데이터센터 공동 입주 시장 규모 및 점유율 2026-2035

데이터센터 코로케이션 시장 규모

데이터센터 코로케이션 시장 규모는 2025년 882억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 1,010억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 11.4%로 성장해 2035년에는 2,679억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

데이터센터 코로케이션 시장은 고객 소유의 IT 인프라를 위한 보안 물리 공간, 전력, 냉각 및 연결성을 제3자가 제공하는 시장입니다. 인공지능(AI) 워크로드, 하이브리드 아키텍처, 데이터 레지던시 의무가 용량 요건과 조달 방식을 모두 바꾸면서, 자체 시설 운영에 드는 비용과 복잡성이 커지고 있습니다. 이에 따라 시장이 확대되고 있습니다. 확장 가능한 전력 공급과 네트워크 밀도가 높고 운영 복원력이 뛰어난 환경을 함께 제공할 수 있는 시설에 수요가 점점 더 집중되고 있습니다.

데이터센터 코로케이션 시장 동향, 성장 요인 및 GMI 전망

AI 인프라 구축과 기업의 아웃소싱 확대에 따라 고밀도·계약 기반 용량에 대한 수요가 증가하는 한편, 전력 가용성과 공급 비용은 신규 공급을 제약하고 있습니다. 이러한 수급 불균형은 전력망 접근성을 확보하고, 기술적으로 차별화된 캠퍼스를 구축하며, 장기간의 개발 지연 없이 고객 약정을 실제 운영 용량으로 전환할 수 있는 사업자에게 유리하게 작용합니다.

주요 성장 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 기반으로 하며, 수요에 미치는 영향과 전망의 전제 조건은 GMI 분석을 나타냅니다.*

AI 학습 및 추론 클러스터는 코로케이션 용량의 상업적 가치를 바꾸고 있습니다. 전력 밀도, 열 관리 및 시운전 요건을 기존 범용 데이터센터 시설의 상당수가 안정적으로 충족하지 못하기 때문입니다. 고객은 전기 설계, 냉각 구조 및 네트워크 경로를 가속화된 구축 일정에 맞출 수 있는 사업자를 점점 더 많이 찾고 있으며, 이에 따라 해당 사양을 충족하는 캠퍼스에 대한 장기 계약이 늘어나고 있습니다.

기업 수요도 여전히 상당합니다. 퍼블릭 클라우드 도입과 보안, 지연 시간 및 운영 통제 요건을 함께 고려하는 조직은 코로케이션을 일시적인 이전 단계가 아니라 지속적인 인프라 계층으로 활용하고 있습니다. 2024년 전 세계 데이터센터 투자액은 약 5,000억 미국 달러에 달해 기반 인프라 생태계에 투입되는 자본의 규모를 보여 줍니다 ^{[1]International Energy Agency (IEA). “Energy and AI — Executive Summary.” iea.org}. 북미 주요 시장에서는 2024년 말 기준 6,350.1 MW의 용량이 건설 중이었지만, 용량 공급은 여전히 전력회사와의 협의, 장비 확보 및 현지 인허가에 달려 있습니다 ^{[2]CBRE. “North America Data Center Trends H2 2024.” cbre.com}.

따라서 시장은 서로 차별화된 운영 모델로 나뉘고 있습니다. 상호접속성이 뛰어난 소매형 시설은 분산된 기업과 네트워크 중심 고객에게 여전히 적합한 반면, 액체 냉각과 높은 전력 밀도를 지원하는 캠퍼스는 AI 및 하이퍼스케일 고객을 위한 별도의 제품 범주로 자리 잡고 있습니다. 이러한 차별화로 인해 수요를 계약 매출로 전환할 수 있는 공급업체를 가르는 설계 전문성과 사전 확보된 인프라의 중요성이 커지고 있습니다.

주요 제약 요인

*근거 자료에는 인용된 외부 데이터가 사용되었으며, 수요 영향 및 전망 전제 조건은 GMI 분석에 해당합니다.*

건설 경제성이 발표된 용량을 고객이 요구하는 일정에 맞춰 공급할 수 있는지를 좌우하는 요인으로 점점 더 중요해지고 있습니다. 장비, 자재, 금융 및 인건비 부담이 커지면서 기존 공급업체 관계, 전력회사와의 계약, 재무 여력을 갖춘 사업 주체가 유리해지고 있습니다. 이는 가격 규율을 유지하는 데 도움이 될 수 있지만, 수요를 즉시 이용 가능한 시설로 전환하는 시장의 역량을 제한하기도 합니다.

전력망 제약은 입지별 위험을 더합니다. 부지와 인허가, 고객 관심을 확보했더라도 개발에 필요한 전력 공급 경로가 없을 수 있으며, 이 경우 투자는 전력망 연결 절차가 더 명확하거나 발전 전력을 더 쉽게 확보할 수 있는 관할 지역으로 이동합니다. 이에 따라 디지털 인프라에 대한 근본적인 수요는 유지되면서 공급 지역은 달라집니다.

기술 및 규정 준수 요건도 상당한 자격 심사 장벽으로 작용합니다. 하이퍼스케일 기업과 규제 대상 고객은 이중화, 냉각 시스템의 복원력, 운영 절차, 공급 이행 능력에 대한 신뢰도를 종합적으로 평가합니다. 이에 따라 시설의 기술적 운영 실적은 입지만큼이나 상업적으로 중요합니다. 소규모 사업자는 성숙한 인프라 플랫폼을 독자적으로 재현하기보다 파트너십, 특화된 개발 전략 또는 통합을 통해 대응할 수 있습니다.

데이터센터 코로케이션 시장 부문 분석

코로케이션 유형별

데이터센터 코로케이션 시장에서 리테일 코로케이션 부문은 2025년 485억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 전체 매출의 39.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 통신사 중립적 연결성, 유연한 공간 구성, 밀집된 기업 또는 네트워크 생태계와의 근접성이 필요한 고객에게 리테일 코로케이션은 여전히 유용합니다. 대형 고객이 캠퍼스 규모의 계약을 선호하면서 전체 구성에서 차지하는 비중은 달라지고 있지만, 상호 연결성과 관리형 운영 환경을 전용 전력 용량보다 중요하게 여기는 기업의 수요가 뒷받침되므로 이 모델은 여전히 견고한 수요 기반을 갖추고 있습니다.

도매형 코로케이션 시장은 2035년까지 1,635억 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 17.0%로 성장할 전망입니다. 하이퍼스케일 기업과 대형 클라우드 플랫폼은 전력, 냉각, 확장 권한을 계약으로 확보할 수 있는 반복 가능하고 대용량인 배포 방식을 선호하며, 이러한 선호가 도매형 코로케이션 수요를 뒷받침합니다. 이 모델은 특히 맞춤형 구축 계약에 적합합니다. 사업자는 개발의 복잡성을 부담하고, 고객은 정해진 워크로드 특성에 맞춘 인프라를 확보할 수 있기 때문입니다.

최종 사용자별

하이퍼스케일 기업

하이퍼스케일 기업 부문은 2025년 265억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 전 세계 매출의 40.0%를 차지할 것으로 전망됩니다. 이들 기업의 구매 결정은 캠퍼스 설계, 임대 기간, 입지 선정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 대규모 인공지능 클러스터와 클라우드 리전에는 연속적인 용량과 복원력 있는 네트워크 경로가 필요합니다. 따라서 까다로운 공급 일정과 자격 요건을 충족할 수 있는 사업자에게 하이퍼스케일 기업의 계약은 수요를 가늠하는 중요한 지표가 됩니다.

클라우드 서비스 제공업체(CSP)

클라우드 서비스 제공업체(CSP) 부문은 2035년까지 509억 미국 달러의 매출을 기록하고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 10.9%로 성장할 전망입니다. CSP는 코로케이션을 통해 지역 내 입지를 강화하고, 통신사 중립적 상호 연결을 이용하며, 고객 성장이 고르지 않은 시기에 유연성을 확보합니다. 이들의 요구 사항은 리테일과 하이퍼스케일 배포 모델의 중간에 있는 경우가 많아, 네트워크 밀도와 전용 인프라를 모두 수용할 수 있는 확장형 시설에 대한 수요를 뒷받침합니다.

대기업

대기업은 2025년에 123억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 전 세계 매출의 10.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 규제 산업에서는 프라이빗 인프라, 데이터의 현지 저장, 예측 가능한 지연 시간을 퍼블릭 클라우드 서비스로 완전히 대체하기 어려워 코로케이션 수요가 계속 유지되고 있습니다. 이 부문의 매출 구성이 변화하는 것은 기업이 직접 운영하는 IT 인프라가 사라지고 있기 때문이 아니라, 일부 워크로드만 선별적으로 이전되고 있음을 반영합니다.

통신 사업자

통신 사업자는 2025년 매출의 12.0%를 차지했으며, 2035년에는 214억 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망됩니다. 통신 사업자의 중요성은 네트워크 교환, 백홀, 엣지 중심 트래픽 흐름이 인프라를 코로케이션할 지속적인 필요성을 만들어 내는 통신사 중립 데이터센터 캠퍼스에 집중되어 있습니다. 연결 아키텍처가 더욱 분산됨에 따라, 통신 수요는 광섬유 인프라가 이미 구축되어 있고 운영 회복력이 높은 시설을 선호합니다.

관리형 서비스 제공업체(MSP)

관리형 서비스 제공업체는 2025년에 88억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 10.3%로 성장할 전망입니다. MSP는 관리형 운영 서비스와 물리적 용량 조달을 결합해 기업의 아웃소싱 수요를 인프라 수요로 연결합니다. 시설, 연결성, 하드웨어 관련 계약을 직접 관리하지 않고 하이브리드 환경을 구축하려는 고객에게 특히 중요한 역할을 합니다.

중소기업(SME)

중소기업은 2035년에 134억 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망되며, 2025년에는 전 세계 매출의 8.0%를 차지했습니다. 이 고객층은 특히 현지 IT 통제와 연결 옵션이 중요한 경우 유연한 랙, 케이지, 소규모 전용 공간 솔루션을 계속 중시합니다. 퍼블릭 클라우드 도입으로 성장 속도는 제한되지만, 많은 중소기업은 전문적으로 관리되는 제3자 환경의 이점을 누릴 수 있는 특수 워크로드, 규제 대상 워크로드 또는 레거시 워크로드를 보유하고 있습니다.

정부

정부 고객은 2025년에 35억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 16.1%로 성장할 전망입니다. 디지털 정부 프로그램, 주권 인프라 요건, 보안 인증 요건으로 현지 시설에 대한 수요가 강화되고 있습니다. 공공 부문 고객이 보증, 연속성, 관할권 통제를 우선시하는 시장에서는 규정을 준수하는 운영 모델과 탄탄한 조달 실적을 갖춘 사업자가 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

전력 용량별

1MW 미만

1MW 미만 구성은 2025년에 221억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 전체 매출의 18.0%를 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 구축 방식은 소규모 기업, 레거시 인프라, 전용 캠퍼스 규모보다 유연성을 중시하는 네트워크 집약적 고객에게 서비스를 제공하는 리테일 코로케이션의 핵심으로 남아 있습니다. 투자 방향이 고밀도 시설로 옮겨가고 있지만, 많은 워크로드에 하이퍼스케일급 전력 용량이 필요하지 않아 이 부문의 역할은 계속 유지됩니다.

1~5MW

1~5MW 부문은 2035년 매출이 804억 미국 달러에 이를 전망이며, 2025년에는 전 세계 매출의 35.0%를 차지했습니다. 이 용량대는 분산형 소매 수요와 대규모 하이퍼스케일 구축 사이의 상업적 절충 지점입니다. 전용 인프라는 필요하지만 목적에 맞게 설계된 캠퍼스의 규모나 구체성까지는 요구하지 않는 지역 클라우드 제공업체, 대기업, 관리형 서비스 고객에게 적합합니다.

5~10MW

5~10MW 부문은 2025년 매출 176억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 12.6%에 이를 전망입니다. 이 용량대의 시설은 상당한 운영 요건을 충족하면서도 대규모 캠퍼스 계약보다 고객 맞춤형으로 구축할 수 있습니다. 가장 규모가 큰 하이퍼스케일 프로젝트의 복잡성 없이 맞춤형 서비스를 원하는 규제 산업과 지역 서비스 제공업체의 수요가 성장을 뒷받침합니다.

10MW 초과

10MW 초과 시설은 2035년 전체 매출의 30.0%를 차지하고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 16.6%를 기록할 전망입니다. 이 부문은 AI 클러스터, 대규모 클라우드 리전, 장기 도매 계약과 점차 밀접하게 연관되고 있습니다. 성장세는 사업자가 대규모로 부지, 전력, 냉각 및 공급 역량을 확보할 수 있는지에 달려 있으며, 이에 따라 실행 역량이 주요 경쟁 차별화 요인으로 작용합니다.

구축 유형별

다중 임차형

다중 임차형 코로케이션은 2025년 매출 529억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 매출 점유율이 50.0%에 이를 전망입니다. 이 모델은 상호 연결, 단계적 확장성, 공유 운영 인프라 이용이 필요한 고객에게 여전히 중요합니다. 전용 시설 수요가 확대되면서 점유율은 변동하지만, 네트워크 집약형 캠퍼스에서 발생하는 높은 전환 비용이 상업적 경쟁력을 뒷받침합니다.

전용형 / 단독 임차형

전용형 / 단독 임차형 코로케이션은 2025년 매출의 25.1%를 차지했으며, 2035년에는 매출 670억 미국 달러를 기록할 전망입니다. 전용 시설은 물리적 격리, 맞춤형 보안 관행, 전력 환경에 대한 통제력이 필요한 조직에 적합합니다. 규제 대상 워크로드나 운영상 핵심 요건으로 인해 공유 인프라가 덜 적합한 경우 특히 중요합니다.

맞춤형 구축

맞춤형 구축 코로케이션은 2025년 매출 132억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 17.9%에 이를 전망입니다. 이 모델은 고객별 기술 요건과 제3자의 개발 및 운영 전문성을 결합합니다. 주요 임차인의 건설 및 운영 복잡성을 줄이는 동시에, 사업자에게는 계약에 기반한 예측 가능성을 제공해 캠퍼스 자금 조달과 단계적 확장을 뒷받침할 수 있습니다.

등급 기준별

Tier I

Tier I 시설은 2035년 매출 80억 미국 달러를 기록할 전망이며, 2025년에는 매출의 5.0%를 차지했습니다. 특히 기존 인프라의 상업성이 유지되는 곳에서 이러한 시설은 가격에 민감하거나 중요도가 낮은 워크로드를 계속 지원합니다. 그러나 기업 및 클라우드 인프라 의사결정에서 이중화와 복원력의 중요성이 커지면서 입지가 제약되고 있습니다.

Tier II

Tier II 시설은 2025년 매출 176억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 매출 점유율이 15.0%에 이를 전망입니다. Tier II는 상위 등급 시설의 전체 비용 구조를 부담하지 않으면서 기본적인 가용성보다 높은 수준을 원하는 고객에게 여전히 적합합니다. 그러나 시간이 지나면서 미션 크리티컬 수요가 늘고 가치 격차가 좁아져, 복원력이 더 높은 시설 사양으로의 이전이 촉진됩니다.

Tier III

Tier III 시설은 2025년 485억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 10.7%로 성장할 전망입니다. Tier III는 가용성, 이중화, 비용 간의 균형을 고려하는 조직에 여전히 성숙한 주류 표준으로 자리 잡고 있습니다. 기존에 구축된 기반과 기업 및 클라우드 워크로드 전반에 걸친 폭넓은 수용성은 기존 사업자에게 안정적인 매출 기반을 제공합니다.

Tier IV

Tier IV 시설은 2035년 매출의 30.0%를 차지하고, 2026~2035년 연평균성장률 16.6%로 확대될 전망입니다. 중단 없는 운영, 내결함성, 강력한 재해 복원력이 핵심 사업 요건인 워크로드가 Tier IV 용량 수요를 뒷받침하고 있습니다. Tier IV 시설은 AI, 금융, 공공 부문 및 기타 미션 크리티컬 사용자들의 프리미엄 수요를 확보할 수 있는 입지를 갖추고 있습니다.

데이터센터 코로케이션 시장 지역별 분석

북미 데이터센터 코로케이션 시장 분석

북미 데이터센터 코로케이션 시장은 2025년 410억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 1,106억 미국 달러에 이를 전망입니다.

북미 지역은 고도로 발달한 광섬유 네트워크, 대규모 기업 IT 인프라, 클라우드 및 AI 인프라 수요의 집중으로 수혜를 얻고 있습니다. 전력 가용성이 점차 핵심 제약 요인으로 부상하면서, 개발 활동은 기존 주요 거점을 넘어 전력 공급 경로가 더 명확하고 이용 가능한 토지가 많으며 지역 정책이 우호적인 시장으로 확대되고 있습니다.

미국

미국은 2025년 365억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 북미 매출의 86.0%를 차지할 전망입니다. 미국 시장의 규모는 하이퍼스케일러, 기업 본사, 디지털 플랫폼 인프라가 집중된 데서 비롯됩니다. 향후 성장은 개발업체가 전력 공급 용량을 확보하고 주요 시장과 2차 시장 간 서로 다른 인허가 요건을 얼마나 잘 처리하는지에 점점 더 좌우될 전망입니다.

캐나다

캐나다는 2025년 북미 매출의 11.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률 13.1%로 확대될 전망입니다. 재생에너지 전력의 가용성, 국내 데이터 저장 요건, 전력 제약이 큰 미국 시장과의 인접성이 캐나다 주요 거점의 수요를 뒷받침합니다. 고객들이 전력 조달, 관할권의 안정성, 기존 국경 간 연결망 이용을 중시하는 시장에서는 캐나다의 경쟁력이 더욱 강화됩니다.

유럽 데이터센터 코로케이션 시장 분석

유럽은 2025년 전 세계 매출의 23.2%를 차지했으며, 2035년에는 565억 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다.

유럽 지역의 수요는 기업의 현대화, 데이터 보호에 대한 기대 수준, 역내 클라우드 인프라의 필요성에 따라 형성되고 있습니다. 전력망 제약과 환경 관련 인허가 요건으로 개발 여건이 지역별로 달라지며, 이에 따라 현지 에너지 및 규제 우선순위에 맞춰 확장할 수 있는 사업자가 유리합니다.

영국

영국은 2025년 45억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 유럽 매출의 18.1%를 차지할 전망입니다. 런던의 금융, 미디어, 연결성 생태계는 영국이 역내 코로케이션 시장에서 중요한 위치를 차지하는 기반입니다. 핵심 거점 주변의 제한적인 전력 공급과 높은 토지 비용으로 인해 사업성이 있는 개발 입지를 폭넓게 모색하고 용량 설계를 효율화하려는 움직임이 나타나고 있습니다.

독일

독일은 2035년 102억 미국 달러의 매출을 기록할 전망이며, 2025년에는 유럽 매출의 20.0%를 차지했습니다. 유럽 연결망에서 프랑크푸르트가 차지하는 핵심적 역할과 탄탄한 기업 기반은 통신사업자 중립형 및 고가용성 시설 수요를 뒷받침합니다. 사업자는 이러한 수요에 대응하는 동시에 프로젝트 기간을 늘릴 수 있는 엄격한 계획, 에너지 및 지속가능성 요건도 충족해야 합니다.

프랑스

프랑스 시장은 2025년 25억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 9.2%로 성장할 전망입니다. 국내 클라우드 도입, 공공 부문의 디지털 프로그램, 현지에서 관리되는 인프라에 대한 관심이 수요를 뒷받침하고 있습니다. 파리가 여전히 중심지 역할을 하는 가운데, 고객과 사업자들은 전력 공급 여건과 데이터 주권 우선순위가 향후 용량 개발에 어떤 영향을 미칠지 검토하고 있습니다.

네덜란드

네덜란드는 2025년 유럽 매출의 18.0%를 차지했으며, 2035년에는 90억 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 암스테르담의 상호 연결 생태계는 유럽의 디지털 트래픽과 클라우드 연결성에서 네덜란드가 지속적으로 중요한 역할을 하도록 뒷받침합니다. 동시에 전력 사용과 환경 영향에 대한 검토가 강화되면서 신규 프로젝트의 성격과 입지에도 영향을 미치고 있습니다.

아시아 태평양 데이터센터 코로케이션 시장 분석

아시아 태평양 데이터센터 코로케이션 시장은 2025년 194억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 12.9%로 성장할 전망입니다.

이 지역에는 디지털 인프라가 성숙한 허브와 클라우드 도입 및 국내 인프라 용량을 확대하고 있는 대규모 시장이 공존합니다. 이러한 다양성은 사업자에게 여러 성장 경로를 제공하지만, 성과는 현지 전력 시스템, 데이터 관련 규정, 연결 생태계, 국가별 운영 요건에 대응하는 역량에 크게 좌우됩니다.

중국

중국 시장은 2025년 58억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 아시아 태평양 매출의 27.0%를 차지할 전망입니다. 국내 클라우드 플랫폼의 확장, 정부의 디지털 프로그램, AI 인프라 개발이 수요를 뒷받침하고 있습니다. 시장 규모는 상당하지만, 사업자는 현지 실행 역량을 중시하는 고유한 규제 및 기술 환경에서 사업을 운영해야 합니다.

일본

일본 시장은 2035년 115억 미국 달러의 매출을 기록할 전망이며, 2025년에는 아시아 태평양 매출의 20.1%를 차지했습니다. 금융 및 연결성 허브인 도쿄의 역할과 오사카를 비롯한 여러 지역의 용량 수요 증가가 지속적인 인프라 투자를 뒷받침합니다. 기업의 현대화와 핵심 워크로드를 위한 안정적인 국내 용량 선호도 수요를 강화하고 있습니다.

인도

인도 시장은 2035년 101억 미국 달러의 매출을 기록하고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 15.8%로 성장할 전망입니다. 디지털 서비스의 성장, 클라우드 도입, 국내 데이터 저장 우선 정책으로 잠재 시장이 확대되고 있습니다. 인도 시장의 기회는 주요 연결 및 비즈니스 회랑에 집중되어 있으며, 이 지역에서는 전력 공급의 안정성, 부지 확보, 개발 실행 역량이 사업자 간 차별화 요인으로 작용할 전망입니다.

싱가포르

싱가포르는 2025년 아시아 태평양 매출의 2.3%를 기록했으며, 2035년에는 해당 지역 매출의 9.0%를 차지할 전망입니다. 지역 금융 및 상호 연결 허브로서 싱가포르의 역할은 여전히 전략적으로 중요하지만, 자원 제약으로 신규 용량 확보에 한계가 있습니다. 이에 따라 인근 시장으로 수요가 확산되는 한편, 연결성이 우수한 기존 현지 시설의 프리미엄 가치는 유지되고 있습니다.

호주

호주는 2025년 아시아 태평양 매출의 10.3%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 11.4%로 성장할 전망입니다. 기업의 클라우드 이전, 규제 산업의 요구 사항, 데이터 주권을 뒷받침하는 인프라 수요가 시설 투자를 견인하고 있습니다. 운영 회복탄력성에 현지 규정 준수 및 연결 역량을 결합한 사업자는 다양한 민간 및 공공 부문 고객의 수요에 대응할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.

중남미 데이터센터 코로케이션 시장 분석

중남미 데이터센터 코로케이션 시장은 2025년 39억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 14.0%로 성장할 전망입니다.

이 지역의 성장은 상대적으로 코로케이션 시장 침투율이 낮은 점, 클라우드 이용 증가, 디지털 서비스 투자에 힘입고 있습니다. 개발은 주요 대도시 시장에 집중되어 있으며, 연결성 개선과 기업 수요 확대는 2선 지역에서 기회를 창출하고 있습니다.

브라질

브라질은 2025년 라틴아메리카 매출의 53.8%를 차지했으며, 2035년에는 76억 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 브라질의 시장 지위는 디지털 경제와 기업 기반의 규모, 상파울루 주변의 인프라 집중을 반영합니다. 지속적인 성장은 사업자가 현지 전력 공급 및 개발 여건을 관리하면서 하이퍼스케일러, 금융 서비스, 네트워크 연결성에 기반한 수요에 대응할 수 있는지에 달려 있습니다.

멕시코

멕시코는 2035년 35억 미국 달러의 매출을 기록하고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 14.9%로 성장할 전망입니다. 역내 디지털화, 미국 인프라 시장과의 근접성, 산업 및 공급망 현대화 관련 투자가 수요를 뒷받침하고 있습니다. 멕시코시티와 새롭게 부상하는 데이터센터 회랑은 개발업체와 고객에게 서로 다른 비용, 연결성, 전력 접근 여건을 제공합니다.

중동 및 아프리카 데이터센터 코로케이션 시장 분석

중동 및 아프리카 데이터센터 코로케이션 시장은 2035년 186억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률 18.0%로 성장할 전망입니다.

정부 지원 디지털 프로그램, 주권 인프라 우선순위, 클라우드 가용성 확대가 이 지역 전반에 차별화된 용량 확대 기회를 창출하고 있습니다. 전력 접근성, 자본 지원, 제도적 여건이 맞물리는 시장에서는 투자 매력이 높아집니다. 다만 개별 시장 간 인프라 성숙도에는 상당한 차이가 있습니다.

아랍에미리트

아랍에미리트는 2025년 12억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률 16.8%로 성장할 전망입니다. 두바이와 아부다비는 금융, 기술, 클라우드 인프라 활동의 역내 거점 역할을 합니다. 주권 투자, 해외 사업자의 관심, 디지털 경제 발전에 대한 중점이 안정성과 높은 사양을 갖춘 코로케이션 용량 수요를 뒷받침합니다.

사우디아라비아

사우디아라비아는 2035년 47억 미국 달러의 매출을 기록할 전망이며, 2025년 중동 및 아프리카 매출의 20.6%를 차지했습니다. 국가 차원의 디지털 개발 목표와 현지에 구축된 컴퓨팅 용량에 대한 수요가 인프라 투자를 유치하고 있습니다. 시장의 성장 경로는 사업자가 대규모 정책 및 고객 약속을 안정적인 전력과 네트워크 연결성을 갖춘 운영 캠퍼스로 구현할 수 있는지에 달려 있습니다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국은 2035년 22억 미국 달러의 매출을 기록하고, 2026~2035년 연평균성장률 15.5%로 성장할 전망입니다. 요하네스버그와 케이프타운은 사하라 이남 아프리카의 연결성과 기업 호스팅을 뒷받침하는 핵심 거점입니다. 클라우드 도입, 금융 서비스의 디지털화, 역내 콘텐츠 전송 인프라 수요가 시장을 뒷받침하는 한편, 안정적인 전력 공급은 여전히 필수적인 운영 요건입니다.

데이터센터 코로케이션 시장 점유율 및 경쟁 구도

데이터센터 코로케이션 시장의 점유율 구도는 여전히 분산되어 있습니다. 2025년 상위 5개 사업자인 Equinix, Digital Realty, NTT Global Data Centers, CyrusOne, Iron Mountain의 합산 시장 점유율은 19.5%였습니다. 경쟁 우위는 단일한 글로벌 사업망보다 수요가 가장 높은 시장에서 전력 확보가 가능한 부지, 통신사업자 중립적 연결성, 고객 심사에서의 신뢰도, 자본 조달 역량을 결합하는 능력에 더 크게 좌우됩니다.

Equinix는 2025년 시장 매출의 약 7.4%를 차지했습니다. 기업, 금융 서비스, 네트워크 고객을 지원하는 폭넓은 상호 연결 생태계가 경쟁력의 기반입니다. 이러한 고객에게는 크로스커넥트의 밀도와 플랫폼 접근성이 상당한 전환 비용을 발생시킵니다.

Digital Realty는 2025년 시장 매출의 약 6.6%를 차지했습니다. 리테일, 기업, 클라우드, 캠퍼스 규모의 수요에 대응할 수 있어 고객이 상호 연결 시설과 대규모 전용 구축을 모두 모색하는 상황에서 전략적 유연성을 발휘합니다.

NTT Global Data Centers는 2025년 시장 매출의 약 2.9%를 차지했습니다. 기업 고객과의 관계 및 아시아 태평양, 유럽, 북미 전역에 구축된 사업 기반을 바탕으로 통합 인프라와 서비스 역량을 중시하는 고객에게 차별화된 입지를 확보하고 있습니다.

CyrusOne은 2025년 시장 매출의 약 1.7%를 차지했습니다. 하이퍼스케일 고객과의 사전 임대 계약 및 캠퍼스 개발에 주력해 전용 확장형 용량과 예측 가능한 공급을 우선시하는 고객을 대상으로 경쟁력을 갖추고 있습니다.

Iron Mountain Data Centers는 2025년 시장 매출의 약 0.9%를 차지했습니다. 보안 중심의 기업 고객 포지셔닝은 광범위한 정보 거버넌스 요건에 부합하는 물리적 인프라를 찾는 규제 산업 및 정보 집약적 고객에게 적합합니다.

고객의 선택은 현지 전력 접근성, 광섬유 경로, 인허가 관련 관계, 특정 워크로드의 요구에 따라 결정되는 경우가 많아 지역 사업자와 전문 사업자도 전략적으로 중요한 역할을 합니다. QTS Data Centers, Flexential, Global Switch, Keppel Data Centres, ST Telemedia Global Data Centres, Bridge Data Centres, ODATA 및 기타 지역 사업자는 특정 지역에 집중한 사업 범위, 기술 전문성 또는 고객 채널 경쟁력을 바탕으로 경쟁합니다. Aligned Data Centers, STACK Infrastructure, Scala Data Centers, Africa Data Centres, AtlasEdge Data Centres, Yondr Group 등 신흥 사업자는 성장률이 높은 주요 거점에 집중한 캠퍼스 전략으로 입지를 확보할 수 있음을 보여줍니다.

최근 업계 동향

2025년 10월, AIP, MGX, BlackRock GIP 등이 참여한 컨소시엄은 Aligned Data Centers를 기업 가치 약 400억 미국 달러에 인수하기로 합의했습니다 ^{[4]Macquarie Asset Management. “Macquarie Asset Management to lead sale of Aligned Data Centers at an enterprise value of US$40 billion.” macquarie.com}. 이번 거래는 인프라 제약이 심한 시장에서 전력을 확보하고 AI를 지원할 수 있는 용량을 갖춘 운영 플랫폼에 투자자들이 부여하는 전략적 가치를 보여줍니다.

2025년 9월, Vantage Data Centers는 아시아 태평양 플랫폼을 위해 16억 미국 달러를 확보하고, 계획된 IT 용량이 300MW를 초과하는 Yondr Group의 조호르 캠퍼스를 인수했습니다 ^{[5]Vantage Data Centers / Business Wire. “Vantage Data Centers Secures $1.6B Investment in APAC Platform from GIC and ADIA.” nasdaq.com}. 이번 개발은 공급 제약이 심한 핵심 거점을 넘어 클라우드 및 AI 수요를 흡수할 잠재력이 있는 지역 회랑으로 투자가 확대되고 있음을 보여줍니다.