Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercado de coubicación de centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI2419
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de coubicación de centros de datos
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Mercado de coubicación de centros de datos
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Tamaño del mercado de coubicación de centros de datos
El mercado de coubicación de centros de datos se valoró en 88,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 101,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,4 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 267,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de coubicación de centros de datos
Líder del mercado: Equinix lideró el mercado con más del 7,4 % de cuota de mercado en 2025.
Actores líderes: Los 5 principales actores de este mercado son Equinix, Digital Realty, NTT Global Data Centers, CyrusOne, Iron Mountain Data Centers, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 19,5 % en 2025.
El mercado de coubicación de centros de datos comprende la prestación por terceros de espacio físico seguro, energía, refrigeración y conectividad para infraestructuras de TI propiedad de los clientes. Su expansión refleja el aumento del coste y la complejidad de operar instalaciones propias, a medida que las cargas de trabajo de IA, las arquitecturas híbridas y las obligaciones de residencia de datos transforman tanto los requisitos de capacidad como las decisiones de contratación. La demanda se concentra cada vez más en instalaciones capaces de combinar un suministro eléctrico escalable con entornos de alta densidad de red y resiliencia operativa.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestro análisis y las consultas directas con responsables de compras de infraestructuras y equipos de contratación de hiperescaladores, los ingresos del mercado de coubicación de centros de datos crecieron un 15,3 % interanual en 2025, la expansión anual más pronunciada del período histórico 2022–2025. Esto confirma que el desarrollo de infraestructuras de IA adelantó la demanda de coubicación más rápido de lo previsto por las estimaciones de consenso de principios de año. Esta aceleración apunta a un ciclo de contratación impulsado por la urgencia de los despliegues, más que por ajustes de inventario a corto plazo, en el que los clientes priorizan la capacidad comprometida y con suministro eléctrico asegurado antes de que las limitaciones de construcción e interconexión se vuelvan más restrictivas.
Tendencias del mercado de coubicación de centros de datos, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
El despliegue de infraestructuras de IA y la externalización empresarial están aumentando la demanda de capacidad de alta densidad respaldada por contratos, mientras que la disponibilidad de energía y los costes de suministro limitan la nueva oferta. El desequilibrio resultante favorece a los operadores capaces de asegurar el acceso a la red eléctrica, desarrollar campus con características técnicas diferenciadas y convertir los compromisos de los clientes en capacidad operativa sin prolongados retrasos en el desarrollo.
Principales impulsores del crecimiento
*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
Los clústeres de entrenamiento e inferencia de IA están cambiando el valor comercial de la capacidad de coubicación, ya que gran parte de las instalaciones existentes de uso general no puede satisfacer de forma fiable sus requisitos de densidad de potencia, gestión térmica y puesta en servicio. Los clientes buscan cada vez más proveedores capaces de coordinar el diseño eléctrico, la arquitectura de refrigeración y las rutas de red con calendarios de despliegue acelerados, lo que favorece compromisos de mayor duración para los campus que cumplen estas especificaciones.
La demanda empresarial también sigue siendo significativa. Las organizaciones que equilibran la adopción de la nube pública con los requisitos de seguridad, latencia y control operativo continúan utilizando la colocación como una capa de infraestructura duradera, y no como una etapa temporal de migración. La inversión mundial en centros de datos alcanzó aproximadamente los 500 mil millones de dólares estadounidenses en 2024, lo que pone de relieve la magnitud del capital destinado al ecosistema de infraestructura subyacente [1]International Energy Agency (IEA). “Energy and AI — Executive Summary.” iea.org. En los principales mercados de Norteamérica había 6.350,1 MW en construcción a finales de 2024; sin embargo, la puesta en servicio de capacidad sigue dependiendo de la coordinación con las empresas de servicios públicos, la disponibilidad de equipos y las aprobaciones locales [2]CBRE. “North America Data Center Trends H2 2024.” cbre.com.
Por tanto, el mercado se está dividiendo en modelos operativos diferenciados. Las instalaciones minoristas con abundantes opciones de interconexión siguen siendo relevantes para las empresas distribuidas y los clientes centrados en las redes, mientras que los campus de alta densidad energética preparados para la refrigeración líquida se están convirtiendo en una categoría de producto diferenciada para los usuarios de IA y de hiperescala. Esta distinción aumenta la importancia de la experiencia en diseño y de la infraestructura asegurada de antemano a la hora de determinar qué proveedores pueden convertir la demanda en ingresos contratados.
Principales factores limitantes del mercado
*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.*
La economía de la construcción determina cada vez más si la capacidad anunciada puede entregarse en los plazos que necesitan los clientes. El aumento de los costes de equipos, materiales, financiación y mano de obra favorece a los promotores con relaciones consolidadas con proveedores, acuerdos con empresas de servicios públicos y capacidad financiera. Esto puede mantener la disciplina de precios, pero también limita la capacidad del mercado para convertir la demanda en capacidad disponible de inmediato.
Las limitaciones de la red eléctrica añaden un nivel de riesgo específico de cada ubicación. Un emplazamiento que cuente con terrenos, permisos e interés de los clientes puede seguir careciendo de la conexión eléctrica necesaria para su desarrollo, lo que desplaza la inversión hacia jurisdicciones con procesos de interconexión más claros o mayor disponibilidad de generación. Esto modifica la distribución geográfica de la oferta sin eliminar la demanda subyacente de infraestructura digital.
Los requisitos técnicos y de cumplimiento también crean una barrera de cualificación considerable. Los clientes de hiperescala y los sectores regulados evalúan conjuntamente la redundancia, la resiliencia de la refrigeración, los procedimientos operativos y la credibilidad de la entrega, por lo que el historial técnico de una instalación es tan importante desde el punto de vista comercial como su ubicación. Los proveedores más pequeños pueden responder mediante alianzas, estrategias de desarrollo especializadas o consolidación, en lugar de replicar por su cuenta plataformas de infraestructura consolidadas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la principal tensión de las previsiones reside en el desajuste entre una demanda de los clientes muy visible y los procesos institucionales, más lentos, necesarios para crear capacidad utilizable. Los operadores que tengan garantizado el suministro eléctrico, relaciones consolidadas con la red y una trayectoria demostrada de ejecución con alta disponibilidad deberían estar mejor posicionados para proteger los calendarios de entrega y las condiciones comerciales. El principal riesgo no es la falta de demanda, sino la materialización desigual de la capacidad entre mercados y categorías de proveedores.
Análisis por segmentos del mercado de colocación de centros de datos
Por tipo de colocación
El segmento de coubicación minorista del mercado de centros de datos generó 48.500 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 39,0 % de los ingresos totales en 2035. La coubicación minorista sigue siendo valiosa cuando los clientes necesitan conectividad neutral respecto a los operadores, espacio flexible y proximidad a ecosistemas empresariales o de redes densos. Su peso relativo cambia a medida que los clientes de mayor tamaño se decantan por compromisos a escala de campus, pero este modelo mantiene una demanda sólida por parte de organizaciones para las que la interconexión y los entornos operativos gestionados son más importantes que los bloques de potencia dedicados.
Se prevé que la coubicación mayorista alcance los 163.500 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,0 % entre 2026 y 2035. La demanda mayorista se ve impulsada por la preferencia de los hiperescaladores y las grandes plataformas en la nube por despliegues repetibles y de gran capacidad, con control contractual sobre la energía, la refrigeración y los derechos de ampliación. Este modelo es especialmente adecuado para acuerdos de construcción a medida, en los que el operador asume la complejidad del desarrollo y el cliente obtiene una infraestructura adaptada a un perfil de cargas de trabajo definido.
Por usuario final
Hiperescaladores
Los hiperescaladores generaron 26.500 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 40,0 % de los ingresos mundiales en 2035. Sus decisiones de compra determinan cada vez más el diseño de los campus, la duración de los contratos de arrendamiento y la selección de las ubicaciones. Los grandes clústeres de IA y las regiones de nube requieren capacidad contigua y rutas de red resilientes, por lo que los compromisos de los hiperescaladores son una fuente fundamental de visibilidad de la demanda para los proveedores capaces de cumplir exigentes requisitos de entrega y homologación.
Proveedores de servicios en la nube (CSPs)
Se prevé que los proveedores de servicios en la nube generen 50.900 millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezcan a una TCAC del 10,9 % entre 2026 y 2035. Los CSPs recurren a la coubicación para ampliar su presencia regional, acceder a interconexiones neutrales respecto a los operadores y mantener la flexibilidad durante períodos de crecimiento irregular de sus clientes. Sus necesidades suelen situarse entre los modelos de despliegue minorista e hiperescalable, lo que impulsa la demanda de instalaciones escalables capaces de albergar tanto una alta densidad de redes como infraestructura dedicada.
Grandes empresas
Las grandes empresas generaron 12.300 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 10,0 % de los ingresos mundiales en 2035. Los sectores regulados siguen sosteniendo la demanda de coubicación cuando los servicios de nube pública no pueden sustituir plenamente la infraestructura privada, la residencia de los datos y una latencia predecible. La evolución de la combinación de ingresos del segmento refleja una migración selectiva de cargas de trabajo, no la desaparición de los entornos de TI gestionados por las propias empresas.
Operadores de telecomunicaciones
Los operadores de telecomunicaciones representaron el 12,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que generen 21.400 millones de dólares estadounidenses para 2035. Su importancia se concentra en los campus neutrales respecto a los operadores, donde el intercambio de tráfico de red, las conexiones de retorno y los flujos de tráfico orientados al borde crean motivos duraderos para ubicar infraestructura en régimen de coubicación. A medida que las arquitecturas de conectividad se distribuyen más, la demanda de telecomunicaciones favorece las ubicaciones con ecosistemas de fibra consolidados y resiliencia operativa.
Proveedores de servicios gestionados (MSPs)
Los proveedores de servicios gestionados generaron 8.800 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 10,3 % entre 2026 y 2035. Los MSPs traducen las necesidades de externalización de las empresas en demanda de infraestructura, combinando operaciones gestionadas con la adquisición de capacidad física. Su función es especialmente relevante para los clientes que buscan entornos híbridos sin gestionar directamente las instalaciones, la conectividad y las relaciones con los proveedores de hardware.
Pymes
Se prevé que las pymes generen 13,4 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y representaron el 8,0 % de los ingresos mundiales en 2025. Esta base de clientes sigue valorando las soluciones flexibles de racks, jaulas y pequeñas salas, especialmente cuando son importantes el control local de TI y las opciones de conectividad. La adopción de la nube pública limita el ritmo de expansión, pero muchas pymes conservan cargas de trabajo especializadas, reguladas o heredadas que se benefician de entornos de terceros gestionados profesionalmente.
Administración pública
Los clientes de la administración pública generaron 3,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,1 % entre 2026 y 2035. Los programas de administración digital, los requisitos de infraestructura soberana y las necesidades de acreditación de seguridad están impulsando la demanda de instalaciones alojadas localmente. Los proveedores con modelos operativos conformes y credenciales consolidadas en materia de contratación pueden diferenciarse cuando los clientes del sector público priorizan la garantía, la continuidad y el control jurisdiccional.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos la aparición de una base de clientes más diversificada, en lugar de una simple transición de la demanda empresarial a la de los hiperescaladores. Estos últimos están redefiniendo la economía de los grandes campus, mientras que los clientes de la administración pública, las telecomunicaciones y las empresas que dependen de la interconexión mantienen la demanda de entornos especializados. Las carteras más sólidas deberían ser aquellas que distingan claramente entre productos de capacidad de alta densidad y ecosistemas multiusuario orientados a la conectividad.
Por capacidad eléctrica
Menos de 1 MW
Las configuraciones de menos de 1 MW generaron 22,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 18,0 % de los ingresos totales en 2035. Estas implementaciones siguen siendo fundamentales para la colocación minorista y atienden a empresas más pequeñas, infraestructuras heredadas y clientes con grandes necesidades de red que valoran la flexibilidad por encima de la escala de un campus dedicado. Su función perdura porque muchas cargas de trabajo no requieren bloques de potencia de escala hiperescalar, aunque la inversión se esté desplazando hacia instalaciones de mayor densidad.
1–5 MW
Se prevé que el segmento de 1–5 MW genere 80,4 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y representó el 35,0 % de los ingresos mundiales en 2025. Este rango constituye un punto intermedio comercial entre la demanda distribuida de colocación minorista y las grandes implementaciones de escala hiperescalar. Se adapta bien a proveedores regionales de servicios en la nube, grandes empresas y clientes de servicios gestionados que necesitan infraestructura dedicada, pero no requieren la escala ni las características específicas de un campus construido expresamente para ese fin.
5–10 MW
El segmento de 5–10 MW generó 17,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 12,6 % entre 2026 y 2035. Las instalaciones de este rango pueden atender a clientes con importantes necesidades operativas y, al mismo tiempo, ofrecer una configuración de implementación más adaptada que la de los compromisos de grandes campus. La demanda está respaldada por sectores regulados y proveedores regionales de servicios que buscan personalización sin la complejidad de los mayores proyectos de escala hiperescalar.
Más de 10 MW
Se prevé que las instalaciones de más de 10 MW representen el 30,0 % de los ingresos totales en 2035 y crezcan a una TCAC del 16,6 % entre 2026 y 2035. Esta categoría se asocia cada vez más con clústeres de IA, grandes regiones de nube y compromisos mayoristas a largo plazo. Su dinamismo depende de la capacidad del proveedor para reunir terrenos, energía, refrigeración y capacidad de ejecución a gran escala, lo que convierte la capacidad de ejecución en un principal factor de diferenciación competitiva.
Por tipo de implementación
Multiusuario
La colocation multiinquilino generó 52,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 50,0 % de los ingresos en 2035. Este modelo sigue siendo importante para los clientes que necesitan interconexión, escalabilidad incremental y acceso a infraestructura operativa compartida. Su cuota cambia a medida que aumenta la demanda de instalaciones dedicadas, pero su relevancia comercial se ve reforzada por los elevados costes de cambio asociados a los campus con alta densidad de redes.
Dedicada / de inquilino único
La colocation dedicada / de inquilino único representó el 25,1 % de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 67,0 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. Las instalaciones dedicadas resultan atractivas para las organizaciones que necesitan aislamiento físico, prácticas de seguridad personalizadas y entornos eléctricos controlados. Son especialmente relevantes cuando las cargas de trabajo reguladas o los requisitos de criticidad operativa hacen menos adecuada la infraestructura compartida.
Construcción a medida
Se prevé que la colocation de construcción a medida crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,9 % entre 2026 y 2035, tras generar 13,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025. Este modelo combina los requisitos técnicos específicos del cliente con la experiencia de terceros en desarrollo y operaciones. Puede reducir la complejidad de la construcción y las operaciones para los clientes ancla, al tiempo que ofrece a los proveedores una visibilidad contractual que respalda la financiación de los campus y la expansión por fases.
Por nivel estándar
Nivel I
Se prevé que las instalaciones de nivel I generen 8,0 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y representaron el 5,0 % de los ingresos en 2025. Estas instalaciones siguen atendiendo cargas de trabajo sensibles al precio y menos críticas, especialmente cuando la infraestructura heredada aún es comercialmente viable. Su posición se ve limitada por la creciente importancia de la redundancia y la resiliencia en las decisiones sobre infraestructura empresarial y en la nube.
Nivel II
Las instalaciones de nivel II generaron 17,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 15,0 % de los ingresos en 2035. El nivel II sigue siendo relevante para los clientes que necesitan más disponibilidad que la básica, sin asumir la estructura de costes completa de las instalaciones de niveles superiores. Sin embargo, con el tiempo, la demanda de cargas de trabajo críticas y la reducción de las diferencias de valor impulsan la migración hacia especificaciones de instalaciones más resilientes.
Nivel III
Las instalaciones de nivel III generaron 48,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,7 % entre 2026 y 2035. El nivel III sigue siendo el estándar predominante para las organizaciones que buscan un equilibrio consolidado entre disponibilidad, redundancia y coste. Su base instalada y su amplia aceptación para cargas de trabajo empresariales y en la nube proporcionan una base de ingresos sólida para los operadores consolidados.
Nivel IV
Se prevé que las instalaciones de nivel IV representen el 30,0 % de los ingresos en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,6 % entre 2026 y 2035. La demanda de capacidad de nivel IV se ve impulsada por cargas de trabajo para las que la continuidad operativa, la tolerancia a fallos y una sólida resiliencia ante desastres son requisitos comerciales esenciales. Estas instalaciones están posicionadas para captar la demanda de alta gama de usuarios de IA, del sector financiero, del sector público y de otros ámbitos con cargas de trabajo críticas.
Análisis regional del mercado de colocation de centros de datos
Análisis del mercado de colocation de centros de datos de América del Norte
El mercado de colocation de centros de datos de América del Norte generó 41,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 110,6 mil millones de dólares estadounidenses para 2035.
La región se beneficia de redes de fibra ampliamente desarrolladas, extensos entornos de TI empresariales y una elevada concentración de demanda de infraestructura de nube e IA. La disponibilidad de energía se está convirtiendo cada vez más en el principal factor limitante, lo que lleva a extender la actividad de desarrollo más allá de los centros consolidados hacia mercados con vías de acceso a los servicios públicos más claras, mayor disponibilidad de suelo y políticas locales favorables.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 36,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 86,0 % de los ingresos de Norteamérica en 2035. La escala del país refleja la concentración de hiperescaladores, sedes centrales de empresas e infraestructura de plataformas digitales. El crecimiento depende cada vez más de la capacidad de los promotores para conseguir capacidad de suministro eléctrico y desenvolverse en las distintas condiciones de concesión de permisos de los mercados principales y secundarios.
Canadá
Canadá representó el 11,0 % de los ingresos de Norteamérica en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,1 % (2026–2035). La disponibilidad de energía renovable, los requisitos nacionales en materia de datos y la proximidad a mercados estadounidenses con limitaciones de capacidad respaldan la demanda en los principales centros canadienses. Su posicionamiento competitivo se ve reforzado cuando los clientes valoran el origen de la energía, la seguridad jurisdiccional y el acceso a una conectividad transfronteriza consolidada.
Análisis del mercado europeo de colocación en centros de datos
Europa representó el 23,2 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que genere 56,5 mil millones de dólares estadounidenses para 2035.
La demanda de la región está determinada por la modernización empresarial, las expectativas en materia de protección de datos y la necesidad de contar con infraestructura de nube dentro de la región. Las limitaciones de la red eléctrica y los requisitos de autorización medioambiental generan condiciones de desarrollo desiguales, lo que favorece a los operadores capaces de coordinar la expansión con las prioridades energéticas y regulatorias locales.
Reino Unido
El Reino Unido generó 4,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 18,1 % de los ingresos europeos en 2035. Los ecosistemas financieros, mediáticos y de conectividad de Londres sustentan la importancia del país en el mercado regional de colocación. La limitada disponibilidad de energía y los elevados costes del suelo en torno a los principales centros están impulsando una búsqueda más amplia de ubicaciones viables para el desarrollo y de diseños de capacidad más eficientes.
Alemania
Se prevé que Alemania genere 10,2 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y representó el 20,0 % de los ingresos europeos en 2025. El papel central de Fráncfort en la conectividad europea y su sólida base empresarial sostienen la demanda de instalaciones neutrales respecto a los operadores y de alta disponibilidad. Los operadores deben equilibrar esa demanda con exigentes requisitos de planificación, energía y sostenibilidad, que pueden prolongar los plazos de ejecución de los proyectos.
Francia
Francia generó 2,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2 % (2026–2035). La demanda se ve respaldada por la adopción nacional de la nube, los programas de digitalización del sector público y el interés por una infraestructura sometida a gobernanza local. París sigue siendo el principal foco, mientras clientes y proveedores evalúan cómo influyen la disponibilidad de energía y las prioridades de soberanía en la próxima fase de desarrollo de la capacidad.
Países Bajos
Países Bajos representó el 18,0 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 9,0 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. El ecosistema de interconexión de Ámsterdam confiere al país un papel duradero en el tráfico digital europeo y la conectividad de nube. Al mismo tiempo, el escrutinio del consumo energético y del impacto medioambiental está influyendo en las características y la ubicación de los nuevos proyectos.
Análisis del mercado de colocación en centros de datos de Asia-Pacífico
El mercado de colocación en centros de datos de Asia-Pacífico generó 19,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,9 % (2026–2035).
La región combina centros digitales consolidados con grandes mercados que aún están profundizando la adopción de la nube y ampliando la capacidad de sus infraestructuras nacionales. Esta diversidad ofrece a los proveedores múltiples vías de crecimiento, aunque los resultados dependen en gran medida de los sistemas energéticos locales, las normativas sobre datos, los ecosistemas de conectividad y la capacidad para desenvolverse entre los requisitos operativos específicos de cada país.
China
China generó 5,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 27,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. La expansión de las plataformas nacionales en la nube, los programas gubernamentales de digitalización y el desarrollo de infraestructuras de IA sustentan la demanda. La escala del mercado es considerable, pero los proveedores deben operar en un entorno normativo y tecnológico particular que favorece la capacidad de ejecución local.
Japón
Se prevé que Japón genere 11,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 20,1 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025. El papel de Tokio como centro financiero y de conectividad, junto con las crecientes necesidades de capacidad en Osaka y otras ubicaciones, impulsa la inversión sostenida en infraestructuras. La demanda se ve reforzada por la modernización empresarial y la preferencia por disponer de capacidad fiable dentro del país para las cargas de trabajo críticas.
India
Se prevé que India genere 10,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,8 % (2026–2035). El crecimiento de los servicios digitales, la adopción de la nube y las prioridades nacionales de almacenamiento de datos amplían el mercado potencial. La oportunidad del país se concentra en los principales corredores empresariales y de conectividad, donde la fiabilidad del suministro eléctrico, el acceso al suelo y la capacidad de ejecución de los proyectos diferenciarán a los proveedores.
Singapur
Singapur generó 2,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 9,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. Su papel como centro financiero y de interconexión regional sigue siendo estratégicamente importante, aunque las limitaciones de recursos condicionan la disponibilidad de nueva capacidad. Esto genera una demanda derivada en los mercados cercanos, al tiempo que mantiene el valor prémium de las instalaciones locales consolidadas y bien conectadas.
Australia
Australia representó el 10,3 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,4 % (2026–2035). La migración empresarial a la nube, los requisitos de los sectores regulados y la demanda de infraestructuras soberanas respaldan la inversión en instalaciones. Los proveedores que combinan resiliencia operativa con cumplimiento normativo local y capacidades de conectividad están bien posicionados para atender a un amplio conjunto de clientes comerciales y del sector público.
Análisis del mercado de coubicación de centros de datos en América Latina
El mercado de coubicación de centros de datos en América Latina generó 3,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,0 % (2026–2035).
La expansión de la región se sustenta en una base de coubicación con una penetración relativamente baja, un consumo creciente de servicios en la nube e inversiones en servicios digitales. El desarrollo se concentra en los principales mercados metropolitanos, mientras que la mejora de la conectividad y la demanda empresarial crean oportunidades en ubicaciones secundarias.
Brasil
Brasil representó el 53,8 % de los ingresos de América Latina en 2025 y se prevé que genere 7,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta posición refleja la escala de su economía digital y de su base empresarial, así como la concentración de infraestructuras en torno a São Paulo. La expansión futura dependerá de la capacidad de los operadores para atender la demanda de los proveedores de servicios en la nube a hiperescala, los servicios financieros y la conectividad, al tiempo que gestionan las condiciones locales de suministro eléctrico y desarrollo.
México
Se prevé que México genere 3,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,9 % (2026–2035). La demanda se sustenta en la digitalización regional, la proximidad a los mercados de infraestructuras de Estados Unidos y las inversiones vinculadas a la modernización industrial y de las cadenas de suministro. Ciudad de México y los corredores emergentes de centros de datos ofrecen a promotores y clientes distintas opciones en cuanto a costes, conectividad y acceso al suministro eléctrico.
Análisis del mercado de colocación en centros de datos de Oriente Medio y África
Se prevé que el mercado de colocación en centros de datos de Oriente Medio y África genere 18,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,0 % (2026–2035).
Los programas digitales respaldados por los gobiernos, las prioridades de infraestructura soberana y la creciente disponibilidad de servicios en la nube están creando una oportunidad diferenciada de crecimiento de la capacidad en toda la región. El atractivo de la inversión aumenta allí donde convergen el acceso a la energía, el respaldo financiero y las políticas facilitadoras, aunque la madurez de la infraestructura varía considerablemente entre los distintos mercados.
Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos generó 1,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 16,8 % (2026–2035). Dubái y Abu Dabi son centros regionales de referencia para la actividad financiera, tecnológica y de infraestructura en la nube. La inversión soberana, el interés de proveedores internacionales y el énfasis en el desarrollo de la economía digital respaldan la demanda de capacidad de colocación resiliente y de altas especificaciones.
Arabia Saudí
Se prevé que Arabia Saudí genere 4,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 20,6 % de los ingresos de Oriente Medio y África en 2025. Las ambiciones nacionales de desarrollo digital y la demanda de capacidad de computación alojada localmente están atrayendo inversiones en infraestructura. La trayectoria del mercado depende de que los proveedores logren convertir los compromisos de políticas a gran escala y de los clientes en campus operativos con un suministro eléctrico fiable y conectividad de red.
Sudáfrica
Se prevé que Sudáfrica genere 2,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 15,5 % (2026–2035). Johannesburgo y Ciudad del Cabo siguen siendo centros fundamentales para la conectividad del África subsahariana y el alojamiento de sistemas empresariales. La demanda se ve respaldada por la adopción de la nube, la digitalización de los servicios financieros y la necesidad de infraestructura regional de distribución de contenidos, mientras que la resiliencia energética sigue siendo un aspecto operativo esencial.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que la diversificación regional adquirirá una importancia cada vez mayor en las estrategias de colocación, a medida que los clientes busquen capacidad más allá de los centros tradicionales con limitaciones. Norteamérica sigue siendo fundamental para la demanda mundial, pero Asia-Pacífico y Oriente Medio y África ofrecen vías de crecimiento diferenciadas gracias a la digitalización, la inversión soberana y un desarrollo de infraestructura que se encuentra en una fase relativamente más temprana. La capacidad de ejecución local y el acceso a la energía determinarán qué proveedores logran convertir estas oportunidades en una escala sostenible.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de colocación en centros de datos
La estructura de la cuota de mercado de colocación en centros de datos sigue estando fragmentada. Los cinco proveedores líderes son Equinix, Digital Realty, NTT Global Data Centers, CyrusOne e Iron Mountain, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 19,5 % en 2025. La ventaja competitiva depende menos de una presencia global única que de la capacidad para combinar emplazamientos con suministro eléctrico asegurado, conectividad neutra respecto a los operadores, credibilidad en la cualificación de clientes y capacidad financiera en los mercados donde la demanda es más acuciante.
Equinix obtuvo aproximadamente el 7,4 % de los ingresos del mercado en 2025. Su posición competitiva se sustenta en un amplio ecosistema de interconexión que presta servicio a clientes empresariales, de servicios financieros y de redes, para quienes la densidad de conexiones cruzadas y el acceso a la plataforma generan importantes costes de cambio.
Digital Realty representó aproximadamente el 6,6 % de los ingresos del mercado en 2025. Su capacidad para atender las necesidades de clientes minoristas, empresariales y de servicios en la nube, así como los requisitos de campus a gran escala, le proporciona flexibilidad estratégica a medida que los clientes buscan tanto instalaciones interconectadas como despliegues dedicados de mayor tamaño.
NTT Global Data Centers representó aproximadamente el 2,9 % de los ingresos del mercado en 2025. Las relaciones de la empresa con clientes corporativos y su presencia consolidada en Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica respaldan una posición diferenciada entre los clientes que valoran las capacidades integradas de infraestructura y servicios.
CyrusOne representó aproximadamente el 1,7 % de los ingresos del mercado en 2025. Su énfasis en los contratos de alquiler anticipado para proyectos de hiperescala y en el desarrollo de campus le permite competir allí donde los clientes priorizan una capacidad dedicada y escalable, así como una entrega previsible.
Iron Mountain Data Centers representó aproximadamente el 0,9 % de los ingresos del mercado en 2025. Su posicionamiento empresarial centrado en la seguridad es relevante para los clientes regulados y con un uso intensivo de la información que buscan una infraestructura física acorde con requisitos más amplios de gobernanza de la información.
Los proveedores regionales y especializados siguen teniendo importancia estratégica, ya que las decisiones de los clientes suelen estar determinadas por el acceso local a la energía, las rutas de fibra, las relaciones para la obtención de permisos y las necesidades específicas de las cargas de trabajo. QTS Data Centers, Flexential, Global Switch, Keppel Data Centres, ST Telemedia Global Data Centres, Bridge Data Centres, ODATA y otros operadores regionales compiten mediante una cobertura geográfica específica, especialización técnica o una sólida presencia en los canales de atención al cliente. Operadores emergentes como Aligned Data Centers, STACK Infrastructure, Scala Data Centers, Africa Data Centres, AtlasEdge Data Centres y Yondr Group muestran cómo las estrategias de campus específicas pueden consolidar posiciones en corredores de alto crecimiento.
Novedades recientes del sector
En octubre de 2025, un consorcio que incluía a AIP, MGX y BlackRock GIP acordó adquirir Aligned Data Centers por un valor empresarial de aproximadamente 40 mil millones de dólares estadounidenses [4]Macquarie Asset Management. “Macquarie Asset Management to lead sale of Aligned Data Centers at an enterprise value of US$40 billion.” macquarie.com. La operación pone de relieve el valor estratégico que los inversores atribuyen a las plataformas operativas con acceso a capacidad asegurada energéticamente y apta para la IA en mercados de infraestructura con restricciones.
En septiembre de 2025, Vantage Data Centers obtuvo 1,6 mil millones de dólares estadounidenses para su plataforma de Asia-Pacífico y adquirió el campus de Yondr Group en Johor, que cuenta con más de 300 MW de capacidad de TI prevista [5]Vantage Data Centers / Business Wire. “Vantage Data Centers Secures $1.6B Investment in APAC Platform from GIC and ADIA.” nasdaq.com. Esta operación pone de manifiesto cómo la inversión se está extendiendo a corredores regionales con capacidad para absorber la demanda de servicios en la nube y de IA más allá de los principales centros con limitaciones de suministro.
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Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →