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战斗机市场 尺寸和份额 2025 – 2034

报告 ID: GMI13855
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发布日期: May 2025
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战斗机市场规模

2024年,全球战斗机市场规模为 508 亿美元,销量为 0.7 千架,预计 2025年至2034年将以 4.1%的年均复合增长率(CAGR)增长。由于国防支出增加,推动战斗机采购,同时市场更加重视无人作战航空器(UCAV)的开发,战斗机需求正在显著增长。
 

战斗机市场关键要点

2024年市场规模
508亿美元
2034年预计市场规模
751亿美元
年均复合增长率(CAGR)(2025~2034年)
4.1%
主要企业
  • Airbus、BAE Systems、Boeing、Dassault Aviation、Hindustan Aeronautics、Korea Aerospace Industries、Leonardo、Lockheed Martin、Mitsubishi Heavy Industries、Northrop Grumman、Saab、Textron Aviation、United Aircraft
主要市场驱动因素
  • 地缘政治紧张局势加剧与国防现代化
  • 国防支出增加,推动战斗机采购
  • 对多用途战斗机和下一代战斗机的需求不断增长
挑战
  • 初始投资和改装成本高
  • 监管标准严格,认证流程延迟

由于特朗普政府时期对航空航天部件征收关税,以及美国与欧盟贸易冲突引发的报复性贸易措施,战斗机行业受到冲击。这些关税提高了飞机制造商的投入成本,并间接影响了包括航空电子设备、推进系统和隐身材料供应商在内的零部件供应商。尽管这些分歧带来了挑战,但该行业通过实现供应链多元化并加强国内采购战略作出应对,从而稳定了战斗机生产中关键子系统和零部件的需求。
 

国防支出的持续增加,尤其是在美国等主要市场,是推动战斗机行业增长的主要因素之一。据 Statista 引述的数据,美国国防支出势必将持续逐年增加,直至 2034 年。2023年,美国国防支出为 8910 亿美元,预计到 2034 年将增至 1.07 万亿美元。这类支出有助于采购先进战斗机、实施机队现代化计划,以及开发下一代作战平台。
 

由于无人作战航空器(UCAV)的发展,空战以及由此相关的战斗机行业正不断演变。更大的作战自主性、更低的飞行员风险,以及以极低甚至零风险执行高风险任务的能力,使 UCAV 颇具吸引力,并有助于重塑未来战争形态。全球防务机构正将 UCAV 纳入其作战战略,推动增加对研究与开发(R&D)的投资,并开展面向无人系统的采购计划。
 

战斗机市场趋势

  • 战斗机市场近期呈现的趋势之一,是通过国际合作开发和生产下一代先进战斗机。各国正日益利用其在国防技术领域的能力和设施开发下一代飞机。全球作战航空计划(GCAP)是这一趋势的典型案例,该计划于 2022 年启动,由意大利、日本和英国开展三边合作。该计划整合了英国的“暴风”计划、意大利的 Tempest Pagani 计划以及日本的 F-X 计划。GCAP 旨在推动第六代隐身战斗机开发工作超过既定里程碑,并在 2035 年前取代“欧洲台风”战斗机和 Mitsubishi F-2。这一合作体现了通过跨国防务联盟开发下一代战斗机,并提升盟军部队互操作性的转变。
     
  • 人工智能(AI)和自主系统的整合正在推动战斗机市场发生重大战略转变。随着全球空军努力提高作战准备水平,人工智能技术正被用于完成任务规划、支持决策并执行自主飞行活动。人工智能技术还在增强传感器融合能力。因此,现代战斗机能够更准确地感知和应对复杂的战场环境,整合多个数据源,进行实时决策,并实现数据的即时解读和处理。
     
  • 这一趋势预计将为市场参与者创造新的机遇,因为他们可以专注于开发基于模块化人工智能的任务系统,使其具备实时数据处理、威胁探测和自主目标获取能力。这一新发展预计将帮助市场参与者实现产品差异化并吸引新客户。
     

战斗机市场分析

Fighter Aircraft Market Size, By Take-off and Landing Capability, 2021 - 2034  (USD Billion)

根据起降能力,战斗机市场分为常规起降(CTOL)、短距起飞垂直降落(STOVL)和垂直起降(VTOL)。
 

  • 常规起降(CTOL)市场在 2024 年的份额为 47.3%。由于能够兼容现有空军基地,且技术复杂度相对较低,CTOL 战斗机持续占据主导地位。与更复杂的垂直起降系统相比,各国持续升级 CTOL 机队,融入隐身和多用途功能,以提升作战灵活性和航程,并降低维护需求。
     
  • 垂直起降(VTOL)市场预计将在预测期内以 5.3% 的年均复合增长率(CAGR)增长。垂直起飞与升力(VTOL)战斗机凭借在存在争议或基础设施受限环境中的部署灵活性,正日益受到关注。寻求作战灵活性的海军和远征部队是推动 VTOL 采用的主要力量。F-35B 等项目充分体现了各国对 VTOL 的兴趣日益浓厚,旨在增强舰载作战或快速响应能力,同时无需配备完整跑道。
     
Fighter Aircraft Market Share, By Propulsion Type, 2024

根据推进类型,战斗机市场分为单发战斗机和双发战斗机。
 

  • 单发战斗机行业预计到 2034 年将达到 408 亿美元。单发飞机因适用于经济高效的空中警戒和多用途作战而受到青睐。经济实力较强的国家和预算受限的军队目前正选择配备先进航空电子设备、适中航程和较低全生命周期成本的轻型平台。现代设计还具备隐身和网络中心战能力,使其成为价格可承受、响应迅速的作战解决方案。
     
  • 双发战斗机行业预计将在预测期内以 4.8% 的年均复合增长率(CAGR)增长。由于双发战斗机具备更大的推力、有效载荷和恶劣环境下的生存能力,其需求更高。双发战斗机适用于远程阻断、夺取制空权和纵深打击任务。全球大国正在投资开发下一代双发平台,使其集成隐身、超级巡航和先进电子战能力。
     

根据应用领域,战斗机市场分为打击/对地攻击、电子战(EW)、侦察与监视、制空作战以及其他领域。
 

  • 打击/对地攻击市场预计将在预测期内以 3.8% 的年均复合增长率(CAGR)增长。打击型飞机细分市场正因精确制导弹药、人工智能辅助瞄准系统和隐身功能的发展而发生转变。现代对地攻击战斗机在突破防御区域期间,重点提升损伤控制能力。向多用途作战角色转变后,飞机能够更快速、更灵活地完成空对地和空对空任务。
     
  • 电子战(EW)市场预计到 2034 年将达到 158 亿美元。随着雷达和导弹系统带来的威胁日益加剧,电子战技术正逐渐成为现代战斗机不可或缺的组成部分。配备电子战系统的战斗机能够干扰敌方传感器并使通信系统失效,从而提高自身的生存能力。随着先进干扰技术、网络电子攻击能力以及无人机集成技术的加入,未来作战场景将实现更强的战场控制能力。
     
美国战斗机市场规模,2021~2034年(十亿美元)
  • 2024 年,美国占据战斗机市场 87.9% 的份额。由于投资于 NGAD 等第六代战斗机项目以及人工智能(AI)的应用,美国在市场中处于领先地位。F-35 机队现代化升级、僚机无人机的加入以及对电子战日益重视,将提升美国在全球的空中优势和互操作性。
     
  • 预计德国市场在预测期内将以 4.7% 的年均复合增长率(CAGR)增长。德国正与法国和西班牙共同推进未来空中作战系统(FCAS)项目,欧洲战斗机“台风”也已集成额外的电子战能力,表明空军正向更加现代化、技术驱动和联合互操作的方向转变。德国的目标是到 2040 年研发下一代战斗机。
     
  • 预计中国战斗机市场在预测期内将以 4.6% 的年均复合增长率(CAGR)增长。国产 J-20 隐身战斗机项目和第六代战斗机的研发正推动中国战斗机市场扩张。中国的重点在于隐身能力、人工智能集成和更远的航程。中国的战略体现了其在印度洋—太平洋地区获取技术和战略优势的努力。
     
  • 2024 年,日本占据战斗机行业 15.2% 的份额。日本正通过 F-X 项目引领下一代战斗机研发,该项目目前已与英国和意大利共同纳入全球作战航空计划(GCAP)。日本计划以先进的第六代战斗机替换过时的三菱 F-2,并强调隐身能力、国际合作以及飞机研发协作。
     
  • 预计印度市场在预测期内将以 5.3% 的年均复合增长率(CAGR)增长。印度正通过 Tejas Mk2 和先进中型战斗机(AMCA)等国内项目提升战斗机能力。印度对自主发展、隐身功能和现代航空电子系统集成的重视,体现了其升级机队、减少进口依赖以及以先进技术防御措施应对地区挑战的努力。
     

战斗机市场份额

战斗机行业竞争十分激烈。市场中的三大主要企业为 BAE Systems、Boeing 和 Lockheed Martin,合计占据超过 25% 的市场份额。
 

激烈的创新、多国协作以及战略采购正在塑造市场格局。人工智能和先进电子战能力正根据新兴作战需求集成到新一代平台中。GCAP 和 FCAS 等联合开发计划进一步增加,以分摊研发(R&D)费用、提升互操作性并加快项目进度。出口战略仍然至关重要,美国、法国和俄罗斯等国家通过军售扩大自身影响力。
 

亚洲新兴国防制造商正将重点转向自主开发的军用平台,以减少对进口的依赖。长期服务合同和全生命周期支持解决方案正被用于延长客户关系并创造经常性收入来源。这些战略分别体现了一个以能力为导向的动态环境,其核心在于技术卓越、成本效益和长期战略联盟。
 

Lockheed Martin 的战斗机市场战略建立在持续推进 F-35 平台、建立新的国际合作伙伴关系以及获得长期保障合同的基础上。该公司强调隐身性、互操作性和数字化能力,并利用军售和工业补偿机制提升其在盟国及新兴市场中的影响力。
 

Saab 的业务策略主要通过提供像 Gripen 这样具有成本效益且采用模块化设计的战斗机平台来推动,并根据不同客户的需求进行定制。该组织的战略强调高水平的技术转让、本地生产和客户支持。凭借灵活的开发模式和政府支持,Saab 能够在发达国防市场和敏感国防市场中展开竞争。
 

Boeing 旨在通过对现有战斗机进行现代化改造和功能升级(例如 F-15EX),并参与下一代战斗机的研发合作,从而保持其在国际国防合约领域的竞争力。该公司利用战略合作伙伴关系,瞄准出口市场。为了保持在全球国防采购市场中的竞争力,Boeing 正专注于将先进航空电子设备、武器和任务系统集成到飞机中,以最大限度地提升飞机的全生命周期价值。
 

战斗机市场企业

战斗机行业中运营的主要市场参与者包括:

  • Airbus
  • BAE Systems
  • Boeing
  • Dassault Aviation
  • Hindustan Aeronautics
  • Korea Aerospace Industries
  • Leonardo
     

战斗机行业新闻

  • 2025 年 5 月,Boeing 向俄勒冈州空军国民警卫队第 142 战斗机联队交付了第九架全新 F-15EX Eagle II 战斗机。该飞机是美国空军现代化计划第二批生产机中的首架,旨在替换老旧的 F-15C/D 飞机并提升作战准备水平。
  • 2024 年 12 月,BAE Systems(英国)、Leonardo(意大利)和 Japan Aircraft Industrial Enhancement Co.(JAIEC)成立了一家合资企业,将根据全球作战航空计划(GCAP)建造下一代超音速制空战斗机。该联盟旨在开发第六代隐身战斗机,以替代 Eurofighter Typhoon 和日本的 Mitsubishi F-2,并计划于 2035 年完成项目。
     

战斗机市场研究报告对该行业进行了深入分析,涵盖以下细分市场,并提供了 2021 年至 2034 年按收入(百万美元)和数量(架)计算的估算与预测:

按起降能力划分的市场

  • 常规起降(CTOL)
  • 短距起飞垂直降落(STOVL)
  • 垂直起降(VTOL)

按推进类型划分的市场

  • 单发战斗机
  • 双发战斗机 

按应用领域划分的市场

  • 打击/对地攻击
  • 电子战(EW)
  • 侦察与监视
  • 制空
  • 其他

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美 
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲 
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 西班牙
    • 意大利
    • 荷兰
  • 亚太地区 
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
  • 拉丁美洲 
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
  • 中东和非洲 
    • 沙特阿拉伯
    • 南非
    • 阿联酋

 

作者:  Suraj Gujar , Kanhaiya Kathoke

常见问题(FAQ):

战斗机市场规模有多大?
2024年,战斗机市场规模为508亿美元,预计到2034年将达到约751亿美元,2024年至2034年期间年均复合增长率(CAGR)为4.1%。
战斗机行业中的单发战斗机细分市场规模预计将达到多少?
预计到 2034 年,单发战斗机细分市场规模将超过 408 亿美元。
2024年,美国占据了多少战斗机市场份额?
2024年,美国市场份额约为 87.9%。
战斗机行业的主要企业有哪些?
该行业的主要企业包括 Airbus、BAE Systems、Boeing、Dassault Aviation、Hindustan Aeronautics、Korea Aerospace Industries 和 Leonardo。

研究方法、数据来源和验证过程

本报告基于结构化的研究流程,围绕直接的行业对话、专有建模和严格的交叉验证构建,而不仅仅是桌面研究。

我们的6步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    在GMI,我们的研究方法建立在人类专业知识、严格验证和完全透明的基础上。我们报告中的每一个洞察、趋势分析和预测都是由理解您市场细微差别的经验丰富的分析师开发的。

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  2. 2. 一手研究

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  5. 5. 预测模型与关键假设

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    • ✓ 宏观经济假设(GDP增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局与市场进入/退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    最终阶段涉及人工验证,领域专家对筛选后的数据进行手动审查,以发现自动化系统可能遗漏的细微差异和语境错误。这种专家审查增加了一个关键的质量保证层,确保数据与研究目标和领域特定标准一致。

    我们的三层验证流程确保数据可靠性最大化:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 市场实实检验

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