Dimensioni del mercato degli aerei da combattimento - Per capacità di decollo e atterraggio, per tipo di propulsione, per applicazione - Previsioni globali, 2025-2034

Dimensione del mercato di aerei di combattimento

La dimensione globale del mercato degli aerei da combattimento è stata stimata a 50,8 miliardi di dollari nel 2024, con un volume di 0,7mila unità, e si stima che crescerà a 4,1% CAGR dal 2025 al 2034. La domanda di aerei da combattimento sta crescendo in modo significativo a causa dell'aumento della spesa per la difesa che alimenta gli aeromobili da combattimento insieme con maggiore attenzione allo sviluppo di veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (UCAVs).

L'industria aeronautica combattente ha sperimentato disordini durante l'amministrazione Trump a causa dell'imposizione della tariffa sui componenti aerospaziali e delle misure di ritorsione del commercio USA-UE. Queste tariffe aumentano i costi di ingresso per i produttori di velivoli, che hanno indiretto interessato fornitori di componenti, compresi quelli coinvolti in avionica, sistemi di propulsione e materiali di stealth. Anche se le divisioni hanno posto sfide, l'industria ha risposto diversificando le catene di approvvigionamento e rafforzando le strategie di approvvigionamento interno, che ha stabilizzato la domanda di sottosistemi critici e componenti nella produzione di aerei da caccia.

Il continuo aumento delle spese di difesa, soprattutto nei mercati chiave come gli Stati Uniti, è uno dei fattori principali che propelleggono la crescita del settore aereo da combattimento. Come citato da Statista, la spesa americana per la difesa è destinata ad aumentare su base annuale fino all'anno 2034. Nel 2023, la spesa ammontava a 891 miliardi di dollari e si stima che crescesse a 1,07 miliardi di dollari entro il 2034. Tali aiuti di spesa nell'acquisizione di getti di caccia avanzati, sistemi di ammodernamento della flotta, e lo sviluppo di piattaforme di combattimento di prossima generazione.

L'enfasi posta sulla guerra aerea, e di conseguenza l'industria aeronautica da combattimento, si sta evolvendo a causa dello sviluppo di veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (UCAV). La libertà operativa aggiuntiva, meno rischio per un pilota, e la capacità di eseguire missioni ad alto rischio con poco a nessun rischio fanno appello agli UCAV, aiutando a rimodellare il futuro della guerra. Le agenzie di difesa globali stanno adottando gli UCAV nelle loro strategie di combattimento, spingendo l'aumento degli investimenti in R&D insieme alle iniziative di approvvigionamento mirate verso sistemi senza equipaggio.

Le tendenze del mercato dell'aeromobile del combattente

• La recente tendenza osservata nel mercato degli aerei da combattimento è la collaborazione internazionale per lo sviluppo e la produzione di combattenti avanzati di nuova generazione. Le Nazioni stanno sempre più impiegando le loro capacità e le loro strutture nelle tecnologie di difesa per sviluppare aerei di nuova generazione. Il Global Combat Air Programme è un esempio notevole di questa tendenza lanciata nel 2022 come una cooperazione trilaterale che coinvolge l'Italia, il Giappone e il Regno Unito. Consolida il programma Tempest del Regno Unito e l’Italia Tempest Pagani con l’iniziativa F-X del Giappone. L'obiettivo di GCAP è quello di superare le pietre miliari nello sviluppo di jet da combattimento stealth di sesta generazione e sostituire l'Eurofighter Typhoon e Mitsubishi F-2 entro il 2035. Questa collaborazione rappresenta la transizione verso le alleanze di difesa multinazionali per lo sviluppo di combattenti di nuova generazione e il miglioramento dell'interoperabilità delle forze alleate.
• L'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) e dei sistemi autonomi pone un significativo cambiamento strategico all'interno del mercato dei jet da combattimento. Mentre le forze aeree globali si sforzano di migliorare la loro prontezza operativa, le tecnologie AI vengono implementate per realizzare la pianificazione della missione, consentire il processo decisionale e eseguire attività di volo autonomi. Le tecnologie AI migliorano anche la fusione dei sensori. Di conseguenza, i moderni aerei da combattimento possono percepire e reagire più accuratamente a situazioni di battaglia intricate, integrare più fonti di dati, condurre in tempo reale il processo decisionale, e consentire per l'interpretazione e l'elaborazione istantanea dei dati.
• Questa tendenza è prevista per creare nuove opportunità per i giocatori in quanto possono concentrarsi sullo sviluppo di sistemi di missione basati su AI modulari che è in grado di elaborazione dati in tempo reale, rilevamento delle minacce e acquisizione di obiettivi autonomi. Questo nuovo sviluppo è previsto per aiutare i giocatori a distinguere il loro prodotto e attirare nuovi clienti.

Analisi del mercato degli aerei da combattimento

Sulla base della capacità di decollo e atterraggio, il mercato è classificato in decollo e atterraggio convenzionali (CTOL), decollo corto e atterraggio verticale (STOVL), e decollo verticale e atterraggio (VTOL).

• Il mercato convenzionale di decollo e sbarco (CTOL) deteneva una quota del 47,3% nel 2024. Gli aerei da combattimento CTOL continuano a dominare a causa della sua compatibilità con le basi aeree preesistenti e CTOL ha una complessità tecnica relativamente inferiore. I paesi persistono nell'aggiornamento delle flotte CTOL con funzionalità stealth e multirole per fornire versatilità operativa, maggiore gamma e ridotte esigenze di manutenzione rispetto ai più complessi sistemi di decollo verticale.
• Il mercato verticale di decollo e di sbarco (VTOL) è previsto per crescere in un CAGR del 5,3% durante il periodo di previsione. Gli aerei da combattimento verticali Take-Off e Lift (VTOL) stanno guadagnando trazione a causa della versatilità di distribuzione in ambienti contestati o limitati da infrastrutture. Le forze navali e spedizionieri che cercano flessibilità operativa sono la principale forza trainante dell'adozione di VTOL. Programmi come la F-35B sono esempi principali di maggiore interesse per VTOL da parte delle nazioni per migliorare le capacità di risposta vettoriale o rapida senza piste complete.

Sulla base del tipo di propulsione, il mercato dei velivoli da caccia è diviso in aerei da combattimento monomotore e aerei da caccia a doppio motore.

• L'industria aeronautica a motore singolo dovrebbe raggiungere 40,8 miliardi di dollari entro il 2034. Gli aeromobili monomotore sono stati optati per operazioni di controllo aereo e multirolo economicamente vantaggiose. Le nazioni economicamente forti e le militarie con vincoli di bilancio stanno ora optando per piattaforme di peso leggero con avionica avanzata, range ragionevole e costi di ciclo di vita bassi. I design moderni dispongono anche di funzionalità stealth e network-centric, consentendo loro di essere soluzioni di combattimento convenienti e reattive.
• L'industria aeronautica a doppio motore è progettata per crescere a un CAGR del 4,8% durante il periodo di previsione. La domanda di combattenti a doppio motore è più alta in quanto possiede più spinta, payload e sopravvivenza in ambienti ostili. Sono preferibili per interdizione a lungo raggio, superiorità dell'aria e missioni di sciopero profondo. I poteri globali stanno investendo in piattaforme bimotore di nuova generazione con capacità integrate di stealth, super cruise e avanzate di guerra elettronica.

Sulla base di applicazione, il mercato degli aerei da combattimento è diviso in sciopero / attacco di terra, guerra elettronica (EW), ricognizione e sorveglianza, superiorità dell'aria, e altri.

• Strike / mercato di attacco di terra è previsto per crescere a un CAGR del 3,8% durante il periodo di previsione. Il segmento di sciopero viene trasformato dallo sviluppo di munizioni guidate di precisione, sistemi di targeting assistiti da AI e funzioni stealth. I combattenti contemporanei si concentrano sul controllo dei danni durante la violazione delle aree difese. Lo spostamento verso ruoli polivalenti prevede che sia le missioni aeree che aeree possano essere completate rapidamente e con molta flessibilità.
• Il mercato della guerra elettronica (EW) è previsto per raggiungere 15,8 miliardi di USD entro il 2034. Le tecnologie elettroniche di guerra stanno diventando sempre più una parte essenziale degli aerei da combattimento contemporanei come le minacce dai sistemi radar e missili si intensificano. I combattenti con sistemi EW sono in grado di inceppare i sensori nemici e disabilitare le comunicazioni migliorando la loro sopravvivenza. Con l'aggiunta di funzionalità avanzate di jamming e di attacco cyber-elettronico, insieme all'integrazione di aerei senza equipaggio, un maggior controllo del campo di battaglia sarà raggiunto in scenari di combattimento futuri.

• Gli Stati Uniti hanno rappresentato una quota dell'87,9% nel mercato degli aerei da combattimento nel 2024. Gli Stati Uniti guidano il mercato a causa del suo investimento su programmi di sesta generazione come l'incorporazione NGAD e AI. L'ammodernamento della flotta F-35, l'aggiunta di droni di spalla, e l'aumento dell'enfasi sulla guerra elettronica aumenterà il dominio dell'aria degli Stati Uniti e l'interoperabilità a livello globale.
• Il mercato tedesco è previsto per crescere ad un CAGR del 4,7% durante il periodo di previsione. La Germania, insieme alla Francia e alla Spagna, collabora con il progetto FCAS e Eurofighter Typhoons è stato integrato con ulteriori capacità di guerra elettroniche che indicano uno spostamento verso una più moderna forza aerea e interoperabilità congiunta. La Germania mira a sviluppare il combattente di prossima generazione entro il 2040.
• Il mercato degli aerei da combattimento cinese è previsto per crescere in un CAGR del 4,6% durante il periodo di previsione. Il programma di caccia indigeno J-20 stealth e lo sviluppo di jet di sesta generazione stanno alimentando l'espansione del mercato del jet della Cina. Le priorità sono la stealth, l'integrazione dell'IA e la capacità a più lungo raggio. La strategia cinese riflette il suo tentativo di acquisire la supremazia tecnologica e strategica nella regione indo-pacifica.
• Il Giappone ha rappresentato una quota del 15,2% nell'industria degli aerei da combattimento nel 2024. Il Giappone sta conducendo la strada nello sviluppo dei combattenti di nuova generazione sotto il suo programma F-X, ora integrato nel Global Combat Air Programme (GCAP) insieme al Regno Unito e all'Italia. Il Giappone mira a sostituire il Mitsubishi F-2 obsoleto con un combattente di sesta generazione avanzato e sottolinea la stealth, le partnership internazionali e la collaborazione nello sviluppo dell'aereo.
• Il mercato indiano dovrebbe crescere ad un CAGR del 5,3% durante il periodo di previsione. L'India sta potenziando le sue capacità di aerei da combattimento con gli sforzi domestici come Tejas Mk2 e AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft). L'attenzione sull'auto-reliance, le caratteristiche stealth e l'incorporazione dei moderni sistemi avionici dimostra gli sforzi dell'India per aggiornare la sua flotta, mitigare le importazioni e rispondere alle sfide regionali con misure difensive tecnologicamente avanzate.

Quota di mercato dell'aereo di combattimento

L'industria degli aerei da combattimento è altamente competitiva. I principali 3 giocatori del mercato sono BAE Systems, Boeing e Lockheed Martin che rappresentano una quota significativa di oltre il 25% sul mercato.

L'innovazione intensa e la collaborazione multinazionale e gli appalti strategici stanno plasmando il panorama del mercato. L'intelligenza artificiale e le capacità avanzate di guerra elettronica sono integrati in piattaforme di nuova generazione basate sui requisiti di combattimento emergenti. C'è un ulteriore aumento delle iniziative di sviluppo congiunto come GCAP e FCAS, per raggruppare le spese R&D, migliorare l'interoperabilità e accelerare i tempi del programma. Le strategie di esportazione continuano ad essere essenziali, come le nazioni come gli Stati Uniti, la Francia e la Russia utilizzano le vendite militari straniere per espandere la loro influenza.

I produttori emergenti di difesa in Asia stanno spostando la loro attenzione verso piattaforme militari indigene sviluppate nell'intento di ridurre la dipendenza dalle importazioni. I contratti di assistenza a lungo termine e le soluzioni di supporto per il ciclo di vita vengono sfruttate per estendere le relazioni con i clienti e creare flussi di reddito ricorrenti. Queste strategie incarnano individualmente un ambiente dinamico e orientato alle capacità, incentrato sull'eccellenza tecnologica, sull'efficacia dei costi e sulle alleanze strategiche a lungo termine.

La strategia di mercato degli aerei da combattimento di Lockheed Martin si basa su continui progressi della piattaforma F-35, che stabilisce nuove partnership internazionali e acquisisce contratti di sostegno a lungo termine. L'azienda enfatizza la stealth, l'interoperabilità e le capacità digitali e utilizza le vendite militari straniere e gli offset industriali per migliorare la sua presenza nei mercati alleati ed emergenti.

L'approccio aziendale di Saab è propulso offrendo una piattaforma di combattenti modulare economica come la Gripen personalizzata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La strategia dell'organizzazione sottolinea un alto livello di trasferimento tecnologico, produzione locale e assistenza clienti. Con il suo modello di sviluppo flessibile e il governo di supporto, Saab è in grado di competere in entrambi i mercati di difesa sviluppati e sensibili.

Boeing mira a rimanere competitivo nel contratto di difesa internazionale, modernizzando e aggiungendo nuove funzionalità ai combattenti esistenti, come la F-15EX e collaborando con R&D per i combattenti di prossima generazione. Utilizzando partnership strategiche, l'azienda mira i mercati di esportazione. Per rimanere rilevanti nel mercato globale degli appalti di difesa, Boeing si concentra sull'integrazione di avionica avanzata, armi e sistemi di missione per massimizzare il valore del ciclo di vita dell'aereo.

Fighter Aircraft Market Compagnie

Alcuni dei principali partecipanti al mercato che operano nell'industria degli aerei da combattimento includono:

• Airbus
• Sistemi BAE
• Boeing
• Aereo di Dassault
• Hindustan Aeronautica
• Corea Aerospace Industries
• Leonardo

Notizie dell'industria dell'aereo di combattimento

• Nel maggio 2025, Boeing consegnò il nono nuovo jet F-15EX Eagle II al 142o Fighter Wing della Guardia Nazionale dell'Oregon. L'aereo è il primo del secondo lotto di produzione sotto il programma di ammodernamento dell'aviazione statunitense per sostituire i vecchi aerei F-15C/D e migliorare la prontezza operativa.
• Nel dicembre 2024, BAE Systems (UK), Leonardo (Italia), e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. (JAIEC) formarono una joint venture per costruire il jet di superiorità aerea supersononica di nuova generazione sotto il Global Combat Air Program (GCAP). Questa coalizione ha lo scopo di sviluppare il 6 ° combattente gen stealth che sostituirà l'Eurofighter Typhoon e il Giappone Mitsubishi F-2, che intende completare il progetto entro il 2035.

Il rapporto di ricerca sul mercato degli aerei da combattimento comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (USD Million) & (Units) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Prendendo e Landing Capability

• Decollo e sbarco convenzionali (CTOL)
• Breve decollo e atterraggio verticale (STOVL)
• decollo verticale e atterraggio (VTOL)

Mercato, per tipo di propulsione

• Aerei da caccia monomotore
• aerei da caccia Twin-engine

Mercato, per applicazione

• Attacco / attacco di terra
• Guerra elettronica (EW)
• Ricognizione e sorveglianza
• La superiorità dell'aria
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • UA