行人检测系统市场 尺寸和份额 2026-2035

行人检测系统市场规模

2024年，行人检测系统市场规模为94.6亿美元，预计将从2025年的96亿美元增长至2035年的427亿美元，年均复合增长率（CAGR）为16.4%。

市场增长的驱动力与其说是可选功能的采用，不如说是行人自动紧急制动（PAEB）被纳入车辆安全架构，这一趋势受到测试规程、型式认证规则以及车辆平台计算能力提升的支持。

其安全意义十分重大。全球道路每年有超过27万名行人死亡，占道路交通事故死亡人数的22% ^{[1]World Health Organization, "Pedestrian Safety: A Road Safety Manual for Decision-Makers and Practitioners," who.int}。在美国，2010年至2022年期间，行人死亡人数增加了77%；美国州公路安全协会（GHSA）预计2023年行人死亡人数约为7,318人，这将是疫情以来首次出现年度下降 ^{[2]Governors Highway Safety Association, "Pedestrian Traffic Fatalities by State: 2023 Preliminary Data," ghsa.org}。这些数据并不会自动转化为系统需求，但会加大监管和责任压力，使行人感知、分类和制动干预成为高级驾驶辅助系统（ADAS）采购的核心。

行人检测也正从独立的摄像头功能转变为车辆级感知问题。视觉算法仍具有重要的商业价值，因为摄像头成本相对较低，并且能够提供丰富的场景信息。然而，低光照性能、遮挡、传感器污染和恶劣天气等因素，使冗余配置的价值日益提升。一套采用 RGB、红外线和微多普勒雷达的多传感器研究系统，在包含大量夜间场景的数据集中实现了99.6%的 RGB 验证准确率和97.3%的红外验证准确率。这些结果不应被视为整个车队的实际运行性能，但说明了供应商为何将互补型传感器结合起来并改进推理软件，而不是依赖单一传感模式。

主要驱动因素

法规正在构建持续扩大的装车基础。法规（EU）2019/2144 要求，从 2022 年 7 月起，新车型批准必须配备能够检测行人的高级紧急制动系统；从 2024 年 7 月起，所有新注册车辆也必须配备此类系统 ^{[3]European Union, "Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council," eur-lex.europa.eu}。在美国，FMVSS No. 127 要求截至 2029 年 9 月，新的乘用车和轻型卡车必须配备自动紧急制动（AEB），包括行人自动紧急制动（PAEB）；美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）估计，该法规每年可避免至少 24,000 起伤害事故并挽救至少 360 人的生命。欧盟《通用安全法规》于 2026 年 7 月实施的阶段性要求进一步加强了对道路弱势使用者的保护，提升了检测和警告功能在车辆设计中的重要性。

安全评级要求通过使性能在车辆选择过程中变得可见，进一步强化了法规的作用。美国公路安全保险协会（IIHS）发现，行人碰撞规避系统使所有行人碰撞事故率降低了 27%，使行人受伤碰撞事故率降低了 30%；但该机构同时发现，在黑暗环境中并未体现出这一益处。IIHS 的 2026 年评级标准要求车辆标配一套评级为“可接受”或“良好”的行人前方碰撞预防系统，并进行日间和夜间评估。其测试方案包括最高时速 60 km/h（约 37 mph）的场景。

计算能力正在推动车内感知系统处理多路传感器数据流。NVIDIA DRIVE AGX Orin 可为并发 AI 推理流程提供最高 254 INT8 TOPS。Mobileye 的 EyeQ6 High 则基于不同的能效模型设计，在 INT8 下可实现 34 DL TOPS，这表明仅凭标称 TOPS 数值无法比较感知性能。其商业影响在于，供应商必须证明系统级延迟、热特性和经过验证的检测性能，而不仅仅是芯片吞吐能力。

自动驾驶和辅助驾驶开发带来了另一层需求。SAE J3016 区分了驾驶员支持功能与自动化程度不断提高的驾驶系统，因此，每个系统运行设计域的边界，成为行人感知系统设计和信息传达的核心。国际能源署（IEA）报告称，2025 年，全球售出的汽车中约有一半能够在 L2 级别实现转向和车速控制自动化，其中中国和美国的普及速度尤其加快。随着这些功能不断普及，行人检测将成为一项可复用的感知能力，为自动紧急制动、驾驶员辅助以及更高级别的自动化开发提供支持。

主要制约因素

在受控的日间场景之外，检测性能仍不均衡。IIHS 的实际道路研究结果表明，日间明显的碰撞事故减少效果并不会自动延伸至黑暗环境。这一点具有重要的商业意义，因为如果系统运行限制管理不善，汽车制造商即使满足名义上的功能要求，仍可能面临保修、安全评级和品牌风险。因此，弱光环境下的性能要求正推动市场对红外传感、雷达辅助、成像改进和融合软件的需求，但每项新增功能都会提高成本和验证复杂度。

冗余成本限制了对价格敏感型汽车项目的部署。激光雷达（LiDAR）成本已从超过 1 万美元降至目前约 500～1,000 美元的区间，2024 年中国汽车激光雷达的平均销售价格约为 450～500 美元。这一下降扩大了高配置系统的可服务市场，但并未消除封装、清洁、校准、计算和功能集成方面的成本。因此，供应商必须根据预期运行环境进行架构选择，而不能仅凭传感器价格下降就认为有必要在所有场景普遍部署多传感器系统。

校准和责任认定方面的考量也限制了售后市场的增长。工厂安装能够将传感器布置、制动系统集成、网络安全控制和针对具体车型的验证一并设计。改装项目可以应对车队风险敞口，但需要完善的安装和维护措施。对于商业运营商而言，当城市路线密度、行人暴露风险和保险激励使降低事故频率带来的价值高于安装成本及其对运营造成的干扰时，投资逻辑最为充分。

行人检测系统市场细分分析

按组件划分

2025 年，硬件占据市场的 72.9%，软件占 27.1%。摄像头、超声波、红外、激光雷达和雷达传感器、控制单元及相关组件仍是最大的价值组成部分，因为行人检测需要实体感知、车规级封装，以及与制动系统和电气系统的集成。预计到 2035 年，硬件将以 16.5% 的年均复合增长率增长。

软件包括检测算法、数据处理软件以及其他控制和诊断功能。尽管在既定市场模型中，软件 16.1% 的年均复合增长率略低于硬件，但随着供应商通过分类质量、传感器融合逻辑、更新能力和系统验证实现差异化，软件的战略重要性不断提升。缺乏感知软件的硬件供应商可能面临产品同质化风险；而缺乏整车级集成能力的软件供应商，则可能难以将算法性能转化为量产项目定点。

按技术划分

2025 年，基于视觉的系统以 41.6% 的市场份额领先，其后依次为传感器融合系统（32.9%）、红外系统（15.4%）、超声波系统（6.7%）和混合系统（3.5%）。基于视觉的系统适合进行目标分类，并且与现有前视摄像头高级驾驶辅助系统（ADAS）架构相匹配，因此具备优势。其预计 16.7% 的年均复合增长率反映出原始设备制造商（OEM）的持续采用，但其在黑暗和视线受遮挡条件下的运行局限，仍使其他类型传感器不可或缺。

传感器融合系统结合多种模态，以提高距离、速度、热成像和视觉信息的可用性。融合技术的价值并不在于每种传感器始终都更优，而在于不同传感器的失效方式各不相同。随着法规测试涵盖更多弱势道路使用者场景，以及原始设备制造商（OEM）寻求在减少漏检的同时降低误制动，这一点正变得愈发重要。红外系统在面向夜间的应用中具有明确作用，而超声波系统在短距离、低速场景中仍更具相关性。混合系统适用于标准架构无法满足车辆或运行环境要求的专业化配置。

按车辆类型

2025 年，乘用车占市场规模的 70.6%，商用车占 29.4%。乘用车产量以及高级驾驶辅助系统（ADAS）在两厢车、轿车和 SUV 中的普及范围不断扩大，共同支撑了乘用车较高的市场份额。国际汽车制造商协会（OICA）记录显示，2024 年全球乘用车产量约为 6,770 万辆，为工厂预装安全系统提供了庞大的生产基础 ^{[4]International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, "Production Statistics 2024," oica.net}。

包括轻型商用车（LCV）、中型商用车（MCV）和重型商用车（HCV）在内的商用车，其采用逻辑有所不同。商用车的城市运营模式、更大的盲区以及车队责任风险，可能使更具针对性的传感器套件具有充分的应用理由，尤其是在配送、公共交通和专业用途车辆中。然而，在车身、制动系统和运行周期差异较大的情况下，安装与校准的复杂性会产生更大影响。因此，商用车的采用不仅取决于名义上的安全效益，也取决于集成经济性和可维护性。

按分销渠道

2025 年，原始设备制造商（OEM）安装占市场规模的 83.6%，售后安装占 16.4%。原始设备制造商渠道占据主导地位，原因在于行人检测功能必须从车辆开发初期开始，协调传感、计算、制动、警报、诊断和型式认证等环节。法规进一步强化了这一优势，因为新车型项目需要承担合规义务。

预计售后渠道将以 16.7% 的增长率扩张，略快于原始设备制造商安装。该渠道的机遇主要集中在车队和现有车辆领域，在这些场景中，有据可查的风险状况能够支撑改装业务的商业论证。由于改装系统需要可靠的校准、针对具体车型的兼容性、明确的保修责任划分，以及能够防止传感器性能下降损害其宣称安全效益的服务模式，该细分市场仍将保持选择性发展。

按应用领域

汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）是最大的应用领域，占 2025 年市场规模的 49.7%；其次是交通管理，占 24.2%；监控与安全监测占 11.6%；其他应用占 14.5%。汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）的增长与车辆法规、安全评级和传感器平台的采用直接相关。

交通管理需求由具体的基础设施项目支撑，而非由单一的全球智慧城市支出数据推动。巴塞罗那的 Pla Endreça 项目包括由 Kapsch TrafficCom 提供的交通信号行人安全改进措施。阿姆斯特丹的 CityFlows 计划在拥挤空间部署基于传感器的行人监测系统，而新加坡的 GLIDE 智能交通系统负责管理人行横道。这些部署表明，基础设施系统能够根据行人流量调整交通信号运行方式；但这些项目也说明，采购通常由地方政府主导，以项目为基础，并且取决于与现有交通控制系统的集成。

监控和安全监测应用利用行人检测实现访问控制、人群观察和公共空间安全。其他用途包括工业及专业移动出行场景。这些应用拓宽了技术基础，但汽车系统对制动集成、实时决策和功能安全的要求，使车辆系统成为主要市场驱动因素。

行人检测系统市场区域分析

北美是 2025 年最大的区域市场，约占全球市场规模的 33.5%，市场规模约为 32.1 亿美元。该地区的市场地位源于单车 ADAS 配置率较高、安全评级的影响以及 FMVSS No. 127 合规日期临近。美国行人死亡事故趋势也提高了 PAEB 的政策重要性，但 GHSA 预计 2023 年将出现下降，这表明不应将这一安全挑战描述为年度均匀增长。

北美需求可能更倾向于能够在真实运行条件下证明可量化有效性的系统。IIHS 关于行人碰撞率和造成伤害的碰撞率较低的证据，为安全性提供了实践依据，但其关于夜间场景的发现表明，该技术仍存在明显缺口 ^{[5]Insurance Institute for Highway Safety, "Pedestrian Crash Avoidance Systems Cut Crashes - But Not in the Dark," iihs.org}。这一缺口支持持续加大对传感器融合、低照度视觉和验证工作的投入，尤其适用于高端车辆、城市车队和自动驾驶应用。

欧洲占据了 2025 年市场的 27.4%。德国市场规模为 8.22 亿美元，占欧洲需求的 31.2%；欧洲其他地区的市场规模为 18.2 亿美元。欧盟《通用安全法规》为新车建立了统一的监管基线，使欧洲成为能够在多个车型平台上提供经认证 AEB 性能的供应商的关键市场。该法规于 2026 年 7 月进入的阶段进一步提升了行人和骑行者碰撞预警功能的重要性。

预计亚太地区将成为增长最快的区域，至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 17.0%。2025 年，该地区占据市场的 27.3%，其增长受到庞大汽车生产基地、不断扩展的 L2 级功能，以及亚洲供应商和原始设备制造商（OEM）能够将安全技术融入快速演进的车辆平台等因素的支持。中国尤为重要，因为汽车销量、国内感知硬件开发和智能驾驶普及能够加快规模化进程。比亚迪在 2024 年发布的智能化公告中表示，售价高于人民币 30 万元的车型将标配 AEB，而较低价位车型的高级 ADAS 仍为选装配置，这体现了价格分层在技术部署中持续发挥的作用 ^{[6]BYD, "BYD Showcased Intelligence Advancement at Dream Day 2024," byd.com}。

拉丁美洲在 2025 年占市场价值的 7.3%，而中东和非洲占 4.5%。随着进口车辆配置水平提高以及当地安全要求不断变化，这些地区具有增长潜力，但与北美、欧洲或发达的亚太地区相比，可负担性仍是更具约束性的因素。因此，在成本较低的摄像头系统、车队应用或本地组装车型能够为市场采用提供可行路径的领域，可开发机遇最为显著。

行人检测系统市场份额与竞争格局

该市场集中度中等。2025 年，Robert Bosch GmbH 的市场份额估计为 21.5%，其次是 Continental AG（14.0%）、Denso Corporation（10.5%）、ZF Friedrichshafen AG（8.5%）、Valeo SA（7.5%）、Mobileye（6.5%）和 Aptiv PLC（5.0%）。这七家公司合计占据市场价值的 73.5%。

竞争日益取决于整合完整感知与决策执行链条的能力。Bosch、Continental、Denso、ZF、Valeo、Aptiv、Autoliv、Magna International、HELLA GmbH & Co. KGaA、Hyundai Mobis 和 Veoneer 均具备汽车系统集成、验证及原始设备制造商（OEM）采购关系。Mobileye、Intel Corporation、NVIDIA Corporation 和 NXP Semiconductors 则供应或支持感知与计算层。Mobileye 的 EyeQ6 High 可提供 34 DL TOPS 的 INT8 性能，而 NVIDIA 的 DRIVE AGX Orin 可提供最高 254 INT8 TOPS ^{[7]NVIDIA, "DRIVE AGX Developer Platform," developer.nvidia.com}；这些不同规格体现了各企业在汽车人工智能效率和平台设计方面采取的不同路径。

AEye Inc.、Innoviz Technologies、Luminar Technologies、Ouster Inc. 和 Perceptive Automata 等技术赋能企业通过传感、软件和感知能力影响市场。这些企业的商业重要性在于，能够针对特定运行环境改善性能与成本之间的权衡，尤其是在低光照或三维感知要求使纯摄像头系统无法满足需求的场景中。

供应商重组也在重塑竞争格局。2025 年 12 月，ZF Friedrichshafen AG 宣布以 15 亿欧元的企业价值将其高级驾驶辅助系统业务出售给 Harman International；后者为 Samsung Electronics 旗下公司 ^{[8]ZF Friedrichshafen AG, "ZF Sells ADAS Business to In-Cabin Electronics Leader Harman," press.zf.com}。该交易改变了一家主要汽车安全供应商的竞争定位，也凸显了扩大高级驾驶辅助系统业务的资本密集程度。此外，在所有权变更期间，保持技术连续性和客户项目执行能力的重要性进一步提升。

近期行业动态

2024 年 9 月，Waymo 报告称，截至 2024 年 6 月，其仅载客行驶里程已超过 2,200 万英里，并发布数据显示，在多种碰撞类型中，涉及人员受伤的碰撞事故均出现具有统计显著性的减少。随后，Waymo 在安全影响报告中表示，在相同里程范围内，其运营车辆发生行人受伤碰撞事故的数量较人类驾驶员基准低 93%；同时，该公司指出，其车辆行驶里程不足以单独就致命事故建立统计显著性。

2024年12月，Euro NCAP 宣布了对其 2026 年测试规程的调整，进一步加强对行人受伤风险及其他现代驾驶风险的审查。其弱势道路使用者测试已纳入成年行人和儿童行人目标，进一步凸显了市场对各种场景下经验证性能的需求。

2025年3月，Volkswagen Group 宣布与 Valeo 和 Mobileye 开展合作，以提升未来 MQB 车辆的驾驶员辅助功能。该项目将 Mobileye 的 Surround ADAS 技术定位为 Volkswagen Group 未来车辆架构的一部分，并为EyeQ6-based ADAS 系统提供已确认的量产路径。

2025年12月，ZF Friedrichshafen AG 宣布以 15 亿欧元的企业价值将其高级驾驶辅助系统业务剥离并出售给 Harman International。该交易代表着汽车安全供应链竞争格局的一次重大重组。