Mercado de sistemas de detección de peatones Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de sistemas de detección de peatones

El mercado de sistemas de detección de peatones se valoró en 9,460 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca de 9,600 millones de USD en 2025 a 42,700 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,4 %.

El crecimiento está determinado menos por la adopción de funciones discrecionales que por la incorporación del frenado automático de emergencia para peatones (PAEB) en las arquitecturas de seguridad de los vehículos, respaldada por protocolos de ensayo, normas de homologación y una mayor capacidad informática en las plataformas de los vehículos.

El argumento de seguridad es contundente. Más de 270.000 peatones mueren cada año en las carreteras del mundo, lo que representa el 22 % de las víctimas mortales de accidentes de tráfico ^{[1]World Health Organization, "Pedestrian Safety: A Road Safety Manual for Decision-Makers and Practitioners," who.int}. En Estados Unidos, las muertes de peatones aumentaron un 77 % entre 2010 y 2022; la GHSA proyectó aproximadamente 7.318 muertes en 2023, lo que representó el primer descenso interanual desde la pandemia ^{[2]Governors Highway Safety Association, "Pedestrian Traffic Fatalities by State: 2023 Preliminary Data," ghsa.org}. Estas cifras no se traducen automáticamente en una demanda de sistemas, pero intensifican las presiones regulatorias y en materia de responsabilidad que hacen que la detección y clasificación de peatones, así como la intervención del sistema de frenado, sean elementos centrales en la adquisición de sistemas ADAS.

La detección de peatones también está pasando de ser una función aislada de la cámara a convertirse en un problema de percepción a escala del vehículo. Los algoritmos de visión siguen siendo importantes desde el punto de vista comercial porque las cámaras son relativamente económicas y proporcionan información detallada de la escena. Sin embargo, el rendimiento en condiciones de poca luz, las oclusiones, la contaminación de los sensores y las condiciones meteorológicas adversas hacen que la redundancia sea cada vez más valiosa. Un sistema de investigación multisensor que utilizaba RGB, infrarrojos y radar micro-Doppler alcanzó una precisión de validación del 99,6 % con RGB y del 97,3 % con infrarrojos, incluido un conjunto de datos con una representación considerable de condiciones nocturnas. Estos resultados no deben interpretarse como un rendimiento operativo de toda la flota, pero ilustran por qué los proveedores están combinando sensores complementarios y mejorando el software de inferencia en lugar de depender de una única modalidad de detección.

Principales impulsores

La regulación está creando una base instalada duradera. El Reglamento (UE) 2019/2144 exige sistemas avanzados de frenado de emergencia capaces de detectar peatones para las homologaciones de nuevos tipos de vehículos desde julio de 2022 y para todas las nuevas matriculaciones desde julio de 2024 ^{[3]European Union, "Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council," eur-lex.europa.eu}. En Estados Unidos, la norma FMVSS n.º 127 exige sistemas AEB, incluido PAEB, en los nuevos turismos y vehículos comerciales ligeros para septiembre de 2029; la NHTSA estima que la norma podría evitar al menos 24.000 lesiones y salvar al menos 360 vidas al año. La fase de julio de 2026 del Reglamento General de Seguridad de la UE añade nuevos requisitos para la protección de los usuarios vulnerables de la vía, lo que aumenta la importancia de las funciones de detección y advertencia en el diseño de los vehículos.

Los requisitos de las calificaciones de seguridad refuerzan la regulación al hacer visible el rendimiento en la selección de vehículos. El IIHS constató que los sistemas de prevención de colisiones con peatones redujeron un 27% la tasa de todas las colisiones con peatones y un 30% la tasa de colisiones con peatones que causan lesiones, aunque también observó que el beneficio no era evidente en condiciones de oscuridad. Los criterios de adjudicación del IIHS para 2026 exigen un sistema estándar de prevención de colisiones frontales con peatones, con una calificación aceptable o buena, y evaluaciones diurnas y nocturnas. Su protocolo de pruebas incluye escenarios de hasta 60 km/h, es decir, aproximadamente 37 mph.

La capacidad de computación permite utilizar sistemas de percepción que procesan varias fuentes de datos de sensores dentro del vehículo. NVIDIA DRIVE AGX Orin proporciona hasta 254 TOPS INT8 para canalizaciones simultáneas de inferencia de inteligencia artificial. EyeQ6 High, de Mobileye, está diseñado en torno a un modelo de eficiencia diferente y ofrece 34 TOPS de aprendizaje profundo en INT8, lo que demuestra que las cifras nominales de TOPS por sí solas no constituyen una medida comparable del rendimiento de percepción. La implicación comercial es que los proveedores deben demostrar la latencia a nivel de sistema, el comportamiento térmico y un rendimiento de detección validado, no solo el rendimiento de procesamiento del chip.

El desarrollo de la conducción autónoma y supervisada añade otra capa de demanda. SAE J3016 distingue las funciones de asistencia al conductor de los sistemas de conducción cada vez más automatizados, por lo que los límites del dominio de diseño operativo de cada sistema son fundamentales para la forma en que se diseña y comunica la percepción de peatones. La IEA informa de que, en 2025, aproximadamente la mitad de los vehículos vendidos en todo el mundo podían automatizar la dirección y el control de la velocidad en el nivel 2, con una adopción especialmente acelerada en China y Estados Unidos. A medida que estas funciones se generalizan, la detección de peatones se convierte en una capacidad de percepción reutilizable que respalda el AEB, la asistencia al conductor y el desarrollo de niveles superiores de automatización.

Principales restricciones

El rendimiento de detección sigue siendo desigual fuera de los escenarios diurnos controlados. Los resultados del IIHS en condiciones reales demuestran que las reducciones de colisiones observadas durante el día no se trasladan automáticamente a las condiciones de oscuridad. Esto es importante desde el punto de vista comercial, ya que un fabricante de equipos originales puede cumplir un requisito nominal de funcionalidad y, aun así, enfrentarse a riesgos relacionados con las garantías, las calificaciones de seguridad y la marca si las limitaciones operativas del sistema no se gestionan adecuadamente. Por tanto, la capacidad en condiciones de poca luz orienta la demanda hacia la detección por infrarrojos, el apoyo del radar, la mejora de la formación de imágenes y el software de fusión de datos, pero cada elemento adicional incrementa el coste y la complejidad de la validación.

El coste de la redundancia limita el despliegue en programas de vehículos sensibles al precio. Los costes del LiDAR han descendido desde más de 10.000 USD hasta el rango actual de aproximadamente 500–1.000 USD, y los precios medios de venta del LiDAR para automoción en China se situaron en torno a 450–500 USD en 2024. Este descenso amplía el mercado direccionable para sistemas con mayor contenido tecnológico, pero no elimina los costes de encapsulado, limpieza, calibración, procesamiento e integración funcional. Por tanto, los proveedores deben elegir la arquitectura en función del entorno operativo previsto, en lugar de asumir que unos precios más bajos de los sensores justifican por sí solos el despliegue universal de múltiples sensores.

El crecimiento del mercado posventa también está limitado por consideraciones relacionadas con la calibración y la responsabilidad legal. La instalación de fábrica permite diseñar conjuntamente la ubicación de los sensores, la integración con el sistema de frenado, los controles de ciberseguridad y la validación específica del vehículo. Los programas de reequipamiento pueden abordar la exposición al riesgo de las flotas, pero requieren prácticas sólidas de instalación y mantenimiento. Para los operadores comerciales, el argumento de inversión es más sólido cuando la densidad de las rutas urbanas, la exposición de los peatones y los incentivos de los seguros hacen que una menor frecuencia de accidentes tenga más valor que el coste y las interrupciones operativas derivados de la instalación.

Análisis por segmentos del mercado de sistemas de detección de peatones

Por componente

El hardware representó el 72,9% del mercado en 2025, frente al 27,1% del software. Las cámaras, los sensores ultrasónicos, infrarrojos, LiDAR y de radar, las unidades de control y los componentes relacionados siguen constituyendo la mayor bolsa de valor, ya que la detección de peatones requiere sensores físicos, encapsulado de grado automovilístico e integración con los sistemas de frenado y eléctricos. Se prevé que el hardware crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,5% hasta 2035.

El software incluye algoritmos de detección, software de procesamiento de datos y otras funciones de control y diagnóstico. Aunque la TCAC del software, del 16,1%, es ligeramente inferior a la del hardware en el modelo de mercado aprobado, su importancia estratégica aumenta a medida que los proveedores se diferencian mediante la calidad de la clasificación, la lógica de fusión de sensores, la capacidad de actualización y la validación del sistema. Un proveedor de hardware sin software de percepción puede quedar expuesto a la mercantilización; un proveedor de software sin integración a nivel de vehículo puede tener dificultades para convertir el rendimiento de los algoritmos en adjudicaciones para la producción en serie.

Por tecnología

Los sistemas basados en visión lideraron el mercado con una cuota del 41,6% en 2025, seguidos por los sistemas de fusión de sensores, con el 32,9%; los sistemas infrarrojos, con el 15,4%; los sistemas ultrasónicos, con el 6,7%; y los sistemas híbridos, con el 3,5%. Los sistemas basados en visión se benefician de su idoneidad para la clasificación de objetos y de su compatibilidad con las arquitecturas ADAS existentes basadas en cámaras frontales. Su TCAC prevista del 16,7% refleja la continua adopción por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM), pero sus limitaciones operativas en condiciones de oscuridad y visibilidad obstruida mantienen la necesidad de otros tipos de sensores.

Los sistemas de fusión de sensores combinan distintas modalidades para mejorar la disponibilidad de información sobre distancia, velocidad, temperatura y datos visuales. El valor técnico de la fusión no reside en que un sensor sea siempre superior, sino en que los distintos sensores presentan fallos diferentes. Esto adquiere cada vez más relevancia a medida que las pruebas reglamentarias abarcan más situaciones relacionadas con usuarios vulnerables de la vía y los fabricantes de equipos originales (OEM) buscan reducir las frenadas falsas y las detecciones omitidas. Los sistemas infrarrojos desempeñan un papel específico en las aplicaciones orientadas a la conducción nocturna, mientras que los sistemas ultrasónicos siguen siendo más relevantes en contextos de corto alcance y baja velocidad. Los sistemas híbridos se utilizan en configuraciones especializadas en las que las arquitecturas estándar no se adaptan al vehículo o al entorno operativo.

Por tipo de vehículo

Los turismos representaron el 70,6 % del valor del mercado en 2025, mientras que los vehículos comerciales supusieron el 29,4 %. El volumen de turismos y la disponibilidad cada vez mayor de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en vehículos compactos de cinco puertas, berlinas y SUV sustentan esta mayor cuota. La OICA registró aproximadamente 67,7 millones de turismos producidos a escala mundial en 2024, lo que proporcionó una base de producción considerable para los sistemas de seguridad instalados de fábrica ^{[4]International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, "Production Statistics 2024," oica.net}.

Los vehículos comerciales, incluidos los vehículos comerciales ligeros (LCV), los vehículos comerciales medianos (MCV) y los vehículos comerciales pesados (HCV), siguen una lógica de adopción diferente. Sus patrones de operación urbana, mayores zonas de ángulo muerto y exposición a responsabilidades de las flotas pueden justificar paquetes de sensores más específicos, especialmente en vehículos de reparto, transporte público y uso profesional. Sin embargo, la complejidad de la instalación y la calibración tiene mayores consecuencias cuando las carrocerías, los sistemas de frenado y los ciclos de trabajo de los vehículos presentan grandes diferencias. Por tanto, la adopción en vehículos comerciales depende tanto de la economía de la integración y de la facilidad de mantenimiento como de los beneficios de seguridad teóricos.

Por canal de distribución

Las instalaciones de los fabricantes de equipos originales representaron el 83,6 % del valor del mercado en 2025, frente al 16,4 % correspondiente a las instalaciones posventa. El canal OEM lidera el mercado porque las funciones de detección de peatones deben coordinar desde el inicio del desarrollo del vehículo la captación de datos, la computación, el frenado, las alertas, el diagnóstico y la homologación. La regulación refuerza esta ventaja al imponer obligaciones de cumplimiento a los programas de vehículos nuevos.

Se prevé que el canal posventa crezca un 16,7 %, ligeramente más rápido que las instalaciones OEM. Su oportunidad se concentra en las flotas y los vehículos existentes en los que un perfil de riesgo documentado puede respaldar la viabilidad económica de una adaptación. El segmento seguirá siendo selectivo, ya que los sistemas de adaptación necesitan una calibración fiable, compatibilidad específica con cada vehículo, una asignación clara de las garantías y un modelo de servicio que evite que el deterioro de los sensores menoscabe el beneficio de seguridad declarado.

Por aplicación

Los sistemas ADAS para automoción constituyeron la mayor aplicación, con el 49,7 % del valor del mercado en 2025, seguidos de la gestión del tráfico, con el 24,2 %; la vigilancia y la supervisión de la seguridad, con el 11,6 %; y otras aplicaciones, con el 14,5 %. El crecimiento de los sistemas ADAS para automoción está directamente vinculado a la regulación de los vehículos, las calificaciones de seguridad y la adopción de plataformas de sensores.

La demanda de gestión del tráfico se sustenta en programas específicos de infraestructura, no en una única cifra mundial de gasto en ciudades inteligentes. El programa Pla Endreça de Barcelona incluye mejoras de la seguridad peatonal en los semáforos, ejecutadas con Kapsch TrafficCom. La iniciativa CityFlows de Ámsterdam despliega sistemas de supervisión de peatones basados en sensores en espacios concurridos, mientras que el sistema de transporte inteligente GLIDE de Singapur gestiona los cruces peatonales. Estos despliegues muestran cómo los sistemas de infraestructura pueden ajustar el funcionamiento de los semáforos al flujo de peatones, pero también ponen de manifiesto que la contratación suele ser municipal y basarse en proyectos, además de depender de la integración con los sistemas de control del tráfico existentes.

Las aplicaciones de vigilancia y monitorización de la seguridad utilizan la detección de peatones para el control de acceso, la observación de multitudes y la seguridad en espacios públicos. Otros usos incluyen entornos industriales y aplicaciones de movilidad especializada. Estas aplicaciones amplían la base tecnológica, pero los requisitos de la automoción en materia de integración con el frenado, toma de decisiones en tiempo real y seguridad funcional hacen que los sistemas para vehículos sean el principal impulsor del mercado.

Análisis regional del mercado de sistemas de detección de peatones

Norteamérica fue el mayor mercado regional en 2025, con aproximadamente el 33,5 % del valor mundial, equivalente a 3,210 millones de USD. La posición de la región refleja el elevado contenido de ADAS por vehículo, la influencia de las calificaciones de seguridad y la próxima fecha de cumplimiento de la norma FMVSS n.º 127. La tendencia de mortalidad de peatones en Estados Unidos también aumenta la importancia de PAEB en las políticas públicas, aunque el descenso de 2023 previsto por GHSA muestra que el reto de la seguridad no debe describirse como un incremento anual uniforme.

Es probable que la demanda norteamericana favorezca los sistemas capaces de demostrar una eficacia medible en condiciones operativas reales. Los datos del IIHS sobre unas tasas más bajas de accidentes con peatones y de accidentes con lesiones proporcionan una base práctica para la seguridad, pero sus conclusiones sobre la conducción nocturna dejan patente una brecha tecnológica ^{[5]Insurance Institute for Highway Safety, "Pedestrian Crash Avoidance Systems Cut Crashes - But Not in the Dark," iihs.org}. Esta brecha respalda la inversión continua en fusión de sensores, visión con baja luminosidad y validación, especialmente para vehículos prémium, flotas urbanas y aplicaciones de conducción automatizada.

Europa representó el 27,4 % del mercado en 2025. Alemania representó 822 millones de USD, equivalentes al 31,2 % de la demanda europea, mientras que el resto de Europa supuso 1,820 millones de USD. El Reglamento General de Seguridad de la UE establece una base regulatoria común para los vehículos nuevos, lo que convierte a Europa en un mercado crítico para los proveedores capaces de ofrecer prestaciones certificadas de frenado automático de emergencia (AEB) en múltiples plataformas de vehículos. La fase de julio de 2026 del reglamento aumenta aún más la importancia de las funciones de advertencia de colisión con peatones y ciclistas.

Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento, con una TCAC del 17,0 % hasta 2035. La región representó el 27,3 % del mercado en 2025, y su crecimiento se ve respaldado por sus grandes bases de producción de vehículos, la expansión de la funcionalidad de nivel 2 y la capacidad de los proveedores y fabricantes de equipos originales (OEM) asiáticos para incorporar tecnología de seguridad a plataformas de vehículos en rápida evolución. China es especialmente relevante porque el volumen de vehículos, el desarrollo nacional de hardware de percepción y la adopción de la conducción inteligente pueden acelerar la expansión. El anuncio sobre inteligencia de BYD en 2024 estableció el AEB como equipamiento de serie en los modelos con un precio superior a 300,000 RMB, mientras que los sistemas ADAS avanzados seguían siendo opcionales en los vehículos de menor precio, lo que ilustra el papel continuado de la segmentación por precio en el despliegue ^{[6]BYD, "BYD Showcased Intelligence Advancement at Dream Day 2024," byd.com}.

América Latina representó el 7,3 % del valor del mercado en 2025, mientras que Oriente Medio y África supusieron el 4,5 %. Estas regiones ofrecen potencial de crecimiento a medida que aumenta el contenido importado de los vehículos y evolucionan los requisitos locales de seguridad, pero la asequibilidad sigue siendo una restricción más determinante que en Norteamérica, Europa o Asia-Pacífico desarrollada. Por tanto, la oportunidad de mercado es mayor allí donde los sistemas de cámaras de coste reducido, las aplicaciones para flotas o los modelos ensamblados localmente pueden ofrecer una vía viable para la adopción.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de sistemas de detección de peatones

El mercado presenta una concentración moderada. Robert Bosch GmbH registró una cuota estimada del 21,5 % en 2025, seguida de Continental AG, con un 14,0 %; Denso Corporation, con un 10,5 %; ZF Friedrichshafen AG, con un 8,5 %; Valeo SA, con un 7,5 %; Mobileye, con un 6,5 %; y Aptiv PLC, con un 5,0 %. En conjunto, estas siete empresas representaron el 73,5 % del valor del mercado.

La competencia está determinada cada vez más por la capacidad de integrar una cadena completa de percepción y acción. Bosch, Continental, Denso, ZF, Valeo, Aptiv, Autoliv, Magna International, HELLA GmbH & Co. KGaA, Hyundai Mobis y Veoneer aportan integración de sistemas para automoción, validación y relaciones de suministro con fabricantes de equipos originales. Mobileye, Intel Corporation, NVIDIA Corporation y NXP Semiconductors suministran o habilitan la capa de percepción y computación. EyeQ6 High de Mobileye proporciona 34 DL TOPS a INT8, mientras que DRIVE AGX Orin de NVIDIA ofrece hasta 254 INT8 TOPS ^{[7]NVIDIA, "DRIVE AGX Developer Platform," developer.nvidia.com}; las distintas especificaciones reflejan enfoques contrapuestos respecto a la eficiencia de la inteligencia artificial para automoción y el diseño de plataformas.

Los facilitadores tecnológicos, como AEye Inc., Innoviz Technologies, Luminar Technologies, Ouster Inc. y Perceptive Automata, influyen en el mercado mediante sus capacidades de detección, software y percepción. Su importancia comercial radica en su capacidad para mejorar la relación entre rendimiento y coste en entornos operativos específicos, especialmente cuando los requisitos de percepción en condiciones de poca luz o de percepción tridimensional hacen que los sistemas basados exclusivamente en cámaras sean insuficientes.

El panorama competitivo también está siendo reconfigurado por el realineamiento de los proveedores. En diciembre de 2025, ZF Friedrichshafen AG anunció la venta de su negocio de sistemas avanzados de asistencia al conductor a Harman International, una empresa de Samsung Electronics, por un valor empresarial de 1,500 millones de EUR ^{[8]ZF Friedrichshafen AG, "ZF Sells ADAS Business to In-Cabin Electronics Leader Harman," press.zf.com}. La operación modifica el posicionamiento competitivo de un importante proveedor de sistemas de seguridad para automoción y pone de relieve la intensidad de capital asociada al desarrollo de operaciones ADAS a gran escala. También incrementa la importancia de preservar la continuidad tecnológica y la ejecución de los programas de clientes durante las transiciones de propiedad.

Evolución reciente del sector

En septiembre de 2024, Waymo informó de más de 22 millones de millas recorridas exclusivamente con pasajeros hasta junio de 2024 y publicó datos que indicaban reducciones estadísticamente significativas de los accidentes con lesiones en varios tipos de siniestros. Posteriormente, sus informes sobre el impacto en la seguridad señalaron que sus operaciones registraron un 93 % menos de accidentes con peatones que causaron lesiones que los valores de referencia correspondientes a conductores humanos para distancias equivalentes, si bien indicaron que los kilómetros recorridos por sus vehículos no eran suficientes para establecer una significación estadística únicamente en el caso de las víctimas mortales.

En diciembre de 2024, Euro NCAP anunció cambios en sus protocolos de 2026 que aumentan el nivel de evaluación del riesgo de lesiones a peatones y de otros riesgos asociados a la conducción moderna. Sus pruebas de usuarios vulnerables de la vía ya incorporan objetivos de peatones adultos y niños, lo que refuerza la necesidad del mercado de contar con un rendimiento validado en diversos escenarios.

En marzo de 2025, Volkswagen Group anunció un acuerdo de colaboración con Valeo y Mobileye para mejorar la asistencia al conductor en futuros vehículos MQB. El programa sitúa la tecnología Surround ADAS de Mobileye como parte de la futura arquitectura de vehículos de Volkswagen Group y proporciona una vía de producción confirmada para los sistemas ADAS basados en EyeQ6.

En diciembre de 2025, ZF Friedrichshafen AG anunció la venta de su negocio de sistemas avanzados de asistencia al conductor a Harman International por un valor empresarial de 1,500 millones de EUR. La operación representa una importante reconfiguración competitiva en la cadena de suministro de sistemas de seguridad para automóviles.