Matériel portuaire Taille du marché

Matériel portuaire La taille du marché, estimée à 6,5 milliards de dollars en 2018, devrait connaître plus de 4,5 % de TCAC de 2019 à 2025.

L'augmentation du commerce maritime à travers le monde sera en grande partie à l'origine de la taille du marché de l'équipement portuaire. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), en 2018, le commerce maritime a bondi d'environ 4 % par rapport à 2017. Les services de fret maritime offrent de multiples avantages, y compris la disponibilité d'un grand espace de fret, économique et de sécurité. L'expansion des services de logistique maritime stimulera la croissance de l'industrie au cours des délais prévus.

L'augmentation des activités commerciales augmente la taille des navires et le volume des marchandises, ce qui accroît la pression sur les chantiers et les postes d'amarrage des navires. Les organisations allouent des investissements pour améliorer la facilité. Par exemple, en mai 2019, le Royaume-Uni a annoncé qu'il allouerait environ 220 millions de dollars à l'expansion du port de Dover. De plus, les ports intègrent des solutions intelligentes pour optimiser les opérations, réduire les coûts logistiques et améliorer l'efficacité.

Une sensibilisation accrue à l'empreinte carbone et à l'orientation vers un transport respectueux de l'environnement sera à l'origine de la valeur marchande de l'équipement portuaire tout au long de l'étude. Le transport routier et aérien a une plus grande empreinte carbone que le transport maritime. Selon l'International Chamber of Shipping (ICS), le transport maritime génère environ 3-8 grammes par tonne-km contre 80 grammes par tonne-km par camion.

La réglementation gouvernementale limitant les émissions de carbone des équipements portuaires conduit à l'adoption d'autres équipements de consommation de carburant. Les ports intègrent l'équipement de remplacement pour réduire au minimum l'empreinte logistique du carbone, ce qui favorise la taille de l'industrie. Par exemple, l'Europe alloue un investissement de 4,5 millions de dollars américains au projet H2Port pour l'adoption de l'hydrogène équipements pour piles à combustible dans les ports.

L'adoption d'équipements automatisés permet à l'exploitant portuaire de manipuler le fret portuaire de manière pratique et plus facile, ce qui favorise la croissance du marché des équipements portuaires au cours des études. Plusieurs ports prévoient d'adopter l'équipement portuaire sans équipage. Par exemple, en février 2019, APM Terminal a annoncé son intention d'utiliser des transporteurs sans pilote au terminal Pier 400 en Californie.

Matériel portuaire Analyse du marché

Matériel de grue conservera une part importante du marché de l'équipement portuaire, sa demande devant diminuer les coûts par déménagement. Les grues permettent aux exploitants portuaires de gérer un plus grand nombre de navires. Les exploitants portuaires remplacent les grues précédentes par un modèle plus récent pour réduire le bruit et les émissions de carbone. Par exemple, en mars 2015, Port d'Oslo a installé 3 grues avec des feux LED pour une efficacité supérieure et un système de basculement. De plus, les projets d'expansion portuaire en cours pour abriter un plus grand nombre de navires augmenteront la taille de l'industrie.

Navire chargeurs montrera une croissance considérable à la flexibilité dans la manutention des marchandises volumineuses à un taux de transfert plus élevé. Plusieurs ports du monde entier installent les chargeurs mobiles pour optimiser l'efficacité opérationnelle. Par exemple, en juin 2018, ELB Engineering Services Ltd a reçu un contrat de Transnet Port Terminals pour la conception, l'installation et la commande de deux chargeurs mobiles sur son terminal Saldanha.

Le secteur de la manutention des navires conservera une part importante du marché du matériel portuaire en raison de l'augmentation des opérations de chargement et de déchargement. Plusieurs pays investissent pour installer des remorqueurs afin d'améliorer la capacité de manoeuvre des navires et les opérations de remorquage. Par exemple, en février 2019, Timaru Port a installé le remorqueur Azimuth Stern Drive (ASD) pour améliorer les capacités de manoeuvre et de pente latérale.

La manutention des conteneurs connaîtra une croissance substantielle avec l'augmentation du volume des échanges de conteneurs dans le monde entier. Selon la CNUCED, en 2018, le commerce des conteneurs a augmenté de plus de 6 % par rapport à 2016. Les pays mettent en place des ports terminaux de conteneurs partagés pour soutenir le commerce maritime. Par exemple, en mai 2019, l'Inde, le Japon et le Sri Lanka ont signé un protocole d'entente pour développer un terminal au port de Colombo afin de permettre l'entrée de gros porte-conteneurs dans le port.

Le secteur du diesel domine les recettes du marché de l'équipement portuaire en raison de l'efficacité énergétique, des performances et de la fiabilité. Les normes d'émission rigoureuses prescrites par plusieurs gouvernements obligent les fabricants de ports et d'équipement à mettre au point des technologies diesel propres. Selon Diesel Technology Forum et le Environmental Defense Fund (EDF), la technologie permet aux ports de réduire plus de 80% des émissions dans le milieu marin.

L'équipement hybride prévoit une croissance importante en raison de la transformation des ports en ports écologiques et propres. Plusieurs projets de financement sont lancés dans le monde entier pour appuyer l'adoption de technologies hybrides. Par exemple, en septembre 2018, California Air Resources Board (CARB) a annoncé un financement pouvant atteindre 205 millions de dollars pour accélérer l'adoption de la technologie de fret propre dans l'État. Cela comprend l'adoption de remorqueurs hybrides dans les ports de Californie.

L'Asie-Pacifique dominera le marché du matériel portuaire en raison de l'accroissement des activités de développement des infrastructures pour soutenir le commerce maritime. En 2013, la Chine a annoncé la construction d'une infrastructure estimée à 1 billion de dollars pour soutenir l'accroissement des liens commerciaux et économiques. La mise en place de terminaux automatisés augmentera la demande d'équipement au cours de l'étude. Par exemple, en janvier 2018, le port de Yangshan, en Chine, a inauguré un terminal de conteneurs automatisé avec un investissement de 2,15 milliards de dollars.

L'Europe affichera une croissance considérable du marché des équipements portuaires en raison de l'augmentation du commerce de marchandises en vrac dans des pays dont le Royaume-Uni et l'Italie. La réglementation des émissions du gouvernement et l'initiative relative aux ports verts augmentent la demande de matériel hybride et électrique. De plus, les accords visant à développer la voie commerciale créent un potentiel de croissance important dans le paysage industriel. Par exemple, en mars 2019, l'Italie a signé un accord avec la Chine pour développer les infrastructures commerciales.

Matériel portuaire Part de marché

Les principaux acteurs du marché des équipements portuaires incluent

• Kalmar
• Groupe TTS ASA
• Couronnes
• Liebherr
• Shanghai Zhenhua Industries lourdes
• Lonking Holdings Limited
• Groupe Prosertek S.L

Les autres participants au marché comprennent:

• Sany
• Anhui Heli
• Famour Famak
• Grue et équipement américains
• ABB
• Til Limited
• Kooiman
• SANMAR

Les fabricants d'équipements font l'objet de contrats stratégiques avec les exploitants portuaires pour fournir l'équipement. Par exemple, en février 2019, Kalmar a signé un contrat avec South Florida Container Terminal, LLC pour fournir 6 grues RTG à émission nulle.

Contexte de l'industrie

Les participants à l'industrie s'emploient à mettre au point des équipements de manutention à émissions nulles qui respectent la réglementation rigoureuse adoptée par plusieurs pays. Les lois réglementaires, y compris la Merchant Marine Act, élaborées par le ministère des Transports des États-Unis, prévoient l'obligation de mener des activités de commerce maritime aux États-Unis. De plus, plusieurs initiatives prises par des entités gouvernementales pour réduire au minimum les émissions du matériel portuaire maritime augmenteront la demande de grues à faible émission et chariots élévateurs. Les développements en cours, les initiatives écologiques et la réglementation rigoureuse appuieront la croissance de l'industrie de l'équipement portuaire au cours des périodes d'étude.