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Mercado de equipos portuarios Tamaño y Compartir 2025 - 2034

ID del informe: GMI3288
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Fecha de publicación: February 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma

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Tamaño del mercado de equipos portuarios

El mercado mundial de equipos portuarios se valoró en 19,300 millones de USD en 2024 y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7 % entre 2025 y 2034. El comercio internacional y la carga contenerizada son fuerzas determinantes que impulsan el mercado. La globalización también ha intensificado el comercio marítimo, lo que ha hecho necesaria una infraestructura eficiente y sistemas avanzados para la manipulación de cargas. Para aumentar la eficiencia de los puertos y dar cabida a buques portacontenedores de mayor tamaño, crece la demanda de grúas de barco a tierra, grúas pórtico y equipos automatizados de manipulación de contenedores.
 

Aspectos clave del mercado de equipos portuarios

Tamaño del mercado en 2024
$ 19,300 millones
Tamaño previsto del mercado en 2034
$ 33,100 millones
TCAC (2025–2034)
5,7 %
Principales actores del mercado
  • Anhui Heli, CVS Ferrari, Doosan Industrial Vehicle, Gottwald Port Technology, Hyster-Yale Materials Handling, Hyundai Heavy Industries, JCB, Kalmar, Konecranes, Liebherr Group, Lonking Holdings Limited, Manitou Group, Marine Travelift, Mitsubishi Logisnext, Sany Heavy Industry, Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), Terex, Toyota Industries, TTS Group ASA, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology
Principales factores de crecimiento del mercado
  • Crecimiento del comercio mundial y la contenerización
  • Automatización y digitalización portuarias
  • Ampliación y modernización de los puertos
Retos
  • Elevados costes de inversión inicial
  • Congestión portuaria y limitaciones de capacidad

Brunswick, en Savannah (Georgia), se convirtió en 2024 en el mayor puerto de automóviles de Estados Unidos, superando a Baltimore, debido a que el movimiento de vehículos superó las 841,000 unidades, lo que corresponde a un incremento superior al 13 %. Este crecimiento es representativo del fenómeno de expansión del comercio mundial y refuerza la necesidad de mejorar los sistemas portuarios para adaptarlos al aumento del tráfico de mercancías que debe gestionarse.
 

Los puertos inteligentes y las terminales automatizadas de contenedores están transformando el panorama del sector. La eficiencia operativa, los tiempos de rotación y la intervención humana mejoran mediante el uso de la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas y los vehículos de guiado automático. Ante la necesidad de reforzar la seguridad, optimizar los procesos logísticos y realizar una supervisión en tiempo real, se están llevando a cabo inversiones en todo el mundo en sistemas semiautomatizados o totalmente automatizados.
 

Los sectores público y privado están realizando importantes inversiones para desarrollar y modernizar los puertos y seguir el ritmo de unas actividades comerciales que crecen a escala mundial. Para mejorar las terminales portuarias de aguas profundas y sus capacidades de almacenamiento, se necesitan equipos de elevación portuarios. Como parte del desarrollo de infraestructuras en los países en desarrollo de las regiones de Asia-Pacífico y Oriente Medio, se están adquiriendo diversas grúas portuarias modernas, sistemas de manipulación de materiales a granel y tractores de terminal.
 

Tendencias del mercado de equipos portuarios

  • El uso de nuevas tecnologías, como la logística basada en IA y las aplicaciones de gemelos digitales, está transformando las operaciones portuarias. Los puertos están implementando vehículos de guiado automático (AGV), grúas teledirigidas y mantenimiento predictivo de los equipos para lograr una mayor eficiencia y reducir los tiempos de rotación. Los puertos de Róterdam y Shanghái están emergiendo como puertos inteligentes que ya incorporan sensores del internet de las cosas y tecnología blockchain para supervisar el flujo de mercancías y garantizar la seguridad portuaria.
     
  • Los puertos también se centran en la adquisición de maquinaria híbrida y eléctrica para la manipulación de cargas con el fin de reducir la huella de carbono. Está en marcha la sustitución acelerada de las grúas pórtico sobre neumáticos eléctricas diésel (RTG) y las carretillas elevadoras por máquinas alimentadas por baterías. Asimismo, el suministro eléctrico desde tierra («cold ironing») se ha convertido en una práctica habitual: los buques se conectan a la red eléctrica en el atraque en lugar de quemar combustible mientras permanecen atracados, con el fin de cumplir las restricciones medioambientales y normativas.
     
  • El crecimiento continuo de la capacidad de los portacontenedores y los graneleros ha hecho necesaria la ampliación de los puertos y la construcción de terminales de aguas profundas. Los puertos están modernizando sus infraestructuras con grúas pórtico adicionales y grúas automatizadas de apilamiento, además de intensificar el dragado para dar cabida a los buques de tamaño ultragrande. Tras la ampliación de los canales de Panamá y de Suez, ha aumentado la construcción de nuevos equipos portuarios eficientes para la manipulación de cargas.
     
  • Forth Ports ha declarado que invertirá 50 millones de libras esterlinas (63 millones de USD) en el puerto de Leith en diciembre de 2024, tras recibir su mayor contrato de energía eólica marina hasta la fecha. Se prevé que esta inversión facilite el desarrollo del parque eólico marino Inch Cape, cuya capacidad prevista es de 1,1 gigavatios, y amplíe la consolidación de las actividades portuarias con proyectos de energía limpia.
     

Análisis del mercado de equipos portuarios

Tamaño del mercado de equipos portuarios, por tipo de equipo, 2022–2034 (miles de millones de USD)

Por tipo de equipo, el mercado de equipos portuarios se divide en equipos de manipulación de carga, equipos de manipulación de materiales a granel y equipos de infraestructura portuaria. El segmento de equipos de manipulación de carga registró una cuota de mercado superior al 45% y se prevé que supere los 17,800 millones de USD en 2034.  
 

  • La gran expansión de la carga contenerizada ha generado una mayor necesidad de equipos de manipulación de carga en los puertos. A medida que aumenta el comercio internacional, los puertos necesitan grúas de barco a tierra (STS), grúas pórtico sobre neumáticos (RTG), carretillas pórtico y apiladores telescópicos para cargar y descargar eficazmente los buques portacontenedores. Dado que más del 90% del comercio internacional se realiza por vía marítima y que el transporte marítimo y la contenerización contribuyen conjuntamente al crecimiento económico, aumentan las inversiones en los puertos, lo que a su vez favorece la inversión en mejores equipos de manipulación de carga.
     
  • La rápida rotación de los buques en los puertos se debe al uso de equipos de manipulación de carga, ya que los puertos aplican métodos modernos para reducir los períodos de ocupación de los atraques y recibir más buques. Las grúas apiladoras automáticas (ASC), los tractores de terminal y los vehículos de guiado automático dominan otros métodos de carga y descarga de mercancías contenerizadas en los puertos. A medida que los puertos se automatizan total o parcialmente, la necesidad de equipos eficaces de manipulación de carga resulta cada vez más evidente.
     
  • En octubre de 2024, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció una inversión de 3,000 millones de USD para mejorar la infraestructura portuaria, con especial atención a la electrificación y la reducción de emisiones en los proyectos financiados mediante subvenciones. Esta inversión mejorará el control de las emisiones y aumentará al mismo tiempo el rendimiento de la manipulación de carga mediante equipos modernos, contribuyendo así a mejorar la imagen del sector, afectada por sus emisiones.
     
  • Los inversores están financiando la expansión y modernización de los puertos para mejorar el rendimiento en la manipulación de contenedores. La mayoría de los puertos del mundo, como los de Rotterdam, Singapur y Shanghái, han implementado sofisticados sistemas de manipulación de carga mediante automatización e inteligencia artificial para maximizar la productividad. Además, la implementación de puertos inteligentes que incorporan sensores del Internet de las cosas (IoT), mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial y tecnología de gemelos digitales está aumentando la necesidad de máquinas de manipulación de carga más sofisticadas.  
     
Cuota de mercado de equipos portuarios, por sistema de propulsión, 2024

Por sistema de propulsión, el mercado de equipos portuarios se divide en equipos diésel, eléctricos e híbridos. El segmento diésel lideró el mercado, con una cuota del 54% en 2024.
 

  • Los equipos portuarios propulsados por diésel, como las grúas RTG, las carretillas pórtico y los apiladores telescópicos, son más potentes y tienen una mayor capacidad de carga.Estos son los tipos de puertos que reciben contenedores voluminosos, productos a granel y artículos muy pesados, que requieren un par elevado además de una gran resistencia. Las exigentes operaciones asociadas a estas necesidades de trabajo constantes se atienden mejor con motores diésel, ya que ofrecen una potencia altamente eficiente y estable para facilitar las actividades de manipulación de cargas en puertos con gran actividad.
     
  • Una infraestructura de suministro de combustible para equipos propulsados por diésel bien consolidada en la mayoría de los puertos, lo que hace que las alternativas eléctricas e híbridas sean más complejas y costosas de operar. La modernización de los puertos para electrificarlos implicaría un gasto considerablemente mayor en estaciones de recarga y en la ampliación de subestaciones, un coste que muchos administradores consideran excesivo. Además, hasta la fecha, los equipos propulsados por diésel son más eficaces para los puertos que buscan alcanzar una alta productividad, debido a sus costes iniciales asequibles y a su mayor vida útil operativa.
     
  • Aunque existe un impulso para hacer más ecológicos los puertos o convertirlos en puertos eléctricos, la oferta de equipos híbridos eléctricos de manipulación de cargas sigue siendo limitada. Se desarrollan continuamente tecnologías para RTG alimentadas por baterías, carretillas elevadoras eléctricas y tractores de terminal accionados por baterías, pero los modelos actuales tienen una vida útil corta, una capacidad de elevación considerablemente reducida y largos tiempos de recarga. Dado que los puertos necesitan operaciones sostenidas de alta intensidad, los equipos diésel siguen siendo la opción líder gracias a su funcionamiento ininterrumpido.
     
  • El diésel está disponible y es fácilmente accesible en todo el mundo, lo que garantiza que los puertos de los mercados desarrollados y emergentes dispongan de un suministro de combustible constante. En muchas regiones, especialmente en las economías en desarrollo, la adopción de fuentes de combustible alternativas, como el GNL y el hidrógeno, o de infraestructuras de recarga eléctrica sigue siendo limitada. La capacidad operativa ininterrumpida de los equipos propulsados por diésel los convierte en la solución más práctica para las operaciones portuarias a escala mundial, ya que no depende de una disponibilidad regional, lo que le confiere una elevada fiabilidad.
     

Según el modo de operación, el mercado de equipos portuarios se clasifica en manual, semiautomatizado y totalmente automatizado. El segmento manual registró una cuota de mercado del 48 % en 2024.
 

  • La inversión necesaria para equipos portuarios manuales, como carretillas elevadoras, grúas móviles y manipuladores de contenedores de alcance operados manualmente, es inferior a la requerida para las alternativas semiautomatizadas y totalmente automatizadas. Estos equipos también son más fáciles de mantener. Muchos puertos pequeños y medianos, especialmente en las economías en desarrollo, prefieren los equipos manuales por su asequibilidad. Las soluciones automatizadas requieren una mayor inversión de capital para integrar el software y la mano de obra cualificada, lo que convierte a los equipos manuales en una opción menos costosa.
     
  • A diferencia de los equipos automatizados, los equipos manuales pueden manipular muchos tipos distintos de carga, como carga fraccionada, carga general y envíos de proyectos. Los equipos manuales son versátiles y capaces de mover cargas irregulares, mercancías de formas irregulares y cargas especializadas. Por tanto, los puertos que manipulan y procesan operaciones de transporte de mercancías diversas necesitan grúas, carretillas elevadoras y transpaletas manuales adaptadas.
     
  • En octubre de 2024, Konecranes anunció planes para adquirir Peinemann Port Services BV y Peinemann Container Handling BV, con sede en Róterdam, con el objetivo de reforzar su oferta de equipos manuales y sus capacidades de servicio en el mayor puerto de Europa.
     
  • Aunque muchos puertos no disponen de conexión a Internet de alta velocidad, sistemas automatizados de seguimiento ni infraestructura de recarga eléctrica, con el tiempo tendrán que actualizarlos para hacer posible la automatización. En lugar de destinar recursos a automatizar por completo los sistemas de manipulación de cargas, las regiones en desarrollo prefieren invertirlos en ampliar las infraestructuras comerciales. 
     
Tamaño del mercado de equipos portuarios de EE. UU., 2022–2034 (miles de millones de USD)

Norteamérica domina el mercado mundial de equipos portuarios y Estados Unidos lidera el mercado de la región, con unos ingresos de 3,500 millones de USD en 2024.
 

  • Entre los puertos más avanzados y activos del mundo se encuentran los de Los Ángeles, Long Beach y Nueva York y Nueva Jersey, todos ellos en Estados Unidos. Estos puertos gastan millones de dólares al año en equipos portuarios, como grúas de muelle para buques y tractores, y gestionan millones de TEU (unidades equivalentes a veinte pies) cada año. El elevado volumen de comercio que pasa por los puertos estadounidenses hace imprescindible modernizar y actualizar continuamente los equipos de manipulación portuaria.
     
  • Estados Unidos avanza hacia la vanguardia de las tecnologías de puertos inteligentes, la automatización y la digitalización portuaria. Los puertos y las terminales están invirtiendo en sistemas logísticos basados en IoT, AGV e incluso grúas controladas a distancia para mejorar la eficiencia. El mercado estadounidense de equipos portuarios recibe un impulso adicional gracias a la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo (Infrastructure Investment and Jobs Act) de 2021, que reservó miles de millones para modernizar las infraestructuras portuarias.
     
  • Hyster-Yale Materials Handling, Terex Corporation y la división Kalmar de Cargotec son solo algunos de los principales fabricantes y proveedores de equipos portuarios presentes en Estados Unidos. Estas empresas fabrican y comercializan carretillas elevadoras, apiladoras telescópicas, grúas y otros equipos portuarios para trabajos pesados, tanto a escala nacional como internacional. El sólido ecosistema manufacturero garantiza la disponibilidad constante de equipos de alta calidad, lo que convierte a Estados Unidos en una potencia mundial de la industria de equipos portuarios.
     
  • En septiembre de 2024, los puertos estadounidenses obtuvieron una exención arancelaria decisiva para las grúas fabricadas en China, lo que permitió ahorrar más de 130 millones de USD en costes imprevistos. La exención supuso un importante alivio para las autoridades portuarias y los operadores de terminales, que anteriormente se enfrentaban a aranceles elevados sobre equipos esenciales de manipulación de carga.
     

Se prevé que el mercado de equipos portuarios de Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

  • Alemania alberga las sedes de algunos de los principales fabricantes de equipos portuarios del mundo, como el especialista en grúas Liebherr Group, Terex Corporation y Gottwald Port Technology, empresa centrada en sistemas de manipulación de contenedores y materiales a granel. Puertos de todo el mundo adquieren sus grúas y maquinaria de manipulación de contenedores a estas empresas. Los puertos alemanes son conocidos por sus grúas de buque a tierra (STS) y sus grúas portuarias móviles de última generación, lo que refuerza aún más la reputación de Alemania como líder del sector de equipos portuarios.
     
  • Como pionera en automatización y digitalización portuarias, Alemania está realizando grandes inversiones en grúas de apilamiento automatizadas (ASC) y operaciones de terminales inteligentes, así como en logística basada en inteligencia artificial. Hamburgo se ha ganado la reputación de ser el puerto más grande y avanzado de Alemania gracias a sus sistemas inteligentes de automatización y manipulación de carga basados en IA, y sirve como referencia mundial. La combinación de 5G, IoT y tecnología de gemelos digitales aplicada a los procesos portuarios refuerza aún más el liderazgo alemán en soluciones para puertos inteligentes.
     
  • El Gobierno alemán promueve activamente los equipos portuarios eléctricos e híbridos mediante políticas de puertos verdes para ayudar a reducir las emisiones. La introducción de sistemas de suministro eléctrico desde tierra, máquinas de manipulación de carga propulsadas por hidrógeno y grúas de bajas emisiones transformará notablemente los niveles de emisiones en los puertos alemanes. El gasto subvencionado en logística inteligente, junto con el uso de energías renovables, permitirá que Alemania siga siendo un líder destacado en soluciones sostenibles para equipos portuarios.
     
  • En abril de 2024, Konecranes amplió sus servicios portuarios mediante la adquisición del proveedor alemán de grúas y servicios Kocks Kranbau GmbH. Esta medida estratégica refuerza la presencia de Konecranes en el mercado europeo y proporciona acceso a nuevos clientes internacionales, lo que refleja el importante papel de Alemania en la industria de equipos portuarios.
     

Se prevé que el mercado de equipos portuarios de China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

  • Los principales fabricantes de equipos portuarios, como Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), SANY Heavy Industry y XCMG, cuentan con una ventaja competitiva frente a otras regiones gracias a sus grúas automatizadas de barco a tierra, así como a sus carretillas pórtico, sistemas de manipulación de materiales a granel y grúas automatizadas de apilamiento.
     
  • China cuenta con los puertos más activos, entre ellos los de Shanghái, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen y Guanzhou. Estos puertos gestionan los mayores volúmenes de carga, lo que permite manipular miles de millones de toneladas. Cada año se invierte en equipos portuarios auxiliares para adquirir grúas de alta eficiencia, de modo que las terminales de aguas profundas y los puertos inteligentes puedan operar de forma óptima ante la elevada demanda registrada.
     
  • En octubre de 2024, Ericsson, China Mobile y Zhangjiagang Port Group anunciaron el despliegue satisfactorio de una red inteligente basada en 5G en el puerto de Zhangjiagang, en el este de China. Esta iniciativa ha permitido mejorar significativamente la eficiencia operativa, ahorrar energía y reducir costes, demostrando el liderazgo de China en la integración de tecnologías avanzadas en las operaciones portuarias.
     
  • La inversión en logística basada en inteligencia artificial, junto con las terminales habilitadas para 5G, está permitiendo a China automatizar los equipos portuarios y operar sin personal, lo que constituye el primer paso hacia la automatización que se persigue en todo el sector. El puerto de Qingdao y Yangshan Deep-Water Port cuentan con algunas de las grúas más avanzadas basadas en inteligencia artificial, además de camiones eléctricos autónomos y sistemas de seguimiento de carga mediante cadena de bloques. Estas iniciativas agresivas definen la nueva era de los puertos inteligentes hacia la que Taiwan planea avanzar y constituyen otra razón por la que China es el líder del mercado.
     

Cuota de mercado de equipos portuarios

Las cinco principales empresas que lideraron el sector de equipos portuarios en 2024 fueron Liebherr Group, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) y Terex Corporation. En conjunto, registraron aproximadamente el 41% de la cuota de mercado de equipos portuarios.
 

  • Liebherr se sitúa a la vanguardia de la tecnología de grúas portuarias con grúas totalmente eléctricas, sistemas automatizados de apilamiento y sistemas de control basados en inteligencia artificial. Sus grúas LHM (Liebherr Mobile Harbor) y LPS (Portal Slewing) se encuentran entre las más utilizadas en los puertos modernos. Liebherr es líder del mercado debido a su apuesta constante por la automatización, los gemelos digitales y las tecnologías de ahorro de combustible.
     
  • Liebherr también ha liderado la transición ecológica con las grúas portuarias eléctricas e híbridas que ha introducido. Las grúas RTG totalmente eléctricas de la empresa (grúas pórtico sobre neumáticos) y la maquinaria para terminales propulsada por hidrógeno forman parte de sus sistemas de manipulación de carga de cero emisiones. A medida que los puertos de todo el mundo avanzan hacia prácticas más sostenibles, las soluciones sostenibles de Liebherr han consolidado la posición de la empresa como líder del sector.
     
  • Sany Heavy Industry es el mayor fabricante de maquinaria de construcción pesada de China y también una de las mayores empresas del mundo en el sector de la maquinaria portuaria. La empresa ofrece una amplia variedad de maquinaria portuaria, como carretillas pórtico, equipos para la manipulación de contenedores vacíos, grúas pórtico sobre neumáticos o grúas RTG y grúas de barco a tierra. Sany se está expandiendo en Asia, África y América Latina, y actualmente compite con empresas occidentales como Liebherr y Kalmar.
     
  • En febrero de 2025, Liebherr anunció una colaboración con Bharat Forge Ltd. para establecer una planta de fabricación de última generación en India. Esta iniciativa se centra en la fabricación aeroespacial avanzada, incluida la producción de componentes del tren de aterrizaje, y demuestra el compromiso de Liebherr con la diversificación de sus capacidades de ingeniería.
     

Empresas del mercado de equipos portuarios

Entre los principales actores del sector de equipos portuarios se incluyen:

  • Anhui Heli
  • Hyster-Yale Materials Handling
  • Kalmar
  • Konecranes
  • Liebherr Group
  • Sany Heavy Industry
  • Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC)
  • Terex
     
  • Las adquisiciones y las empresas conjuntas en el sector de los equipos portuarios permiten a los líderes del mercado crecer e invertir en inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa. Los líderes del sector utilizan tecnologías avanzadas de IA que analizan los datos de forma integral y optimizan el rendimiento de la manipulación de cargas y del mantenimiento. La integración de grúas basadas en IA, tractores automatizados de terminal y sistemas de control logístico permite a las empresas aumentar la productividad portuaria, minimizar los períodos de inactividad y asignar eficientemente recursos a las actividades de comercio internacional.
     
  • Los puertos están mejorando mediante la IA y la automatización, lo que permite a las empresas implementar sistemas autónomos capaces de tomar decisiones activamente. Las terminales inteligentes que utilizan grúas automatizadas, análisis predictivo y aprendizaje automático mejoran el seguimiento de los envíos, la programación de los buques y la supervisión de la seguridad portuaria. La colaboración con especialistas en IA mejora la posición de las empresas en el mercado mediante el desarrollo de infraestructuras, procesos automatizados y una gestión de la cadena de suministro que les permite obtener una ventaja competitiva frente a otros operadores portuarios en el entorno logístico moderno.
     
  • Para preservar su cuota de mercado de equipos portuarios, las principales empresas están aumentando su inversión financiera en I+D aplicada a la seguridad portuaria basada en IA, el análisis predictivo y los sistemas de automatización inteligente. Las innovaciones en la supervisión en tiempo real de las instalaciones portuarias, impulsadas por la programación automatizada del mantenimiento y la gestión de flotas basada en IA, representan un cambio de paradigma en la logística portuaria. La transformación digital del sector acelera procesos como la trazabilidad de los contenedores y simplifica el comercio marítimo, al tiempo que garantiza operaciones portuarias rápidas, seguras y rentables con ayuda de la IA.
     
  • Los principales actores del sector trabajan para desarrollar sistemas integrales de IA destinados a la manipulación inteligente de cargas, la gestión predictiva de buques y la gestión logística en tiempo real. La implementación de funciones inteligentes en grúas, transportadores autónomos de contenedores y sistemas de control automatizados en los puertos contribuye al cumplimiento de las normas y aumenta la productividad portuaria. Las empresas que adopten la IA como parte del futuro de la tecnología portuaria inteligente liderarán el mercado mundial de equipos portuarios, que está evolucionando rápidamente.
     

Noticias del sector de equipos portuarios

  • En diciembre de 2024, Konecranes completó la adquisición de Peinemann Port Services BV y Peinemann Container Handling BV, con sede en Rotterdam. Esta operación estratégica tiene como objetivo reforzar la presencia de Konecranes en el mayor puerto de Europa y ampliar su oferta de servicios en el sector de las soluciones portuarias.
     
  • En septiembre de 2024, el gigante naviero francés CMA CGM acordó adquirir una participación del 48% en Santos Brasil, operador de terminales portuarias, por aproximadamente 1,200 millones de dólares. Tras esta adquisición, CMA CGM planea lanzar una oferta pública de adquisición completa con el objetivo de ampliar su control sobre las infraestructuras marítimas mundiales.
     
  • En agosto de 2024, Adani Ports and Special Economic Zone, de India, anunció planes para adquirir una participación del 80% en Astro Offshore, operador de buques de apoyo en alta mar, por 185 millones de dólares. Esta adquisición forma parte de la estrategia de Adani Ports para diversificar sus servicios más allá de las operaciones portuarias principales y reforzar las capacidades de su flota.
     
  • En diciembre de 2024, Forth Ports anunció una inversión de 50 millones de libras en mejoras de infraestructura en el puerto de Leith tras conseguir su mayor contrato de energía eólica marina. Esta inversión tiene como objetivo apoyar la entrega del parque eólico marino Inch Cape, de 1,1 gigavatios, y se prevé que genere cincuenta puestos de trabajo.
     

El informe de investigación del mercado de equipos portuarios incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de dólares) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por equipo

  • Equipos de manipulación de cargas
    • Grúas de buque a tierra (STS)
    • Grúas pórtico sobre neumáticos (RTG)
    • Carretillas pórtico
    • Otros
  • Equipos de manipulación de materiales a granel
    • Cargadores y descargadores de buques
    • Tolvas y cucharas
    • Sistemas transportadores
    • Recuperadoras de rueda de cangilones
  • Equipos para infraestructura portuaria
    • Sistemas de amarre
    • Equipos de dragado
    • Grúas flotantes
    • Cabrestantes y molinetes

Mercado, por operación

  • Manual
  • Semiautomático
  • Totalmente automatizado

Mercado, por propulsión

  • Diésel
  • Eléctrica
  • Híbrida

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE. UU.
    • Canadá
  • Europa
    • Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Países nórdicos
  • Asia-Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Australia
    • Corea del Sur
    • Sudeste Asiático 
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina 
  • MEA
    • Emiratos Árabes Unidos
    • Sudáfrica
    • Arabia Saudí

 

Autores:  Preeti Wadhwani , Manish Verma

Preguntas frecuentes(FAQ):

¿Cuál es el tamaño del mercado de equipos portuarios?
El tamaño del mercado de equipos portuarios se valoró en 19,300 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance aproximadamente 33,100 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una TCAC del 5,7% hasta 2034.
¿Cuál será el tamaño del segmento de equipos de manipulación de carga en la industria de equipos portuarios?
Se prevé que el segmento de equipos de manipulación de carga supere los 17,800 millones de USD para 2034.
¿Cuál es el valor del mercado de equipos portuarios de Estados Unidos en 2024?
El mercado estadounidense de equipos portuarios superó los 3,500 millones de USD en 2024.
¿Cuáles son los principales actores del sector de equipos portuarios?
Algunos de los principales actores del sector son Anhui Heli, Hyster-Yale Materials Handling, Kalmar, Konecranes, Liebherr Group, Sany Heavy Industry, Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) y Terex.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.

Nuestro proceso de investigación de 6 pasos

  1. 1. Diseño de investigación y supervisión de analistas

    En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Dimensionamiento del mercado

    Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico incluye documentación explícita de:

    • ✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido

    • ✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación

    • ✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política

    • ✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)

    • ✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado

  6. 6. Validación y aseguramiento de calidad

    Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.

    Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación de expertos

    • ✓ Verificación de la realidad del mercado

Confianza & credibilidad

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Estándares profesionales y satisfacciones
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Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de relación de 5 años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones comerciales

    Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados

  • Bases de datos industriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios

    Registros de contratación pública y documentos de política

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes corporativos

    Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones

  • Entrevistas con expertos

    Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →

Autores:  Preeti Wadhwani, Manish Verma
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