Tamaño del mercado de transbordo de contenedores en América del Norte: por tamaño, por uso final, por puerto, por contenedor, análisis, participación y pronóstico de crecimiento (2024-2032)

North America Container Transshipment Market Size

El tamaño del mercado de transbordo de contenedores de América del Norte fue valorado en USD 2 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de 3,7% entre 2024 y 2032. El uso de la automatización en puertos es cada vez más popular en el sector de transporte de contenedores de América del Norte. Los puertos están invirtiendo en sistemas automatizados para la carga y descarga de contenedores de buques, agarre de buques e inspección para mejorar la eficacia y minimizar los errores. La automatización de grúas, el uso de vehículos guiados automatizados (AGVs), y la implementación de plataformas logísticas impulsadas por AI son ahora una parte esencial de la estrategia para la modernización de los puertos.

Los objetivos de esta estrategia son mejorar la recepción portuaria y entregar los contenedores a menores gastos operacionales, así como mitigar la escasez de mano de obra. Además, la automatización minimiza los impactos disruptivos de las contingencias que involucran a personas, como huelgas laborales, haciendo que los puertos sean más robustos para hacer frente a volúmenes elevados de contenedores. The Government Accountability Office indicates that the top ten ports in the United States had adopted a number of automatización technologies to improve their efficiency in undergoing cargo transactions.

Estos incluyen portones automáticos para camiones y contenedores, que eliminan la necesidad de una amplia asistencia manual en el terminal, así como sistemas comunitarios portuarios, que son marcos de software que procesan automáticamente la logística y la información de la cadena de suministro. Además, los puertos tienen sistemas IoT que utilizan RFID, GPS y cámaras para operar el equipo y rastrear contenedores.

Entre varias rutas comerciales globales, América del Norte tiene una posición estratégica, especialmente las que vinculan Asia Pacífico con Europa y América Latina, que impulsa el negocio del transporte de contenedores. Debido a la proximidad de la región y los mercados continentales, los puertos pueden servir como principales centros internacionales de transbordo para que los contenedores puedan ser manejados y redistribuidos a nivel mundial en varios continentes.

Este beneficio permite a los transportistas mundiales reducir los gastos de envío y los períodos de tránsito. Además, con la expansión del Canal de Panamá, América del Norte se convierte en un lugar más competitivo en relación con otras regiones como lugar de transbordo para el comercio este-oeste y norte-sur. Proporciona un impulso a la logística marina mundial.

North America Container Transshipment Market Trends

La automatización en las operaciones portuarias está ganando impulso en la industria del transporte de contenedores de Norteamérica. Los puertos están adoptando sistemas automatizados para la manipulación de contenedores, el acoplamiento de buques y la inspección de carga para aumentar la eficiencia y reducir el error humano. Las grúas de manipulación de contenedores automatizadas, los vehículos guiados automatizados (AGVs) y los sistemas de gestión logística impulsados por AI son ahora pilares de la estrategia para la modernización de los puertos. El objetivo es aumentar la productividad portuaria, reducir los costos y hacer frente a los déficits laborales. Además, la automatización alivia los efectos de varias perturbaciones causadas por factores humanos como huelgas de trabajo y aumenta la robustez de los puertos en la lucha contra el tráfico de contenedores elevados.

En Estados Unidos, los diez puertos principales han adoptado una serie de tecnologías de automatización para facilitar el movimiento de carga, según un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno. Estas tecnologías cubren las puertas automáticas que permiten a camiones y contenedores entrar y salir de las terminales con una atención mínima o no de operador, así como los sistemas de comunidad portuaria que son sistemas de información que gestionan automáticamente la logística y suministran datos de cadena. Además, estos puertos utilizan sistemas IoT que emplean tecnologías como RFID, GPS y cámaras para operación de equipos y rastreo de contenedores.

Las estrictas leyes de protección ambiental de los gobiernos tienen un efecto grave en el mercado de transporte de contenedores. Los puertos deben limitar las emisiones de gases nocivos, contener desechos y reducir las consecuencias de sus actividades sobre el medio ambiente. Estas actividades son costosas. Algunas medidas son obligatorias en el mundo actual.

Los gastos pueden ser necesarios con mayor dureza en tecnologías más limpias, combustibles alternativos y estados de infraestructura degradables más eficientes. Todas estas actividades pueden ser muy necesarias pero pueden ser la solución de la estrategia para los planes de expansión y el fomento de la capacidad, mientras que también el crecimiento del mercado a corto y mediano plazo. Esta carga basada en el cumplimiento puede tener consecuencias graves para puertos y operadores más pequeños.

North America Container Transshipment Market Analysis

Basado en tamaño, el mercado se segmenta en pequeños contenedores y grandes contenedores. En 2023, el segmento de contenedores grandes representó 1.300 millones de dólares de los EE.UU. y se espera que crezca significativamente a lo largo del plazo previsto.

• Los contenedores grandes (40 pies) comprenden la parte principal del mercado de transporte de contenedores norteamericanos porque son productivos en la mudanza de grandes cantidades de carga. Estos tipos de contenedores permiten a los cargadores empaquetar todo lo que necesita ser transportado y recortado en gastos por cada artículo que está en transporte.

El creciente volumen de comercio, especialmente para el transporte en el extranjero, sigue impulsando la demanda de contenedores de 40 pies. Su capacidad de realizar envíos grandes y voluminosos los hace preferir para los sectores automotriz, industrial y electrónica. Esta tendencia lleva a aumentar la demanda de grandes contenedores durante el proceso de transbordo y fomenta el crecimiento del mercado.

Basado en el uso final, el mercado de transbordos de contenedores de América del Norte se divide en alimentos " bebidas, bienes de consumo, salud, productos industriales, gas " , productos químicos y otros. Los productos industriales tuvieron el 32% de la cuota de mercado en 2023.

• El segmento de productos industriales tiene la mayor parte del mercado norteamericano de transbordos de contenedores debido al aumento de la demanda de productos básicos, maquinaria y partes industriales en el comercio internacional.
• Los productos industriales, incluyendo maquinaria pesada y equipo, se transbordan comúnmente en puertos norteamericanos mientras se transportan a otros centros de fabricación alrededor del mundo.
• El aumento de la fabricación en Asia Pacífico y Europa, junto con el creciente comercio internacional de productos industriales, sigue impulsando la demanda de servicios de transbordo más eficientes en América del Norte.

En 2023, el mercado de transbordos de contenedores de América del Norte representaba más del 80% de la cuota de ingresos en América del Norte.

• Estados Unidos tiene ventaja en otras economías del mercado de América del Norte debido al desarrollo de puertos, su ubicación en los Estados Unidos, y el fuerte comercio con Asia, Europa y América Latina.
• En la Costa Este y Oeste de los Estados Unidos son algunos de los principales puertos que sirven como puntos de transbordo para el comercio internacional. La red de logística, sistemas intermodales y puertos modernos del país permiten un transbordo eficiente, y en consecuencia, Estados Unidos ocupa la posición de liderazgo en este mercado. Con el crecimiento del comercio internacional, se prevé que Estados Unidos participará cada vez más en el trasbordo mundial de contenedores.

North America Container Transshipment Market Share

PSA International, APM Terminals, Hutchison Ports, DP World, CMA CGM, COSCO y SSA Marine celebró colectivamente una importante cuota de mercado del 33% en la industria de transporte de contenedores de América del Norte en 2023.

• La PSA International se centra significativamente en la inversión en tecnologías de alto nivel y en la formación de alianzas estratégicas para posicionarse óptimamente como uno de los líderes de la industria mundial del transporte de contenedores.
• La empresa trabaja para mejorar la automatización portuaria, la digitalización y las prácticas sostenibles. Esto permite que PSA inicie el negocio de transbordo en centros clave, ya que su red global y sus relaciones con las líneas de transporte facilitan las operaciones de acoplamiento cruzado. La empresa también está trabajando para que las operaciones portuarias sean más respetuosas con el medio ambiente para seguir siendo relevantes en el mercado internacional.
• Como miembro del Grupo Maersk, APM Terminals se especializa en transbordo de contenedores aprovechando su extensa infraestructura de servicios portuarios e interiores globales. La empresa invierte en avances tecnológicos, incluyendo sistemas automatizados de manipulación de contenedores, para mejorar la eficiencia del puerto.
• APM Las terminales también enfatizan la protección ambiental, por ejemplo, reduciendo la huella de carbono de sus terminales. Su fuerte integración con los servicios de transporte de Maersk le permite captar la cuota de mercado con confianza en la importación y exportación de contenedores, por lo que la empresa es un fuerte competidor en el mercado de transbordos.

North America Container Transshipment Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de transporte de contenedores de América del Norte son:

• Terminales APM
• Ceres Global Ag Corp
• Construction Navale Bordeaux
• Mediterranean Shipping Company S.A.
• MEYER WERFT GmbH " Co., KG
• Ports America Inc
• PSA Internacional
• Rhenus Group
• SSA Marine
• Viking Line

El mercado de transporte de contenedores en América del Norte está muy disputado como viejas y nuevas empresas logísticas se esfuerzan por dominar este mercado de nicho. Utilizan sus recursos y experiencia para diseñar e implementar una manera asequible y eficaz de mover contenedores entre puertos y otros lugares. La constancia de las innovaciones en tecnología y las mejoras en las redes logísticas indica el deseo de resolver cuestiones importantes como el tráfico portuario, la legislación sobre sostenibilidad y los cambios en los volúmenes comerciales.

Para mejorar el buen funcionamiento de las operaciones, las empresas están gastando recursos para modernizar su infraestructura portuaria e intermodal al tiempo que incorporan innovaciones como el análisis predictivo de infraestructura y el seguimiento. Además, la mejora del equipo de manipulación y los modos de transporte alterados con emisiones más bajas han hecho que las empresas adopten políticas más ecológicas en una tentativa de alinearse con las cambiantes normas mundiales de sostenibilidad.

A medida que se intensifica la competencia, las empresas están empezando a adoptar un enfoque más orientado al mercado. Están formulando diferentes soluciones para ajustarse a diversos requisitos de transbordo, como la rotación rápida, la seguridad de carga eficiente y la logística de la cadena fría. Las empresas esperan establecerse como socios confiables en las cadenas de comercio y suministro internacionales centrándose en la fiabilidad, eficiencia y fiabilidad.

North America Container Transshipment Industry News

• En mayo de 2024, el prominente proveedor de soluciones de transporte y logística, Scan Global Logistics (SGL), anunció una nueva asociación con una de las principales empresas de transporte de contenedores, Hapag-Lloyd. Esta colaboración tiene un proyecto de biocombustibles multimillonario a iniciativa del mar, que aborda el cambio climático y ejemplifica las ambiciones de biocombustibles de ambas empresas. Esta asociación ilustra su dedicación a fomentar y mantener prácticas limpias en logística y transporte marítimo.
• Desde enero de 2024, Maersk y Hapag-Lloyd establecieron oficialmente su alianza estratégica operacional. Este arreglo cooperativo, que se ha denominado la Cooperación Gemini. comenzará en febrero de 2025 después de la conclusión de la actual Alianza 2M. Se cubrirán un total de siete rutas comerciales adicionales, de Asia a la Costa Oeste de Estados Unidos, Asia a la Costa Este de Estados Unidos, de Asia a Oriente Medio, de Asia a región mediterránea, de Asia a Europa del Norte, Oriente Medio a India/Europa y rutas Transatlánticas. Esto mejorará la capacidad operacional y de servicios en todo el mundo.

El informe de investigación del mercado de transbordos de contenedores de América del Norte incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y Volumen (TEUs) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tamaño

• Pequeños contenedores (20 pies)
• Grandes contenedores (40 pies)

Market, By Container

• Almacenamiento seco
• Perchero plano
• Refrigerado
• Fines especiales
• Otros

Mercado, por fin uso

• Alimentos y bebidas
• Bienes de consumo
• Salud
• Productos industriales
• Gas de petróleo
• Productos químicos
• Otros

Mercado, por puerto

• Deep-water
• Shallow-water

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá