Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
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Mercado de CPU para Centros de Datos Tamaño y compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16352
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Fecha de publicación: July 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de CPU para Centros de Datos
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Mercado de CPU para Centros de Datos
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Tamaño del mercado de CPU para centros de datos
El mercado global de CPU para centros de datos alcanzó los 23.300 millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 25.900 millones de dólares en 2026 a 68.300 millones de dólares para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,4% durante el período de pronóstico, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Puntos clave del mercado de CPU de centros de datos
Líder del mercado: Intel lideró con más del 52.1% de participación en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores en este mercado incluyen AMD, AWS, Google, IBM, Intel, que en conjunto tenían una participación del 90.3% en 2025.
Esta trayectoria de crecimiento refleja una demanda estructural cada vez más profunda en arquitecturas de procesadores, tipos de implementación de centros de datos y sectores verticales de uso final, desde proveedores de servicios en la nube que escalan su infraestructura de inferencia hasta gobiernos que invierten en capacidad informática soberana. A nivel de segmento, el dominio sostenido de los procesadores x86 coexiste con la creciente penetración de plataformas basadas en ARM, mientras que la aparición de RISC-V como alternativa de arquitectura sin licencia introduce una nueva dimensión competitiva que reconfigurará las decisiones de adquisición durante el horizonte de pronóstico.
Principales impulsores
Análisis del impacto de los impulsores
Impulsor
(~) % Impacto en la previsión de CAGR
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Expansión rápida de centros de datos hiperescala
+3,5%
Global (liderado por América del Norte y Asia Pacífico)
Mediano plazo (2–4 años)
Crecimiento de cargas de trabajo de IA y ML que amplifican la demanda de CPU
+3,0%
Global (concentrado en América del Norte)
Corto plazo (≤ 2 años)
Transformación digital empresarial y renovación de servidores
+2.5%
América del Norte, Europa
Mediano plazo (2–4 años)
Proliferación de computación de borde
+1.5%
Asia Pacífico, Europa (liderado por 5G)
Largo plazo (≥ 4 años)
La rápida expansión de centros de datos hiperescala impulsa la adquisición de CPU
Los centros de datos hiperescala representaron aproximadamente el 49,6% de los ingresos del mercado de CPU para centros de datos en 2025, equivalentes a 11.500 millones de dólares estadounidenses, lo que subraya la importancia estructural de las implementaciones a escala de la nube en la demanda general. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud y Meta han comprometido cada uno programas de inversión de capital a varios años que se extienden hasta 2030, con inversiones globales anunciadas combinadas que superan los 400.000 millones de dólares estadounidenses.[1]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org Estos compromisos se traducen directamente en adquisiciones de CPU a gran escala: un solo campus hiperescala de 100 MW puede implementar más de 40.000 nodos de servidor, cada uno de los cuales requiere múltiples procesadores de alto conteo de núcleos, generando volúmenes de adquisición que definen la trayectoria del mercado durante varios años calendario.
El ritmo de expansión de los hiperescala se ha expandido más allá de América del Norte y Europa Occidental; los nuevos anuncios de campus abarcan Arabia Saudita, India, Malasia y Japón, creando bolsas de demanda que no existían a escala material hace tres años. De manera crítica, los operadores hiperescala han evolucionado de ser receptores de adquisiciones a convertirse en diseñadores activos de silicio: AWS Graviton4, Google Axion y Microsoft Cobalt representan plataformas propietarias basadas en ARM que están reconfigurando el panorama competitivo mientras amplían simultáneamente el mercado total disponible para la computación de clase CPU.
El crecimiento de cargas de trabajo de IA y aprendizaje automático amplifica la demanda de CPU
Si bien los aceleradores GPU dominan el entrenamiento de modelos de IA, las CPU siguen siendo la capa de orquestación y servicio para las tuberías de inferencia, el preprocesamiento de datos, la ingeniería de características y la ejecución de modelos en tiempo real a escala de producción. La proliferación de marcos de IA agentiva está intensificando esta dinámica aún más, ya que las capas de orquestación de agentes generan cargas de CPU continuas e impredecibles que las arquitecturas GPU no están optimizadas para manejar de manera eficiente. El anuncio comercial de NVIDIA del procesador Vera, posicionado explícitamente como una CPU para la orquestación de IA y descrito como que ofrece un 1,8x más rápido en la finalización de tareas que las CPU x86 para cargas de trabajo de IA agentiva, señala que el papel de la CPU dentro de la infraestructura de IA se está expandiendo en lugar de contraerse. Los mandatos de integración de IA de agencias federales en EE. UU. y el calendario de cumplimiento establecido por el Reglamento de IA de la UE están añadiendo urgencia en las adquisiciones impulsadas por el gobierno a la aceleración del sector privado ya en marcha.[2]Comisión Europea, ec.europa.eu
La transformación digital empresarial y la renovación de servidores aceleran el despliegue de CPU
Los ciclos de renovación de servidores empresariales, que históricamente duraban entre cinco y siete años, se han comprimido a tres o cuatro años, ya que los directores de información priorizan la consolidación de cargas de trabajo, la reducción de costos energéticos y la preparación para la IA en sus carteras de infraestructura. La transición de configuraciones heredadas de cuatro sockets a arquitecturas de alto conteo de núcleos de doble socket permite a las empresas ejecutar cargas de trabajo comparables en menos nodos físicos, mejorando la densidad de bastidores y reduciendo el gasto operativo.[3] Los proveedores de servidores, incluidos Dell Technologies y Hewlett Packard Enterprise, han introducido modelos de adquisición basados en suscripción, Dell APEX y HPE GreenLake, respectivamente, que convierten el gasto de capital en gasto operativo y reducen el umbral de adopción para compradores de empresas de mediana escala.
Proliferación de la computación perimetral que extiende el despliegue de CPU
La computación perimetral representa el contexto de despliegue de mayor crecimiento para las CPU de centros de datos en términos de tasa de crecimiento. El segmento de Perimetral generó ingresos por USD 833.8 millones en 2025, reflejando un crecimiento interanual de aproximadamente 15.2% respecto a 2024, un ritmo que supera a todos los demás segmentos de categorías de centros de datos rastreados en el mercado. Los operadores de telecomunicaciones que despliegan nodos de computación perimetral 5G de múltiples accesos (MEC) son el principal motor de adquisición: cada nodo MEC requiere una pila de CPU integrada capaz de procesamiento en tiempo real dentro de restricciones de latencia inferiores a 10 ms. Los datos de la industria muestran que las conexiones globales de 5G superaron los 2 mil millones en 2025, con despliegues de MEC acelerándose en las principales regiones geográficas a medida que los operadores monetizan la infraestructura perimetral para casos de uso empresarial que abarcan automatización de manufactura, gestión del tráfico y atención médica remota.
Principales desafíos
Análisis de impacto de las restricciones
Desafío
(~) % Impacto en la previsión de TCAC
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Desplazamiento de GPU y aceleradores de IA
-2.0%
Global (concentrado en Norteamérica)
Corto plazo (≤ 2 años)
Alto CapEx y largos plazos de adquisición
-1.5%
Norteamérica, Europa, Asia Pacífico
Mediano plazo (2–4 años)
El desplazamiento de GPU y aceleradores de IA reduce la demanda de CPU en el entrenamiento de IA
La adopción acelerada de clústeres de GPU y aceleradores de IA diseñados específicamente para cargas de trabajo de entrenamiento de modelos representa el riesgo estructural más significativo para el crecimiento de la demanda de CPU en centros de datos. En configuraciones de entrenamiento de IA, un solo bastidor de GPU de alta densidad desplaza múltiples bastidores de servidores centrados en CPU, comprimiendo no solo los volúmenes de unidades de CPU, sino también la cantidad de CPU por bastidor a medida que las relaciones acelerador-CPU se amplían con cada generación sucesiva de GPU. La arquitectura Blackwell de NVIDIA, la serie Instinct MI300 de AMD y las Unidades de Procesamiento de Tensor de Google están absorbiendo colectivamente una parte creciente del gasto de capital que históricamente habría fluido hacia la computación intensiva en CPU. La trayectoria de mitigación radica en el mercado en expansión de inferencia y orquestación: a medida que los despliegues de modelos de lenguaje a gran escala escalan hacia la producción a nivel empresarial, la infraestructura de servidores de inferencia basada en CPU debe crecer proporcionalmente, y los fabricantes de chips están respondiendo mediante el desarrollo de CPU con conjuntos de instrucciones de IA integrados, como Intel AMX y AMD VNNI, para recuperar cargas de trabajo adyacentes a los aceleradores.
Alto gasto de capital y largos plazos de adquisición que limitan a los compradores
Las empresas y compradores de mediana escala enfrentan una presión sostenida debido al aumento de los costos de adquisición de servidores a medida que aumenta la potencia térmica de diseño de las CPU y se expanden los requisitos de ancho de banda de memoria.
Las cifras comerciales indican que los plazos de entrega de adquisición para plataformas de servidores premium se extendieron a 16–24 semanas en los períodos de mayor demanda en 2024, ejerciendo presión sobre los ciclos presupuestarios de TI y generando desafíos en la gestión de inventarios que retrasaron los programas planificados de renovación en uno o dos trimestres. Para las empresas más pequeñas y las agencias gubernamentales que operan con asignaciones anuales fijas, esta dinámica crea brechas en el despliegue que ralentizan las tasas generales de penetración en el mercado, especialmente en los segmentos sensibles a los costos de América Latina, el Sudeste Asiático y el África Subsahariana.
Tendencias del Mercado de CPU para Centros de Datos
Transición hacia Arquitecturas de Procesamiento Energéticamente Eficientes
El cambio estructural más significativo en el mercado de CPU para centros de datos durante el período de pronóstico es la reorientación sistemática de la adquisición hacia arquitecturas de procesadores energéticamente eficientes. Los centros de datos globales consumieron una cantidad estimada de 240–340 TWh de electricidad en 2022, una cifra que la Agencia Internacional de Energía proyecta que se duplicará o más para 2026 a medida que la infraestructura de IA se expanda a nivel mundial.[4]Agencia Internacional de Energía (AIE), iea.org En muchos mercados metropolitanos importantes, la capacidad de la red eléctrica y la disponibilidad de acuerdos de compra de energía se han convertido en las restricciones vinculantes para la expansión de los centros de datos, superando a factores como la disponibilidad de terrenos, mano de obra y suministro de equipos como limitantes para la selección de sitios de hiperescala. Las negociaciones con las empresas de servicios públicos ahora preceden a los permisos de construcción en un número creciente de jurisdicciones en EE. UU., Europa y la región de Asia-Pacífico.
La respuesta a nivel de silicio es medible y se acelera. Los procesadores basados en ARM, que ofrecen un rendimiento computacional competitivo con un consumo de energía térmica significativamente menor que las partes equivalentes de x86 de la misma generación, aumentaron su participación en los ingresos del mercado del 17% en 2024 al 17,7% en 2025, una trayectoria que los participantes del mercado esperan que se intensifique durante el período de pronóstico a medida que los operadores de hiperescala implementen plataformas basadas en ARM a gran escala. AWS Graviton4, que entró en disponibilidad general en 2024, ofrece mejoras medibles en precio-rendimiento para cargas de trabajo limitadas por CPU en comparación con instancias comparables de x86, un dato que tiene un peso significativo en la comunidad de adquisiciones de hiperescala.
Una segunda dimensión de esta tendencia es el auge de los diseños de procesadores basados en chiplets y tiles. Tanto el Intel Xeon 6 como el AMD EPYC Genoa emplean arquitecturas de matrices desagregadas que permiten a los fabricantes de semiconductores optimizar cada bloque funcional para la eficiencia energética de manera independiente, al tiempo que mantienen el rendimiento a nivel de sistema. Este enfoque arquitectónico está reduciendo el costo energético por unidad de cómputo a un ritmo que supera el escalado convencional de nodos de proceso, generando mejoras de eficiencia por generación que mejoran directamente los cálculos de costo total de propiedad a cinco años que impulsan las decisiones de renovación empresarial. El factor subyacente, el aumento de los costos de energía y la capacidad limitada de la red eléctrica, opera con independencia de los ciclos económicos, lo que hace que esta tendencia sea duradera a lo largo de todo el horizonte de pronóstico.
Incremento en el Número de Núcleos y el Ancho de Banda de Memoria que Permiten la Consolidación de Cargas de Trabajo
Las configuraciones de CPU de alto número de núcleos representaron aproximadamente el 44,3% de los ingresos globales del mercado de CPU para centros de datos en 2025, equivalentes a 10.300 millones de dólares estadounidenses, y la transición hacia estas configuraciones se acelera en ambos segmentos de despliegue: hiperescala y empresa. La transición de configuraciones de 16 y 24 núcleos por zócalo a plataformas de 64, 96 y 128 núcleos ha reducido materialmente el número de servidores necesarios para sostener cargas de trabajo equivalentes, permitiendo a los operadores reducir el número de bastidores, el consumo de energía y los costos de licencias de software por carga de trabajo simultáneamente.AMD's plataforma EPYC Genoa, que ofrece hasta 96 núcleos por zócalo, e Intel's serie Xeon 6+, que presenta hasta 288 núcleos de eficiencia por zócalo en configuraciones de doble zócalo, según se demostró en el lanzamiento de la plataforma de mayo de 2026 de Super Micro Computer, representan la frontera comercial actual en el despliegue de alta densidad de núcleos. Estos representan cambios generacionales en la capacidad de consolidación que están reconfigurando la planificación de los centros de datos y las decisiones de asignación de capital, no mejoras incrementales con respecto a generaciones anteriores.
