Mercado de activos de fondos mutuos Tamaño y compartir 2023 to 2032
ID del informe: GMI6592
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Fecha de publicación: August 2023
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Formato del informe: PDF
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Autores:
Preeti Wadhwani,
Mutual Fund Assets Market Size
El tamaño del mercado del Fondo Mutual fue valorado en USD 513.3 mil millones en 2022 y se calcula que registrará una CAGR de más del 8,5% entre 2023 y 2032. Un importante factor de crecimiento para el mercado es el atractivo de la diversificación. Los fondos mutuos agrupan las inversiones de varias personas, permitiéndoles invertir en activos como acciones, bonos y productos básicos. Esta diversificación ayuda a gestionar los riesgos, reduciendo los impactos del desempeño deficiente en cualquier activo único. Los inversores se sienten atraídos por fondos mutuos para este aspecto de gestión del riesgo, ya que ofrece protección contra la volatilidad del mercado y las posibles pérdidas.
La reinversión de dividendos está impulsando el crecimiento del mercado de activos de fondos mutuos. En la reinversión de dividendos, los inversores optan por reinvertir los dividendos obtenidos de sus fondos mutuos, lo que agrava sus inversiones con el tiempo. Esto acelera el crecimiento de los activos, atrayendo a los inversores institucionales individuales que buscan acumulación de riqueza a largo plazo. La reinversión de dividendos aumenta el atractivo de los fondos mutuos como instrumento de fomento de la riqueza, contribuyendo a la expansión del mercado.
Las elevadas tasas de gastos y los gastos de ventas pueden obstaculizar el crecimiento del mercado de activos de fondos mutuos. Los inversores son cada vez más costosos, y las altas tasas pueden erosionar las rentabilidades con el tiempo. Estos cargos reducen el atractivo de los fondos mutuos, especialmente cuando se comparan con alternativas de menor costo, como los Fondos de Comercio (ETF). Tales altos honorarios disuaden a nuevas inversiones y pueden incitar a los inversores existentes a buscar opciones más rentables, lo que dificulta la demanda general del mercado.
COVID-19 Impacto
La pandemia COVID-19 tuvo importantes repercusiones en el mercado de activos de fondos mutuos. La volatilidad e incertidumbre causada por la crisis dio lugar a fluctuaciones en el rendimiento de los fondos y los sentimientos de los inversores. La recesión económica afectó a diversos sectores e industrias, influyendo en la composición y el valor de las carteras de fondos mutuos. El período pospandémico ha visto una recuperación gradual en el mercado. A medida que las economías se reabrieron, la confianza de los inversores empezó a mejorar. Esto llevó a una afluencia de capital en fondos mutuos, impulsando el crecimiento del mercado " .
Mutual Fund Assets Market Tendencias
El crecimiento de los activos bajo gestión (AUM) es una tendencia prominente en la industria de activos de fondos mutuos. Varios inversores confían su capital a fondos mutuos, contribuyendo a la expansión de AUM. Esta tendencia indica la confianza de los inversores en la capacidad de la industria del fondo para ofrecer rendimientos y gestionar riesgos. El aumento del AUM no sólo refleja el crecimiento del mercado, sino que también permite que los fondos alcancen economías de escala, lo que podría conducir a la eficiencia de los costos y a una mayor oferta de inversión.
Mutual Fund Assets Market Analysis
El mercado de activos de fondos mutuos de la estrategia de equidad dominaba alrededor de 124.100 millones de dólares de los EE.UU. en 2022. El llamamiento de apreciación del capital está acelerando la popularidad de la estrategia de equidad dentro del mercado. Los inversores se basan en fondos mutuos centrados en la equidad debido al potencial de aumentar las inversiones con el tiempo a medida que las existencias subyacentes crecen en valor. Este potencial para mayores rendimientos en comparación con otras clases de activos hace que los fondos de capital sean una opción favorable entre aquellos que buscan acumulación de riqueza a largo plazo y crecimiento financiero.
Las estrategias de equidad facilitan la diversificación de las carteras, mitigando la vulnerabilidad a los riesgos individuales relacionados con las empresas y aumentando el marco global de retorno de riesgos. Ellos obtienen ingresos de dividendos como numerosas empresas asignan ganancias a sus accionistas.
El segmento final abierto celebró más del 82,2% de la cuota del mercado de activos de fondos mutuos en 2022, debido al surgimiento de nuevos fondos de tecnología de composición abierta. Estos fondos atienden a inversores que buscan exposición al potencial de crecimiento del sector tecnológico. Por ejemplo, en agosto de 2023, el Fondo Mutual HDFC introdujo el Fondo de Tecnología HDFC, un plan de equidad de composición abierta que dirige inversiones en empresas relacionadas con la tecnología.
La ejecución del esquema será evaluada contra el Índice de Teco SplP BSE. Su objetivo principal es lograr un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión primordial en los instrumentos de equidad y equidad de las empresas dentro de los sectores relacionados con la tecnología. Este enfoque en un sector específico permite a los inversores alinear sus carteras con las tendencias del mercado, impulsar las entradas y contribuir a la expansión de la industria.
El mercado de activos de fondos mutuos de América del Norte representó el 40% de la cuota de ingresos en 2022. Los bancos de inversión basados en EE.UU. están expandiendo el paisaje geográfico del mercado regional adquiriendo Gestión de activos empresas para fortalecer la gestión de fondos y la plataforma de distribución a través de canales.
For instance, in August 2021, The Goldman Sachs Group, Inc. reached an agreement to purchase NN Investment Partners from NN Group N.V. for about USD 1,682.4 million. NN Investment Partners proporciona equidad y productos de renta fija con una fuerte integración ambiental, social y de gobernanza en todo su negocio. Las habilidades de NN Investment Partners mejoraron la gestión de fondos y el sistema de distribución para canales institucionales y minoristas de The Goldman.
Mutual Fund Assets Market Share
Las principales empresas que operan en el mercado de activos de fondos mutuos son
Mutual Fund Assets Industry News:
Este informe de investigación del mercado de activos de fondos mutuos incluye una cobertura a fondo de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD billion) de 2018 a 2032 para los siguientes segmentos:
Market, By Investment Strategy
Mercado, por canal de distribución
Mercado, por tipo
Market, By Investor Type
Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →