汽车以太网PHY芯片市场规模 - 按产品、按车型、按应用分类，增长预测（2025-2034年）

汽车以太网PHY芯片市场规模

2024年全球汽车以太网PHY芯片市场规模估计为8.078亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2025年的10.3亿美元增长至2034年的40.9亿美元，复合年增长率为16.5%。

随着汽车内部电子架构的演进以实现更高的数据传输速率，汽车以太网PHY芯片市场正在快速增长。这些芯片能够在复杂的车载电子网络中，通过单根无屏蔽扭绞对线缆实现可靠的通信连接。   

PHY芯片被设计用于应对汽车应用中组件面临的严苛条件，包括扩展的温度范围、电磁干扰以及典型汽车使用周期中的持续振动。此外，PHY芯片还需要满足高标准的汽车要求，包括AEC-Q100 Grade 1和IEC 61508功能安全标准，以确保在通常11或12年的使用寿命期内的性能和可靠性。  

标准化的IEEE以太网协议正在促进车辆间的一致性和互操作性。目前有多种协议正在标准化，例如IEEE 802.3bw（100BASE-T1）和IEEE 802.3bp（1000BASE-T1），以及提供2.5、5和10 Gbps链路的提议标准IEEE 802.3ch。这些标准正在推动乘用车和商用车的集成进程。  

汽车行业正在增加配备先进驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶功能的车辆；这两者都需要并利用高带宽、低延迟的车载网络。PHY芯片使雷达、摄像头、信息娱乐系统和传感器模块能够持续传输数据，从而为更安全、更智能的移动解决方案提供支持。  

随着车辆电动化和车联网（V2X）通信趋势的发展，PHY芯片的应用领域也在不断扩大。这些半导体将使下一代车辆网络能够在保持能源消耗合规的同时，支持数据处理能力的提升。

汽车以太网PHY芯片市场趋势

由于现代汽车对高带宽需求的增加，汽车以太网PHY芯片市场正在快速增长。用于先进驾驶辅助系统（ADAS）的高分辨率摄像头可能需要每个摄像头500 Mbps至3,500 Mbps的数据传输速率，这为PHY芯片处理多路数据流提供了巨大需求，以满足车载系统的性能要求。

先进驾驶员监测系统、环视摄像头和自动驾驶传感器正在推动PHY芯片的部署如火如荼。每个传感器每秒都能生成数十亿比特的数据，需要PHY芯片在复杂的车载网络中提供低延迟、高性能的传输。

IEEE汽车以太网协议标准化正在为市场指明方向。IEEE 802.3bw（100BASE-T1）、802.3bp（1000BASE-T1）以及新的802.3ch标准（用于2.5G、5G和10G PHY）为OEM提供了一致的框架，以在不同车辆平台上实现高容量的以太网网络速度。

OPEN联盟正在继续为汽车PHY制定更详细的规格，涵盖发射器和接收器端点，以及通道规格。这有助于降低开发复杂度，提高互操作性，并为2023-2027年使用汽车以太网PHY的一级供应商和汽车制造商提供更快的上市时间。

汽车以太网PHY芯片市场分析

按产品类型划分，汽车以太网PHY芯片市场分为低速汽车以太网（≤100 Mbps）、千兆汽车以太网（1000BASE-T1）和多千兆汽车以太网（>1 Gbps）。2024年，低速汽车以太网（≤100 Mbps）细分市场占据主导地位，占总收入的67%。

• 低速汽车以太网（≤100 Mbps）部分在市场中保持领先地位，因为它拥有最多的安装基础，符合IEEE 802.3bw（100BASE-T1）标准。这些PHY芯片可通过单根无屏蔽扭绞对线缆实现高效的全双工100 Mbps数据传输，用于信息娱乐、网关和基础连接应用。
  
• 100BASE-T1 PHY芯片处理的带宽需求适中，音频流传输性能每流在5至25 Mbps之间，可传输诊断数据，并连接低带宽ECU。加上已建立的供应链和OEM对这一成熟技术的接受度，100BASE-T1产品线吸引了最多的供应商参与汽车以太网应用。主要参与者包括德州仪器、恩智浦半导体和微芯科技。
  
• 由于汽车电子系统复杂度的增加，千兆汽车以太网（1000BASE-T1）细分市场增长迅速。这些PHY芯片提供1 Gbps全双工数据传输，支持先进信息娱乐系统、中等分辨率摄像头流传输和中心电子（分区）架构跨域通信需求，提供良好的性价比。
  
• 千兆PHY芯片的最新改进包括优化的EMI性能和更低的功耗，以及集成MAC/PHY功能。具体的千兆PHY芯片示例包括英飞凌-博世合作开发的TSN PHY芯片。与100BASE-T1 PHY芯片相比，千兆单元的平均价格是2-3倍，性能指标更优，并获得了OEM和供应商的参与。
  
• 多千兆汽车以太网（>1 Gbps）市场细分市场专注于需要高带宽和超可靠通信的应用，例如汽车应用的高性能摄像头流传输、激光雷达、雷达传感器融合和分区架构。
  

按车辆类型划分，汽车以太网PHY芯片市场分为乘用车和商用车。2024年，乘用车细分市场占据主导地位，预计2025-2034年将以16.7%的复合年增长率增长。

• 乘用车细分市场是汽车以太网PHY（物理层）芯片市场的领先类别。这包括轿车、SUV、跨界车、掀背车和豪华车。乘用车细分市场的领先地位受到这些车辆类型中电子系统配置更多、对连接需求增长以及相较于商用车更早采用ADAS应用的影响。
  
• 乘用车通常在信息娱乐系统中包含多个以太网PHY芯片，连接用于ADAS的车载摄像头、网关和车身电子设备。消费者对安全和数字内容的偏好程度是汽车以太网采用增长的重要因素，同时与OEM竞争和电气架构创新密切相关。
  
• 欧洲和北美乘用车行业率先采用，受到安全法规要求的影响，并响应消费者对ADAS功能的期望。在亚太地区，尤其是中国和韩国，制造商正以加速速度采用以太网，政府支持的智能网联汽车计划推动了这一趋势。
  
• 大量高速多千兆PHY解决方案（超过1 Gbps）的部署将集中在高端或豪华车型。此类PHY支持多个摄像头、驾驶员监控应用和区域应用所需的高数据分辨率。随着成本下降，这些先进以太网技术将逐渐向中端车型普及。
  
• 商用车领域，包括轻型、中型和重型卡车、公交车和特种车辆，展现出增长潜力。商用车领域的采用基于行业内因电子记录仪法规的推动，以及围绕新电子应用的政策。
  

按应用类型划分，汽车以太网PHY芯片市场分为ADAS和自动驾驶、信息娱乐与连接、动力总成与车辆动力学、车身电子与舒适性、网关与主干。2024年，信息娱乐与连接细分市场占据主导地位，占比42%。

• 信息娱乐与连接领域是汽车以太网PHY芯片市场中最普遍的细分市场，因消费者对高速多媒体系统、智能手机集成和基于云的服务的需求增加。现代汽车通常配备3-8个以太网PHY芯片，支持100 Mbps至1 Gbps的数据速率。
  
• 基于以太网的信息娱乐架构可同时向多个显示屏传输音频、视频和导航数据。以太网PHY芯片为高带宽PHY解决方案提供支持，以实现可靠通信，便于流媒体应用，这些应用需要5-25 Mbps的音频流数据速率，以及超高清视频播放所需的超过500 Mbps的数据速率，适用于高端和中高端车型。
  
• ADAS和自动驾驶应用是增长最快的细分市场，需要多千兆PHY芯片以处理来自摄像头、雷达和激光雷达系统的数据。完全自动驾驶的汽车可能需要10-15 Gbps的总带宽，除非需要更复杂的解决方案，如IEEE标准802.3ch和802.3cy的高级草案。
  

车辆动力总成与动力学细分市场使用PHY芯片以实现多个ECU之间的实时通信，以控制车辆的能效、传动和制动系统。使用IEEE 802.3标准的有线和光纤PHY芯片提供了响应及时的解决方案。

中国主导了亚太地区汽车以太网PHY芯片市场，2024年实现2.466亿美元的收入。

• 中国继续保持全球汽车制造业的领先地位，2023年生产了超过2610万辆乘用车和400万辆商用车。这一产量水平为在车辆中实施基于以太网的电子和连接系统创造了良好的环境。
  
• 支持智能车辆和连接车辆的政府政策也导致更多汽车以太网PHY芯片设计在各种车辆中普及。自动驾驶、车联网和数字驾驶舱系统的监管支持促使本地OEM在新车平台中采用高速网络架构。
  
• 中国领先的汽车制造商，如比亚迪、吉利和上汽，已使用IEEE 802.3bw和802.3bp标准实现100 Mbps和1 Gbps以太网通信。这些标准提升了高级驾驶辅助系统（ADAS）、信息娱乐系统和车身控制系统在大众市场车辆中的数据传输能力。
  
• 中国还在推进半导体本地化努力，促进国内半导体制造商与国际同行的合作，开发符合AEC-Q100组件可靠性标准的PHY解决方案，以满足汽车恶劣运行条件。这有助于实现技术和电子领域的自主化目标。
  
• 随着中国向智能移动出发，电动和自动驾驶车辆中以太网PHY的应用正在增加。高带宽通信对于实现传感器融合、电池监控和车联网至关重要，以满足国家连接战略的下一阶段需求。
  

美国汽车以太网PHY芯片市场预计将在2025年至2034年期间以21.7%的速度强劲增长，主要受连接和自动驾驶车辆采用率上升的推动。

• 美国汽车行业是以太网PHY芯片的重要用户之一，OICA报告称2021年生产了超过920万辆汽车。随着连接车辆和自动驾驶需求的不断增加，新型高速车载网络系统的交付量也在上升。
  
• 美国汽车制造商，如通用、福特和特斯拉，正在实施IEEE 802.3bw和802.3bp PHY标准，以支持先进的信息娱乐系统、ADAS和分区架构。越来越多的车辆配备了5-10个支持1 Gbps数据速率的PHY设备。
  
• 来自联邦安全机构和消费者对驾驶辅助功能的偏好的推动，正在将以太网系统引入车辆平台。如AEB系统、ACC和LKAS等新技术，依赖自动变道功能，需要高带宽以太网进行实时传感器数据通信。
  
• 美国强大的研发和半导体制造生态系统，促进了OEM与芯片制造商之间的合作。如博通、马维尔和德州仪器等制造商正在开发符合AEC-Q100认证的PHY解决方案，并针对车辆环境进行低延迟和电磁兼容性优化。
  
• 电动汽车（EV）和空中（OTA）软件更新的快速增长，为采用和利用PHY芯片提供了额外机会。高速以太网主干将支持电池管理、预测性诊断和增强连接等功能所需的数据密集型需求。
  

德国汽车以太网PHY芯片市场预计将在2025年至2034年期间强劲增长，主要受高端和电动汽车中以太网架构采用率上升的推动。

• 德国继续是汽车以太网PHY芯片采用的重要中心，得益于生产和出口表现极其稳健。2023年，德国出口了3,110,100辆乘用车，较2022年增长17%，根据VDA数据，德国汽车产量增长18%至4,115,600辆
  
• 德国OEM厂商，尤其是大众、宝马和奔驰，正在将以太网PHY解决方案整合到车辆中，以支持更先进的车辆架构。这些PHY芯片支持通信和高效带宽，用于高级驾驶辅助系统（ADAS）、信息娱乐系统和自动驾驶，带宽需求从100 Mbps到10 Gbps
  
• 德国对电动化和数字化的强烈重视正在加速PHY芯片在电动汽车（EVs）上的部署。高带宽以太网网络允许车辆传感器、电池管理系统（BMS）和车辆控制单元（VCUs）之间实时通信，从而提高效率和安全性
  
• 与汽车制造商和半导体供应商如英飞凌和Marvel的合作正在加强德国的地位和创新领导作用。他们正在共同开发符合ISO 26262标准和AEC-Q100认证的PHY芯片，以实现低延迟和可靠性
  
• 工业4.0和智能移动性的政府倡议也将推动市场增长。基于以太网的架构使过空中更新、车辆诊断和预测性维护成为可能，进一步巩固了德国在汽车技术转型中的角色
  

阿联酋汽车以太网PHY芯片市场预计将在2025年至2034年保持稳定增长，得益于智能移动倡议和电动汽车采用率的提高

• 阿联酋将继续成为先进连接和智能车辆技术的区域中心，因为政府继续支持鼓励智能移动的倡议。阿联酋数字基础设施的改善和对5G连接的投资正在加速以太网基础的汽车通信采用
  
• 终端客户，包括汽车OEM厂商和车队运营商，正在利用以太网PHY芯片在阿联酋高端车辆、电动车队和自动驾驶移动试点项目中部署。参与连接和智能车辆生态系统，并支持数据丰富的应用程序，如高级驾驶辅助系统（ADAS）、信息娱乐和远程诊断，以太网IC提供了从车内网络到外部连接的无缝集成
  
• 阿联酋对可持续交通和扩大电动汽车采用的承诺，如迪拜绿色移动战略2030，正在创造对基于以太网的电动汽车架构的显著需求。高带宽PHY解决方案使电池健康监测、预测性维护和与电动汽车充电生态系统的通信成为可能
  
• 本地分销商和全球半导体供应商（NXP、博通和德州仪器）正在合作，以增加该地区汽车级连接PHY芯片的可用性。这些合作伙伴关系促进了区域生态系统的发展，并支持区域车辆平台实施基于IEEE 802.3bw和802.3bp的网络解决方案
  
• 政府主导的自动驾驶试点项目、智慧城市生态系统发展（马斯达尔城）和迪拜自动驾驶交通战略正在推动先进车辆通信网络的未来。阿联酋通过其类似于美国、欧洲和亚洲的项目，已经发展成为区域连接和智能车辆全球生态系统中的重要参与者
  

巴西汽车以太网PHY芯片市场预计将以每年12.1%的强劲增长率从2025年到2034年增长，主要受益于连接汽车生产扩大和政府对电动出行的支持。

• 巴西已成为汽车以太网PHY芯片的重要市场，得益于其规模庞大的汽车制造业。2023年，巴西乘用车产能超过230万辆，商用车产能超过50万辆，据ANFAVEA报告。巴西汽车制造商正在其车辆中采用基于以太网的解决方案，以更新传统的车辆通信系统。
  
• 这些趋势受到巴西政府推动连接出行和电动出行解决方案的政策驱动。支持车联网、先进安全系统和排放控制的政策推动了PHY芯片的采用，这些芯片能够在多个电子控制单元之间实现高速数据传输。
  
• 包括大众、通用汽车和斯泰兰蒂斯在内的汽车制造商在巴西拥有大型工厂，并越来越多地采用100BASE-T1和1000BASE-T1 PHY标准。这些标准能够增强连接汽车的信息娱乐、高级驾驶辅助系统（ADAS）和车辆诊断应用的能力，同时提高大众市场车辆的安全性和性能。
  
• 从内燃机（ICE）向电动和混合动力汽车的过渡为PHY芯片在动力总成、电池管理系统和充电系统中的集成创造了额外机会。基于以太网的专业通信简化了能源使用跟踪和车辆系统的实时信息交换，在巴西不断发展的电动汽车技术生态系统中。
  
• 与巴西本地系统集成合作伙伴和全球半导体公司（包括NXP、Marvell和德州仪器）的合作日益加强，推动了技术转移和本地化。这些趋势将帮助巴西巩固其作为国内和国际连接技术重要地区的地位。
  

汽车以太网PHY芯片市场份额

• 汽车以太网PHY芯片行业的前7家公司是Marvell/英飞凌、德州仪器、恩智浦半导体、博通、ADI、微芯科技和瑞萨电子，2024年共占市场77%。
  
• Marvell/英飞凌专注于高速汽车以太网PHY解决方案，支持高级驾驶辅助系统（ADAS）、信息娱乐和分区架构的可靠信息传输。该公司提供符合AEC-Q100认证的节能设备，支持车内多吉比特连接。
  
• 德州仪器生产符合汽车级标准的以太网PHY芯片，注重电气性能、低EMI和功能安全。其产品支持100BASE-T1和1000BASE-T1等不断增长的连接汽车应用需求。
  
• 恩智浦半导体生产用于汽车网络应用的安全且可扩展的以太网PHY解决方案。其设备支持IEEE 802.3bw和802.3bp规范，为现代汽车中的高级驾驶辅助系统（ADAS）、信息娱乐和车身电子应用提供强大的连接层。
  
• 博通提供下一代自动驾驶和智能网联汽车的多千兆以太网PHY芯片。博通的适配器专为高带宽应用设计，如传感器融合、实时处理和高清摄像头网络。
  
• Analog Devices 为汽车生态系统创建性能导向的PHY解决方案，强调可靠性、信号完整性和符合汽车安全标准的等级提升。其设备为驾驶辅助、信息娱乐和电动化系统在多个车辆细分市场中实现低延迟通信。
  
• Microchip Technology 专注于低成本、符合汽车标准的以太网PHY设备，支持符合10BASE-T1S到1000BASE-T1规范的汽车网络应用。Microchip 专注于支持需要扩展性、能效和长期可靠性的汽车应用，以满足分布式汽车领域的需求。  
  
• Renesas Electronics 正在开发支持车内无缝通信的集成以太网PHY产品。该领先产品组合以其千兆速度能力、低EMI环境以及极高的汽车ISO 26262认证水平为特色，支持高级驾驶辅助系统。
  

汽车以太网PHY芯片市场公司

汽车以太网PHY芯片行业的主要参与者包括：

• Analog Devices
• Broadcom
• Cadence Design Systems (PHY IP)
• Intel
• Marvell / Infineon
• Microchip Technology
• MaxLinear
• NXP Semiconductors
• Qualcomm Technologies
• Texas Instruments
  
• 随着软件定义汽车和分区架构的过渡，汽车以太网PHY芯片市场正在快速增长。先进驾驶辅助系统、信息娱乐系统和智能网联系统的日益集成，推动了对低延迟高速通信网络的需求。OEM厂商正在快速部署基于以太网的解决方案，以补充并最终改进当前的CAN和LIN协议，以提高可扩展性和数据吞吐量。
  
• 汽车以太网PHY芯片市场的扩张正在得到IEEE标准如100BASE-T1和1000BASE-T1的广泛采用的推动，这些标准提供了单对线缆的高效利用。电动和自动驾驶汽车的生产率不断提高，特别是在亚洲和欧洲地区，汽车制造商正在引入安全、高效的通信平台，以满足安全和性能要求。
  

汽车以太网PHY芯片行业新闻

• 2025年1月，Marvell Technologies宣布推出基于IEEE 802.3cy标准的25 Gbps汽车以太网PHY完整开发计划。这些解决方案将用于自动驾驶车辆的传感器融合、实时映射和AI处理。Marvell计划在2025年第四季度提供新PHY的样品。
  
• 2024年12月，Texas Instruments在其产品组合中增加了具有集成硬件安全功能的汽车以太网PHY，包括加密、安全启动和身份验证方法的支持，以应对V2X通信、空中下载更新和智能网联车辆用例的网络安全要求。
  
• 2024年11月，NXP半导体推出了汽车以太网网关解决方案，每个方案均支持多速率PHY操作，并集成了100BASE-T1、1000BASE-T1和多千兆接口，用于分区架构。其先进架构承诺为分布式车辆系统提供高带宽连接，并通过专为汽车设计的以太网网关提供路由和安全功能。
  
• 2024年10月，博通展示了一款优化用于自动驾驶车辆传感器网络的10 Gbps汽车以太网PHY，并展示了通过单对扭绞线电缆实时处理高分辨率摄像头、激光雷达和雷达传感器数据的能力，同时满足汽车EMC要求。
  
• 2024年9月，Analog Devices和大陆集团宣布合作开发专为高级驾驶员监控系统设计的PHY，主要用于高分辨率摄像头应用和实时成像与处理，并整合驾驶员监控算法，用于欧洲和北美市场。
  
• 2024年8月，Microchip Technology获得了其10BASE-T1S PHY系列产品的汽车资质认证（AEC-Q100 Grade 1），该系列支持多点总线配置，可实现分布式传感器、执行器和控制模块的成本效益网络，同时减少布线复杂性并保持可靠性。
  

汽车以太网PHY芯片市场研究报告涵盖了行业深度分析，包括从2021年到2034年的收入（百万美元/十亿美元）和数量（单位）的估计与预测，以下是各细分市场：

按产品划分

• 低速汽车以太网（≤100 Mbps）
  
  • 10BASE-T1S
  • 100BASE-T1
• 千兆汽车以太网（1000BASE-T1）
• 多千兆汽车以太网（>1 Gbps）
  
  • 2.5/5/10GBASE-T1
  • 未来标准（25G+）

按车辆类型划分

• 乘用车
  
  • 掀背车
  • 轿车
  • SUV
• 商用车
  
  • 轻型商用车（LCV）
  • 中型商用车（MCV）
  • 重型商用车（HCV）

按应用划分

• 高级驾驶辅助系统和自动驾驶
  
  • 雷达系统
  • 激光雷达传感器
  • 摄像头
  • 传感器融合
  • 域控制器
• 信息娱乐和连接
  
  • 显示系统
  • 音频系统
  • 车载通信
  • 空中下载更新
  • 连接网关
• 动力总成和车辆动力学
  
  • 发动机控制
  • 变速器控制
  • 电池管理
  • 底盘控制
  • 热管理
• 车身电子和舒适性
  
  • 门模块
  • 照明系统
  • 空调控制
  • 座椅控制
  • 访问控制
• 网关和主干网
  
  • 中央网关
  • 区域控制器
  • 以太网交换机
  • 诊断系统
  • 安全网关

上述信息适用于以下地区和国家：

• 北美
  
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 北欧
• 亚太地区
  
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
  • 东南亚
• 拉丁美洲
  
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中东和非洲
  
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