Mercado de insulina: por tipo, por producto, por aplicación, por canal de distribución: pronóstico global, 2025-2034

Tamaño del mercado de la insulina

El tamaño global del mercado de la insulina fue valorado en USD 29.4 mil millones en 2024. Se estima que el tamaño del mercado crece de USD 31 mil millones en 2025 a USD 43 mil millones en 2034 creciendo en un CAGR de 3,7% de 2025 a 2034. La prevalencia creciente de la diabetes, en particular la diabetes tipo 2 a nivel mundial debido a la falta de actividad física, el aumento de la obesidad y el envejecimiento de la población es un factor de crecimiento importante para el mercado. Pocos otros factores como el estilo de vida poco saludable, el aumento de calorías y la carga glucémica, la predisposición genética y el estrés también juegan un papel crítico en la diabetes.

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) identifica la diabetes como una de las enfermedades crónicas no transmisibles de rápido crecimiento del siglo XXI. En 2021, se estima que 537 millones de personas tenían diabetes, y se prevé que este número alcanzará 643 millones para 2030 y 783 millones para 2045. Así, la alta prevalencia de casos de diabetes aumenta la demanda de terapéuticas efectivas, con lo que se impulsa el crecimiento del mercado.

Además, ha aumentado la adopción de intervenciones médicas tempranas, así como el aumento de la educación en torno a la diabetes que alimenta la demanda de insulina. La terapia de insulina es un componente crítico en la gestión de la diabetes. Ayuda a mantener el azúcar en la sangre bajo control y previene complicaciones de la diabetes.

La introducción de la acción ultra-rapida, la acción larga y biosimilar se ha hecho posible la insulina con los avances en R plagaD que ha mejorado las opciones de tratamiento para los pacientes. Estos avances en formulaciones aumentan las opciones de tratamiento y la adherencia del paciente al tratamiento. También hay un aumento del gasto público y de organizaciones no gubernamentales en economías inferiores y de nivel medio, lo que aumenta la compra de insulina, que a su vez amplía el mercado. Además, se estima que las políticas de reembolso favorables en los países desarrollados impulsarán el mercado general.

La insulina es una hormona que reduce el nivel de glucosa (un tipo de azúcar) en la sangre. Es hecha por las células beta del páncreas y liberada en la sangre cuando el nivel de glucosa sube, como después de comer. La insulina ayuda a la glucosa a entrar en las células del cuerpo, donde se puede utilizar para la energía o almacenar para su uso futuro. En la diabetes, el páncreas no hace suficiente insulina, o el cuerpo no puede responder normalmente a la insulina que se hace. Esto hace que el nivel de glucosa en la sangre aumente. Este mercado incluye varios tipos de formulaciones de insulina, como la acción rápida, la acción corta, la acción intermedia, la acción prolongada y la insulina premezclada, así como las insulinas biosimilares.

Tendencias del mercado de la insulina

• El aumento de la diabetes en todo el mundo es una de las principales razones para aumentar la necesidad de insulina. La diabetes es una de las principales causas de la muerte y la discapacidad en todo el mundo, y afecta a las personas independientemente del país, el grupo de edad o el género.
• Por ejemplo, según un informe publicado por el Lancet, más de medio millón de personas viven con diabetes en todo el mundo, afectando a hombres, mujeres y niños de todas las edades en todos los países, y se prevé que ese número será de más de dos a 1.300 millones de personas en los próximos 30 años, y cada país verá un aumento. Se prevé que la mayoría de estos casos son diabetes tipo 2.
• El principal factor contribuyente es la urbanización, el envejecimiento de la población, y una enorme brecha en las actividades físicas y mientras que el aumento de la obesidad juega su parte. Las FDI subrayan la importancia de las medidas preventivas, el diagnóstico precoz y la atención adecuada para mitigar las complicaciones de la diabetes.
• Esta escalada de casos que sufren de diabetes ha incrementado la necesidad de insulina como un plan de tratamiento crítico para gestionar los niveles de azúcar en la sangre, especialmente para pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes avanzada tipo 2.
• La obesidad aumenta significativamente el riesgo de diabetes. En 2024, la colaboración con el factor de riesgo del NCD (NCD-RisC) publicó hallazgos que estiman que más de mil millones de personas del mundo viven ahora con obesidad, casi 880 millones de adultos y 159 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años.
• Asimismo, la obesidad infantil ha aumentado rápidamente en los últimos años. Según las estimaciones del UNICEF, en el año 2000 alrededor de 30 millones de niños menores de 5 años vivían con sobrepeso o obesidad, llegando a 37 millones de niños en 2022. La obesidad es un factor de riesgo común que puede conducir al desarrollo de prediabetes y diabetes tipo 2. Por lo tanto, este alarmante aumento de la obesidad aumenta la predisposición a la diabetes, conduciendo el crecimiento del mercado.
• Además, sistemas novedosos para la entrega de drogas como bombas de insulina, bolígrafos inteligentes y sistemas continuos de monitoreo de glucosa han hecho que la gestión de la diabetes sea más simple para los pacientes. También, Agonista receptor GLP-1 Las terapias facilitan la restauración de funciones secretoras de insulina, la mejora del control glucémico y la reducción del peso en pacientes de diabetes tipo 2, mejorando así el cumplimiento del tratamiento y haciendo factible la terapia de insulina.

Análisis del mercado de la insulina

Sobre la base del tipo, el mercado global se segmenta en analógico de insulina e insulina humana. El segmento analógico de la insulina representó la cuota más alta del mercado y fue valorado en USD 22.3 mil millones en 2024. El tamaño del mercado del segmento analógico de insulina fue de USD 18,3 mil millones en 2021, y USD 19,7 mil millones y USD 21 mil millones en 2022 y 2023, respectivamente.

• Los análogos de la insulina dominan el mercado debido a su inigualable eficacia, seguridad y mayor cumplimiento en comparación con la insulina humana tradicional. Los análogos de la insulina están asociados con menores riesgos de hipoglucemia, niveles más bajos de excursiones postprandiales de glucosa, mejor adherencia al paciente, mayores resultados del paciente y mayor satisfacción con el tratamiento.
• Los análogos de la insulina proporcionan flexibilidad de dosificación, que puede mejorar la satisfacción del paciente y la adherencia a la terapia, y son fáciles de administrar. Además, los analógicos de insulina de acción prolongada, en particular la insulina detemir, están asociados con menos aumento de peso.
• Además, en comparación con la insulina humana regular, la analógica de la insulina ofrece las ventajas de una absorción subcutánea más rápida, un pico de insulina anterior y mayor, y una duración más corta de la acción.
• Además, la introducción de análogos de insulina biosimilar ha ampliado considerablemente la aceptación demográfica y geográfica, mejorando así la utilización de estas terapias.

Sobre la base del producto, el mercado mundial de insulina se clasifica en insulina de acción prolongada, insulina de acción rápida, insulina combinada, biosimilar y otros productos. El segmento de insulina de acción prolongada dominaba el mercado con 45,4% de cuota de mercado en 2024.

• La insulina de acción prolongada está diseñada para una liberación lenta, asegurando un nivel de insulina de referencia constante durante un período prolongado en la sangre. Actúa lentamente debido a la precipitación causada cuando la insulina se inyecta subcutáneamente.
• Además, la insulina de acción prolongada, que puede durar hasta 42 horas, disminuye la frecuencia de inyección de insulina del paciente y los ayuda a adherirse al tratamiento. Estos medicamentos son eficaces para imitar la secreción de la insulina basal natural, que ayuda a controlar niveles estables de glucosa sanguínea, reduciendo las posibilidades de hipoglucemia.
• Por lo tanto, el aumento del cumplimiento de pacientes con insulina de acción prolongada aumenta la adopción de productos de insulina de acción prolongada.
• Además, el desarrollo y comercialización de una amplia gama de insulinas de acción prolongada por los fabricantes de insulina ha contribuido significativamente a su alta cuota de mercado. El reembolso favorable, el avance tecnológico en los dispositivos de entrega de la insulina y el mayor hincapié en la atención personalizada para la gestión de la diabetes son otros factores que seguirán asegurando el dominio del segmento de insulina de acción prolongada en el mercado.

Basado en la aplicación, el mercado global de insulina se clasifica en diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes gestacional. El segmento de diabetes mellitus tipo 1 dominaba el mercado en 2024 con una cuota de mercado del 75,2% y se prevé que presenciará crecimiento en una CAGR del 3,6% con los años previstos.

• Se espera que la creciente población de pacientes con diabetes tipo 1 agudice el crecimiento del mercado. A partir de 2021, se diagnosticó un total aproximado de 8,4 millones de personas con diabetes mellitus tipo 1 (T1DM) en todo el mundo, con 500.000 casos nuevos reportados ese año solo. Se espera que la proyección para los enfermos de T1DM aumente a 13,5 a 17,4 millones para el año 2040.
• La diabetes tipo 1 ocurre en pacientes con deficiencia de insulina. Los pacientes con diabetes tipo 1 deben inyectar insulina todos los días, a menudo hasta 4 o 5 veces al día. Así, los pacientes de diabetes tipo 1 tienen una dependencia significativa y duradera de la insulina externa para la gestión de la enfermedad.
• A diferencia de la diabetes tipo 2, donde los cambios en la medicación oral y el estilo de vida podrían ser eficaces, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 necesitan una insulina frecuente para controlar los niveles de azúcar en la sangre y evitar complicaciones.
• Además, el desarrollo de nuevas tecnologías en formulaciones de insulina de acción rápida y de acción prolongada también mejora los resultados de los pacientes, haciendo una contribución positiva a la parte dominante de la diabetes mellitus tipo 1 en el mercado.

Basado en el canal de distribución, el mercado global de insulina se clasifica en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea. El segmento de farmacias hospitalarias dominó el mercado en 2024 y se espera que alcance USD 22.4 mil millones en 2034.

• El segmento de las farmacias hospitalarias tiene una importante cuota de mercado de la insulina debido a la alta diabetes relacionada con los ingresos hospitalarios y el papel esencial de los hospitales en el tratamiento de la diabetes avanzada.
• Además, los hospitales tienen existencias de diversos productos de insulina que incluyen insulina de actuación rápida, lenta y mixta para diferentes pacientes.
  
• La creciente incidencia de complicaciones como la cetoacidosis diabética (DKA) y el estado hiperosmolar hiperglicemia (HHS) garantiza el tratamiento de la insulina hospitalaria, lo que aumenta aún más la necesidad de las farmacias hospitalarias.
• Además, la adopción de sofisticados sistemas sanitarios como EHR y sistemas automatizados de dispensación de drogas mejora la eficiencia del uso de insulina en los hospitales y contribuye a la dominación de este segmento en el mercado.
• Así, dada la creciente población de pacientes con diabetes junto con el creciente uso de nuevos métodos de administración de insulina en los hospitales, se prevé que el segmento de farmacias hospitalarias mantendrá su parte dominante del mercado.

El mercado de la insulina en América del Norte dominaba el mercado mundial con cuota de mercado del 40,3% en 2023. El mercado estadounidense fue valorado en USD 9,1 mil millones en 2021. En 2023, EE.UU. dominaba el mercado de América del Norte con un ingreso de USD 10.200 millones creciendo a partir de USD 9.600 millones en 2022.

• Varios atributos como las altas tasas de diabetes en el país, el robusto sistema de salud y la considerable asignación de fondos hacia la insulina R plagaD ayudan a los Estados Unidos a retener una parte importante del mercado mundial.
• Por ejemplo, 1,2 millones de estadounidenses reciben diabetes cada año. En 2021, 38,4 millones de estadounidenses, o el 11,6% de la población, tenían diabetes, de los cuales 2 millones de estadounidenses tienen diabetes tipo 1, incluyendo alrededor de 304.000 niños y adolescentes.
• Además, alrededor de 97,6 millones de estadounidenses mayores de 18 años tenían prediabetes. Este alto volumen de pacientes en el país aumenta la demanda de insulina, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

• Además, es probable que la presencia de los principales fabricantes de insulina en el país, que suministran constantemente productos innovadores y eficaces de insulina, incluida la insulina de próxima generación, siga liderando una proporción creciente del mercado.

Se prevé que el mercado de la insulina en Europa sea testigo de un crecimiento significativo en una CAGR de 4% a lo largo de los años previstos.

• El alto crecimiento del mercado regional se debe a su marco sanitario bien desarrollado junto con un fuerte apoyo gubernamental a la diabetes y una alta población de diabetes. Según el informe de Diabetes Atlas, 2000-2045, Europa tiene el mayor número de niños y adolescentes con diabetes tipo 1 (295.000) y la mayor incidencia anual con 31.000 nuevos casos anuales.
• Además, naciones como Alemania, Francia y Reino Unido tienen una población diabética sustancial que aumenta considerablemente la demanda de insulina.
• Además, el crecimiento de la región está reforzado por las políticas de reembolso favorables junto con los programas gubernamentales destinados a mejorar la gestión de la diabetes.

Se prevé que el mercado de la insulina de Alemania experimente un crecimiento considerable durante el período de análisis.

• El crecimiento del mercado alemán está siendo impulsado por la creciente incidencia de diabetes en el país. En Alemania, alrededor de 8,5 millones de personas sufren de diabetes. Según estimaciones, alrededor de 2 millones de personas viven con diabetes no diagnosticada. Se estima que la prevalencia de la diabetes en la población alemana es del 10%.
• Además, la mayor utilización de la insulina es posible gracias a las políticas gubernamentales de reembolso y a la inversión en programas de gestión de la diabetes.
• Además, la presencia de actores clave como Sanofi, Novo Nordisk y Eli Lilly fomenta el crecimiento por la innovación y la provisión de diversos nuevos productos, fortaleciendo así el mercado.

La región de Asia y el Pacífico demuestra un potencial de crecimiento significativo en el mercado mundial de la insulina.

• El mercado asiático del Pacífico está destinado a un alto crecimiento debido a la rápida proliferación de la diabetes, el aumento de los gastos de salud y el aumento del alcance de la atención médica.

• Países como China e India juntos constituyen una parte considerable de la población diabética, lo que aumenta la demanda de productos de insulina. Por lo tanto, las políticas gubernamentales encaminadas a controlar la diabetes, como los programas federales de salud y la terapia subvencionada de insulina, también son útiles para acelerar el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, la iniciativa ‘Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) del gobierno de la India proporciona medicamentos genéricos de calidad, incluyendo la insulina a precios asequibles para todos en colaboración con los gobiernos estatales. Esas iniciativas, junto con las subvenciones a los precios, aumentan las tasas de adopción de tratamientos, lo que propicia el crecimiento general del mercado.

El mercado de insulina de Brasil está experimentando un crecimiento significativo en el mercado latinoamericano.

• Con el aumento de los casos de diabetes y la sensibilización sobre la diabetes, Brasil marca una importante cuota de mercado en América Latina. El país es uno de los países más desarrollados económicamente de América Latina y tiene más de 16 millones de adultos diabéticos.
• Se estima que aún no se han diagnosticado 7,7 millones de personas (20 a 79 años) en el país, lo que representa una tasa de diagnóstico inferior al 46%. Esta creciente tasa de diabetes ha creado una promesa de crecimiento en el mercado del país.
• Además, el énfasis del gobierno en mejorar el tratamiento de la diabetes que incluye programas subvencionados de insulina a través del Sistema Unificado de Salud (SUS), está facilitando el aumento de la demanda.

El mercado de la insulina de Arabia Saudita está preparado para presenciar un rápido crecimiento en el mercado de Oriente Medio y África.

• En Arabia Saudita, el mercado está creciendo debido al aumento de los casos de diabetes en el país. Por ejemplo, en 2021, se estimó que aproximadamente el 18,2% de la población adulta de Arabia Saudita tenía diabetes, se prevé que este número aumentará a un 24,3% en 2026. La creciente adopción de estilos de vida sedentarios junto con alta obesidad son los principales contribuyentes a altas tasas de diabetes y la consiguiente alta demanda de terapias de insulina.
• Además, es probable que el aumento de la población mayor y una mayor comprensión del control de la diabetes impulsen el crecimiento del consumo de insulina en los próximos años.

Insulin Market Share

Los principales jugadores que operan en la industria de la insulina incluyen Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi. Estos 3 mejores jugadores representan aproximadamente el 90% del mercado global. Estos jugadores de mercado se centran en estrategias como fusiones, adquisiciones, desarrollo innovador de productos y lanzamientos, expansión y colaboración para generar más ingresos y resistir la competencia del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2024, Eli Lilly anunció una expansión de USD 3 mil millones de su planta de fabricación de Wisconsin. Esta inversión ampliará la red global de fabricación de productos parenterales (inyectables), ayudando a satisfacer la creciente demanda de su diabetes, obesidad y futuros medicamentos de oleoducto en áreas terapéuticas.

Además, las empresas están asignando más recursos a la labor de investigación y elaboración de formulaciones de próxima generación, incluidos medicamentos de insulina ultra rápidos y biosimilares que tienen por objeto ser más eficaces, más baratos y más fáciles de acceder. Para servir a regiones sensibles a los precios, estos productores también están introduciendo productos más baratos y adoptando medidas de contención de costos para que la terapia de insulina sea asequible para los pacientes de todo el mundo.

Insulin Market Companies

Algunos de los jugadores prominentes que operan en la industria de la insulina incluyen:

• Adocia
• Biocon
• Boehringer Ingelheim International
• Eli Lilly and Company
• Gan & Lee Pharmaceuticals
• Gland Pharma
• Julphar
• MannKind Corporation
• Novo Nordisk
• Pfizer
• Sanofi
• Shanghai Fosun Pharmaceutical
• Tonghua Dongbao Pharmaceutical
• United Laboratories International
• Wockhardt

Sanofi es uno de los principales productores mundiales de insulina. En diciembre de 2024, Sanofi anunció una inversión significativa de aproximadamente 1.000 millones de dólares para establecer una nueva instalación de producción de insulina en Beijing, China. Esto marca la mayor inversión individual de Sanofi en el país hasta la fecha, que es estratégicamente junto con el fortalecimiento de su infraestructura de fabricación debido a la epidemia de diabetes en China. El mercado chino para el tratamiento de la diabetes es enorme; alrededor de 140 millones de personas en el continente, casi el 12% de su población, tienen diabetes. Esto proporcionará importantes oportunidades de crecimiento para Sanofi.

Biocon es una empresa biofarmacéutica totalmente integrada que desarrolla biosimilares asequibles, formulaciones genéricas y API complejas. En noviembre de 2021, Viatris Inc. y Biocon Biologics Ltd. anunciaron el lanzamiento de biosimilares intercambiables SEMGLEE (insulin glargine-yfgn) inyección, un producto de marca, e Insulin Glargine (insulin glargine-yfgn) inyección, un producto sin marca, para ayudar a controlar los pacientes de diabetes tipo alta 2 adultos y adultos. Las versiones de marca y sin marca del primer biosimilar intercambiable en Estados Unidos ofrecen opciones más asequibles para los millones de estadounidenses que viven con diabetes.

Insulin Industry News

• En diciembre de 2024, Adocia y Tonghua Dongbao anunciaron la terminación de la dosificación final en un estudio clínico de la fase 3 de BioChaperone Lispro, una formulación de insulina ultra-rapida dirigida a tratar la diabetes tipo 2. BioChaperone Lispro está diseñado para actuar más rápido que las insulinas tradicionales, mejorando potencialmente los resultados del paciente permitiendo una dosis más precisa durante las comidas.
• En marzo de 2023, Eli Lilly y Compañía anunciaron reducciones de precios del 70% por sus insulinas más prescritas y una expansión de su Programa de Valor de Insulina que supera los costos de pérdida de la paciente a USD 35 o menos por mes. Estas medidas tienen por objeto mejorar la accesibilidad de la insulina para las personas con diabetes en medio de costos crecientes en el sistema sanitario.
• En mayo de 2022, MannKind Corporation anunció un acuerdo para adquirir el V-Go dispositivo de entrega de insulina de Zealand Pharma A/S. Esta adquisición ayudó a la empresa a mejorar sus ofertas en soluciones de gestión de la diabetes.

El informe de investigación del mercado de la insulina incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Insulina humana
• Insulina analog

Mercado, por producto

• Insulina de acción rápida
• Insulina de acción prolongada
• Insulina de combinación
• Biosimilar
• Otros productos

Mercado, por aplicación

• Tipo 1 diabetes mellitus
• Tipo 2 diabetes mellitus
• Diabetes gestacionales

Mercado, por canal de distribución

• Farmacias hospitalarias
• Farmacias minoristas
• Farmacias online

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE