북미 컨테이너 환적 시장 규모 및 점유율 2024 to 2032

북미 컨테이너 환적 시장 규모

북미 컨테이너 환적 시장 규모는 2023년에 20억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 3.7%로 성장할 전망입니다. 북미 컨테이너 환적 부문에서는 항만 자동화의 활용이 점점 확대되고 있습니다. 항만은 효율성을 높이고 오류를 최소화하기 위해 선박의 컨테이너 선적 및 하역, 선박 접안, 검사에 자동화 시스템을 도입하고 있습니다. 크레인 자동화, 자동 유도 차량(AGV)의 활용, 인공지능 기반 물류 플랫폼의 도입은 이제 항만 현대화 전략의 필수 요소가 되었습니다.
 

이 전략의 목표는 항만의 컨테이너 접수를 개선하고 운영 비용을 절감하면서 컨테이너를 운송하는 동시에 인력 부족을 완화하는 것입니다. 또한 자동화는 노동 파업과 같이 인력과 관련된 비상 상황이 초래하는 운영 차질을 최소화하여, 항만이 대규모 컨테이너 물동량에 더욱 탄력적으로 대응할 수 있도록 합니다. 미국 회계감사원(GAO)에 따르면, 미국 상위 10개 항만은 화물 처리 효율성을 높이기 위해 여러 자동화 기술을 도입했습니다.
 

여기에는 트럭과 컨테이너용 자동 게이트가 포함되며, 자동 게이트는 터미널에서 광범위한 수작업 지원이 필요하지 않도록 합니다. 또한 물류 및 공급망 정보를 자동으로 처리하는 소프트웨어 프레임워크인 항만 커뮤니티 시스템도 포함됩니다. 이와 함께 항만에는 장비를 작동하고 컨테이너를 추적하기 위해 RFID, GPS 및 카메라를 활용하는 사물인터넷(IoT) 시스템이 구축되어 있습니다.
 

북미는 여러 글로벌 무역 항로에서 전략적 입지를 차지하고 있으며, 특히 아시아 태평양과 유럽 및 라틴아메리카를 연결하는 항로가 컨테이너 환적 사업을 주도하고 있습니다. 북미 지역과 대륙별 시장이 인접해 있어 항만은 주요 국제 환적 허브로 기능할 수 있으며, 여러 대륙에 걸쳐 컨테이너를 처리하고 전 세계로 재분배할 수 있습니다.
 

이러한 이점으로 글로벌 선사는 운송 비용과 운송 기간을 줄일 수 있습니다. 또한 파나마 운하가 확장되면서 북미는 동서 및 남북 무역에서 다른 지역보다 환적 거점으로서 더욱 경쟁력 있는 입지를 확보하고 있습니다. 이는 글로벌 해상 물류를 활성화하는 요인으로 작용합니다.
 

북미 컨테이너 환적 시장 동향

북미 컨테이너 환적 산업에서는 항만 운영의 자동화가 탄력을 받고 있습니다. 항만은 효율성을 높이고 인적 오류를 줄이기 위해 컨테이너 처리, 선박 접안 및 화물 검사에 자동화 시스템을 도입하고 있습니다.  자동 컨테이너 처리 크레인, 자동 유도 차량(AGV), 인공지능 기반 물류 관리 시스템은 이제 항만 현대화 전략의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 목표는 항만 생산성을 높이고 비용을 절감하며 인력 부족 문제에 대응하는 것입니다. 또한 자동화는 노동 파업과 같이 인적 요인으로 발생하는 다양한 운영 차질의 영향을 완화하고, 항만이 높은 컨테이너 물동량에 더욱 탄력적으로 대응할 수 있도록 합니다.
 

미국 회계감사원 보고서에 따르면, 미국 상위 10개 항만은 화물 이동을 원활하게 하기 위해 여러 자동화 기술을 도입했습니다.이러한 기술에는 트럭과 컨테이너가 운영자의 개입을 최소화하거나 운영자의 주의 없이 터미널에 출입할 수 있도록 하는 자동 게이트와 물류 및 공급망 데이터를 자동으로 관리하는 정보 시스템인 항만 커뮤니티 시스템이 포함됩니다. 또한 이러한 항만은 RFID, GPS, 카메라와 같은 기술을 활용해 장비 운영 및 컨테이너 추적을 수행하는 IoT 시스템을 사용합니다.
 

정부의 엄격한 환경보호법은 컨테이너 환적 시장에 심각한 영향을 미칩니다. 항만은 유해 가스 배출을 제한하고 폐기물을 관리하며, 운영이 환경에 미치는 영향을 줄여야 합니다. 이러한 활동에는 상당한 비용이 소요됩니다. 오늘날 일부 조치는 의무적으로 시행되고 있습니다.
 

지출은 친환경 기술, 대체 연료 및 인프라의 보다 효율적인 친환경 전환에 더욱 집중될 수 있습니다. 이러한 활동은 매우 필요할 수 있지만, 단기 및 중기적으로 시장 성장과 함께 확장 계획 및 처리 용량 확대를 지원하는 전략이 될 수 있습니다. 이러한 규정 준수 부담은 소규모 항만과 운영 기업에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
 

북미 컨테이너 환적 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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규모별로 시장은 소형 컨테이너와 대형 컨테이너로 구분됩니다. 2023년 대형 컨테이너 부문 시장 규모는 13억 미국 달러를 기록했으며, 전망 기간 동안 크게 성장할 전망입니다.
 

• 대형 컨테이너(40피트)는 대규모 화물 운송에 효율적이기 때문에 북미 컨테이너 환적 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 이러한 컨테이너는 운송해야 하는 모든 화물을 적재할 수 있어 운송되는 각 품목의 비용을 절감할 수 있습니다.
   

특히 해외 운송을 중심으로 교역량이 증가하면서 40피트 컨테이너 수요가 계속 높아지고 있습니다. 대형·중량 화물을 수용할 수 있는 40피트 컨테이너의 특성으로 인해 자동차, 산업재 및 전자제품 부문에서 선호되고 있습니다. 이러한 추세는 환적 과정에서 대형 컨테이너 수요를 높이고 시장 성장을 촉진합니다.
 

최종 용도별로 북미 컨테이너 환적 시장은 식음료, 소비재, 의료, 산업 제품, 석유 및 가스, 화학제품 및 기타로 구분됩니다. 산업 제품은 2023년 시장 점유율의 32%를 차지했습니다. 
 

• 산업 제품 부문은 국제 무역에서 1차 상품, 기계류 및 산업 부품 수요가 증가하면서 북미 컨테이너 환적 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
   
• 중장비 및 장비를 비롯한 산업 제품은 전 세계 다른 제조 중심지로 운송되는 과정에서 북미 항만을 통해 환적되는 경우가 많습니다.
   
• 아시아 태평양과 유럽의 제조업 확대 및 산업 제품의 국제 교역 증가로 인해 북미에서 보다 효율적인 환적 서비스 수요가 계속 높아지고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2023년 미국은 북미 컨테이너 환적 시장에서 80%를 초과하는 매출 점유율을 차지했습니다.
 

• 미국은 항만 개발, 미국 내 항만의 입지, 아시아·유럽·라틴아메리카와의 활발한 무역을 기반으로 북미 시장에서 다른 국가보다 우위를 확보하고 있습니다.
   
• 미국 동부 및 서부 해안에는 국제 무역의 주요 환적 거점 역할을 하는 대형 항만이 자리하고 있습니다. 미국의 물류 네트워크, 복합운송 시스템 및 현대적인 항만은 효율적인 환적을 가능하게 하며, 이에 따라 미국은 이 시장에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다. 국제 무역이 성장함에 따라 미국의 글로벌 컨테이너 환적 참여는 더욱 확대될 전망입니다.
   

북미 컨테이너 환적 시장 점유율

PSA International, APM Terminals, Hutchison Ports, DP World, CMA CGM, COSCO 및 SSA Marine은 2023년 북미 컨테이너 환적 산업에서 합산 33%의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• PSA International은 글로벌 컨테이너 환적 산업의 선도 기업 중 하나로 자리매김하기 위해 첨단 기술에 투자하고 전략적 제휴를 구축하는 데 상당한 역량을 집중하고 있습니다.
   
• PSA는 항만 자동화, 디지털화 및 지속가능한 운영 관행의 개선을 추진하고 있습니다. 이를 통해 PSA는 주요 거점에서 환적 사업을 시작할 수 있으며, 글로벌 네트워크와 해운사와의 관계는 크로스도킹 운영을 뒷받침합니다. 또한 국제 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 항만 운영의 친환경성 제고에도 힘쓰고 있습니다.
   
• Maersk Group의 계열사인 APM Terminals는 광범위한 글로벌 항만 및 내륙 서비스 인프라를 활용해 컨테이너 환적을 전문적으로 수행합니다. 또한 항만 효율성을 높이기 위해 자동화 컨테이너 처리 시스템을 비롯한 기술 발전에 투자하고 있습니다.
   
• APM Terminals는 터미널의 탄소발자국 감축 등 환경 보호도 중시합니다. Maersk의 해운 서비스와 강력하게 통합되어 있어 컨테이너 수입 및 수출 시장에서 자신 있게 점유율을 확대할 수 있으며, 이에 따라 환적 시장에서 강력한 경쟁력을 확보하고 있습니다.
   

북미 컨테이너 환적 시장의 주요 기업

북미 컨테이너 환적 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• APM Terminals
• Ceres Global Ag Corp
• Construction Navale Bordeaux
• Mediterranean Shipping Company S.A.
• MEYER WERFT GmbH & Co., KG
• Ports America Inc
• PSA International
• Rhenus Group
• SSA Marine
• Viking Line
   

북미 컨테이너 환적 시장에서는 기존 물류 기업과 신생 물류 기업이 이 틈새시장을 선점하기 위해 경쟁하면서 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 이들 기업은 항만과 기타 지역 간에 컨테이너를 운송할 수 있는 비용 효율적이고 효과적인 방식을 설계하고 구현하기 위해 자원과 전문성을 활용합니다. 기술 혁신의 지속과 물류 네트워크의 개선은 항만 교통 혼잡, 지속가능성 관련 법규 및 무역 물동량 변화와 같은 주요 문제를 해결하려는 의지를 보여줍니다.
 

운영의 원활한 수행을 위해 기업들은 항만 및 복합운송 인프라를 현대화하는 한편, 인프라 예측 분석 및 추적과 같은 혁신 기술을 도입하는 데 자원을 투입하고 있습니다. 또한 취급 장비가 개선되고 배출량이 낮은 운송 방식으로 전환되면서, 변화하는 글로벌 지속가능성 기준에 부합하기 위해 기업들은 보다 친환경적인 정책을 채택하고 있습니다.
 

경쟁이 심화됨에 따라 기업들은 보다 시장 중심적인 접근 방식을 취하기 시작했습니다. 기업들은 신속한 처리, 효율적인 화물 보안, 콜드체인 물류 등 다양한 환적 요구사항에 부합하는 여러 솔루션을 마련하고 있습니다. 기업들은 신뢰성, 효율성 및 안정성에 중점을 둠으로써 국제 무역과 공급망에서 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김할 것으로 기대하고 있습니다.
 

북미 컨테이너 환적 산업 뉴스

• 2024년 5월, 운송 및 물류 솔루션의 주요 제공업체인 Scan Global Logistics(SGL)는 주요 컨테이너 선사 중 하나인 Hapag-Lloyd와의 새로운 파트너십을 발표했습니다. 이 협력에는 기후변화에 대응하고 양사의 바이오연료 도입 목표를 보여주는 수백만 달러 규모의 해상 바이오연료 프로젝트 이니셔티브가 포함되어 있습니다. 이번 파트너십은 물류 및 해운 분야에서 청정 관행을 촉진하고 유지하려는 양사의 의지를 보여줍니다.
   
• 2024년 1월부터 Maersk와 Hapag-Lloyd는 전략적 운영 파트너십을 공식적으로 구축했습니다. Gemini Cooperation으로 불리는 이 협력 체계는 현재의 2M Alliance가 종료된 후인 2025년 2월에 시작됩니다. 아시아~미국 서부 해안, 아시아~미국 동부 해안, 아시아~중동, 아시아~지중해 지역, 아시아~북유럽, 중동~인도/유럽 및 대서양 횡단 노선을 포함해 총 7개의 추가 무역 항로가 운영 대상에 포함됩니다. 이를 통해 전 세계 서비스 및 운영 역량이 향상될 전망입니다.
   

북미 컨테이너 환적 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출($ 백만/십억) 및 물동량(TEU) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

규모별 시장

• 소형 컨테이너(20피트)
• 대형 컨테이너(40피트)

컨테이너별 시장

• 드라이 스토리지
• 플랫 랙
• 냉장 컨테이너
• 특수 목적용
• 기타

최종 용도별 시장

• 식품 및 음료
• 소비재
• 헬스케어
• 산업 제품
• 석유 및 가스
• 화학제품
• 기타

항만별 시장

• 심해 항만
• 천해 항만

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다