Mercado de CPU para centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de CPU para centros de datos

Se prevé que el mercado de CPU para centros de datos alcance los 68,300 millones de USD en 2035, frente a los 25,900 millones de USD de 2026, con una expansión a una TCAC del 11,4 % entre 2026 y 2035. La base de 23,300 millones de USD registrada en 2025 refleja la demanda procedente de la infraestructura de nube a hiperescala, la modernización empresarial, las pilas de servicio de IA y las implementaciones distribuidas en el borde. El alcance del mercado incluye procesadores de clase servidor implementados en entornos de hiperescala, empresariales, de coubicación, de borde, gubernamentales y de investigación; quedan excluidas las GPU independientes, los aceleradores de IA y los procesadores para dispositivos cliente. El cambio central en las adquisiciones consiste en pasar del rendimiento máximo en las pruebas comparativas al rendimiento específico para cada carga de trabajo, el ancho de banda de memoria, la densidad de los racks y el rendimiento por vatio. Las limitaciones energéticas convierten la selección de CPU en una decisión a nivel de instalación, en lugar de una decisión a nivel de componente, especialmente cuando la conexión a la red eléctrica y la capacidad de refrigeración limitan la expansión. ^{[1]International Energy Agency, "Hyperscale and Architecture", iea.org}

Los ingresos aumentaron de 17,000 millones de USD en 2022 a 23,300 millones de USD en 2025, y posteriormente alcanzan los 25,900 millones de USD en 2026. Por tanto, la previsión añade 42,400 millones de USD al valor anual del mercado en 2035. Las instalaciones de hiperescala representaron 11,500 millones de USD, es decir, el 49,6 % de los ingresos de 2025, lo que convierte los programas de construcción de infraestructuras en la nube en el principal anclaje de la demanda del mercado. Norteamérica concentró el 37 % de los ingresos de 2025, seguida de Asia-Pacífico, con el 31,8 %, y Europa, con el 22 %.

El mercado está impulsado por un mecanismo de infraestructura acumulativo, y no por un simple aumento de los envíos de servidores. Los campus de hiperescala requieren CPU para los planos de control, las redes de almacenamiento, la telemetría, el servicio de inferencia y las instancias de nube de propósito general, mientras que las renovaciones empresariales incrementan el valor de los procesadores por nodo implementado mediante un mayor número de núcleos y subsistemas de memoria más amplios. Por tanto, la cuota de ingresos del 49,6 % correspondiente a la hiperescala en 2025 vincula directamente la construcción de campus durante varios años con la demanda de procesadores. A medida que la densidad de los racks aumentó de 12 kW en 2021 a 20 kW en las nuevas construcciones de 2025, los operadores también orientaron las adquisiciones hacia componentes que liberan capacidad energética y de refrigeración para cargas de trabajo adicionales. ^{[2]Uptime Institute, "Regulation and Public Procurement", uptimeinstitute.com} Esta lógica económica a nivel de instalación respalda el crecimiento de los ingresos hasta 2035, aunque el silicio propietario de los proveedores de nube modifique la combinación de proveedores comerciales.

Principales impulsores

La rápida expansión de los centros de datos hiperescalables impulsa la adquisición de CPU

Los proyectos hiperescalables generan compromisos de compra plurianuales, ya que el despliegue de servidores comienza mucho antes de que un campus alcance su utilización plena. Los programas de inversión de capital anunciados por Amazon, Microsoft, Google y Meta superaron los 400,000 millones de USD para el período 2025–2027, lo que respalda una visibilidad sostenida de las adquisiciones de servidores. ^{[3]IEEE Spectrum, "Edge and Connectivity", spectrum.ieee.org} Un campus de 100 MW puede requerir más de 40,000 nodos de servidor, por lo que pequeños cambios en la configuración de los procesadores se acumulan y generan consecuencias sustanciales en los ingresos. Los nuevos campus de Arabia Saudí, India, Malasia, Indonesia y Japón amplían el ámbito geográfico abordable más allá de América del Norte y Europa Occidental. Las CPU propietarias, como AWS Graviton4, Google Axion y Microsoft Cobalt, modifican la combinación de proveedores, pero amplían la capacidad informática basada en CPU en lugar de eliminarla.

El crecimiento de las cargas de trabajo de inteligencia artificial y aprendizaje automático amplifica la demanda de CPU

Las GPU dominan el entrenamiento de modelos; sin embargo, las cargas de trabajo de inteligencia artificial en producción dependen de las CPU para el preprocesamiento de datos, la programación, la telemetría, los servicios de API y gran parte de la prestación de servicios de inferencia. Las cargas de trabajo agénticas introducen una demanda recurrente de orquestación que difiere de los ciclos de entrenamiento por lotes. El anuncio de Vera por parte de NVIDIA presenta una CPU junto con una infraestructura de aceleradores para la inteligencia artificial agéntica, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento de datos. La implicación comercial es que los bastidores acelerados pueden reducir el número de CPU por bastidor, al tiempo que aumentan la capacidad necesaria de las CPU restantes. Los requisitos europeos de cumplimiento normativo en materia de inteligencia artificial añaden urgencia a la modernización de infraestructuras auditables en despliegues regulados. ^{[4]European Commission, "Supply and Procurement", ec.europa.eu}

La transformación digital empresarial y la actualización de servidores aceleran el despliegue de CPU

Los ciclos de actualización se han acortado de cinco-siete años a aproximadamente tres-cuatro años, ya que las empresas buscan una mayor densidad de virtualización, un menor consumo energético y preparación para la inteligencia artificial. Los sistemas de dos zócalos y un elevado número de núcleos sustituyen a las configuraciones antiguas de cuatro zócalos en muchas cargas de trabajo, lo que reduce el número de nodos, pero aumenta el valor del procesador por nodo. Dell APEX y HPE GreenLake reducen la barrera inicial al convertir parte del gasto en infraestructura en un modelo de consumo basado en suscripciones. Los plazos de entrega de las plataformas de servidores premium alcanzaron entre 16 y 24 semanas durante los períodos de máxima demanda de 2024, lo que convierte la planificación de las adquisiciones en un requisito operativo, en lugar de un proceso rutinario de sustitución. ^{[5]EE Times, "Processor Platforms and Server Systems", eetimes.com}

La proliferación de la computación en el borde amplía el despliegue de CPU

Los despliegues de computación en el borde generaron 833,8 millones de USD en 2025 y crecieron un 15,2 % respecto a 2024. La computación en el borde multiacceso 5G requiere capacidad de CPU próxima a las ubicaciones de radio y empresariales para cumplir los objetivos de latencia inferiores a 10 ms. Las conexiones 5G globales superaron los 2,000 millones en 2025, ampliando la base de conectividad para la infraestructura de computación en el borde. Intel Xeon D y Atom E3900 siguen siendo relevantes cuando la compatibilidad con x86 es importante, mientras que las plataformas basadas en ARM avanzan en los contextos en los que predominan las limitaciones de potencia y los costes operativos distribuidos.

Principales restricciones

El desplazamiento de GPU y aceleradores de IA reduce la demanda de CPU en el entrenamiento de IA

Los clústeres de GPU y los aceleradores diseñados específicamente para determinadas cargas de trabajo desplazan las configuraciones centradas en CPU en el entrenamiento de modelos. Blackwell, Instinct MI300 y las unidades de procesamiento tensorial redirigen parte de los gastos de capital destinados a IA hacia sistemas acelerados. Los proveedores de CPU mitigan esta exposición mediante extensiones de instrucciones para IA, como Intel AMX y AMD VNNI, así como mediante plataformas optimizadas para el servicio y la orquestación. Por tanto, la restricción es más acusada en los racks de entrenamiento, no en toda la gama de CPU para centros de datos.

Los elevados gastos de capital y los prolongados plazos de adquisición limitan a los compradores

Una mayor potencia de diseño térmico, mayores capacidades de memoria y configuraciones con un elevado número de núcleos incrementan el coste de adquisición de los servidores preparados para IA. Los plazos de entrega pueden retrasar los planes de renovación uno o dos trimestres, especialmente en el caso de compradores que trabajan con asignaciones presupuestarias anuales fijas. El efecto es más acusado en los segmentos sensibles a los costes de América Latina, el Sudeste Asiático y el África subsahariana. Los modelos de adquisición mediante suscripción reducen parcialmente la presión sobre el capital, pero no eliminan las limitaciones de energía, refrigeración o disponibilidad.

Análisis de segmentos del mercado de CPU para centros de datos

Por arquitectura del procesador

Los procesadores x86 generaron 18,700 millones de USD en 2025, equivalentes al 80,4 % de los ingresos del mercado. Intel Xeon Scalable y Xeon 6, junto con AMD EPYC Genoa, Bergamo y Turin, mantienen la mayor compatibilidad con sistemas operativos, middleware y aplicaciones empresariales. Las plataformas Dell PowerEdge, HPE ProLiant y Lenovo ThinkSystem mantienen el alcance de x86 en el canal empresarial. El segmento se divide entre configuraciones en la nube orientadas a la eficiencia y sistemas de bases de datos, ERP e inferencia orientados al rendimiento. Intel AMX y AMD VNNI amplían la relevancia de x86 allí donde la inferencia de IA requiere aceleración a nivel de instrucciones sin abandonar las pilas de software existentes.

Los procesadores basados en ARM contribuyeron con 4,100 millones de USD en 2025, es decir, el 17,7 % de los ingresos. AWS Graviton4, Google Axion, Microsoft Cobalt, Ampere Altra y AltraMax se dirigen al servicio web, los servicios en contenedores, la analítica y las implementaciones en el borde, con una propuesta basada en el rendimiento por vatio. El anuncio de Arm sobre una CPU para AGI en marzo de 2026 añadió una estrategia directa de diseño de silicio, con hasta 136 núcleos Neoverse V3 y un ancho de banda de memoria de 6 GB/s por núcleo con una latencia inferior a 100 ns. La fricción de compatibilidad sigue siendo mayor en las aplicaciones empresariales heredadas, pero la compatibilidad con ARM64 en Linux, los entornos de ejecución de contenedores y el middleware reduce esta limitación.

RISC-V representó 232,1 millones de USD, es decir, el 1,0 % de los ingresos de 2025. El programa Xuantie de Alibaba Cloud, los diseños de SiFive, las plataformas de Phytium y las iniciativas europeas de computación soberana se centran en controladores de almacenamiento, funciones de red y cargas de trabajo de preprocesamiento, en las que la compatibilidad con x86 es menos determinante. El conjunto de instrucciones libre de regalías respalda los objetivos políticos relacionados con la independencia de la cadena de suministro. La inversión de India en computación y la orientación de su política de semiconductores proporcionan un catalizador regional para alternativas que reduzcan la dependencia de arquitecturas propietarias. RISC-V seguirá siendo un segmento pequeño a corto plazo, pero su valor reside en la flexibilidad que ofrece a los compradores del sector público y del ámbito de la investigación.

Por centro de datos

Las instalaciones de hiperescala representaron el 49,6 % de los ingresos de 2025, equivalentes a 11,500 millones de USD. AWS, Google y Microsoft despliegan flotas mixtas de chips ARM propietarios y sistemas x86 comerciales para adaptar la economía de las cargas de trabajo. El modelo de costes a cinco años de una instalación incorpora ahora la adquisición de procesadores, el consumo energético, la densidad de los racks y el coste de refrigeración. La densidad media de potencia por rack en las nuevas instalaciones alcanzó los 20 kW en 2025, frente a los 12 kW de 2021. Este cambio eleva la potencia de diseño térmico y la eficiencia de la memoria, que pasan de ser aspectos de ingeniería a convertirse en criterios de adquisición.

Los compradores empresariales y de coubicación mantienen una amplia exposición a x86 debido a la compatibilidad de las aplicaciones, la facilidad de mantenimiento y las relaciones consolidadas con los proveedores. La economía de la consolidación favorece los sistemas nuevos de doble zócalo y alto número de núcleos cuando los costes de licencias de software, espacio físico y energía son relevantes. Los operadores de coubicación también evalúan la selección de CPU en función de la capacidad de ofrecer capacidad de mayor densidad sin superar las asignaciones de potencia de los clientes.

Los ingresos del segmento edge alcanzaron los 833,8 millones de USD en 2025. Intel Xeon D, Intel Atom E3900, Qualcomm Dragonfly C1000, NVIDIA Jetson y las plataformas de NXP responden a implementaciones con limitaciones de espacio y potencia. Las aplicaciones de MEC de telecomunicaciones, inspección en fábrica, analítica minorista y energía sitúan la capacidad de computación cerca de las operaciones. El crecimiento interanual del 15,2 % del segmento refleja un modelo de implementación en el que la latencia y la conectividad influyen en la selección de la plataforma tanto como el rendimiento de referencia.

Por número de núcleos

Las configuraciones con un número bajo y medio de núcleos siguen prestando servicio a dispositivos distribuidos, nodos empresariales pequeños, implementaciones en sucursales y cargas de trabajo con un paralelismo limitado. La demanda es más sólida cuando los presupuestos de potencia, las licencias de aplicaciones o la baja utilización hacen que la máxima densidad de núcleos no resulte económica.

Los procesadores con un alto número de núcleos generaron 10,300 millones de USD en 2025, lo que representó el 44,3 % de los ingresos. AMD EPYC Genoa alcanza hasta 96 núcleos por zócalo, Bergamo hasta 128, e Intel Xeon 6 admite configuraciones de núcleos P y E optimizadas para la densidad. Estos sistemas consolidan máquinas virtuales, contenedores, bases de datos en memoria y subprocesos de inferencia en un menor número de nodos. El ancho de banda de la memoria es cada vez más la variable limitante: DDR5 y determinadas plataformas compatibles con HBM determinan si los núcleos adicionales se traducen en un rendimiento útil de las cargas de trabajo.

Por factor de forma del servidor

Los servidores en rack siguen siendo la plataforma principal porque sus dimensiones estándar, facilidad de mantenimiento e infraestructura térmica consolidada se adaptan tanto a los entornos empresariales como a los de nube. Los ingresos de las CPU para servidores en rack ascendieron a 12,500 millones de USD en 2022, equivalentes al 73,5 % del mercado. Dell PowerEdge, HPE ProLiant, Supermicro y Lenovo ThinkSystem ofrecen amplias carteras basadas en Intel y AMD. El lanzamiento X14 de Supermicro de mayo de 2026, optimizado para Intel Xeon 6+, admite hasta 576 núcleos de eficiencia en un servidor de doble zócalo. La transición hacia la refrigeración líquida y los intercambiadores de calor de puerta trasera refleja las exigencias térmicas de las configuraciones de CPU de mayor densidad.

Los sistemas blade siguen siendo relevantes cuando la gestión centralizada del chasis se adapta a la infraestructura instalada. Los sistemas en torre continúan respondiendo a las implementaciones en emplazamientos pequeños donde no es necesaria una infraestructura en rack. No se infieren valores de mercado independientes para ninguna de las dos categorías.

Los microservidores se destinan a cargas de trabajo de expansión horizontal en la web, almacenamiento en caché, distribución de contenidos y contenedores ligeros. Ampere Altra permite configuraciones de microservidores orientadas a la eficiencia, mientras que la economía de ARM resulta más atractiva con un número elevado de nodos. En 10,000 nodos, una reducción de 50 W en el consumo por nodo libera aproximadamente 500 kW de potencia de las instalaciones. El beneficio resultante no se limita a un menor coste de la electricidad, sino que también puede aplazar la ampliación en emplazamientos con restricciones de suministro eléctrico.

Por uso final

Los proveedores de servicios en la nube constituyen el mayor grupo de uso final, ya que sus instalaciones de hiperescala representan casi la mitad de los ingresos del mercado. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, Oracle Cloud Infrastructure, Tencent Cloud, OVHcloud y Naver Cloud realizan adquisiciones en volúmenes suficientemente grandes como para influir en las hojas de ruta de los proveedores. Los programas propietarios basados en ARM coexisten con las flotas de Intel Xeon y AMD EPYC. Los proveedores de servicios en la nube son simultáneamente importantes clientes de silicio comercial y la principal fuente de presión para la sustitución de arquitecturas.

La demanda empresarial se centra en la virtualización, la analítica, las bases de datos, la planificación de recursos empresariales (ERP), la seguridad y la preparación para la IA. Los compradores de los sectores de servicios financieros, sanidad, comercio minorista y fabricación renuevan la infraestructura cuando el coste energético, el cumplimiento normativo y la densidad de las cargas de trabajo justifican la sustitución. Los modelos de suscripción pueden suavizar el gasto, pero no resuelven las limitaciones de memoria, refrigeración o plazos de entrega.

La contratación pública y de defensa está condicionada por la certificación de seguridad, la soberanía, los controles de exportación y las asignaciones presupuestarias plurianuales. IndiaAI destina 1,700 millones de USD a la capacidad informática nacional, incluidas implementaciones dirigidas a más de 10,000 nodos de CPU/GPU. En China, la demanda del sector público respalda las alternativas HiSilicon Kunpeng, Phytium y Loongson junto con la infraestructura x86. Estos programas generan una demanda menos expuesta a los ciclos de renovación comercial, pero más limitada por la política tecnológica nacional.

Las instituciones de investigación adquieren procesadores para la computación de alto rendimiento, la capacidad nacional de IA y las cargas de trabajo científicas específicas de cada ámbito. Fujitsu A64FX, el trabajo de SiPearl en computación soberana y las iniciativas de investigación sobre RISC-V ilustran la diversidad de arquitecturas de este segmento.

Análisis regional del mercado de CPU para centros de datos

Norteamérica

Norteamérica generó 8,600 millones de USD en 2025 y representó el 37% de los ingresos mundiales. Amazon, Microsoft, Google, Meta y Oracle concentran en la región importantes infraestructuras en la nube. Estados Unidos combina campus de hiperescala en el norte de Virginia, Silicon Valley, Phoenix y Columbus con actividades de renovación empresarial en los sectores de servicios financieros, sanidad y comercio minorista. La orientación federal sobre la infraestructura de IA y el marco de inversión del sector privado de 500,000 millones de USD de Project Stargate respaldan las adquisiciones nacionales de capacidad informática.

La cuota del 37% de Norteamérica se explica por la concentración tanto de la demanda de los hiperescaladores como de la base instalada de software comercial, que todavía depende de la compatibilidad con x86. El mercado de ingresos de 8,600 millones de USD se beneficia de un ciclo de adquisición de doble vertiente: los operadores de la nube encargan capacidad con años de antelación respecto a su utilización, mientras que los bancos, los sistemas sanitarios y los minoristas renuevan sus servidores para prepararse para la IA y cumplir la normativa. La política federal de infraestructura de IA refuerza la base de demanda del sector público. Para los proveedores, la consecuencia operativa es que la homologación de plataformas con los principales operadores de la nube y los canales de fabricantes de equipos originales (OEM) es tan importante como las especificaciones de los procesadores, ya que los grandes contratos regionales determinan cada vez más la visibilidad de los volúmenes.

Europa

Europa representó el 22% de los ingresos de 2025. Alemania, el Reino Unido y Francia constituyen los mayores centros regionales de demanda, con Alemania como eje gracias al ecosistema de interconexión y nube de Fráncfort. La Ley de IA de la UE y el RGPD aumentan la importancia de una infraestructura conforme y auditable. El entorno de certificación BSI de Alemania abre una vía de acceso al sector público para las plataformas de procesadores. Los despliegues de computación perimetral en entornos de fabricación de BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Siemens y Bosch amplían la demanda más allá de las instalaciones principales.

La cuota de Europa del 22% de los ingresos refleja una combinación de modernización empresarial, demanda de nubes soberanas y sustitución de infraestructura impulsada por el cumplimiento normativo. La Ley de IA de la UE y el RGPD hacen que la gestión auditable de los datos y la documentación de la infraestructura tengan mayor relevancia para los operadores, por lo que las plataformas anteriores a 2022 afrontan una necesidad de modernización más acentuada que en los mercados menos regulados. La concentración de la conectividad en Fráncfort convierte a Alemania en un eje regional, mientras que los despliegues de computación perimetral en entornos de fabricación amplían la demanda de CPU más allá de las regiones de nube. La implicación comercial es que los proveedores deben respaldar sus afirmaciones de rendimiento con pruebas de certificación, eficiencia energética y trazabilidad para ganar licitaciones del sector público y de empresas reguladas en Europa.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico registró el 31,8% de los ingresos de 2025 y es la principal región de crecimiento más rápido. El programa chino «East Data, West Compute» redirige la infraestructura hacia Guizhou, Mongolia Interior, Gansu, Ningxia y otros centros del interior. Las flotas comerciales siguen utilizando plataformas x86, mientras que las adquisiciones gubernamentales y de infraestructuras críticas incrementan la adopción de HiSilicon Kunpeng 920, Phytium FT-2000+ y FT-S2500, y Loongson 3C6000. La iniciativa de computación de 1,700 millones de USD de IndiaAI respalda la capacidad nacional. La orientación de Japón hacia la eficiencia energética alinea la sustitución de servidores con los requisitos de rendimiento térmico.

La cuota del 31,8% de Asia-Pacífico se sustenta en la expansión simultánea de la capacidad de nube y de los programas públicos de computación. A diferencia del modelo de hiperescaladores principalmente comerciales de Norteamérica, las adquisiciones regionales incluyen programas de capacidad respaldados por el Estado, preferencias por semiconductores nacionales y nuevos campus en Malasia e Indonesia. El compromiso de 1,700 millones de USD de IndiaAI es una señal directa de demanda de capacidad de computación nacional. La estrategia china de centros del interior también desplaza las compras hacia provincias que carecían de una demanda significativa de centros de datos. La consecuencia operativa es una ruta de acceso al mercado regional fragmentada, en la que la elección de la arquitectura está condicionada por las políticas, la disponibilidad de energía y la compatibilidad del software.

América Latina

América Latina representó el 5,8% de los ingresos de 2025. Brasil concentró el 56,6% del total regional, equivalente a 762,4 millones de USD. Los requisitos de localización de datos de la LGPD sustentan las cargas de trabajo nacionales de AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y Oracle. El comercio electrónico, la detección del fraude y la analítica de personalización añaden demanda de computación en tiempo real, mientras que Equinix SP4 y SP5 respaldan la capacidad de coubicación en São Paulo.

La cuota del 5,8 % de América Latina parte de una base de infraestructura menor, lo que hace que la adopción de la nube y las normas de localización sean especialmente importantes para la demanda de CPU. Brasil aporta el 56,6 % de los ingresos regionales porque São Paulo combina demanda empresarial, regiones de hiperescala y capacidad de coubicación. La LGPD impide que algunas cargas de trabajo sensibles se enruten fuera del país, convirtiendo el crecimiento de la economía digital en despliegues locales de capacidad de computación. La implicación comercial es que los proveedores pueden imponerse mediante disponibilidad local, financiación y sistemas eficientes adaptados a compradores cuyos presupuestos de energía y capital siguen siendo más limitados que los de los operadores de hiperescala norteamericanos.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África representaron el 3,4 % de los ingresos de 2025. Arabia Saudí concentró el 40,7 % de los ingresos regionales, equivalentes a 321,7 millones de USD, respaldada por la transformación digital relacionada con Visión 2030 y la inversión en la nube. Los EAU son un centro regional de servicios en la nube: Microsoft, AWS, Google Cloud y Oracle operan regiones locales, mientras que el compromiso de Microsoft con la infraestructura de IA en los EAU asciende a 1,500 millones de USD. Las elevadas temperaturas ambientales incrementan los costes de refrigeración, aumentando el valor de las CPU eficientes y de las inversiones en refrigeración líquida.

La cuota del 3,4 % de la región subestima su importancia estratégica, ya que los programas digitales soberanos y las inversiones en regiones de servicios en la nube pueden generar oleadas concentradas de compras. Arabia Saudí por sí sola aporta el 40,7 % de los ingresos regionales, equivalentes a 321,7 millones de USD, mientras que las regiones de servicios en la nube de los EAU dan servicio a un corredor de conectividad más amplio entre África, Oriente Medio y Asia. Las elevadas temperaturas ambientales aumentan el coste operativo de los despliegues densos de CPU, por lo que la eficiencia y la compatibilidad con la refrigeración líquida se convierten en requisitos comerciales, no en prestaciones opcionales. El resultado es un mercado de adquisiciones en el que la economía de la refrigeración y el calendario de los programas gubernamentales influyen sustancialmente en la selección de plataformas.

Cuota de mercado de CPU para centros de datos y panorama competitivo

Intel lideró el mercado con una cuota del 52,1 % en 2025, equivalente a aproximadamente 12,100 millones de USD. AMD le siguió con el 29,2 %. Intel y AMD sumaron el 81,3 %, mientras que Intel, AMD, Amazon Web Services, IBM y Google concentraron el 90,3 %. AWS representó el 5,2 %, IBM el 1,9 %, Google el 1,87 % y Microsoft el 1,7 %. La base de ingresos de estas cuotas es el mercado mundial de 2025, valorado en 23,300 millones de USD.

Posicionamiento competitivo

Intel compite mediante Xeon Scalable y Xeon 6, combinando su base instalada y sus relaciones con fabricantes de equipos originales (OEM) con opciones de núcleos P y núcleos E. La estrategia EPYC de AMD hace hincapié en la densidad de núcleos, el ancho de banda de memoria y el coste total de propiedad. AWS Graviton, Google Axion y Microsoft Cobalt demuestran cómo los proveedores de servicios en la nube internalizan parte de su propia demanda de CPU. IBM POWER10 mantiene su posición en las cuentas empresariales de misión crítica. ARM, Ampere, NVIDIA, Qualcomm, los participantes de RISC-V y los proveedores regionales amplían la competencia entre arquitecturas.

Cobertura de empresas

Actores globales: Intel, AMD, Ampere Computing, Arm Holdings, NVIDIA, IBM, Amazon Web Services, Google, Microsoft y Qualcomm.

Actores regionales: Alibaba Cloud, Phytium Technology, Loongson Technology, HiSilicon Technology, Hygon Information Technology, SiPearl y Fujitsu.

Actores emergentes: Tenstorrent, Tachyum y Ainekko.

La propuesta de Xeon 6 de Intel para defensa combina núcleos de eficiencia para lograr una mayor densidad en la nube con núcleos de rendimiento destinados a las cargas de trabajo empresariales. La hoja de ruta EPYC Genoa, Bergamo y Turin de AMD aborda las implementaciones con un elevado número de núcleos. Altra y AltraMax de Ampere ofrecen alternativas comerciales basadas en ARM para operadores sin programas de silicio propio. La CPU AGI de Arm modifica su función, que pasa de ser la de un licenciante a la de un participante directo en el silicio para centros de datos. NVIDIA Vera se incorpora a la orquestación de CPU junto con sus GPU, redes y pila de software. Dragonfly C1000 de Qualcomm introduce un diseño ARM de bajo consumo en los entornos de prestación de servicios de IA y de computación periférica. Alibaba Cloud, Phytium, Loongson, HiSilicon y Hygon respaldan la estrategia china de silicio nacional, mientras que SiPearl y Fujitsu atienden las necesidades de computación soberana y de computación de alto rendimiento.

Desarrollos recientes del sector

• junio de 2026: Qualcomm anunció Dragonfly C1000, High Bandwidth Compute, Dragonfly AI300 y ofertas de silicio personalizado orientadas al rendimiento por vatio y al rendimiento en el procesamiento de tokens de IA. El lanzamiento incorpora un nuevo competidor basado en ARM a las adquisiciones para inferencia de IA y computación periférica.

• mayo de 2026: Super Micro Computer lanzó 12 plataformas de servidores X14 optimizadas para Intel Xeon 6+, con compatibilidad para hasta 288 núcleos de eficiencia por zócalo. Estas plataformas convierten las mejoras en densidad de CPU en sistemas implementables para la nube, la virtualización, el análisis 5G y los entornos orientados al rendimiento.

• mayo de 2026: NVIDIA anunció la producción de Vera, posicionando el procesador para la IA agéntica, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento de datos, con una afirmación declarada de completar tareas 1,8 veces más rápido que las CPU x86. El lanzamiento refuerza el papel de la CPU como capa de orquestación en los centros de datos acelerados.