Autoren:
Suraj Gujar, Navya Malhotra
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Markt für Kampfflugzeuge Größe und Anteil 2026-2035
Berichts-ID: GMI13855
|
Veröffentlichungsdatum: October 2026
|
Berichtsformat: PDF/Excel/Armaturenbrett/Plattform
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Marktgröße
Markttrends und Wachstumstreiber
Segmentanalyse
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Marktanteil
Markt für Kampfflugzeuge
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Markt für Kampfflugzeuge
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Marktgröße für Kampfflugzeuge
Der Markt für Kampfflugzeuge wurde 2025 auf 34,4 Milliarden US-Dollar bewertet, wird für 2026 auf 34,8 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,1 % (2026–2035) auf 54,4 Milliarden US-Dollar wachsen. Der Markt umfasst die Umsätze von OEMs mit Regierungen aus der Lieferung neu gebauter Starrflügler-Kampfflugzeuge, einschließlich Beschaffungen im Inland, Foreign Military Sales und Lieferungen im Rahmen direkter kommerzieller Verkäufe; Instandhaltung, Upgrades, Schulungen und Waffen sind ausgeschlossen.
Wichtigste Erkenntnisse zum Markt für Kampfflugzeuge
Marktführer: Lockheed Martin führte 2025 mit einem Marktanteil von mehr als 57,6 %.
Führende Marktteilnehmer: Zu den fünf größten Marktteilnehmern in diesem Markt zählen Lockheed Martin, AVIC — Aviation Industry Corporation of China, Dassault Aviation, Boeing Defense, BAE Systems plc, die 2025 gemeinsam einen Marktanteil von 93,2 % hielten.
Der Markt wird durch den Ersatz alternder Kampfflugzeugflotten durch Flugzeuge geprägt, die Überlebensfähigkeit, Sensorfusion, vernetzte Missionssysteme und umfassendere Mehrrollenfähigkeit vereinen. Das Umsatzwachstum wird nicht nur von Beschaffungsgenehmigungen abhängen, sondern auch davon, ob die Hauptauftragnehmer und ihre Lieferketten langfristige Aufträge in abgenommene Flugzeuglieferungen umsetzen können, ohne den Produktionsfluss zu beeinträchtigen.
Einschätzung der GMI-Analysten
Unser Bottom-up-Abgleich der Aufzeichnungen über Auslieferungen neuer Flugzeuge aus allen aktiven OEM-Programmen bestätigt, dass der globale Markt für Kampfflugzeuge 2024 ein Volumen von 25,2 Milliarden US-Dollar erreichte. Damit erholte er sich von einem vorherigen Tiefstand bei den Auslieferungen, bevor der Abbau des Auftragsbestands zu einem deutlichen Anstieg der verbuchten Umsätze führte. Wir betrachten diese Entwicklung als Beleg dafür, dass die zugrunde liegende Beschaffungsdynamik dem Anstieg der Auslieferungen vorausging und eine Nachfragebasis schuf, die nachhaltiger ist als eine einmalige Normalisierung der Produktion.
Markttrends, Wachstumstreiber und Prognoseausblick der GMI für den Markt für Kampfflugzeuge
Die Aussichten spiegeln das Zusammenwirken der Erneuerung militärischer Flotten, der Anforderungen an die Interoperabilität innerhalb von Koalitionen und der Nachfrage nach Flugzeugen wider, die in umkämpften elektromagnetischen Umgebungen und bei Bedrohung durch Luftabwehrsysteme operieren können. Ein höherwertiger Plattformmix dürfte das Umsatzwachstum stützen, auch wenn die jährlichen Auslieferungszahlen aufgrund von Produktionsplanung und Zertifizierungsmeilensteinen schwanken.
Wichtigste Wachstumstreiber
Die Beleggrundlagen stützen sich auf zitierte externe Daten; die Auswirkungen auf die Nachfrage und die Prognosebedingungen spiegeln GMI-Analysen wider.
Verteidigungsministerien betrachten die Erneuerung ihrer Luftkampffähigkeiten als Anforderung an die Streitkräftestruktur und nicht als optionale Modernisierungsmaßnahme. Dies sorgt für eine längerfristige Planungssicherheit bei Flugzeugprogrammen, lenkt den Fokus aber auch stärker auf die Gewährleistung der Auslieferungen, die Beteiligung einheimischer Unternehmen und die erforderlichen Industriekapazitäten, um die Produktion über den gesamten Auftragsbestand eines Programms hinweg aufrechtzuerhalten.
Die Produktionszusagen für die F-35 schaffen eine solidere Grundlage für die Auslieferungen in naher und mittlerer Zukunft an die beteiligten Streitkräfte und Exportkunden. Sie stützen zudem Investitionsentscheidungen von Zulieferern entlang der internationalen industriellen Basis des Flugzeugs und machen die Produktionsstabilität zu einem wichtigen Faktor für die Gesamtentwicklung des Marktes.
Die Beschaffung fortschrittlicher Flugzeuge wird zunehmend mit ihrer Fähigkeit begründet, Sensoren, Waffen und verbündete Streitkräfte auch in umkämpften Umgebungen miteinander zu vernetzen. Diese Anforderung begünstigt Plattformen mit ausgereiften Integrationspfaden und kann den durchschnittlichen Auftragswert erhöhen, da Regierungen Überlebensfähigkeit, elektronischen Schutz und Interoperabilität gegenüber einem bloßen Flottenersatz priorisieren.
Wichtigste Markthemmnisse
Die Beleggrundlagen stützen sich auf zitierte externe Daten; die Auswirkungen auf die Nachfrage und die Prognosebedingungen spiegeln GMI-Analysen wider.
Produktionsprogramme mit hohem Zertifizierungsaufwand sind weiterhin Störungen ausgesetzt, die Auslieferungen verzögern können, selbst wenn die Finanzierung durch Kunden und die Nachfrage unverändert bestehen. Probleme bei der Softwareintegration, der Lufttüchtigkeitsprüfung und der Lieferantenqualität können Umsätze zwischen Jahren verschieben. Dadurch entsteht Volatilität in einem Markt, in dem eine begrenzte Anzahl hochwertiger Plattformen einen großen Anteil der jährlichen Auslieferungen ausmacht.
Die Erschwinglichkeit bleibt eine erhebliche Einschränkung für alliierte Käufer, die die Beschaffung von Kampfflugzeugen gegen Einsatzbereitschaft, Munition, Luftverteidigung und weitere haushaltspolitische Verpflichtungen abwägen müssen. Regierungen mit begrenzten Budgets können an ihren Fähigkeitsplänen festhalten und zugleich die Auslieferungspläne strecken, wodurch sich die kurzfristige Umsetzung des erklärten Bedarfs in vertraglich vereinbarte Flugzeuge verringert.
Die Entwicklung der nächsten Generation steht zudem im Wettbewerb um spezialisiertes technisches Fachpersonal, Testkapazitäten und Investitionen. Wenn Entwicklungs- und Produktionsprogramme parallel laufen, müssen Hersteller die Produktion aktueller Plattformen sichern und zugleich künftige Gefechtsluftfahrtarchitekturen voranbringen. Dies erhöht die Komplexität der Umsetzung entlang der Lieferkette.
Einschätzung der GMI-Analysten
Wir sehen den Beschaffungsdurchsatz als zentrale Variable für Prognosen. Verteidigungsbudgets können eine Absicht erkennen lassen, Markterlöse werden jedoch erst dann realisiert, wenn technische Zertifizierung, Lieferkettenbereitschaft und Kundenabnahme zusammenkommen. Programme mit standardisierten Konfigurationen und etablierten Produktionsökosystemen sind besser aufgestellt, um strategische Dringlichkeit in verbuchte Auslieferungserlöse umzusetzen.
Segmentanalyse des Marktes für Kampfflugzeuge
Nach Kampfflugzeuggeneration
Das Segment der Kampfflugzeuge der 4. Generation erzielte 2025 einen Umsatz von 4,9 Milliarden US-Dollar und dürfte im Zeitraum 2026–2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von -3,6 % zurückgehen. Die Nachfrage hält sich bei Luftstreitkräften, die erschwingliche, vertraute Plattformen mit etablierten Unterstützungsnetzwerken suchen. In den großen Beschaffungsbudgets wird diese Kategorie jedoch zunehmend von Flugzeugen verdrängt, die leistungsfähigere Sensoren, elektronische Kampfführungssysteme und bessere Überlebensfähigkeit bieten.
Das Segment der Kampfflugzeuge der 4,5. Generation dürfte bis 2035 einen Wert von 21,0 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 9,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Es nimmt eine wichtige Stellung für Käufer ein, die fortschrittliche Missionssysteme und Mehrrollenfähigkeit benötigen und zugleich die Beschaffungskosten, die Beteiligung der heimischen Industrie sowie die zeitliche Abfolge einer längerfristigen Beschaffung von Kampfflugzeugen der fünften Generation berücksichtigen müssen.
Das Segment der Kampfflugzeuge der 5. Generation erzielte 2025 einen Umsatz von 20,0 Milliarden US-Dollar und dürfte 2035 einen Marktanteil von 51,7 % halten. Diese Position spiegelt die Nachfrage nach einer schwer erfassbaren Bauweise, zusammengeführter Sensorik und vernetzten Einsätzen wider. Die Konzentration der Umsätze in diesem Segment macht die Marktentwicklung jedoch anfällig für die Umsetzung einer kleinen Anzahl großer Programme.
Das Segment der Kampfflugzeuge der 6. Generation/GCAP dürfte 2035 einen Umsatz von 2,0 Milliarden US-Dollar erzielen und in diesem Jahr einen Marktanteil von 3,7 % ausmachen. Sein kurzfristiger kommerzieller Beitrag ist durch den Übergang von der Entwicklung zur anfänglichen Produktion begrenzt. Seine strategische Bedeutung liegt jedoch darin, die industrielle und technologische Grundlage für den Wettbewerb im Bereich der Gefechtsluftfahrt über den Prognosezeitraum hinaus zu schaffen.
Nach Einsatzrolle
Plattformen zur Erlangung der Luftherrschaft/Luftüberlegenheit hielten 2025 einen Anteil von 23,3 % und dürften von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,0 % wachsen. Die Beschaffung orientiert sich zunehmend an der Missionskonfiguration innerhalb von Mehrzweckflotten. Anforderungen an die Luftüberlegenheit bleiben jedoch dort relevant, wo Luftstreitkräfte bei der Abwehr gegnerischer Luftstreitkräfte anspruchsvollen Bedrohungen begegnen müssen.
Mehrzweckflugzeuge dürften 2035 einen Wert von 37,8 Milliarden US-Dollar erreichen und hielten 2025 einen Anteil von 68,6 %. Ihre führende Position spiegelt die haushaltspolitischen und operativen Vorteile von Flugzeugen wider, die Luftverteidigung, Angriffs-, Aufklärungs- und maritime Einsätze übernehmen können, ohne separate Spezialflotten zu erfordern.
Flugzeuge für die elektronische Kampfführung erzielten 2025 einen Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar und dürften von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,0 % wachsen. Diese stärkere Entwicklung spiegelt den zunehmenden Stellenwert wider, der der Unterdrückung und Täuschung gegnerischer Systeme sowie dem Einsatz in umkämpften elektromagnetischen Umgebungen neben konventionellen Kampfverbänden beigemessen wird.
Sonstige Einsatzrollen dürften 2035 einen Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar erreichen und machten 2025 einen Anteil von 4,1 % aus. Diese Konfigurationen behalten dort eine klar umrissene Rolle, wo nationale Anforderungen nicht in die wichtigsten Einsatzkategorien passen, auch wenn die Beschaffung generell zunehmend auf umfassendere Mehrzweckfähigkeiten ausgerichtet ist.
Nach Start- und Landefähigkeit
CTOL-Flugzeuge hielten 2025 einen Anteil von 68,3 % und dürften 2035 einen Wert von 34,8 Milliarden US-Dollar erzielen. Ihr struktureller Vorsprung spiegelt die Dominanz landgestützter Luftwaffeneinsätze und die breite installierte Basis konventioneller Start- und Landebahninfrastruktur in den wichtigsten Beschaffungsmärkten wider.
STOVL-Flugzeuge dürften 2035 einen Wert von 9,0 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % wachsen. Die Nachfrage hängt mit Expeditionseinsätzen von amphibischen Schiffen und aus abgelegenen Standorten zusammen, an denen die Flexibilität auf kurzen Start- und Landebahnen die Einsatzmöglichkeiten von Marine- und Seestreitkräften erheblich erweitern kann.
CATOBAR-Flugzeuge dürften 2035 einen Wert von 8,2 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 4,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Ihr Wachstum hängt mit der Modernisierung trägergestützter Luftverbände und dem technischen Mehraufwand zusammen, der mit Flugzeugen verbunden ist, die für den Start und die Landung unter anspruchsvollen maritimen Einsatzbedingungen entwickelt wurden.
STOBAR-Flugzeuge machten 2025 einen Anteil von 4,4 % aus und dürften von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % zulegen. Das Segment konzentriert sich auf Marinen, die Flugzeugträger mit Sprungschanze betreiben. Dort stützen Flottenmodernisierung und Bestrebungen zum Aufbau einer eigenen Marinefliegerei die gezielte Beschaffungsnachfrage.
Nach Endnutzer
Die Beschaffung durch Luftstreitkräfte dürfte 2035 einen Wert von 40,0 Milliarden US-Dollar erreichen und machte 2025 einen Anteil von 74,1 % aus. Diese Kategorie dominiert, da Luftstreitkräfte in erster Linie für die souveräne Luftverteidigung, die Erneuerung der Flotten und die Integration neuerer Kampfflugzeugfähigkeiten in die nationalen Streitkräftestrukturen verantwortlich sind.
Die Marinefliegerei erzielte 2025 einen Wert von 5,9 Milliarden US-Dollar und dürfte 2035 einen Wert von 9,2 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Wachstum spiegelt die Modernisierung von Flugzeugträgern, den Ersatz veralteter trägergestützter Flotten und die Nachfrage nach Flugzeugen wider, die sich in umfassendere maritime Angriffs- und Luftverteidigungsmissionen integrieren lassen.
Die Heeresfliegerei der Marineinfanterie und amphibische Luftfahrt erzielten 2025 einen Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar und dürften 2035 einen Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Segment profitiert von Streitkräftekonzepten, die verteilte Einsätze, Vorwärtsstationierung und Luftkampfunterstützung von amphibischen Plattformen oder Standorten mit eingeschränkten Einsatzmöglichkeiten betonen.
Die Heeresfliegerei hielt 2025 einen Anteil von 0,9 % und dürfte 2035 einen Anteil von 1,1 % ausmachen. Ihre begrenzte Rolle spiegelt wider, dass die Zuständigkeit für die Beschaffung von Kampfflugzeugen überwiegend bei spezialisierten Luftstreitkräften und Organisationen der Marinefliegerei liegt.
Einschätzung der GMI-Analysten
Wir interpretieren den Segmentmix als Neuausrichtung der Nachfrage nach Kampfflugzeugen und nicht als einfache Ausweitung der Flugzeugstückzahlen. Käufer richten ihre Beschaffung auf Plattformen aus, die für verschiedene Missionen geeignet sind, in dichteren Bedrohungsumgebungen überleben und als Knoten in einem umfassenderen Gefechtsnetzwerk operieren können. Dieser Wandel begünstigt leistungsfähige Flugzeuge und spezialisierte Systeme zur elektronischen Kampfführung, während die strategische Bedeutung älterer Plattformkategorien abnimmt.
Regionale Analyse des Marktes für Kampfflugzeuge
Analyse des nordamerikanischen Marktes für Kampfflugzeuge
Der nordamerikanische Markt für Kampfflugzeuge erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 10,5 Milliarden US-Dollar und soll bis 2035 voraussichtlich 14,0 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Region vereint ausgereifte Produktions- und Beschaffungsprogramme der USA mit dem Flottenerneuerungszyklus Kanadas. Gleichzeitig beeinflusst ihre industrielle Basis weiterhin weltweit die Verfügbarkeit von Plattformen, Exportzeitpläne und Lieferkettenaktivitäten.
Vereinigte Staaten
Die Vereinigten Staaten erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von 10,3 Milliarden US-Dollar. Bis 2035 wird ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,0 % prognostiziert. Das vergleichsweise moderate Wachstum spiegelt eine große, etablierte Beschaffungsbasis wider, bei der die Umsatzentwicklung durch den Programmablauf, die Produktionsausführung und die Verteilung der Investitionen zwischen bestehenden Flotten und künftigen Initiativen im Bereich der Kampfflugzeuge geprägt wird.
Kanada
Kanada erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 200 Millionen US-Dollar und soll bis 2035 voraussichtlich 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Wachstumsaussichten hängen mit dem Übergang vom Betrieb älterer Flotten zu einem neuen Beschaffungsprogramm für Kampfflugzeuge zusammen. Mit fortschreitendem Erneuerungszyklus steigt dadurch der Beitrag zu den regionalen Auslieferungen zunehmend an.
Analyse des europäischen Marktes für Kampfflugzeuge
Europa erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 8,4 Milliarden US-Dollar und soll bis 2035 voraussichtlich 12,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Nachfrage in der Region wird durch den Bedarf an Flottenerneuerungen, die Interoperabilitätsanforderungen der NATO und nationale Industriepolitiken gestützt, die Beschaffungsentscheidungen zwischen einheimischen, in Kooperation entwickelten und aus den USA bezogenen Plattformen beeinflussen.
Frankreich
Für Frankreich wird bis 2035 ein Marktvolumen von 2,9 Milliarden US-Dollar prognostiziert, verglichen mit 1,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Die Rafale-Produktion unterstützt sowohl die Modernisierung der inländischen Flotte als auch die Exportnachfrage. Plattform-Upgrades und eine diversifizierte internationale Kundenbasis stärken die Kontinuität der Produktionspipeline.
Deutschland
Deutschland erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar. Bis 2035 wird ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,9 % prognostiziert. Die Beschaffungsstrategie des Landes bringt die industrielle Beteiligung am Eurofighter mit dem operativen Bedarf in Einklang, alternde Angriffsflugzeuge und Flugzeuge für die elektronische Kampfführung zu ersetzen. Interoperabilität, industrielle Arbeitsteilung und Lieferzeitpunkte sind daher zentrale Überlegungen.
Vereinigtes Königreich
Für das Vereinigte Königreich wird ein Anstieg des Marktvolumens von 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 prognostiziert. Die Rolle des Landes auf dem Markt umfasst die Beteiligung am Typhoon-Programm, den Betrieb von F-35-Flugzeugen und langfristige Investitionen in die Entwicklung gemeinsam eingesetzter Kampfflugzeuge. Damit ist das Land sowohl bei der aktuellen Produktion als auch bei künftigen Plattformarchitekturen positioniert.
Italien
Für Italien wird bis 2035 ein Marktvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar erwartet; die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) dürfte sich im Zeitraum 2026–2035 auf 5,2 % belaufen. Das Wachstum wird durch die Beteiligung an mehreren europäischen und transatlantischen Flugzeugprogrammen gestützt. Dadurch kann die heimische Industrie sowohl von Beschaffungsaktivitäten als auch von Arbeitsanteilen bei Komponenten und Systemen profitieren.
Spanien
Der Markt in Spanien erreichte 2025 ein Volumen von 450 Millionen US-Dollar und dürfte bis 2035 auf 800 Millionen US-Dollar wachsen. Die Nachfrage wird durch die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Eurofighter-Flotte und die langfristige Planung des künftigen Bedarfs an Kampfflugzeugen gestützt. Die verfügbaren Haushaltsmittel und die industrielle Beteiligung beeinflussen dabei das Tempo zusätzlicher Bestellungen.
Marktanalyse zum Markt für Kampfflugzeuge in Asien-Pazifik
Der Markt für Kampfflugzeuge in Asien-Pazifik erreichte 2025 ein Volumen von 11,7 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2035 auf 19,7 Milliarden US-Dollar wachsen. Die regionale Nachfrage wird von nationalen Modernisierungsprioritäten, dem Streben nach eigener Produktion und sicherheitspolitischem Wettbewerb angetrieben. Dies veranlasst Regierungen, sowohl die Leistungsfähigkeit der Plattformen als auch die heimische Luft- und Raumfahrtkapazität auszubauen.
China
Für China wird bis 2035 ein Marktvolumen von 7,5 Milliarden US-Dollar erwartet, verglichen mit 5,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Die Nachfrage konzentriert sich auf heimische Programme zur Unterstützung der Flottenerneuerung, der Anforderungen an die Luftüberlegenheit und der trägergestützten Luftfahrt. Der Produktionsumfang wird dabei vor allem durch die nationalen Prioritäten zur Modernisierung der Streitkräfte und weniger durch Exportmärkte bestimmt.
Japan
Der Markt in Japan erreichte 2025 ein Volumen von 2,4 Milliarden US-Dollar; für den Zeitraum 2026–2035 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,7 % prognostiziert. Das Beschaffungsprofil spiegelt den Fortschritt der laufenden Flottenmodernisierung sowie Investitionen in ein Kampfflugzeugprogramm der nächsten Generation wider. Dabei gilt es, den kurzfristigen Bedarf an Fähigkeiten mit der langfristigen industriellen Beteiligung in Einklang zu bringen.
Südkorea
Für Südkorea wird bis 2035 ein Marktvolumen von 2,1 Milliarden US-Dollar erwartet; die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) dürfte sich im Zeitraum 2026–2035 auf 6,2 % belaufen. Der Markt wird durch die Entwicklung und Produktion heimischer Plattformen gestützt. Deren Einführung im Inland bildet eine wichtige Grundlage für die langfristigen Exportambitionen des Landes.
Indien
Für Indien wird bis 2035 ein Marktvolumen von 3,1 Milliarden US-Dollar erwartet, verglichen mit 600 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Das Wachstum spiegelt einen politisch gesteuerten Wandel hin zur heimischen Kampfflugzeugproduktion wider. Das Tempo der tatsächlich erzielten Umsätze wird dabei von der Lokalisierung der Industrie, dem Ausbau der Produktion und der Umsetzung nationaler Beschaffungsprogramme abhängen.
Australien
Der Markt in Australien erreichte 2025 ein Volumen von 700 Millionen US-Dollar; für den Zeitraum 2026–2035 wird ein Rückgang mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von -1,9 % prognostiziert. Der Rückgang ist auf die Abschlussphase einer umfangreichen Flottenbeschaffung zurückzuführen. Danach normalisieren sich die Beschaffungsumsätze, während die Einsatzflotte für die nationale Luftmacht weiterhin zentral bleibt.
Marktanalyse zum Markt für Kampfflugzeuge in Lateinamerika
Der Markt in Lateinamerika erreichte 2025 ein Volumen von 600 Millionen US-Dollar und dürfte bis 2035 auf 900 Millionen US-Dollar wachsen. Die Beschaffung bleibt selektiv: Haushaltszwänge und Überlegungen zu den Lebenszykluskosten beeinflussen Entscheidungen zur Flottenerneuerung, während die industrielle Beteiligung über die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Plattformen entscheiden kann.
Brasilien
Der Markt in Brasilien erreichte 2025 ein Volumen von 450 Millionen US-Dollar und dürfte bis 2035 auf 600 Millionen US-Dollar wachsen. Er wird durch Auslieferungen im Rahmen des Gripen-Programms und die industrielle Beteiligung gestützt. Zusätzliche Nachfrage hängt vom Zeitpunkt künftiger Beschaffungsentscheidungen und den nationalen Haushaltszuweisungen ab.
Kolumbien
Der Markt in Kolumbien erreichte 2025 ein Volumen von 90 Millionen US-Dollar; für den Zeitraum 2026–2035 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,9 % prognostiziert. Der Übergang zu einer neuen Plattform schafft Bedarf an Flugzeugen, Ausbildung, Infrastruktur und Unterstützungsleistungen, die den betrieblichen Aufwand beim Ersatz einer älteren Flotte verringern können.
Marktanalyse zum Markt für Kampfflugzeuge im Nahen Osten und in Afrika
Der Nahe Osten und Afrika erzielten 2025 einen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar. Für den Zeitraum 2026–2035 wird ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,2 % prognostiziert. Das Wachstum der Region wird von der Modernisierung in den Golfstaaten, dem Erneuerungszyklus der israelischen Flotte und dem strategischen Stellenwert geprägt, der unabhängig einsetzbaren, leistungsfähigen Kampfflugzeugstreitkräften beigemessen wird.
Israel
Israel erzielte 2025 einen Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar. Für den Zeitraum 2026–2035 wird ein Rückgang mit einer CAGR von -2,0 % prognostiziert. Dieser Trend spiegelt die Auslieferungsphase des aktuellen Beschaffungszyklus wider und nicht eine geringere Bedeutung der Luftkampffähigkeit. Künftige Bestellungen und Programmzeitpläne bestimmen, wann die Umsätze erneut anziehen.
VAE
Für die VAE wird prognostiziert, dass der Markt 2035 ein Volumen von 2,1 Milliarden US-Dollar erreicht und mit einer CAGR von 31,8 % (2026–2035) wächst. Das Wachstum hängt mit der Auslieferung hochwertiger Kampfflugzeuge und einer Strategie zusammen, die auf fortschrittliche Fähigkeiten, die Diversifizierung von Lieferanten und die Interoperabilität innerhalb von Sicherheitspartnerschaften abzielt.
Saudi-Arabien
Für Saudi-Arabien wird prognostiziert, dass der Markt 2035 ein Volumen von 1,9 Milliarden US-Dollar erreicht, verglichen mit 500 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Die Nachfrage wird von der Modernisierung der Flotte und industriepolitischen Entwicklungszielen geprägt. Dadurch gewinnen Technologietransfer, lokale Wertschöpfung und die Aufteilung der Arbeitsanteile bei der Auswahl von Plattformen an Bedeutung.
Katar
Katar erzielte 2025 einen Umsatz von 800 Millionen US-Dollar. Für den Zeitraum 2026–2035 wird ein Rückgang mit einer CAGR von -3,7 % prognostiziert. Der erwartete Rückgang spiegelt den Abschluss vertraglich vereinbarter Auslieferungsphasen wider. Danach gehen die Umsatzerlöse zurück, bis das Land einen neuen Beschaffungszyklus einleitet.
Ägypten
Ägypten erzielte 2025 einen Umsatz von 300 Millionen US-Dollar. Für 2035 wird ein Marktvolumen von 600 Millionen US-Dollar prognostiziert. Die Nachfrage wird durch die laufende Modernisierung der Flotte gestützt. Beschaffungsentscheidungen werden dabei von der Notwendigkeit beeinflusst, einen vielfältigen Kampfflugzeugbestand zu verwalten und ältere Flugzeugtypen im Laufe der Zeit zu ersetzen.
Einschätzung der GMI-Analysten
Wir erwarten, dass sich die Entwicklung in den Regionen deutlich unterscheiden wird. Für den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika wird die stärkste Expansion erwartet, da dort die Beschaffungspläne die Modernisierung der Fähigkeiten mit industriellen Ambitionen und strategischer Dringlichkeit verbinden. Nordamerika und Europa bieten eine stabilere Grundlage. Die tatsächlich realisierte Nachfrage wird dort jedoch weiterhin eng von der Umsetzung der Produktion und der Überführung politischer Zusagen in finanzierte Verträge abhängen.
Marktanteile und Wettbewerbslandschaft im Kampfflugzeugmarkt
Der Kampfflugzeugmarkt ist stark konzentriert: Auf die fünf größten Marktteilnehmer entfielen 2025 zusammen 93,2 % Marktanteil. Die Struktur der Marktanteile im Kampfflugzeugmarkt spiegelt außergewöhnlich hohe Markteintrittsbarrieren wider. Dazu zählen klassifizierte Technologien, staatliche Finanzierungsanforderungen, umfangreiche Zertifizierungspflichten und die langen Vorlaufzeiten, die für den Aufbau einer leistungsfähigen industriellen Basis für Kampfflugzeuge erforderlich sind.
Lockheed Martin Corporation hielt 2025 einen Marktanteil von 57,6 %. Die Position des Unternehmens stützt sich auf die F-35-Produktion für US-amerikanische und internationale Kundenprogramme. Lockheed Martin meldete für 2025 insgesamt 191 F-35-Auslieferungen [5]Lockheed Martin Corporation. "Lockheed Martin 2025 Annual Results — Press Release (January 7, 2026)." investors.lockheedmartin.com. Die Wettbewerbsstärke des Unternehmens beruht auf der Beteiligung mehrerer Länder am Programm, der umfassenden Integration in die Lieferkette und der zentralen Bedeutung des Flugzeugs für die Flottenpläne der Verbündeten zur Einführung von Kampfflugzeugen der fünften Generation.
AVIC — Aviation Industry Corporation of China erreichte 2025 einen Marktanteil von 15,1 %. Die Position des Unternehmens hängt mit dem Umfang der chinesischen Beschaffung von Kampfflugzeugen für den heimischen Markt über mehrere aktive Plattformlinien hinweg zusammen. Dies schützt seine Umsatzbasis vor dem Wettbewerb durch Exporte, macht sie jedoch zugleich stark von den nationalen Modernisierungsprioritäten abhängig.
Dassault Aviation hielt 2025 einen Marktanteil von 8,3 %. Dassault meldete für 2025 die Auslieferung von 26 Rafale [6]Dassault Aviation. "Financial Results and Deliveries 2025 — Press Release (January 7, 2026)." dassault-aviation.com. Dies veranschaulicht den Wert eines exportorientierten Produktionsprogramms, das von einer breiten internationalen Kundenbasis getragen wird. Die Wettbewerbsposition der Rafale hängt von der kontinuierlichen Umsetzung der Produktion, der Weiterentwicklung der Konfiguration und der Fähigkeit ab, die Kontinuität der Auslieferungen bei Inlands- und Exportaufträgen zu gewährleisten.
Boeing Defense, Space & Security stützt sich auf Auslieferungen der F-15EX und die internationale Nachfrage nach zweimotorigen Jagdflugzeugen mit hoher Nutzlast. Die Wettbewerbsposition des Unternehmens wird davon abhängen, die bestehenden Produktionslinien aufrechtzuerhalten und das Interesse potenzieller Kunden in Aufträge umzuwandeln, während Käufer weltweit Plattformleistung, Verfügbarkeit von Auslieferungen und Lebenszyklusaspekte abwägen.
BAE Systems plc ist über seinen Arbeitsanteil am Eurofighter Typhoon, die Strukturproduktion für die F-35 und seine Rolle bei der Entwicklung künftiger Kampfflugzeuge vertreten. Dieses Portfolio verschafft dem Unternehmen Zugang sowohl zu laufenden Auslieferungsprogrammen als auch zu langfristigen industriellen Chancen im Zusammenhang mit Kampfflugzeugsystemen der nächsten Generation.
Airbus Defence and Space ist Industriepartner des Eurofighter-Programms und profitiert von der europäischen Kampfflugzeugproduktion sowie künftigen gemeinschaftlichen Entwicklungsprogrammen. Die Position des Unternehmens wird durch multinationale Arbeitsanteile und die Fähigkeit europäischer Regierungen geprägt, nationale Fähigkeitsanforderungen mit gemeinsamen industriellen Zielen in Einklang zu bringen.
Leonardo S.p.A. leistet durch seine Beteiligung am Eurofighter-Programm und seine Rolle bei künftigen gemeinschaftlichen Initiativen für Kampfflugzeuge einen Beitrag. Seine Wettbewerbsrelevanz beruht auf fortschrittlicher Systemintegration, Industriepartnerschaften und der Kontinuität der Investitionen in europäische Militärflugzeuge.
Saab AB ist mit dem Gripen-Programm in der Kategorie 4.5th-generation positioniert und spricht Kunden an, die fortschrittliche Fähigkeiten mit einem vergleichsweise flexiblen Betriebs- und Industrieumfang suchen. Die Umsetzung von Exportprogrammen und der Aufbau regionaler Unterstützungsökosysteme sind für seine Marktposition von zentraler Bedeutung.
Hindustan Aeronautics Limited (HAL) spielt mit dem Tejas-Programm eine zentrale Rolle in Indiens Strategie zur eigenständigen Kampfflugzeugproduktion. Seine künftige Rolle am Markt hängt davon ab, ob das Unternehmen die Fertigungskapazität ausbauen, Lieferkettenengpässe bewältigen und Flugzeuge gemäß den vertraglich vereinbarten Zeitplänen ausliefern kann.
Korea Aerospace Industries (KAI) baut seine Position mit dem KF-21-Programm aus. Die Einführung im heimischen Einsatz, die Produktionsreife und der Nachweis der Exportwettbewerbsfähigkeit werden darüber entscheiden, wie schnell die Plattform über ihren Heimatmarkt hinaus expandieren kann.
Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) entwickelt eine eigenständige Fähigkeit für fortschrittliche Kampfflugzeuge, die die Autonomie der türkischen Luft- und Raumfahrtindustrie stärken soll. Die Marktaussichten hängen weiterhin von der Umsetzung der Entwicklung, der Produktionsbereitschaft und der Fähigkeit ab, die anspruchsvollen Anforderungen an die Systemintegration eines modernen Kampfflugzeugs zu erfüllen.
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) spielt eine strategische Rolle bei der Entwicklung japanischer Kampfflugzeuge der nächsten Generation. Die kurzfristige Marktteilnahme des Unternehmens ist mit Japans industrieller Roadmap verknüpft, während seine längerfristigen Chancen davon abhängen, ob die gemeinsame Entwicklungsarbeit in die Serienproduktion übergeht.
Embraer S.A. ist indirekt über brasilianische Fertigungsanteile in der Luft- und Raumfahrt sowie verteidigungsnahe Programme beteiligt. Seine Rolle im definierten Markt für Kampfflugzeuge ist begrenzter als die spezialisierter Kampfflugzeughersteller, doch die Integration in die heimische Industrie bleibt für das Beschaffungsökosystem Brasiliens relevant.
Aktuelle Entwicklungen in der Branche
Endgültiger Abschluss des Produktionsvertrags für die F-35-Lose 18–19
Das US-Verteidigungsministerium schloss den kombinierten Produktionsvertrag für die F-35-Lose 18 und 19 im September 2025 endgültig ab. Der Vertrag umfasst 296 F-35 für die US-Streitkräfte, internationale Partner und Kunden aus dem Foreign-Military-Sales-Programm. Die Vereinbarung schafft eine verlässlichere Produktionsgrundlage für den Lieferplan kurz- bis mittelfristig.
Vertrag des indischen Verteidigungsministeriums mit HAL über LCA-Mk1A-Flugzeuge
Das indische Verteidigungsministerium schloss im September 2025 mit HAL einen Vertrag über 97 LCA-Mk1A-Flugzeuge im Wert von mehr als 7,4 Milliarden US-Dollar [4]Press Information Bureau, Government of India. "MoD signs Rs. 62,370 crore contract with HAL for procurement of 97 LCA Mk1A aircraft for IAF." pib.gov.in. Die Vergabe stärkt die Produktionsgrundlage der indischen Strategie für einheimische Kampfflugzeuge und schafft ein bedeutendes Lieferprogramm für den heimischen Luft- und Raumfahrtsektor.
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Die Primärforschung bildet das Rückgrat unserer Methodik und trägt rund 80 % zu den gewonnenen Erkenntnissen bei. Durch den direkten Austausch mit Branchenakteuren sichern wir Genauigkeit und Analysetiefe. Unser strukturiertes Interviewprogramm umfasst regionale und globale Märkte und bezieht Beiträge von Führungskräften der obersten Ebene, Mitgliedern der Geschäftsleitung und Fachleuten ein. Diese Gespräche liefern strategische, operative und technische Perspektiven und ermöglichen ausgewogene Erkenntnisse und verlässliche Marktprognosen.
3. Data Mining und Marktanalyse
Data Mining ist ein wichtiger Bestandteil unseres Forschungsprozesses und macht rund 20 % unserer gesamten Methodik aus. Anhand der Umsatzanteile führender Unternehmen analysieren wir die Marktstruktur, erkennen Branchentrends und bewerten makroökonomische Faktoren. Relevante Daten aus kostenpflichtigen und frei zugänglichen Quellen werden zu einer verlässlichen Datenbank zusammengeführt. Diese Informationen unterstützen die Primärforschung und die Ermittlung der Marktgröße; wichtige Akteure wie Händler, Hersteller und Verbände überprüfen die Ergebnisse.
4. Ermittlung der Marktgröße
Wir ermitteln die Marktgröße nach einem Bottom-up-Ansatz. Ausgangspunkt sind Unternehmensumsätze, die direkt in Primärinterviews erhoben werden, sowie Produktionsmengen der Hersteller und Angaben zu Installationen oder Implementierungen. Diese Daten werden über die regionalen Märkte hinweg zusammengeführt, um eine globale Schätzung abzuleiten, die auf der tatsächlichen Branchenaktivität beruht.
5. Prognosemodell und zentrale Annahmen
Jede Prognose dokumentiert ausdrücklich:
✓ Zentrale Wachstumstreiber und deren angenommene Auswirkungen
✓ Wachstumshemmende Faktoren und Szenarien zur Abschwächung ihrer Wirkung
✓ Regulatorische Annahmen und das Risiko von Politikwechseln
✓ Parameter der Technologieadoptionskurve
✓ Makroökonomische Annahmen (BIP-Wachstum, Inflation, Wechselkurse)
✓ Wettbewerbsdynamik und Erwartungen zu Markteintritten und -austritten
6. Validierung und Qualitätssicherung
In der Schlussphase prüfen Fachleute die gefilterten Daten manuell, um Nuancen und Kontextfehler zu erkennen, die automatisierte Systeme möglicherweise übersehen. Diese fachliche Prüfung bildet eine entscheidende zusätzliche Ebene der Qualitätssicherung und stellt sicher, dass die Daten den Forschungszielen und fachspezifischen Standards entsprechen.
Unser dreistufiger Validierungsprozess sorgt für eine möglichst hohe Zuverlässigkeit der Daten:
✓ Statistische Validierung
✓ Validierung durch Fachleute
✓ Abgleich mit der Marktrealität
Vertrauen und Glaubwürdigkeit
Verifizierte Datenquellen
Fachpublikationen
Branchenzeitschriften, Fachpublikationen und spezialisierte Medien
Branchendatenbanken
Eigene und externe Marktdatenbanken
RRegulatorische Einreichungen
Staatliche Beschaffungsunterlagen und Dokumente zur Regierungspolitik
Wissenschaftliche Forschung
Universitätsstudien und Berichte spezialisierter Forschungsinstitute
Unternehmensberichte
Geschäftsberichte, Investorenpräsentationen und Einreichungen
Experteninterviews
Führungskräfte der obersten Ebene, Einkaufsverantwortliche und technische Fachleute
GMI-Archiv
Mehr als 13.000 veröffentlichte Studien in über 20 Branchen
Handelsdaten
Import- und Exportmengen, HS-Codes und Zolldaten
Untersuchte und bewertete Parameter
Jeder Datenpunkt in diesem Bericht wird durch Primärinterviews, echte Bottom-up-Modellierung und sorgfältige Gegenprüfungen validiert. Erfahren Sie mehr über unseren Forschungsprozess →