Autores:
Suraj Gujar, Navya Malhotra
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Mercado de la IA y el análisis en los sectores militar y de defensa Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI12260
|
Fecha de publicación: November 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de la IA y el análisis en los sectores militar y de defensa
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Mercado de la IA y el análisis en los sectores militar y de defensa
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Tamaño del mercado de IA y analítica en el sector militar y de defensa
El mercado de la IA y la analítica en el sector militar y de defensa se valoró en 44 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 48,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se pronostica que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,5 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 130,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca los ingresos del lado de la demanda derivados del software de IA, las plataformas de analítica, el hardware y los servicios utilizados por los ministerios de defensa, las ramas de las fuerzas armadas, los organismos de inteligencia y los contratistas de defensa en los ámbitos de inteligencia, mando, logística, ciberseguridad, formación, sistemas autónomos y operaciones espaciales.
Conclusiones clave del mercado de IA y analítica en el sector militar y de defensa
Líder del mercado: Lockheed Martin lideró el mercado con una cuota superior al 7,3 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (Raytheon Technologies), Palantir Technologies, Booz Allen Hamilton, que en conjunto representaron una cuota de mercado del 25,1 % en 2025.
El mercado de la IA y la analítica en el sector militar y de defensa está pasando de proyectos piloto aislados a arquitecturas operativas que conectan sensores, entornos de datos y flujos de trabajo de toma de decisiones. La demanda depende cada vez más de la capacidad para implementar modelos seguros en entornos de nube clasificada, locales y de borde táctico, manteniendo al mismo tiempo la trazabilidad, la interoperabilidad y la disponibilidad para las misiones.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestras interacciones con los responsables de la toma de decisiones sobre adquisiciones en el sector de defensa, el mercado mundial de la IA y la analítica en el sector militar y de defensa se valoró en aproximadamente 28 mil millones de dólares estadounidenses en 2022. Esta cifra establece la base a partir de la cual los presupuestos de los programas pasaron rápidamente de contratos piloto exploratorios a implementaciones operativas contratadas en los años inmediatamente anteriores a 2025. Esta rápida curva de adopción indica que el mercado ha entrado en una fase sostenida de institucionalización, en la que los instrumentos iniciales de adquisición se están ampliando para convertirse en acuerdos empresariales y hojas de ruta de capacidades plurianuales, en lugar de limitarse a ponerlas en marcha. El período de previsión 2026–2035 recoge esta dinámica de maduración: las relaciones contractuales consolidadas y los ecosistemas de proveedores habilitados en materia de seguridad están canalizando cada vez más el crecimiento presupuestario incremental hacia ampliaciones de plataformas y de ámbitos de misión, en lugar de hacia adquisiciones desde cero.
Tendencias del mercado de IA y analítica en el sector militar y de defensa, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Las organizaciones de defensa adquieren cada vez más la IA como infraestructura operativa, en lugar de considerarla una herramienta digital independiente. La demanda más sólida se concentra en aplicaciones en las que la analítica puede acortar los ciclos de detección y toma de decisiones, mientras que los plazos de implementación siguen dependiendo de la capacidad de integración en entornos clasificados, las garantías de una IA responsable y el acceso a personal técnico con habilitación de seguridad.
Principales impulsores del crecimiento
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
La modernización de la defensa está aumentando el valor estratégico de las plataformas que combinan el procesamiento de inteligencia, el apoyo al mando y la ejecución de misiones, en lugar de limitarse a digitalizar flujos de trabajo individuales. Los programas con una vía creíble desde la incorporación de datos de sensores hasta la toma de decisiones operativas están mejor posicionados para obtener contratos de mayor importe y duración, porque responden a necesidades de integración entre distintos ámbitos que las herramientas analíticas aisladas no pueden resolver.
La orientación legislativa también modifica la naturaleza de la demanda. La autorización formal de programas ofrece a los organismos una base más clara para definir vías de adquisición, probar la IA en entornos de misión reales y transferir las capacidades validadas a la fase de sostenimiento. Esta transición es importante desde el punto de vista comercial porque desplaza las oportunidades para los proveedores de los prototipos puntuales hacia el trabajo recurrente en software, integración, gestión de datos y gobernanza de modelos.
Los requisitos de interoperabilidad amplifican este efecto. Las fuerzas aliadas necesitan sistemas capaces de funcionar entre fronteras nacionales de datos, niveles de clasificación y redes de mando heredadas. Los proveedores que puedan adaptar los avances comerciales en IA a los requisitos de garantía de nivel de defensa, control de las exportaciones y operaciones de coalición pueden captar demanda más allá de un único servicio o cliente nacional.
Principales factores limitantes del mercado
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión representan análisis de GMI.
El principal riesgo de ejecución no es la disponibilidad de modelos de IA, sino la capacidad de desplegarlos en entornos operativos sensibles. El despliegue en entornos clasificados requiere equipos técnicos habilitados, infraestructuras acreditadas, acceso a datos de misión y personal gubernamental capaz de supervisar las pruebas y la aceptación. Estas dependencias pueden alargar el plazo entre la adjudicación de un contrato y su uso operativo, especialmente en el caso de proveedores que se incorporan a programas de defensa sin vías de habilitación ya establecidas.
Los requisitos de gobernanza plantean una segunda barrera, distinta de la anterior. En contextos de alto impacto, los clientes deben establecer cómo funciona un sistema, cómo pueden revisarse sus resultados y en qué ámbitos sigue siendo decisiva la autoridad humana. Esto favorece a los proveedores capaces de combinar las capacidades de los modelos con documentación lista para auditorías, procesos de desarrollo seguros y experiencia de integración en estructuras de adquisición y autorización de defensa.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la tensión central del mercado es constructiva, no contradictoria: la demanda de modernización se está ampliando, pero el despliegue operativo sigue siendo selectivo. Los proveedores que combinen agilidad en el desarrollo de software con rigor en la integración en entornos clasificados están en condiciones de atender la demanda antes, mientras que los nuevos participantes con menos trayectoria pueden descubrir que la diferenciación técnica, por sí sola, no basta para superar los cuellos de botella en materia de adquisiciones, garantía y personal.
Análisis por segmentos del mercado de IA y analítica militar y de defensa
Por oferta
El software generó 20,33 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 50,7 % del mercado en 2035. Su posición refleja la creciente preferencia de los clientes de defensa por capas de datos reutilizables, aplicaciones de apoyo a la toma de decisiones, actualizaciones de modelos y software de misión que pueda desplegarse en varios programas sin necesidad de sustituir por completo las plataformas.
Se prevé que el hardware alcance los 30,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, mientras que en 2025 representó el 29,8 % de los ingresos del mercado. La demanda sigue sustentándose en capacidades de computación reforzada, procesamiento de sensores e inferencia que puedan operar en entornos con comunicaciones limitadas, aunque la creación de valor se desplaza cada vez más hacia las capas de software y servicios desarrolladas en torno a esos activos.
Los servicios representaron el 24,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,8 % entre 2026 y 2035. La integración de sistemas, las operaciones de modelos, la ingeniería de datos, el apoyo a la acreditación y el mantenimiento siguen siendo esenciales, ya que las organizaciones de defensa suelen necesitar socios externos para operar las capacidades de IA durante todo el ciclo de vida de sus misiones.
Por tecnología
La IA generativa representó el 10,7 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 29,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su potencial en defensa se centra en la síntesis segura de información, la explotación documental, la generación de datos sintéticos y el refuerzo de las capacidades de los analistas. Su adopción dependerá de que los modelos puedan ajustarse mediante entrenamiento específico y someterse a controles de gobernanza en entornos de información controlados.
El aprendizaje automático generó 12,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 29,2 % de los ingresos del mercado en 2035. Su implantación en el procesamiento de inteligencia, la supervisión del estado de los activos y la previsión operativa convierte a esta categoría en una base duradera para las nuevas capacidades de IA, en lugar de una tecnología heredada desplazada por los modelos generativos.
Se prevé que el procesamiento del lenguaje natural alcance los 22,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 16,4 % de los ingresos del mercado en 2025. Los usuarios militares necesitan cada vez más sistemas capaces de extraer significado de informes multilingües, material derivado de interceptaciones, documentación técnica y grandes repositorios internos de datos, sin sobrecargar a los analistas humanos.
La visión artificial generó 8,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,7 % (2026–2035). La demanda sostenida se ve respaldada por misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) con un uso intensivo de imágenes, plataformas autónomas y aplicaciones de protección de fuerzas con gran cantidad de sensores, aunque la visión artificial se integra cada vez más en sistemas más amplios de análisis multimodal.
Se prevé que la automatización de decisiones alcance los 39,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 26,1 % de los ingresos del mercado en 2025. El crecimiento de esta categoría refleja la necesidad de priorizar información, recomendar acciones y coordinar flujos de trabajo a velocidad operativa. Dado su uso en misiones de alto impacto, la validación y la supervisión humana son requisitos competitivos fundamentales.
Por aplicación
La inteligencia y vigilancia generaron 15,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2030 y representaron el 20,9 % de los ingresos del mercado ese año. El mercado de IA y analítica en los sectores militar y de defensa se apoya en la inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) como fuente fundamental de demanda, ya que la fusión automatizada de imágenes, señales, texto y otras salidas de sensores ayuda a las fuerzas a gestionar volúmenes de datos que no pueden procesarse únicamente mediante los flujos de trabajo convencionales de los analistas.
El mando y control representaron el 19,0 % de los ingresos del mercado en 2030 y generaron 14,4 mil millones de dólares estadounidenses ese año. La demanda está impulsada por la necesidad de conectar unidades dispersas, redes de sensores y autoridades de mando mediante arquitecturas de apoyo a la toma de decisiones capaces de mantener la coherencia operativa en múltiples dominios.
La logística y la cadena de suministro generaron 12,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2030 y representaron el 17,0 % de los ingresos del mercado ese año. Las organizaciones militares aplican la IA para prever la demanda, asignar inventarios, planificar rutas de suministro y mejorar la visibilidad de los activos, especialmente cuando las operaciones distribuidas hacen menos fiable la planificación tradicional del sostenimiento.
La ciberseguridad representó el 13,4 % de los ingresos del mercado en 2030 y generó 10,2 mil millones de dólares estadounidenses ese año. La adopción de la IA se ve impulsada por la velocidad y persistencia de las ciberamenazas, que exigen a las organizaciones de defensa identificar anomalías, priorizar alertas y coordinar medidas de protección en redes complejas.
El mantenimiento predictivo generó 6,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2030 y representó el 9,0 % de los ingresos del mercado ese año. Este segmento resulta valioso cuando una mayor disponibilidad de las flotas y la detección temprana de fallos pueden reducir las interrupciones del mantenimiento de aeronaves, vehículos, activos navales e infraestructuras de apoyo envejecidos.
La formación y simulación representaron el 7,5 % de los ingresos del mercado en 2030 y generaron 5,7 mil millones de dólares estadounidenses ese año. La simulación basada en IA permite ofrecer formación adaptativa, crear entornos sintéticos para misiones y desarrollar escenarios que complementan la formación en vivo, costosa o sujeta a limitaciones operativas.
Los sistemas de armas autónomos generaron 4,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2030 y representaron el 6,5 % de los ingresos del mercado ese año. La demanda se concentra en sistemas que deben percibir, navegar y responder cuando las comunicaciones están degradadas, mientras que las adquisiciones siguen estrechamente vinculadas a la doctrina, los controles de seguridad y los marcos nacionales de autorización.
Las operaciones espaciales y por satélite generaron 4,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 12,2 % de los ingresos del mercado en 2035. El crecimiento está vinculado a la necesidad de mejorar la conciencia situacional del dominio espacial de forma automatizada, aprovechar los datos satelitales y ejercer un mando resiliente sobre activos orbitales distribuidos en entornos cada vez más disputados.
Por modalidad de implementación
La implementación en la nube representó el 26,4 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 43,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su expansión depende de entornos de nube acreditados que permitan a las organizaciones de defensa ampliar las cargas de trabajo de desarrollo y análisis de uso intensivo de computación, sin perder el control sobre el acceso a los datos ni las garantías de cumplimiento de las misiones.
La implementación local generó 16,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 29,1 % de los ingresos del mercado en 2035. Los sistemas bajo control local siguen siendo indispensables para los programas altamente sensibles y los entornos aislados de redes externas, aunque los clientes estén adoptando arquitecturas más flexibles para las cargas de trabajo sujetas a menos restricciones.
Se prevé que la computación en el borde alcance los 49,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,8 % durante el período 2026–2035. Este segmento está cobrando importancia porque los usuarios tácticos necesitan inferencia de baja latencia y apoyo local a la toma de decisiones cuando el ancho de banda es limitado, la conectividad está en disputa o no puede darse por sentado el procesamiento centralizado.
Por tipo de instalación
Las nuevas instalaciones generaron 26,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 64,3 % de los ingresos del mercado en 2035. La IA se incorpora en etapas más tempranas al diseño de nuevas redes de mando, sistemas autónomos y plataformas militares, lo que permite integrar la arquitectura de datos y las operaciones de los modelos en el programa, en lugar de añadirlas posteriormente.
Se prevé que la actualización y modernización alcance los 46,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 39,8 % de los ingresos del mercado en 2025. Esta categoría sigue teniendo importancia estratégica porque muchas flotas y sistemas de mando de defensa permanecerán en servicio durante décadas y necesitarán adaptaciones específicas con IA para mantener su relevancia operativa.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que el cambio más trascendental en los segmentos será de carácter arquitectónico. Los compradores no eligen entre el borde, la nube y las instalaciones locales como opciones mutuamente excluyentes, sino que combinan cada una de ellas en función de la misión. Los proveedores capaces de trasladar información de forma segura desde la recopilación táctica hasta la fusión a escala empresarial, preservando al mismo tiempo su disponibilidad en el punto de actuación, deberían contar con una ventaja sustancial.
Análisis regional del mercado de IA y análisis en el ámbito militar y de defensa
Análisis del mercado de IA y análisis en el ámbito militar y de defensa en Norteamérica
América del Norte representó el 38,0 % del mercado de IA y analítica en el sector militar y de defensa en 2025 y se prevé que alcance los 46,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La región se beneficia de estructuras maduras de adquisición de defensa, un amplio ecosistema de proveedores con autorización de seguridad y una demanda sostenida de IA para misiones de inteligencia, mando, ciberseguridad, autonomía y sostenimiento.
Estados Unidos
Estados Unidos es el principal motor de los ingresos de América del Norte y representó el 85,8 % de los ingresos regionales en 2025. Se prevé que, para 2035, el mercado estadounidense alcance los 41,7 mil millones de dólares, lo que refleja el impacto sostenido de los mandatos de IA de la NDAA, la ampliación de la gobernanza del CDAO, la adopción del mercado de IA Tradewinds y los instrumentos contractuales de IA empresarial que canalizan la capacidad comercial de IA hacia entornos clasificados [2]Senator Martin Heinrich. "Heinrich Secures Wins for N.M. Military Installations, National Labs in FY2025 National Defense Bill." heinrich.senate.gov.
Canadá
Canadá aportó 1,48 mil millones de dólares en ingresos en 2025, y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,0 % hasta 2035. Los programas canadienses de IA para defensa abarcan inversiones en la modernización del NORAD, vigilancia marítima habilitada por IA y participación en la infraestructura de análisis de inteligencia de Five Eyes.
México
La cuota de México, del 5,3 % de los ingresos de América del Norte en 2025, refleja un mercado de IA para defensa centrado en el análisis de seguridad fronteriza, la inteligencia contra el narcotráfico y la modernización de las comunicaciones militares. Se prevé que su cuota se reduzca al 3,4 % en 2035.
Análisis del mercado de IA y analítica en el sector militar y de defensa de Europa
Europa generó 9,68 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que represente el 21,8 % de los ingresos del mercado en 2035. La contratación está marcada por la necesidad de reforzar las capacidades operativas soberanas y de los aliados, al tiempo que se mejora la interoperabilidad entre las fuerzas nacionales, los sistemas heredados y las estructuras de mando de las coaliciones.
Alemania
El mercado alemán se valoró en 2,35 mil millones de dólares en 2025, lo que lo convirtió en el mayor mercado nacional de la región. Se prevé que Alemania alcance los 8,4 mil millones de dólares en 2035, impulsada por la aceleración de la contratación de IA para defensa, en consonancia con la modernización de la Bundeswehr y las trayectorias de compromiso con la OTAN.
Reino Unido
La cuota del Reino Unido en el mercado europeo está aumentando: pasó del 20,7 % de los ingresos regionales en 2025 y se prevé que alcance el 26,3 % en 2035. Esta evolución refleja la inversión estructurada del Reino Unido en IA para defensa y su participación en las capacidades avanzadas del pilar II de AUKUS.
Francia
El mercado francés, valorado en 1,7 mil millones de dólares en 2025, se sustenta en las prioridades de contratación de la Direction Générale de l'Armement. La TCAC prevista del 9,5 % de Francia hasta 2035 refleja la inversión sostenida en sistemas de inteligencia habilitados por IA y plataformas autónomas no tripuladas.
Italia
Se prevé que el mercado italiano de IA para defensa alcance los 1,9 mil millones de dólares en 2035, frente a una cuota del 8,8 % de los ingresos regionales europeos en 2025. El mercado se sustenta en la cartera de IA para defensa de Leonardo S.p.A. y en las inversiones en modernización de C2 impulsadas por las obligaciones con la OTAN.
Polonia
El mercado polaco representó una cuota regional del 5,7 % en 2025 y crece a una TCAC del 10,6 % hasta 2035, por encima de la media regional europea. Esta evolución refleja la exposición del flanco oriental de la OTAN y el gasto récord en defensa.
Noruega, Países Bajos, Suecia, Bélgica y España contribuyen al mercado europeo mediante programas nacionales de IA para defensa alineados con los requisitos de interoperabilidad de la OTAN.
Análisis del mercado de IA y analítica en el sector militar y de defensa de Asia-Pacífico
Se prevé que Asia-Pacífico alcance los 38,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 29,0 % de los ingresos del mercado en 2025. La demanda regional es diversa: algunos mercados priorizan el desarrollo nacional de tecnologías de defensa, mientras que otros buscan capacidades de IA interoperables mediante alianzas con proveedores aliados consolidados.
China
El mercado de China se valoró en 3,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, dentro del alcance del mercado comercial abordable de este estudio. Se prevé que, para 2035, la cuota de China en Asia-Pacífico alcance el 34,7 %, lo que refleja la aceleración de la inversión en la integración militar-civil de la IA y la doctrina de modernización del EPL.
India
Se prevé que el mercado de India alcance los 8,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, respaldado por el Defence AI Council, la Defence AI Project Agency, iDEX y el puente bilateral de innovación INDUS-X con Estados Unidos. La TCAC del 14,5 % de India hasta 2035 refleja una dinámica de puesta al día en un mercado de contratación pública en rápido crecimiento.
Japón
En 2025, el mercado de Japón representó el 16,1 % de los ingresos de Asia-Pacífico. Se prevé que, para 2035, alcance los 5,15 mil millones de dólares estadounidenses, con la inversión en IA concentrada en la vigilancia marítima, la gestión del espectro electromagnético y la modernización de los sistemas de mando y control (C2).
Corea del Sur
Corea del Sur inició 2025 con un mercado de 1,48 mil millones de dólares estadounidenses y se prevé que en 2035 represente el 9,5 % de los ingresos regionales de Asia-Pacífico. Sus programas se centran en la robótica militar autónoma y la vigilancia fronteriza basada en IA.
Australia
La previsión de un mercado de 2,85 mil millones de dólares estadounidenses para Australia en 2035, partiendo de una cuota del 9,6 % de los ingresos regionales en 2025, refleja la inversión en tecnologías de IA del pilar II de AUKUS y la participación en análisis de inteligencia de Five Eyes.
Singapur
La cuota de Singapur, del 5,6 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025, refleja un mercado de IA para defensa concentrado en la integración de sistemas C2 y la vigilancia marítima basada en IA. La TCAC del 10,0 % hasta 2035 refleja una inversión sostenida en tecnología soberana.
Taiwán, Tailandia e Indonesia representan mercados más pequeños, pero en crecimiento, impulsados por la inversión en IA para la seguridad marítima y la respuesta a amenazas regionales.
Análisis del mercado de IA y analítica en el ámbito militar y de defensa de América Latina
América Latina generó 1,76 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 14,3 % (2026–2035). Las oportunidades se concentran en aplicaciones adaptables al ámbito comercial, como la vigilancia fronteriza, el conocimiento de la situación marítima, la inteligencia contra el narcotráfico y la analítica logística.
Brasil
Brasil inició 2025 con una base de ingresos de 820 millones de dólares estadounidenses, el mayor mercado de la región, con el 46,6 % de los ingresos de América Latina, y se prevé que alcance los 3,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Colombia
La previsión de que Colombia represente el 21,9 % de los ingresos de América Latina en 2035 refleja la inversión continua en capacidades contra la insurgencia y el narcotráfico basadas en IA. Su base de mercado de 380 millones de dólares estadounidenses en 2025 la sitúa como el segundo mercado nacional más grande de la región.
La TCAC del 15,0 % de Chile hasta 2035 refleja una trayectoria de contratación pública acelerada. La cuota de Chile, del 14,8 % de los ingresos regionales en 2025, junto con su sólido Estado de derecho, crea un entorno estructuralmente favorable para la contratación pública.
Perú y Argentina representan mercados más pequeños: la TCAC del 13,7 % de Perú está impulsada por la IA para la seguridad fronteriza, mientras que el crecimiento del 9,1 % de Argentina refleja las limitaciones macroeconómicas de su capacidad de contratación pública en defensa.
Análisis del mercado de IA y analítica en el ámbito militar y de defensa de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron 3,08 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 8,3 % de los ingresos del mercado en 2035. La modernización de la defensa, la demanda de capacidades de vigilancia y mando, y la inversión en capacidad industrial nacional están aumentando la relevancia de la región.
Arabia Saudí
Se prevé que Arabia Saudí alcance los 4,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a una cuota del 35,7 % de los ingresos regionales en 2025, impulsada por Vision 2030-aligned y los programas de localización de la defensa y modernización de la IA.
Israel
El mercado israelí, valorado en 780 millones de dólares estadounidenses en 2025, se concentra en una base industrial nacional de IA para la defensa. Se prevé que alcance los 2,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, impulsado por el uso operativo continuo de la IA en entornos de conflicto.
Emiratos Árabes Unidos
Los Emiratos Árabes Unidos representaron el 20,1 % de los ingresos regionales de Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,5 % hasta 2035, lo que refleja una inversión sostenida en IA para la defensa a través de las plataformas de EDGE Group y las asociaciones internacionales de adquisición.
Kuwait y Qatar son mercados más pequeños, pero en crecimiento. El mercado kuwaití, valorado en 300 millones de dólares estadounidenses en 2025, crecerá hasta representar, según las previsiones, el 8,8 % de los ingresos regionales en 2035. Se prevé que el mercado de Qatar alcance los 1,05 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a una cuota regional del 9,1 % en 2025, lo que refleja una inversión sostenida en IA para la defensa vinculada a la acogida por parte de Qatar de las operaciones aéreas del Mando Central de Estados Unidos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Evaluamos las oportunidades regionales en función del acceso al mercado, y no únicamente del gasto en defensa. Los segmentos de demanda más atractivos son aquellos en los que la urgencia de las adquisiciones coincide con vías de autorización viables, doctrinas operativas interoperables y asociaciones locales. Esto favorece a los proveedores capaces de adaptar su modelo de prestación a los requisitos nacionales de soberanía sin fragmentar su base tecnológica.
Cuota de mercado y panorama competitivo de la IA y el análisis en el mercado militar y de defensa
La cuota de mercado de la IA y el análisis en el sector militar y de defensa se concentra en los principales contratistas de defensa consolidados y los proveedores tecnológicos autorizados para trabajar con información clasificada, mientras que un amplio grupo de empresas especializadas en análisis, autonomía, ciberseguridad e integración compite en los niveles inferiores. Los cinco principales participantes acapararon el 25,1 % de los ingresos del mercado en 2025, lo que indica que el acceso a grandes programas y la capacidad de ejecutar proyectos clasificados son ventajas significativas, aunque no eliminan las oportunidades para los innovadores especializados.
Lockheed Martin obtuvo una cuota de mercado del 7,3 % en 2025. Su posición competitiva se ve reforzada por la integración de capacidades de IA en programas de defensa de ciclo largo, en los que la familiaridad con las plataformas, la experiencia en ingeniería de sistemas y el acceso al sostenimiento pueden ser más decisivos que las capacidades del software independiente.
Northrop Grumman representó el 6,4 % de los ingresos del mercado en 2025. La empresa está posicionada en la convergencia de los requisitos de autonomía, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), espacio y gestión de combate, por lo que su capacidad para conectar las funcionalidades de IA con los sistemas de misión existentes constituye un importante factor diferenciador.
RTX obtuvo una cuota de mercado del 4,8 % en 2025. Su posición refleja el valor de combinar sensores, comunicaciones y sistemas de misión de nivel militar con análisis que respalden la defensa aérea y antimisiles, la guerra electrónica y las aplicaciones de redes de mando.
Palantir Technologies, Booz Allen Hamilton, Leidos, SAIC, L3Harris Technologies y otros proveedores autorizados para trabajar con información clasificada compiten con modelos distintos, pero complementarios. Los proveedores de plataformas hacen hincapié en la integración de datos y las aplicaciones operativas, mientras que los competidores centrados en servicios aportan ingeniería de misión, apoyo al despliegue, transición a la nube y operaciones continuas de programas. Su capacidad para operar dentro de los marcos de seguridad y adquisición de los clientes puede determinar el acceso competitivo tanto como el rendimiento de los modelos.
BAE Systems, Thales, Leonardo, Saab, Elbit Systems y Rheinmetall ofrecen capacidades de IA para defensa arraigadas en sus respectivas regiones, y se benefician de sus relaciones con la industria nacional y de carteras de sistemas de misión exportables. Microsoft, IBM, C3.ai, Scale AI, BigBear.ai, Anduril, Shield AI y Helsing representan una segunda corriente competitiva: incorporan la nube, la IA empresarial, las operaciones de datos, la autonomía o plataformas de defensa nativas de IA a un mercado que exige cada vez más una rápida iteración del software junto con rigurosas garantías de misión.
Novedades recientes del sector
El Ejército de EE. UU. pasó a producción su programa Tactical Intelligence Targeting Access Node, que respalda el procesamiento de inteligencia mediante IA para operaciones multidominio y ataques de precisión de largo alcance. Este avance ilustra la transición de la inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) con apoyo de IA desde la fase de experimentación hasta convertirse en una capacidad operativa desplegada en el terreno. [5]U.S. Army Capability Program Executive, Intelligence and Spectrum Warfare. "Army Announces Move to Production for TITAN." cpeisw.army.mil
El Ejército de EE. UU. adjudicó a Anduril un contrato para ampliar la iniciativa de software de campo de batalla Next Generation Command and Control. La adjudicación indica que se mantiene la demanda de arquitecturas de mando con IA capaces de conectar datos, entradas de sensores y flujos de trabajo operativos entre los distintos componentes de las fuerzas. [6]Defense News. "Anduril Awarded Contract to Expand US Army's Next-Gen Battlefield Command System." defensenews.com
El Departamento de Guerra de EE. UU. anunció acuerdos de IA para redes clasificadas con empresas líderes del sector, con el fin de respaldar el despliegue de capacidades avanzadas en entornos operativos sensibles. Estos acuerdos ponen de relieve el creciente papel de los proveedores comerciales de infraestructura de IA en los programas de defensa que requieren acceso controlado, garantías de seguridad y adaptación a misiones específicas. [7]U.S. Department of War. "The War Department Announces Agreements with Leading AI Companies to Deploy Capabilities on Classified Networks." war.gov
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Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →