Marché des actifs des fonds communs de placement Taille et partage 2023 to 2032
ID du rapport: GMI6592
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Date de publication: August 2023
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Preeti Wadhwani,
Actifs des fonds communs de placement Taille du marché
Actifs des fonds communs de placement La taille du marché a été évaluée à 513,3 milliards de dollars en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 8,5 % entre 2023 et 2032. Un moteur de croissance important pour le marché est l'attrait de la diversification. Les fonds communs de placement mettent en commun les investissements de plusieurs particuliers, ce qui leur permet d'investir dans des actifs comme les actions, les obligations et les marchandises. Cette diversification contribue à la gestion des risques, en réduisant l'impact d'une mauvaise performance sur un seul actif. Les investisseurs sont attirés par les fonds communs de placement pour cet aspect de la gestion des risques puisqu'il offre une protection contre la volatilité du marché et les pertes potentielles.
Le réinvestissement des dividendes stimule la croissance du marché des actifs des fonds communs de placement. Dans le cadre du réinvestissement des dividendes, les investisseurs choisissent de réinvestir les dividendes provenant de leurs fonds communs de placement, ce qui aggrave leurs placements au fil du temps. Cela accélère la croissance des actifs, attirant les investisseurs individuels et institutionnels à la recherche d'une accumulation de richesse à long terme. Le réinvestissement des dividendes renforce l'attrait des fonds communs de placement en tant qu'outil de création de richesse, contribuant ainsi à l'expansion du marché.
Des ratios de charges élevés et des frais de vente peuvent entraver la croissance du marché des actifs des fonds communs de placement. Les investisseurs sont de plus en plus conscients des coûts et les frais élevés peuvent éroder les rendements au fil du temps. Ces frais réduisent l'attrait des fonds communs de placement, surtout lorsqu'ils sont comparés à des options moins coûteuses comme les fonds négociés en bourse (FET). Ces frais élevés dissuadent les nouveaux investissements et peuvent inciter les investisseurs actuels à rechercher des options plus rentables, ce qui entrave la demande globale du marché.
COVID-19 Impact
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur le marché des actifs des fonds communs de placement. La volatilité et l'incertitude causées par la crise ont entraîné des fluctuations des performances des fonds et des sentiments des investisseurs. Le ralentissement économique a touché divers secteurs et industries, influençant la composition et la valeur des portefeuilles de fonds communs de placement. La période postpandémique a connu une reprise progressive sur le marché. Avec la réouverture des économies, la confiance des investisseurs a commencé à s'améliorer. Cela a entraîné un afflux de capitaux dans les fonds communs de placement, ce qui a favorisé la croissance et la performance du marché.
Marché des actifs des fonds communs de placement Tendances
La croissance des actifs sous gestion (AUM) est une tendance importante dans le secteur des actifs de fonds communs de placement. Plusieurs investisseurs confient leur capital à des fonds communs de placement, contribuant ainsi à l'expansion de l'UMA. Cette tendance témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité du secteur des fonds à produire des rendements et à gérer les risques. L'augmentation de l'UMA reflète non seulement la croissance du marché, mais permet également aux fonds de réaliser des économies d'échelle, ce qui pourrait conduire à des économies et à des offres d'investissement plus larges.
Analyse des actifs des fonds communs de placement
Le marché des actifs de fonds communs de placement du segment des stratégies d'actions a dominé environ 124,1 milliards de dollars en 2022. L'attrait de l'appréciation du capital accélère la popularité de la stratégie d'actions sur le marché. Les investisseurs sont attirés par les fonds communs de placement axés sur les actions en raison du potentiel d'augmentation des investissements au fil du temps à mesure que les actions sous-jacentes augmentent en valeur. Ce potentiel de rendement plus élevé par rapport à d'autres catégories d'actifs fait des fonds d'actions un choix privilégié parmi ceux qui recherchent l'accumulation de richesse à long terme et la croissance financière.
Les stratégies de fonds propres facilitent la diversification du portefeuille, atténuent la vulnérabilité aux risques liés aux entreprises et renforcent le cadre global de rendement des risques. Ils produisent des revenus provenant de dividendes, car de nombreuses sociétés allouent des bénéfices à leurs actionnaires.
Le segment ouvert détenait plus de 82,2 % de la part de marché des actifs des fonds communs de placement en 2022, en raison de l'émergence de nouveaux fonds technologiques ouverts. Ces fonds s'adressent aux investisseurs qui cherchent à être exposés au potentiel de croissance du secteur de la technologie. Par exemple, en août 2023, HDFC Mutual Fund a introduit le HDFC Technology Fund, un système d'actions ouvertes qui oriente les investissements dans les entreprises technologiques et liées à la technologie.
Le rendement du régime sera évalué en fonction de l'indice S&P ESB Teck. Son objectif principal est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans les actions et les instruments liés aux actions des entreprises des secteurs liés à la technologie et à la technologie. Cet accent mis sur un secteur particulier permet aux investisseurs d'aligner leurs portefeuilles sur les tendances du marché, de stimuler les entrées et de contribuer à l'expansion de l'industrie.
Le marché des actifs des fonds communs de placement en Amérique du Nord représentait 40 % de la part des revenus en 2022. Les banques d'investissement basées aux États-Unis développent le paysage géographique du marché régional en acquérant Gestion des biens les entreprises pour renforcer la gestion du fonds et la plate-forme de distribution par les canaux.
Par exemple, en août 2021, le Goldman Sachs Group, Inc. a conclu un accord pour acheter NN Investment Partners chez NN Group N.V. pour environ 1 682,4 millions de dollars. NN Investment Partners fournit des actions et des produits à revenu fixe avec une forte intégration environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) tout au long de ses activités. Les compétences de NN Investment Partners ont amélioré le système de gestion et de distribution des fonds pour les canaux institutionnels et de détail de The Goldman.
Part de marché des actifs des fonds communs de placement
Les principales sociétés opérant sur le marché des fonds communs de placement sont
Fonds mutuels Nouvelles de l'industrie :
Ce rapport d'étude de marché sur les actifs des fonds communs de placement couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) de 2018 à 2032 pour les segments suivants:
Marché, par stratégie d'investissement
Marché, par canal de distribution
Marché, par type
Marché, par type d'investisseur
Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →