データセンターコロケーション市場 サイズとシェア 2026-2035

データセンターコロケーション市場規模

データセンターコロケーション市場は、2025年に882億米ドルと評価され、2026年には1,010億米ドルに達すると予測される。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.4%で拡大し、2035年には2,679億米ドルに達する見込みである。

データセンターコロケーション市場は、顧客が所有するITインフラ向けに、安全性を確保した物理スペース、電力、冷却、ネットワーク接続を第三者が提供するサービスで構成される。AIワークロード、ハイブリッドアーキテクチャ、データ所在地に関する要件が、必要な容量と調達方法の双方を変化させるなか、自社施設の運用コストと複雑さの上昇を背景に、市場は拡大している。需要は、拡張性の高い電力供給と、ネットワーク接続性に優れ、運用上のレジリエンスを備えた環境を提供できる施設にますます集中している。

データセンターコロケーション市場の動向・成長要因・GMI予測

AIインフラの導入と企業によるアウトソーシングの拡大に伴い、高密度で契約に裏付けられた容量への需要が増加する一方、電力の確保と供給コストが新規供給を制約している。その結果生じる需給の不均衡により、送電網への接続を確保し、技術的な差別化を図ったキャンパスを開発し、長期化する開発遅延を回避して顧客との契約を稼働容量に転換できる事業者が有利となっている。

主な成長要因

*根拠データには引用した外部データを使用。需要への示唆と予測条件はGMIの分析に基づく。*

AIのトレーニングおよび推論クラスターは、コロケーション容量の商業的価値を変化させている。電力密度、熱管理、稼働開始に関する要件を、既存の汎用設備の多くでは安定的に満たせないためである。顧客は、迅速な導入スケジュールに合わせて電気設計、冷却方式、ネットワーク経路を整備できる事業者を求める傾向を強めており、こうした仕様を満たすキャンパスでは、より長期の契約が結ばれやすくなっている。

企業の需要も引き続き重要である。パブリッククラウドの導入を進めながら、セキュリティ、遅延、運用管理の要件との両立を図る企業は、コロケーションを一時的な移行手段ではなく、持続的なインフラ基盤として引き続き活用している。世界のデータセンター投資額は2024年に約5,000億米ドルに達し、基盤となるインフラエコシステムに投じられている資本の規模を裏付けている^{[1]International Energy Agency (IEA). “Energy and AI — Executive Summary.” iea.org}。北米の主要市場では、2024年末時点で6,350.1 MWの設備が建設中だったが、容量の供給時期は、電力会社との調整、機器の入手状況、地域の許認可に左右される^{[2]CBRE. “North America Data Center Trends H2 2024.” cbre.com}。

その結果、市場では運営モデルの差別化が進んでいる。相互接続性に優れたリテール型施設は、分散型の企業やネットワークを重視する顧客にとって引き続き重要である一方、液冷に対応した高電力密度キャンパスは、AIやハイパースケールの利用者向けに独立した製品カテゴリーとなりつつある。この違いにより、需要を確定収益につなげられる事業者を左右する要素として、設計の専門性と事前に確保されたインフラの重要性が高まっている。

主な抑制要因

*根拠データは引用した外部データに基づく。需要への影響および予測条件はGMIの分析を示す。*

建設コストの動向は、発表済みの容量を顧客が求めるスケジュールどおりに供給できるかどうかを左右する度合いを強めている。設備、資材、資金調達、労務の各コスト負担が高まるなか、確立されたサプライヤーとの関係、電力会社との契約、十分な財務基盤を持つ事業者が有利となる。これにより価格規律が維持される可能性がある一方、需要を即時利用可能な供給枠へ転換する市場の能力は制約される。

電力網の制約は、立地固有のリスクをさらに高める。土地、許認可、顧客の関心がそろった用地であっても、開発に必要な電力供給経路が確保できない場合がある。その結果、投資先は系統接続手続きが明確な地域や、利用可能な発電量が多い地域へ移る。こうした動きはデジタルインフラに対する根本的な需要を損なうことなく、供給の地理的分布を変化させる。

技術要件とコンプライアンス要件も、実質的な認定障壁となっている。ハイパースケール事業者や規制対象の顧客は、冗長性、冷却性能の回復力、運用手順、納入実績を総合的に評価する。そのため、施設の技術面での実績は、立地と同じく商業上重要となる。小規模事業者は、成熟したインフラ基盤を独力で再現するのではなく、提携、特化型の開発戦略、または統合を通じて対応する可能性がある。

データセンターコロケーション市場のセグメント分析

コロケーションタイプ別

データセンターコロケーション市場では、小売コロケーション部門の2025年の売上高は485億米ドルで、2035年には総売上高の39.0%を占めると予測される。小売コロケーションは、キャリアニュートラルな接続性、柔軟なスペース、企業やネットワークが集積するエコシステムへの近接性を顧客が必要とする場合、引き続き価値を持つ。大口顧客がキャンパス規模の契約を選好するにつれ、構成比は変化するものの、相互接続やマネージド運用環境が専用電力ブロックより重要な組織からの需要に支えられ、このモデルは確かな需要を維持する。

大口コロケーション市場は、2035年までに1,635億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）17.0%で拡大すると予測されています。大口需要を支えているのは、ハイパースケーラーや大規模クラウドプラットフォームが、電力、冷却、拡張権に関する契約上の管理権を確保しながら、再現性の高い大容量の導入を実現できる形態を選好していることです。このモデルは、顧客の定めるワークロードの要件に合わせたインフラを整備する一方、開発の複雑さを運営事業者が引き受ける、顧客仕様に合わせた施設開発に特に適しています。

最終利用者別

ハイパースケーラー

ハイパースケーラーは2025年に265億米ドルの市場収益を生み出し、2035年には世界全体の市場収益の40.0%を占めると予測されています。ハイパースケーラーの調達判断は、キャンパスの設計、契約期間、立地選定にますます大きな影響を及ぼしています。大規模なAIクラスターやクラウドリージョンには、連続して確保できる容量と高い耐障害性を備えたネットワーク経路が必要です。そのため、厳しい納入要件や適格性評価要件を満たせる事業者にとって、ハイパースケーラーとの契約は需要を見通すうえで重要な要素となっています。

クラウドサービスプロバイダー（CSP）

クラウドサービスプロバイダーは、2035年までに509億米ドルの市場収益を生み出し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.9%で成長すると予測されています。CSPは、地域での事業基盤の強化、キャリアニュートラルな相互接続環境へのアクセス、顧客の成長にばらつきがある期間の柔軟性確保に、コロケーションを活用しています。必要とする設備や規模は、小売型とハイパースケール型の中間に位置することが多く、ネットワーク密度と専用インフラの双方に対応できる拡張性の高い施設への需要を支えています。

大企業

大企業は2025年に123億米ドルの市場収益を生み出し、2035年には世界全体の市場収益の10.0%を占めると予測されています。民間インフラ、データの国内保管、予測可能な遅延が求められ、パブリッククラウドサービスでは完全に代替できない規制対象業界では、コロケーション需要が引き続き維持されています。このセグメントの市場収益構成の変化は、企業が運用するIT資産の消失ではなく、ワークロードの選択的な移行を反映しています。

通信事業者

通信事業者は2025年に市場収益の12.0%を占め、2035年までに214億米ドルの市場収益を生み出すと予測されています。その重要性は、ネットワーク相互接続、バックホール、エッジ関連のトラフィックフローがインフラをコロケーションする持続的な理由となる、キャリアニュートラルなキャンパスに集中しています。通信アーキテクチャの分散化に伴い、通信事業者の需要は、確立された光ファイバー網と高い運用レジリエンスを備えた拠点に向かっています。

マネージドサービスプロバイダー（MSP）

マネージドサービスプロバイダーは2025年に88億米ドルの市場収益を生み出し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.3%で拡大すると予測されています。MSPは、マネージド運用と物理的な設備容量の調達を組み合わせ、企業のアウトソーシング需要をインフラ需要につなげています。施設、接続、ハードウェアに関する契約を顧客が直接管理せずにハイブリッド環境を利用したい場合、MSPの役割は特に重要です。

中小企業

中小企業は、2035年までに134億米ドルの市場収益を生み出すと予測されており、2025年には世界全体の市場収益の8.0%を占めました。この顧客層は、特に地域内でのIT管理と接続手段が重要となる場合、柔軟なラック、ケージ区画、小規模専用区画を引き続き重視しています。パブリッククラウドの導入が拡大のペースを抑える一方で、多くの中小企業は、専門性や規制への対応、またはレガシーシステムが求められるワークロードを保有しており、専門事業者が管理する外部環境の利点を享受しています。

政府機関

政府機関は2025年に35億米ドルの市場収益を生み出し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）16.1%で成長すると予測されています。電子政府プログラム、主権インフラ要件、セキュリティ認定の必要性が、国内施設への需要を押し上げています。法令遵守を前提とした運用体制と確立された調達実績を持つ事業者は、公共部門の顧客が保証、継続性、管轄権の管理を重視する市場で差別化を図ることができます。

電力容量別

1 MW未満

1 MW未満の構成は、2025年に221億米ドルを生み出し、2035年には総収益の18.0%を占めると予測されています。こうした導入形態は、小規模企業、レガシーインフラ、そして専用キャンパス規模よりも柔軟性を重視するネットワーク集約型の顧客に対応し、リテールコロケーションの中核を担い続けています。投資が高密度施設へと移るなかでも、多くのワークロードはハイパースケール級の電力容量を必要としないため、こうした施設の役割は引き続き重要です。

1〜5 MW

1〜5 MWのセグメントは、2035年までに804億米ドルを生み出すと予測されており、2025年には世界全体の収益の35.0%を占めました。この容量帯は、分散型のリテール需要と大規模なハイパースケール導入の中間に位置する商業上の選択肢です。専用インフラを必要としながら、専用設計のキャンパスほどの規模や特化性を求めない地域クラウド事業者、大企業、マネージドサービスの顧客に適しています。

5〜10 MW

5〜10 MWのセグメントは、2025年に176億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.6%で成長すると予測されています。この容量帯の施設は、大規模キャンパスの利用契約よりも柔軟に設計しながら、相応の運用要件を持つ顧客に対応できます。最大規模のハイパースケール案件に伴う複雑さを避けつつ、カスタマイズを求める規制対象業界や地域サービス事業者からの需要が、成長を下支えしています。

10 MW超

10 MW超の施設は、2035年に総収益の30.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）16.6%で成長すると予測されています。この区分は、AIクラスター、大規模なクラウドリージョン、長期のホールセール契約と結び付く傾向が強まっています。成長の勢いは、事業者が用地、電力、冷却設備、供給能力を大規模に確保できるかどうかに左右されるため、実行能力が主要な競争上の差別化要因となります。

導入形態別

マルチテナント

マルチテナント型コロケーションは、2025年に529億米ドルを生み出し、2035年には収益シェアの50.0%を占めると予測されています。このモデルは、相互接続、段階的な拡張性、共有運用インフラへのアクセスを必要とする顧客にとって、引き続き重要です。専用型の需要拡大に伴いシェアは変化するものの、ネットワーク密度の高いキャンパスでは乗り換えコストが高いため、商業的な重要性は維持されています。

専用型／シングルテナント

専用型／シングルテナントのコロケーションは、2025年に収益の25.1%を占め、2035年までに670億米ドルを生み出すと予測されています。専用施設は、物理的な隔離、個別に設定されたセキュリティ対策、管理された電力環境を必要とする組織に適しています。規制対象のワークロードや、運用上の重要度に関する要件から、共有インフラが適さない場合に特に重要です。

顧客仕様型

顧客仕様型コロケーションは、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.9%で成長すると予測されており、2025年には132億米ドルを生み出しました。このモデルでは、顧客固有の技術要件と、第三者が持つ開発・運用の専門性を組み合わせます。主要テナントにとっては建設・運用の複雑さを軽減できる一方、事業者にとっては契約に基づく需要の見通しが得られ、キャンパスの資金調達や段階的な拡張を後押しします。

ティア規格別

Tier I

Tier I施設の売上高は2035年までに80億米ドルに達すると予測され、2025年には売上高の5.0%を占めました。こうした施設は、特にレガシーインフラが商業的に引き続き実用性を保つ地域で、価格に敏感なワークロードや重要度の低いワークロードに対応し続けています。一方、企業やクラウド事業者のインフラ選定において冗長性とレジリエンスの重要性が高まっており、Tier I施設の立ち位置は制約を受けています。

Tier II

Tier II施設の売上高は2025年に176億米ドルに達し、2035年には売上高シェアが15.0%になると予測されています。Tier II施設は、上位ティアの施設が持つコスト構造を負担せずに、基本的な可用性を上回る水準を求める顧客にとって、引き続き有力な選択肢です。しかし、ミッションクリティカルな需要の拡大や価値の差の縮小を背景に、より高いレジリエンスを備えた施設仕様への移行が進んでいます。

Tier III

Tier III施設の売上高は2025年に485億米ドルに達し、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）10.7%で拡大すると予測されています。Tier IIIは、可用性、冗長性、コストのバランスが取れた成熟した標準を求める組織にとって、引き続き主流の選択肢です。導入済み施設の基盤と、企業およびクラウドのワークロード全般における幅広い受容が、既存事業者の安定した収益基盤となっています。

Tier IV

Tier IV施設は、2035年に売上高シェアが30.0%となり、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）16.6%で拡大すると予測されています。事業の中断が許されず、耐障害性と堅牢な災害レジリエンスが商業上の必須要件となるワークロードが、Tier IVの需要を押し上げています。AI、金融、公共部門などのミッションクリティカルなユーザーからの高付加価値需要を取り込むことが期待されます。

データセンターコロケーション市場の地域別分析

北米のデータセンターコロケーション市場分析

北米のデータセンターコロケーション市場の売上高は2025年に410億米ドルに達し、2035年には1,106億米ドルに拡大すると予測されています。

同地域では、光ファイバーネットワークが高度に整備され、大規模な企業IT基盤を有し、クラウドおよびAIインフラへの需要が集中しています。電力の確保がますます決定的な制約となっており、電力会社との接続経路が明確で、利用可能な土地が多く、地域の政策支援も期待できる市場へと、開発が既存の主要拠点の外側にも広がっています。

米国

米国の売上高は2025年に365億米ドルに達し、2035年には北米売上高の86.0%を占めると予測されています。同国の市場規模は、ハイパースケーラー、企業本社、デジタルプラットフォームのインフラが集積していることを反映しています。今後の成長は、開発事業者が電力供給能力を確保し、主要市場と二次市場で異なる許認可要件に対応できるかどうかに、ますます左右されます。

カナダ

カナダは2025年に北米売上高の11.0%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）13.1%で拡大すると予測されています。再生可能電力の利用可能性、国内データ要件、供給制約のある米国市場への近接性が、カナダの主要拠点における需要を支えています。電力調達、法域の確実性、既存の国境を越えた接続へのアクセスを重視する顧客にとって、こうした点が同国の競争力を高めています。

欧州のデータセンターコロケーション市場分析

欧州は2025年に世界売上高の23.2%を占め、2035年には売上高が565億米ドルに達すると予測されています。

同地域の需要は、企業のシステム刷新、データ保護に対する期待、域内におけるクラウドインフラの必要性によって形作られています。電力網の制約や環境関連の許認可要件により、開発条件には地域差が生じています。そのため、事業拡大を地域のエネルギー政策や規制上の優先事項に沿って進められる事業者が優位に立ちます。

英国

英国のデータセンターコロケーション市場は2025年に45億米ドルに達し、2035年には欧州の市場収益の18.1%を占めると予測されています。ロンドンの金融・メディア・接続環境が、地域のコロケーション市場における英国の重要性を支えています。主要拠点周辺では電力供給が限られ、土地コストも高いため、事業者は開発に適した立地の選択肢を広げるとともに、より効率的な容量設計を模索しています。

ドイツ

ドイツの市場規模は2035年までに102億米ドルに達すると予測され、2025年には欧州の市場収益の20.0%を占めました。欧州の接続拠点としてのフランクフルトの中核的な役割と、厚い企業基盤が、キャリアニュートラルで高可用性の施設に対する需要を支えています。一方、事業者はこの需要に応えると同時に、厳格な計画・エネルギー・持続可能性要件にも対応する必要があり、これらの要件によってプロジェクトの完成までにかかる期間が長期化する可能性があります。

フランス

フランスの市場規模は2025年に25億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.2%で拡大すると予測されています。国内でのクラウド導入、公共部門のデジタル化プログラム、国内管理型インフラへの関心が需要を支えています。パリが引き続き中心的な拠点となる一方、顧客と事業者は、電力の利用可能性やデータ主権の優先度が次の容量開発段階にどう影響するかを見極めています。

オランダ

オランダは2025年に欧州の市場収益の18.0%を占め、2035年には市場規模が90億米ドルに達すると予測されています。アムステルダムの相互接続環境により、同国は欧州のデジタルトラフィックとクラウド接続において、今後も重要な役割を担います。同時に、電力消費と環境への影響に対する監視が強まり、新規プロジェクトの内容や立地にも影響を及ぼしています。

アジア太平洋地域のデータセンターコロケーション市場分析

アジア太平洋地域のデータセンターコロケーション市場は2025年に194億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.9%で拡大すると予測されています。

同地域には、デジタル化が進んだ成熟拠点と、クラウド導入や国内インフラの整備がなお進む大規模市場が併存しています。この多様性により、事業者には複数の成長機会がありますが、市場の動向は各国の電力システム、データ関連規制、接続環境、国ごとに異なる運営要件への対応力に大きく左右されます。

中国

中国の市場規模は2025年に58億米ドルに達し、2035年にはアジア太平洋地域の市場収益の27.0%を占めると予測されています。国内クラウドプラットフォームの拡大、政府のデジタル化プログラム、AIインフラの開発が需要を支えています。市場規模は大きいものの、事業者は国内での実行能力が重視される、独自性の高い規制・技術環境のもとで事業を展開する必要があります。

日本

日本の市場規模は2035年までに115億米ドルに達すると予測され、2025年にはアジア太平洋地域の市場収益の20.1%を占めました。金融・接続拠点としての東京の役割に加え、大阪などで容量需要が拡大していることが、継続的なインフラ投資を支えています。企業の近代化と、重要なワークロード向けに信頼性の高い国内容量を求める動きも、需要を押し上げています。

インド

インドの市場規模は2035年までに101億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.8%で拡大すると予測されています。デジタルサービスの成長、クラウド導入、国内でのデータ保管の優先度の高まりにより、対象市場が拡大しています。同国の成長機会は主要な接続・ビジネス回廊に集中しており、電力の安定供給、土地の確保、開発の実行力が事業者間の差別化要因となります。

シンガポール

シンガポールの市場規模は2025年に23億米ドルに達し、2035年にはアジア太平洋地域の市場収益の9.0%を占めると予測されています。地域の金融・相互接続拠点としての役割は、引き続き戦略的に重要ですが、資源面の制約が新規容量の供給を左右しています。その結果、近隣市場への需要波及が生じる一方、既存の接続性に優れた国内施設の高い価値は維持されています。

オーストラリア

オーストラリアは2025年にアジア太平洋地域の売上高の10.3%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.4%で拡大すると予測される。企業のクラウド移行、規制産業の要件、主権インフラへの需要が、施設への投資を支えている。運用のレジリエンスに加え、現地の規制遵守や接続性に対応できる事業者は、幅広い民間企業および公共部門の顧客にサービスを提供できる立場にある。

中南米のデータセンターコロケーション市場分析

中南米のデータセンターコロケーション市場は、2025年に39億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.0%で成長すると予測される。

同地域では、コロケーションの普及率が比較的低いこと、クラウド利用の拡大、デジタルサービスへの投資が市場拡大を支えている。開発は主要な大都市市場に集中している一方、接続性の向上と企業需要により、二次市場にも機会が生まれている。

ブラジル

ブラジルは2025年に中南米の売上高の53.8%を占め、2035年までに76億米ドルを創出すると予測される。同国の市場での存在感は、デジタル経済と企業基盤の規模、およびサンパウロ周辺にインフラが集中していることを反映している。今後も成長が続くかどうかは、現地の電力事情や開発環境に対応しながら、ハイパースケーラー、金融サービス、接続性を重視する顧客からの需要に事業者が応えられるかに左右される。

メキシコ

メキシコは2035年までに35億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.9%で拡大すると予測される。地域のデジタル化、米国のインフラ市場への近接性、産業およびサプライチェーンの近代化に伴う投資が需要を支えている。メキシコシティと新興のデータセンター集積地は、開発事業者や顧客にそれぞれ異なるコスト、接続性、電力へのアクセス環境を提供する。

中東・アフリカのデータセンターコロケーション市場分析

中東・アフリカのデータセンターコロケーション市場は、2035年までに186億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）18.0%で成長すると予測される。

政府主導のデジタル化計画、主権インフラの優先整備、クラウドの利用拡大により、同地域では独自の設備容量拡大の機会が生まれている。電力へのアクセス、資本面の支援、事業を可能にする政策がそろう市場では投資の魅力が高まる一方、市場ごとにインフラの成熟度には大きな差がある。

UAE

UAEは2025年に12億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）16.8%で拡大すると予測される。ドバイとアブダビは、金融、テクノロジー、クラウドインフラ関連の活動における地域の中核拠点となっている。政府系投資、海外事業者の関心、デジタル経済の発展重視を背景に、レジリエンスに優れた高仕様のコロケーション設備への需要が高まっている。

サウジアラビア

サウジアラビアは2035年までに47億米ドルを創出すると予測され、2025年には中東・アフリカの売上高の20.6%を占めた。国家的なデジタル開発目標や、国内でホスティングするコンピューティング設備への需要を背景に、インフラ投資が集まっている。同市場の成長見通しは、大規模な政策上の取り組みや顧客の確約を、安定した電力とネットワーク接続を備えた稼働中のキャンパスへと事業者が具体化できるかに左右される。

南アフリカ

南アフリカは2035年までに22億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.5%で成長すると予測される。ヨハネスブルグとケープタウンは、サハラ以南のアフリカにおける接続性と企業向けホスティングの基盤となる拠点である。クラウドの導入、金融サービスのデジタル化、地域向けコンテンツ配信インフラの必要性が需要を支える一方、電力のレジリエンスは運用上欠かせない考慮事項となっている。

顧客が供給制約のある従来型の主要拠点以外にも容量を求めるなか、地域分散はコロケーション戦略においてますます重要になると見込まれます。北米は世界の需要を支える重要な地域であり続けますが、アジア太平洋地域と中東・アフリカ地域では、デジタル化、各国の投資、インフラ整備が比較的初期段階にあることを背景に、それぞれ異なる成長機会が生まれています。こうした機会を持続的な事業規模の拡大につなげられるかどうかは、現地での事業遂行力と電力へのアクセスに左右されます。