Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado latinoamericano de productos de panadería congelados Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI2962
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado latinoamericano de productos de panadería congelados
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Mercado latinoamericano de productos de panadería congelados
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Tamaño del mercado de productos de panadería congelados de LATAM
El mercado de productos de panadería congelados de LATAM se valoró en 1,53 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que alcance los 1,65 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 2,99 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca pan y panecillos congelados y parcialmente horneados, viennoiserie, pasteles y bollería, bases de pizza y productos salados, galletas y productos de repostería, y formatos especializados de producción comercial, vendidos a precio de fábrica a través de los canales minorista y HORECA en toda América Latina.
Conclusiones clave del mercado de panadería congelada de LATAM
Líder del mercado: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. lideró el mercado con una cuota superior al 14 % en 2025.
Actores líderes: Entre los 5 principales actores de este mercado se encuentran Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Europastry S.A., BredenMaster (Alianza Team), Rich Products Corporation, Molinos Rio de la Plata, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 36 % en 2025.
Las perspectivas de ingresos de la categoría dependen de una combinación de productos y canales en evolución, más que de la sustitución generalizada de la panadería fresca. Las masas laminadas de mayor valor, la bollería prémium y los formatos listos para los operadores están cobrando relevancia, ya que los clientes del sector de la restauración buscan mejorar la eficiencia laboral y los clientes minoristas acceden a estos productos mediante formatos habilitados por la cadena de frío. Este cambio impulsa el crecimiento de los ingresos, al tiempo que mantiene el importante papel del pan y los panecillos básicos en las aplicaciones orientadas al volumen.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según la información aportada por los participantes del sector y el análisis de la cadena de distribución, el mercado de productos de panadería congelados de LATAM gestionó aproximadamente 630.000 toneladas métricas en 2025. Consideramos que la diferencia entre la demanda física y la evolución de los ingresos evidencia una transición duradera de la combinación de productos hacia las masas laminadas, la bollería prémium y los formatos especializados, que alcanzan precios de fábrica más elevados. El resultado es una categoría en la que la creación de valor depende cada vez más de la sofisticación del producto, la comodidad para los operadores y una gestión rigurosa de la cadena de frío.
Tendencias del mercado de productos de panadería congelados de LATAM, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La demanda de productos de panadería congelados en LATAM está cambiando debido a la externalización de los servicios de restauración, el consumo prémium en cafeterías y los nuevos puntos de acceso minorista. Estos factores de demanda son importantes, pero su conversión en ventas sostenidas depende de la capacidad de los fabricantes para gestionar la exposición a los costes de los ingredientes, la reformulación exigida por la normativa y el alcance desigual de la distribución refrigerada fuera de los principales centros urbanos.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos que sustentan estas conclusiones proceden de fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La transición desde la producción de panadería íntegramente interna tiene especial importancia porque modifica el modelo operativo de las panaderías independientes, en lugar de limitarse a añadir una nueva línea de productos. La disponibilidad de mano de obra, los requisitos de consistencia y la necesidad de acortar los tiempos de preparación hacen que las masas listas para fermentar sean cada vez más relevantes para los operadores que aún necesitan ofrecer productos recién horneados. Esto genera una demanda potencial que no puede atenderse únicamente mediante la colocación de productos en los congeladores de los establecimientos minoristas convencionales.
La capacidad industrial de México también modifica la economía de los formatos prémium. El suministro local puede acortar los ciclos de reposición y hacer más viables los cruasanes, la bollería rellena y el pan parcialmente horneado para los clientes regionales del sector hotelero y de las cafeterías, que históricamente se han enfrentado a las limitaciones de coste y fiabilidad del suministro importado. El valor estratégico reside tanto en gestionar con agilidad la combinación de productos como en la escala de producción.
El comercio minorista de conveniencia y el comercio rápido amplían las ocasiones en las que se pueden comprar y consumir productos de panadería congelados. Su importancia no se limita al crecimiento de las transacciones: estos canales favorecen los formatos fáciles de almacenar, terminar de hornear y entregar, lo que anima a los proveedores a adaptar sus carteras hacia productos totalmente horneados, con porciones controladas y orientados a la compra por impulso.
Principales factores limitantes del mercado
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
Los aceites vegetales son un componente fundamental de la estructura de costes de las masas laminadas, la bollería rica y otros productos congelados prémium. Cuando suben los precios de los insumos, los fabricantes se enfrentan a una difícil disyuntiva entre recuperar costes mediante los precios y proteger la adopción entre los consumidores sensibles al precio. Los productores más pequeños están especialmente expuestos, ya que disponen de menor poder de negociación en las compras y de menos recursos para desarrollar formulaciones, lo que puede ampliar la ventaja competitiva de los proveedores de mayor escala.
La inestabilidad cambiaria añade una limitación específica en Argentina, donde las condiciones de la demanda local y la evolución nominal en USD pueden apuntar en direcciones distintas. El coste de los equipos, los ingredientes y las piezas de repuesto importados es cada vez más imprevisible, lo que complica la asignación de capital y las decisiones de suministro transfronterizo. Esto no elimina la demanda de productos de panadería congelados, pero eleva el umbral de inversión necesario para desarrollar la categoría.
Las normas de etiquetado añaden otra presión, precisamente en los formatos que impulsan la premiumización. Reformular productos de bollería laminada sin comprometer la textura, el sabor o el acabado requiere capacidad técnica y validación tanto en entornos de producción industrial como de preparación por parte del cliente. Los proveedores capaces de gestionar este proceso pueden convertir el cumplimiento normativo en una ventaja para su cartera, mientras que sus competidores con menos recursos disponen de menos vías para crecer en el segmento prémium.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que las previsiones reflejan un equilibrio entre una estructura de demanda en mejora y una estructura de costes exigente. Los operadores de restauración buscan soluciones de panadería más fiables y que requieran menos mano de obra, mientras que los fabricantes deben absorber la volatilidad de las materias primas, la complejidad normativa y las diferencias en la economía de la cadena de frío. El crecimiento más resiliente debería corresponder a los proveedores capaces de convertir la comodidad operativa en formatos que sigan siendo asequibles y cumplan los requisitos comerciales.
Análisis por segmentos del mercado latinoamericano de panadería congelada
Por tipo de producto
En el mercado latinoamericano de panadería congelada, el segmento de pan y panecillos generó 520 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 % entre 2026 y 2035. El segmento sigue siendo la base de volumen de la categoría, ya que las empresas de catering institucional, los restaurantes de servicio rápido y los operadores de restauración de alto volumen priorizan la uniformidad, el rendimiento y la sencillez de preparación. Su perfil de crecimiento es más estable que el de los formatos prémium, lo que refleja la madurez de la demanda de productos básicos de panadería y la importancia continuada de los precios asequibles.
Se prevé que el segmento de viennoiserie alcance los 748 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 21,0 % de los ingresos del mercado en 2025. La cultura de las cafeterías, los programas de desayuno de los hoteles y las cartas prémium de restauración están ampliando la base de consumidores de cruasanes, napolitanas de chocolate, pasteles daneses y brioches. La importancia estratégica del segmento radica en su capacidad para combinar la diferenciación en restauración con una gama de productos de mayor valor, siempre que los productores puedan gestionar las limitaciones relativas a los ingredientes y el etiquetado.
Las bases de pizza y los productos salados generaron 275 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 19,0 % de los ingresos del mercado en 2035. La demanda se ve respaldada por las cadenas de restaurantes, las comidas en el hogar y los programas de marca blanca del comercio minorista, que valoran una manipulación estandarizada y resultados de horneado uniformes. Las bases precocidas y los formatos de pastelería salada también se ajustan a las necesidades operativas de los clientes que requieren rapidez sin renunciar a la flexibilidad de menú.
Se prevé que los pasteles y la bollería alcancen los 449 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron una cuota de mercado del 15,0 % en 2025. Esta categoría se beneficia de las ocasiones de celebración, las compras motivadas por el placer y la creciente disponibilidad de postres congelados en el comercio moderno y los canales digitales. Su función comercial es complementar los productos básicos de panadería con una oferta prémium; el éxito depende de la calidad de presentación, la gestión de los congeladores y unos formatos adecuados tanto para el consumo doméstico como para la restauración.
Las galletas generaron 107 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % (2026–2035). Las galletas congeladas siguen siendo una categoría especializada frente al mercado mucho más amplio de galletas a temperatura ambiente, pero permiten a los clientes de restauración y del comercio minorista especializado ofrecer un producto recién terminado con poca mano de obra en cocina. Es probable que la diferenciación de la cartera dependa de ingredientes prémium, el control de las porciones y la reformulación orientada a la salud.
Se prevé que otros productos, como gofres, donuts, tartas y churros, alcancen los 119 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 5,0 % de los ingresos del mercado en 2025. Estos formatos tienen una especial relevancia local en distintos mercados latinoamericanos y pueden crear nichos de alto valor para operadores de cafeterías, postres y aperitivos. Su oportunidad reside en ocasiones de consumo específicas, más que en una amplia estandarización regional.
Por forma de consumo
Los productos listos para hornear o precocidos generaron 689 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % (2026–2035). Este formato se adapta bien a los restaurantes de servicio rápido, las panaderías de supermercado y los operadores del sector hotelero que buscan ofrecer productos recién horneados sin la intensidad de mano de obra que requiere elaborarlos íntegramente desde cero. Sigue siendo un formato práctico para los clientes que pasan de un suministro de productos frescos a soluciones industriales congeladas.
Se prevé que la masa congelada lista para fermentar alcance los 987 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 30,0 % de los ingresos del mercado en 2025. Este formato ofrece la vía más directa para lograr un acabado de estilo artesanal, al tiempo que traslada al proveedor las tareas de producción previas. Resulta especialmente atractivo para las panaderías independientes que necesitan mantener la calidad del producto y la amplitud del surtido, reduciendo a la vez su dependencia de mano de obra cualificada y de calendarios de producción complejos.
Los productos totalmente horneados y listos para consumir generaron 382 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 24,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Este formato es especialmente adecuado para los congeladores de comercios minoristas, los establecimientos de conveniencia y los servicios de entrega con soporte digital, ya que reduce los requisitos de preparación en el punto de venta o de consumo. Una mayor disponibilidad de la cadena de frío debería reforzar su papel en la ampliación del acceso más allá de los entornos tradicionales de restauración.
Por usuario final
El canal HORECA generó 582 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 38,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Los hoteles, restaurantes, cafeterías y servicios de restauración institucional utilizan productos de panadería congelados para gestionar la mano de obra, mejorar la uniformidad y mantener la flexibilidad de sus menús en las ocasiones de desayuno, sándwiches, bollería y postres. La importancia sostenida del canal refleja la diversidad de aplicaciones profesionales, más que la dependencia de un único formato de restauración.
Se prevé que los hipermercados y supermercados alcancen los 927 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representaran una cuota de mercado del 32,0 % en 2025. El comercio moderno facilita el acceso de los consumidores a los productos de panadería congelados mediante espacios de congelador específicos y programas de panadería en tienda cada vez más completos. Este canal sigue siendo clave para la demanda de los hogares, aunque los minoristas se enfrentarán a una competencia más intensa por las ocasiones de compra impulsadas por la conveniencia, a medida que ganen relevancia las tiendas de formato más pequeño y las plataformas digitales.
Las panaderías artesanales y las tiendas especializadas representaron el 18,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % entre 2026 y 2035. Estos clientes se encuentran entre los principales usuarios de masas congeladas, ya que deben mantener una propuesta artesanal y de producto fresco, al tiempo que gestionan la variabilidad de la mano de obra y la producción. Los proveedores que ofrecen apoyo para lograr un acabado de calidad, formación sobre los productos y un surtido flexible están bien posicionados en este canal.
Se prevé que las tiendas de conveniencia generen 269 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representaran el 8,0 % de los ingresos del mercado en 2025. Este formato incorpora los productos de panadería congelados a las ocasiones de compra de viajeros, de aperitivo y de consumo inmediato, que los supermercados tradicionales no cubren plenamente. Su desarrollo depende de un almacenamiento en frío fiable en espacios reducidos y de productos que puedan exponerse y terminarse con una complejidad operativa mínima.
El comercio minorista en línea generó 61 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 9,2 % entre 2026 y 2035. La compra digital de alimentos, el comercio rápido y la entrega de productos congelados directamente al consumidor amplían el acceso a quienes valoran la rapidez y la comodidad de disponer de un surtido variado. Este canal tiene importancia comercial porque puede acelerar la prueba de productos especializados y llegar a hogares cuyos hábitos de compra no se ajustan a los patrones del comercio minorista convencional.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la forma de consumo está adquiriendo más importancia estratégica que la mera etiqueta del producto. Las masas congeladas permiten a los operadores independientes mantener una identidad de producto recién horneado y, a la vez, trasladar las tareas de producción más complejas a etapas anteriores de la cadena, mientras que los formatos completamente horneados amplían la categoría a ocasiones de compra relacionadas con la conveniencia y la entrega a domicilio. Los proveedores con sólidas capacidades específicas para cada formato deberían estar mejor posicionados para aprovechar estas distintas vías de demanda.
Análisis regional del mercado latinoamericano de productos de panadería congelados
Brasil
Brasil es el principal mercado de productos de panadería congelados de América Latina: generó 763 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 48,3 % de los ingresos regionales en 2035. Su amplio ecosistema de panadería y restauración constituye una sólida base para la adopción de productos congelados y precocidos, especialmente entre los operadores que buscan una mayor uniformidad y reducir su exposición a los costes laborales. Su escala también implica que el crecimiento depende cada vez más de la mejora de la combinación de productos, la penetración en los canales y la apuesta por productos prémium, más que de la creación básica de la categoría.
México
Se prevé que México alcance los 639 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 20,7 % de los ingresos del mercado regional en 2025. El país combina un sector desarrollado de restaurantes de servicio rápido y hostelería con una inversión significativa de los proveedores en producción y distribución locales. Esto ofrece a la bollería vienesa prémium y a los formatos precocidos una vía al mercado más sólida que la de los modelos dependientes de las importaciones, mientras que el comercio minorista de conveniencia amplía la base de consumidores potenciales [2]Europastry S.A. "Europastry Reaches Sales of €1.506 Billion, 12% More than in 2024; Europastry Continues to Grow and Reaches €1.63 Billion in Revenue in 2025." europastry.com.
Argentina
Argentina generó 103 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % entre 2026 y 2035. El mercado conserva una sólida cultura de la panadería, pero las condiciones cambiarias complican la conversión de la demanda local en ingresos nominales en dólares estadounidenses y reducen la previsibilidad de los insumos importados y los bienes de equipo. Por consiguiente, las decisiones de inversión dependen en gran medida tanto de la estabilidad macroeconómica como de la demanda de los consumidores.
Chile
Se prevé que Chile alcance los 116 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 3,8 % de los ingresos del mercado regional en 2025. Su entorno de comercio minorista moderno, relativamente maduro, y su consolidada cultura de la restauración lo convierten en un mercado importante para el pan precocido, la bollería prémium y las aplicaciones de masas congeladas. Chile también ofrece un mercado de referencia útil para las estrategias de los proveedores centradas en la fiabilidad de la cadena de frío, los formatos diferenciados y el acabado prémium de los productos de panadería.
Colombia
Colombia representó el 4,0 % de los ingresos del mercado regional en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 8,6 % entre 2026 y 2035. La baja penetración, el aumento de la demanda urbana de servicios de restauración y el desarrollo activo de los proveedores crean un entorno favorable para la expansión de la categoría. La oportunidad de mercado depende de que las capacidades de distribución puedan seguir el ritmo de la demanda de cafeterías, restaurantes de servicio rápido y comercios minoristas modernos en los principales centros urbanos.
Resto de Latinoamérica
El resto de Latinoamérica generó 228 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 16,5 % de los ingresos del mercado regional en 2035. Los mercados de América Central, la región andina y el Cono Sur ofrecen oportunidades diversas, pero significativas, en las que la urbanización, el turismo, el comercio moderno y el desarrollo de los servicios de restauración favorecen la distribución refrigerada. Su potencial de crecimiento está estrechamente ligado a la inversión en logística local y a la disposición de los proveedores a crear rutas comercialmente viables más allá de las principales áreas metropolitanas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que Latinoamérica está formada por mercados con entornos de desarrollo distintos, en lugar de constituir un único conjunto de demanda regional. Los mercados maduros premian la sofisticación de la cartera de productos y la fiabilidad del servicio, mientras que los mercados con menor penetración requieren que los proveedores amplíen el alcance de la cadena de frío y desarrollen las capacidades de los clientes y la cobertura comercial local. Por tanto, el ritmo de penetración futura dependerá tanto del compromiso de los proveedores como de la demanda de los consumidores.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de productos de panadería congelados de Latinoamérica
La estructura de la cuota de mercado del sector latinoamericano de productos de panadería congelados está moderadamente concentrada en grandes proveedores, y los cinco principales actores sumaban aproximadamente el 36 % del mercado en 2025. La escala es importante, ya que la fabricación, el almacenamiento y el transporte a temperatura controlada, así como la atención al cliente, requieren una inversión sostenida; sin embargo, un amplio conjunto de productores locales y especializados sigue teniendo relevancia comercial en nichos de productos y mercados nacionales concretos.
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. tenía aproximadamente un 14,0 % de cuota de mercado en 2025. Su posición competitiva se ve reforzada por una amplia cartera regional de productos de panadería, una capacidad de distribución consolidada y la posibilidad de aprovechar sus relaciones actuales de fabricación y distribución para comercializar productos congelados y precocidos. La estrategia regional de la empresa es especialmente relevante en categorías de gran volumen, donde la cobertura del servicio y el control de costes son decisivos [6]Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. "Annual Report 2024." grupobimbo.com.
Europastry S.A. tenía aproximadamente un 7,0 % de cuota de mercado en 2025. La empresa se centra en productos de bollería hojaldrada congelados de gama prémium y pan precocido de estilo artesanal, con el respaldo de una presencia comercial en varios mercados y capacidad de fabricación en México. Su diferenciación se basa en el desarrollo de productos, las aplicaciones de alto valor para el sector de la restauración y la capacidad de reducir la dependencia del suministro importado de productos de panadería prémium [2]Europastry S.A. "Europastry Reaches Sales of €1.506 Billion, 12% More than in 2024; Europastry Continues to Grow and Reaches €1.63 Billion in Revenue in 2025." europastry.com.
BredenMaster (Alianza Team) tenía aproximadamente un 6,0 % de cuota de mercado en 2025. Su posicionamiento regional se apoya en vínculos de fabricación y distribución en los principales mercados latinoamericanos, con especial atención a las soluciones de panadería y pastelería congeladas para clientes profesionales. La empresa tiene especial relevancia en aquellos mercados donde el conocimiento local, la ejecución en el canal de restauración y el acceso a redes de distribución regionales ofrecen una ventaja frente a proveedores con una presencia geográfica más limitada.
Rich Products Corporation presta servicio a clientes profesionales del sector de la restauración en toda América Latina y cuenta con experiencia en productos de panadería precocidos y totalmente horneados. Su papel en el mercado está determinado por su conocimiento operativo de las necesidades de las instituciones y el sector hotelero, ámbitos en los que la calidad estandarizada, la gestión de productos congelados y la flexibilidad de los menús son factores fundamentales en la selección de proveedores.
Molinos Rio de la Plata tiene especial relevancia en Argentina gracias a su cartera nacional de productos de panadería. Su importancia competitiva se basa principalmente en el conocimiento del mercado local y en las relaciones consolidadas con los consumidores, mientras que la expansión a otros mercados de la región se ve limitada por las complejidades operativas y cambiarias que afectan al entorno de suministro argentino.
Vandemoortele NV participa principalmente a través de sus relaciones en el ámbito de los ingredientes y los lípidos, más que mediante una presencia directa de primer nivel en el mercado latinoamericano de productos de panadería congelados. Aun así, esta posición puede tener importancia estratégica, ya que las grasas y los sistemas de ingredientes influyen en el coste, la calidad y el cumplimiento normativo de los productos de pastelería prémium y de masas laminadas.
Brico Bread Alimentos Ltda, Marquespan, Panamar Bakery Group y Dr. Schär AG ilustran la diversidad de la larga cola competitiva. Sus posiciones abarcan desde el suministro industrial nacional y los productos especializados de formato artesanal hasta las ofertas de restauración para varios mercados y los nichos de panadería sin gluten. Estas empresas compiten gracias a su conocimiento especializado de las categorías, la proximidad a los clientes y propuestas de productos específicas, en lugar de basarse en una amplia escala regional.
Novedades recientes del sector
Grupo Bimbo obtiene la aprobación antimonopolio brasileña para la adquisición de Wickbold (septiembre de 2025): La adquisición de Wickbold por parte de Grupo Bimbo recibió la aprobación de la autoridad antimonopolio de Brasil en septiembre de 2025, sujeta a determinadas condiciones de desinversión. La operación refuerza la posición de Grupo Bimbo en fabricación y distribución en Brasil y pone de relieve el valor estratégico de los activos de producción nacional en el mayor mercado de panadería congelada de la región [7]Reuters. "Brazil's Antitrust Watchdog Approves Acquisition of Wickbold by Bimbo." reuters.com.
Europastry informa de un crecimiento continuado de los ingresos y de la ampliación de sus instalaciones en Ciudad de México (marzo de 2026): Europastry informó de un crecimiento continuado de los ingresos en marzo de 2026 y confirmó los avances operativos en sus instalaciones de producción adicionales en Ciudad de México. La ampliación refuerza la capacidad de la empresa para atender la demanda de pan, bollería y pasteles congelados prémium mediante la producción local, en lugar de depender exclusivamente del suministro importado [2]Europastry S.A. "Europastry Reaches Sales of €1.506 Billion, 12% More than in 2024; Europastry Continues to Grow and Reaches €1.63 Billion in Revenue in 2025." europastry.com.
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