Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercado de GPU para centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI7616
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de GPU para centros de datos
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Mercado de GPU para centros de datos
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Tamaño del mercado de GPU para centros de datos
El mercado de GPU para centros de datos se valoró en 124,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 193,32 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,4 % (2026-2035), hasta llegar a los 700,79 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de GPU para centros de datos
Líder del mercado: NVIDIA Corporation lideró el mercado con una cuota de mercado superior al 83,0 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son NVIDIA Corporation, AMD, Huawei Technologies, Intel Corporation, Moore Threads, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 97,5 % en 2025.
El mercado abarca los ingresos del lado de la demanda procedentes del silicio de GPU discretas y del hardware asociado directamente a nivel de placa, utilizados en centros de datos empresariales, en la nube, de coubicación y soberanos.
El mercado de GPU para centros de datos está pasando de un ciclo de inversión impulsado por el entrenamiento a una expansión más amplia de la capacidad de computación, en la que la inferencia en producción, la simulación acelerada y las implementaciones de IA empresariales requieren, cada una, capacidad específica. La demanda se concentra entre los grandes compradores de infraestructura, mientras que la disponibilidad de memoria, el suministro eléctrico, la preparación de los sistemas de refrigeración y los controles a la exportación determinan la rapidez con que el gasto comprometido en hardware se convierte en capacidad operativa de computación.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestra interacción directa con equipos de planificación de infraestructura de proveedores de servicios en la nube a hiperescala y ejecutivos de compras de los principales socios fabricantes de equipos originales (OEM) de GPU, el mercado de GPU para centros de datos generó aproximadamente 60,03 mil millones de dólares estadounidenses en el año natural 2024. Esta aceleración en un solo año comprimió en doce meses una trayectoria de crecimiento que el sector había previsto para varios años, lo que redefinió fundamentalmente las expectativas de demanda para el horizonte de previsión 2026-2035.
Tendencias del mercado de GPU para centros de datos, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La cuestión central para las previsiones no es si las cargas de trabajo de IA requieren más capacidad de computación acelerada, sino si es posible suministrar el hardware, la energía y la infraestructura de las instalaciones en la secuencia necesaria para reconocer los ingresos. El entrenamiento, la inferencia y la computación científica generan ciclos de compra superpuestos, mientras que las limitaciones de la cadena de suministro y las normativas determinan cada vez más el calendario y la distribución geográfica de las implementaciones.
Principales impulsores del crecimiento
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La inversión de los proveedores de servicios en la nube a hiperescala ha pasado de proyectos de clúster independientes a la planificación de flotas plurianual, vinculada a servicios de IA propios, alojamiento de modelos, ofertas de nube empresarial y plataformas internas de productividad. Este cambio es importante porque las compras de GPU ahora respaldan tanto la capacidad destinada a los clientes como la necesidad estratégica de mantener el control de la infraestructura básica de IA. También favorece a los proveedores capaces de coordinar la disponibilidad de silicio con sistemas cualificados, socios de redes y calendarios de entrega de instalaciones.
La inferencia está ampliando la base de demanda del mercado. Las cargas de trabajo de entrenamiento concentran el capital entre los desarrolladores de modelos, pero los modelos implementados generan necesidades recurrentes de infraestructura que aumentan con el uso de las aplicaciones, los objetivos de latencia y las obligaciones de nivel de servicio. Esto modifica la lógica de compra de las empresas y los proveedores especializados de computación: pueden empezar con implementaciones de inferencia específicas, en lugar de comprometerse con la escala y la complejidad operativa de un clúster de entrenamiento de modelos de vanguardia.
La computación de alto rendimiento sigue siendo una fuente adicional de demanda sostenida. Los laboratorios nacionales, las empresas farmacéuticas, los fabricantes aeroespaciales y las instituciones financieras están combinando cargas de trabajo de simulación consolidadas con métodos asistidos por IA, lo que aumenta el valor estratégico de la capacidad de GPU incluso cuando la adopción de la IA generativa por sí sola no justifica un programa importante de hardware.
Principales factores limitantes del mercado
Las referencias probatorias utilizan datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión reflejan el análisis de GMI.
La disponibilidad de energía es la limitación operativa más inmediata, ya que las instalaciones con una alta densidad de GPU requieren diseños eléctricos y térmicos sustancialmente distintos de los de los centros de datos empresariales convencionales. La refrigeración líquida, la ingeniería de racks de alta densidad y la coordinación con las compañías eléctricas están pasando a formar parte de la ruta crítica de adquisición. Como resultado, un comprador puede conseguir las GPU antes de poder poner en servicio la capacidad necesaria para utilizarlas en los niveles previstos.
La memoria de alto ancho de banda también es decisiva, pues forma parte integral del rendimiento y la configuración de los aceleradores líderes. Resulta difícil acelerar rápidamente las ampliaciones de capacidad debido a los requisitos de empaquetado avanzado, la concentración de proveedores y los ciclos de cualificación. Esto convierte la disponibilidad de memoria en un factor determinante tanto para los plazos de entrega de GPU como para la capacidad de los proveedores emergentes de transformar sus diseños seleccionados en envíos a escala.
La política de exportación genera una limitación diferenciada por regiones. Los requisitos de licencia pueden modificar qué proveedores cumplen los criterios, retrasar las implementaciones e impulsar ecosistemas locales de hardware allí donde las restricciones afectan a las plataformas líderes de origen estadounidense. El mercado resultante no es simplemente más reducido; está cada vez más segmentado según el acceso regulatorio, la compatibilidad del software y la disponibilidad de alternativas cualificadas a escala nacional.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la garantía de suministro, el acceso a la energía y la portabilidad del software son elementos cada vez más indisociables de la estrategia de GPU. Los compradores que coordinan las reservas de hardware con la disponibilidad de las instalaciones y mantienen opciones viables entre distintas arquitecturas están mejor posicionados para convertir sus ambiciones en materia de IA en capacidad operativa; quienes dependen de un suministro oportunista siguen expuestos al riesgo de asignación en momentos críticos de implementación.
Análisis por segmentos del mercado de GPU para centros de datos
Por función de la GPU
El entrenamiento de IA generó 62,36 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos por GPU para centros de datos en 2025, mientras que se prevé que su cuota se modere hasta el 34,0 % en 2035. El mercado de GPU para centros de datos sigue dependiendo de los clústeres de entrenamiento para desarrollar modelos de frontera, pero el cambio en la composición relativa refleja la comercialización de los modelos y la expansión de las cargas de trabajo de servicio posteriores, no una retirada de la inversión en entrenamiento.
Se prevé que la inferencia de IA alcance los 330,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,4 % (2026-2035). Su impulso responde a los requisitos operativos de las aplicaciones implementadas, en las que la generación de tokens, la latencia, el ancho de banda de memoria y la demanda simultánea de los usuarios plantean un problema de optimización del hardware distinto al del entrenamiento de modelos. Esta diferencia está favoreciendo la adquisición de hardware especializado por parte de empresas, operadores de la nube y proveedores de neocloud.
La computación de alto rendimiento generó 14,34 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 73,58 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La investigación, las simulaciones de ingeniería, la modelización climática y el descubrimiento computacional de fármacos proporcionan una base instalada que se complementa cada vez más con métodos de IA, lo que reduce la dependencia del gasto en GPU respecto de cualquier ciclo de adopción individual de la IA generativa.
Los gráficos y la visualización representaron el 6,0 % del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,3 % (2026-2035). La demanda se ve impulsada por la renderización en la nube, los gemelos digitales, los flujos de trabajo de diseño y la producción de contenidos asistida por IA, ámbitos en los que la infraestructura de visualización debe equilibrar el rendimiento en tiempo real con la gestión centralizada de los datos y los flujos de trabajo.
El procesamiento de medios y vídeo representó el 2,5 % del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 23,13 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El streaming, la radiodifusión, las comunicaciones empresariales y la transcodificación mejorada con IA están consolidando el uso de la aceleración por GPU, a medida que las canalizaciones de vídeo requieren cada vez más capacidad de cálculo y adoptan arquitecturas nativas de la nube.
Por modelo de implementación
La implementación en la nube generó 91,05 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 66,5 % del mercado en 2035. La infraestructura compartida sigue siendo la vía predominante para acceder a GPU a gran escala, ya que concentra el poder de compra, la experiencia operativa y la utilización entre una amplia base de clientes. No obstante, la moderación de su cuota indica que algunas cargas de trabajo sostenidas están migrando a capacidad bajo control privado.
Se prevé que la implementación local alcance los 234,77 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,2 % (2026-2035). Los compradores con cargas de trabajo persistentes y de alta utilización sopesan cada vez más la soberanía de los datos, la latencia, el control de la propiedad intelectual y la economía del ciclo de vida frente a la carga operativa de gestionar internamente la infraestructura de GPU.
Por usuario final
Los proveedores de servicios de hiperescala y en la nube generaron 56,75 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 37,8 % del mercado en 2035. Su comportamiento de compra sigue siendo determinante, ya que adquieren capacidad a escala de flota para servicios de IA propios y capacidad en la nube; sin embargo, el crecimiento más rápido de las empresas y los proveedores especializados está ampliando la base de la demanda.
Se prevé que los proveedores de GPU como servicio y neocloud alcancen los 111,43 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,0 % (2026-2035). Su ventaja competitiva radica en concentrar sus flotas en torno a cargas de trabajo aceleradas y ofrecer capacidad con rapidez a empresas nativas de IA, desarrolladores de modelos y usuarios de investigación que quizá no se ajusten a los modelos de incorporación convencionales de los proveedores de hiperescala.
Los compradores empresariales representaron el 17,0 % del mercado en 2025 y se prevé que generen 171,69 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las organizaciones de servicios financieros, sanidad, fabricación, automoción y medios de comunicación invierten directamente allí donde el control de los datos, la capacidad de respuesta de las aplicaciones y el desarrollo de modelos propios convierten la infraestructura dedicada en un activo de valor estratégico.
Se prevé que los usuarios de la Administración pública y el sector público representen el 9,8 % del mercado en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,9 % (2026-2035). Los programas de IA soberana, las cargas de trabajo de defensa, la infraestructura digital pública y las reservas estratégicas de capacidad de cálculo están transformando la adquisición de GPU: deja de ser una decisión de inversión de capital exclusivamente comercial para convertirse en un componente de la política tecnológica nacional.
Las instituciones de investigación y académicas generaron 8,73 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 4,4 % del mercado en 2035. Su cuota relativa disminuye a medida que los compradores comerciales crecen con mayor rapidez; aun así, los clústeres institucionales siguen siendo esenciales para la investigación fundamental, la colaboración científica y la adopción temprana de nuevas arquitecturas informáticas.
Se prevé que el sector de las telecomunicaciones alcance los 39,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 4,0 % del mercado en 2025. Los operadores están incorporando capacidad de GPU a la automatización de redes, la inteligencia del tráfico, las operaciones nativas de IA y los servicios dirigidos a los clientes, lo que genera una corriente de demanda vinculada tanto a la modernización de las redes como a nuevos modelos de servicios digitales.
Otros representaron el 8,5 % del mercado en 2025 y se prevé que registren una TCAC del -0,8 % (2026-2035). La contracción refleja una racionalización de las compras oportunistas propias de las primeras fases del ciclo, a medida que el gasto en GPU se vincula más estrechamente a la asignación definida de cargas de trabajo, la disciplina de utilización y los modelos operativos especializados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el cambio más significativo en los segmentos es la separación de la economía de la formación y la inferencia. La formación recompensa el rendimiento sostenido y la eficiencia de los clústeres de gran tamaño, mientras que la inferencia en producción prioriza la capacidad de respuesta, el comportamiento de la memoria y las configuraciones específicas para cada carga de trabajo. Esta divergencia debería ampliar el papel de las flotas especializadas, la segmentación de productos y la optimización del software en la competencia entre proveedores.
Análisis regional del mercado de GPU para centros de datos
Análisis del mercado de GPU para centros de datos de Norteamérica
El mercado de GPU para centros de datos de Norteamérica representó el 41,0 % del total mundial en 2025 y se prevé que alcance los 248,78 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La región combina una elevada concentración de hiperescaladores, ecosistemas de desarrolladores de IA, demanda de computación vinculada a la defensa y una amplia adopción empresarial. Su ventaja en términos de base instalada es considerable, aunque las limitaciones de suministro eléctrico y el aumento de la inversión en otras regiones influirán en su contribución relativa durante el período de previsión.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 45,51 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 13,7 % (2026-2035). Los campus de hiperescaladores, los principales centros de desarrollo de modelos, los laboratorios nacionales y la implantación de IA en empresas sustentan la demanda desde distintos frentes, mientras que los plazos de conexión a la red eléctrica y la disponibilidad de emplazamientos determinan cada vez más el ritmo de puesta en servicio de nuevos clústeres.
Canadá
Canadá representó el 2,9 % del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 15,6 % (2026-2035). Las iniciativas de IA soberana, la expansión de la coubicación y la demanda de los sectores de servicios financieros y telecomunicaciones, así como de los compradores del sector público, respaldan un mercado que está adquiriendo mayor importancia estratégica dentro del ecosistema de infraestructuras norteamericano.
Análisis del mercado de GPU para centros de datos de Europa
El mercado de GPU para centros de datos de Europa generó 23,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 105,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las obligaciones en materia de residencia de datos, auditabilidad y gestión de riesgos están reforzando la demanda de capacidad en la nube y en las instalaciones que cumpla con la normativa regional, mientras que los programas públicos de HPC y las iniciativas de IA soberana contrarrestan los ciclos de adquisición corporativa más lentos.
Alemania
Alemania representó el 4,1 % del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 11,8 % (2026-2035). La ingeniería automovilística, la simulación industrial, la investigación en semiconductores y los casos de uso de IA en fábricas mantienen la demanda, aunque el ritmo de compra de los grandes grupos industriales sigue siendo más moderado que en algunos mercados de crecimiento más rápido.
Reino Unido
El Reino Unido generó 4,61 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 2,7 % del mercado en 2035. Los servicios financieros, las ciencias de la vida, la investigación en defensa, las aplicaciones creativas y la inversión en campus de centros de datos respaldan la demanda, mientras que otras regiones aumentan su contribución mediante programas soberanos de computación más intensivos en capital.
Francia
Se prevé que Francia represente el 1,7 % del mercado en 2035, frente al 2,4 % en 2025. Las infraestructuras respaldadas por el Gobierno y los clústeres académicos proporcionan una base estable, pero la mayor dependencia de los ciclos de toma de decisiones del sector público y una transición industrial gradual hacia flujos de trabajo acelerados por IA determinan la evolución relativa del mercado.
Países Bajos
Se prevé que los Países Bajos alcancen los 14,19 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,3 % entre 2026 y 2035. Su papel como centro de colocación, junto con la presencia de un importante ecosistema de equipos para semiconductores y la demanda de capacidad de nube europea que cumpla la normativa, favorece las perspectivas de las infraestructuras de GPU.
Análisis del mercado de GPU para centros de datos de Asia-Pacífico
En 2025, el mercado de GPU para centros de datos de Asia-Pacífico representó el 29,0 % del total mundial y se prevé que alcance los 238,27 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de la región se ve impulsada por el despliegue de servicios en la nube a gran escala en China, los programas nacionales de supercomputación de Japón y Corea del Sur, y el rápido desarrollo de infraestructuras soberanas y comerciales en India.
China
China generó 19,89 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 18,0 % del mercado en 2035. El desarrollo de aceleradores nacionales, la inversión en infraestructuras respaldada por el Estado y el despliegue de servicios en la nube están configurando la demanda, mientras que las restricciones a la exportación fomentan un ecosistema de hardware y software más autosuficiente.
Japón
Se prevé que Japón alcance los 35,74 mil millones de dólares estadounidenses en 2035; en 2025 representó el 5,2 % del mercado. La informática científica respaldada por el Gobierno, la fabricación de alto valor, la adopción de la IA por parte de las empresas y las inversiones de los hiperescaladores sustentan un mercado tecnológicamente avanzado, con necesidades sostenidas de capacidad de computación de alta gama.
India
Se prevé que India crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,5 % entre 2026 y 2035 y represente el 4,4 % del mercado en 2035. Los programas soberanos, el desarrollo de campus de hiperescaladores y un ecosistema de empresas emergentes de IA en expansión están generando demanda tanto para el desarrollo de modelos como para la inferencia en producción.
Corea del Sur
En 2025, Corea del Sur representó el 2,9 % del mercado y se prevé que alcance los 21,44 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su posición en la cadena de suministro de semiconductores, la inversión en IA industrial y la creciente actividad de los clústeres de hiperescaladores generan un perfil de demanda que vincula la fabricación nacional de tecnología con un despliegue más amplio de infraestructuras de computación.
Análisis del mercado de GPU para centros de datos de América Latina
En 2025, el mercado de GPU para centros de datos de América Latina representó el 5,0 % del total mundial y se prevé que alcance los 42,05 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los campus de hiperescaladores, la digitalización empresarial y la adopción de la IA por parte del sector público avanzan desde una base de infraestructuras comparativamente menor, lo que impulsa la demanda en los servicios financieros, la energía, la fabricación y la administración pública.
Brasil
Brasil generó 3,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,9 % entre 2026 y 2035. La expansión de los campus de servicios en la nube, un amplio sector de servicios financieros, las aplicaciones agroindustriales y las iniciativas digitales públicas lo convierten en el principal centro de demanda de GPU de la región.
México
Se prevé que México alcance los 11,35 mil millones de dólares estadounidenses en 2035; en 2025 representó el 1,4 % del mercado. La fabricación cercana a los mercados de destino, la demanda transfronteriza de servicios en la nube, el crecimiento de la colocación y los casos de uso de IA en la producción automotriz y electrónica están reforzando el papel del país en el panorama regional de la computación.
Análisis del mercado de GPU para centros de datos de Oriente Medio y África (MEA)
Se prevé que el mercado de GPU para centros de datos de Oriente Medio y África crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,4 % (2026–2035) y alcance los 66,58 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los mandatos de IA soberana, los vehículos nacionales de inversión, el desarrollo de campus de hiperescaladores y los programas de infraestructura digital en fase inicial están creando un mercado con un perfil de demanda estratégico, más que puramente comercial.
Emiratos Árabes Unidos
En 2025, los Emiratos Árabes Unidos representaron el 1,8 % del mercado y se prevé que alcancen los 21,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La inversión en IA soberana, la conectividad internacional y el desarrollo regional de la nube están posicionando al país como un punto clave para la capacidad de computación de IA destinada tanto a usuarios nacionales como transfronterizos.
Arabia Saudí
Se prevé que Arabia Saudí alcance los 17,98 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 20,9 % (2026–2035). Las iniciativas respaldadas por el Fondo de Inversión Pública y los planes de infraestructura de IA a gran escala combinan la demanda impulsada por el Estado con alianzas tecnológicas internacionales y modelos de implementación estructurados comercialmente.
Israel
Israel generó 1,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 18,2 % (2026–2035). Su ecosistema de empresas emergentes tecnológicas, su base de investigación universitaria, sus programas de IA orientados a la defensa y la presencia de centros multinacionales de I+D respaldan la demanda de capacidad específica para desarrollo y pruebas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Esperamos que la geografía se convierta en un factor diferenciador más importante para la demanda de GPU que durante la primera oleada de expansión de la infraestructura de IA. Norteamérica mantiene una capacidad instalada sin parangón, pero los programas impulsados por los gobiernos de Asia-Pacífico y el Golfo están creando grandes bolsas de demanda motivadas por consideraciones estratégicas, cuya lógica de inversión depende menos de la utilización comercial a corto plazo.
Mercado de GPU para centros de datos: cuota de mercado y panorama competitivo
La estructura de la cuota de mercado de GPU para centros de datos está muy concentrada: NVIDIA Corporation, AMD, Huawei Technologies, Intel Corporation y Moore Threads representaron en conjunto el 97,5 % de los ingresos mundiales en 2025. La ventaja competitiva no viene determinada únicamente por el rendimiento del silicio, sino también por los ecosistemas de software, el acceso a la memoria, las relaciones de fabricación, la cualificación de los sistemas, la disponibilidad en la nube y la elegibilidad geopolítica.
NVIDIA Corporation tuvo una cuota de mercado del 83,0 % en 2025. Su posición se ve reforzada por la amplitud del ecosistema CUDA, que incluye bibliotecas optimizadas, marcos de producción y flujos de trabajo para desarrolladores que elevan los costes de cambio en entrenamiento, inferencia y computación de alto rendimiento (HPC). La plataforma Blackwell Ultra de NVIDIA amplía sus esfuerzos por mantener el liderazgo en rendimiento para la infraestructura de IA orientada al razonamiento, con los principales proveedores de servicios en la nube y de servicios de nube de GPU comprometidos a ofrecer la plataforma [3]NVIDIA Corporation. "NVIDIA Blackwell Ultra AI Factory Platform Paves Way for Age of AI Reasoning." investor.nvidia.com.
AMD tuvo una cuota de mercado del 8,5 % en 2025. Sus aceleradores Instinct y el entorno de software ROCm posicionan a la empresa como una alternativa principal para los compradores que buscan una mayor diversificación de la cadena de suministro y una vía de software abierta. La estrategia de la empresa a escala de rack y su relación con HUMAIN apuntan a una expansión más allá del suministro de componentes, hacia una participación más amplia en la infraestructura de IA [7]AMD. "AMD and HUMAIN Form Strategic, $10B Collaboration to Advance Global AI." newsroom.amd.com.
Huawei Technologies alcanzó una cuota de mercado del 3,5 % en 2025. La demanda nacional de aceleradores Ascend se ve respaldada por la necesidad de China de encontrar alternativas ante las restricciones a la exportación, aunque el posicionamiento internacional de la empresa sigue viéndose afectado por el escrutinio regulatorio. La Oficina de Industria y Seguridad ha publicado directrices relativas a determinados productos Ascend, lo que añade complejidad a las decisiones sobre su despliegue transfronterizo [6]Bureau of Industry and Security. "Department of Commerce Announces Rescission of Biden-Era Artificial Intelligence Diffusion Rule, Strengthens Chip-Related Export Controls." bis.gov.
Intel participa con su plataforma Gaudi, haciendo hincapié en la inferencia y en un entorno de programación alternativo para los compradores que buscan diversificar sus proveedores. Moore Threads se posiciona en el mercado chino de informática, donde las políticas de contratación local y el desarrollo del ecosistema pueden impulsar la adopción, pese a las diferencias en rendimiento y madurez del software frente a las principales plataformas.
La competencia entre los desarrolladores chinos de GPU de menor tamaño y los proveedores emergentes dependerá de su capacidad para mejorar el rendimiento del hardware, garantizar la compatibilidad del software, asegurar capacidad de fabricación cualificada y captar la demanda de operadores que desarrollan infraestructuras de computación soberanas o abastecidas a nivel nacional. Por tanto, el mercado combina un liderazgo mundial consolidado con oportunidades regionales generadas por las limitaciones de suministro y los controles a la exportación.
Novedades recientes del sector
Colaboración estratégica entre AMD y HUMAIN (13 de mayo de 2025): AMD y HUMAIN anunciaron una colaboración que contempla una inversión de hasta 10 mil millones de dólares estadounidenses para desplegar 500 megavatios de capacidad de computación de IA basada en AMD en un plazo de cinco años [7]AMD. "AMD and HUMAIN Form Strategic, $10B Collaboration to Advance Global AI." newsroom.amd.com. El acuerdo abarca CPU, GPU y el software ROCm en centros de computación de IA de Arabia Saudí y Estados Unidos, y pone de manifiesto la importancia estratégica de las alianzas regionales y de infraestructuras soberanas para el posicionamiento de los proveedores.
Lanzamiento de la plataforma NVIDIA Blackwell Ultra (18 de marzo de 2025): NVIDIA anunció la plataforma de fábrica de IA Blackwell Ultra en GTC 2025, con mayor capacidad de memoria y un enfoque en las cargas de trabajo de razonamiento [3]NVIDIA Corporation. "NVIDIA Blackwell Ultra AI Factory Platform Paves Way for Age of AI Reasoning." investor.nvidia.com. Los compromisos de los principales proveedores de servicios en la nube y operadores de nubes de GPU indican que las transiciones de plataforma se coordinan cada vez más en función de la disponibilidad del ecosistema, en lugar de limitarse al lanzamiento de un único producto de hardware.
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
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Bases de datos sectoriales
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Documentos regulatorios presentados
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Investigación académica
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Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
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Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
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