Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado de servicios de alojamiento para mascotas en Norteamérica Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15371
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Fecha de publicación: August 2026
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Mercado de servicios de alojamiento para mascotas en Norteamérica
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Mercado de servicios de alojamiento para mascotas en Norteamérica
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Tamaño del mercado de servicios de alojamiento para mascotas en Norteamérica
El mercado norteamericano de servicios de alojamiento para mascotas se valoró en 6,400 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 11,900 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 %.
Aspectos clave del mercado de servicios de alojamiento para mascotas de América del Norte
Líder del mercado: Dogtopia Enterprises lideró el mercado con una cuota superior al 5% en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son Dogtopia Enterprises, Camp Bow Wow, Rover.com (A Place for Rover, Inc.), VCA Animal Hospitals y PetSuites of America, que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 20% en 2025.
El mercado incluye alojamiento nocturno, guardería, cuidado a domicilio, alojamiento en hogares de acogida y alojamiento veterinario o médico, y excluye los servicios independientes de peluquería, adiestramiento, paseos, ventas minoristas, primas de seguros y servicios de refugio.
La demanda se sustenta en una amplia base de animales de compañía y en una disposición cada vez mayor a contratar cuidados profesionales en lugar de depender exclusivamente de acuerdos informales. APPA sitúa el gasto de la industria estadounidense de mascotas en 158,000 millones de USD en 2025, incluidos 14,300 millones de USD en su amplia categoría «Other Services», que incluye varias categorías de servicios para mascotas además del alojamiento [1]American Pet Products Association, Industry Trends & Stats. americanpetproducts.org. En Canadá, Agriculture and Agri-Food Canada informó de que en 2024 había 12,23 millones de hogares con perros y gatos, lo que proporciona una amplia base potencial para los servicios profesionales de cuidado [2]Agriculture and Agri-Food Canada, Sector Trend Analysis: Pet Food Trends in Canada. agriculture.canada.ca.
La composición del mercado está cambiando con mayor rapidez de lo que sugiere la TCAC general. El alojamiento tradicional sigue siendo la mayor categoría de servicios en 2025, pero la guardería recurrente, el descubrimiento digital y el cuidado a domicilio están ganando cuota frente a las estancias ocasionales en residencias caninas. Esto modifica el modelo comercial: los operadores de instalaciones necesitan cada vez más una asistencia recurrente, programación digital y estándares de cuidado diferenciados, mientras que los marketplaces pueden añadir oferta sin comprometer capital en activos inmobiliarios.
Perspectiva del analista de GMI
La demanda de alojamiento en Norteamérica está pasando de una contratación de cuidados nocturnos vinculada a los viajes a una cartera de servicios recurrentes y especializados. Esta distinción es importante porque la guardería y el cuidado a domicilio habilitado digitalmente dependen de activos operativos diferentes de los del alojamiento en residencias caninas: la gestión de la utilización, la estabilidad de la plantilla, la densidad local, los sistemas de confianza y la comodidad de las transacciones adquieren una relevancia comparable a la capacidad disponible para estancias nocturnas.
Principales impulsores
Humanización creciente de las mascotas
Los propietarios de mascotas evalúan cada vez más el alojamiento como una extensión de los estándares de cuidado del hogar, en lugar de considerarlo un simple alojamiento temporal. Este cambio favorece el gasto en suites privadas, actividades de enriquecimiento supervisadas, actualizaciones sobre el estado de salud, monitorización en directo y rutinas individualizadas de alimentación o medicación. El efecto comercial no se limita a unos precios más elevados: también aumenta el valor de los protocolos de cuidado documentados y de las comunicaciones que permiten comprobar la calidad antes y durante la estancia.
La base más amplia de gasto en servicios para mascotas en Estados Unidos respalda este cambio en el comportamiento de compra. La categoría «Other Services» de APPA, con 14,300 millones de USD, demuestra la magnitud del gasto destinado a necesidades de servicios para mascotas no relacionadas con la alimentación ni la atención veterinaria, aunque no debe interpretarse como ingresos exclusivamente procedentes del alojamiento. Los proveedores capaces de traducir la calidad del cuidado en una propuesta de servicios clara pueden captar la demanda premium, mientras que las instalaciones no diferenciadas siguen estando más expuestas a la competencia de precios local.
Aumento de la tenencia de mascotas
El mercado potencial se amplía a medida que aumenta el número de hogares responsables de animales de compañía, especialmente en entornos urbanos y de ingresos duales, donde las limitaciones de tiempo hacen más valioso el cuidado supervisado durante el día o relacionado con los viajes. La estimación de 2024 de Agriculture and Agri-Food Canada, que cifra en 12,23 millones los hogares canadienses con perros y gatos, pone de relieve que la demanda canadiense no se limita a un nicho de hogares acomodados.
El crecimiento de la tenencia no se traduce automáticamente en una mayor utilización de los servicios de alojamiento. La conversión depende de la frecuencia de los viajes, los patrones laborales de los hogares, la proximidad de las opciones de cuidado y la seguridad percibida. Esto crea una ventaja para los operadores con una cobertura local conveniente o con mercados digitales capaces de agrupar a cuidadores en zonas donde una instalación específica no alcanzaría una utilización sostenible.
Expansión de los servicios premium y especializados
La premiumización amplía el mercado más allá de las estancias estándar en residencias caninas. Los alojamientos especializados para gatos, el alojamiento con supervisión médica, las actividades de enriquecimiento personalizadas y los servicios a domicilio atienden necesidades que las instalaciones convencionales no cubren adecuadamente. El atractivo económico es mayor cuando la especialización incrementa la confianza y reduce la sustituibilidad percibida del cuidado informal.
Los sistemas de franquicia ilustran la escalabilidad de una propuesta de servicios estandarizada. Camp Bow Wow comunicó unos ingresos aproximados de 198 millones de USD en todo el sistema en 2022, lo que demuestra el potencial de ingresos de un modelo de alojamiento y guardería para perros con múltiples ubicaciones [3]Camp Bow Wow / Propelled Brands, Franchise information and system-wide revenue disclosure. campbowwow.com. Dogtopia comunicó un crecimiento del 12 % en los ingresos de todo el sistema en 2024, lo que muestra el impulso continuado del formato de cuidado recurrente [4]Dogtopia Enterprises, Dogtopia Celebrates Year of Innovation, New Technology and Strengthened Leadership. prnewswire.com. Estos resultados no establecen por sí solos tasas de crecimiento para todo el mercado, pero muestran por qué los conceptos de cuidado estructurado están atrayendo capital para la expansión y el interés de los franquiciadores.
Principales restricciones
Cuestiones regulatorias y de cumplimiento
La carga regulatoria puede reforzar la fragmentación de los mercados locales. Las grandes redes y los proveedores vinculados a clínicas veterinarias pueden estandarizar los protocolos en todas sus ubicaciones, mientras que las residencias independientes y los cuidadores a domicilio pueden tener una menor capacidad administrativa. Al mismo tiempo, el cumplimiento no puede considerarse únicamente un coste defensivo: unas prácticas visibles de salud y seguridad pueden convertirse en una fuente de confianza para el cliente en una categoría en la que los fallos del servicio tienen consecuencias emocionales y reputacionales importantes.
Cuestiones de salud y seguridad
La transmisión de enfermedades, las lesiones, los errores de medicación, los incidentes relacionados con el comportamiento y la supervisión inadecuada pueden alterar la demanda e imponer costes directos de subsanación, responsabilidad y reputación. El reto operativo aumenta en los entornos de guardería colectiva y en las instalaciones de alojamiento nocturno con una elevada rotación, ya que el control de admisión, la verificación de la vacunación, los calendarios de limpieza, la gestión de grupos y la supervisión de los animales por parte del personal deben funcionar de forma coordinada.
Los riesgos para la salud también delimitan los segmentos. El alojamiento veterinario y médico sigue siendo relevante cuando una mascota necesita supervisión profesional, mientras que las instalaciones especializadas por especie pueden diferenciarse mediante protocolos de manejo adaptados a gatos, aves o animales exóticos. Para los cuidadores independientes y las plataformas, la cuestión central es si la selección de cuidadores, los sistemas de reseñas, los seguros y los procesos de respuesta ante incidentes generan la confianza suficiente para convertir reservas que, de otro modo, podrían permanecer dentro de las redes familiares o vecinales.
Opinión del analista de GMI
Los factores impulsores de la demanda y los riesgos operativos están estrechamente vinculados en este mercado. La humanización aumenta la disposición a pagar, pero también eleva el nivel de seguridad, transparencia y atención individualizada que esperan los consumidores. El mismo cliente de gama alta que valora el acceso a cámaras web o el enriquecimiento especializado puede estar menos dispuesto a aceptar un operador con normas de vacunación imprecisas, comunicación limitada sobre los incidentes o prácticas del personal inconsistentes.
Análisis por segmentos del mercado norteamericano de servicios de alojamiento para mascotas
Tipo de servicio
El alojamiento nocturno/tradicional generó 2,900 millones de USD en 2025, equivalentes al 44,8 % del mercado, y se prevé que alcance 5,200 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,1 %. El crecimiento continuado de sus ingresos refleja la necesidad persistente de atención nocturna durante los viajes de los propietarios, pero su descenso en términos de cuota demuestra que esta categoría ya no constituye el único pilar del mercado. Las instalaciones que dependen de este formato deben mejorar el rendimiento mediante alojamientos escalonados, servicios complementarios y relaciones con clientes recurrentes, en lugar de esperar que el crecimiento del volumen iguale al del mercado en su conjunto.
Se prevé que los servicios de guardería diurna crezcan de 1,300 millones de USD en 2025 a 2,700 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) destacada del 7,4 %. A diferencia del alojamiento vinculado a viajes, la guardería diurna puede generar una demanda semanal predecible cuando los propietarios necesitan supervisión durante el día. El crecimiento de los ingresos de Dogtopia del 12 % en todo el sistema en 2024 constituye una evidencia a escala empresarial del impulso continuado de las modalidades estructuradas de guardería diurna. La economía del segmento recompensa la densidad geográfica, una planificación fiable de los turnos del personal y la utilización de la capacidad, lo que lo hace especialmente adecuado para los sistemas de franquicia y las instalaciones urbanas o suburbanas bien ubicadas.
Se prevé que el cuidado de mascotas a domicilio aumente de 1,100 millones de USD a 2,200 millones de USD, mientras que se espera que el alojamiento de mascotas en hogares particulares crezca de 620 millones de USD a 1,190 millones de USD. Estos modelos reducen la necesidad de contar con capacidad específica en instalaciones y pueden ofrecer a los propietarios continuidad en la atención dentro de un entorno doméstico. El Formulario 10-K de Rover correspondiente a 2023 comunicó unos ingresos de 231 millones de USD, lo que demuestra la escala que puede alcanzar una plataforma de intermediación con una estructura ligera en activos al conectar a propietarios de mascotas y cuidadores [5]U.S. Securities and Exchange Commission, A Place for Rover, Inc. Form 10-K, fiscal year 2023. sec.gov. La oportunidad de crecimiento es sustancial, pero la economía de estas plataformas depende de la oferta de cuidadores, la calidad de las reseñas, los seguros y la liquidez local, más que únicamente de la ocupación física.
Se prevé que el alojamiento veterinario y médico crezca de 500 millones de USD en 2025 a 600 millones de USD en 2035. Su menor cuota refleja un caso de uso más limitado, pero la proximidad clínica y la capacidad para gestionar las necesidades de recuperación o medicación hacen que este servicio sea menos intercambiable con el alojamiento general. Este segmento puede ser comercialmente importante para las clínicas veterinarias porque prolonga la relación asistencial, aunque exige estándares operativos superiores a los de una residencia convencional.
Tipo de mascota
Los perros siguen siendo la principal fuente de ingresos, con un crecimiento de 4,590 millones de USD en 2025 a 8,460 millones de USD en 2035. Su CAGR del 6,1 % se sitúa por debajo de la media del mercado porque los servicios de alojamiento para perros ya están bien cubiertos por instalaciones, franquicias y proveedores a domicilio. Mantener el liderazgo en perros sigue siendo estratégicamente importante, ya que la utilización, la retención de clientes y la contratación de servicios complementarios pueden compensar un crecimiento puramente categorial.
Se prevé que los gatos crezcan de 870 millones de USD a 1,870 millones de USD, con una CAGR del 7,8 %. Históricamente, la atención felina ha dependido en mayor medida de las visitas a domicilio o de acuerdos informales, lo que crea margen para servicios especializados capaces de abordar el estrés, la separación de otros animales y la preocupación de los propietarios por las rutinas de atención. Por tanto, el crecimiento más rápido está relacionado menos con el número absoluto de gatos que con una expansión gradual de las modalidades de servicio que hacen que la atención profesional resulte aceptable para sus propietarios.
Se espera que los animales pequeños y los mamíferos aumenten de 430 millones de USD a 760 millones de USD, mientras que las aves pasarán de 190 millones de USD a 320 millones de USD. Se prevé que las mascotas exóticas y otras mascotas crezcan de 190 millones de USD a 540 millones de USD, con una CAGR del 11,2 %, la tasa más elevada entre los tipos de mascotas.
Este sigue siendo un segmento de pequeña escala, pero sus necesidades especializadas de cuidado pueden justificar una atención y unos precios diferenciados. Los proveedores deben abordarlo como un nicho basado en capacidades: una manipulación inadecuada o unos controles ambientales insuficientes pueden contrarrestar rápidamente el beneficio de una tarifa nominal más elevada.Tipo de instalación
Las residencias caninas y felinas comerciales siguen siendo fundamentales para el alojamiento tradicional, ya que ofrecen capacidad visible, relaciones locales consolidadas y una opción conocida para los clientes recurrentes. Su reto consiste en mantener la ocupación y el poder de fijación de precios a medida que se expanden las alternativas en línea y a domicilio.
Los hoteles y complejos turísticos de lujo para mascotas compiten en calidad del alojamiento, enriquecimiento, transparencia del servicio y posicionamiento premium. Su modelo está más expuesto al gasto discrecional, pero puede generar mayores ingresos por estancia cuando los clientes perciben una diferenciación tangible. El alojamiento en clínicas veterinarias responde a una necesidad específica de confianza e intensidad de cuidados, especialmente en el caso de mascotas que requieren observación o asistencia médica.
Los cuidadores a domicilio e independientes amplían la disponibilidad de servicios sin la intensidad de capital propia de una instalación. Los agregadores de plataformas digitales incorporan a esta oferta funciones de búsqueda, reserva, pagos y sistemas de reputación. Ambos modelos son complementarios: la oferta de anfitriones y cuidadores proporciona capacidad local, mientras que las plataformas reducen las fricciones de búsqueda y confianza. Su principal limitación es la coherencia operativa, más fácil de estandarizar en una instalación que entre cuidadores independientes.
Método de reserva
Se prevé que las reservas en línea y digitales aumenten de 3,600 millones de USD en 2025 a 8,420 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,9 %. El canal incluye plataformas de terceros, sitios web propios de los operadores y reservas digitales realizadas a través de redes sociales o referencias. Su expansión es comercialmente significativa porque desplaza la competencia hacia la visibilidad en las búsquedas, la rapidez de respuesta, la claridad de los precios, las reseñas y el diseño orientado a las reservas recurrentes. Las divulgaciones públicas históricas de Rover demuestran la escala de la intermediación digital dentro del cuidado de mascotas, aunque sus ingresos incluyen servicios que van más allá del alojamiento.
Se prevé que las reservas presenciales y tradicionales disminuyan de 2,600 millones de USD a 2,370 millones de USD, con una TCAC negativa del 0,9 %. Las reservas sin cita previa, telefónicas y recurrentes siguen siendo relevantes para las instalaciones consolidadas, las consultas veterinarias y los consumidores que priorizan las relaciones personales directas. Sin embargo, una cuota del 42 % en 2025 deja al canal expuesto a una sustitución digital gradual. Los operadores no deben considerar incompatibles las relaciones directas y los sistemas digitales: la reserva directa en línea puede preservar la fidelidad local y, al mismo tiempo, reducir las fricciones de reserva y la carga administrativa.
Perspectiva del analista de GMI
La principal divergencia entre segmentos se observa entre el cuidado nocturno intensivo en capacidad y los servicios recurrentes, mediados digitalmente o especializados. El alojamiento tradicional sigue siendo la mayor fuente de ingresos, pero su tasa de crecimiento del 2,5 % implica que no puede marcar el ritmo del mercado. La TCAC del 8,9 % de la guardería para mascotas y la TCAC del 8,9 % de las reservas en línea indican que la demanda se está desplazando hacia transacciones más frecuentes y una búsqueda más eficiente, en lugar de orientarse simplemente hacia estancias más prolongadas.
Análisis regional del mercado norteamericano de servicios de alojamiento para mascotas
Estados Unidos
Estados Unidos representó 5,710 millones de USD de los ingresos del mercado norteamericano en 2025 y se prevé que alcance 9,770 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 5,5 %. Su escala se sustenta en una amplia población propietaria de mascotas, una infraestructura de franquicias consolidada y una amplia disponibilidad de servicios de atención en instalaciones y mediante plataformas. El nivel de gasto de la industria de mascotas en 2025 publicado por APPA pone de relieve la importancia de la economía de servicios para mascotas de la que los proveedores de alojamiento obtienen demanda.
El mercado estadounidense es lo bastante amplio como para admitir modelos operativos diferenciados según la geografía. Las áreas metropolitanas densamente pobladas pueden favorecer las guarderías diurnas, las instalaciones premium y la liquidez de las plataformas de intermediación; los mercados suburbanos pueden propiciar la expansión de franquicias y los servicios recurrentes de cuidado de perros; las zonas menos densamente pobladas pueden seguir recurriendo en mayor medida a las reservas telefónicas directas y basadas en las relaciones personales. El éxito competitivo depende de adaptar el formato a la densidad de la demanda local y a la disponibilidad de mano de obra, en lugar de aplicar un único modelo operativo nacional.
Canadá
Canadá representó 490 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 1,020 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,6 %, superior a la de Estados Unidos. La mayor tasa de crecimiento refleja una base de ingresos más reducida y el desarrollo continuado de la demanda urbana, no una previsión de que Canadá se aproxime a la escala del mercado estadounidense. La estimación de Agriculture and Agri-Food Canada de 12,23 millones de hogares con perros o gatos confirma la base de consumidores subyacente para una mayor adopción de estos servicios.
Toronto, Vancouver, Montreal y Calgary ofrecen las condiciones de demanda más relevantes para las instalaciones premium, las guarderías diurnas y las plataformas digitales, ya que la densidad local ayuda a los proveedores a utilizar de forma eficiente el personal y la capacidad. La expansión de las plataformas puede ser especialmente importante cuando la oferta de cuidadores independientes crece más rápido que la capacidad de las instalaciones fijas. Sin embargo, los requisitos operativos provinciales y municipales, los costes laborales y las preferencias de los consumidores locales hacen necesaria la adaptación de los modelos estadounidenses, en lugar de su simple replicación.
Perspectiva del analista de GMI
La oportunidad regional es asimétrica. Estados Unidos seguirá determinando el volumen absoluto del mercado y la escala competitiva, mientras que Canadá ofrece una oportunidad de crecimiento porcentual más rápido desde una base menor. Para los operadores presentes en varios mercados, esto plantea una decisión de secuenciación: la expansión en Estados Unidos puede profundizar la eficiencia de la red y la presencia de marca, mientras que la expansión en Canadá puede proporcionar un crecimiento incremental allí donde las agrupaciones urbanas permitan una implantación local focalizada.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los servicios de alojamiento para mascotas en América del Norte
El mercado está muy fragmentado. Los 11 principales actores analizados representan aproximadamente el 29 % de los ingresos del mercado norteamericano en 2025, mientras que otros proveedores locales, independientes y regionales suponen alrededor del 71 %. PetSmart PetsHotel/NVA representa aproximadamente el 6,1 % de los ingresos del mercado, seguido de Rover, con un 5,0 %; Dogtopia, con un 4,7 %; Camp Bow Wow, con un 3,2 %; y VCA Animal Hospitals, con un 2,7 %. Estas cuotas indican que ningún modelo operativo controla el mercado: los proveedores vinculados al comercio minorista, las franquicias, las plataformas y los servicios integrados con clínicas veterinarias compiten por necesidades diferenciadas de los clientes.
La presentación pública de Rover correspondiente a 2023 comunicó unos ingresos de 231 millones de USD, y Blackstone completó la adquisición de Rover en febrero de 2024 [6]Blackstone, Blackstone Completes Acquisition of Rover Group, Inc. globenewswire.com. La transacción ilustra el valor estratégico atribuido a los mercados digitales de servicios para mascotas, aunque los ingresos de la plataforma y la actividad de reservas abarcan más que el alojamiento. Su relevancia para el mercado de alojamiento de mascotas reside en la capacidad del modelo para agregar oferta independiente y facilitar el cuidado a domicilio y el alojamiento ofrecido por anfitriones sin construir una red de instalaciones propias.
Los ingresos de aproximadamente 198 millones de USD registrados por Camp Bow Wow en 2022 en todo el sistema y el crecimiento de los ingresos de Dogtopia en todo el sistema registrado en 2024 demuestran la relevancia comercial de los sistemas franquiciados de guardería y alojamiento para mascotas. Estas redes compiten mediante estándares operativos, cobertura de los mercados locales, demanda recurrente de servicios y confianza en la marca. Los operadores veterinarios, como VCA, compiten de forma diferente y utilizan sus relaciones clínicas y su capacidad de atención médica cuando el alojamiento convencional no constituye una alternativa adecuada.
Actores globales
Actores regionales
Actores emergentes
La matriz competitiva se comprende mejor a través de cuatro posiciones operativas. Las marcas de franquicia, como Dogtopia, Camp Bow Wow, Hounds Town USA, All American Pet Resorts, Central Bark, Camp Run-A-Mutt y K9 Resorts, combinan prácticas operativas estandarizadas con propiedad local. Los proveedores de instalaciones premium, entre ellos Wag Hotels, Paradise 4 Paws, Pet Paradise, Jet Pet Resort, Pawmenities, DOG. Hotel & Daycare y Catopia Luxury Hotel, compiten mediante la ubicación, la diferenciación de servicios y el alojamiento especializado. Rover y Wag! utilizan modelos de plataforma, mientras que VCA y PetSuites atienden a clientes que buscan una propuesta veterinaria más amplia o de atención integrada. Best Friends Pet Care, Digs Dog Care y Soulmutts Toronto Ltd. compiten mediante el alcance regional de sus servicios y su posicionamiento en los mercados locales.
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