Marché des avions de combat Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des avions de combat

La taille du marché mondial des avions de combat était évaluée à 50,8 milliards de dollars (USD) en 2024, pour un volume de 0,7 millier d’unités, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2025 et 2034. La demande d’avions de combat augmente considérablement en raison de la hausse des dépenses de défense, qui stimule l’acquisition d’avions de combat, ainsi que de l’attention accrue portée au développement    de véhicules aériens de combat sans pilote (UCAV).
 

Le secteur des avions de combat a subi des perturbations sous l’administration Trump en raison de l’instauration de droits de douane sur les composants aéronautiques et de mesures commerciales de rétorsion découlant du conflit commercial entre les États-Unis et l’Union européenne. Ces droits de douane ont accru les coûts des intrants pour les fabricants d’aéronefs, ce qui a indirectement affecté les fournisseurs de composants, notamment ceux intervenant dans l’avionique, les systèmes de propulsion et les matériaux furtifs. Bien que ces perturbations aient posé des difficultés, le secteur a réagi en diversifiant ses chaînes d’approvisionnement et en renforçant ses stratégies d’approvisionnement national, ce qui a stabilisé la demande de sous-systèmes et de composants essentiels à la production d’avions de combat.
 

La hausse continue des dépenses de défense, en particulier sur des marchés clés comme les États-Unis, constitue l’un des principaux facteurs de croissance du secteur des avions de combat. Selon Statista, les dépenses américaines de défense devraient augmenter chaque année jusqu’en 2034. En 2023, elles s’élevaient à 891 milliards de dollars (USD) et devraient atteindre 1,07 billion de dollars (USD) d’ici 2034. Ces dépenses facilitent l’acquisition d’avions de combat avancés, les programmes de modernisation des flottes et le développement de plateformes de combat de nouvelle génération.
 

L’importance accordée à la guerre aérienne et, par conséquent, au secteur des avions de combat évolue sous l’effet du développement des véhicules aériens de combat sans pilote (UCAV). La liberté opérationnelle accrue, la réduction des risques pour les pilotes et la capacité à mener des missions à haut risque avec un risque faible, voire nul, rendent les UCAV attrayants et contribuent à redéfinir l’avenir de la guerre. Les agences de défense du monde entier intègrent les UCAV à leurs stratégies de combat, ce qui entraîne une hausse des investissements dans la recherche et le développement (R&D), ainsi que des initiatives d’acquisition ciblant les systèmes sans pilote.
 

Tendances du marché des avions de combat

• Une tendance récente observée sur le marché des avions de combat réside dans la collaboration internationale visant à développer et à produire des avions de combat avancés de nouvelle génération. Les nations mobilisent de plus en plus leurs capacités et leurs infrastructures dans le domaine des technologies de défense afin de développer des aéronefs de nouvelle génération. Le Global Combat Air Programme constitue un exemple notable de cette tendance. Lancé en 2022, il s’agit d’une coopération trilatérale entre l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni.  Il regroupe le programme Tempest du Royaume-Uni et le Tempest Pagani de l’Italie avec l’initiative F-X du Japon. L’objectif du GCAP est de franchir des étapes majeures dans le développement d’avions de combat furtifs de sixième génération et de remplacer l’Eurofighter Typhoon ainsi que le Mitsubishi F-2 d’ici 2035. Cette collaboration illustre la transition vers des alliances multinationales de défense destinées à développer des avions de combat de nouvelle génération et à améliorer l’interopérabilité des forces alliées.
   
• L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et des systèmes autonomes entraîne une évolution stratégique majeure sur le marché des avions de combat. Alors que les forces aériennes du monde entier cherchent à améliorer leur disponibilité opérationnelle, les technologies d’IA sont mises en œuvre pour assurer la planification des missions, faciliter la prise de décision et exécuter des activités de vol autonomes. Les technologies d’IA améliorent également la fusion des données des capteurs. Par conséquent, les avions de combat modernes peuvent percevoir et interpréter plus précisément les situations de combat complexes, intégrer plusieurs sources de données, prendre des décisions en temps réel et permettre l’interprétation et le traitement instantanés des données.
   
• Cette tendance devrait créer de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché, qui pourront se concentrer sur le développement de systèmes de mission modulaires fondés sur l’IA, capables de traiter les données en temps réel, de détecter les menaces et d’acquérir des cibles de manière autonome. Cette nouvelle évolution devrait aider les acteurs à différencier leurs produits et à attirer de nouveaux clients.
   

Analyse du marché des avions de chasse

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la capacité de décollage et d’atterrissage, le marché est segmenté entre les avions à décollage et atterrissage conventionnels (CTOL), les avions à décollage court et atterrissage vertical (STOVL), et les avions à décollage et atterrissage verticaux (VTOL).
 

• Le marché des avions à décollage et atterrissage conventionnels (CTOL) détenait une part de marché de 47,3 % en 2024. Les avions de chasse CTOL continuent de dominer en raison de leur compatibilité avec les bases aériennes existantes et de leur complexité technique relativement moindre. Les pays poursuivent la modernisation de leurs flottes CTOL en y intégrant des capacités de furtivité et multirôles afin d’assurer une plus grande polyvalence opérationnelle, une portée accrue et des besoins de maintenance réduits par rapport aux systèmes plus complexes à décollage vertical.
   
• Le marché des avions à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % au cours de la période de prévision. Les avions de chasse VTOL gagnent du terrain grâce à leur polyvalence de déploiement dans des environnements contestés ou limités par les infrastructures. Les forces navales et expéditionnaires à la recherche d’une plus grande flexibilité opérationnelle constituent le principal moteur de l’adoption des VTOL. Des programmes tels que le F-35B illustrent parfaitement l’intérêt accru des nations pour les VTOL, afin de renforcer leurs capacités embarquées ou d’intervention rapide sans disposer de pistes complètes.
   

Selon le type de propulsion, le marché des avions de chasse est segmenté entre les avions de chasse monomoteurs et les avions de chasse bimoteurs.
 

• Le marché des avions de chasse monomoteurs devrait atteindre 40,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les avions monomoteurs sont privilégiés pour la police aérienne et les opérations multirôles à moindre coût. Les pays économiquement puissants et les forces armées disposant de budgets limités optent désormais pour des plateformes légères dotées d’une avionique avancée, d’une portée raisonnable et de faibles coûts sur l’ensemble du cycle de vie. Les conceptions modernes intègrent également des capacités de furtivité et des fonctionnalités centrées sur les réseaux, ce qui en fait des solutions de combat abordables et réactives.
   
• Le marché des avions de chasse bimoteurs devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % au cours de la période de prévision. La demande d’avions de chasse bimoteurs est plus élevée, car ceux-ci offrent davantage de poussée, de capacité d’emport et de survivabilité dans les environnements hostiles. Ils sont privilégiés pour les missions d’interdiction à longue portée, de supériorité aérienne et de frappe en profondeur. Les grandes puissances investissent dans des plateformes bimoteurs de nouvelle génération dotées de capacités intégrées de furtivité, de supercroisière et de guerre électronique avancée.
   

Selon l’application, le marché des avions de chasse est segmenté entre les missions de frappe et d’attaque au sol, de guerre électronique (EW), de reconnaissance et de surveillance, de supériorité aérienne, et les autres applications.
 

• Le marché des missions de frappe et d’attaque au sol devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % au cours de la période de prévision.Le segment des avions d’attaque est transformé par le développement de munitions de précision guidées, de systèmes de ciblage assistés par l’IA et de dispositifs furtifs. Les avions de combat contemporains destinés à l’attaque au sol mettent l’accent sur la maîtrise des dommages lors de la pénétration de zones défendues. L’évolution vers des rôles polyvalents permet d’accomplir rapidement les missions air-sol et air-air, avec une grande flexibilité.
   
• Le marché de la guerre électronique (GE) devrait atteindre 15,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les technologies de guerre électronique deviennent de plus en plus indispensables aux avions de combat contemporains, alors que les menaces liées aux systèmes radar et aux missiles s’intensifient. Les avions de combat équipés de systèmes de GE peuvent brouiller les capteurs ennemis et neutraliser les communications, ce qui améliore leur capacité de survie. Grâce à l’ajout de capacités avancées de brouillage et de cyberattaque électronique, ainsi qu’à l’intégration d’aéronefs sans pilote, un meilleur contrôle du champ de bataille pourra être obtenu dans les futurs scénarios de combat.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis représentaient 87,9 % du marché des avions de combat en 2024. Les États-Unis dominent le marché grâce à leurs investissements dans des programmes d’avions de sixième génération tels que le NGAD et à l’intégration de l’IA. La modernisation de la flotte de F-35, l’ajout de drones ailiers et l’importance croissante accordée à la guerre électronique renforceront la domination aérienne et l’interopérabilité des États-Unis à l’échelle mondiale.
   
• Le marché allemand devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % au cours de la période de prévision. L’Allemagne collabore avec la France et l’Espagne dans le cadre du projet FCAS, tandis que les Eurofighter Typhoon ont également été intégrés à des capacités supplémentaires de guerre électronique, ce qui témoigne d’une évolution vers une force aérienne plus moderne, fondée sur les technologies, ainsi que vers une interopérabilité accrue. L’Allemagne vise à développer l’avion de combat de prochaine génération d’ici 2040.
   
• Le marché chinois des avions de combat devrait progresser à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. Le programme national d’avion de combat furtif J-20 et le développement d’avions de sixième génération alimentent l’expansion du marché chinois des avions de combat. Les priorités sont la furtivité, l’intégration de l’IA et l’allongement de la portée. La stratégie de la Chine reflète sa volonté d’acquérir une suprématie technologique et stratégique dans la région indo-pacifique.
   
• Le Japon représentait 15,2 % du secteur des avions de combat en 2024. Le Japon joue un rôle de premier plan dans le développement d’un avion de combat de prochaine génération dans le cadre de son programme F-X, désormais intégré au Global Combat Air Programme (GCAP) aux côtés du Royaume-Uni et de l’Italie. Le Japon vise à remplacer le Mitsubishi F-2 obsolète par un avion de combat avancé de sixième génération et met l’accent sur la furtivité, les partenariats internationaux et la collaboration dans le développement de l’appareil.
   
• Le marché indien devrait progresser à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision. L’Inde renforce ses capacités en matière d’avions de combat grâce à des initiatives nationales telles que le Tejas Mk2 et l’AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft). L’accent mis sur l’autonomie, les dispositifs furtifs et l’intégration de systèmes avioniques modernes témoigne des efforts déployés par l’Inde pour moderniser sa flotte, réduire sa dépendance aux importations et répondre aux défis régionaux au moyen de mesures défensives technologiquement avancées.
   

Part de marché des avions de combat

Le secteur des avions de combat est très concurrentiel. Les trois principaux acteurs du marché sont BAE Systems, Boeing et Lockheed Martin, qui représentent ensemble une part significative de plus de 25 % du marché.
 

Une innovation intense, ainsi que la collaboration multinationale et les achats stratégiques, façonnent le panorama du marché. L’IA et les capacités avancées de guerre électronique sont intégrées aux plateformes de nouvelle génération en fonction des exigences émergentes du combat. Les initiatives de développement conjoint, telles que le GCAP et le FCAS, se multiplient également afin de mutualiser les dépenses de R&D, d’améliorer l’interopérabilité et d’accélérer les calendriers des programmes. Les stratégies d’exportation restent essentielles, les États-Unis, la France et la Russie recourant aux ventes militaires à l’étranger pour étendre leur influence.
 

Les fabricants de défense émergents en Asie réorientent leur attention vers des plateformes militaires développées au niveau national afin de réduire leur dépendance à l’égard des importations. Les contrats de services à long terme et les solutions de soutien sur l’ensemble du cycle de vie sont utilisés pour prolonger les relations avec les clients et créer des flux de revenus récurrents. Ces stratégies incarnent chacune un environnement dynamique axé sur les capacités, caractérisé par l’excellence technologique, la rentabilité et des alliances stratégiques à long terme.
 

La stratégie de Lockheed Martin sur le marché des avions de combat repose sur les avancées continues de la plateforme F-35, l’établissement de nouveaux partenariats internationaux et l’obtention de contrats de soutien à long terme. L’entreprise met l’accent sur la furtivité, l’interopérabilité et les capacités numériques, et recourt aux ventes militaires à l’étranger ainsi qu’aux compensations industrielles pour renforcer sa présence sur les marchés alliés et émergents.
 

L’approche commerciale de Saab repose sur la commercialisation d’une plateforme d’avion de combat modulaire et rentable, telle que le Gripen, adaptée aux diverses exigences des clients. La stratégie de l’organisation met l’accent sur un niveau élevé de transfert de technologie, la production locale et le soutien aux clients. Grâce à son modèle de développement flexible et au soutien de son gouvernement, Saab est en mesure de rivaliser à la fois sur les marchés de la défense développés et sur les marchés sensibles.
 

Boeing entend rester compétitif dans les contrats internationaux de défense en modernisant les avions de combat existants et en leur ajoutant de nouvelles fonctionnalités, comme pour le F-15EX, tout en collaborant à la R&D consacrée aux avions de combat de nouvelle génération. Grâce à des partenariats stratégiques, l’entreprise cible les marchés d’exportation. Pour rester pertinente sur le marché mondial des achats de défense, Boeing se concentre sur l’intégration d’avionique, d’armes et de systèmes de mission avancés afin de maximiser la valeur de l’avion sur l’ensemble de son cycle de vie.
 

Entreprises du marché des avions de combat

Parmi les principaux acteurs du secteur des avions de combat figurent notamment :

• Airbus
• BAE Systems
• Boeing
• Dassault Aviation
• Hindustan Aeronautics
• Korea Aerospace Industries
• Leonardo
   

Actualités du secteur des avions de combat

• En mai 2025, Boeing a livré le neuvième nouvel avion de combat F-15EX Eagle II à la 142nd Fighter Wing de la Garde nationale aérienne de l’Oregon. Cet appareil est le premier du deuxième lot de production dans le cadre du programme de modernisation de l’US Air Force visant à remplacer les anciens avions F-15C/D et à renforcer la disponibilité opérationnelle.
• En décembre 2024, BAE Systems (Royaume-Uni), Leonardo (Italie) et Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. (JAIEC) ont créé une coentreprise destinée à construire l’avion supersonique de supériorité aérienne de nouvelle génération dans le cadre du Global Combat Air Program (GCAP). Cette coalition vise à développer un avion de combat furtif de sixième génération qui remplacera l’Eurofighter Typhoon et le Mitsubishi F-2 japonais, avec pour objectif d’achever le projet d’ici 2035.
   

Le rapport d’étude du marché des avions de combat fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en millions de dollars (USD)) et d’unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par capacité de décollage et d’atterrissage

• Décollage et atterrissage conventionnels (CTOL)
• Décollage court et atterrissage vertical (STOVL)
• Décollage et atterrissage verticaux (VTOL)

Marché, par type de propulsion

• Avions de combat monomoteurs
• Avions de combat bimoteurs 

Marché, par application

• Frappe / attaque au sol
• Guerre électronique (GE)
• Reconnaissance et surveillance
• Supériorité aérienne
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis