恶劣天气、路面溅水、传感器污染、眩光、黑暗以及复杂的城市背景等因素，均会降低感知系统的成像质量。美国公路安全保险协会（IIHS）行人自动紧急制动（AEB）测试方案表明，有必要在规定的条件与场景下进行评估，而非仅依赖泛化的能力声明。[10]保险学会（Insurance Institute for Highway Safety），《行人自动紧急制动测试协议（第四版）》，iihs.org这一约束在商业上尤为重要，因为最高价值的运行场景往往也是最不利于仅依赖摄像头感知的场景。雷达、热成像摄像头、传感器清洁系统及融合算法虽可降低此类风险，但会增加硬件、软件、标定与验证成本。
汽车行人保护系统市场规模
汽车行人保护系统市场在2024年的市场规模约为58亿美元，预计将从2025年的63亿美元增至2035年的167亿美元，年均复合增长率（CAGR）为10.4%。
汽车行人保护系统市场核心洞察
市场领导者：罗伯特·博世公司在2025年市场份额超过12%。
主要企业：该市场前五大企业包括大陆集团、电装株式会社、罗伯特·博世公司、法雷奥集团、采埃孚集团，五家企业在2025年合计市场份额为43%。
该细分市场涵盖主动系统与被动系统：前者通过检测行人并启动制动或警告干预，后者则通过发动机罩结构、可展开发动机罩机制及外部安全气囊来管理碰撞能量。联合国《127号法规》为行人安全性能评估（包括对车辆前端结构的腿型和头型碰撞测试）提供了成熟的国际框架。[1]联合国欧洲经济委员会，“关于批准机动车行人安全性能统一规定（第127号法规）”, unece.org
商业价值日益体现在行人保护与更广泛的ADAS架构的重叠。摄像头、雷达、计算硬件及制动接口可在共享车辆平台上同时服务于行人AEB、前向碰撞警告、自适应巡航控制及其他功能。此类集成将采购决策从单一功能成本转变为系统级安全与自动化投资。SAE J3016界定了这些日益互联功能所使用的运行设计域及驾驶自动化术语。[2]SAE International，「SAE J3016：道路机动车辆自动驾驶系统术语与定义」, sae.org
行人暴露风险仍是重要的公共安全问题。世界卫生组织《2023年全球道路安全现状报告》显示，行人和骑行者占全球道路交通死亡人数的四分之一以上。[3]世界卫生组织，《2023年全球道路安全状况报告》，who.int在美国，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）2024年行人数据进一步强调了车辆减缓措施的重要性，尤其是在道路设计、夜间能见度及车速加剧风险的场景中。[4]国家公路交通安全管理局，《2024年行人交通安全事实数据》，nhtsa.gov因此，技术机遇的核心在于缩小有利条件下的检测性能与低光照、遮挡或恶劣天气影响下城市运行环境性能之间的差距。
监管日程也推动了对工厂安装主动安全系统的需求。NHTSA于2024年5月发布的最终规则要求新款轻型车辆必须配备自动紧急制动系统（包括行人AEB），并自2029年9月1日起强制执行。在欧洲，欧盟《2019/2144号法规》构建了通用安全法规框架，而整合后的法规将2026年7月7日确定为第二阶段关键实施日期。这些要求提升了对已验证传感、校准制动控制及在特定测试场景中可演示性能的重视，而非仅增加硬件内容。
GMI分析师观点
此预测更多受驱于行人保护向平台级合规能力转化的趋势，而非传感器出货量的简单增长。
在欧洲和美国，法规正在将主动安全从能够区分装饰级别的功能，转变为必须在整个车辆项目中进行验证的功能。这使得能够整合感知、决策软件、制动集成、功能安全流程以及车辆特定标定的供应商，较仅提供独立传感器的供应商更具优势。
主要驱动因素
全球严格的行人安全法规与强制要求
《法规第127号》已为车辆前端设计中的行人安全性能建立了持久的基准。欧盟《通用安全法规》将政策导向扩展至先进安全功能，使其成为汽车制造商的采购要求，而非可选设备。美国NHTSA的最终AEB规则为新轻型车辆设定了2029年9月1日的合规截止期限。综合效应是提升对满足可测试要求的系统的需求，包括传感器、软件、制动接口及验证服务。
城市地区行人死亡率上升
世卫组织数据显示，行人和骑行者承担了全球不成比例的道路安全负担。在美国，NHTSA的行人死亡率报告凸显了该问题的持续规模及其对车辆安全设计的相关性。密集的城市交通环境频繁出现穿行、转弯、停车及遮挡场景，提升了对更早物体检测、轨迹评估及制动干预的价值。这种风险对配送车队、SUV及在混合用途街道运营的其他车辆尤为显著。
消费者对先进安全功能需求持续增长
IIHS行人前碰撞防护评估使消费者与汽车制造商更能察觉系统性能差异。
评级并不意味着所有系统等效；它们在特定场景下奖励性能表现，从而形成对更优校准、更强感知能力及可靠干预措施的压力。对于制造商而言，行人保护功能能够强化车辆的安全定位，但其商业价值取决于将误报降至最低，并避免在安全能力与驾驶员信任度之间进行权衡。
ADAS及自动驾驶技术的应用持续增长
ADAS项目为主动式行人保护功能的规模化应用提供电子架构基础。SAE J3016标准将自动驾驶功能与驾驶员辅助系统区分开来，但两者均依赖于对探测、决策及车辆控制的明确理解。由于相机、雷达、计算单元及制动控制内容在ADAS各功能间共享，相较于独立安装，行人识别的增量成本得以降低。随着更多车型采用集中式或域控制架构，可寻址市场随之扩大。
保险行业对安全评级车辆的推动
安全评级与损失预防激励措施构成一条间接但意义重大的需求渠道。IIHS测试使保险公司、车队运营商及消费者能够通过公认的评估框架对前碰撞预防性能进行对比。对于商业运营商而言，行人事故不仅会产生车辆维修费用，还可能引发责任、停机及声誉损失。由此形成的采购逻辑偏向于能够在车队整个生命周期内实现演示、校准及维护的设备，而非未经验证的附加装置。
主要制约因素
高昂的安装与集成成本
成本负担主要集中于集成而非某一特定传感器。有效的行人自动紧急制动（AEB）要求具备校准后的感知能力、实时处理、安全评级软件、制动权限、诊断功能及车辆程序验证。当这些要求被纳入OEM平台设计时，实现难度相对可控，但在入门级车型中，安全功能需与价格、续航里程、车载娱乐系统及其他设备优先级展开竞争，实施难度显著增加。成本压力将推动多种ADAS功能共享通用传感器组及软件复用。
恶劣天气及低光照条件下的有效性下降
恶劣天气、路面溅水、传感器污染、眩光、黑暗以及复杂的城市背景等因素，均会降低感知系统的成像质量。美国公路安全保险协会（IIHS）行人自动紧急制动（AEB）测试方案表明，有必要在规定的条件与场景下进行评估，而非仅依赖泛化的能力声明。[10]保险学会（Insurance Institute for Highway Safety），《行人自动紧急制动测试协议（第四版）》，iihs.org这一约束在商业上尤为重要，因为最高价值的运行场景往往也是最不利于仅依赖摄像头感知的场景。雷达、热成像摄像头、传感器清洁系统及融合算法虽可降低此类风险，但会增加硬件、软件、标定与验证成本。
售后市场因技术复杂度受限的采用规模
售后市场系统面临结构性限制：它们必须在不削弱制动、转向、诊断、质保或网络安全控制的前提下，与原厂安全系统并行运行。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的网络安全最佳实践文件强调，需保护现代车辆安全关键电子系统的重要性。因此，全面改装型AEB系统的实施难度远高于添加警示摄像头或接近警报装置。这使得可寻址售后市场主要集中于具备可行安装与责任模型的系统，尤其是在车队应用场景中。
被动系统的一次性使用属性
可部署式发动机罩机构与外部气囊虽可降低碰撞严重程度，但需在激活后进行检查、更换与重新标定。这与主动系统形成鲜明对比，后者旨在贯穿车辆整个生命周期内重复运行。更换需求提高了车辆所有权与维修的复杂性，尤其是在零部件供应、车身维修能力及保险商审批存在差异的地区。因此，被动系统在不可避免碰撞场景中仍具价值，但其全生命周期经济性限制了其在成本敏感平台中的采用规模。
GMI分析师观点
约束特征进一步强化了市场对原厂设备（OEM）的倾向性。合规性规则虽可加速采用进程，但无法消除将感知系统与车辆控制系统在真实环境中实现可预测行为的工程负担。能够缩短验证时间、提供模块化传感器融合技术栈，并展示可靠故障处理能力的供应商，将比仅在摄像头或雷达价格上竞争的供应商更具竞争优势。
汽车行人保护系统市场细分分析
按组件划分
2024年，传感器与摄像头实现营收2,528.8百万美元，占市场的43.3%，并有望在2035年达到7,545.4百万美元，年均复合增长率（CAGR）为10.8%。该细分市场占据主导地位，原因在于行人保护始于感知：系统需识别出交通弱势用户、评估其相对于车辆的运动状态，并决定是否发出警示、实施制动或触发被动保护。美国联邦通信委员会（FCC）支持将77 GHz频谱用于车载雷达，这一技术基础为雷达在汽车感知系统中的作用奠定了重要基础。
摄像头在物体分类细节方面具有优势，而雷达在可见光性能可能恶化的条件下，能提供距离与速度信息。
其综合价值在车辆需要区分行人与路边物体并能在密集环境中追踪运动轨迹的场景中表现最为突出。该市场将从硬件驱动的差异化转向系统可信度：即识别边缘案例、管理视野遮挡并能在可用刹车距离内做出可靠响应的能力。
控制单元在2024年贡献了14.251亿美元的市场规模，占当年营收的24.4%，并预计到2035年达到41.330亿美元，年均复合增长率（CAGR）为10.5%。随着车辆将ADAS功能整合至共享计算架构中，控制单元的作用日益凸显。控制单元需融合传感器输入、执行分类和风险逻辑、与制动及稳定系统通信、记录诊断信息，并支持功能安全与网络安全要求。
因此，控制单元机遇与软件复杂度而非仅传感器数量直接相关。能够支持在掀背车、轿车、SUV及商用车平台间重新配置的供应商，可降低整车制造商（OEM）的验证工作量。然而，集中式计算也集中了责任：软件缺陷或网络安全漏洞可能同时影响多项安全功能，进一步凸显安全系统设计的重要性。
执行器在2024年贡献了10.657亿美元的市场规模，占市场的18.2%，并预计到2035年达到29.523亿美元，年均复合增长率（CAGR）为10.0%。该类别包括主动干预的制动系统接口以及发动机罩抬升与外部气囊设计的部署机构。其增长根植于将感知决策转化为可控物理响应的需求。
设计挑战因系统类型而异。主动制动需要与现有车辆动力学及制动控制系统建立可靠接口；被动保护则要求执行器在碰撞检测后能够持续可靠部署，并在温度、湿度、振动及污染环境下保持耐用性。这一差异使具备成熟制动、约束及车身集成能力的供应商受益。
其他组件在2024年贡献了8.233亿美元的市场规模，并预计到2035年达到21.630亿美元，年均复合增长率（CAGR）为9.5%。该类别包括外壳、线束、支架、清洁硬件、连接器及人机交互界面元件。尽管这是最小的细分市场，但其战略重要性不容忽视，因为环境韧性往往依赖于这些支持性部件。一台高性能摄像头或雷达传感器，若其视野被污垢、积雪、路面溅射或包装限制所阻挡，便无法持续发挥作用。
按产品类型
主动系统在2024年贡献了34.093亿美元的市场规模，占营收的58.3%，并预计到2035年达到102.241亿美元，年均复合增长率（CAGR）为10.8%。该细分市场的领先地位反映了碰撞避免功能的优先级。美国公路安全保险协会（IIHS）的前碰撞预防测试评估车辆对行人场景的响应，为车辆制造商提供了性能参考，鼓励其改善检测与制动行为。
美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的自动紧急制动（AEB）法规通过将行人AEB明确为一项合规要求，强化了这一趋势：自2029年9月起，新款轻型车辆必须满足该要求。因此，主动系统将越来越多地被作为车辆高级驾驶辅助系统（ADAS）集成功能进行配置，而非作为可选安全模块采购。主要的竞争问题在于供应商能否在不过度增加硬件成本或误触发干预的情况下，提供广泛的运行性能。
被动系统在2024年创造了24.336亿美元的收入，占总收入的41.7%，并预计在2035年达到65.697亿美元，年均复合增长率（CAGR）为9.8%。联合国《127号法规》支持行人碰撞性能在发动机罩、保险杠及前端设计中的持续重要性。在无法物理避免碰撞的情况下，特别是短距离或高速相遇场景中，被动解决方案仍然必不可少。
该细分市场将受益于轻量化结构、改进的发动机罩间隙以及选择性部署的系统，这些系统能够保护硬点。其增长预测相对主动系统较低，主要由于一次性更换负担，以及主动ADAS内容可在多个车辆功能中得到利用。尽管如此，被动系统在伤害缓解方面仍具有独特作用，并在车辆几何结构限制制动效果的情况下保持相关性。
按车辆类型划分
2024年，乘用车市场收入为50.371亿美元，占市场总收入的86.2%，预计到2035年将达到142.193亿美元，年均复合增长率（CAGR）为10.2%。在 hatchback（两厢车）和 sedan（轿车）车型中，组件成本与包装效率是决定性因素，提供了大规模部署的机会。SUV（运动型多用途车）则带来了更为复杂的行人保护挑战，因其高度、质量及前端几何结构可能影响碰撞管理和传感器布置。
整车制造商（OEM）越来越多地在乘用车车型间共享ADAS硬件，使行人保护从高端车型向大众车型迁移。迁移速度将因车辆类型而异：hatchback面临较大的成本压力，sedan可受益于通用平台架构，而SUV则可能因其几何结构提升对弱势道路使用者保护的重要性，从而配置更广泛的传感和制动功能。
商用车在2024年贡献了8.057亿美元的收入，占总收入的13.8%，但预计将以11.5%的车辆细分市场年均复合增长率（CAGR）扩张，到2035年达到25.745亿美元。轻型商用车（LCV）是最直接的机遇，因末端配送车队在行人密集环境中频繁运营。中型商用车（MCV）和重型商用车（HCV）则因盲区更大、制动距离更长及驾驶员位置更高，需要不同的传感器覆盖和校准。
美国联邦汽车运输安全管理局（FMCSA）对卡车侧面护栏的研究反映了对大型商用车辆周边弱势道路使用者互动的广泛关注[7]联邦机动车安全管理局，《研究：卡车侧防护装置能否降低行人死亡率？》，fmcsa.dot.gov。车队采购方可能优先考虑能够减少盲区、提升预警可靠性并生成可用安全数据的解决方案。主动制动改装仍将受到限制，但随着城市物流强度加大，工厂安装和车队集成系统的增长速度有望超过整体市场。
按销售渠道划分
OEM 渠道在 2024 年创造了 48.753 亿美元的营收，占总收入的 83.4%，并有望在年均复合增长率（CAGR）10.6%的推动下，到 2035 年达到 143.268 亿美元。工厂集成使供应商与整车制造商能够共同校准传感器、制动控制系统、诊断系统及人机交互界面。同时，该模式也在车辆开发流程中统一了监管责任、安全验证、网络安全及质保覆盖范围。
该渠道将承接大部分由法规驱动的需求。行人自动紧急制动（AEB）系统若需与安全关键控制系统协同工作，便不能被视为附加功能。因此，整车制造商在采购时将倾向于选择能够提供经过验证的模块或集成式解决方案的供应商，同时满足成本、全球生产、软件更新及网络安全等整车制造商的要求。
售后市场在 2024 年实现了 9.676 亿美元的营收，占总收入的 16.6%，并预计在年均复合增长率（CAGR）9.2%的推动下，到 2035 年达到 24.670 亿美元。其最具活力的细分领域包括车队预警系统、摄像头、雷达检测、能见度辅助系统及其他无需直接控制车辆制动系统即可安装的解决方案。商业车队较私人车主更倾向于投资，因其可在多辆车辆上部署设备并集中跟踪安全效果。
售后市场的增长将取决于技术标准化、安装商能力及明确的责任边界。车联网与车辆对外通信（V2X）基础设施有望强化车队系统的价值主张，但短期内该市场的可扩展性仍不及 OEM 集成模式，因改装无法轻易复制工厂开发阶段实现的车辆专用验证。
GMI 分析师观点
细分市场的经济效益更有利于主动式 OEM 集成市场，因法规与 ADAS 平台整合在这一领域更为集中。传感器与摄像头占据最大的收入份额，但控制单元软件与执行器集成决定了感知系统能否实现安全、可用的干预。因此，供应商的最高价值定位并非一定是最大的传感器出货量，而是将感知能力转化为跨多个项目的有效车辆响应的能力。
汽车行人保护系统市场区域分析
欧洲
欧洲在 2024 年创造了 22.507 亿美元的营收，占全球总收入的 38.5%，并有望在年均复合增长率（CAGR）10.4%的推动下，到 2035 年达到 64.874 亿美元。该地区的领先地位源于其长期以来的行人碰撞要求，以及《一般安全法规》对先进安全条款的扩展。[6]欧洲联盟委员会，“（EU）2019/2144号法规——《一般安全法规》合并文本”，《欧盟法律公报》网站 2026 年 7 月 7 日的第二阶段里程碑进一步强调了需结合检测、制动、车辆前端设计及文档化测试性能的系统重要性。
德国作为该地区的核心工程与采购市场，凭借其庞大的高端车辆与一级供应商基地而占据主导。英国在政策与测试环境方面实力雄厚；其 2024 年行人安全数据手册记录了持续的行人伤亡问题，从而持续推动对有效干预措施的需求。
法国、意大利、西班牙、荷兰、瑞典、丹麦和波兰通过汽车制造、注重安全的消费者群体或城市出行政策，提供了大量需求。俄罗斯作为一个独特的市场环境，拥有不同的供应链、监管和车辆保有量动态，要求供应商避免假设欧洲采用路径的一致性。
北欧市场在低光照、冬季及传感器污染使用场景中尤为重要。荷兰和丹麦在城市自行车和行人互动条件方面形成了支持对弱势道路使用者可靠检测需求的环境。在整个地区，合规能力与平台集成的重要性将超过单一技术特性。
亚太地区
亚太地区在2024年的市场规模约为18.136亿美元，占全球营收的31.0%，并预计在2035年达到55.084亿美元，年均复合增长率（CAGR）为11.0%。中国凭借其汽车生产基地、ADAS技术的快速发展以及密集的城市运营环境，为该地区提供了最大的市场机遇。日本和韩国则结合了成熟的供应商生态系统与先进的车辆安全工程能力，使集成主动与被动架构的部署速度更快。
印度拥有长期的巨大机遇，但需要成本意识的系统设计。本地工程、采购与校准能力至关重要，因为安全技术必须应对密集混合交通、多变的道路条件及对价格敏感的车辆细分市场。安波福（Aptiv）于2025年8月宣布的钦奈技术中心，展示了供应商如何在接近印度OEM项目的同时，扩展ADAS软件与感知技术的开发工作。
澳大利亚、新加坡、泰国、印度尼西亚及越南在采用特征上各有不同。澳大利亚和新加坡可支持高端及车队安全技术的早期部署，而泰国、印度尼西亚及越南则通过汽车生产、城市化进程及不断增长的安全需求提供规模化机遇。区域性的统一策略难以奏效：供应商必须在成熟市场中平衡高端传感器融合内容，同时在高增长新兴市场中采用低成本且稳健的架构。
北美地区
北美地区在2024年的市场规模为12.638亿美元，占全球营收的21.6%，并有望在2035年达到34.847亿美元，年均复合增长率（CAGR）为10.0%。美国是主要市场，因美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的自动紧急制动（AEB）法规为新轻型车辆设定了明确且有时限的合规义务。该监管效应不仅影响单一零部件：汽车制造商需要生产就绪的系统，能够检测行人、判定碰撞风险、适时启动制动并展示可重复的性能。
美国的车辆构成提升了行人保护技术的重要性。运动型多用途车（SUV）和皮卡因其前端几何结构、重量及制动行为与小型乘用车存在差异，需要谨慎校准
乘用车
IIHS 的测试通过在车辆评级中展现行人自动紧急制动（AEB）性能，为市场提供额外的信号。由于加拿大与美国在汽车供应链及车辆市场方面的紧密联系，该国可能会沿袭类似的技术路径，尽管各省、气候及车队使用条件可能影响技术采用的优先级。
拉丁美洲
2024年，拉丁美洲市场规模约为 3.307 亿美元，占全球营收的 5.7%，并有望在 2035 年前以 8.9%的年均复合增长率（CAGR）达到 8.212 亿美元。巴西凭借其国内汽车制造业及庞大的城市人口成为最大的市场机遇。墨西哥作为北美生产枢纽，其面向出口的车辆项目可能在当地制造中引入更多高级驾驶辅助系统（ADAS）内容，即便当地监管需求尚未达到欧洲或美国水平。
阿根廷和哥伦比亚市场规模较小，但在车队、城市出行及安全评级驱动的需求方面仍具一定潜力。该地区的技术采用将受到成本可负担性、车辆老化程度及监管执行不均的制约。供应商若能在通用全球平台基础上提供分层内容方案，将较依赖高成本、仅限高端配置的供应商更具竞争优势。
中东及非洲
2024年，中东及非洲市场营收为 1.841 亿美元，占全球营收的 3.2%，并有望在 2035 年前以 9.7%的 CAGR 增长至 4.921 亿美元。阿联酋与沙特阿拉伯凭借高端车辆需求、智慧城市投资及车队现代化提供最强劲的早期市场机遇。以色列则拥有先进的技术生态系统，可支持感知、软件及联网出行应用。
南非是该地区主要的汽车制造市场，也是主机厂部署的逻辑切入点。更广泛的非洲市场则需要能够适应灰尘、高温、基础设施不均及维护限制的系统。因此，商业命题可能先从车队可见性、预警及稳健的传感器解决方案开始，再逐步扩展至全面集成的主动干预系统。
GMI 分析师观点
欧洲将凭借监管、工程能力及车辆平台成熟度的相互促进，继续保持营收领先地位。其战略重要性不仅限于区域销售：欧洲的合规及测试要求正在影响全球车辆架构。随着美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）2029年9月合规截止期限从规划阶段转入采购及生产执行阶段，北美的重要性将进一步凸显。
汽车行人保护系统市场规模与竞争格局
2024年，全球汽车行人保护系统市场呈现出中等集中度的竞争格局，前十大制造商合计占据 57.3%的营收份额。罗伯特·博世有限公司（Robert Bosch GmbH）以 11.7%的市场份额领先，紧随其后的大陆集团（Continental AG）和法雷奥（Valeo SA）分别占据 11.4%和 8.0%的份额。其他主要参与者还包括电装株式会社（Denso Corporation，6.6%）、采埃孚股份公司（ZF Friedrichshafen AG，5.2%）、安波福（Aptiv PLC，4.5%）、日立Astemo（Hitachi Astemo，3.1%）、海拉（HELLA GmbH，2.6%）、奥托立夫（Autoliv，2.3%）及马瑞利（Marelli，2.0%），剩余的 42.7%份额则由区域一级供应商、视觉专业供应商及新兴传感技术提供商分享。
仅凭规模不足以确立市场领导地位；供应商将竞争优势的体现，愈发取决于其整合前端感知传感器、实时控制软件、制动执行器接口以及被动碰撞缓解硬件的能力，并将这些组件纳入经过验证的平台级架构，以满足《联合国欧洲经济委员会法规第127号》、欧盟《通用安全法规（第二阶段）》及美国NHTSA行人自动紧急制动（AEB）规则等复杂安全要求。
市场竞争在不同的功能控制节点与技术层面展开。以博世、大陆、电装及法雷奥为代表的一级综合供应商，通过端到端主动安全套件展开竞争，利用多传感器融合技术（涵盖摄像头、毫米波雷达及新兴热成像技术），确保在低光照、恶劣天气及高密度城市环境中实现可靠检测。
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