecnologie. Un rivenditore non acquista un algoritmo, un sensore o una dashboard isolatamente, ma cerca risposte più affidabili a quesiti commerciali o operativi. I fornitori che collegano la misurazione al personale, alle conversioni, al merchandising e alla rendicontazione dei risultati dei media dovrebbero avere maggiori probabilità di rinnovo rispetto ai fornitori di soluzioni specifiche.
Analisi regionale del mercato delle soluzioni di misurazione del pubblico nel retail
Analisi del mercato delle soluzioni di misurazione del pubblico nel retail in Nord America
Nel 2025 il Nord America ha generato 637,7 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 1,86 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il mercato nordamericano delle soluzioni di misurazione del pubblico nel retail beneficia di infrastrutture tecnologiche per i punti vendita mature, della concentrazione di fornitori di piattaforme affermati e di programmi avanzati di retail media. La crescita deriva sempre più da livelli software aggiuntivi, analisi potenziate e un uso più ampio delle reti di sensori installate, anziché dalle prime implementazioni di base per il conteggio dei visitatori.
Stati Uniti
Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 541,3 milioni di dollari USA e si prevede che raggiungano 1,55 miliardi di dollari USA entro il 2035. Gli Stati Uniti rappresentano un importante banco di prova per i prodotti di attribuzione del pubblico, analisi comportamentale e misurazione del retail media. La frammentazione delle normative sulla privacy sta aumentando la domanda di architetture in grado di dimostrare la gestione localizzata dei dati, l’anonimizzazione degli acquirenti e una governance difendibile nelle attività dei rivenditori che operano in più Stati.
Analisi del mercato delle soluzioni di misurazione del pubblico nel retail in Europa
Nel 2025 l’Europa ha generato 504,6 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 1,56 miliardi di dollari USA entro il 2035. La domanda europea è influenzata dalla modernizzazione delle infrastrutture del retail e da rigorosi requisiti di governance dei dati. I fornitori in grado di supportare implementazioni basate sulla privacy fin dalla progettazione e di documentare in modo credibile i propri controlli dovrebbero essere avvantaggiati, man mano che i rivenditori ampliano l’uso delle analisi oltre il semplice conteggio.
Germania
Nel 2025 la Germania ha generato 125,3 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 407,4 milioni di dollari USA entro il 2035. Il mercato tedesco combina una base matura di rivenditori di generi alimentari con punti vendita di grandi dimensioni, discount, negozi di bricolage ed elettronica con un elevato livello di attenzione all’uso dei dati dei clienti. È probabile che gli aggiornamenti tecnologici privilegino soluzioni che ampliano le funzionalità dei sistemi di conteggio esistenti, includendo applicazioni conformi per la misurazione dei comportamenti e delle campagne.
Analisi del mercato delle soluzioni di misurazione del pubblico nel retail nell’area Asia-Pacifico
L’Asia-Pacifico ha rappresentato il 28,2% dei ricavi del mercato nel 2025 e si prevede che raggiunga il 33,8% entro il 2035. L’Asia-Pacifico è il mercato regionale in più rapida crescita, sostenuto dall’espansione del retail in nuovi formati e da una maggiore integrazione tra commercio digitale e punti vendita fisici. Le nuove sedi possono adottare architetture gestite tramite cloud e abilitate all’edge computing senza affrontare le difficoltà di migrazione legate ai parchi tecnologici più datati.
Cina
Nel 2025 la Cina ha generato 161,8 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 594,2 milioni di dollari USA entro il 2035.
L’integrazione tra commercio digitale e fisico in Cina sostiene la domanda di soluzioni di misurazione che colleghino l’attività nei punti vendita a un coinvolgimento omnicanale più ampio. La modernizzazione in corso al di fuori delle città maggiori e lo sviluppo di reti di retail media nei punti vendita creano opportunità, sebbene la progettazione delle piattaforme debba rispettare i requisiti nazionali di governance dei dati.
Giappone
Si prevede che il Giappone generi 283,0 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15,4% (2026–2035). Le opportunità in Giappone sono legate al rinnovo delle tecnologie e alla persistente carenza di personale nel settore retail. Il monitoraggio dell’occupazione degli spazi, l’analisi dei flussi dei clienti e la previsione delle code possono offrire un chiaro vantaggio operativo, soprattutto nelle dense reti di minimarket e punti vendita urbani.
India
Nel 2025 l’India ha generato 110,9 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 396,1 milioni di dollari USA entro il 2035. L’India offre un’importante opportunità in un mercato emergente, grazie all’espansione del retail organizzato verso nuovi centri urbani e alla ricerca, da parte degli operatori, di dati più solidi per orientare le decisioni relative all’apertura di punti vendita, al merchandising e alle promozioni. È probabile che i modelli flessibili basati sul cloud e sui servizi gestiti siano importanti, poiché il mercato comprende operatori con livelli di maturità tecnologica molto diversi.
Analisi del mercato delle soluzioni di misurazione dell’audience nel retail in America Latina
Nel 2025 l’America Latina ha generato 51,7 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 173,6 milioni di dollari USA entro il 2035. La domanda regionale è concentrata presso le grandi catene di supermercati, farmacie e minimarket, soprattutto dove i retailer stanno investendo nelle capacità omnicanale. I limiti di connettività e i sistemi legacy possono favorire approcci ibridi, che garantiscono resilienza a livello locale e consentono al contempo analisi centralizzate.
Analisi del mercato delle soluzioni di misurazione dell’audience nel retail in Medio Oriente e Africa
Nel 2025 il Medio Oriente e l’Africa hanno generato 39,5 milioni di dollari USA e si prevede che raggiungano 95,5 milioni di dollari USA entro il 2035. Le opportunità attuali nella regione sono concentrate nelle destinazioni commerciali del Golfo e presso le principali catene sudafricane. Centri commerciali di fascia alta, complessi commerciali di destinazione e iniziative di retail intelligente offrono casi d’uso per l’analisi dei flussi di visitatori e dei tempi di permanenza, l’ottimizzazione dei tenant e la misurazione dei media nei centri commerciali. Un’espansione più ampia dipende invece dalla modernizzazione del retail e dagli investimenti nella connettività.
Il punto di vista degli analisti GMI
Riteniamo che il successo regionale dipenderà dalla capacità di adattare il modello commerciale al livello di maturità del retail locale. Nei mercati maturi sono premiati i fornitori in grado di apportare un valore misurabile ai parchi di sensori esistenti, mentre i mercati in rapido sviluppo privilegiano implementazioni più semplici e scalabili, che integrano hardware, analisi basate sul cloud e supporto all’implementazione. È improbabile che un unico modello di ingresso sul mercato riesca a rispondere efficacemente a entrambe le situazioni.
Quota di mercato e panorama competitivo delle soluzioni di misurazione dell’audience nel retail
Nel 2025 il mercato delle soluzioni di misurazione dell’audience nel retail presentava una struttura moderatamente frammentata: le prime cinque aziende detenevano complessivamente circa il 35,9% dei ricavi globali. La concorrenza coinvolge produttori di sensori, specialisti di analisi video, fornitori di soluzioni di intelligence per il retail e fornitori di piattaforme dati aziendali. La differenziazione dipende sempre più dall’architettura per la tutela della privacy, dalle capacità di implementazione, dall’attribuzione nel retail media e dalla capacità di trasformare i segnali provenienti dai punti vendita in decisioni utili sul piano commerciale.
