Marché des équipements portuaires Taille et partage 2025 - 2034

Matériel portuaire Taille du marché

Le marché mondial des équipements portuaires a été évalué à 19,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,7 % entre 2025 et 2034. Le commerce international et le fret conteneurisé sont des forces puissantes qui conduisent le marché. La mondialisation a également renforcé le commerce maritime, ce qui a nécessité une infrastructure efficace et des systèmes avancés de manutention des marchandises. Afin d'accroître l'efficacité des ports et d'accommoder les grands porte-conteneurs, il y a une demande croissante de grues, de grues portiques et d'équipement automatisé de manutention des conteneurs.

Le Brunswick de Savannah Georgia est devenu le plus grand port automobile des États-Unis en 2024, passant par Baltimore, en raison de mouvements de véhicules dépassant 841 000 unités, ce qui correspond à une augmentation de plus de 13 %. Cette croissance est représentative du phénomène du commerce mondial en expansion et renforce l'argument en faveur de l'amélioration des systèmes portuaires pour s'adapter à l'augmentation du trafic de fret qui doit être desservi.

Les ports intelligents ainsi que les terminaux de conteneurs automatisés changent le paysage de l'industrie. L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), de l'Internet des objets et de véhicules guidés automatisés améliore l'efficacité opérationnelle, le temps d'exécution et l'apport humain. Avec la nécessité d'améliorer la sécurité, l'optimisation des processus logistiques et le contrôle en temps réel, il y a un investissement dans le monde entier pour des systèmes semi-automatisés ou entièrement automatisés.

Le gouvernement et le secteur privé investissent massivement dans le développement et la modernisation des ports pour suivre les activités commerciales qui se développent à l'échelle mondiale. Pour améliorer les terminaux portuaires en eau profonde et leurs capacités de stockage, il faut du matériel de levage pour les ports. Diverses grues modernes pour les ports, les systèmes de manutention des matériaux en vrac et les tracteurs terminaux sont achetés dans le cadre du développement des infrastructures des pays en développement des régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient.

Matériel portuaire Tendances du marché

• L'utilisation de nouvelles technologies, telles que la logistique de l'IA et les applications numériques jumelées, réinvente les opérations portuaires. Les ports mettent en œuvre Véhicules guidés automatisés grues à distance, et l'entretien prédictif de l'équipement pour obtenir une plus grande efficacité et des temps d'exécution plus faibles. Les ports de Rotterdam et de Shanghai sont de nouveaux ports intelligents qui intègrent déjà des capteurs IoT et la technologie blockchain pour surveiller le flux de marchandises et assurer la sécurité portuaire.
• Les ports se concentrent également sur les achats de machines hybrides et électriques de manutention du fret afin de réduire l'empreinte carbone. Il y a un remplacement accéléré des grues Gantry (RTG) en caoutchouc électrique diesel chariots élévateurs avec des machines à piles. De plus, l'énergie à terre (fer à froid) est devenue une pratique courante où les bateaux se branchent dans le réseau électrique au poste d'amarrage au lieu de brûler du carburant à quai pour se conformer aux restrictions environnementales et réglementaires.
• L'augmentation continue de la capacité des porte-conteneurs et des vraquiers a nécessité l'expansion des ports et la construction de terminaux en eau profonde. Les ports modernisent leur infrastructure avec d'autres grues à portique et des grues à empilement automatisées, ainsi qu'un dragage accru pour accueillir les navires de grande taille. La construction de nouveaux équipements de manutention portuaire efficaces a été renforcée à la suite de l'expansion des canaux de Panama et de Suez.
• Forth Ports a déclaré qu'il investira £50 millions (USD 63 Million) au Port de Leith en Décembre 2024, suite à la réception de son plus grand contrat éolien offshore jusqu'à présent. Cet investissement devrait faciliter le parc éolien extracôtier d'Inch Cape, dont la capacité prévue est de 1,1 gigawatts, et accroître la consolidation des activités portuaires grâce à l'exploitation d'énergies propres.

Matériel portuaire Analyse du marché

Sur la base de l'équipement, le marché de l'équipement portuaire est divisé en matériel de manutention du fret, matériel de manutention des matières en vrac et matériel d'infrastructure portuaire. Dans le secteur du matériel de manutention de marchandises, la part de marché était de plus de 45 % et devrait dépasser 17,8 milliards de dollars d'ici 2034.

• L'expansion considérable du fret conteneurisé a entraîné un besoin accru de matériel de manutention du fret dans les ports. Au fur et à mesure que le commerce international augmente, les ports ont besoin de grues de navire à navire (STS), grues à portique en caoutchouc (RTG), les porte-conteneurs et les empileurs d'accès pour le chargement et le déchargement efficaces des navires-conteneurs. Avec plus de 90 % du commerce international, l'économie du transport maritime et les conteneurs ensemble contribuent économiquement à accroître les investissements dans les ports, ce qui aide à investir dans de meilleurs équipements de manutention du fret.
• La rotation rapide des navires dans les ports est causée par l'utilisation de l'équipement de manutention des marchandises, les ports fonctionnent avec des méthodes modernes de diminution des périodes d'occupation des postes de pilotage pour recevoir plus de navires. Les grues à empilement automatique (ASC) ou les tracteurs terminaux et les véhicules guidés automatisés transportant des marchandises conteneurisées dominent d'autres méthodes de chargement et de déchargement des marchandises dans les ports. Au fur et à mesure que les ports deviennent entièrement ou partiellement automatisés, la nécessité d'un équipement efficace de manutention du fret devient de plus en plus évidente.
• En octobre 2024, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) a annoncé un investissement de 3 milliards de dollars pour l'amélioration des infrastructures portuaires, l'accent étant mis sur l'électrification des émissions et la réduction des émissions pour les projets de subventions. Cet investissement améliorera le contrôle des émissions ainsi que l'amélioration de la production de manutention des marchandises sur les équipements modernes, améliorant ainsi l'image menaçante de l'industrie.
• Les investisseurs parrainent l'expansion et la modernisation des ports afin d'améliorer les performances de manutention des conteneurs. La plupart des ports du monde, comme Rotterdam, Singapour et Shanghai, ont mis en place des systèmes sophistiqués de manutention du fret utilisant l'automatisation et l'IA pour maximiser la productivité. En outre, la mise en place de ports intelligents intégrant des capteurs IoT, la maintenance prédictive alimentée par l'IA et la technologie numérique à double usage accroît le besoin de machines de manutention de fret plus sophistiquées.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Basé sur la propulsion, le marché des équipements portuaires est divisé en diesel, électrique et hybride. Dans le secteur du diesel, il a dominé le marché avec 54% en 2024.

• L'équipement portuaire à moteur diesel, comme les grues RTG, les porte-bébés et les empileurs d'accès, est plus puissant et a une plus grande capacité de charge. Ce sont les types de ports qui reçoivent des conteneurs encombrants, des produits en vrac, et des articles très lourds, qui ont besoin d'un couple puissant à côté de haute résistance. Les opérations difficiles associées à ces exigences constantes de travail sont mieux servies par les moteurs diesel parce qu'ils offrent une puissance très efficace et stable pour aider à la manutention des marchandises dans les ports occupés.
• Une infrastructure de ravitaillement bien établie pour les équipements diesel dans la plupart des ports, ce qui rend les solutions électriques et hybrides plus compliquées et plus coûteuses à exploiter. Moderniser les ports pour l'électrification signifierait dépenser beaucoup plus pour recharger les pompes et stimuler les sous-stations que beaucoup d'administrateurs jugent trop chères. De plus, jusqu'à présent, l'équipement diesel est plus efficace pour les ports qui essaient d'atteindre une productivité élevée en raison de leur coût abordable en termes de dépenses initiales et de longévité opérationnelle plus longue.
• Même s'il y a une tendance à rendre les ports verts ou à passer à des ports électriques, l'offre d'équipement de manutention électrique hybride reste faible. Il y a un développement continu dans la technologie du RTG alimenté par batterie, des chariots élévateurs à fourche à batterie et des tracteurs terminaux à batterie, mais les modèles actuels ont une courte durée de vie avec une capacité de levage fortement réduite et un long temps de charge. Parce que les ports ont besoin d'opérations soutenues de haute intensité, l'équipement diesel est toujours le coureur avant en raison de performances ininterrompues.
• Le diesel est disponible et facilement accessible à travers le monde, garantissant que les marchés développés et émergents ont des ports qui sont constamment alimentés. Dans de nombreuses régions, en particulier dans les pays en développement, les sources de carburants de remplacement comme le GNL, l'hydrogène ou les infrastructures de recharge électrique sont peu adoptées. Les capacités opérationnelles ininterrompues de l'équipement diesel en font la solution la plus pratique pour les opérations portuaires mondiales car elle n'est pas abondante au niveau régional, ce qui en fait une solution hautement fiable.

Selon l'exploitation, le marché de l'équipement portuaire est classé dans la catégorie manuelle, semi-automatisée et entièrement automatisée. Le segment manuel détenait une part de marché de 48 % en 2024.

• L'investissement nécessaire pour l'équipement manuel de port comme les chariots élévateurs, les grues mobiles et les empileurs de portée actionnés manuellement est inférieur à celui nécessaire pour les solutions de rechange semi-automatisées et entièrement automatisées. Cet équipement est également plus facile à entretenir. Beaucoup de petits et moyens ports, en particulier dans les économies en développement, préfèrent le matériel manuel en raison de son coût abordable. Les solutions automatisées nécessitent un investissement en capital plus élevé pour les logiciels et les intégrations de main-d'oeuvre qualifiée, ce qui fait de l'équipement manuel une option moins chère.
• L'équipement manuel, contrairement à l'équipement automatisé, peut traiter de nombreux types de marchandises, comme les marchandises en vrac, les marchandises générales et les expéditions de projets. L'équipement manuel est polyvalent et capable de déplacer des charges irrégulières, des marchandises de forme irrégulière et des marchandises spécialisées. Ainsi, des grues manuelles adaptées, des chariots élévateurs et des transpalettes sont nécessaires dans les ports qui manipulent et traitent diverses opérations de fret.
• En octobre 2024, Konecranes a annoncé son intention d'acquérir Peinemann Port Services BV et Peinemann Container Handling BV, basés à Rotterdam, en vue de renforcer ses offres d'équipements manuels et ses capacités de service dans le plus grand port d'Europe.
• Bien que de nombreux ports ne disposent pas d'Internet haute vitesse préexistant, de systèmes automatisés de suivi et d'infrastructures de recharge électrique, ces ports devront éventuellement les mettre à niveau pour rendre l'automatisation possible. Plutôt que d'automatiser entièrement les systèmes de manutention du fret, les régions en développement préféreraient dépenser leurs ressources pour l'expansion de l'infrastructure commerciale.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial de l'équipement portuaire et les États-Unis dominent le marché de la région, générant des revenus de 3,5 milliards de dollars américains en 2024.

• Parmi les ports les plus avancés et les plus actifs au monde, on trouve les ports de Los Angeles, Long Beach et New York et New Jersey, qui sont situés aux États-Unis. Ces ports, qui dépensent des millions de dollars par année en équipement portuaire, comme les grues de terre à navire et les tracteurs, manipulent des millions d'EVP (unités équivalentes de vingt pieds) chaque année. Si l'on s'occupe d'un volume de commerce aussi élevé par l'intermédiaire des ports américains, il est absolument nécessaire de moderniser et d'améliorer continuellement le matériel de manutention portuaire.
• Les États-Unis se dirigent vers les technologies portuaires intelligentes, l'automatisation et la numérisation des ports. Les ports et les terminaux investissent dans des systèmes logistiques basés sur l'IoT, des AGV et même des grues télécommandées pour une meilleure efficacité. Le marché américain de l'équipement portuaire bénéficie d'un renforcement encore plus important de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (2021) qui réserve des milliards pour moderniser l'infrastructure portuaire.
• Hyster-Yale Materials Handling, Terex Corporation et la division Kalmar de Cargotec sont seulement une poignée des principaux fabricants et fournisseurs d'équipements portuaires qui sont aux États-Unis. Les entreprises fabriquent et commercialisent des chariots élévateurs, des empileurs, des grues et d'autres équipements portuaires lourds au pays et à l'étranger. L'écosystème de fabrication robuste assure la disponibilité constante d'équipements de haute qualité, ce qui fait des États-Unis une superpuissance dans l'industrie des équipements portuaires.
• En septembre 2024, les ports américains ont obtenu une exemption tarifaire critique pour les grues fabriquées en Chine, ce qui a permis d'économiser plus de 130 millions de dollars en coûts inattendus. Cette exemption a constitué un allégement majeur pour les autorités portuaires et les exploitants de terminaux, qui étaient auparavant confrontés à des tarifs élevés sur les équipements essentiels de manutention du fret.

Le marché des équipements portuaires en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne est le siège de certains des principaux fabricants d'équipements portuaires dans le monde, tels que les spécialistes de grues Liebherr Group et Terex Corporation, et Gottwald Port Technology qui se concentre sur la manutention des conteneurs et les systèmes de manutention des matériaux en vrac. Les ports du monde entier reçoivent leurs grues et leurs machines de manutention de conteneurs de ces entreprises. Les ports allemands sont bien connus pour avoir des grues de bateau à terre (STS) de pointe et des grues portuaires mobiles, ce qui ne fait que renforcer la réputation de l'Allemagne en tant que leader dans l'industrie de l'équipement de poupe.
• En tant que pionnier de l'automatisation portuaire et de la numérisation, l'Allemagne investit fortement dans les opérations de grue à empilement intelligent (ASC) et de terminal intelligent, ainsi que dans la logistique alimentée par l'IA. Hambourg a acquis la réputation d'être le plus grand et le plus avancé port en Allemagne en raison de ses systèmes intelligents d'automatisation et de manutention de fret AI et sert de référence mondiale. La combinaison de la 5G, de l'IoT et de la technologie numérique jumelée appliquée aux processus portuaires ne fait que renforcer la supériorité allemande dans les solutions portuaires intelligentes.
• Le gouvernement allemand encourage activement les équipements portuaires électriques et hybrides dans le cadre de politiques portuaires vertes afin de réduire les émissions. L'introduction de systèmes d'alimentation à terre, de machines de manutention à hydrogène et de grues à faible émission permettra de modifier les niveaux d'émission dans les ports allemands. Les dépenses subventionnées dans la logistique intelligente, parallèlement à l'utilisation des énergies renouvelables, permettront à l'Allemagne de rester un chef de file en matière de solutions durables d'équipements portuaires.
• En avril 2024, Konecranes élargit ses services portuaires en acquérant une grue et un fournisseur de services allemands Kocks Kranbau GmbH. Cette démarche stratégique renforce la présence de Konecranes sur le marché européen et donne accès à de nouveaux clients mondiaux, reflétant le rôle important de l'Allemagne dans l'industrie des équipements portuaires.

Le marché des équipements portuaires en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les plus grands fabricants de matériel portuaire sont des entreprises comme Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), SANY Heavy Industry et XCMG ont un avantage concurrentiel par rapport à d'autres régions avec leurs grues automatisantes de navire à terre ainsi que les transporteurs de travers, les systèmes de manutention de matériaux en vrac et les grues de empilage automatisées.
• La Chine a les ports les plus occupés à inclure Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen et Guanzhou. Ceux-ci à leur tour le fret le plus élevé permettant des milliards de tonnes prises en charge de l'investissement auxiliaire Port Equipment est fait chaque année dans l'achat de grues à haut rendement afin que les terminaux en eau profonde et les ports intelligents sont en mesure de fonctionner de manière optimale avec la forte demande qui est remarquée.
• En octobre 2024, Ericsson, China Mobile et Zhangjiagang Port Group ont annoncé le déploiement réussi d'un réseau intelligent 5G au port de Zhangjiagang dans l'est de la Chine. Cette initiative a permis d'améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle, les économies d'énergie et la réduction des coûts, ce qui a mis en évidence le leadership de la Chine dans l'intégration des technologies de pointe aux opérations portuaires.
• L'investissement dans la logistique pilotée par l'IA, ainsi que les terminaux 5G, permet à la Chine d'automatiser les équipements portuaires, ce qui le rend sans pilote. Le port de Qingdao avec Yangshan Deep-Water Port, disposent des grues à moteur AI les plus avancées ainsi que des camions électriques sans conducteur et le suivi de fret blockchain. Ces options agressives définissent la nouvelle ère du port intelligent Taiwan prévoit de passer à cimenter une autre raison pour laquelle la Chine est le leader du marché.

Matériel portuaire Part de marché

Les cinq principales entreprises de l'industrie portuaire en 2024 sont Liebherr Group, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) et Terex Corporation. Ensemble, ils détiennent environ 41 % du marché des équipements portuaires.

• Liebherr est à l'avant-garde de la technologie des grues à port avec des grues entièrement électriques, des systèmes de gerbage automatisés et des systèmes de commande alimentés par l'IA. Ses grues LHM (Liebherr Mobile Harbor) et LPS (Portal Slewing) sont parmi les plus fréquemment employées dans les ports contemporains. Liebherr est un leader du marché en raison de son accent inlassable sur l'automatisation, le jumeau numérique et les technologies d'économie de carburant.
• Liebherr a également été le pionnier de la transition verte avec les grues portables électriques et hybrides qu'elle a introduites. Les RTG entièrement électriques de la société (grues à gant à caoutchouc) et les machines terminales alimentées à l'hydrogène font partie de ses systèmes de manutention du fret à émissions nulles. Alors que les ports s'orientent vers des pratiques plus durables, les solutions durables de Liebherr ont assuré la position de leader de l'industrie.
• L'industrie lourde de Sany est la plus grande en Chine dans les machines de construction de masse et est également l'une des plus grandes dans la concurrence mondiale des machines portuaires. L'entreprise offre une grande variété de machines portuaires telles que les empileurs d'accès, les gestionnaires de conteneurs vides, le ganterie au caoutchouc ou les grues RTG, et les grues à terre. Sany se développe en Asie, en Afrique et en Amérique latine et est maintenant en concurrence avec des entreprises occidentales comme Liebherr et Kalmar.
• En février 2025, Liebherr a annoncé une collaboration avec Bharat Forge Ltd. pour créer une usine de fabrication de pointe en Inde. Cette initiative met l'accent sur la fabrication aérospatiale de pointe, y compris la production de composants de train d'atterrissage, mettant en évidence l'engagement de Liebherr à diversifier son expertise en génie.

Matériel portuaire Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie de l'équipement portuaire sont :

• Anhui Heli
• Manipulation des matériaux Hyster-Yale
• Kalmar
• Couronnes
• Groupe Liebherr
• Industrie lourde de Sany
• Shanghai Zhenhua Industries lourdes (ZPMC)
• Terex
• Les acquisitions et les coentreprises dans le secteur de l'équipement portuaire permettent aux leaders du marché de croître et d'investir dans l'intelligence artificielle pour l'efficacité opérationnelle. Les leaders de l'industrie utilisent des technologies d'IA de pointe qui analysent de façon exhaustive les données et optimisent la manutention ou la maintenance du fret. L'intégration de grues alimentées par l'IA, de tracteurs terminaux automatisés et de systèmes de contrôle logistique permet aux entreprises d'améliorer la productivité des ports, de minimiser les périodes d'inactivité et d'allouer efficacement des ressources aux activités commerciales internationales.
• Les ports sont améliorés par l'IA et l'automatisation, permettant aux entreprises de mettre en œuvre des systèmes autonomes qui prennent activement des décisions. Les terminaux intelligents qui utilisent des grues automatisées, l'analyse prédictive et l'apprentissage automatique améliorent le suivi des expéditions, l'horaire des navires et la surveillance de la sécurité au port. Travailler en partenariat avec des spécialistes de l'IA améliore les positions du marché grâce à l'infrastructure, aux processus automatisés et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement afin d'obtenir un avantage dans la concurrence entre les exploitants portuaires dans l'environnement logistique moderne.
• Afin de préserver leur part du marché de l'équipement portuaire, les principales entreprises augmentent leurs dépenses de R-D financière en matière de sécurité portuaire, d'analyse prédictive et de systèmes d'automatisation intelligents. Les innovations dans le contrôle en temps réel des installations portuaires résultant de la planification automatisée de l'entretien et de la gestion de la flotte axée sur l'IA constituent un changement de paradigme dans la logistique des ports. La transformation de la numérisation dans l'industrie accélère les processus tels que la traçabilité des conteneurs et simplifie le commerce maritime tout en garantissant le fonctionnement rapide, sûr et économique des ports avec l'aide de l'IA.
• Les principaux acteurs de l'industrie s'emploient à construire des systèmes d'IA tout compris pour la manutention intelligente du fret, la gestion prédictive des navires et la gestion logistique en temps réel. La mise en œuvre de fonctions intelligentes dans les grues, les transporteurs de conteneurs autonomes et les systèmes de contrôle automatisé sur les ports contribuent au respect des normes tout en augmentant la productivité des ports. Les entreprises qui embrassent l'IA dans l'avenir de la technologie portuaire intelligente dirigeront le marché mondial en évolution rapide pour les équipements portuaires.

Nouvelles de l'industrie du matériel portuaire

• En décembre 2024, Konecranes a achevé l'acquisition de Peinemann Port Services BV et de Peinemann Container Handling BV. Cette démarche stratégique vise à renforcer la présence de Konecranes dans le plus grand port d'Europe et à améliorer ses offres de services dans le secteur des solutions portuaires.
• En septembre 2024, le géant maritime français CMA CGM a accepté d'acquérir une participation de 48 % dans l'exploitant du terminal portuaire Santos Brasil pour environ 1,2 milliard de dollars. À la suite de cette acquisition, CMA CGM prévoit lancer une offre d'acquisition complète, visant à élargir son contrôle sur l'infrastructure maritime mondiale.
• En août 2024, l'Indien Adani Ports and Special Economic Zone a annoncé son intention d'acquérir une participation de 80 % dans l'exploitant de navires de soutien offshore Astro Offshore pour 185 millions de dollars. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Adani Ports visant à diversifier ses services au-delà des activités portuaires essentielles et à améliorer ses capacités de flotte.
• En décembre 2024, Forth Ports a révélé un investissement de 50 millions de livres dans l'amélioration des infrastructures au port de Leith après avoir obtenu son plus grand contrat éolien offshore. Cet investissement vise à soutenir la livraison du parc éolien offshore d'Inch Cape de 1,1 gigawatt et devrait créer cinquante emplois.

Le rapport d'étude du marché des équipements portuaires couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par équipement

• Matériel de manutention du fret
  • Grues à terre (STS)
  • Grues à ganterie auriculaire
  • Porte-bébés
  • Autres
• Matériel de manutention des matières en vrac
  • Chargeurs et déchargeurs de navires
  • Hoppers et prises
  • Systèmes de transport
  • Récupérateurs de roue de seau
• Matériel d ' infrastructure portuaire
  • Systèmes d'amarrage
  • Matériel de dragage
  • Grues flottantes
  • Treuils et capstans

Marché, par exploitation

• Manuel
• semi-automatisé
• Entièrement automatisé

Marché, par propulsion

• Diesel
• Électrique
• Hybride

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite