Autori:
Suraj Gujar, Sandeep Ugale
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Mercato dei sistemi di difesa contro i missili antinave Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI16384
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Data di Pubblicazione: August 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato dei sistemi di difesa contro i missili antinave
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Mercato dei sistemi di difesa contro i missili antinave
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Dimensione del mercato dei sistemi di difesa contro i missili antinave
Il mercato globale dei sistemi di difesa contro i missili antinave era valutato a 12,6 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 13,1 miliardi di dollari USA nel 2026 a 16,6 miliardi di dollari USA nel 2031 e 21,8 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8% durante il periodo di previsione.
Principali risultati del mercato dei sistemi di difesa dai missili antinave
Leader di mercato: Lockheed Martin Corporation. ha detenuto una quota di mercato superiore al 14,8% nel 2025.
Principali operatori: I primi 5 operatori di questo mercato includono Lockheed Martin Corporation., RTX, MBDA, Thales Group, Northrop Grumman, che nel complesso hanno detenuto una quota di mercato del 55,9% nel 2025.
La domanda è sempre più definita dalla necessità di neutralizzare le minacce in diverse finestre di ingaggio, anziché dall'approvvigionamento di una singola classe di armamenti. Intercettori a lungo raggio, sistemi d'arma per la difesa ravvicinata, sistemi di attacco elettronico, sensori e software per la gestione del combattimento devono operare come un'unica sequenza quando missili a volo radente, droni, esche e minacce manovranti arrivano con tempistiche ristrette. L'entità del rinnovamento delle flotte navali fornisce una base di finanziamento duratura per questo requisito: la spesa militare globale ha raggiunto 2,718 trilioni di dollari USA nel 2024, mentre la spesa degli Stati Uniti ha raggiunto 997 miliardi di dollari USA. [1]Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Military Expenditure Database, sipri.org
Il mercato comprende sistemi di intercettazione missilistica, sistemi d'arma a corto raggio (CIWS), sistemi di guerra elettronica (EW), armi a energia diretta (DEW), sistemi radar e sensori, sistemi di gestione del combattimento (CMS) e altre tecnologie per la protezione delle navi. La domanda riguarda cacciatorpediniere, fregate, corvette, portaerei, navi d'assalto anfibio, navi da pattugliamento d'altura (OPV), installazioni costiere terrestri e altre piattaforme. Le forze navali rimangono il principale gruppo di acquirenti, ma le guardie costiere e le agenzie di sicurezza marittima stanno acquisendo un'importanza crescente, poiché le attività nella zona grigia espongono le piattaforme di pattugliamento a minacce storicamente associate alla guerra navale.
Gli approvvigionamenti sono concentrati tra grandi appaltatori affermati, dotati di competenze certificate in materia di software, sensori e integrazione degli armamenti. Questa concentrazione è rilevante perché un aggiornamento della difesa contro i missili antinave non consiste semplicemente nell'acquisto di hardware. Richiede accesso alle interfacce della piattaforma, certificazioni di sicurezza e di rilascio degli armamenti, librerie classificate delle minacce, capacità di alimentazione e raffreddamento e attività di sostegno a lungo termine. Questi vincoli favoriscono i fornitori in grado di combinare sensori, sistemi effettori e software di comando in un'architettura qualificata, creando al contempo opportunità per i fornitori specializzati di componenti elettronici basati su GaN, esche, software e sottosistemi a energia diretta.
Analisi dell'analista GMI
La tesi centrale del mercato è il passaggio dalla protezione della piattaforma come sottosistema autonomo alla sopravvivenza della piattaforma come missione integrata. Le recenti esperienze operative hanno rafforzato il valore delle difese terminali, mentre l'emergere di minacce più rapide e complesse accresce il valore del rilevamento precoce, di una più rapida assegnazione degli ingaggi e della neutralizzazione non cinetica. Il risultato non è un semplice ciclo di sostituzione dei missili legacy. Si tratta di un ciclo di investimenti a più livelli, nel quale le marine conservano scorte mature di intercettori e sistemi CIWS, aggiungendo al contempo capacità di guerra elettronica, software, sensori e armi a energia diretta laddove tali livelli riducono il consumo delle scorte o migliorano la probabilità di neutralizzare attacchi di saturazione.
Questa struttura spiega anche perché la spesa possa aumentare persino quando la crescita della flotta è disomogenea. Le nuove unità navali generano una domanda per suite complete, ma le navi esistenti richiedono aggiornamenti dell'elaborazione radar, rinnovi dei sistemi di guerra elettronica, virtualizzazione dei sistemi di combattimento e attività di integrazione per rimanere efficaci contro le minacce avanzate. I fornitori in grado di supportare sia la costruzione di nuove navi sia i percorsi di retrofit sono in una posizione migliore per acquisire una quota più ampia della domanda rispetto alle aziende dipendenti da un'unica categoria di armamenti.
Principali fattori di crescita
I programmi di rinnovo e ammodernamento delle flotte aumentano il valore dei sistemi potenzialmente installabili su ciascuno scafo. L’analisi del Congressional Budget Office sui piani di costruzione navale della Marina degli Stati Uniti prevede spese in conto capitale sostenute per navi di superficie con equipaggio e senza equipaggio, che richiederanno sistemi difensivi stratificati anziché installazioni isolate di difesa puntuale [2]Congressional Budget Office, An Analysis of the Navy's Fiscal Year 2025 Shipbuilding Plan, cbo.gov. Programmi analoghi stanno estendendo l’opportunità oltre il Nord America: le marine europee stanno conducendo studi di fattibilità per fregate di difesa aerea e procedendo al rinnovo delle flotte, mentre le marine alleate dell’area indo-pacifica stanno commissionando Aegis System Equipped Vessels dedicati. Questi programmi sostengono la domanda di intercettori, radar, CMS, guerra elettronica e sistemi CIWS nell’ambito di cicli pluridecennali di costruzione navale e supporto in servizio.
Le minacce antinave avanzate stanno aumentando il valore dei sistemi integrati di rilevamento e ingaggio. Le minacce ipersoniche, manovrabili e radenti comprimono i tempi di reazione per la classificazione degli obiettivi, la sequenza d’ingaggio e il rilascio degli effettori [3]Congressional Research Service, Hypersonic Weapons: Background and Issues for Congress, congress.gov. Questo contesto di minaccia sta indirizzando gli investimenti verso intercettori contro le minacce ipersoniche, l’elaborazione radar a banda larga, l’attacco elettronico e le funzioni automatizzate di gestione dell’ingaggio. I contratti di ingegneria strategica per i sistemi di combattimento danno sempre più priorità alla discriminazione delle minacce avanzate e all’integrazione del Glide Phase Interceptor.
La difesa aerea e missilistica integrata sta consolidando acquisti separati in programmi di sistema più ampi. Gli acquirenti ricercano sempre più architetture in cui sensori, sistemi di comando, intercettori ed effettori soft-kill scambino dati senza soluzione di continuità, senza richiedere un’integrazione su misura dopo la consegna. I sistemi di difesa aerea e missilistica multistrato a architettura aperta incorporano la classificazione delle minacce supportata dall’intelligenza artificiale attraverso molteplici livelli di sorveglianza e di effettori. Per i costruttori navali e gli operatori navali, ciò aumenta il valore dei sistemi per piattaforma, favorendo al contempo i fornitori in grado di dimostrare interoperabilità, garanzia di sicurezza informatica e supporto durante l’intero ciclo di vita.
L’interoperabilità tra alleati amplia la domanda di esportazione per architetture collaudate. Le adozioni internazionali del Surface Electronic Warfare Improvement Program (SEWIP) stabiliscono basi comuni per la guerra elettronica tra le marine alleate [5]Breaking Defense, Japan Buys SEWIP in First International Sale of Electronic Warfare System, breakingdefense.com. Analogamente, l’assemblaggio localizzato e la coproduzione di kit navali di contromisure nelle flotte partner dimostrano come i requisiti della coalizione influenzino i contratti di supporto a lungo termine oltre le consegne iniziali delle apparecchiature.
I sistemi di combattimento definiti dal software aumentano la frequenza della spesa per gli aggiornamenti.Le forze navali stanno effettuando sempre più ingaggi missilistici in condizioni operative reali mediante configurazioni di sistemi di combattimento completamente virtualizzate [6]Naval Sea Systems Command, Live Missile Engagements Using Virtualized Aegis Combat Systems, navsea.navy.mil. La virtualizzazione modifica la cadenza d'introduzione delle capacità, consentendo di aggiornare tramite software le librerie delle minacce, la logica d'ingaggio e gli algoritmi di fusione dei sensori, senza dover attendere importanti revisioni strutturali in bacino di carenaggio.
Principali fattori limitanti
I costi di sviluppo e del ciclo di vita limitano l'ampiezza dell'adozione. I sistemi avanzati di difesa aerea e missilistica navale comportano costi che vanno ben oltre l'acquisto di un intercettore o di un lanciatore. Le stime dei costi delle unità combattenti di superficie di nuova generazione evidenziano le pressioni di bilancio affrontate dalle principali flotte. Per le marine di fascia intermedia, questa realtà economica porta spesso a un ammodernamento graduale: gli aggiornamenti dei radar, dei CMS e dei sistemi EW possono precedere l'integrazione, più costosa, di intercettori a lungo raggio o di sistemi a energia diretta.
I sistemi a energia diretta e quelli contro le minacce ipersoniche presentano requisiti di integrazione impegnativi. Il minor costo marginale di un laser per singolo ingaggio non elimina la necessità di investimenti iniziali significativi nella gestione dell'energia, nel raffreddamento, nel controllo del fascio, nell'integrazione con il sistema di combattimento e nei test. Le dimostrazioni a bordo, come i test del sistema HELIOS su cacciatorpediniere operativi, convalidano la capacità, evidenziando al contempo che un dispiegamento più ampio dipende dal superamento dei limiti di generazione elettrica e gestione termica [7]Naval News, U.S. Navy HELIOS Laser Weapon System Engages Aerial Targets, navalnews.com.
L'integrazione su scafi legacy può rendere l'ammodernamento meno conveniente della sostituzione. Le navi esistenti potrebbero non disporre della capacità di generazione elettrica, del raffreddamento, del cablaggio, della capacità di elaborazione e delle interfacce dati richiesti dagli attuali sistemi EW, CMS e DEW. Le revisioni complete dei sistemi di combattimento, come l'aggiornamento Sea Viper Evolution per i cacciatorpediniere di difesa aerea, combinano modifiche estese ai radar, ai lanciatori e al software dei missili [8]MBDA, Sea Viper Evolution to Enhance Air Defense Destroyer Capabilities, mbda-systems.com. Quando l'ammodernamento richiede diversi cambiamenti interdipendenti, gli operatori devono affrontare difficili compromessi tra costosi interventi di retrofit e il ritiro delle piattaforme.
Opinione dell'analista GMI
Il principale fattore limitante non è la mancanza di esigenze operative, bensì il disallineamento tra la velocità di evoluzione delle minacce e il tempo necessario per finanziare, certificare e integrare gli aggiornamenti della difesa navale. Tale disallineamento favorisce un modello di approvvigionamento graduale. Sistemi maturi come i CIWS, i radar e gli intercettori consolidati possono essere acquistati e mantenuti su larga scala, mentre le DEW, gli intercettori contro le minacce ipersoniche e gli aggiornamenti avanzati dei CMS richiedono investimenti più selettivi e una gestione dei rischi tecnici protratta nel tempo.
Di conseguenza, il CAGR del mercato pari al 5,85% riflette un profilo della domanda diversificato, anziché una transizione tecnologica uniforme.Gli operatori continueranno ad acquistare livelli difensivi collaudati per mantenere la prontezza operativa della flotta, destinando al contempo una quota crescente dei budget di sviluppo a sistemi in grado di affrontare le minacce di saturazione e ipersoniche. È più probabile che i fornitori capaci di offrire percorsi di integrazione incrementale, inclusi aggiornamenti software e sostituzioni compatibili dei sottosistemi, riescano a convertire la domanda dei clienti soggetti a vincoli rispetto a quelli che richiedono la ricostruzione completa della piattaforma.
Analisi per segmento del mercato dei sistemi di difesa dai missili antinave
Per tipologia di sistema
I sistemi di intercettazione missilistica hanno rappresentato il principale segmento per tipologia di sistema, con un valore di 3.541,4 milioni di dollari USA nel 2025; si prevede che raggiungano 5.829,6 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,35%. Le loro dimensioni riflettono la necessità di neutralizzare le minacce prima che entrino nella zona di difesa terminale. Gli intercettori a corto raggio forniscono un livello cinetico finale, i sistemi a medio raggio difendono la principale fascia d'ingaggio e gli intercettori a lungo raggio estendono la protezione ai gruppi navali. Le iniziative nazionali di sviluppo missilistico, come il programma Ship-to-Air Missile-II della Corea del Sud per i cacciatorpediniere KDDX, dimostrano l'importanza strategica delle capacità sovrane di intercettazione [9]
Si prevede che i CIWS passino da 2.761,7 milioni di dollari USA nel 2025 a 4.126,6 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,33%. La rilevanza del segmento deriva dal suo ruolo di livello terminale quando le minacce penetrano nelle difese esterne, sostenuto da contratti di produzione e revisione a lungo termine nelle flotte di tutto il mondo.
Si prevede che i sistemi di guerra elettronica (EW) passino da 1.933,1 milioni di dollari USA nel 2025 a 3.886,4 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,47%. Il loro maggiore potenziale di crescita riflette il valore economico della capacità di neutralizzare o confondere un cercatore senza impiegare un missile. I sistemi di attacco elettronico di nuova generazione, come SEWIP Block 3 e gli inganni digitali attivi non imbarcati, forniscono una protezione soft-kill essenziale contro salve dense di saturazione.
Si prevede che le armi a energia diretta (DEW) crescano da 717,2 milioni di dollari USA nel 2025 a 2.314,4 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 12,68%, il tasso più elevato tra le tipologie di sistema. Sebbene partano da una base installata più ridotta, le armi a energia diretta offrono una difesa scalabile contro gli sciami di droni e i missili da crociera antinave a una frazione del costo per colpo degli intercettori cinetici.
Si prevede che i sistemi radar e sensoriali aumentino da 2.016,3 milioni di dollari USA nel 2025 a 3.231,4 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,06%. I radar AESA multimissione, il beamforming digitale e i processori avanzati del segnale forniscono la precisione di rilevamento e la capacità di discriminazione del tracciamento necessarie per indirizzare gli effettori cinetici e non cinetici a valle.
Si prevede che i CMS crescano da 1.207,1 milioni di dollari USA nel 2025 a 1.724,9 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 3,87%, fungendo da nucleo di comando che automatizza la fusione dei sensori e l'assegnazione delle armi ai bersagli. Gli altri sistemi, tra cui inganni a riflettore angolare, lanciatori pirotecnici di chaff e flare e suite difensive ibride, rappresentano la parte restante del segmento [10]Rheinmetall, MASS Naval Countermeasure and Decoy Systems, rheinmetall.com.
Per piattaforma
I cacciatorpediniere hanno rappresentato 3.098,8 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 4.868,9 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR del 4,86%), integrando ampie suite multimissione composte da radar, intercettori VLS, sistemi EW e CIWS. Le fregate rappresentano la principale categoria di combattenti di superficie in più rapida crescita: si prevede che passino da 2.850,7 milioni di dollari USA nel 2025 a 5.414,7 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,87%, poiché le marine perseguono una capacità offensiva distribuita su scafi di medio dislocamento.
Si prevede che il mercato delle corvette aumenti da 1.415,5 milioni di dollari USA nel 2025 a 2.751,0 milioni di dollari USA entro il 2035 (tasso di crescita annuo composto del 7,11%), sostenuto dalla crescente domanda di difesa litoranea. Le portaerei (1.499,3 milioni di dollari USA nel 2025) e le navi da guerra anfibia (1.060,4 milioni di dollari USA nel 2025) mantengono significativi requisiti di autodifesa, mentre gli OPV (877,7 milioni di dollari USA nel 2025, tasso di crescita annuo composto del 7,09%) vengono sempre più equipaggiati con sistemi leggeri di guerra elettronica e di difesa ravvicinata per contrastare le minacce della zona grigia.
Si prevede che le installazioni di difesa costiera terrestri aumentino da 1.200,0 milioni di dollari USA nel 2025 a 2.379,9 milioni di dollari USA entro il 2035 (tasso di crescita annuo composto del 7,33%), estendendo le aree di interdizione anti-accesso dalla costa verso l'entroterra attraverso batterie missilistiche antinave montate su autocarri, radar costieri e intercettori per la difesa ravvicinata.
Per utilizzo finale
Le forze navali hanno rappresentato 9.141,2 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbero raggiungere 14.715,9 milioni di dollari USA entro il 2035 (tasso di crescita annuo composto del 5,11%), rimanendo la principale base degli approvvigionamenti. Si prevede che le agenzie della guardia costiera e della sicurezza marittima passino da 1.586,1 milioni di dollari USA nel 2025 a 3.449,7 milioni di dollari USA entro il 2035, con il tasso di crescita più elevato (tasso di crescita annuo composto dell'8,32%), a riflesso del potenziamento degli armamenti delle unità di pattugliamento. Le forze di difesa costiera rappresentano 1.921,2 milioni di dollari USA nel 2025 e crescono a un tasso di crescita annuo composto del 6,88%.
Opinione degli analisti di GMI
La crescita dei segmenti si sta orientando verso un modello di difesa più distribuito. Le armi a energia diretta (DEW) e la guerra elettronica (EW) si espandono più rapidamente rispetto alle categorie mature della difesa cinetica, poiché affrontano le pressioni economiche e operative create dalle salve di droni e missili. A livello di piattaforma, le fregate, le corvette, gli OPV e le installazioni costiere crescono più rapidamente dei cacciatorpediniere perché molti operatori hanno bisogno di un maggior numero di siti protetti, non semplicemente di una capacità maggiore concentrata sulle principali unità da combattimento.
Questa transizione amplia il panorama competitivo. I grandi prime contractor mantengono un vantaggio nei programmi integrati di difesa aerea e missilistica integrata (IAMD) e nei sistemi di combattimento delle dimensioni di quelli dei cacciatorpediniere, ma i fornitori specializzati di contromisure elettroniche, sensori compatti, esche e soluzioni costiere possono acquisire rilevanza nei casi in cui gli acquirenti diano priorità alla dispiegabilità, a un minore onere di integrazione e a una copertura economicamente accessibile.
Analisi del mercato dei sistemi di difesa antinave per area geografica
Nord America
Il mercato nordamericano era valutato a 5.178,3 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbe raggiungere 8.143,9 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto del 4,87%. Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato regionale, sostenuto dagli approvvigionamenti su larga scala di unità da combattimento di superficie, dalla modernizzazione dell'Aegis, dagli aggiornamenti del SEWIP, dal mantenimento del sistema Phalanx e dai test sulle armi a energia diretta. Il Canada contribuisce attraverso il programma Canadian Surface Combatant, garantendo una domanda costante di sistemi nel lungo periodo.
Europa
Si prevede che il mercato europeo aumenti da 2.628,4 milioni di dollari USA nel 2025 a 4.825,2 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto del 6,50%. La crescita è sostenuta dalla modernizzazione delle fregate per la difesa aerea e dalle iniziative per l'interoperabilità delle coalizioni in Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna. Programmi quali Sea Viper Evolution, la pianificazione dell'F127 e gli aggiornamenti del FREMM EVO sostengono una forte domanda regionale di appaltatori principali europei nel settore dei missili e dei radar.
Asia-Pacifico
Si prevede che l'area Asia-Pacifico passi da 3.225,1 milioni di dollari USA nel 2025 a 6.812,1 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,01%, diventando così il mercato regionale in più rapida crescita. La regione combina una rapida espansione delle flotte, una geografia marittima densamente articolata e l'aumento dei bilanci per la difesa. La Cina rappresenta il principale mercato nazionale (1.280,4 milioni di dollari USA nel 2025, CAGR del 9,04%), sostenuta dall'espansione navale. Si prevede che l'India cresca a un CAGR del 9,74%, supportata da programmi nazionali per fregate e cacciatorpediniere. Il Giappone (CAGR del 6,62%), la Corea del Sud (CAGR del 7,29%) e l'Australia (CAGR del 5,90%) alimentano una domanda tecnologicamente avanzata nei segmenti delle navi Aegis, degli intercettori nazionali e dei sistemi di guerra elettronica.
America Latina e MEA
Si prevede che l'America Latina cresca da 462,1 milioni di dollari USA nel 2025 a 589,5 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR del 2,70%), concentrandosi sulle apparecchiature per le OPV e su interventi selettivi di ammodernamento delle fregate. Si prevede che il Medio Oriente e l'Africa aumentino da 1.154,6 milioni di dollari USA nel 2025 a 1.462,9 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR del 2,47%), trainati dalla modernizzazione navale e dai programmi di pattugliamento costiero in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Israele.
Opinione degli analisti GMI
La crescita regionale è determinata sempre più dalla vicinanza alle minacce e dall'architettura degli approvvigionamenti, anziché dalla sola posizione storica in termini di spesa per la difesa. Il Nord America mantiene la più ampia base di ricavi grazie alla flotta in servizio e a una solida pipeline di modernizzazione, ma l'area Asia-Pacifico cresce più rapidamente perché diverse potenze navali stanno contemporaneamente ampliando le flotte, introducendo sistemi sviluppati internamente e rispondendo a contesti regionali caratterizzati da una forte densità di minacce antinave. La crescita dell'Europa superiore a quella del mercato deriva da un meccanismo diverso: la sostituzione di capacità il cui potenziamento era stato rinviato e requisiti più stringenti di interoperabilità tra le flotte allineate alla NATO.
Quota di mercato e panorama competitivo dei sistemi di difesa contro i missili antinave
La concorrenza si basa sulla capacità di integrare più livelli difensivi, assicurarsi contratti di sostegno a lungo termine e soddisfare i requisiti di sicurezza nazionale relativi a software, componenti e supporto locale.
Lockheed Martin Corporation detiene una posizione di primo piano grazie alle architetture Aegis e SEWIP, rafforzate da importanti contratti di ingegneria per sistemi di combattimento [4]USNI News, Lockheed Martin Wins Aegis Combat System Engineering Agent Contract, news.usni.org. RTX (Raytheon) è un importante fornitore di intercettori Standard Missile, ESSM, radar navali e sistemi CIWS Phalanx. Northrop Grumman partecipa in qualità di principale integratore per la difesa aerea e antimissile e di fornitore di sistemi di attacco elettronico per SEWIP Block 3. Boeing fornisce architetture per la difesa costiera e l'integrazione dei missili, mentre General Dynamics Mission Systems supporta la gestione del combattimento, il controllo del fuoco e l'integrazione di architetture aperte sulle navi da combattimento di superficie.
I principali operatori europei guidano i programmi navali regionali e internazionali:
I fornitori israeliani di sistemi per la difesa, tra cui Rafael Advanced Defense Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) ed Elbit Systems, competono a livello globale nei settori degli intercettori navali (Barak, C-Dome), della guerra elettronica e dei sistemi automatici di lancio di falsi bersagli. In Asia, Mitsubishi Heavy Industries, Hanwha Aerospace e LIG Nex1 svolgono un ruolo centrale nella costruzione navale nazionale, nello sviluppo di missili navali superficie-aria e nell'integrazione dei sistemi di combattimento navale in Giappone e Corea del Sud.
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