전투기 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

전투기 시장 규모

세계 전투기 시장 규모는 2024년 508억 미국 달러로 평가되었으며, 판매량은 700대에 달했습니다. 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.1%로 성장할 전망입니다. 국방비 증가에 따른 전투기 조달 확대와 무인전투항공기(UCAV) 개발에 대한 관심 증가로 전투기 수요가 크게 늘어나고 있습니다.
 

전투기 산업은 항공우주 부품에 대한 관세 부과와 미국·EU 무역 갈등에서 비롯된 보복성 무역 조치로 인해 트럼프 행정부 시기에 혼란을 겪었습니다. 이러한 관세는 항공기 제조업체의 투입 비용을 높였으며, 항공전자장비, 추진 시스템, 스텔스 소재 관련 업체를 포함한 부품 공급업체에도 간접적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 혼란에도 불구하고 업계는 공급망을 다변화하고 국내 조달 전략을 강화했으며, 그 결과 전투기 생산에 필요한 핵심 하위 시스템과 부품에 대한 수요가 안정되었습니다.
 

특히 미국과 같은 주요 시장에서 국방 지출이 지속적으로 증가하는 것은 전투기 부문 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. Statista에 따르면 미국의 국방비 지출은 2034년까지 매년 증가할 전망입니다. 2023년 지출액은 8,910억 미국 달러였으며, 2034년에는 1조700억 미국 달러까지 증가할 것으로 추정됩니다. 이러한 지출은 첨단 전투기 도입, 전력 현대화 사업, 차세대 전투 플랫폼 개발을 뒷받침합니다.
 

무인전투항공기(UCAV) 개발로 인해 공중전에 대한 관심과 이에 따른 전투기 산업의 방향이 변화하고 있습니다. UCAV는 작전상의 유연성을 높이고 조종사에 대한 위험을 줄이며, 위험이 거의 없거나 전혀 없는 상태에서 고위험 임무를 수행할 수 있다는 장점이 있어 주목받고 있습니다. 이는 미래의 전쟁 양상을 재편하는 요인으로 작용하고 있습니다. 전 세계 국방 기관은 UCAV를 전투 전략에 도입하고 있으며, 이에 따라 무인 시스템을 대상으로 하는 연구개발(R&D) 및 조달 사업에 대한 투자가 확대되고 있습니다.
 

전투기 시장 동향

• 최근 전투기 시장에서는 차세대 첨단 전투기의 개발 및 생산을 위한 국제 협력이 주요 동향으로 나타나고 있습니다. 각국은 차세대 항공기를 개발하기 위해 국방 기술 분야의 역량과 시설을 점점 더 적극적으로 활용하고 있습니다. 2022년 이탈리아, 일본, 영국이 참여하는 3자 협력으로 출범한 글로벌 전투항공 프로그램(Global Combat Air Programme)은 이러한 동향을 보여주는 대표적인 사례입니다.  이 프로그램은 영국의 Tempest 프로그램과 이탈리아의 Tempest Pagani를 일본의 F-X 구상과 통합합니다. GCAP는 6세대 스텔스 전투기 개발의 주요 이정표를 달성하고 2035년까지 Eurofighter Typhoon과 Mitsubishi F-2를 대체하는 것을 목표로 합니다. 이러한 협력은 차세대 전투기 개발과 동맹군 간 상호운용성 향상을 위해 다국적 국방 동맹으로 전환하는 흐름을 보여줍니다.
   
• 인공지능(AI)과 자율 시스템의 통합은 전투기 시장에서 중요한 전략적 변화를 일으키고 있습니다. 전 세계 공군이 작전 준비태세를 강화하기 위해 노력함에 따라 AI 기술은 임무 계획 수립, 의사결정 지원, 자율 비행 활동 수행에 활용되고 있습니다. 또한 AI 기술은 센서 융합을 향상하고 있습니다. 그 결과 현대 전투기는 복잡한 전투 상황을 더욱 정확하게 인식하고 대응하며, 여러 데이터 소스를 통합하고, 실시간으로 의사결정을 내리고, 데이터를 즉시 해석하고 처리할 수 있게 되었습니다.
   
• 이러한 추세는 실시간 데이터 처리, 위협 탐지 및 자율적 표적 획득이 가능한 모듈형 인공지능(AI) 기반 임무 시스템 개발에 집중할 수 있게 함으로써 주요 기업에 새로운 기회를 창출할 전망입니다. 이러한 새로운 개발은 주요 기업이 자사 제품을 차별화하고 신규 고객을 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
   

전투기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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이륙 및 착륙 성능을 기준으로 시장은 재래식 이륙 및 착륙(CTOL), 단거리 이륙 및 수직 착륙(STOVL), 수직 이륙 및 착륙(VTOL)으로 구분됩니다.
 

• 재래식 이륙 및 착륙(CTOL) 시장은 2024년에 47.3%의 점유율을 기록했습니다. CTOL 전투기는 기존 공군기지와의 호환성이 높고 기술적 복잡성이 상대적으로 낮아 시장을 계속 주도하고 있습니다. 각국은 더 복잡한 수직 이착륙 시스템과 비교해 작전 유연성 확대, 항속거리 증가 및 유지보수 수요 감소를 실현하기 위해 스텔스 기능과 다목적 성능을 갖춘 CTOL 전투기 전력을 지속적으로 업그레이드하고 있습니다.
   
• 수직 이륙 및 착륙(VTOL) 시장은 전망 기간 동안 5.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 수직 이륙 및 착륙(VTOL) 전투기는 분쟁 지역이나 인프라가 제한된 환경에서의 운용 유연성으로 인해 도입이 확대되고 있습니다. 작전 유연성을 추구하는 해군 및 원정군이 VTOL 도입을 이끄는 주요 요인입니다. F-35B와 같은 프로그램은 완전한 활주로 없이도 함재기 운용 또는 신속 대응 역량을 강화하려는 각국의 VTOL 관심이 높아지고 있음을 보여주는 대표적인 사례입니다.
   

추진 방식에 따라 전투기 시장은 단발 전투기와 쌍발 전투기로 구분됩니다.
 

• 단발 전투기 시장은 2034년까지 408억 미국 달러에 이를 전망입니다. 단발 전투기는 비용 효율적인 영공 감시 및 다목적 작전에 적합해 도입이 확대되고 있습니다. 경제력이 높은 국가와 국방 예산이 제한된 군은 첨단 항공전자장비, 적정한 항속거리 및 낮은 수명주기 비용을 갖춘 경량 플랫폼을 선택하고 있습니다. 현대적인 설계에는 스텔스 기능과 네트워크 중심 역량도 적용되어 경제적이고 신속하게 대응할 수 있는 전투 솔루션을 제공합니다.
   
• 쌍발 전투기 시장은 전망 기간 동안 4.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 쌍발 전투기는 적대적 환경에서 더 높은 추력, 탑재량 및 생존성을 제공하기 때문에 수요가 더 높습니다. 쌍발 전투기는 장거리 차단 작전, 제공권 확보 및 종심 타격 임무에 적합합니다. 주요 국가들은 통합 스텔스, 초음속 순항 및 첨단 전자전 역량을 갖춘 차세대 쌍발 전투기 플랫폼에 투자하고 있습니다.
   

용도에 따라 전투기 시장은 공격/지상 공격, 전자전(EW), 정찰 및 감시, 제공권 확보 및 기타로 구분됩니다.
 

• 공격/지상 공격 시장은 전망 기간 동안 3.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.공격 부문은 정밀 유도탄, 인공지능(AI) 지원 표적화 시스템 및 스텔스 기능의 개발에 따라 변화하고 있습니다. 현대의 지상 공격 전투기는 방어 구역을 돌파하는 과정에서 피해 통제에 중점을 둡니다. 다목적 임무로의 전환을 통해 공대지 및 공대공 임무를 모두 신속하고 유연하게 수행할 수 있습니다.
   
• 전자전(EW) 시장은 2034년까지 158억 미국 달러에 이를 전망입니다. 레이더 및 미사일 시스템의 위협이 심화되면서 전자전 기술은 현대 전투기의 필수 요소로 점점 더 자리 잡고 있습니다. 전자전 시스템을 탑재한 전투기는 적 센서를 교란하고 통신을 무력화하여 생존성을 높일 수 있습니다. 향후 전투 시나리오에서는 첨단 재밍 및 사이버 전자 공격 역량과 무인 항공기의 통합을 통해 전장 통제력이 더욱 강화될 전망입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국은 2024년 전투기 시장에서 87.9%의 점유율을 차지했습니다. 미국은 NGAD와 같은 6세대 프로그램에 대한 투자와 인공지능 도입에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. F-35 전투기 fleet의 현대화, 윙맨 드론의 도입 및 전자전에 대한 관심 확대는 전 세계적으로 미국의 공중 우세와 상호운용성을 높일 전망입니다.
   
• 독일 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 4.7%로 성장할 전망입니다. 독일은 프랑스 및 스페인과 함께 FCAS 프로젝트를 진행하고 있으며, 유로파이터 타이푼에도 추가 전자전 역량이 통합되고 있습니다. 이는 더욱 현대적이고 기술 중심적인 공군과 공동 상호운용성으로의 전환을 보여줍니다. 독일은 2040년까지 차세대 전투기를 개발하는 것을 목표로 합니다.
   
• 중국 전투기 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 전망입니다. 중국의 독자적인 J-20 스텔스 전투기 프로그램과 6세대 전투기 개발이 중국 전투기 시장의 확대를 뒷받침하고 있습니다. 주요 우선순위는 스텔스, 인공지능 통합 및 장거리 작전 능력입니다. 중국의 전략은 인도·태평양 지역에서 기술적·전략적 우위를 확보하려는 시도를 반영합니다.
   
• 일본은 2024년 전투기 산업에서 15.2%의 점유율을 차지했습니다. 일본은 F-X 프로그램을 통해 차세대 전투기 개발을 선도하고 있으며, 해당 프로그램은 현재 영국 및 이탈리아와 함께 글로벌 전투 항공 프로그램(GCAP)에 통합되어 있습니다. 일본은 노후화된 Mitsubishi F-2를 첨단 6세대 전투기로 교체하는 것을 목표로 하며, 전투기 개발에서 스텔스, 국제 파트너십 및 협력을 중시합니다.
   
• 인도 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.3%로 성장할 전망입니다. 인도는 Tejas Mk2 및 AMCA(Advanced Medium Combat Aircraft)와 같은 국내 개발 사업을 통해 전투기 역량을 강화하고 있습니다. 자립, 스텔스 기능 및 현대적 항공전자 시스템 도입에 대한 중점은 전투기 fleet을 현대화하고 수입 의존도를 낮추며 기술적으로 진보한 방어 수단으로 역내 과제에 대응하려는 인도의 노력을 보여줍니다.
   

전투기 시장 점유율

전투기 산업은 경쟁이 매우 치열합니다. 시장의 주요 3개 기업인 BAE Systems, Boeing 및 Lockheed Martin은 시장에서 25%를 초과하는 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
 

집중적인 혁신과 다국적 협력 및 전략적 조달이 시장 환경을 형성하고 있습니다. 새로운 전투 요구사항을 바탕으로 개발되는 차세대 플랫폼에 인공지능(AI)과 첨단 전자전 역량이 통합되고 있습니다. 연구개발(R&D) 비용을 공동 부담하고 상호운용성을 높이며 프로그램 일정을 단축하기 위한 GCAP 및 FCAS와 같은 공동개발 사업도 추가로 확대되고 있습니다. 미국, 프랑스, 러시아와 같은 국가가 해외 군사 판매를 활용해 영향력을 확대하고 있어 수출 전략도 여전히 필수적입니다.
 

아시아의 신흥 방산 제조업체들은 수입 의존도를 낮추기 위해 자체 개발 군사 플랫폼으로 초점을 전환하고 있습니다. 장기 서비스 계약과 수명주기 지원 솔루션을 활용해 고객 관계를 확대하고 반복적인 매출원을 창출하고 있습니다. 이러한 전략은 각각 기술적 우수성, 비용 효율성, 장기적인 전략적 동맹을 중시하는 역동적인 역량 중심 환경을 형성합니다.
 

Lockheed Martin의 전투기 시장 전략은 F-35 플랫폼의 지속적인 성능 향상, 새로운 국제 파트너십 구축, 장기 유지보수 계약 확보를 기반으로 합니다. Lockheed Martin은 스텔스, 상호운용성, 디지털 역량을 강조하며 해외 군사 판매와 산업 협력(offset)을 활용해 동맹국 및 신흥 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
 

Saab의 사업 전략은 다양한 고객 요구사항에 맞게 맞춤화할 수 있는 비용 효율적이고 모듈형인 Gripen과 같은 전투기 플랫폼을 제공하는 데 중점을 둡니다. Saab의 전략은 높은 수준의 기술 이전, 현지 생산 및 고객 지원을 강조합니다. Saab은 유연한 개발 모델과 정부의 지원을 바탕으로 선진국 시장과 민감한 방산 시장 모두에서 경쟁할 수 있습니다.
 

Boeing은 F-15EX와 같은 기존 전투기를 현대화하고 새로운 기능을 추가하는 한편, 차세대 전투기 개발을 위한 연구개발(R&D)에 협력함으로써 국제 방산 계약 시장에서 경쟁력을 유지하고자 합니다. Boeing은 전략적 파트너십을 활용해 수출 시장을 공략하고 있습니다. 글로벌 방산 조달 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 첨단 항공전자장비, 무기 및 임무 시스템을 통합하여 항공기의 수명주기 가치를 극대화하는 데 주력하고 있습니다.
 

전투기 시장 기업

전투기 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Airbus
• BAE Systems
• Boeing
• Dassault Aviation
• Hindustan Aeronautics
• Korea Aerospace Industries
• Leonardo
   

전투기 산업 뉴스

• 2025년 5월, Boeing은 Oregon 주 방위공군 제142전투비행단에 신규 F-15EX Eagle II 전투기 9호기를 인도했습니다. 해당 항공기는 노후한 F-15C/D 항공기를 교체하고 작전 준비태세를 강화하기 위한 미국 공군 현대화 프로그램의 두 번째 생산 물량에서 처음으로 인도된 기체입니다.
• 2024년 12월, BAE Systems(영국), Leonardo(이탈리아), Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. (JAIEC)는 Global Combat Air Program(GCAP)에 따라 차세대 초음속 제공권 전투기를 개발하기 위한 합작회사를 설립했습니다. 이 연합은 Eurofighter Typhoon과 일본의 Mitsubishi F-2를 대체할 6세대 스텔스 전투기를 개발하고 2035년까지 프로젝트를 완료하는 것을 목표로 합니다.
   

전투기 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 및 대수 기준 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

이착륙 방식별 시장

• 재래식 이착륙(CTOL)
• 단거리 이륙 및 수직 착륙(STOVL)
• 수직 이착륙(VTOL)

추진 방식별 시장

• 단발 전투기
• 쌍발 전투기 

용도별 시장

• 타격 / 지상 공격
• 전자전(EW)
• 정찰 및 감시
• 제공권
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
• 중남미 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트(UAE)