Mercado de embarcaciones intraborda Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de embarcaciones intraborda

El tamaño del mercado mundial de embarcaciones intraborda se estimó en 4.240 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 4.400 millones de USD en 2025 a 7.360 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El mercado de embarcaciones intraborda crece de forma constante debido al aumento de la navegación recreativa, los avances tecnológicos y el incremento de la renta disponible. Los motores intraborda son conocidos por su elevado rendimiento, gracias a sistemas como los de transmisión en V y transmisión directa. Estos motores se integran progresivamente con tecnologías que permiten aprovechar diseños avanzados de cascos para mejorar la eficiencia del combustible, el par motor y el rendimiento general de la embarcación.
 

Normativas como EPA Tier 3/4 en Estados Unidos, el Anexo VI del Convenio MARPOL de la OMI a escala mundial y la RCD2 de la UE en Europa exigen que los fabricantes de equipos originales (OEM) recurran a tecnologías de combustión con bajas emisiones de NOx, sistemas de control de combustible de circuito cerrado o sistemas avanzados de tratamiento catalítico de los gases de escape. Las normativas EPA Tier 3, cuya entrada en vigor está prevista para 2024, exigen una reducción del 60% de las emisiones de NOx y del 50% de las emisiones de partículas con respecto a las normas Tier 2. El cumplimiento de estas nuevas normativas implica que los motores diésel de más de 600 hp deberán incorporar sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) o de recirculación de gases de escape (EGR). 
 

La COVID-19 afectó significativamente al mercado de embarcaciones intraborda, principalmente desde el lado de la oferta. Las instalaciones de fabricación cerraron temporalmente, especialmente en Europa y Norteamérica, lo que provocó retrasos en la producción de motores y componentes de sistemas de propulsión, así como en la producción de sistemas digitales de gobierno. La logística mundial también afectó a la programación de las entregas de materias primas para las embarcaciones y de embarcaciones terminadas a los clientes. Debido a las restricciones a los viajes internacionales, muchos consumidores recurrieron a la navegación recreativa como actividad de ocio segura al aire libre, lo que aumentó el interés por las embarcaciones intraborda pequeñas y medianas y los yates de recreo de gama alta.
 

Norteamérica es el mayor mercado regional de embarcaciones intraborda. Esta posición se atribuye en gran medida a la mayor base instalada mundial de embarcaciones recreativas y a una sólida infraestructura de la industria náutica. La región también presenta otros factores característicos del mercado, como un mercado maduro en el que la demanda de sustitución supera a la demanda de nuevos compradores, precios medios de venta elevados —impulsados principalmente por los segmentos de embarcaciones para deportes náuticos y cruceros de gama alta— y una distribución sofisticada, con una amplia cobertura de concesionarios y servicios.
 

Según la National Marine Manufacturers Association (NMMA), en Estados Unidos hay aproximadamente 12 millones de embarcaciones recreativas registradas. Las embarcaciones intraborda representan alrededor del 8–10% de la base instalada, lo que equivale aproximadamente al 25–30% del valor total debido a sus precios medios de venta más elevados.
 

La región de Asia-Pacífico constituye el segmento de mercado regional de más rápido crecimiento, impulsado por el aumento de la renta disponible, el desarrollo de infraestructuras portuarias y el apoyo gubernamental a alternativas de turismo náutico. La región también presenta condiciones de mercado diversas, desde mercados maduros —como Australia y Japón— hasta mercados en rápido desarrollo, como China y el Sudeste Asiático.
 

Un acontecimiento destacable tuvo lugar en China, donde el Ministerio de Transporte estableció zonas nacionales de control de emisiones (DECA) en ciudades portuarias clave como Shanghái, Shenzhen y Ningbo. En estas zonas, los requisitos operativos estipulan que las embarcaciones deben utilizar combustible con un contenido de azufre inferior o igual al 0,5% o sistemas de depuración de gases de escape.  
 

Tendencias del mercado de embarcaciones intraborda

El desarrollo de sistemas intraborda híbridos eléctricos y totalmente eléctricos representa el avance técnico más significativo en la propulsión marina desde la aparición de la inyección electrónica de combustible. Las principales marcas europeas de embarcaciones, como Azimut-Benetti, Ferretti Group y Princess Yachts, han comercializado modelos híbridos de entre 50 y 80 pies de eslora total, con sistemas de baterías diseñados para instalarse en espacios muertos del casco u otras zonas que minimicen el impacto en el espacio interior.
 

Los sistemas intraborda totalmente eléctricos se limitan a aplicaciones de nicho, como el taxi acuático, los transbordadores portuarios y las aplicaciones de navegación y transporte por vías navegables interiores, donde la autonomía necesaria es alcanzable y existen oportunidades frecuentes de recarga en el agua. El sistema intraborda eléctrico HARMO de Yamaha (50-100 kW) se ha utilizado en aplicaciones de transbordadores comerciales en Japón y Singapur, y los comentarios de los clientes sugieren eficiencias energéticas del 95%, frente a entre el 35% y el 40% de los motores diésel.

Se están desarrollando embarcaciones intraborda diseñadas específicamente con sistemas de lastre integrados, placas de sistemas de estela tradicionalmente presentes solo en los deportes de estela y diseños de casco concebidos para maximizar la estela, con el fin de respaldar los deportes de estela. Malibu Boats ha renovado su gama de modelos en 2025 con la nueva serie de motores "Monsoon", ajustada expresamente para los deportes de estela, que ofrece un aumento del par del 15% a menores revoluciones por minuto en comparación con el motor de la generación anterior.
 

Los sistemas de control digital permiten almacenar y recuperar configuraciones personalizadas del lastre, y algunos modelos incluso incluyen aplicaciones para teléfonos inteligentes que permiten establecer dichas configuraciones antes de llegar a la embarcación. Este nivel de integración tecnológica se ha convertido en un estándar esperado en el segmento de los deportes de estela y seguirá adaptándose a los cambios en la propulsión.
 

La expansión de la práctica de deportes acuáticos, el aumento del turismo interior y de las operaciones de alquiler, así como las mejoras de la infraestructura portuaria en los principales sistemas fluviales y lagos, impulsan aún más el crecimiento del mercado. El mercado de vías navegables interiores de China ha registrado un crecimiento especialmente pronunciado; el Puerto de Libre Comercio de Hainan ha aplicado aranceles cero a los yates importados, y el Ministerio de Transporte ha fijado el objetivo de alcanzar 100.000 yates registrados en los próximos años.
 

Análisis del mercado de embarcaciones intraborda

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según las vías navegables, el mercado de embarcaciones intraborda se divide en navegación marítima y navegación interior. El segmento de navegación marítima lideró el mercado, con aproximadamente el 68% en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC del 5,6% entre 2025 y 2034.
 

• Las embarcaciones intraborda de navegación marítima operarán en entornos costeros, mar adentro y de alta mar, con oleaje elevado, problemas de corrosión por el agua salada y necesidades de gran autonomía. Este tipo de aplicaciones requerirá sistemas de propulsión intraborda que puedan resistir las condiciones corrosivas del agua salada, cuenten con componentes eléctricos y cableado sellados e incorporen redundancia en los elementos de seguridad. Las configuraciones habituales de propulsión intraborda para navegación marítima incluyen aplicaciones con dos motores para embarcaciones de pesca deportiva de entre 500 y 1.000 hp, motores diésel individuales o dobles de entre 200 y 600 hp para cruceros y arrastreros, y múltiples motores intraborda que proporcionan una potencia elevada.
   
• La categoría de navegación marítima también está creciendo en el ámbito de los superyates (embarcaciones de más de 80 pies de eslora), especialmente en los mercados mediterráneo y de Oriente Medio, donde están aumentando la propiedad de distintos tipos de yates de lujo y el alquiler de superyates.Tanto los Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí están invirtiendo en múltiples infraestructuras de marinas para superyates, y Dubái acogió 64 superyates en sus aguas costeras entre octubre de 2023 y junio de 2024. Se espera que Red Sea Global, en Arabia Saudí, complete y ponga en funcionamiento en 2025 la marina AMAALA Triple Bay, que contará con 116 amarres para embarcaciones de hasta 140 metros de eslora.
   
• Las embarcaciones intraborda para vías navegables interiores representan el 32 % de la cuota de mercado, pero registraron una TCAC considerablemente superior, del 6,6 %, impulsada por la modernización del transporte de mercancías y el crecimiento de la navegación recreativa comercial en canales. Las vías navegables interiores abarcan ríos, lagos, canales y bahías protegidas, donde las condiciones de funcionamiento suelen ser más benignas que en el mar. Las embarcaciones intraborda destinadas a estas zonas incluyen desde lanchas recreativas y embarcaciones tipo bowrider hasta embarcaciones para deportes de estela, pontonas y transbordadores comerciales de pasajeros.
   

Por aplicación, el mercado de embarcaciones intraborda se clasifica en ocio, transporte de mercancías, transporte de pasajeros, pesca y uso gubernamental. El segmento de ocio lideró el mercado, con una cuota del 55 % en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC del 5,1 % entre 2025 y 2034.
 

• Las aplicaciones de ocio lideran el mercado de embarcaciones intraborda e incluyen embarcaciones recreativas de propiedad privada destinadas a actividades como navegación, deportes acuáticos, pesca y disfrute general. Este segmento se caracteriza por un uso anual relativamente bajo, de alrededor de 50–100 horas, una elevada sensibilidad tanto a los costes de adquisición como a los operativos, y una influencia significativa de las preferencias de estilo de vida y los factores aspiracionales en las decisiones de los consumidores.
   
• Por ejemplo, en abril de 2025 finalizó el proyecto Electric Seaway del Reino Unido, que ofrece infraestructura específica de recarga marina para embarcaciones eléctricas de ocio y comerciales. Aqua Superpower colaboró con sus socios para ejecutar esta iniciativa a lo largo de la costa meridional del Reino Unido. Este desarrollo pone de relieve la creciente importancia de proporcionar un soporte tecnológico sostenible y avanzado para las embarcaciones recreativas de propiedad privada, promoviendo así el crecimiento del sector de embarcaciones intraborda de ocio.
   
• El segmento de pesca registra una TCAC del 7,5 %, impulsada por el auge del turismo de pesca chárter, la expansión de las embarcaciones de apoyo a la acuicultura y la modernización de las flotas pesqueras comerciales. El marco regulatorio es complejo; las embarcaciones pesqueras comerciales deben cumplir diversas normativas de gestión pesquera, normas de seguridad y directrices sobre emisiones, que varían en función de la jurisdicción y del tipo de actividad pesquera. Estas embarcaciones suelen utilizar motores intraborda diésel gemelos de entre 300 y 800 caballos de potencia, configurados tanto para operaciones mar adentro de largo alcance como para aplicaciones de curricán a baja velocidad.
   

Por sistema de propulsión, el mercado de embarcaciones intraborda se divide en gasolina, diésel y eléctrico. El diésel domina el mercado y alcanzó un valor de 3.110 millones de USD en 2024.
 

• Los motores intraborda diésel suelen utilizar el combustible de forma más eficiente y fiable que los motores de gasolina, y ofrecen mejores características de par y autonomía. Por este motivo, los motores diésel son ampliamente preferidos para embarcaciones de mayor tamaño, aplicaciones comerciales y navegación de largo alcance. Los principales fabricantes de motores diésel, entre ellos MAN, Volvo Penta, Cummins, Caterpillar y Yanmar, ofrecen una amplia gama de motores para el mercado europeo de embarcaciones intraborda, desde unidades más pequeñas de 200 hp para embarcaciones de crucero hasta unidades de mayor tamaño que superan los 2.000 hp, fabricadas para superyates. El Ferretti 940 utiliza dos motores MAN V12 de 2.000 hp, que le permiten alcanzar una velocidad máxima ligeramente superior a 25 nudos y una velocidad de crucero superior a 21 nudos.
   
• La propulsión eléctrica registra una TCAC del 15,1 %, impulsada por la rápida evolución tecnológica, el apoyo normativo y la demanda de los consumidores de alternativas sostenibles. El programa de electrificación de Volvo Penta aprovecha aproximadamente seis años de desarrollo y el apoyo previo de su empresa matriz, Volvo Group, para desarrollar soluciones de electromovilidad, con el objetivo de fabricar sistemas de propulsión híbrida-eléctrica a escala limitada para finales de 2025.
   

Por potencia, el mercado de embarcaciones intraborda se divide en menos de 200 hp, de 201 a 500 hp, de 501 a 1.000 hp y más de 1.000 hp. El segmento de 201 a 500 hp lidera el mercado y alcanzó un valor de 1.480 millones de USD en 2024.
 

• La categoría de 201–500 hp representa el segmento de potencia con mayor volumen e incluye la mayoría de las embarcaciones intraborda recreativas, como embarcaciones para deportes de wakeboard, cruceros exprés y embarcaciones de alto rendimiento. El segmento de 201–500 hp está experimentando una evolución hacia productos prémium, ya que los sistemas digitales de gobierno, los diagnósticos integrados y los joysticks se adoptan cada vez más, lo que añade entre 3.000 y 8.000 USD a los costes, pero mejora la experiencia del usuario y la seguridad. Entre las familias de motores habituales en este rango de potencia se encuentran la serie D6 de Volvo Penta, la serie 8LV de Yanmar y la serie QSB de Cummins.
   
• El segmento de menos de 200 hp incluye motores intraborda pequeños utilizados en embarcaciones recreativas de interior, pequeñas embarcaciones comerciales y sistemas de propulsión auxiliar. El segmento de menos de 200 hp ha crecido a una TCAC del 7,0 %, impulsado por el aumento de las embarcaciones recreativas de iniciación y el crecimiento del turismo en vías navegables interiores de los mercados en desarrollo. Dos ejemplos de embarcaciones con motores de este rango de potencia son las embarcaciones eléctricas de Delphia y el sistema de propulsión eléctrica del Oceanis 37.1 de Beneteau, que demuestran la posibilidad de lograr cero emisiones en embarcaciones costeras y de vías navegables interiores.
   

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Estados Unidos lideró el mercado norteamericano de embarcaciones intraborda, con unos ingresos de 1.890 millones de USD en 2024.

• El mercado estadounidense está condicionado por varios factores técnicos y normativos que afectarán a la demanda y a la adopción tecnológica. Las normas de emisiones Tier 3 de la EPA se aplican desde 2024 y reducen las emisiones de NOx en un 60 % y las de partículas en un 50 % frente a las normas de emisiones Tier 2. Además, los motores de gasolina deberán incorporar convertidores catalíticos de tres vías, mientras que en los motores diésel de más de 600 hp se empleará la tecnología SCR.
   
• Los estados de Estados Unidos, incluida Florida y los situados a lo largo de la costa del golfo de México, muestran una demanda considerable de embarcaciones de pesca en alta mar diseñadas con motores intraborda diésel gemelos y optimizadas para operaciones prolongadas en alta mar. La región de los Grandes Lagos presenta una preferencia diferenciada por embarcaciones de crucero diseñadas teniendo en cuenta la autonomía y el confort para travesías de varios días. El ciclo de sustitución de los motores intraborda suele situarse en torno a 7–10 años, mientras que el mercado de remotorización representa aproximadamente entre el 25 % y el 30 % de las ventas totales de motores.
   
• En Canadá, el mercado está concentrado por regiones: Ontario, en la región de los Grandes Lagos, y Columbia Británica, en la costa del Pacífico, representan aproximadamente entre el 60 % y el 70 % de las ventas totales de embarcaciones intraborda. Quebec se está consolidando como un destino emergente para embarcaciones destinadas a operar en las vías navegables interiores del sistema del río San Lorenzo. En el mercado canadiense, crece la demanda de embarcaciones intraborda de aluminio diseñadas para usos intensivos y aplicaciones de pesca comercial, y fabricantes como Kingfisher y Silver Streak están ganando cuota de mercado en este segmento.
   

El mercado chino de embarcaciones intraborda registrará un crecimiento notable, con una TCAC del 7,5 % entre 2025 y 2034.
 

• Asia-Pacífico representa el mercado regional de más rápido crecimiento, con una TCAC del 8,0%, impulsado por el aumento de la renta disponible, el desarrollo de infraestructuras portuarias y el apoyo gubernamental al turismo náutico. Los fabricantes chinos están ampliando su capacidad de producción y avanzando hacia segmentos de mayor valor, con constructores como Heysea Yachts, Kingship y Cheoy Lee dirigidos al segmento de yates de 50–100 pies. El sector se beneficia de las amplias capacidades de fabricación de fibra de vidrio y materiales compuestos desarrolladas en otras industrias, de una mano de obra cualificada y del apoyo gubernamental, que incluye terrenos subvencionados e incentivos fiscales.
   
• Australia presenta las características de un mercado maduro, con 905.000 embarcaciones recreativas registradas y una facturación total del sector náutico de 6.290 millones de USD, según Boating Industry Australia. La Australian Maritime Safety Authority (AMSA) aplica una normativa integral en materia de seguridad y medio ambiente, con una atención cada vez mayor a las normas sobre emisiones alineadas con los requisitos internacionales. El mercado australiano muestra una marcada preferencia por los motores diésel intraborda en las embarcaciones de mayor tamaño (más de 35 pies), debido a los requisitos de navegación mar adentro de largo alcance y a consideraciones de eficiencia del combustible. La producción de embarcaciones alcanzó los 1.100 millones de USD en el ejercicio fiscal de 2023, con una sólida orientación exportadora hacia Nueva Zelanda, las islas del Pacífico y los mercados del Sudeste Asiático 
   

El mercado europeo de embarcaciones intraborda en Italia experimentará un sólido crecimiento durante 2025-2034.
 

• Europa es el segundo mercado regional más grande y registra una notable concentración en los países mediterráneos, con una industria de fabricación de yates más sofisticada que la de los mercados norteamericanos. Italia predomina en la producción de embarcaciones intraborda en Europa, ya que la concentración de fabricantes de yates de lujo, como Azimut-Benetti Group y Ferretti Group, junto con algunos constructores especializados de menor tamaño, representa aproximadamente el 90% de la cuota de mercado.
   
• Confindustria Nautica, la asociación empresarial italiana del sector náutico, informa de que el sector aporta 5.800 millones de USD al PIB italiano y genera 23.000 empleos directos. Los fabricantes italianos lideran el desarrollo de sistemas de propulsión híbrida-eléctrica, con el lanzamiento por parte de Azimut-Benetti del modelo híbrido-eléctrico Seadeck 9, que incorpora un sistema de baterías de 140 kWh. Ferretti Group ha desarrollado variantes híbridas-eléctricas en más de una de sus líneas de modelos.
   
• El mercado británico, históricamente sólido en la producción de yates a motor, ha afrontado dificultades tras el Brexit debido a ciertos retrasos aduaneros, divergencias normativas y escasez de mano de obra. British Marine, la asociación empresarial del sector náutico del Reino Unido, informa de unos ingresos totales del sector de 5.570 millones de USD y de 3.000 empresas asociadas. La UK Maritime and Coastguard Agency (MCA) aplica normativas locales, como la MSN 1823, y exige que los equipos marinos estén homologados «para su venta en el Reino Unido», lo que supone una divergencia respecto de la normativa de la UE tras el Brexit.
   
• Noruega ha aplicado exenciones del impuesto de adquisición para las embarcaciones eléctricas y está desplegando infraestructuras de recarga en las principales redes de puertos deportivos del país. Los Países Bajos presentan un mercado sólido para las embarcaciones destinadas a vías navegables interiores gracias a su extensa red de canales, con preferencia por cascos de desplazamiento y sistemas de propulsión diésel optimizados para la eficiencia del combustible.
   

El mercado latinoamericano de embarcaciones intraborda en Brasil experimentará un sólido crecimiento durante 2025-2034.
 

• América Latina, aunque constituye un mercado regional modesto pero emergente, presenta un alto grado de concentración en Brasil, que cuenta con una extensa línea costera y vías navegables interiores, así como con estados con puertos deportivos en desarrollo. Brasil concentra el 60,5% de la cuota de mercado de América Latina, gracias a sus 4.660 millas de litoral atlántico, su extensa red fluvial amazónica y un sector nacional de fabricación de yates en expansión.Según la Asociación Brasileña de Constructores de Embarcaciones (ACOBAR), en 2024 se produjeron 4.500 embarcaciones para el mercado nacional, mientras que las exportaciones aumentaron de 18 millones de USD (2020) a 68,8 millones de USD (2024), es decir, aproximadamente diez veces. Asimismo, el 65 % (2.895) de todas las embarcaciones exportadas desde Brasil eran embarcaciones a motor con motores intraborda.
   
• Del mismo modo, Argentina cuenta con una sólida tradición en el diseño y la fabricación de veleros, con 8.397 km de costa y un mercado de yates en crecimiento. La Prefectura Naval Argentina aplica las normas MARPOL en virtud de la Ley 24.089 (1992) y fue noticia en junio de 2021, cuando Argentina se convirtió en el 100.º Estado en adherirse al Anexo VI del MARPOL, elevando la cobertura mundial total al 96,65 % del tonelaje mundial.
   
• Asimismo, México también es un mercado en crecimiento y actualmente activo en la fabricación de yates, principalmente debido al desarrollo del turismo a lo largo de sus costas del Caribe y del Pacífico, así como a la demanda de embarcaciones privadas de pesca chárter y embarcaciones de crucero. Aunque el turismo impulsa el mercado de yates, las operaciones y los mercados de fabricación de yates de México se benefician de la proximidad del activo mercado estadounidense y del comercio transfronterizo.
   

El mercado de embarcaciones intraborda de los EAU crecerá considerablemente, con una TCAC del 4,6 % entre 2025 y 2034.
 

• La región de Oriente Medio y África representa el mercado regional más pequeño, aunque sigue mostrando un atractivo potencial de crecimiento, principalmente debido al desarrollo del mercado de yates de lujo en los Estados del Golfo y a la priorización de las inversiones en infraestructura de turismo náutico. Los EAU presentan el mercado de yates de lujo más grande y avanzado de la región, impulsado por la propiedad de superyates, el desarrollo de infraestructuras portuarias y la demanda de turismo náutico.
   
• La Visión Marítima de los EAU 2030 proporciona un marco estratégico para el desarrollo proactivo del sector marítimo de los EAU, con énfasis en el crecimiento sostenible y la competitividad en las industrias marítimas internacionales. Los EAU se adhirieron al Anexo VI del MARPOL de la Organización Marítima Internacional en 2019, estableciendo límites al contenido de azufre de los combustibles y normas sobre las emisiones de NOx para los buques comerciales que operan en sus aguas territoriales.
   
• Arabia Saudí está aplicando la estrategia Visión 2030, que incluye el compromiso de realizar un programa de inversión masiva en turismo náutico, concretamente mediante el proyecto de desarrollo del mar Rojo, valorado en 22.400 millones de USD, que incluye varios complejos turísticos de lujo con puertos deportivos para yates. El proyecto Red Sea Global cuenta con un amplio plan maestro que incluye el puerto deportivo AMAALA Triple Bay, con 116 amarres diseñados para albergar yates de hasta 140 metros, y que será una futura sede de The Ocean Race en 2027.
   
• Sudáfrica presenta un mercado relativamente maduro, con una sólida industria de fabricación de embarcaciones que abastece tanto a los mercados nacionales como a los de exportación. No obstante, el país afronta algunos retos derivados de las limitaciones económicas y los riesgos de seguridad; sin embargo, cuenta con una extensa costa, unas perspectivas climáticas estables y una infraestructura industrial marítima consolidada.
   

Cuota del mercado de embarcaciones intraborda

Las 7 principales empresas del mercado son Groupe Beneteau, AzimutBenetti, Ferretti, Brunswick, Malibu Boats, Princess Yachts y Yamaha. En conjunto, estas empresas registraron aproximadamente el 64 % de la cuota de mercado en 2024.
 

• Brunswick se encuentra a la vanguardia del mercado con un modelo de negocio integrado verticalmente en la fabricación de embarcaciones, compuesto por Sea Ray, Boston Whaler, Bayliner, Lund, Crestliner, Cypress Cay, Harris, Heyday, Lowe, Princecraft, Quicksilver, Rayglass, Thunder Jet y Uttern, mientras que la división Mercury Marine suministra los motores.
   
• Ferretticuenta con una cuota significativa del mercado como fabricante líder de yates de lujo, con una cartera de marcas formada por Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Mochi Craft, CRN y Custom Line. Especializado en yates a motor de entre 30 pies y más de 300 pies, el Grupo Ferretti concentra su actividad en el segmento de 50 a 100 pies, donde se estima que Ferretti posee una cuota de mercado mundial de entre el 20 % y el 25 %. Ferretti ha previsto unos ingresos de 1.500 millones de € para el ejercicio fiscal 2024/25 y una cartera de pedidos de 2.500 millones de € hasta 2029, lo que demuestra una visibilidad sostenida de la demanda.
   
• Azimut-Benetti es el mayor fabricante de yates de Italia, con una plataforma de doble marca que impulsa las marcas Azimut y Benetti. El grupo ha señalado un crecimiento interanual de los ingresos del 15 % en el último ejercicio fiscal y una cartera de pedidos de 2.800 millones de USD, lo que demuestra una sólida visibilidad hasta 2028–2029. Azimut-Benetti está impulsando activamente su expansión en Oriente Medio y Asia, mercados con un crecimiento directo, y ha establecido una infraestructura específica de ventas y servicios en los EAU, Arabia Saudí, China y el Sudeste Asiático.
   
• Groupe Beneteau posee una cuota de mercado del 9,57 % y está considerado el mayor fabricante de embarcaciones del mundo por volumen de unidades, con una amplia cartera de marcas que abarca veleros y embarcaciones a motor. Beneteau opera instalaciones de fabricación en Francia, Estados Unidos, Polonia e Italia, con una capacidad de producción superior a 7.000 embarcaciones anuales. La empresa está invirtiendo en tecnologías de fabricación digital y plataformas de diseño modular para mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de comercialización de los nuevos modelos.
   
• Malibu Boats, empresa líder en la categoría de deportes náuticos de estela, cuenta con una amplia cartera de marcas que incluye Malibu, Axis, Cobalt y Pursuit. La empresa diseña embarcaciones de estela con motor intraborda de entre 18 y 28 pies y embarcaciones deportivas de alto rendimiento, con una sólida reputación y una elevada fidelidad de los clientes en el mercado principal de los deportes náuticos de estela. Malibu presentó la gama de modelos de 2025, que incluye los modelos 22 MXZ, 24 MXZ, 25 LSV y 26 LSV, todos ellos equipados con la interfaz digital Command Center, el sistema operativo mOS, una torre G10+ y el sistema de descarga de lastre AIS.
   
• Princess Yachts es el principal fabricante británico de yates de lujo y produce modelos de entre 40 y más de 100 pies. Princess pertenece al grupo industrial francés LVMH (2008), que proporciona los recursos financieros y la experiencia en marcas de lujo necesarios para respaldar el desarrollo de Princess. Princess Yachts presentó el yate con flybridge F58 en un salón náutico de estreno mundial celebrado en febrero de 2025, equipado con los sistemas digitales más recientes, y anunció que se ofrecerá con una opción de propulsión híbrida.
   
• Yamaha Motor posee una cuota de mercado del 3,11 % en el mercado de embarcaciones intraborda en términos de unidades; sin embargo, al tener en cuenta los motores fueraborda, segmento en el que Yamaha es líder a escala mundial, su negocio marino es considerablemente mayor. El negocio de embarcaciones intraborda de Yamaha se concentra en el segmento de deportes náuticos de estela, bajo la marca Yamaha Boats, y en aplicaciones marinas comerciales. Yamaha presentó recientemente el sistema inalámbrico Helm Master EX en un salón náutico celebrado en febrero de 2025, que permite controlar de forma inalámbrica el joystick en instalaciones con dos motores.
   

Empresas del mercado de embarcaciones intraborda

Entre los principales actores del sector de las embarcaciones intraborda se incluyen:

• Azimut-Benetti
• BAVARIA Yachts
• Fairline Yachts
• Ferretti
• Groupe Beneteau
• Malibu Boats
• MasterCraft Boat
• Princess Yachts International
• Sanlorenzo
• Sunseeker International
• Yamaha
   

• El mercado de embarcaciones intraborda presenta una concentración moderada, ya que las cinco principales empresas representaron el 57% de la cuota de mercado total en 2024, mientras que el 43% restante se repartió entre numerosos fabricantes pequeños, fabricantes regionales y empresas especializadas en nichos del sector. La estructura del mercado refleja la distinta naturaleza de los productos del sector, que incluye embarcaciones recreativas personales de producción masiva, yates de lujo personalizados y embarcaciones comerciales, cada uno con su propio panorama competitivo y sus propias barreras de entrada.
   
• La división Mercury Marine de Brunswick ofrece una gama completa de motores marinos, incluidos motores fueraborda (de 40 a 600 caballos de potencia), transmisiones intraborda-fueraborda (de 200 a 450 HP) y motores intraborda diseñados específicamente para deportes náuticos de estela. Ferretti Group es el principal fabricante de yates de lujo, con siete marcas diferenciadas y yates de entre 30 y más de 300 pies de eslora. La empresa cuenta con más de 1.800 empleados, fabrica en Italia y dispone de un modelo global de distribución y ventas.
   
• Azimut-Benetti lanzó recientemente dos modelos; el primero, el Seadeck 9, es híbrido-eléctrico y cuenta con un nuevo sistema de baterías de 140 kilovatios-hora que se recargan mediante un generador; el segundo, el Oasis 42, adopta un enfoque modular y se dirige a un público joven. El grupo ha crecido de forma constante en Oriente Medio, donde está desarrollando instalaciones, y aspira a liderar la tecnología de propulsión híbrida y la integración digital. El modelo utilizado por Beneteau se basa en priorizar la eficiencia productiva mediante un diseño modular, una huella de fabricación global y una amplia red de distribuidores, lo que facilita el acceso a los consumidores.
   
• Malibu ha presentado una amplia gama de modelos de 2025, todos ellos equipados con una nueva interfaz digital Command Center, el nuevo sistema operativo mOS de la empresa, la nueva torre G10+ y un sistema de descarga de lastre pionero en el sector, denominado AIS. Malibu ha adoptado un modelo de fabricación con pocos activos propios, respaldado por una red de proveedores que permite ampliar rápidamente la producción. La marca mantiene una sólida fidelidad y un elevado reconocimiento entre los consumidores del segmento de los deportes náuticos de estela, y los precios medios de sus embarcaciones se sitúan entre 100.000 y 200.000 USD.
   
• La empresa cuenta con una planta de fabricación de materiales compuestos de última generación, con una integración vertical de los componentes clave en el proceso productivo. El negocio marino de Yamaha generó más de 500.000 millones de yenes en ingresos durante el ejercicio fiscal de 2024. La división de embarcaciones de Yamaha se centra en los deportes náuticos de estela para modelos de 19 a 28 pies. La empresa presentó el sistema inalámbrico Helm Master EX en febrero de 2025 y desarrolla activamente el sistema de propulsión eléctrica HARMO para aplicaciones comerciales.
   

Noticias del sector de las embarcaciones intraborda

• En febrero de 2025, Yamaha Motor presentó el sistema de control inalámbrico Helm Master EX, una innovación que amplía su conjunto de soluciones Helm Master EX existente. El sistema permite controlar digitalmente y de forma inalámbrica la propulsión intraborda, lo que mejora la maniobrabilidad, la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.
   
• En noviembre de 2024, Princess Yachts presentó el yate con flybridge F58 en un evento de presentación mundial, con sistemas digitales avanzados, una opción de propulsión híbrida y un diseño renovado del flybridge con zonas de entretenimiento más amplias. El yate está equipado con nuevos sistemas digitales, una opción de propulsión híbrida y un flybridge rediseñado con amplias zonas adaptadas al entretenimiento.
   
• En octubre de 2024, Malibu Boats anunció el lanzamiento de dos nuevos modelos intraborda: Wakesetter 22 MXZ y Wakesetter 24 MXZ. Ambos modelos incorporan motores intraborda optimizados para el par motor y sistemas patentados de surf/lastre, lo que demuestra la excelencia de ingeniería de Malibu en el segmento de los deportes náuticos de estela.
   
• En marzo de 2023, Ferretti anunció la adquisición de una instalación de producción de más de 70.000 metros cuadrados, incluido un dique seco, en San Vitale. La adquisición implica una inversión inicial de aproximadamente 40 millones de euros y le seguirá una inversión adicional de 40 millones durante los próximos tres años para crear nuevas áreas de producción y un centro de I+D.>
   

El mercado de embarcaciones intraborda El informe de investigación incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($Mn) y volumen (unidades) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por vías navegables

• Marítimo
• Interior

Mercado, por propulsión

• Gasolina
• Diésel
• Eléctrica

Mercado, por aplicación

• Ocio
• Transporte de mercancías
• Transporte de personas
• Pesca
• Uso gubernamental

Mercado, por potencia

• Menos de 200 hp
• De 201 a 500 hp
• De 501 a 1.000 hp
• Más de 1.000 hp

Mercado, por embarcación

• Consola central
• Crucero exprés
• Pontona
• Lancha bowrider
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

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