La dimensión del ancho de banda de memoria es igualmente significativa. El servicio de inferencia de IA, las bases de datos de análisis en memoria y el procesamiento de transacciones de alta frecuencia están limitados por el ancho de banda en lugar de por la computación, lo que significa que un conteo bruto de núcleos sin un rendimiento suficiente de memoria ofrece rendimientos decrecientes a escala en cargas de trabajo de producción. Los datos del Uptime Institute indican que la densidad de potencia promedio por bastidor en nuevas construcciones de centros de datos alcanzó los 20 kW por bastidor en 2025, frente a los 12 kW en 2021, lo que refleja la concentración de CPUs de mayor densidad de núcleos y mayor ancho de banda en configuraciones físicamente más densas. Las generaciones de procesadores lanzadas entre 2025 y 2026 ofrecen de tres a cuatro veces el ancho de banda de memoria de las plataformas equivalentes de 2019, lo que permite una clase de implementaciones de aplicaciones, incluyendo motores de recomendación en tiempo real a escala de comercio electrónico, análisis de trading de alta frecuencia y detección de fraudes en milisegundos que eran económicamente inviables en la infraestructura de servidores anterior.
La expansión de la infraestructura en la nube e hiperescala está creando una demanda de adquisiciones a varios años
La tercera tendencia definitoria es la expansión estructural de la infraestructura de centros de datos hiperescala a un ritmo que genera compromisos de adquisición de CPU a varios años, independientemente de la variabilidad de la demanda a corto plazo. Los programas anunciados de gasto de capital en hiperescala de Amazon, Microsoft, Google y Meta para el período 2025–2027 superan colectivamente los 400 mil millones de dólares estadounidenses, una cifra que se traduce en volúmenes sostenidos de servidores y adquisición de CPU con horizontes de visibilidad a largo plazo. Los datos de la industria documentan la consolidación arquitectónica en curso entre los operadores hiperescala, señalando que AWS, Google y Microsoft se han comprometido cada uno con programas de silicio basado en ARM para optimizar la relación precio-rendimiento en sus perfiles de carga de trabajo y escala únicos.
La dimensión geográfica de esta tendencia es estratégicamente significativa. La expansión hiperescala ya no está concentrada en América del Norte y Europa Occidental. Nuevos campus hiperescala están en desarrollo activo o han sido anunciados públicamente en Arabia Saudita (Amazon Web Services, Google), India (Microsoft, Google), Malasia (Microsoft), Indonesia (Google, Amazon) y Japón (todos los principales operadores). Cada una de estas instalaciones requiere no solo capacidad de aceleradores GPU, sino también una infraestructura sustancial de CPU para planos de control, redes de almacenamiento, telemetría y servicio de inferencia, creando pools de demanda en geografías donde la adquisición de centros de datos a gran escala era previamente mínima. Las conversaciones con líderes de la cadena de suministro en operadores hiperescala durante nuestro panel de expertos del Q3 2025 convergieron en una realidad operativa consistente: la adquisición de CPU para nuevas construcciones de campus internacionales se está realizando con 18–24 meses de antelación a las fechas esperadas de puesta en marcha, ya que los equipos de adquisición tienen en cuenta los plazos extendidos de fabricación y logística a la escala que requieren estas instalaciones.
Análisis del mercado de CPU para centros de datos
Por arquitectura de procesador
Los procesadores x86 representaron aproximadamente el 80,4% de los ingresos del mercado de CPU para centros de datos en 2025, equivalentes a 18.700 millones de dólares estadounidenses, una posición dominante sostenida por la incomparable compatibilidad de software de la arquitectura, herramientas de ecosistema maduras y la base instalada dominante mantenida por Intel y AMD en implementaciones empresariales y de hiperescala. Dentro del segmento x86, Intel Corporation conserva la mayor participación con una cartera anclada en la familia Xeon Scalable, incluyendo la generación Xeon 6 lanzada en 2024 con configuraciones que van desde diseños de núcleos de eficiencia optimizados hasta variantes de núcleos de alto rendimiento (P-core) orientados a cargas de trabajo con alta demanda de ancho de banda de memoria.
La plataforma EPYC de AMD, en particular las configuraciones Genoa (serie 9004) y Bergamo, ha capturado una participación significativa y en crecimiento del aprovisionamiento x86, especialmente en implementaciones de hiperescala donde la arquitectura de AMD con alta densidad de núcleos y ancho de banda de memoria se alinea directamente con las prioridades de consolidación de cargas de trabajo que definen las decisiones de aprovisionamiento en hiperescala. Las líneas de servidores Dell PowerEdge, HPE ProLiant y Lenovo ThinkSystem basadas tanto en CPU x86 de Intel como de AMD siguen siendo las plataformas de implementación dominantes en centros de datos empresariales a nivel global.
La dinámica competitiva dentro del segmento x86 se está bifurcando en dos ejes: configuraciones optimizadas para eficiencia en cargas de trabajo nativas de la nube y contenedorizadas, y configuraciones maximizadas para el rendimiento en aplicaciones de bases de datos, ERP y servidores de inferencia de IA. La introducción por parte de Intel de configuraciones Xeon 6+ con núcleos de eficiencia representa una respuesta directa a la ventaja de rendimiento por vatio de ARM en implementaciones nativas de la nube. La configuración Bergamo de AMD, basada en el núcleo Zen 4c y que ofrece hasta 128 núcleos por zócalo, persigue una estrategia similar de densidad por vatio para cargas de trabajo en la nube de hiperescala.
El efecto neto es un segmento x86 técnicamente más heterogéneo que en cualquier momento anterior, donde las decisiones de selección de plataforma se ven cada vez más impulsadas por benchmarks específicos de las cargas de trabajo en lugar de la lealtad a la marca o las relaciones predeterminadas de aprovisionamiento. A lo largo del horizonte de pronóstico, se espera que los procesadores x86 mantengan una participación dominante en el mercado en términos de ingresos absolutos, incluso cuando su porcentaje del total disminuya modestamente, ya que la ventaja de la base instalada en compatibilidad de software empresarial representa décadas de inversión en desarrollo que no pueden replicarse ni migrarse rápidamente.
Los procesadores basados en ARM representaron aproximadamente el 17,7% de los ingresos del mercado de CPU para centros de datos en 2025, equivalentes a 4.100 millones de dólares estadounidenses, y están creciendo a un ritmo que supera significativamente el CAGR general del mercado. La expansión de este segmento está impulsada por tres vectores de demanda distintos que operan simultáneamente: silicio de hiperescala propietario (AWS Graviton4, Google Axion, Microsoft Cobalt 100), procesadores de servidores ARM comercialmente disponibles de Ampere Computing y Arm Holdings, y diseños integrados de ARM en nodos de infraestructura de borde y red.
AWS ha informado públicamente que las instancias basadas en Graviton ahora manejan una proporción significativa y en crecimiento de su flota de cómputo EC2. Los procesadores Altra y AltaMax de Ampere Computing, ofrecidos comercialmente a proveedores de servidores OEM, han ganado tracción en implementaciones de proveedores de nube y colocalización de hiperescala que buscan economías ARM sin invertir en silicio propietario.
El desarrollo más trascendental dentro de la adopción de CPU ARM en centros de datos es la entrada directa de Arm Holdings en el diseño de silicio para centros de datos. En marzo de 2026, Arm Holdings anunció el procesador Arm AGI CPU, un procesador diseñado por Arm para cargas de trabajo de IA en centros de datos con hasta 136 núcleos Arm Neoverse V3 por CPU, ofreciendo 6 GB/s de ancho de banda de memoria por núcleo con latencia inferior a 100 ns. Esto representa una expansión estratégica del modelo de negocio de Arm Holdings, pasando de licencias a diseño directo de silicio, introduciendo una nueva dinámica competitiva frente a licenciatarios como Ampere y los diseños propietarios de los operadores de hiperescala.
La especificación de rendimiento, con núcleos Neoverse V3 a este ancho de banda de memoria, posiciona la CPU para AGI de manera competitiva en las categorías de carga de trabajo de inferencia y orquestación de IA agentica, impulsando la porción de más rápido crecimiento de la demanda de CPU en centros de datos. La fricción en la cadena de suministro del ecosistema de software empresarial más fragmentado de ARM se está reduciendo, ya que las principales distribuciones de Linux, entornos de ejecución de contenedores y pilas de middleware han logrado paridad de soporte para ARM64 con x86-64 en los últimos tres años, ampliando el mercado potencial de ARM a un grado no antes posible.
Por centro de datos
Los centros de datos hiperescala representaron la categoría de implementación más grande para las CPU de centros de datos en 2025, con el 49,6% de los ingresos globales, 11.500 millones de USD, reflejando la concentración estructural de la capacidad global de cómputo en un pequeño número de operadores muy grandes. La característica definitoria de la adquisición de CPU hiperescala es la escala: una sola instalación de 200 MW o más puede consumir decenas de miles de nodos de servidores a lo largo de un calendario de implementación de varios años, generando pedidos de compra que representan ingresos significativos tanto para Intel como para AMD en ciclos de contrato únicos. A nivel de plataforma, la adquisición de CPU hiperescala es más diversa arquitectónicamente que en cualquier momento anterior. AWS, Google y Microsoft implementan una mezcla de silicio ARM propietario junto con procesadores Intel Xeon y AMD EPYC adquiridos, calibrados según los requisitos de rendimiento específicos de la carga de trabajo y los objetivos de costos. Esta diversificación es una característica estructural más que un estado transicional.
La economía operativa de la implementación de CPU hiperescala está evolucionando. El análisis del costo total de propiedad, que abarca el costo de adquisición, el consumo de energía durante un ciclo de implementación de cinco años y la densidad de bastidores, se ha convertido en el marco principal para la selección de plataformas hiperescala, desplazando los puntos de referencia de rendimiento máximo como criterio decisivo de adquisición. Este cambio sistemáticamente favorece a los procesadores que ofrecen un rendimiento competitivo con un TDP más bajo, una dinámica que beneficia a las arquitecturas basadas en ARM y a las variantes de núcleos de eficiencia de las plataformas x86 de próxima generación. La inversión en infraestructura de refrigeración, incluido los sistemas de refrigeración líquida para implementaciones de alta densidad, se tiene cada vez más en cuenta en las decisiones de selección de plataformas de CPU, ya que el costo marginal de refrigerar un procesador con un TDP de 350W frente a uno con un TDP de 250W se vuelve significativo en los conteos de bastidores hiperescala.
El segmento de centros de datos de borde generó 833,8 millones de USD en 2025, representando el 3,6% de los ingresos del mercado de CPU para centros de datos y creciendo aproximadamente un 15,2% interanual desde 2024, la tasa de crecimiento anual más rápida de cualquier tipo de implementación rastreada en el mercado. Las implementaciones de borde son estructuralmente distintas de los contextos de centros de datos principales: los nodos de borde operan en entornos con espacio físico limitado, disponibilidad de energía limitada y envolventes térmicas exigentes, características que favorecen fundamentalmente los diseños de CPU de bajo TDP e integrados sobre las plataformas de alto conteo de núcleos y alto TDP que dominan las adquisiciones hiperescala.
Las familias Intel Xeon D y Atom E3900, las plataformas basadas en ARM de la serie Dragonfly C1000 de Qualcomm anunciadas en junio de 2026, y las plataformas de cómputo de borde diseñadas específicamente de NVIDIA Jetson y NXP Semiconductors abordan colectivamente este conjunto de requisitos especializados.³ Los operadores de telecomunicaciones que implementan infraestructura MEC de 5G representan la fuente de demanda más grande y estructuralmente duradera para la adquisición de CPU de borde, con datos de GSMA que confirman que las conexiones globales de 5G superaron los 2.000 millones en 2025, proporcionando el contexto de conectividad para esta infraestructura.³
Por región
Mercado de CPU para centros de datos de América del Norte
América del Norte dominó el mercado de CPU para centros de datos en 2025 con una participación del 37% en los ingresos, equivalente a USD 8.600 millones, respaldada por la concentración de infraestructura de nube hiperescala dentro de EE. UU., la inversión sostenida en servidores empresariales y un entorno regulatorio que acelera activamente la adquisición de cómputo relacionado con IA tanto en compradores gubernamentales como comerciales. La Orden Ejecutiva de EE. UU. sobre infraestructura de IA, firmada en enero de 2025, ordenó a las agencias federales acelerar la adquisición doméstica de cómputo para IA y estableció un marco de inversión del sector privado por USD 500.000 millones (Proyecto Stargate) directamente vinculado a la adquisición de CPU para centros de datos a lo largo del horizonte de pronóstico.
La inversión canadiense en centros de datos se ha expandido sustancialmente durante el período 2022–2025, impulsada por operadores hiperescala que seleccionan el entorno regulatorio favorable de Canadá, la disponibilidad de energía de la red y las temperaturas ambiente más bajas como atributos para una infraestructura de IA intensiva en energía. Microsoft y Google han anunciado cada uno expansiones de centros de datos en Canadá, con Ontario y Quebec atrayendo la mayoría del gasto de capital hiperescala en el país. La dinámica competitiva entre AMD e Intel es más visible y trascendental en América del Norte: AMD ha ganado una participación sustancial en el mercado empresarial e hiperescala desde el lanzamiento de EPYC Rome en 2019, con generaciones sucesivas de EPYC mejorando la posición competitiva en cuanto a conteo de núcleos, ancho de banda de memoria y métricas de CPT, un cambio estructural que ha reposicionado a AMD de competidor marginal a titular de casi el 30% del mercado de procesadores de servidor mercantil.
Mercado de CPU para Centros de Datos en Europa
Europa representó aproximadamente el 22% de los ingresos globales de CPU para centros de datos en 2025, con Alemania, el Reino Unido y Francia representando colectivamente la pluralidad de la demanda regional. El ecosistema de centros de datos de Fráncfort en Alemania, que alberga AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y múltiples operadores de colocalización de Nivel 1, posiciona a este país como la principal puerta de entrada europea para flujos de datos transatlánticos, una característica estructural que sustenta la inversión en centros de datos independientemente de los ciclos económicos a corto plazo.
El Reglamento de IA de la UE, que se aplica directamente a las empresas europeas que despliegan sistemas de IA de alto riesgo, exige a los operadores documentar las configuraciones de infraestructura de los sistemas de IA, mantener registros de auditoría y garantizar que el procesamiento de datos se realice en infraestructura conforme, lo que se traduce en ciclos de actualización de servidores que impulsan la adquisición de plataformas de CPU de generación actual con extensiones de instrucciones de IA integradas, incluyendo Intel AMX y AMD VNNI. La Oficina Federal Alemana para la Seguridad de la Información (BSI) mantiene su propio marco de certificación para productos de TI utilizados en implementaciones gubernamentales e infraestructuras críticas, creando una vía específica de adquisición para plataformas de CPU de Intel y AMD certificadas en centros de datos del sector público.
El sector manufacturero de Alemania está generando una demanda distintiva de cómputo de borde que extiende el mercado de CPU para centros de datos más allá de los límites de los centros de datos principales. Fabricantes de automóviles como BMW en Múnich y Leipzig, Volkswagen en Wolfsburg y Mercedes-Benz en Stuttgart están implementando infraestructura de análisis del Internet Industrial de las Cosas a escala de fábrica, lo que requiere nodos de cómputo de borde con capacidad de cómputo de CPU para inspección de calidad en tiempo real, análisis de mantenimiento predictivo y visibilidad de la cadena de suministro.
Siemens y Bosch han anunciado cada uno despliegues sustanciales de cómputo de borde en sus instalaciones de manufactura, con plataformas de procesadores de Intel (Xeon D), Qualcomm y proveedores basados en ARM que soportan análisis sensibles a la latencia en las instalaciones. El Reino Unido y Francia contribuyen con la demanda de CPU para centros de datos empresariales de los sectores de servicios financieros y público, con una inversión en colocalización hiperescala en crecimiento en Londres y París que sirve como las principales concentraciones de ingresos en esos mercados.
Mercado de CPU para Centros de Datos en Asia Pacífico
Asia Pacífico representó aproximadamente el 31,8 % de los ingresos de la industria de CPU para centros de datos en 2025, el segundo mercado regional más grande y la región de más rápido crecimiento debido a la inversión simultánea en hiperescala comercial, programas gubernamentales de infraestructura digital y la rápida adopción de TI empresarial en mercados emergentes dentro de la región. Se espera que la trayectoria de la región reduzca la brecha con el liderazgo en ingresos de América del Norte durante el período de pronóstico a medida que China, India y Japón expandan la capacidad de sus centros de datos a tasas superiores al mercado.
El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India se comprometió a invertir 1.700 millones de USD bajo la Misión IndiaAI para construir capacidad de cómputo nacional en centros de investigación de IA, con despliegues iniciales enfocados en más de 10.000 nodos CPU/GPU. La iniciativa china respaldada por el gobierno "Datos del Este, Cómputo del Oeste" está reubicando cargas de trabajo intensivas en cómputo desde centros de datos costeros hacia instalaciones en el interior en Guizhou, Gansu e Mongolia Interior, impulsando grandes adquisiciones de CPU por parte de proveedores de nube operados por el Estado, como Alibaba Cloud y Huawei Cloud.
