Mercato della colocation dei data center Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato della colocation dei data center

Il mercato della colocation dei data center è stato valutato 88,2 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungerà 101,0 miliardi di dollari statunitensi nel 2026, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’11,4% dal 2026 al 2035, fino a raggiungere 267,9 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035.

Il mercato della colocation dei data center comprende la fornitura da parte di terzi di spazi fisici protetti, energia, raffreddamento e connettività per infrastrutture IT di proprietà dei clienti. La sua espansione riflette l’aumento dei costi e della complessità di gestione delle strutture proprietarie, mentre i carichi di lavoro legati all’IA, le architetture ibride e gli obblighi di residenza dei dati ridefiniscono sia i requisiti di capacità sia le scelte di approvvigionamento. La domanda si concentra sempre più su strutture in grado di combinare un’erogazione scalabile di energia con ambienti caratterizzati da un’elevata densità di rete e da resilienza operativa.

Tendenze del mercato della colocation dei data center, fattori trainanti della crescita e prospettive previsionali di GMI

Lo sviluppo delle infrastrutture per l’IA e l’esternalizzazione da parte delle imprese stanno aumentando la domanda di capacità ad alta densità garantita da contratti, mentre la disponibilità di energia e i costi di fornitura limitano la nuova offerta. Il conseguente squilibrio favorisce gli operatori in grado di assicurarsi l’accesso alla rete elettrica, realizzare campus tecnicamente differenziati e trasformare gli impegni dei clienti in capacità operativa senza lunghi ritardi di sviluppo.

Principali fattori trainanti della crescita

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l’analisi di GMI.*

I cluster per l’addestramento e l’inferenza dell’IA stanno modificando il valore commerciale della capacità di colocation, poiché i requisiti di densità di potenza, gestione termica e messa in servizio non possono essere soddisfatti in modo affidabile da gran parte del parco installato per uso generico. I clienti cercano sempre più fornitori in grado di allineare la progettazione elettrica, l’architettura di raffreddamento e i percorsi di rete a programmi di implementazione accelerati, favorendo impegni di più lunga durata per i campus che soddisfano tali specifiche.

Anche la domanda delle imprese resta significativa. Le organizzazioni che bilanciano l’adozione del cloud pubblico con i requisiti di sicurezza, latenza e controllo operativo continuano a utilizzare la colocation come livello infrastrutturale stabile, anziché come fase temporanea della migrazione. Nel 2024 gli investimenti globali nei data center hanno raggiunto circa 500 miliardi di dollari statunitensi, a conferma dell’entità dei capitali destinati all’ecosistema infrastrutturale sottostante ^{[1]International Energy Agency (IEA). “Energy and AI — Executive Summary.” iea.org}. Nei principali mercati nordamericani, alla fine del 2024 erano in costruzione 6.350,1 MW di capacità; la sua realizzazione continua tuttavia a dipendere dal coordinamento con le utility, dalla disponibilità delle apparecchiature e dalle autorizzazioni locali ^{[2]CBRE. “North America Data Center Trends H2 2024.” cbre.com}.

Il mercato si sta quindi articolando in modelli operativi distinti. Le strutture retail caratterizzate da un’elevata connettività mantengono la loro rilevanza per le imprese distribuite e i clienti con esigenze incentrate sulla rete, mentre i campus ad alta densità di potenza predisposti per il raffreddamento a liquido stanno diventando una categoria di offerta distinta per gli utenti di AI e hyperscale. Questa distinzione accresce l’importanza delle competenze di progettazione e delle infrastrutture già predisposte nel determinare quali fornitori siano in grado di convertire la domanda in ricavi contrattualizzati.

Principali fattori frenanti del mercato

*I riferimenti alle evidenze utilizzano dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previste rappresentano l’analisi di GMI.*

La sostenibilità economica delle costruzioni determina sempre più spesso se la capacità annunciata possa essere realizzata nei tempi richiesti dai clienti. L’aumento dei costi delle apparecchiature, dei materiali, dei finanziamenti e della manodopera favorisce gli sponsor che dispongono di rapporti consolidati con i fornitori, accordi con le utility e adeguata capacità patrimoniale. Ciò può sostenere la disciplina dei prezzi, ma limita anche la capacità del mercato di trasformare la domanda in capacità immediatamente disponibile.

I vincoli della rete elettrica aggiungono un ulteriore livello di rischio legato alla localizzazione. Un sito può disporre di terreni, permessi e interesse da parte dei clienti, ma non avere ancora accesso alla rete necessario per lo sviluppo, indirizzando così gli investimenti verso giurisdizioni con procedure di connessione più chiare o maggiore disponibilità di capacità di generazione. Questo modifica la distribuzione geografica dell’offerta senza eliminare la domanda sottostante di infrastrutture digitali.

Anche i requisiti tecnici e normativi costituiscono un’importante barriera di qualificazione. I clienti hyperscale e quelli soggetti a regolamentazione valutano congiuntamente ridondanza, resilienza dei sistemi di raffreddamento, procedure operative e affidabilità della consegna; di conseguenza, il track record tecnico di una struttura è importante sul piano commerciale quanto la sua ubicazione. I fornitori più piccoli possono reagire attraverso partnership, strategie di sviluppo specializzate o operazioni di consolidamento, anziché replicare autonomamente piattaforme infrastrutturali mature.

Analisi per segmento del mercato della colocation dei data center

Per tipologia di colocation

Il segmento retail del mercato della colocation nei data center ha generato 48,5 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e dovrebbe rappresentare il 39,0% dei ricavi totali nel 2035. La colocation retail continua a essere preziosa quando i clienti necessitano di connettività neutrale rispetto agli operatori, spazi flessibili e vicinanza a ecosistemi aziendali o di rete ad alta densità. La sua quota relativa cambia man mano che i clienti più grandi privilegiano impegni su scala di campus, ma il modello mantiene una domanda sostenuta da parte delle organizzazioni per le quali l’interconnessione e gli ambienti operativi gestiti sono più importanti dei blocchi di potenza dedicati.

Si prevede che la colocation wholesale raggiunga i 163,5 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,0% (2026–2035). La domanda di colocation wholesale è sostenuta dalla preferenza di hyperscaler e grandi piattaforme cloud per implementazioni ripetibili e ad alta capacità, con controllo contrattuale su alimentazione elettrica, raffreddamento e diritti di espansione. Il modello è particolarmente adatto agli accordi build-to-suit, nei quali l’operatore si fa carico della complessità dello sviluppo, mentre il cliente ottiene un’infrastruttura configurata in base a un profilo di carico di lavoro definito.

Per utente finale

Hyperscaler

Gli hyperscaler hanno generato 26,5 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e dovrebbero rappresentare il 40,0% dei ricavi globali nel 2035. Le loro decisioni di acquisto influenzano sempre più la progettazione dei campus, la durata dei contratti di locazione e la scelta dei siti. I grandi cluster di IA e le regioni cloud richiedono capacità contigue e percorsi di rete resilienti, rendendo gli impegni degli hyperscaler una fonte fondamentale di visibilità della domanda per i fornitori in grado di soddisfare requisiti rigorosi di consegna e qualificazione.

Provider di servizi cloud (CSP)

Si prevede che i provider di servizi cloud generino 50,9 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,9% (2026–2035). I CSP ricorrono alla colocation per rafforzare la propria presenza regionale, accedere all’interconnessione neutrale rispetto agli operatori e mantenere flessibilità nei periodi di crescita disomogenea della clientela. Le loro esigenze si collocano spesso tra i modelli di implementazione retail e hyperscale, sostenendo la domanda di strutture scalabili in grado di ospitare sia un’elevata densità di rete sia infrastrutture dedicate.

Grandi imprese

Le grandi imprese hanno generato 12,3 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e dovrebbero rappresentare il 10,0% dei ricavi globali nel 2035. I settori regolamentati continuano a sostenere la domanda di colocation quando l’infrastruttura privata, la localizzazione dei dati e una latenza prevedibile non possono essere sostituite integralmente dai servizi di cloud pubblico. La variazione del mix di ricavi del segmento riflette una migrazione selettiva dei carichi di lavoro, non la scomparsa delle infrastrutture IT gestite dalle imprese.

Operatori di telecomunicazioni

Nel 2025 gli operatori di telecomunicazioni detenevano una quota dei ricavi del 12,0% e si prevede che generino 21,4 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La loro importanza si concentra nei campus neutrali rispetto agli operatori, dove lo scambio di traffico di rete, il backhaul e i flussi di traffico orientati all’edge rendono la colocation delle infrastrutture una scelta duratura. Con la crescente distribuzione delle architetture di connettività, la domanda delle telecomunicazioni privilegia i siti dotati di ecosistemi in fibra consolidati e resilienza operativa.

Provider di servizi gestiti (MSP)

I provider di servizi gestiti hanno generato 8,8 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,3% (2026–2035). Gli MSP traducono le esigenze di esternalizzazione delle imprese in domanda di infrastrutture, combinando la gestione delle operazioni con l’approvvigionamento di capacità fisica. Il loro ruolo è particolarmente rilevante per i clienti che cercano ambienti ibridi senza gestire direttamente le relazioni con fornitori di strutture, connettività e hardware.

PMI

Si prevede che le PMI genereranno 13,4 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035; nel 2025 rappresentavano l’8,0% dei ricavi globali. Questa clientela continua ad apprezzare soluzioni flessibili con rack, cage e suite di piccole dimensioni, soprattutto quando sono importanti il controllo locale dell’IT e le opzioni di connettività. L’adozione del cloud pubblico limita il ritmo di espansione, ma molte PMI mantengono carichi di lavoro specializzati, regolamentati o legacy che traggono vantaggio da ambienti di terze parti gestiti professionalmente.

Pubblica amministrazione

Nel 2025 i clienti della pubblica amministrazione hanno generato 3,5 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,1% nel periodo 2026–2035. I programmi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, i requisiti relativi alle infrastrutture sovrane e le esigenze di accreditamento in materia di sicurezza rafforzano la domanda di strutture ospitate localmente. I fornitori con modelli operativi conformi e credenziali consolidate negli appalti possono distinguersi quando i clienti del settore pubblico danno priorità alla garanzia, alla continuità e al controllo giurisdizionale.

Per capacità di potenza

Inferiore a 1 MW

Nel 2025 le configurazioni inferiori a 1 MW hanno generato 22,1 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno il 18,0% dei ricavi totali nel 2035. Queste implementazioni restano centrali nella colocation retail, al servizio di imprese più piccole, infrastrutture legacy e clienti con esigenze di rete intensive, che privilegiano la flessibilità rispetto alla scala di un campus dedicato. Il loro ruolo persiste perché molti carichi di lavoro non richiedono blocchi di potenza da hyperscale, anche se gli investimenti si spostano verso strutture a densità più elevata.

1–5 MW

Si prevede che il segmento da 1–5 MW genererà 80,4 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035; nel 2025 deteneva una quota del 35,0% dei ricavi globali. Questa fascia rappresenta una via di mezzo commerciale tra la domanda retail distribuita e le grandi implementazioni hyperscale. È particolarmente adatta ai fornitori di cloud regionali, alle grandi imprese e ai clienti dei servizi gestiti che necessitano di infrastrutture dedicate, ma non della scala o delle caratteristiche specifiche di un campus progettato su misura.

5–10 MW

Nel 2025 il segmento da 5–10 MW ha generato 17,6 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,6% nel periodo 2026–2035. Le strutture di questa fascia possono supportare clienti con requisiti operativi significativi, mantenendo un profilo di implementazione più personalizzato rispetto agli impegni richiesti dai grandi campus. La domanda è sostenuta dai settori regolamentati e dai fornitori di servizi regionali che cercano soluzioni su misura senza la complessità dei maggiori progetti hyperscale.

Superiore a 10 MW

Si prevede che le strutture superiori a 10 MW rappresenteranno il 30,0% dei ricavi totali nel 2035 e cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,6% nel periodo 2026–2035. Questa categoria è sempre più associata ai cluster di IA, alle grandi regioni cloud e agli impegni wholesale a lungo termine. Il suo slancio dipende dalla capacità del fornitore di mettere a disposizione, su vasta scala, terreni, energia, sistemi di raffreddamento e capacità di realizzazione; per questo, la capacità esecutiva costituisce un principale fattore di differenziazione competitiva.

Per tipo di implementazione

Multi-tenant

La colocation multi-tenant ha generato 52,9 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che rappresenterà una quota dei ricavi del 50,0% nel 2035. Questo modello resta importante per i clienti che necessitano di interconnessione, scalabilità incrementale e accesso a infrastrutture operative condivise. La sua quota cambia con l’espansione della domanda di soluzioni dedicate, ma la sua rilevanza commerciale è rafforzata dagli elevati costi di migrazione associati ai campus caratterizzati da un’elevata densità di rete.

Dedicate / Single-Tenant

La colocation dedicata / single-tenant deteneva una quota dei ricavi del 25,1% nel 2025 e si prevede che genererà 67,0 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Le strutture dedicate sono adatte alle organizzazioni che necessitano di isolamento fisico, pratiche di sicurezza personalizzate e ambienti di alimentazione controllati. Sono particolarmente rilevanti quando i carichi di lavoro soggetti a regolamentazione o i requisiti di criticità operativa rendono meno adatte le infrastrutture condivise.

Realizzazione su misura

Si prevede che la colocation realizzata su misura crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,9% (2026–2035) e ha generato 13,2 miliardi di dollari statunitensi nel 2025. Questo modello allinea i requisiti tecnici specifici dei clienti alle competenze di terzi nello sviluppo e nella gestione operativa. Può ridurre la complessità della costruzione e della gestione per i clienti principali, offrendo al contempo ai fornitori una visibilità contrattuale che sostiene il finanziamento dei campus e l’espansione per fasi.

Per standard Tier

Tier I

Si prevede che le strutture Tier I genereranno 8,0 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e rappresentavano il 5,0% dei ricavi nel 2025. Queste strutture continuano a servire carichi di lavoro sensibili al prezzo e meno critici, soprattutto laddove le infrastrutture preesistenti restano commercialmente valide. La loro posizione è limitata dalla crescente importanza della ridondanza e della resilienza nelle decisioni relative alle infrastrutture aziendali e cloud.

Tier II

Le strutture Tier II hanno generato 17,6 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che rappresenteranno una quota dei ricavi del 15,0% nel 2035. Il Tier II resta rilevante per i clienti che necessitano di un livello di disponibilità superiore a quello di base, senza sostenere l’intera struttura dei costi dei siti di livello superiore. Nel tempo, tuttavia, la domanda di servizi mission-critical e il divario di valore sempre più ridotto incentivano la migrazione verso specifiche strutturali più resilienti.

Tier III

Le strutture Tier III hanno generato 48,5 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,7% (2026–2035). Il Tier III resta lo standard prevalente per le organizzazioni che cercano un equilibrio consolidato tra disponibilità, ridondanza e costi. La base installata e l’ampia accettazione per i carichi di lavoro aziendali e cloud offrono agli operatori affermati una solida base di ricavi.

Tier IV

Si prevede che le strutture Tier IV rappresenteranno una quota dei ricavi del 30,0% nel 2035 e cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,6% (2026–2035). La domanda di capacità Tier IV è sostenuta da carichi di lavoro per i quali la continuità operativa, la tolleranza ai guasti e una solida resilienza alle catastrofi sono requisiti commerciali fondamentali. Queste strutture sono destinate a soddisfare la domanda premium proveniente dagli utenti dei settori dell’intelligenza artificiale, finanziario e pubblico, nonché da altri ambiti mission-critical.

Analisi regionale del mercato della colocation dei data center

Analisi di mercato della colocation dei data center in Nord America

Il mercato della colocation dei data center in Nord America ha generato 41,0 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungerà 110,6 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035.

La regione beneficia di reti in fibra ottica ampiamente sviluppate, di vaste infrastrutture IT aziendali e di una forte concentrazione della domanda di infrastrutture cloud e IA. La disponibilità di energia elettrica è sempre più il vincolo determinante e spinge le attività di sviluppo a estendersi oltre i poli consolidati, verso mercati caratterizzati da iter più chiari per l’allacciamento alle reti dei servizi pubblici, maggiore disponibilità di terreni e politiche locali favorevoli.

Stati Uniti

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato ricavi pari a 36,5 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che nel 2035 rappresenteranno l’86,0% dei ricavi del Nord America. Le dimensioni del Paese riflettono la concentrazione di operatori hyperscale, sedi centrali di grandi aziende e infrastrutture di piattaforme digitali. La crescita dipende sempre più dalla capacità degli sviluppatori di assicurarsi capacità presso le reti dei servizi pubblici e di orientarsi tra le diverse condizioni autorizzative dei mercati primari e secondari.

Canada

Nel 2025 il Canada ha rappresentato l’11,0% dei ricavi del Nord America e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 13,1% (2026–2035). La disponibilità di energia rinnovabile, i requisiti nazionali in materia di dati e la vicinanza ai mercati statunitensi soggetti a vincoli sostengono la domanda nei principali poli canadesi. La sua posizione competitiva è rafforzata quando i clienti attribuiscono valore all’approvvigionamento energetico, alla certezza giurisdizionale e all’accesso a reti di connettività transfrontaliere consolidate.

Analisi di mercato della colocation dei data center in Europa

Nel 2025 l’Europa ha rappresentato il 23,2% dei ricavi globali e si prevede che raggiungerà ricavi pari a 56,5 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035.

La domanda della regione è influenzata dalla modernizzazione delle imprese, dalle aspettative in materia di protezione dei dati e dalla necessità di infrastrutture cloud presenti nella regione. I limiti della rete elettrica e i requisiti di autorizzazione ambientale determinano condizioni di sviluppo disomogenee, favorendo gli operatori capaci di allineare l’espansione alle priorità locali in materia di energia e regolamentazione.

Regno Unito

Nel 2025 il Regno Unito ha generato ricavi pari a 4,5 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che nel 2035 rappresenterà il 18,1% dei ricavi europei. Gli ecosistemi finanziario, mediatico e di connettività di Londra sostengono il ruolo del Paese nel mercato regionale della colocation. La disponibilità limitata di energia e gli elevati costi dei terreni nei pressi dei poli principali stanno spingendo a cercare più ampiamente località adatte allo sviluppo e soluzioni di capacità più efficienti.

Germania

Si prevede che entro il 2035 la Germania raggiungerà ricavi pari a 10,2 miliardi di dollari statunitensi; nel 2025 rappresentava il 20,0% dei ricavi europei. Il ruolo centrale di Francoforte nella connettività europea e la solida base di imprese sostengono la domanda di strutture indipendenti dagli operatori di rete e ad alta disponibilità. Gli operatori devono bilanciare tale domanda con rigorosi requisiti di pianificazione, energetici e di sostenibilità, che possono allungare i tempi di realizzazione dei progetti.

Francia

Nel 2025 la Francia ha generato ricavi pari a 2,5 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,2% (2026–2035). La domanda è sostenuta dall’adozione del cloud a livello nazionale, dai programmi di digitalizzazione del settore pubblico e dall’interesse per infrastrutture soggette a governance locale. Parigi resta il principale polo, mentre clienti e fornitori valutano l’influenza della disponibilità di energia e delle priorità di sovranità sulla prossima fase di sviluppo della capacità.

Paesi Bassi

Nel 2025 i Paesi Bassi hanno rappresentato il 18,0% dei ricavi europei e si prevede che raggiungeranno ricavi pari a 9,0 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. L’ecosistema di interconnessione di Amsterdam conferisce al Paese un ruolo duraturo nel traffico digitale europeo e nella connettività cloud. Al contempo, l’attenzione al consumo energetico e all’impatto ambientale sta influenzando le caratteristiche e la localizzazione dei nuovi progetti.

Analisi di mercato della colocation dei data center nell’Asia-Pacifico

Nel 2025 il mercato della colocation dei data center nell’Asia-Pacifico ha generato ricavi pari a 19,4 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,9% (2026–2035).

La regione combina hub digitali maturi con grandi mercati che stanno ancora ampliando l’adozione del cloud e la capacità delle infrastrutture nazionali. Questa diversità offre ai fornitori molteplici opportunità di crescita, ma i risultati dipendono in larga misura dai sistemi energetici locali, dalle normative sui dati, dagli ecosistemi di connettività e dalla capacità di gestire i requisiti operativi specifici di ciascun paese.

Cina

Nel 2025 la Cina ha generato 5,8 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenterà il 27,0% dei ricavi dell’Asia-Pacifico nel 2035. L’espansione delle piattaforme cloud nazionali, i programmi digitali governativi e lo sviluppo di infrastrutture per l’intelligenza artificiale sostengono la domanda. Le dimensioni del mercato sono considerevoli, ma i fornitori devono operare in un contesto normativo e tecnologico peculiare, che favorisce le capacità di esecuzione locali.

Giappone

Si prevede che entro il 2035 il Giappone genererà 11,5 miliardi di dollari statunitensi; nel 2025 rappresentava il 20,1% dei ricavi dell’Asia-Pacifico. Il ruolo di Tokyo come hub finanziario e di connettività, insieme alle crescenti esigenze di capacità a Osaka e in altre località, sostiene i continui investimenti nelle infrastrutture. La domanda è rafforzata dalla modernizzazione delle imprese e dalla preferenza per capacità affidabili sul territorio nazionale, destinate ai carichi di lavoro critici.

India

Si prevede che entro il 2035 l’India genererà 10,1 miliardi di dollari statunitensi e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15,8% (2026–2035). La crescita dei servizi digitali, l’adozione del cloud e le priorità nazionali in materia di archiviazione dei dati ampliano il mercato potenziale. Le opportunità del paese si concentrano nei principali corridoi di connettività e commerciali, dove l’affidabilità dell’alimentazione elettrica, l’accesso ai terreni e la capacità di realizzare i progetti distingueranno i fornitori.

Singapore

Nel 2025 Singapore ha generato 2,3 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenterà il 9,0% dei ricavi dell’Asia-Pacifico nel 2035. Il suo ruolo di hub finanziario e di interconnessione regionale resta strategicamente importante, sebbene i vincoli sulle risorse condizionino la disponibilità di nuova capacità. Ciò genera ricadute sulla domanda nei mercati limitrofi, preservando al contempo il valore premium delle strutture locali consolidate e ben connesse.

Australia

Nel 2025 l’Australia rappresentava il 10,3% dei ricavi dell’Asia-Pacifico e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’11,4% (2026–2035). La migrazione delle imprese al cloud, i requisiti dei settori regolamentati e la domanda di infrastrutture sovrane sostengono gli investimenti nelle strutture. I fornitori che combinano resilienza operativa, conformità locale e capacità di connettività sono in una posizione favorevole per servire un’ampia gamma di clienti commerciali e del settore pubblico.

Analisi di mercato della colocation dei data center in America Latina

Nel 2025 il mercato della colocation dei data center in America Latina ha generato 3,9 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,0% (2026–2035).

L’espansione della regione è sostenuta da una base di colocation relativamente poco sviluppata, dal crescente consumo di servizi cloud e dagli investimenti nei servizi digitali. Lo sviluppo si concentra nei principali mercati metropolitani, mentre il miglioramento della connettività e la domanda delle imprese creano opportunità nelle località secondarie.

Brasile

Nel 2025 il Brasile rappresentava il 53,8% dei ricavi dell’America Latina e si prevede che entro il 2035 genererà 7,6 miliardi di dollari statunitensi. Questa posizione riflette le dimensioni della sua economia digitale e della sua base imprenditoriale, nonché la concentrazione delle infrastrutture attorno a San Paolo. L’ulteriore espansione dipenderà dalla capacità degli operatori di soddisfare la domanda proveniente dagli hyperscaler, dai servizi finanziari e dai settori trainati dalla connettività, gestendo al contempo le condizioni locali di approvvigionamento energetico e sviluppo.

Messico

Si prevede che entro il 2035 il Messico genererà 3,5 miliardi di dollari statunitensi e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,9% (2026–2035). La domanda è sostenuta dalla digitalizzazione regionale, dalla vicinanza ai mercati infrastrutturali statunitensi e dagli investimenti legati alla modernizzazione industriale e delle catene di approvvigionamento. Città del Messico e i corridoi emergenti dei data center offrono a sviluppatori e clienti profili diversi in termini di costi, connettività e accesso all’energia.

Analisi di mercato della colocation dei data center in Medio Oriente e Africa

Si prevede che il mercato della colocation dei data center in Medio Oriente e Africa raggiungerà 18,6 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,0% (2026–2035).

I programmi digitali sostenuti dai governi, le priorità in materia di infrastrutture sovrane e la crescente disponibilità di servizi cloud stanno creando nella regione un’opportunità specifica di crescita della capacità. La solidità degli investimenti aumenta laddove convergono accesso all’energia, sostegno finanziario e politiche favorevoli, sebbene il livello di maturità delle infrastrutture vari notevolmente da un mercato all’altro.

Emirati Arabi Uniti

Nel 2025 gli Emirati Arabi Uniti hanno generato ricavi pari a 1,2 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 16,8% (2026–2035). Dubai e Abu Dhabi fungono da poli regionali per le attività legate alle infrastrutture finanziarie, tecnologiche e cloud. Gli investimenti sovrani, l’interesse dei fornitori internazionali e l’attenzione allo sviluppo dell’economia digitale sostengono la domanda di capacità di colocation resiliente e con specifiche elevate.

Arabia Saudita

Si prevede che il mercato dell’Arabia Saudita raggiungerà 4,7 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035; nel 2025 rappresentava il 20,6% dei ricavi del Medio Oriente e dell’Africa. Le ambizioni nazionali di sviluppo digitale e la domanda di capacità di calcolo ospitata localmente stanno attirando investimenti nelle infrastrutture. L’andamento del mercato dipende dalla capacità dei fornitori di tradurre gli impegni su vasta scala delle istituzioni e dei clienti in campus operativi, dotati di alimentazione elettrica affidabile e connettività di rete.

Sudafrica

Si prevede che il mercato del Sudafrica raggiungerà 2,2 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15,5% (2026–2035). Johannesburg e Città del Capo restano poli fondamentali per la connettività dell’Africa subsahariana e l’hosting aziendale. La domanda è sostenuta dall’adozione del cloud, dalla digitalizzazione dei servizi finanziari e dalla necessità di infrastrutture regionali per la distribuzione dei contenuti, mentre la resilienza dell’alimentazione elettrica resta un aspetto operativo essenziale.

Quote di mercato e panorama competitivo della colocation dei data center

La struttura delle quote di mercato della colocation dei data center resta frammentata: i cinque principali fornitori sono Equinix, Digital Realty, NTT Global Data Centers, CyrusOne e Iron Mountain, che nel complesso detenevano una quota di mercato del 19,5% nel 2025. Il vantaggio competitivo dipende meno dalla presenza globale di un singolo operatore che dalla capacità di combinare siti con accesso garantito all’energia, connettività neutrale rispetto agli operatori, credibilità nella qualificazione dei clienti e capacità finanziaria nei mercati in cui la domanda è più pressante.

Equinix deteneva circa il 7,4% dei ricavi di mercato nel 2025. La sua posizione competitiva si fonda su un ampio ecosistema di interconnessione, a supporto dei clienti aziendali, dei servizi finanziari e delle reti per i quali la densità delle connessioni dirette e l’accesso alla piattaforma generano costi di cambio significativi.

Digital Realty rappresentava circa il 6,6% dei ricavi di mercato nel 2025. La sua capacità di soddisfare le esigenze del segmento retail, delle aziende, del cloud e dei campus su larga scala le conferisce flessibilità strategica, mentre i clienti cercano sia strutture interconnesse sia implementazioni dedicate di dimensioni maggiori.

NTT Global Data Centers ha generato circa il 2,9% dei ricavi di mercato nel 2025. I rapporti dell’azienda con le imprese e la presenza consolidata in Asia-Pacifico, Europa e Nord America le consentono di distinguersi presso i clienti che apprezzano capacità integrate in termini di infrastrutture e servizi.

CyrusOne ha rappresentato circa l’1,7% dei ricavi di mercato nel 2025. La sua attenzione alla prelocazione di capacità hyperscale e allo sviluppo di campus le consente di competere nei contesti in cui i clienti privilegiano capacità dedicate e scalabili e tempi di realizzazione prevedibili.

Iron Mountain Data Centers ha rappresentato circa lo 0,9% dei ricavi di mercato nel 2025. Il suo posizionamento aziendale incentrato sulla sicurezza è rilevante per i clienti soggetti a regolamentazione e con un’elevata intensità informativa, alla ricerca di infrastrutture fisiche in linea con requisiti più ampi di governance delle informazioni.

I fornitori regionali e specializzati mantengono una rilevanza strategica perché le decisioni dei clienti dipendono spesso dall’accesso locale all’energia, dai percorsi della fibra, dai rapporti legati alle autorizzazioni e dalle esigenze specifiche dei carichi di lavoro. QTS Data Centers, Flexential, Global Switch, Keppel Data Centres, ST Telemedia Global Data Centres, Bridge Data Centres, ODATA e altri operatori regionali competono grazie a una copertura geografica mirata, a una specializzazione tecnica o alla solidità dei canali commerciali. Gli operatori emergenti, tra cui Aligned Data Centers, STACK Infrastructure, Scala Data Centers, Africa Data Centres, AtlasEdge Data Centres e Yondr Group, dimostrano come strategie mirate di sviluppo dei campus possano assicurare posizioni nei corridoi a più rapida crescita.

Recenti sviluppi del settore

Nell’ottobre 2025, un consorzio comprendente AIP, MGX e BlackRock GIP ha concordato l’acquisizione di Aligned Data Centers per un valore d’impresa di circa 40 miliardi di dollari statunitensi ^{[4]Macquarie Asset Management. “Macquarie Asset Management to lead sale of Aligned Data Centers at an enterprise value of US$40 billion.” macquarie.com}. L’operazione evidenzia il valore strategico che gli investitori attribuiscono alle piattaforme operative che dispongono di capacità assicurata sul piano energetico e predisposta per l’IA nei mercati delle infrastrutture soggetti a vincoli.

Nel settembre 2025, Vantage Data Centers ha ottenuto 1,6 miliardi di dollari statunitensi per la propria piattaforma Asia-Pacifico e ha acquisito il campus di Yondr Group a Johor, che prevede una capacità IT pianificata superiore a 300 MW ^{[5]Vantage Data Centers / Business Wire. “Vantage Data Centers Secures $1.6B Investment in APAC Platform from GIC and ADIA.” nasdaq.com}. Lo sviluppo sottolinea come gli investimenti si stiano estendendo ai corridoi regionali in grado di assorbire la domanda di servizi cloud e IA al di fuori dei principali hub soggetti a vincoli di offerta.