Mercato dei pagamenti di terze parti Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato dei pagamenti di terze parti

Il mercato globale dei pagamenti di terze parti era valutato a 182,1 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 197,1 miliardi di dollari USA nel 2026 a 421,4 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,8%.

I ricavi del mercato riflettono le commissioni e i costi di transazione, le commissioni per gateway e acquiring, gli abbonamenti software, i servizi di gestione del rischio e delle frodi, l'analisi a valore aggiunto, i servizi di cambio valuta e i prodotti di credito integrati, anziché le infrastrutture di pagamento di proprietà bancaria. Il principale fattore di crescita è la digitalizzazione dei pagamenti nei contesti consumer e aziendali, rafforzata dalla diffusione delle infrastrutture per i pagamenti istantanei e dall'adozione della finanza integrata negli ecosistemi dell'e-commerce e della telefonia mobile.

Diverse forze strutturali concentrano la creazione di valore. A giugno 2025, 117 Paesi disponevano di un Sistema di pagamenti rapidi (FPS) operativo a livello nazionale. Quasi il 30% di tutti questi sistemi ha creato collegamenti transfrontalieri, concentrati prevalentemente in aree come l'Asia-Pacifico e l'Europa. Di conseguenza, la copertura dei pagamenti istantanei si è ampiamente estesa: sono operativi oltre 75 FPS e il 49% dei fornitori di servizi di pagamento intende sviluppare collegamenti transfrontalieri entro due anni, al fine di ridurre costi e ritardi.

Inoltre, le esperienze di pagamento integrato sono ormai standard nei marketplace, nei servizi di trasporto con conducente, nella consegna di cibo e nelle piattaforme SaaS. Negli Stati Uniti, i portafogli digitali rappresentavano il 32% del valore dell'e-commerce nel 2022, superando le carte di credito, al 30%, e le carte di debito, al 20%.

I programmi promossi dai governi dimostrano un'adozione su scala nazionale. Ad esempio, PIX in Brasile ha elaborato 5,71 miliardi di transazioni interbancarie nel dicembre 2024, con una disponibilità del 99,96%, un tempo mediano di regolamento di 2,8 secondi e una base di partecipanti composta da oltre 860 istituti.

Gli effetti di sostituzione sono misurabili. Una ricerca del FMI mostra che i pagamenti istantanei hanno registrato il maggiore incremento della quota tra i metodi di pagamento analizzati, mentre anche le carte hanno guadagnato terreno e i metodi tradizionali, quali assegni, addebiti diretti e contante, hanno perso rilevanza in diversi mercati. Ciò implica un consolidamento dei casi d'uso su infrastrutture versatili per i pagamenti in tempo reale e sui portafogli digitali, sostenuti dall'accettazione da parte degli esercenti e dalla familiarità degli utenti. Di conseguenza, l'economia unitaria migliora per i fornitori che gestiscono l'instradamento multi-infrastruttura, la tokenizzazione e l'autorizzazione basata sul rischio attraverso carte, pagamenti da conto a conto (A2A) e portafogli digitali.

Dal punto di vista geografico, l'Asia-Pacifico rimane il principale polo per volumi e crescita. Il riconoscimento da parte del Fondo monetario internazionale del Unified Payment Interface (UPI) indiano come il più grande sistema di pagamenti rapidi al mondo in termini di volumi di transazione, insieme ai risultati di un'indagine pubblicata nel report ACI Worldwide 2024, secondo cui UPI rappresenta il 49% del volume globale delle transazioni dei sistemi di pagamento in tempo reale, sottolinea lo sviluppo dinamico degli ecosistemi dei pagamenti digitali.

Inoltre, l’adozione in Nord America è caratterizzata da un utilizzo quasi universale dei pagamenti digitali da parte dei consumatori e dalla crescente penetrazione dei portafogli digitali, sostenuti dalle infrastrutture per i pagamenti in tempo reale (RTP, FedNow), che ampliano le opzioni di pagamento in giornata e istantaneo per piattaforme e acquirer. Il percorso dell’Europa è guidato dalla regolamentazione: il mandato sui pagamenti istantanei per SCT Inst promuove la parità di velocità e l'equivalenza tariffaria rispetto ai bonifici SEPA standard, con controlli antifrode integrati nelle regole dello schema.

Tendenze del mercato dei pagamenti di terze parti

I programmi nazionali FPS garantiscono il regolamento istantaneo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un forte coinvolgimento delle banche centrali nel regolamento tra i partecipanti, consentendo ai casi d'uso retail e peer-to-peer (P2P) di consolidarsi su un'unica infrastruttura. L'ampia copertura nazionale è ormai una realtà, mentre il 49% degli operatori FPS prevede di attivare collegamenti transfrontalieri iniziali o aggiuntivi entro due anni.

Collegamenti bilaterali come PayNow-PromptPay hanno ridotto i costi transfrontalieri da circa 12–30 dollari USA a circa 5 dollari USA e i tempi di elaborazione da 1–2 giorni a pochi secondi. Le transazioni transfrontaliere nel commercio al dettaglio, nei viaggi e nelle rimesse beneficiano di maggiore rapidità e trasparenza, favorendo l'accettazione da parte degli esercenti e la riconciliazione delle piattaforme a un costo unitario inferiore. I fornitori che integrano i controlli sulle sanzioni e la conversione valutaria nei sistemi di pagamento istantaneo stanno aumentando la propria quota di mercato.

Le API e l'accesso all'open banking consentono di avviare i pagamenti all'interno di marketplace, app social, piattaforme di mobilità e strumenti SaaS, eliminando gli ostacoli al checkout e aumentando il tasso di conversione. Tale evoluzione proseguirà nei prossimi 24–36 mesi, man mano che le piattaforme amplieranno le funzionalità di pagamento di base.

Negli Stati Uniti, i wallet digitali hanno rappresentato il 32% del valore delle transazioni di e-commerce nel 2022, superando le carte di credito (30%) e di debito (20%); l'80% degli esercenti accettava o prevedeva di accettare Apple Pay online e il 74% accettava PayPal. I flussi incentrati sui wallet e le credenziali tokenizzate migliorano i tassi di autorizzazione e riducono l'abbandono, mentre i dati delle piattaforme consentono di differenziare la valutazione del rischio e integrare i programmi di fidelizzazione.

La diffusione dei pagamenti digitali amplia la superficie di attacco; i modelli antifrode si basano ora su analisi comportamentale, intelligence sui dispositivi e autenticazione basata sul rischio. Si tratta di un processo continuo, caratterizzato da rapide iterazioni in risposta alle tecniche avversarie. L'ITU specifica controlli per i wallet che includono moduli di sicurezza hardware (HSM) per le chiavi crittografiche, l'esecuzione all'interno di ambienti di esecuzione affidabili e la conformità agli standard ISO 12812‑x e PCI-DSS, al fine di rafforzare gli endpoint su decine di milioni di dispositivi. I fornitori si differenziano per la qualità delle autorizzazioni e la riduzione al minimo dei falsi positivi; la maturità in materia di conformità rappresenta un fattore determinante per ottenere contratti con grandi imprese e con il settore pubblico.

Analisi del mercato dei pagamenti di terze parti

In base al metodo di pagamento, il mercato dei pagamenti di terze parti è suddiviso in pagamenti online, pagamenti POS e pagamenti peer-to-peer. Il segmento dei pagamenti online ha dominato il mercato, con una quota di mercato di circa il 45,2% e ricavi pari a circa 82,3 miliardi di dollari USA nel 2025.

• I pagamenti online costituiscono la base dei ricavi del mercato e sono cresciuti rapidamente, poiché gli esercenti hanno dato priorità al checkout con un clic, alla tokenizzazione e al regolamento multivaluta. Si prevede che il segmento raggiunga circa 199 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 9,3% tra il 2026 e il 2035. Le aziende di e-commerce stanno ampliando la propria presenza e rafforzando l'ecosistema dei pagamenti integrati, che continuerà a sostenere i fornitori di servizi di pagamento di terze parti.
• Inoltre, l'utilizzo dei pagamenti P2P è ormai diffuso nei mercati sviluppati. Negli Stati Uniti, il 76% dei consumatori ha utilizzato almeno una delle quattro app P2P più note e quattro su dieci le hanno utilizzate mensilmente. In Brasile, la distribuzione all'interno di PIX evidenzia che i trasferimenti da persona a persona rappresentano il 47,72% dei volumi, mentre quelli da persona a impresa rappresentano il 40,6%, confermando una diffusione trainata dai consumatori. Il principale fattore alla base di tale andamento è la comodità, unita alla conferma istantanea e alla disponibilità di dati dettagliati che semplificano la riconciliazione sia per i privati sia per gli esercenti. Il cambiamento più significativo consiste nel consolidamento dei casi d'uso su infrastrutture di pagamento in tempo reale e basate su wallet, che supportano i pagamenti in negozio, online e P2P senza dover cambiare contesto.
• Le piattaforme P2P si sono estese all'accettazione dei pagamenti da parte dei piccoli esercenti e alle funzionalità di divisione delle spese, rafforzando al contempo i flussi per la prevenzione degli errori e la gestione delle contestazioni, al fine di affrontare i pagamenti indirizzati erroneamente e le lacune nell'esperienza utente evidenziate dalle autorità di regolamentazione. Con l'ampliarsi dell'adozione, i fornitori integrano il routing su più circuiti, presentando dinamicamente opzioni basate su carte, trasferimenti bancari e wallet per ottimizzare i tassi di approvazione e le commissioni.

In base al metodo di pagamento, il mercato dei pagamenti di terze parti è suddiviso in carte di credito e debito, servizi di online banking, portafogli digitali, pagamenti mobili e altro. Nel 2025, il segmento dei portafogli digitali rappresenta il 50,1%, con un valore di circa 91,2 miliardi di dollari USA.

• Numerosi report di ricerca indicano che i portafogli digitali sono diventati la prima scelta dei consumatori nelle economie in cui le transazioni senza contanti sono fortemente promosse. Ad esempio, negli ultimi anni i portafogli digitali hanno raggiunto una quota del 32% del valore dei pagamenti al checkout nell'e-commerce statunitense e generano effetti di rete con l'espansione dell'accettazione da parte degli esercenti.
• Le carte continuano a guadagnare quota in diversi mercati, seconde solo ai pagamenti istantanei negli studi dell'FMI, grazie ai pagamenti contactless, alla tokenizzazione e alle iniziative degli emittenti per l'integrazione nei portafogli digitali.  L'online banking, basato su transazioni da conto a conto, sta cambiando grazie alle API standardizzate e ai sistemi di pagamento diretto dal conto bancario, che riducono gli attriti, forniscono conferme in tempo reale e abbassano i costi di accettazione per gli esercenti nei segmenti in cui l'economia dei pagamenti con carta è più complessa. I pagamenti mobili continuano a estendere la propria accettazione attraverso i codici QR, supportati in oltre la metà delle giurisdizioni analizzate, con costi di implementazione che possono scendere fino a 1 dollaro per i microesercenti.

In base all'utilizzo finale, il mercato dei pagamenti di terze parti è suddiviso in pagamenti al consumo e pagamenti aziendali. Si prevede che il segmento dei pagamenti aziendali registri il CAGR più elevato, pari al 9,4%, tra il 2026 e il 2035.

• Le aziende stanno rapidamente abbandonando i sistemi tradizionali di elaborazione dei pagamenti a favore di sistemi di pagamento digitali, che contribuiscono a ridurre i costi associati alla gestione del contante, eliminare le riconciliazioni manuali e gestire il capitale circolante. I fornitori di servizi di pagamento di terze parti consentono alle aziende di gestire numerose transazioni contemporaneamente e di automatizzare la fatturazione, gli addebiti ricorrenti, i pagamenti ai fornitori e l'integrazione di molteplici canali di vendita.
• La crescente adozione delle transazioni digitali da parte dei clienti in tutto il mondo è uno dei principali fattori che contribuiscono alla rapida espansione del settore dei pagamenti aziendali. Poiché un numero sempre maggiore di clienti passa ai pagamenti online e contactless, le aziende devono offrire diverse opzioni di pagamento digitale per rimanere competitive e mantenere elevati livelli di soddisfazione della clientela.
• Secondo le statistiche dell'OCSE, la quota di persone che effettuano o ricevono pagamenti digitali nei Paesi in via di sviluppo è aumentata dal 55% nel 2021 al 62% nel 2024. Nel frattempo, circa il 96% della popolazione residente nei Paesi dell'OCSE ha iniziato a utilizzare strumenti di pagamento digitale. Con l'aumento del numero di utenti dei pagamenti digitali, le aziende saranno incentivate a introdurre soluzioni di terze parti che garantiscano transazioni sicure, pratiche ed efficienti. Anche le piattaforme di e-commerce contribuiscono alla crescita del settore dei pagamenti aziendali.

In base al settore di attività, il mercato dei pagamenti di terze parti è suddiviso in vendita al dettaglio, ospitalità, e-commerce, sanità, BFSI, settore pubblico, viaggi e altro. Nel 2025, il segmento della vendita al dettaglio rappresenta il 34,4%, con un valore di circa 62,6 miliardi di dollari USA.

• La prevalenza del settore della vendita al dettaglio è in gran parte riconducibile al fatto che i sistemi di pagamento di terze parti sono altamente redditizi per i rivenditori. L'utilizzo di tali sistemi consente ai rivenditori di aumentare la propria efficienza grazie a pagamenti alla cassa più rapidi, alla riduzione dei costi di gestione delle transazioni in contanti, a una maggiore accuratezza delle transazioni e alla gestione di elevati volumi di transazioni giornaliere, sia nei negozi fisici sia in quelli online. Inoltre, le aziende di pagamenti di terze parti consentono ai rivenditori di offrire ai clienti diverse modalità di pagamento, tra cui portafogli digitali, carte di credito contactless, metodi di pagamento tramite codice QR e servizi “acquista ora, paga dopo”.
• Si prevede che il settore dell'e-commerce registri il CAGR più elevato, pari al 10,2%, dal 2026 al 2035, grazie ai crescenti vantaggi offerti dai sistemi di pagamento di terze parti alle aziende che operano online. Le aziende di e-commerce beneficiano dell'utilizzo di tali piattaforme di pagamento perché consentono di effettuare transazioni rapide, accettare diverse forme di pagamento, ridurre il tasso di abbandono del carrello e migliorare l'esperienza dell'utente nella fase di pagamento.

Il mercato statunitense dei pagamenti di terze parti ha raggiunto 50,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e cresce a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,2% tra il 2026 e il 2035.

• Gli Stati Uniti continuano a essere tra i principali mercati mondiali per i pagamenti di terze parti grazie alla solidità della propria infrastruttura digitale, all'elevato tasso di penetrazione delle carte e alla rapida diffusione dei portafogli mobili e dei pagamenti in tempo reale. Le aziende dei settori della vendita al dettaglio, dell'e-commerce, dell'assistenza sanitaria e dell'ospitalità stanno adottando i pagamenti di terze parti per aumentare la velocità del checkout e ridurre gli attriti nelle transazioni, consentendo pagamenti omnicanale.
• Secondo le statistiche delle Federal Reserve Banks, nel 2025 la rete di pagamenti istantanei FedNow di Federal Reserve Financial Services ha elaborato oltre 8,4 milioni di transazioni regolate, con un tasso di crescita annuo dei volumi del 458,9%, per un valore superiore a 853,4 miliardi di dollari USA.
• La rapida diffusione dei pagamenti in tempo reale sarà uno dei principali fattori alla base della crescita futura del mercato statunitense. Banche e società fintech stanno effettuando investimenti significativi in soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che le aiuteranno a rilevare le frodi, eseguire la tokenizzazione e fornire funzionalità di finanza integrata, tutte soluzioni che consentono transazioni online sicure. Le applicazioni di portafoglio mobile, come Apple Pay, Google Pay, PayPal, Venmo e Cash App, stanno acquisendo popolarità grazie all'elevata diffusione degli smartphone e dell'e-commerce.

Il mercato del Nord America è valutato a 55,4 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato dei pagamenti di terze parti cresca a un CAGR dell'8,1% dal 2026 al 2035.

• La regione ospita un segmento significativo del mercato globale dei sistemi di pagamento di terze parti, grazie al settore finanziario ben sviluppato, alla presenza di aziende tecnologiche e alla diffusione dei pagamenti senza contanti. Un numero crescente di persone negli Stati Uniti e in Canada utilizza telefoni cellulari o altri dispositivi per accedere ai portafogli digitali, effettuare pagamenti con carta senza contanti e trasferire denaro online. Tale diffusione è sostenuta dai sistemi di connettività Internet ben sviluppati presenti in entrambi i Paesi.
• I governi e le autorità di regolamentazione finanziaria stanno attualmente promuovendo l'innovazione nei pagamenti digitali, migliorando al contempo i sistemi di cybersicurezza e di conformità. Le autorità di regolamentazione sottolineano inoltre costantemente l'importanza delle misure antiriciclaggio, delle tecniche di rilevamento delle frodi e delle politiche di protezione dei dati dei clienti, con l'aumento dei pagamenti digitali.

Nel 2025 l'Europa detiene una quota del 16,1% del mercato dei pagamenti di terze parti e si prevede che cresca a un CAGR del 6,5% tra il 2026 e il 2035.

• Secondo uno studio di Visa, la quota dei pagamenti mobili sul totale delle transazioni di e-commerce in Europa supera attualmente il 59% e dovrebbe avvicinarsi al 75% entro il 2030. I risultati evidenziano un chiaro cambiamento strutturale verso i sistemi di pagamento basati sui portafogli digitali, dovuto alla crescente domanda dei consumatori di opzioni di pagamento più rapide e sicure, oltre che semplici da utilizzare. Inoltre, quasi il 32% degli europei ha dichiarato di preferire utilizzare esclusivamente portafogli mobili per i futuri acquisti.
• Oltre a favorire il progresso tecnologico, la Legge sui mercati digitali dell'UE ha stimolato una maggiore innovazione offrendo opportunità più ampie per l'utilizzo della tecnologia NFC, consentendo a soggetti terzi di gestire le proprie applicazioni di portafoglio sulla piattaforma iOS di Apple. Di conseguenza, Visa ha introdotto i propri servizi di portafoglio digitale basati sulla tecnologia NFC in collaborazione con BBVA, Klarna e Vipps MobilePay, lavorando insieme a BANCOMAT su futuri progetti pilota previsti per il 2026.

Il mercato tedesco dei pagamenti di terze parti sta crescendo rapidamente in Europa, con un CAGR del 5,3% tra il 2026 e il 2035.

• La crescita del sistema dei pagamenti digitali in Germania è stata favorita dalla presenza di solidi sistemi bancari, dall'aumento dell'utilizzo del commercio elettronico e dalla crescente preferenza dei consumatori per i pagamenti senza contanti. Sebbene tradizionalmente la Germania fosse nota per mantenere un tasso di utilizzo del contante più elevato rispetto alla maggior parte dei Paesi europei, negli ultimi anni i pagamenti digitali e contactless hanno registrato una rapida crescita, grazie alla maggiore diffusione degli smartphone e degli acquisti online.
• Recentemente, nel 2025, la tedesca Deutsche Bank ha lanciato Wero per rendere i pagamenti digitali in Europa più semplici e sovrani. A partire da subito, i clienti di Deutsche Bank e Postbank possono utilizzare l'app di pagamento digitale Wero per tutte le sue funzionalità. Dall'inizio della settimana, i clienti di entrambe le banche possono inviare e ricevere fondi in tempo reale da amici e familiari in tutta Europa tramite l'app Wero.

Si prevede che la regione Asia-Pacifico registri il tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato, pari al 10%, tra il 2026 e il 2035 nel mercato dei pagamenti di terze parti.

• L'Asia-Pacifico continua a essere leader del mercato per dimensioni e crescita. In Cina, l'IBPS ha raggiunto nel 2019 valori delle transazioni equivalenti al 112% del PIL, con 10,02 transazioni pro capite, mentre l'UPI indiano ha raggiunto il 15% del PIL, con 9,16 transazioni pro capite nello stesso anno, prima delle successive ondate di crescita. L'accettazione dei codici QR, gli ecosistemi di super-app e le politiche governative stanno accelerando l'adozione dei wallet e dei pagamenti da conto a conto (A2A) in Cina, India e nel Sud-est asiatico; PromptPay in Thailandia dimostra un elevato utilizzo pro capite in contesti caratterizzati da politiche favorevoli.
• L'accettazione dei wallet oltre i confini nazionali e i collegamenti tra sistemi di pagamento rapido (FPS) si stanno ampliando per sostenere la ripresa del turismo e il commercio regionale, con collegamenti bilaterali come PayNow-PromptPay che fungono da modello. La base di esercenti della regione beneficia di costi molto bassi per l'accettazione dei pagamenti tramite QR, favorendo la digitalizzazione dei microesercenti a più bassa penetrazione.

Si stima che la Cina cresca a un CAGR del 9,4% nel periodo di previsione compreso tra il 2026 e il 2035, nel mercato dei pagamenti di terze parti dell'Asia-Pacifico.

• La Cina è considerata una delle piattaforme di pagamento di terze parti più influenti al mondo, grazie all'elevato tasso di possesso di smartphone, all'integrazione delle tecnologie digitali e all'utilizzo delle applicazioni di pagamento mobile da parte dei consumatori. Piattaforme come Alipay e WeChat pay hanno rivoluzionato il panorama dei pagamenti in Cina, integrando i pagamenti digitali con i sistemi di commercio elettronico e di trasporto. I pagamenti tramite codici QR sono diventati molto comuni, poiché aziende e consumatori utilizzano questa tecnologia per i pagamenti quotidiani senza dover ricorrere al contante.
• Le politiche governative, insieme alle iniziative delle banche centrali, continuano a influenzare lo sviluppo del mercato. Ciò è evidente nei piani della People's Bank of China (PBOC), che intende aumentare l'utilizzo dello yuan digitale (e-CNY). Si presta inoltre maggiore attenzione alla sicurezza dei pagamenti digitali e alla regolamentazione dei rischi finanziari.

Si stima che il Brasile cresca a un CAGR del 9,6% tra il 2026 e il 2035, nel mercato dei pagamenti di terze parti dell'America Latina.

• Lo sviluppo del Paese è attribuito al successo di Pix, il sistema di pagamento istantaneo creato dalla Banca Centrale del Brasile. Dal suo lancio nel 2020, Pix ha rivoluzionato il processo di pagamento in Brasile, offrendo pagamenti in tempo reale e convenienti, effettuabili a qualsiasi ora del giorno. Nel dicembre 2024, il volume totale delle transazioni effettuate tramite PIX in Brasile ammontava a 5,71 miliardi di transazioni interbancarie, con un uptime del 99,96% e un tempo medio di regolamento di 2,8 secondi.
• I programmi di modernizzazione dei pagamenti guidati dal governo continuano a sostenere la crescita del mercato. Le banche e le società fintech stanno gradualmente integrando il sistema Pix nei propri portali di commercio elettronico, nelle soluzioni di pagamento per esercenti e nelle applicazioni di mobile banking per ottenere regolamenti in tempo reale. Anche le imprese commerciali utilizzano sistemi di pagamento di terze parti per ridurre i costi delle transazioni.

Nel 2025 gli Emirati Arabi Uniti registreranno una crescita significativa nel mercato dei pagamenti di terze parti del Medio Oriente e dell'Africa.

• I portafogli digitali e altri metodi di pagamento, inclusi quelli abilitati dalla tecnologia NFC, nonché le app di mobile banking contribuiranno a rendere gli Emirati Arabi Uniti un Paese completamente senza contanti. I clienti preferiscono utilizzare tali soluzioni di pagamento per la loro sicurezza, rapidità e praticità.
• I gateway di pagamento di terze parti stanno diventando sempre più comuni per agevolare i clienti internazionali e il marketing omnicanale. Le banche stanno adottando soluzioni di mobile banking attraverso l'integrazione di codici QR e pagamenti contactless tramite smartphone. Un esempio recente è l'implementazione del sistema SIB Pay da parte di Sharjah Islamic Bank in tutto il Paese.

Quota di mercato dei pagamenti di terze parti

Nel 2025, le 7 principali aziende del settore dei pagamenti di terze parti, ovvero Adyen, Ant Group, Block, FIS (Worldpay), PayPal, Stripe e Tencent (WeChat Pay), hanno rappresentato il 35,1% del mercato.

• Adyen fornisce una piattaforma di pagamento che consente agli esercenti di accettare pagamenti online, tramite dispositivi mobili e nei negozi. Offre elaborazione globale dei pagamenti, analisi dei dati in tempo reale, gestione delle frodi e supporto per più valute in un unico sistema progettato per le grandi aziende.
• Alipay di Ant Group è una piattaforma di pagamento digitale che supporta portafogli mobili, pagamenti tramite codici QR e transazioni online. Consente inoltre pagamenti transfrontalieri e offre servizi finanziari quali prestiti, gestione patrimoniale e verifica dell'identità.
• La piattaforma Square di Blockv fornisce soluzioni di pagamento per i punti vendita, il checkout online e i pagamenti mobili. Aiuta le piccole e medie imprese a elaborare i pagamenti con carta, monitorare le vendite e utilizzare strumenti finanziari in un unico sistema.
• FIS Worldpay offre servizi globali di elaborazione dei pagamenti per pagamenti con carta, portafogli digitali e altri metodi di pagamento. Aiuta gli esercenti a gestire le transazioni su diversi canali, amministrare i pagamenti transfrontalieri, prevenire le frodi e regolare i pagamenti in modo efficiente.
• PayPal è una piattaforma di pagamento digitale che supporta pagamenti online, trasferimenti peer-to-peer e checkout per gli esercenti. Consente transazioni in più valute, offre protezione per gli acquirenti e include funzionalità di portafoglio mobile per pagamenti sicuri in tutto il mondo.
• Stripe fornisce una piattaforma di pagamento che consente alle aziende di accettare pagamenti online e mobili. Supporta la fatturazione degli abbonamenti, i pagamenti globali, la prevenzione delle frodi e una facile integrazione per lo sviluppo di applicazioni di e-commerce e finanziarie.
• WeChat Pay, gestito da Tencent, è un sistema di pagamento mobile integrato nell'app WeChat. Supporta pagamenti tramite codici QR, trasferimenti peer-to-peer, acquisti in-app e transazioni per gli esercenti nei settori della vendita al dettaglio, dei trasporti e dei servizi digitali in Cina e a livello internazionale.

Aziende del mercato dei pagamenti di terze parti

I principali operatori attivi nel settore dei pagamenti di terze parti sono:

• Adyen
• Ant 
• Block
• Checkout
• CyberSource (Visa)
• FIS (Worldpay)
• Global Payments
• PayPal
• Stripe
• Tencent (WeChat Pay)

• PayPal è il leader globale nei pagamenti digitali, con attività che comprendono il checkout con marchio, l'elaborazione dei pagamenti per gli esercenti e i trasferimenti P2P tramite Venmo. Le collaborazioni strategiche con acquirer aziendali e partner di piattaforma si concentrano su un checkout per gli ospiti più rapido e sull'aumento del tasso di conversione, mentre le roadmap dei prodotti pongono l'accento sulla tokenizzazione, sulle esperienze con un solo clic e sulla finanza integrata.
• Stripe è un'infrastruttura pensata innanzitutto per gli sviluppatori, al servizio di milioni di aziende in 47 Paesi e con oltre 135 valute. Tra i suoi punti di forza figurano API moderne, copertura globale, sistemi di controllo delle frodi e funzionalità per le piattaforme (Connect e Billing) che integrano i pagamenti negli ecosistemi software; le partnership ampliano l'accesso ai pagamenti alternativi e al BNPL.
• Block (Square & Cash App) è un ecosistema multisided che collega i venditori tramite hardware e software POS e i consumatori tramite Cash App per i pagamenti P2P, le carte e gli investimenti. L'azienda genera ricavi oltre l'elaborazione dei pagamenti attraverso abbonamenti software, commissioni sui trasferimenti istantanei e servizi finanziari integrati.
• Ant Group (Alipay) è uno dei principali portafogli digitali all'interno di un ecosistema di super-app in Cina, esteso a livello internazionale tramite Alipay+ a decine di milioni di esercenti. Tra i suoi punti di forza figurano la diffusione capillare dei codici QR, l'integrazione dei mini-programmi e i servizi adiacenti (gestione patrimoniale, credito e assicurazioni).

Novità nel settore dei pagamenti di terze parti

• Ad aprile 2026, Tether ha lanciato tether.wallet, un portafoglio digitale non custodial che offre agli utenti accesso diretto al sistema finanziario globale di Tether’s. Entro marzo 2026, oltre 570 milioni di persone in tutto il mondo utilizzavano la tecnologia di Tether, con un'adozione in rapida crescita sia nei mercati emergenti sia in quelli sviluppati. Ogni trimestre vengono aggiunti decine di milioni di nuovi portafogli.

• A marzo 2026, Payabl. ha lanciato "Tap to Pay", che consente alle aziende di accettare pagamenti contactless con carta direttamente sui propri smartphone, senza la necessità di terminali aggiuntivi per carte. Questa soluzione SoftPOS consente agli esercenti payabl. di trasformare i propri dispositivi Android abilitati alla tecnologia NFC in terminali di pagamento sicuri. È progettata per le piccole e microimprese, consentendo loro di accettare pagamenti in qualsiasi momento e luogo utilizzando i dispositivi mobili già disponibili.

• A marzo 2026, AIB, Bank of Ireland e PTSB hanno lanciato Zippay. Il servizio, disponibile tramite le applicazioni mobili delle banche, sarà introdotto gradualmente a partire da domani. Può raggiungere oltre 5 milioni di conti idonei presso le tre banche. Zippay consente ai clienti di inviare, richiedere e dividere istantaneamente i pagamenti utilizzando i numeri di cellulare dei propri contatti che utilizzano anch'essi il servizio.
• A marzo 2026, Visa ha introdotto Visa Intelligent Authorisation (VIA) in Europa. Questa funzionalità, parte della Visa Acceptance Platform, aiuta le banche e gli istituti finanziari che elaborano i pagamenti per gli esercenti ad aggiornare i propri sistemi. VIA utilizza una singola connessione API per migliorare le operazioni e ridurre la necessità di costosi aggiornamenti dei sistemi.

Il report di ricerca sul mercato dei pagamenti di terze parti offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni/miliardi di dollari USA) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di pagamento

• Pagamenti online
• Pagamenti POS
• Pagamenti peer-to-peer

Mercato, per metodo di pagamento

• Carte di credito e debito
• Internet banking
• Portafogli digitali
• Pagamenti mobili
• Altro

Mercato, per utilizzo finale

• Pagamenti dei consumatori
• Pagamenti aziendali
  • PMI
  • Grandi imprese

Mercato, per settore verticale

• Vendita al dettaglio
• Ospitalità
• E-commerce
• Sanità
• BFSI
• Pubblica amministrazione
• Viaggi
• Altro 

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
  • Svezia
  • Svizzera
  • Polonia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Singapore
  • Indonesia
  • Thailandia
  • Malaysia
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Cile
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti