Taille du marché des avions de chasse – Par capacité de décollage et d'atterrissage, par type de propulsion et par application – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des avions de chasse

La taille du marché mondial des avions de chasse a été évaluée à 50,8 milliards de dollars en 2024, avec un volume de 0,7 mille unités, et est estimée à 4,1 % CAGR de 2025 à 2034. La demande d'avions de chasse augmente considérablement en raison de l'augmentation des dépenses de défense pour l'achat d'avions de chasse et de l'accent accru mis sur le développement de véhicules aériens de combat sans pilote.

L'industrie des avions de chasse a subi des perturbations pendant l'administration Trump en raison de l'imposition de tarifs sur les composants aérospatiaux et de mesures commerciales de représailles découlant du conflit commercial entre les États-Unis et l'UE. Ces tarifs ont augmenté le coût des intrants pour les fabricants d'aéronefs, qui ont indirectement touché les fournisseurs de composants, y compris ceux qui participent à l'avionique, aux systèmes de propulsion et aux matériaux furtifs. Bien que les divisions aient posé des défis, l'industrie a réagi en diversifiant les chaînes d'approvisionnement et en renforçant les stratégies d'approvisionnement nationales, qui ont stabilisé la demande de sous-systèmes et de composants essentiels dans la production d'avions de chasse.

L'augmentation continue des dépenses de défense, en particulier sur des marchés clés comme les États-Unis, est l'un des principaux facteurs qui propulsent la croissance du secteur des avions de chasse. Comme l'a mentionné Statista, les dépenses des États-Unis en matière de défense devraient augmenter chaque année jusqu'en 2034. En 2023, les dépenses se sont élevées à 891 milliards de dollars et devraient atteindre 1,07 billion de dollars en 2034. De telles aides à l'acquisition de avions de chasse avancés, à la modernisation de la flotte et au développement de plates-formes de combat de prochaine génération.

L'accent mis sur la guerre aérienne, et par conséquent sur l'industrie des avions de chasse, évolue en raison du développement de véhicules aériens de combat sans pilote (UCAV). La liberté opérationnelle supplémentaire, moins de risque pour un pilote et la capacité d'effectuer des missions à haut risque avec peu ou pas de risque rendent les UCAV attrayants, aidant à remodeler l'avenir de la guerre. Les organismes de défense mondiale adoptent des UCAV dans leurs stratégies de combat, ce qui accroît les investissements dans la R-D ainsi que les initiatives d'approvisionnement visant les systèmes sans pilote.

Tendances du marché des avions de chasse

• La tendance récente observée sur le marché des avions de chasse est la collaboration internationale pour le développement et la production de chasseurs avancés de nouvelle génération. Les nations emploient de plus en plus leurs capacités et leurs installations dans les technologies de défense pour développer des aéronefs de nouvelle génération. Le Global Combat Air Programme est un exemple remarquable de cette tendance qui a été lancée en 2022 en tant que coopération trilatérale entre l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Il consolide le programme Tempest du Royaume-Uni et l'Italie Tempest Pagani avec l'initiative japonaise F-X. L'objectif de GCAP est de dépasser les jalons du développement des chasseurs furtifs de sixième génération et de remplacer l'Eurofighter Typhoon et Mitsubishi F-2 d'ici 2035. Cette collaboration est représentative de la transition vers des alliances de défense multinationales pour développer des combattants de la prochaine génération et améliorer l'interopérabilité des forces alliées.
• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des systèmes autonomes constitue un changement stratégique important sur le marché des avions de chasse. Alors que les forces aériennes mondiales s'efforcent d'améliorer leur état de préparation opérationnelle, des technologies d'IA sont mises en œuvre pour planifier les missions, permettre la prise de décisions et exécuter des activités de vol autonomes. Les technologies d'IA améliorent également la fusion des capteurs. Par conséquent, les avions de chasse modernes peuvent mieux percevoir et réagir aux situations de combat complexes, intégrer de multiples sources de données, prendre des décisions en temps réel et permettre une interprétation et un traitement instantanés des données.
• Cette tendance devrait créer de nouvelles opportunités pour les acteurs, car ils peuvent se concentrer sur le développement de systèmes modulaires de mission basés sur l'IA, capables de traiter les données en temps réel, de détecter les menaces et d'acquérir des cibles autonomes. Ce nouveau développement devrait aider les joueurs à distinguer leurs produits et à attirer de nouveaux clients.

Analyse du marché des avions de chasse

Sur la base de la capacité de décollage et d'atterrissage, le marché est classé dans la catégorie du décollage et de l'atterrissage conventionnels (CTOL), du décollage court et de l'atterrissage vertical (STOVL), et du décollage et de l'atterrissage verticaux (VTOL).

• Le marché conventionnel au décollage et à l'atterrissage (CTOL) détenait une part de 47,3 % en 2024. Les avions de chasse CTOL continuent de dominer en raison de leur compatibilité avec les bases aériennes préexistantes et CTOL a une complexité technique relativement moindre. Les pays continuent de moderniser les flottes CTOL avec des fonctionnalités furtives et multirôles pour offrir une polyvalence opérationnelle, une autonomie accrue et des besoins de maintenance réduits par rapport aux systèmes de décollage verticaux plus complexes.
• Le marché vertical au décollage et à l'atterrissage (VTOL) devrait croître à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision. Les avions de chasse verticaux au décollage et au levage (VTOL) gagnent en traction en raison de la polyvalence du déploiement dans des environnements contestés ou limités par l'infrastructure. Les forces navales et expéditionnaires qui recherchent la flexibilité opérationnelle sont les principaux moteurs de l'adoption de la VTOL. Des programmes comme le F-35B sont des exemples principaux d'un intérêt accru pour la VTOL par les pays pour l'amélioration des capacités de réponse rapide ou basée sur le transporteur sans pistes complètes.

Sur la base du type de propulsion, le marché des avions de chasse est divisé en avions de chasse monomoteurs et bimoteurs.

• L'industrie des avions de chasse monomoteurs devrait atteindre 40,8 milliards de dollars en 2034. Les aéronefs monomoteurs sont choisis pour des opérations de police aérienne et multirôles rentables. Des nations économiquement fortes et des forces armées limitées par le budget optent maintenant pour des plates-formes légères à l'avionique avancée, à une portée raisonnable et à un faible coût du cycle de vie. Les conceptions modernes disposent également de capacités furtives et centrées sur le réseau, leur permettant d'être des solutions de combat abordables et réactives.
• L'industrie des avions bimoteurs devrait connaître une croissance de 4,8 % au cours de la période de prévision. La demande de chasseurs bimoteurs est plus élevée car il possède plus de poussée, de charge utile et de survie dans des environnements hostiles. Ils sont préférables pour l'interdiction à longue distance, la supériorité aérienne et les missions de frappe profonde. Les puissances mondiales investissent dans des plates-formes bimoteurs de nouvelle génération avec des capacités intégrées de furtivité, de super croisière et de guerre électronique avancée.

Sur la base de l'application, le marché des avions de chasse est divisé en frappe / attaque au sol, guerre électronique (EW), reconnaissance et surveillance, supériorité aérienne, et autres.

• Le marché des attaques au sol devrait croître à un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision. Le segment des frappes est transformé par le développement de munitions guidées de précision, de systèmes de ciblage assistés par l'IA et de caractéristiques furtives. Les combattants d'attaque terrestre contemporains se concentrent sur le contrôle des dommages pendant la violation des zones défendues. Le passage à des rôles polyvalents permet d'effectuer rapidement et avec beaucoup de souplesse des missions air-sol et air-air.
• Le marché de la guerre électronique devrait atteindre 15,8 milliards de dollars d'ici 2034. Les technologies de guerre électronique deviennent de plus en plus un élément essentiel des avions de chasse contemporains à mesure que les menaces des systèmes radar et missile s'intensifient. Les chasseurs équipés de systèmes EW sont capables de bloquer les capteurs ennemis et de désactiver les communications en améliorant leur survie. Avec l'ajout de capacités avancées de brouillage et d'attaques cyberélectroniques, ainsi que l'intégration d'aéronefs sans pilote, une plus grande maîtrise du champ de bataille sera atteinte dans les scénarios de combat futurs.

• Les États-Unis représentaient une part de 87,9 % du marché des avions de chasse en 2024. Les États-Unis dirigent le marché en raison de leur investissement dans des programmes de sixième génération comme la NGAD et l'IA. La modernisation de la flotte des F-35, l'ajout de drones d'aile et l'importance croissante accordée à la guerre électronique accroîtront la domination et l'interopérabilité aériennes américaines à l'échelle mondiale.
• Le marché allemand devrait connaître une croissance de 4,7 % au cours de la période de prévision. L'Allemagne ainsi que la France et l'Espagne collaborent au projet FCAS, et Eurofighter Typhoons ont également été intégrés avec des capacités de guerre électronique supplémentaires indiquant un changement vers une force aérienne plus moderne et une interopérabilité conjointe. L'Allemagne vise à développer le chasseur de prochaine génération d'ici 2040.
• Le marché des avions de chasse chinois devrait croître à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. Le programme autochtone de chasseurs furtifs J-20 et le développement des avions de la sixième génération alimentent l'expansion du marché des avions de chasse chinois. Les priorités sont la furtivité, l'intégration de l'IA et la capacité à plus longue portée. La stratégie de la Chine reflète sa tentative d'acquérir une suprématie technologique et stratégique dans la région Indo-Pacifique.
• En 2024, le Japon représentait 15,2 % de l'industrie des avions de chasse. Le Japon est à la pointe du développement des chasseurs de la prochaine génération dans le cadre de son programme F-X, désormais intégré au Global Combat Air Programme (GCAP) aux côtés du Royaume-Uni et de l'Italie. Le Japon vise à remplacer le Mitsubishi F-2 désuet par un chasseur avancé de sixième génération et met l'accent sur la furtivité, les partenariats internationaux et la collaboration dans le développement de l'avion.
• Le marché indien devrait croître à un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision. L'Inde renforce ses capacités de chasseurs grâce à des efforts nationaux comme le Tejas Mk2 et l'AMCA (Aéronef de combat avancé). L'accent mis sur l'autonomie, les caractéristiques furtives et l'intégration de systèmes avioniques modernes démontre les efforts déployés par l'Inde pour améliorer sa flotte, atténuer les importations et relever les défis régionaux grâce à des mesures défensives avancées sur le plan technologique.

Part du marché des avions de chasse

L'industrie des avions de chasse est très concurrentielle. Les trois principaux acteurs du marché sont BAE Systems, Boeing et Lockheed Martin, qui représentent une part significative de plus de 25 % du marché.

L'innovation intense ainsi que la collaboration multinationale et les achats stratégiques façonnent le paysage du marché. L'IA et les capacités avancées de guerre électronique sont intégrées dans les plates-formes de la prochaine génération en fonction des nouvelles exigences de combat. Il y a une augmentation supplémentaire des initiatives de développement conjoint, comme le PACS et la FCAS, afin de regrouper les dépenses de R-D, d'améliorer l'interopérabilité et d'accélérer le calendrier des programmes. Les stratégies d'exportation demeurent essentielles, car des pays comme les États-Unis, la France et la Russie utilisent les ventes militaires étrangères pour accroître leur influence.

Les nouveaux fabricants de défense en Asie s'orientent vers des plates-formes militaires mises au point par les autochtones afin de réduire la dépendance à l'égard des importations. Les contrats de service à long terme et les solutions de soutien du cycle de vie sont mis à profit pour étendre les relations avec les clients et créer des flux de revenus récurrents. Ces stratégies incarnent individuellement un cadre dynamique axé sur les capacités axé sur l'excellence technologique, la rentabilité et les alliances stratégiques à long terme.

La stratégie du marché des avions de chasse Lockheed Martin est fondée sur les progrès continus de la plateforme F-35, l'établissement de nouveaux partenariats internationaux et l'acquisition de contrats de soutien à long terme. L'entreprise met l'accent sur la furtivité, l'interopérabilité et les capacités numériques et utilise les ventes militaires et les compensations industrielles étrangères pour accroître sa présence sur les marchés alliés et émergents.

L'approche commerciale de Saab est propulsée par l'offre d'une plate-forme de chasse modulaire économique comme la Gripen personnalisée pour répondre à différentes exigences du client. La stratégie de l'organisation met l'accent sur un niveau élevé de transfert de technologie, de production locale et de soutien à la clientèle. Avec son modèle de développement flexible et son gouvernement de soutien, Saab est en mesure de rivaliser sur les marchés de défense développés et sensibles.

Boeing vise à rester compétitif dans les contrats de défense internationale en modernisant et en ajoutant de nouvelles caractéristiques aux combattants existants, comme le F-15EX et en collaborant à la R-D pour les chasseurs de prochaine génération. Grâce à des partenariats stratégiques, l'entreprise cible les marchés d'exportation. Pour rester pertinent sur le marché mondial des achats de défense, Boeing se concentre sur l'intégration de systèmes avioniques, d'armes et de missions avancés pour maximiser la valeur du cycle de vie de l'aéronef.

Compagnies du marché des avions de chasse

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des avions de chasse :

• Airbus
• Systèmes BAE
• Boeing
• Dassault Aviation
• Aéronautique hindoustan
• Corée Industries aérospatiales
• Léonard

Nouvelles de l'industrie des avions de chasse

• En mai 2025, Boeing livre le neuvième avion de chasse F-15EX Eagle II à la 142e Escadre de chasse de la Garde nationale de l'Oregon. L'avion est le premier du deuxième lot de production dans le cadre du programme de modernisation de la Force aérienne des États-Unis pour remplacer les anciens avions F-15C/D et améliorer la préparation opérationnelle.
• En décembre 2024, BAE Systems (Royaume-Uni), Leonardo (Italie) et Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. (JAIEC) ont formé une coentreprise pour construire le jet de supériorité de l'air supersonique de nouvelle génération dans le cadre du Global Combat Air Program (GCAP). Cette coalition vise à développer un chasseur furtif de 6e génération qui remplacera l'Eurofighter Typhoon et le Japon Mitsubishi F-2, en vue de terminer le projet d'ici 2035.

Le rapport d'étude de marché des avions de chasse comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en (Millions USD) et (Unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par décollage et capacité d'atterrissage

• Décollage et atterrissage conventionnels (CTOL)
• Décollage court et atterrissage vertical (STOVL)
• Décollage vertical et atterrissage (VTOL)

Marché, par type de propulsion

• Avions de chasse monomoteurs
• Avions de chasse bimoteurs

Marché, par demande

• Grève/attaque au sol
• Guerre électronique
• Reconnaissance et surveillance
• La supériorité aérienne
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU