Mercato delle attività dei fondi comuni di investimento Dimensioni e condivisione 2023 to 2032
ID del Rapporto: GMI6592
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Data di Pubblicazione: August 2023
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Formato del Rapporto: PDF
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Autori:
Preeti Wadhwani,
Mutual Fund Assets Market Size
Mutual Fund Assets La dimensione del mercato è stata valutata a 513,3 miliardi di USD nel 2022 e si stima che si registri un CAGR di oltre l'8,5% tra il 2023 e il 2032. Un importante fattore di crescita per il mercato è l'appello della diversificazione. I fondi comuni raggruppano investimenti da più persone, consentendo loro di investire in beni come azioni, obbligazioni e materie prime. Questa diversificazione aiuta a gestire i rischi, riducendo gli impatti delle scarse prestazioni in ogni singolo asset. Gli investitori sono attratti da fondi comuni per questo aspetto di gestione del rischio, in quanto offre protezione contro la volatilità del mercato e potenziali perdite.
Dividend reinvestment sta incrementando la crescita del mercato dei fondi comuni. Nel reinvestimento dei dividendi, gli investitori scelgono di reinvestire i dividendi guadagnati dalle loro partecipazioni di fondi comuni, componendo così i loro investimenti nel tempo. Questo accelera la crescita degli asset, attirando sia gli investitori individuali che istituzionali alla ricerca di un accumulo di ricchezza a lungo termine. Dividend reinvestment migliora l'appello dei fondi comuni come strumento di costruzione di ricchezza, contribuendo all'espansione del mercato.
Gli elevati rapporti di spesa e le spese di vendita possono ostacolare la crescita del mercato dei fondi comuni. Gli investitori sono sempre più consapevoli dei costi, e le tasse elevate possono erodere i ritorni nel tempo. Tali oneri riducono l'impugnazione dei fondi comuni, in particolare rispetto alle alternative a basso costo come i fondi scambiati (ETF). Tali spese elevate scoraggiano nuovi investimenti e possono spingere gli investitori esistenti a cercare opzioni più convenienti, ostacolando la domanda globale di mercato.
COVID-19 Impatto
La pandemia di COVID-19 ha avuto effetti significativi sul mercato dei fondi comuni. La volatilità e l'incertezza causate dalla crisi hanno portato a fluttuazioni delle prestazioni dei fondi e dei sentimenti degli investitori. La crisi economica ha interessato vari settori e industrie, influenzando la composizione e il valore dei portafogli dei fondi comuni. Il periodo post-pandemico ha visto una progressiva ripresa del mercato. Come le economie riaperte, la fiducia degli investitori ha cominciato a migliorare. Ciò ha portato ad un afflusso di capitale in fondi comuni, la crescita e le prestazioni del mercato.
Mutual Fund Assets Market Tendenze
La crescita di Assets Under Management (AUM) è una tendenza prominente nell'industria dei fondi comuni. Diversi investitori stanno affidando il loro capitale ai fondi comuni, contribuendo all'espansione dell'UM. Questa tendenza indica la fiducia degli investitori nella capacità del settore dei fondi di fornire rendimenti e gestire i rischi. L'aumento dell'AUM non solo riflette la crescita del mercato, ma consente anche di ottenere fondi per raggiungere economie di scala, potenzialmente portando a efficienze di costo e offerte di investimento più ampie.
Mutual Fund Assets Analisi del mercato
Il mercato delle attività di fondi comuni del segmento di strategia azionaria ha dominato circa 124,1 miliardi di dollari nel 2022. L'appello di apprezzamento del capitale sta accelerando la popolarità della strategia azionaria all'interno del mercato. Gli investitori sono attratti da fondi comuni focalizzati sull'equità a causa del potenziale di un aumento degli investimenti nel tempo, in quanto gli stock sottostanti crescono in valore. Questo potenziale per rendimenti più elevati rispetto ad altre classi di asset rende i fondi azionari una scelta favorita tra coloro che cercano l'accumulo di ricchezza a lungo termine e la crescita finanziaria.
Le strategie di equità facilitano la diversificazione del portafoglio, attenuando la vulnerabilità ai rischi connessi alle singole aziende e incrementando il quadro completo di rischio-ritorno. Essi producono ricavi da dividendi come numerose società destinano profitti ai loro azionisti.
Nel 2022 il segmento open end ha detenuto oltre l'82,2% della quota di mercato dei fondi comuni, a causa dell'emergere di nuovi fondi tecnologici open-ended. Questi fondi si rivolgono agli investitori che cercano l'esposizione al potenziale di crescita del settore tecnologico. Ad esempio, nel mese di agosto 2023, HDFC Mutual Fund ha introdotto il HDFC Technology Fund, un sistema di equity open-ended che dirige gli investimenti nelle imprese tecnologiche e tecnologiche.
Le prestazioni dello schema saranno valutate contro l'indice S&P BSE Teck. Il suo obiettivo principale è quello di raggiungere la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e strumenti correlati all'equità delle imprese all'interno dei settori tecnologici e tecnologici. Questo focus su un settore specifico consente agli investitori di allineare i loro portafogli con tendenze di mercato, afflusso di guida e contribuire all'espansione del settore.
Il mercato delle attività di fondi comuni del Nord America ha rappresentato il 40% della quota di entrate del 2022. Le banche di investimento basate negli Stati Uniti stanno espandendo il paesaggio geografico del mercato regionale acquisendo gestione patrimoniale aziende per rafforzare la gestione dei fondi e la piattaforma di distribuzione attraverso i canali.
Ad esempio, nell'agosto 2021, The Goldman Sachs Group, Inc. ha raggiunto un accordo per l'acquisto di NN Investment Partners da NN Group N.V. per circa 1,682,4 milioni di dollari. NN Investment Partners fornisce prodotti a reddito equo e fisso con una forte integrazione ambientale, sociale e Governance (ESG) in tutta la sua attività. Le competenze di NN Investment Partners hanno migliorato la gestione dei fondi e il sistema di distribuzione sia per i canali istituzionali che al dettaglio di The Goldman.
Mutual Fund Assets Market Share
Le principali società operanti nel mercato dei fondi comuni sono
Mutual Fund Assets Industry News:
Questa relazione di ricerca sul mercato dei fondi comuni comprende una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni USD) dal 2018 al 2032 per i seguenti segmenti:
Mercato, per strategia di investimento
Mercato, per canale di distribuzione
Mercato, per tipo
Mercato, per tipo di investitore
Le suddette informazioni sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:
Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione
Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.
Il nostro processo di ricerca in 6 fasi
1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti
In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.
Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.
2. Ricerca primaria
La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.
3. Data mining e analisi di mercato
Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.
4. Dimensionamento del mercato
Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.
5. Modello di previsione e ipotesi chiave
Ogni previsione include la documentazione esplicita di:
✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato
✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione
✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche
✓ Parametro della curva di adozione tecnologica
✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)
✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato
6. Validazione e garanzia della qualità
Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.
Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:
✓ Validazione statistica
✓ Validazione degli esperti
✓ Verifica della realtà di mercato
Fiducia & credibilità
Fonti di dati verificate
Pubblicazioni di settore
Riviste specializzate e stampa di settore sicurezza e difesa
Database di settore
Database di mercato proprietari e di terze parti
Documenti normativi
Registri di appalti governativi e documenti di policy
Ricerca accademica
Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate
Rapporti aziendali
Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi
Interviste con esperti
C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici
Archivio GMI
Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 30 settori industriali
Dati commerciali
Volumi import/export, codici HS e registri doganali
Parametri studiati e valutati
Ogni punto dati di questo report è validato attraverso interviste primarie, una vera modellazione bottom-up e rigorosi controlli incrociati. Scopri il nostro processo di ricerca →