Markt für Investmentfondsvermögen Größe und Anteil 2023 to 2032
Marktgröße nach Anlagestrategie (Aktienstrategie, Festzinsstrategie, Multi-Asset-/Balancierte Strategie, Nachhaltige Strategie, Geldmarkstrategie, Sonstige), Vertriebskanal, Typ, Anlegertyp & globale Prognose.
Berichts-ID: GMI6592
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Veröffentlichungsdatum: August 2023
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Berichtsformat: PDF
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Autoren:
Preeti Wadhwani,
Gegenseitiger Fonds Vermögenswerte Marktgröße
Gegenseitiger Fonds Assets Marktwert wurde 2022 auf 513,3 Mrd. USD geschätzt und wird auf eine CAGR von über 8,5% zwischen 2023 und 2032 geschätzt. Ein bedeutender Wachstumstreiber für den Markt ist der Aufruf zur Diversifizierung. Gegenseitige Mittel bündeln Investitionen von mehreren Personen, die es ihnen ermöglichen, in Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und Waren zu investieren. Diese Diversifizierung hilft bei der Bewältigung von Risiken und verringert die Auswirkungen der schlechten Leistung in jedem einzelnen Vermögenswert. Investoren werden für diesen Aspekt des Risikomanagements auf Gegenmittel angezogen, da er Schutz vor Marktvolatilität und potenziellen Verlusten bietet.
Wichtigste Erkenntnisse zum Markt für Investmentfondsvermögen
Marktgröße & Wachstum
Wichtigste Markttriebfedern
Herausforderungen
Dividendenreinvestition fördert das Wachstum der Investmentfonds. In der Dividendenreinvestition entscheiden sich die Investoren dafür, Dividenden aus ihren Investmentfondsbeständen zu reinvestieren und damit ihre Investitionen im Laufe der Zeit zu vereinen. Dies beschleunigt das Asset-Wachstum und zieht sowohl einzelne und institutionellen Investoren an, die eine langfristige Vermögensanhäufung suchen. Dividend reinvestment verbessert die Attraktivität von Gegenseitigkeitsfonds als Vermögensbildungsinstrument und trägt zur Markterweiterung bei.
Hohe Kostenquoten und Verkaufsgebühren können das Wachstum des Investmentfondsmarktes behindern. Investoren sind zunehmend kostenbewusst und hohe Gebühren können im Laufe der Zeit erode zurück. Diese Gebühren reduzieren den Appell der Gegenmittel, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigen Alternativen wie Exchange-traded Funds (ETFs). Solche hohen Gebühren versagen neue Investitionen und können die bestehenden Investoren dazu veranlassen, kostengünstigere Optionen zu suchen, was die Gesamtmarktnachfrage behindert.
COVID-19 Wirkung
Die COVID-19 Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Markt für Investmentfonds. Die durch die Krise verursachte Volatilität und Unsicherheit führten zu Schwankungen der Fondsleistung und der Investoren-Stimmen. Der Konjunkturabschwung beeinflusste verschiedene Sektoren und Branchen und beeinflusste die Zusammensetzung und den Wert der gegenseitigen Fondsportfolios. Die post-pandemische Periode hat eine allmähliche Erholung auf dem Markt gesehen. Da die Wirtschaft wiedereröffnet wurde, begann das Vertrauen der Investoren zu verbessern. Dies führte zu einem Zustrom von Kapital in gegenseitige Gelder, treiben Marktwachstum und Leistung.
Gegenseitiger Fondsvermögensmarkt Trends
Das Wachstum von Assets Under Management (AUM) ist ein prominenter Trend in der Investmentfondsbranche. Mehrere Investoren vertrauen ihr Kapital auf Gegenseitigkeitsfonds und tragen zur Expansion der AUM bei. Dieser Trend zeigt das Vertrauen der Investoren in die Fähigkeit der Fondsindustrie, Renditen zu liefern und Risiken zu bewältigen. Die verstärkte AUM spiegelt nicht nur das Marktwachstum wider, sondern ermöglicht auch Gelder, um Skaleneffekte zu erzielen, was zu Kosteneffizienzen und größeren Investitionsangeboten führt.
Mutual Fund Assets Market Analysis
Der Investmentfondsmarkt aus dem Segment Aktienstrategie dominierte 2022 rund 124,1 Milliarden US-Dollar. Die Attraktivität der Kapitalaufwertung beschleunigt die Popularität der Eigenkapitalstrategie im Markt. Investoren werden aufgrund des Potenzials erhöhter Investitionen im Laufe der Zeit auf kapitalorientierte Gegenmittel angewiesen, da die zugrunde liegenden Aktien im Wert wachsen. Dieses Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zu anderen Vermögensklassen macht Eigenkapitalfonds zu einer bevorzugten Wahl unter denjenigen, die langfristige Vermögensanhäufung und finanzielles Wachstum suchen.
Aktienstrategien erleichtern die Diversifizierung des Portfolios, mindern die Anfälligkeit für individuelle unternehmensbezogene Risiken und erhöhen den umfassenden Risiko-Return-Framework. Sie liefern Erträge aus Dividenden, da zahlreiche Unternehmen ihren Aktionären Gewinne zuweisen.
Das Open-End-Segment hielt 2022 über 82,2 % des Marktanteils der Investmentfonds auf Grund der Entstehung neuer offener Technologiefonds. Diese Mittel decken Investoren, die ein Wachstumspotenzial des Technologiesektors suchen. So hat der HDFC Mutual Fund im August 2023 den HDFC Technology Fund eingeführt, ein offenes Eigenkapitalsystem, das Investitionen in technologie- und technologiebezogene Unternehmen leitet.
Die Durchführung der Regelung wird gegen den S&P BSE Teck Index bewertet. Sein Kernziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem es in erster Linie in Aktien und Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen in den technologie- und technologiebezogenen Sektoren investiert. Dieser Fokus auf einen bestimmten Sektor ermöglicht es Investoren, ihre Portfolios mit Markttrends auszurichten, Zuflüsse zu treiben und zur Expansion der Branche beizutragen.
Der Markt für Investmentfonds in Nordamerika belief sich 2022 auf 40 % des Umsatzanteils. Die in den USA ansässigen Investmentbanken erweitern die geographische Landschaft des regionalen Marktes durch den Erwerb Vermögensverwaltung Unternehmen zur Stärkung des Fondsmanagements und der Vertriebsplattform über Kanäle hinweg.
Zum Beispiel hat die Goldman Sachs Group, Inc. im August 2021 eine Vereinbarung zum Erwerb von NN Investment Partners von NN Group N.V. für rund USD 1,682,4 Mio. erzielt. NN Investment Partners bietet Eigenkapital- und Festeinkommensprodukte mit einer starken Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) im gesamten Unternehmen. Die Fähigkeiten von NN Investment Partners verbesserte das Fondsmanagement- und Distributionssystem sowohl für institutionellen als auch für den Einzelhandel von The Goldman.
Aktien des Fonds
Die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Investmentfonds tätig sind, sind
Mutual Fund Assets Industry News:
Dieser Bericht über den gegenseitigen Fondsvermögensmarkt umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD-Milliarden) von 2018 bis 2032 für die folgenden Segmente:
Markt, durch Investitionsstrategie
Markt, nach Vertriebskanal
Markt, nach Typ
Markt, nach Investorentyp
Die oben genannten Informationen wurden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt:
Forschungsmethodik, Datenquellen und Validierungsprozess
Dieser Bericht basiert auf einem strukturierten Forschungsprozess, der auf direkten Branchengesprächen, proprietärer Modellierung und rigoroser Kreuzvalidierung aufbaut – und nicht nur auf Schreibtischrecherche.
Unser 6-stufiger Forschungsprozess
1. Forschungsdesign und Analystenüberwachung
Bei GMI basiert unsere Forschungsmethodik auf menschlicher Expertise, strenger Validierung und vollständiger Transparenz. Jeder Einblick, jede Trendanalyse und jede Prognose in unseren Berichten wird von erfahrenen Analysten entwickelt, die die Nuancen Ihres Marktes verstehen.
Unser Ansatz integriert umfangreiche Primärforschung durch direktes Engagement mit Branchenteilnehmern und Experten, ergänzt durch umfassende Sekundärforschung aus verifizierten globalen Quellen. Wir wenden quantifizierte Wirkungsanalysen an, um zuverlässige Prognosen zu liefern, während wir vollständige Rückverfolgbarkeit von den ursprünglichen Datenquellen bis zu den endgültigen Erkenntnissen aufrechterhalten.
2. Primärforschung
Die Primärforschung bildet das Rückgrat unserer Methodik und trägt nahezu 80% zu den Gesamterkenntnissen bei. Sie umfasst direktes Engagement mit Branchenteilnehmern, um Genauigkeit und Tiefe in der Analyse zu gewährleisten. Unser strukturiertes Interviewprogramm deckt regionale und globale Märkte ab, mit Beiträgen von Führungskräften, Direktoren und Fachexperten. Diese Interaktionen bieten strategische, operative und technische Perspektiven und ermöglichen umfassende Einblicke und zuverlässige Marktprognosen.
3. Data Mining und Marktanalyse
Data Mining ist ein wesentlicher Teil unseres Forschungsprozesses und trägt etwa 20% zur Gesamtmethodik bei. Es umfasst die Analyse der Marktstruktur, die Identifizierung von Branchentrends und die Bewertung makroökonomischer Faktoren durch Umsatzanteilsanalyse der wichtigsten Akteure. Relevante Daten werden aus kostenpflichtigen und kostenlosen Quellen gesammelt, um eine zuverlässige Datenbank aufzubauen. Diese Informationen werden dann integriert, um die Primärforschung und Marktdimensionierung zu unterstützen, mit Validierung durch wichtige Stakeholder wie Distributoren, Hersteller und Verbände.
4. Marktgrößenbestimmung
Unsere Marktgrößenbestimmung basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, beginnend mit Unternehmenserlösdaten, die direkt durch Primärinterviews erhoben werden, ergänzt durch Produktionsvolumendaten von Herstellern und Installations- oder Einsatzstatistiken. Diese Eingaben werden über regionale Märkte hinweg zusammengefügt, um zu einer globalen Schätzung zu gelangen, die in der tatsächlichen Branchenaktivität verankert bleibt.
5. Prognosemodell und Schlüsselannahmen
Jede Prognose enthält eine explizite Dokumentation von:
✓ Wichtigste Wachstumstreiber und ihr angenommener Einfluss
✓ Hemmende Faktoren und Minderungsszenarien
✓ Regulatorische Annahmen und das Risiko von Politikwechseln
✓ Parameter der Technologieadoptionskurve
✓ Makroökonomische Annahmen (BIP-Wachstum, Inflation, Währung)
✓ Wettbewerbsdynamik und Erwartungen beim Markteintritt/-austritt
6. Validierung und Qualitätssicherung
In den letzten Phasen erfolgt eine manuelle Validierung durch Fachexperten, die gefilterte Daten überprüfen, um Nuancen und kontextuelle Fehler zu identifizieren, die automatisierte Systeme möglicherweise übersehen. Diese Expertenprüfung fügt eine kritische Ebene der Qualitätssicherung hinzu und stellt sicher, dass die Daten den Forschungszielen und domainenspezifischen Standards entsprechen.
Unser dreistufiger Validierungsprozess gewährleistet maximale Datenzuverlässigkeit:
✓ Statistische Validierung
✓ Expertenvalidierung
✓ Marktrealitätscheck
Vertrauen & Glaubwürdigkeit
Verifizierte Datenquellen
Fachpublikationen
Fachzeitschriften und Handelspresse im Sicherheits- und Verteidigungssektor
Branchendatenbanken
Eigenentwickelte und Drittanbieter-Marktdatenbanken
Regulatorische Einreichungen
Staatliche Beschaffungsunterlagen und Richtliniendokumente
Akademische Forschung
Universitätsstudien und Berichte spezialisierter Institutionen
Unternehmensberichte
Jahresberichte, Investorenpräsentationen und Einreichungen
Experteninterviews
C-Suite, Beschaffungsleiter und technische Spezialisten
GMI-Archiv
Über 13.000 veröffentlichte Studien in mehr als 30 Branchensegmenten
Handelsdaten
Import-/Exportvolumina, HS-Codes und Zollunterlagen
Untersuchte und bewertete Parameter
Jeder Datenpunkt in diesem Bericht wird durch Primärinterviews, echtes Bottom-up-Modelling und strenge Querprüfungen validiert. Mehr über unseren Forschungsprozess erfahren →