Fighter Aircraft Market Size, Share, Trends, Forecasts To 2034

Tamaño del mercado de aviones de combate

El tamaño del mercado mundial de aviones de combate fue valorado en USD 50,8 mil millones en 2024, con un volumen de 0,7 mil unidades, y se estima que crecerá en un 4,1% de CAGR de 2025 a 2034. La demanda de aviones de combate está creciendo considerablemente debido al aumento del gasto de defensa que alimenta las adquisiciones de aviones de combate, así como a un mayor enfoque en el desarrollo de vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAVs).

La industria de aviones de combate experimentó perturbaciones durante la administración de Trump debido a la imposición de aranceles sobre componentes aeroespaciales y medidas comerciales de represalia derivadas del conflicto comercial entre Estados Unidos y la UE. Estos aranceles aumentaron los costos de entrada de los fabricantes de aeronaves, que afectaron indirectamente a los proveedores de componentes, incluidos los que participan en aviónicos, sistemas de propulsión y materiales de robo. Aunque las divisiones plantearon problemas, la industria respondió diversificando las cadenas de suministro y fortaleciendo las estrategias nacionales de abastecimiento, que estabilizaron la demanda de subsistemas y componentes críticos en la producción de aviones de combate.

El aumento continuo de los gastos de defensa, especialmente en mercados clave como Estados Unidos, es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del sector de aviones de combate. Como citó Statista, el gasto en defensa de EE.UU. está obligado a escalar anualmente hasta el año 2034. En 2023, el gasto ascendió a USD 891 mil millones y se estima que crecerá a USD 1,07 billones en 2034. Tales ayudas de gasto en la adquisición de jets de combate avanzados, planes de modernización de flotas y el desarrollo de plataformas de combate de próxima generación.

El énfasis puesto en la guerra aérea y, en consecuencia, la industria de aviones de combate está evolucionando debido al desarrollo de vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV). The additional operational freedom, less risk to a pilot, and ability to perform high-risk missions with little to no risk make UCAVs appealing, helping reshape the future of war. Las agencias de defensa global están adoptando los VUA en sus estrategias de combate, impulsando un aumento de la inversión en el DCR junto con iniciativas de adquisición dirigidas hacia sistemas no tripulados.

Fighter Aircraft Market Trends

• La tendencia reciente observada en el mercado de aviones de combate es la colaboración internacional para desarrollar y producir combatientes avanzados de próxima generación. Las naciones están empleando cada vez más sus capacidades e instalaciones en tecnologías de defensa para desarrollar aeronaves de próxima generación. El Programa Global de Combat Air es un ejemplo notable de esta tendencia que se puso en marcha en 2022 como cooperación trilateral con Italia, el Japón y el Reino Unido. Consolida el programa Tempest del Reino Unido y el Tempest Pagani de Italia con la iniciativa F-X de Japón. El objetivo de GCAP es superar los hitos en el desarrollo de aviones de combate de la sexta generación y reemplazar el Eurofighter Typhoon y Mitsubishi F-2 para 2035. Esta colaboración es representativa de la transición hacia alianzas multinacionales de defensa para desarrollar combatientes de próxima generación y mejorar la interoperabilidad de las fuerzas aliadas.
• La integración de la inteligencia artificial (AI) y los sistemas autónomos plantea un cambio estratégico significativo dentro del mercado de aviones de combate. A medida que las fuerzas aéreas mundiales se esfuerzan por mejorar su preparación operacional, se están aplicando tecnologías de inteligencia artificial para llevar a cabo la planificación de las misiones, permitir la adopción de decisiones y ejecutar actividades de vuelo autónomas. Las tecnologías de IA también están mejorando la fusión de sensores. En consecuencia, los aviones de combate modernos pueden percibir y reaccionar con mayor precisión ante situaciones de batalla intrincadas, integrar múltiples fuentes de datos, adoptar decisiones en tiempo real y permitir la interpretación y el procesamiento instantáneos de datos.
• Se espera que esta tendencia genere nuevas oportunidades para los jugadores ya que pueden centrarse en el desarrollo de sistemas modulares de misiones basados en inteligencia artificial que sean capaces de procesar datos en tiempo real, detectar amenazas y adquirir objetivos autónomos. Se espera que este nuevo desarrollo ayude a los jugadores a distinguir su producto y atraer nuevos clientes.

Fighter Aircraft Market Analysis

Sobre la base de la capacidad de despegue y aterrizaje, el mercado se clasifica en despegue y aterrizaje convencionales (CTOL), despegue corto y aterrizaje vertical (STOVL), y despegue y aterrizaje vertical (VTOL).

• El mercado de despegue y aterrizaje convencional (CTOL) tenía una proporción del 47,3% en 2024. Los aviones de combate CTOL siguen dominando debido a su compatibilidad con las bases aéreas preexistentes y la CTOL tiene una complejidad técnica relativamente menor. Los países persisten en mejorar las flotas de CTOL con funciones de sigilo y multirreglos para proporcionar versatilidad operacional, mayor alcance y reducir las necesidades de mantenimiento en comparación con sistemas de despegue vertical más complejos.
• Se prevé que el mercado de despegue vertical y aterrizaje (VTOL) crezca en un CAGR de 5,3% durante el período de previsión. Los aviones de combate verticales Take-Off y Lift (VTOL) están ganando tracción debido a la versatilidad del despliegue en entornos controvertidos o limitados por infraestructura. Las fuerzas navales y expedicionarias que buscan flexibilidad operacional son la principal fuerza motriz detrás de la adopción de VTOL. Programas como el F-35B son ejemplos principales de mayor interés en el VTOL por las naciones para mejorar las capacidades de respuesta rápida o basada en portadores sin pasarelas completas.

Sobre la base del tipo de propulsión, el mercado de aviones de combate se divide en aviones de caza de un solo motor y aviones de combate de dos motores.

• Se espera que la industria de aviones de combate de un solo motor alcance los USD 40.800 millones en 2034. Se opta por aeronaves de un solo motor para realizar operaciones de vigilancia aérea eficaces en función de los costos y multirreglos. Las naciones económicamente fuertes y los militares con restricciones presupuestarias están ahora optando por plataformas ligeras con aviónicos avanzados, rango razonable y bajos costos de ciclo de vida. Los diseños modernos también cuentan con capacidades sigilosas y centradas en la red, lo que les permite ser soluciones de combate asequibles y sensibles.
• Se prevé que la industria de aviones de combate de doble ingeniería crezca en un CAGR de 4,8% durante el período previsto. La demanda de luchadores de doble ingeniería es más alta ya que posee más empuje, carga útil y supervivencia en entornos hostiles. Son preferibles para interdicciones de largo alcance, superioridad aérea y misiones de huelga profunda. Las potencias mundiales están invirtiendo en plataformas de ingeniería dual de próxima generación con robótica integrada, super crucero y capacidades avanzadas de guerra electrónica.

Sobre la base de la aplicación, el mercado de aviones de combate se divide en ataques de huelga / tierra, guerra electrónica (EW), reconocimiento " vigilancia, superioridad aérea y otros.

• Se proyecta que el mercado de ataque terrestre y huelga crecerá en un CAGR de 3,8% durante el período de previsión. El segmento de huelga se está transformando mediante el desarrollo de municiones guiadas de precisión, sistemas de ataque con ayuda de inteligencia artificial y funciones de robo. Los combatientes de ataque terrestre contemporáneo se concentran en el control de daños durante la violación de las zonas defendidas. El cambio hacia funciones multifuncionales permite que las misiones aéreas y aéreas puedan completarse rápidamente y con mucha flexibilidad.
• Se prevé que el mercado de la guerra electrónica alcanzará los 15.800 millones de dólares en 2034. Las tecnologías de la guerra electrónica se están convirtiendo cada vez más en una parte esencial de los aviones de combate contemporáneos a medida que se intensifican las amenazas de los sistemas de radar y misiles. Los luchadores con sistemas EW son capaces de atascar sensores enemigos y desactivar las comunicaciones mejorando su supervivencia. Con la adición de capacidades avanzadas de interferencia y ataque ciberelectrónico, junto con la integración de aviones no tripulados, se logrará un mayor control del campo de batalla en futuros escenarios de combate.

• Estados Unidos representó una parte del 87,9% en el mercado de aviones de combate en 2024. Estados Unidos lidera el mercado debido a su inversión en programas de sexta generación como la incorporación de NGAD y AI. La modernización de la flota F-35, la adición de drones de alas, y el creciente énfasis en la guerra electrónica aumentarán el dominio aéreo y la interoperabilidad de Estados Unidos a nivel mundial.
• Se prevé que el mercado de Alemania crezca en una CAGR de 4,7% durante el período de previsión. Alemania junto con Francia y España colaboran en el proyecto FCAS, y Eurofighter Typhoons también se ha integrado con capacidades adicionales de guerra electrónica que indican un cambio hacia una fuerza aérea más moderna y una interoperabilidad conjunta. Alemania tiene como objetivo desarrollar el luchador de próxima generación para 2040.
• Se prevé que el mercado de aviones de combate de China crezca en un CAGR de 4,6% durante el período previsto. El programa de luchadores contra robos J-20 indígenas y el desarrollo de jets de sexta generación están alimentando la expansión del mercado de aviones de combate de China. Las prioridades son la sigilancia, la integración de IA y la capacidad a largo plazo. La estrategia de China refleja su intento de adquirir supremacía tecnológica y estratégica en la región de Indo Pacífico.
• Japón representó una parte del 15,2% en la industria de aviones de combate en 2024. Japón lidera el camino en el desarrollo de luchadores de próxima generación bajo su programa F-X, ahora integrado en el Programa Global de Combat Air (GCAP) junto al Reino Unido e Italia. El Japón tiene como objetivo sustituir al anticuado Mitsubishi F-2 por un luchador avanzado de sexta generación y destaca el robo, las asociaciones internacionales y la colaboración en el desarrollo de la aeronave.
• Se espera que el mercado de la India crezca en una CAGR de 5,3% durante el período de pronóstico. La India está mejorando sus capacidades de aviones de combate con esfuerzos nacionales como el Tejas Mk2 y el AMCA (Aeronaves de combate mediano avanzado). El enfoque en la autosuficiencia, las características robadas y la incorporación de los sistemas aviónicos modernos demuestra los esfuerzos de la India para mejorar su flota, mitigar las importaciones y responder a los desafíos regionales con medidas defensivas tecnológicamente avanzadas.

Fighter Aircraft Market Share

La industria de aviones de combate es altamente competitiva. Los tres principales jugadores del mercado son BAE Systems, Boeing y Lockheed Martin con una participación significativa de más del 25% en el mercado.

La innovación intensa, así como la colaboración multinacional y la adquisición estratégica están conformando el panorama del mercado. Las capacidades de inteligencia artificial y avanzada de la guerra electrónica se están integrando en plataformas de próxima generación basadas en las nuevas necesidades de combate. Existe un aumento adicional de las iniciativas conjuntas de desarrollo, como el GCAP y el FCAS, para agrupar los gastos de R plagaD, mejorar la interoperabilidad y acelerar los plazos del programa. Las estrategias de exportación siguen siendo esenciales, ya que naciones como Estados Unidos, Francia y Rusia utilizan ventas militares extranjeras para ampliar su influencia.

Los fabricantes emergentes de defensa en Asia están cambiando su enfoque hacia plataformas militares desarrolladas por indígenas en un intento de disminuir la dependencia de las importaciones. Los contratos de servicio a largo plazo y las soluciones de soporte para el ciclo de vida están siendo aprovechados para ampliar las relaciones con los clientes y crear corrientes de ingresos recurrentes. Estas estrategias encarnan individualmente un entorno dinámico y orientado a la capacidad centrado en la excelencia tecnológica, la eficacia en función de los costos y las alianzas estratégicas a largo plazo.

La estrategia de mercado de aviones de combate de Lockheed Martin se basa en avances continuos de la plataforma F-35, estableciendo nuevas asociaciones internacionales y adquiriendo contratos de mantenimiento a largo plazo. La empresa destaca el robo, la interoperabilidad y las capacidades digitales y utiliza ventas militares extranjeras y compensaciones industriales para mejorar su presencia en mercados aliados y emergentes.

El enfoque empresarial de Saab está impulsado por ofrecer una plataforma de lucha modular rentable como el Gripen personalizado para adaptarse a los requisitos de los clientes. La estrategia de la organización enfatiza un alto nivel de transferencia de tecnología, producción local y atención al cliente. Con su modelo de desarrollo flexible y gobierno de apoyo, Saab es capaz de competir en mercados de defensa desarrollados y sensibles.

Boeing tiene como objetivo mantener la competitividad en la contratación internacional de defensa modernizando y agregando nuevas características a los combatientes existentes, como el F-15EX y colaborando en R plagaD para los combatientes de próxima generación. Utilizando alianzas estratégicas, la firma se dirige a los mercados de exportación. Para mantenerse relevante en el mercado mundial de adquisiciones de defensa, Boeing se centra en la incorporación de sistemas avanzados de aviónicas, armas y misión para maximizar el valor del ciclo de vida de la aeronave.

Compañías de mercado de aviones de combate

Algunos de los principales participantes del mercado que operan en la industria de aviones de combate son:

• Airbus
• BAE Systems
• Boeing
• Dassault Aviation
• Hindustan Aeronáutica
• Korea Aerospace Industries
• Leonardo

Fighter Aircraft Industry News

• En mayo de 2025, Boeing entregó el noveno nuevo jet de combate F-15EX Eagle II a la Ala de Combatientes 142 de la Guardia Nacional Aérea de Oregon. El avión es el primero del segundo lote de producción bajo el programa de modernización de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para reemplazar aviones F-15C/D más antiguos y mejorar la disponibilidad operacional.
• En diciembre de 2024, BAE Systems (UK), Leonardo (Italia) y Japón Aircraft Industrial Enhancement Co. (JAIEC) formaron una empresa conjunta para construir el jet de superioridad aérea supersónica de próxima generación bajo el Programa Global de Combat Air (GCAP). Esta coalición tiene como objetivo desarrollar el sexto luchador de robos de gen que reemplazará al Tifón Eurofighter y el Mitsubishi F-2 de Japón, con la intención de completar el proyecto para 2035.

El informe de investigación del mercado de aviones de combate incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en (USD Million) " (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Market, By Take-off and Landing Capability

• Desecho y aterrizaje convencionales (CTOL)
• Despegue corto y aterrizaje vertical (STOVL)
• Despegue vertical y aterrizaje (VTOL)

Mercado, por tipo de propulsión

• Aviones de caza monomotor
• Aviones de combate de doble motor

Mercado, por aplicación

• Strike / ataque terrestre
• Guerra electrónica (EW)
• Reconocimiento y vigilancia
• Superioridad del aire
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE