歩行者検知システム市場 サイズとシェア 2026-2035

歩行者検知システム市場規模

歩行者検知システム市場は 2024 年に 94.6 億米ドルと評価され、2025 年の 96 億米ドルから 2035 年には 427 億米ドルに拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は 16.4% となる見込みです。

市場成長を形作っているのは、任意選択機能の採用拡大というよりも、車両の安全アーキテクチャへの歩行者自動緊急ブレーキ（PAEB）の組み込みです。これを、試験プロトコル、型式認証規則、車載プラットフォームの演算能力向上が支えています。

安全面での必要性は大きいものです。世界の道路では毎年 27 万人を超える歩行者が死亡しており、道路交通事故死者数の 22% を占めています ^{[1]World Health Organization, "Pedestrian Safety: A Road Safety Manual for Decision-Makers and Practitioners," who.int}。米国では、歩行者の死亡者数が 2010 年から 2022 年にかけて 77% 増加しました。GHSA は 2023 年の死亡者数を約 7,318 人と予測しており、これはパンデミック以降で初めての前年比減少となりました ^{[2]Governors Highway Safety Association, "Pedestrian Traffic Fatalities by State: 2023 Preliminary Data," ghsa.org}。これらの数値がそのままシステム需要に結び付くわけではありませんが、歩行者の検知、分類、制動介入を ADAS 調達の中心課題とする規制上および賠償責任上の圧力を高めています。

歩行者検知は、独立したカメラ機能から、車両レベルの認識課題へと移行しています。カメラは比較的低コストで、豊富な周辺環境情報を取得できるため、画像認識アルゴリズムは引き続き商業上重要です。しかし、低照度環境での性能、遮蔽、センサーの汚染、悪天候によって、冗長性の価値はますます高まっています。RGB、赤外線、マイクロドップラーレーダーを使用するマルチセンサー研究システムでは、夜間データを相当量含むデータセットにおいて、RGB の検証精度 99.6%、赤外線の検証精度 97.3% を達成しました。これらの結果を車両フリート全体の運用性能とみなすべきではありませんが、サプライヤーが単一の検知方式に依存するのではなく、相補的なセンサーを組み合わせ、推論ソフトウェアを改良している理由を示しています。

主要な成長要因

規制は、持続的な搭載基盤の形成を促している。規則（EU）2019/2144は、2022年7月以降の新型式認証、および2024年7月以降のすべての新車登録を対象に、歩行者を検知できる先進緊急ブレーキシステムを義務付けている ^{[3]European Union, "Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council," eur-lex.europa.eu}。米国では、FMVSS No. 127により、2029年9月までに新型乗用車および小型トラックにPAEBを含むAEBを搭載することが義務付けられる。NHTSAは、この規則により年間少なくとも2万4,000件の負傷を防ぎ、少なくとも360人の命を救える可能性があると推計している。EUの一般安全規則（General Safety Regulation）における2026年7月の段階的導入では、交通弱者の保護に関する追加要件が加わり、車両設計における検知機能と警告機能の重要性がさらに高まる。

安全評価要件は、車両選択時に性能を可視化することで、規制を補強している。IIHSは、歩行者衝突回避システムにより、歩行者が関与するすべての衝突発生率が27%、歩行者負傷事故の発生率が30%低下したことを明らかにした一方、暗所では効果が確認できなかったとしている。IIHSの2026年の評価基準では、昼間および夜間の評価において、標準装備の歩行者向け前方衝突防止システムが「許容可能」または「良好」と評価されることを求めている。同機関の試験プロトコルには、最高 60 km/h、約 37 mph までの速度で実施するシナリオが含まれる。

コンピューティング能力の向上により、車両内で複数のセンサーストリームを処理する知覚処理スタックが実現している。NVIDIA DRIVE AGX Orinは、AI推論パイプラインを同時実行するために、最大254 INT8 TOPSを提供する。MobileyeのEyeQ6 Highは、異なる効率モデルを前提に設計され、INT8で34 DL TOPSを実現している。このことは、公称TOPS値だけでは知覚性能を比較できないことを示している。商業面では、サプライヤーはチップの処理スループットだけでなく、システムレベルのレイテンシ、熱特性、検証済みの検知性能を実証する必要がある。

自動運転および運転支援の開発は、さらなる需要層を形成している。SAE J3016は、運転者支援機能と、より高度に自動化された運転システムを区別しており、各システムの運用設計領域の限界が、歩行者知覚機能の設計および伝達方法の中核となっている。IEAによると、2025年には、世界で販売された自動車の約半数が、レベル2で操舵と速度制御を自動化できる機能を備えており、特に中国と米国で普及が加速している。こうした機能の普及に伴い、歩行者検知は、AEB、運転支援、高度自動化の開発を支える再利用可能な知覚機能となる。

主な抑制要因

管理された昼間の環境以外では、検知性能に依然としてばらつきがある。IIHSの実環境での調査結果は、昼間に確認された衝突低減効果が、暗所でも自動的に得られるわけではないことを示している。これは商業面で重要な意味を持つ。なぜなら、OEMは名目上の機能要件を満たしていても、システムの運用上の制約を適切に管理できなければ、保証、安全評価、ブランドに関するリスクに直面する可能性があるためである。そのため、低照度環境への対応能力は、赤外線センシング、レーダーによる補完、画像処理の改善、センサーフュージョンソフトウェアへの需要を押し上げるが、追加機能の導入はいずれもコストと検証の複雑さを高める。

冗長性に伴うコストは、価格制約の強い車両プログラムにおける導入を制約している。LiDARのコストは 1万米ドル超から現在の約 500〜1,000米ドルまで低下しており、中国の自動車向けLiDARの平均販売価格は 2024年に約 450〜500米ドルであった。この低下により、より多くの機能を搭載するシステムの対象市場は拡大するが、パッケージング、清掃、キャリブレーション、演算処理、機能統合にかかるコストがなくなるわけではない。したがって、サプライヤーはセンサー価格の低下だけを根拠に一律のマルチセンサー導入を正当化するのではなく、想定される運用環境に基づいてアーキテクチャを選択する必要がある。

アフターマーケットの成長も、キャリブレーションと責任に関する考慮事項によって制約されている。工場での設置では、センサーの配置、ブレーキシステムとの統合、サイバーセキュリティ管理、車両固有の検証を一体的に設計できる。後付け導入プログラムはフリートのリスク曝露に対応できるが、堅牢な設置および保守の実務が必要となる。商用事業者にとっては、都市部の走行ルート密度、歩行者への曝露、保険上のインセンティブによって、事故発生頻度の低減価値が設置コストや設置に伴う業務中断を上回る場合に、投資の妥当性が最も高くなる。

歩行者検知システム市場のセグメント分析

コンポーネント別

2025年はハードウェアが市場の 72.9%を占め、ソフトウェアは 27.1%であった。歩行者検知には物理的なセンシング、車載グレードのパッケージング、ブレーキおよび電気システムとの統合が必要であるため、カメラ、超音波、赤外線、LiDAR、レーダーの各センサー、制御ユニット、関連コンポーネントが引き続き最大の価値領域を形成している。ハードウェアは 2035年まで年平均成長率（CAGR） 16.5%で成長すると予測される。

ソフトウェアには、検知アルゴリズム、データ処理ソフトウェア、その他の制御および診断機能が含まれる。承認済み市場モデルでは、ソフトウェアの CAGR 16.1%はハードウェアをわずかに下回るものの、サプライヤーが分類精度、センサーフュージョンのロジック、更新機能、システム検証を通じて差別化を図るなか、その戦略的重要性は高まっている。認識ソフトウェアを持たないハードウェアサプライヤーはコモディティ化にさらされる可能性がある一方、車両レベルの統合能力を持たないソフトウェアサプライヤーは、アルゴリズム性能を量産採用の受注につなげることに苦戦する可能性がある。

技術別

2025年はビジョンベースシステムが 41.6%のシェアで首位となり、センサーフュージョンシステムが 32.9%、赤外線システムが 15.4%、超音波システムが 6.7%、ハイブリッドシステムが 3.5%で続いた。ビジョンベースシステムは、物体分類への適性と、既存の前方カメラADASアーキテクチャとの整合性から恩恵を受けている。予測 CAGR 16.7%はOEMによる継続的な採用を反映しているが、暗所や視界が遮られた状況における動作上の限界から、他のセンサータイプの必要性も続いている。

センサー融合システムは、距離、速度、熱、視覚に関する情報の利用可能性を高めるため、複数の検知方式を組み合わせる。センサー融合の技術的価値は、常にすべてのセンサーが優れていることではなく、センサーごとに異なる形で機能不全に陥る点にある。規制試験の対象が歩行者などの脆弱な道路利用者に関するシナリオへと広がり、自動車メーカーが検知漏れとともに誤ブレーキの削減を目指すなか、この点の重要性は高まっている。赤外線システムは夜間用途を中心に明確な役割を担う一方、超音波システムは短距離・低速の環境で引き続き重要性が高い。ハイブリッドシステムは、標準的なアーキテクチャが車両や運用環境に適合しない場合に、特殊な構成に対応する。

車両タイプ別

乗用車は2025年の市場規模の70.6%を占め、商用車は29.4%を占めた。乗用車の生産台数に加え、ハッチバック、セダン、SUV全体で先進運転支援システム（ADAS）の搭載が広がっていることが、乗用車の大きなシェアを下支えしている。OICAによると、2024年に世界で生産された乗用車は約6,770万台に上り、工場装着型安全システムにとって大きな生産基盤となっている ^{[4]International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, "Production Statistics 2024," oica.net}。

小型商用車（LCV）、中型商用車（MCV）、大型商用車（HCV）を含む商用車では、普及を左右する論理が異なる。都市部での運行パターン、大きな死角、フリート運用に伴う賠償責任リスクを踏まえると、特に配送車、公共交通車両、作業用車両では、より対象を絞ったセンサーパッケージの導入が正当化される可能性がある。ただし、車体、ブレーキシステム、走行パターンが大きく異なる場合、取り付けと校正の複雑さがより重要な問題となる。そのため、商用車への導入は、期待される安全効果だけでなく、統合にかかる経済性と保守性にも左右される。

流通チャネル別

OEM装着は2025年の市場規模の83.6%を占め、アフターマーケット装着は16.4%であった。OEMチャネルが優位に立つのは、歩行者検知機能が車両開発の初期段階から、センシング、演算、ブレーキ、警報、診断、型式認証を連携させる必要があるためである。新車開発プログラムに適合義務を課す規制も、この優位性を強化している。

アフターマーケットチャネルは16.7%の成長率が予測され、OEM装着をわずかに上回るペースで拡大する見込みである。その機会は、記録されたリスクプロファイルによって後付け導入の事業性を裏付けられるフリートおよび既存車両に集中している。このセグメントは、後付けシステムに信頼性の高い校正、車両ごとの互換性、明確な保証範囲、センサーの劣化によって安全上の主張が損なわれないようにするサービスモデルが必要となるため、今後も選択的な市場にとどまる。

用途別

自動車向けADASは2025年の市場規模の49.7%を占める最大の用途であり、交通管理が24.2%、監視・安全モニタリングが11.6%、その他の用途が14.5%で続いた。自動車向けADASの成長は、車両規制、安全評価、センサープラットフォームの採用に直接結び付いている。

交通管理に対する需要は、世界全体のスマートシティ支出という単一の数値ではなく、具体的なインフラプログラムによって支えられている。バルセロナのPla Endreçaプログラムには、Kapsch TrafficComと連携して実施される信号機の歩行者安全対策が含まれている。アムステルダムのCityFlowsイニシアチブは、混雑した空間でセンサーを活用した歩行者モニタリングを展開し、シンガポールのGLIDE高度道路交通システムは歩行者用横断施設を管理している。これらの導入事例は、インフラシステムが歩行者の流れに応じて信号機の運用を調整できることを示している。一方で、調達は通常、自治体単位かつプロジェクトベースで行われ、既存の交通管制システムとの統合に依存することも明らかにしている。

監視および安全モニタリング用途では、アクセス制御、群衆の監視、公共空間の安全確保に歩行者検知が利用されています。その他の用途には、産業分野や専門的なモビリティ環境も含まれます。これらの用途は技術基盤を広げますが、制動システムとの統合、リアルタイムの意思決定、機能安全に関する自動車分野の要件が、車載システムを主要な市場成長要因としています。

歩行者検知システム市場の地域別分析

北米は2025年に最大の地域市場となり、世界市場の約33.5%、金額ベースで32.1億米ドルを占めました。同地域の地位は、車両1台当たりのADAS搭載率の高さ、安全性評価の影響、FMVSS No. 127の適合期限が近づいていることを反映しています。米国では歩行者死亡事故の動向もPAEBの政策的重要性を高めていますが、GHSAが予測した2023年の減少は、安全上の課題を毎年一様に増加するものとして説明すべきではないことを示しています。

北米の需要では、実際の運用環境における測定可能な有効性を実証できるシステムが選好される可能性が高いです。IIHSの証拠は、歩行者事故および負傷事故の発生率低下という実用的な安全性の根拠を示していますが、夜間に関する調査結果は明確な技術的ギャップを残しています^{[5]Insurance Institute for Highway Safety, "Pedestrian Crash Avoidance Systems Cut Crashes - But Not in the Dark," iihs.org}。このギャップを背景に、特に高級車、都市部のフリート、自動運転用途に向けて、センサーフュージョン、低照度ビジョン、検証への継続的な投資が促されます。

欧州は2025年に市場の27.4%を占めました。ドイツの市場規模は8億2,200万米ドルで、欧州需要の31.2%を占めた一方、その他の欧州地域は18.2億米ドルを占めました。EU一般安全規則は新車に共通の規制基準を設定しており、複数の車両プラットフォームにわたって認証済みのAEB性能を提供できるサプライヤーにとって、欧州は重要な市場となっています。同規則の2026年7月からの施行段階により、歩行者および自転車利用者との衝突警告機能の重要性はさらに高まります。

アジア太平洋地域は、2035年までの年平均成長率（CAGR）が17.0%となり、最も急速に成長する地域になると予測されています。同地域は2025年に市場の27.3%を占めており、大規模な自動車生産基盤、拡大するレベル2機能、アジアのサプライヤーおよびOEMが急速に進化する車両プラットフォームに安全技術を組み込む能力が成長を支えています。中国は、車両生産台数、国内における知覚ハードウェアの開発、インテリジェント運転の普及が規模拡大を加速させる可能性があるため、特に重要です。BYDが2024年に発表したインテリジェント運転戦略では、30万元を超える価格帯のモデルでAEBを標準装備と位置付ける一方、低価格車では高度なADASを引き続きオプションとしており、導入における価格帯別の差別化が引き続き重要な役割を果たしていることを示しています^{[6]BYD, "BYD Showcased Intelligence Advancement at Dream Day 2024," byd.com}。

ラテンアメリカは 2025 年に市場価値の 7.3% を占めた一方、中東・アフリカは 4.5% を占めた。これらの地域では、輸入車の普及が進み、現地の安全要件が変化するなかで成長の可能性があるが、北米、欧州、先進アジア太平洋地域と比べ、購入 affordability がより大きな制約となっている。そのため、対象となる機会は、コストを抑えたカメラシステム、フリート用途、または現地組立モデルによって導入への現実的な道筋を示せる地域で最も大きい。

歩行者検知システム市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。Robert Bosch GmbH は 2025 年に推定 21.5% のシェアを占め、Continental AG が 14.0%、Denso Corporation が 10.5%、ZF Friedrichshafen AG が 8.5%、Valeo SA が 7.5%、Mobileye が 6.5%、Aptiv PLC が 5.0% で続いた。これら 7 社を合わせると、市場価値の 73.5% を占めた。

競争力は、認識から作動までの一連のプロセスを統合する能力によって決まる傾向が強まっている。Bosch、Continental、Denso、ZF、Valeo、Aptiv、Autoliv、Magna International、HELLA GmbH & Co. KGaA、Hyundai Mobis、Veoneer は、自動車システムの統合、検証、OEM との調達関係を有している。Mobileye、Intel Corporation、NVIDIA Corporation、NXP Semiconductors は、認識・コンピューティング層を供給または実現している。Mobileye の EyeQ6 High は INT8 で 34 DL TOPS を提供し、NVIDIA の DRIVE AGX Orin は最大 254 INT8 TOPS を提供する ^{[7]NVIDIA, "DRIVE AGX Developer Platform," developer.nvidia.com}。これらの仕様の違いは、自動車向け AI の効率性とプラットフォーム設計をめぐる競合するアプローチを反映している。

AEye Inc.、Innoviz Technologies、Luminar Technologies、Ouster Inc.、Perceptive Automata などの技術企業は、センシング、ソフトウェア、認識能力を通じて市場に影響を与えている。これらの企業の商業的な重要性は、特定の運用環境における性能とコストのトレードオフを改善できる能力にある。特に、低照度環境や三次元認識が求められ、カメラのみのシステムでは不十分な場合に重要となる。

サプライヤーの再編も競争環境を変化させている。2025 年 12 月、ZF Friedrichshafen AG は、Samsung Electronics 傘下の企業である Harman International に対し、先進運転支援システム事業を企業価値 15 億ユーロで売却すると発表した ^{[8]ZF Friedrichshafen AG, "ZF Sells ADAS Business to In-Cabin Electronics Leader Harman," press.zf.com}。この取引により、主要な自動車安全サプライヤーの競争上の位置付けが変化し、ADAS事業の拡大に必要な資本集約度が示された。また、所有権の移行期間中に技術の継続性と顧客プログラムの遂行を維持する重要性も高まっている。

最近の業界動向

2024 年 9 月、Waymo は 2024 年 6 月時点で乗客のみの走行距離が 2,200 万マイルを超えたと報告し、複数の衝突事故類型において負傷者を伴う衝突事故が統計的に有意に減少したことを示すデータを公表した。その後の安全性への影響に関する報告では、同等の走行距離で比較した場合、同社の運行における歩行者の負傷を伴う衝突事故は、人間の運転者を基準とした場合より 93% 少なかったと説明された。一方で、死亡事故単独について統計的有意性を確立するには、同社の総走行距離が不十分であることも指摘された。

2024年12月、Euro NCAPは、歩行者の負傷リスクやその他の現代の運転に伴うリスクに対する検証を強化する2026年プロトコルの変更を発表した。同機関の脆弱な道路利用者に対する試験では、すでに成人および子どもの歩行者ターゲットが組み込まれており、多様なシナリオにおける検証済み性能に対する市場ニーズをさらに高めている。

2025年3月、Volkswagen Groupは、将来のMQB車両における運転支援機能を強化するため、ValeoおよびMobileyeとの協業を発表した。このプログラムにより、MobileyeのSurround ADAS技術はVolkswagen Groupの将来の車両アーキテクチャの一部として位置付けられ、EyeQ6-based ADASシステムの量産化に向けた確立された道筋が示された。

2025年12月、ZF Friedrichshafen AGは、先進運転支援システム事業を企業価値15億ユーロでHarman Internationalに売却すると発表した。この取引は、自動車安全分野のサプライチェーンにおける競争環境の大幅な再編を意味する。