Sensormatic Solutions (Johnson Controls International) ha rappresentato il 10,2% dei ricavi globali del mercato nel 2025. La sua posizione competitiva è rafforzata dal marchio ShopperTrak e dalla presenza della sua base installata nei sistemi di prevenzione delle perdite nel commercio al dettaglio e nelle tecnologie per gli edifici. L'impiego da parte dell'azienda di funzionalità di re-identificazione non biometrica nei dispositivi Orbit AI per il conteggio delle persone dimostra l'importanza di distinguere il comportamento degli acquirenti dalle attività del personale, dei corrieri e delle persone in transito, mantenendo al contempo una progettazione dei sistemi orientata alla tutela della privacy [5]Sensormatic. “OrbitAI Re-ID Press Release.”. sensormatic.com.
RetailNext ha rappresentato l'8,3% dei ricavi globali del mercato nel 2025. L'azienda compete con una piattaforma integrata che combina la misurazione del traffico, l'analisi dei comportamenti degli acquirenti e l'analisi operativa. Con il lancio di Traffic 3.0, ha introdotto l'analisi del traffico di passaggio, il conteggio dei gruppi di acquirenti, il monitoraggio dell'occupazione in tempo reale e raccomandazioni sull'assegnazione del personale basate sull'intelligenza artificiale. Questa iniziativa riflette la strategia di rendere i dati raccolti nei punti vendita più fruibili nell'intero modello operativo del commercio al dettaglio [4]RetailNext. “RetailNext Unveils Traffic 3.0.”. retailnext.net.
Axis Communications ha rappresentato il 6,5% dei ricavi globali del mercato nel 2025. Il suo ruolo si distingue per la forte presenza nel segmento delle telecamere e delle infrastrutture, che consente alle applicazioni di analisi di terze parti di funzionare nel suo ecosistema di dispositivi. Questa posizione permette ad Axis di beneficiare della più ampia domanda di analisi basate sull'edge computing, senza dipendere esclusivamente da un'offerta proprietaria completa per la misurazione nel commercio al dettaglio.
Zebra Technologies sta ampliando la propria presenza nel settore delle tecnologie per il commercio al dettaglio attraverso l'acquisizione di Elo Touch Solutions, che aggiunge al portafoglio touchscreen interattivi, chioschi, terminali per il punto vendita e tecnologie correlate per le interfacce con i clienti. L'operazione amplia la capacità di Zebra di partecipare alla generazione di dati e all'analisi dei flussi di lavoro nei punti di contatto con i consumatori, dove il coinvolgimento dei clienti nei negozi e la misurazione dell'audience sono sempre più interconnessi [6]Zebra Technologies. “Zebra Technologies to Acquire Elo to Accelerate Connected Frontline.”. zebra.com.
NielsenIQ opera nell'ambito dell'intelligence sui consumatori e della misurazione, integrando l'analisi del commercio al dettaglio basata su sensori con dati relativi ai punti vendita, ai consumatori e alle attività commerciali. L'alleanza con VusionGroup combina le capacità di misurazione nel commercio al dettaglio con infrastrutture per negozi connessi, visione artificiale e tecnologie per i media nel punto vendita, rafforzando la rilevanza dell'azienda nell'analisi in tempo reale del commercio al dettaglio fisico.
Tra gli altri operatori figurano Advertima, V-Count, Quividi, ShopperTrak, Density, Dor Technologies, Circana, Comscore, Oracle, Databricks, Snowflake, LiveRamp, Palantir Technologies e una serie di fornitori emergenti di analisi comportamentale. La concorrenza dovrebbe rimanere intensa, poiché i rivenditori cercano piattaforme interoperabili in grado di funzionare con diverse tipologie di hardware basato su sensori, sistemi di dati legacy e requisiti di misurazione omnicanale.
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Domande Frequenti (FAQs):
Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione
Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato, fondato su confronti diretti con gli operatori del settore, modelli proprietari e rigorose verifiche incrociate. Non si limita alla ricerca documentale.
Il nostro processo di ricerca in 6 fasi
1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti
La metodologia di ricerca di GMI si fonda sulla competenza umana, su una rigorosa validazione e sulla piena trasparenza. Ogni risultato, analisi delle tendenze e previsione contenuti nei nostri rapporti è elaborato da analisti esperti che conoscono le caratteristiche specifiche del vostro mercato.
Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria, basata sul confronto diretto con operatori ed esperti del settore, con una ricerca secondaria approfondita tratta da fonti globali verificate. Applichiamo analisi quantitative dell'impatto per fornire previsioni attendibili, mantenendo la completa tracciabilità dalle fonti originali dei dati fino ai risultati finali.
2. Ricerca primari
La ricerca primaria è il fulcro della nostra metodologia e contribuisce a circa l'80% dei risultati complessivi. Prevede un confronto diretto con gli operatori del settore per garantire accuratezza e profondità di analisi. Il nostro programma strutturato di interviste copre i mercati regionali e globali e raccoglie contributi da dirigenti di alto livello, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni offrono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo analisi equilibrate e previsioni di mercato affidabili.
3. Data mining e analisi di mercato
Il data mining è una componente fondamentale del nostro processo di ricerca e rappresenta circa il 20% della metodologia complessiva. Attraverso l'analisi delle quote di ricavo dei principali operatori, esaminiamo la struttura del mercato, individuiamo le tendenze del settore e valutiamo i fattori macroeconomici. Raccogliamo dati pertinenti da fonti a pagamento e gratuite per costruire una banca dati affidabile. Queste informazioni vengono integrate a supporto della ricerca primaria e della stima delle dimensioni del mercato e validate da soggetti chiave quali distributori, produttori e associazioni.
4. Stima delle dimensioni del mercato
Stimiamo le dimensioni del mercato con un approccio bottom-up. Partiamo dai dati sui ricavi aziendali raccolti direttamente tramite interviste di ricerca primaria, insieme ai volumi di produzione dei produttori e alle statistiche sulle installazioni o implementazioni. Aggregando questi dati nei diversi mercati regionali, otteniamo una stima globale fondata sull'effettiva attività del settore.
5. Modello previsionale e ipotesi principali
Ogni previsione documenta esplicitamente:
✓ I principali fattori di crescita e il loro impatto ipotizzato
✓ I fattori frenanti e gli scenari di mitigazione
✓ Le ipotesi normative e il rischio di cambiamenti nelle politiche
✓ I parametri della curva di adozione tecnologica
✓ Le ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, tassi di cambio)
✓ Le dinamiche concorrenziali e le attese di ingresso e uscita dal mercato
6. Validazione e garanzia della qualità
Nelle fasi finali, esperti del settore esaminano manualmente i dati filtrati per individuare sfumature ed errori di contesto che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa verifica specialistica aggiunge un livello essenziale di garanzia della qualità e assicura che i dati siano coerenti con gli obiettivi della ricerca e con gli standard specifici del settore.
Il nostro processo di validazione su tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:
✓ Validazione statistica
✓ Validazione da parte di esperti
✓ Confronto con la realtà del mercato
Fiducia e credibilità
Fonti di dati verificate
Pubblicazioni di settore
Riviste di settore, pubblicazioni professionali e media specializzati
Banche dati di settore
Banche dati di mercato proprietarie e di terzi
Documenti depositati presso le autorità di regolamentazione
Registri degli appalti pubblici e documenti di indirizzo politico
Ricerca accademica
Studi universitari e rapporti di istituti specializzati
Rapporti aziendali
Relazioni annuali, presentazioni per gli investitori e documenti depositati
Interviste a esperti
Dirigenti di alto livello, responsabili degli acquisti e specialisti tecnici
Archivio GMI
Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 20 settori industriali
Dati commerciali
Volumi delle importazioni e delle esportazioni, codici SA e registri doganali
Parametri studiati e valutati
Ogni dato di questo rapporto è validato mediante interviste di ricerca primaria, autentica modellazione bottom-up e rigorose verifiche incrociate. Scoprite il nostro processo di ricerca →