La Ley de Centros de Datos Verdes de Japón establece benchmarks obligatorios de eficiencia energética para nuevas construcciones de centros de datos, creando ciclos de adquisición de reemplazo alineados con estándares de rendimiento térmico, una dinámica política que también está canalizando inversiones hacia el procesador basado en ARM A64FX de Fujitsu para implementaciones de cómputo de alto rendimiento. La dimensión arquitectónica del mercado de CPU para centros de datos en China es estratégicamente distintiva: las restricciones de control de exportaciones impuestas por el gobierno de EE. UU. han creado efectos de desplazamiento en las adquisiciones, acelerando la adopción de procesadores diseñados localmente, como el Kunpeng 920 de HiSilicon, las plataformas FT-2000+ y FT-S2500 de Phytium Technology, y el 3C6000 de Loongson Technology.
Participación en el mercado de CPU para centros de datos
La industria de CPU para centros de datos muestra un alto grado de concentración en la cima de la pirámide competitiva, con Intel Corporation y AMD representando colectivamente aproximadamente el 81,3 % de los ingresos globales del mercado en 2025. Intel mantuvo el liderazgo del mercado con una participación estimada del 52,1 %, equivalente a aproximadamente 12.100 millones de USD, una posición dominante construida durante décadas de desarrollo de procesadores de servidores x86, una base instalada empresarial consolidada y relaciones profundas con OEM como Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Supermicro y Lenovo. AMD ocupó el segundo lugar con una participación del 29,2 %, reflejando un resurgimiento competitivo de varios años impulsado por la arquitectura EPYC, que destaca por su fuerte posicionamiento en el conteo de núcleos, el ancho de banda de memoria y métricas de costo total de propiedad. Los cinco principales actores —Intel, AMD, Amazon Web Services, IBM y Google— representaron colectivamente aproximadamente el 90,3 % de los ingresos globales, lo que subraya las barreras estructurales de entrada que caracterizan la competencia a nivel de silicio.
La posición dominante de Intel en el mercado oculta una trayectoria competitiva más matizada. La participación de la compañía ha enfrentado una presión sostenida por los avances de la plataforma EPYC de AMD durante el período 2019–2025, durante el cual AMD pasó de ser un competidor marginal a poseer casi el 30 % del mercado de procesadores de servidores comerciales. La respuesta de Intel, materializada en la plataforma Xeon 6 con sus arquitecturas de doble vía P-core (rendimiento) y E-core (eficiencia), es una estrategia para defenderse de AMD desde arriba en cargas de trabajo de alto rendimiento y, al mismo tiempo, de ARM desde abajo en cargas de trabajo de eficiencia nativa en la nube. El éxito comercial de las configuraciones Xeon 6+, como lo demuestra el lanzamiento en mayo de 2026 por parte de Supermicro de 12 nuevas plataformas X14 específicamente optimizadas para Intel Xeon 6+, indica que Intel conserva la capacidad de ingeniería y de asociación con OEM para competir de manera efectiva en los segmentos empresariales y de nube de alto conteo de núcleos, centrales para los ingresos del mercado.
La posición competitiva de AMD con una cuota de mercado del 29,2% refleja el éxito sostenido de su estrategia de procesadores EPYC para servidores, que ha convertido la adquisición de servidores por parte de hiperescala y empresas en una escala suficiente para cambiar estructuralmente la dinámica competitiva desde la configuración dominada por Intel a principios de la década de 2010. La cartera de desarrollo continuo de AMD, el EPYC Turin (serie 9005) con hasta 192 núcleos Zen 5c por zócalo, señala una inversión continua en la posición de alto número de núcleos y alto ancho de banda de memoria que ha impulsado la ganancia de cuota.
La cuota del 5,2% de Amazon Web Services refleja la escala comercial de los despliegues de procesadores AWS Graviton dentro de la propia infraestructura de AWS, una cifra que captura el consumo interno de silicio basado en ARM de propiedad en hiperescala. La cuota del 1,9% de IBM se atribuye principalmente a su línea de procesadores con arquitectura Power, IBM POWER10, que mantiene una base instalada significativa en cuentas empresariales alineadas con IBM, especialmente en los sectores de servicios financieros y gubernamentales con relaciones de larga data con las plataformas de mainframes e IBM POWER.
La cuota del 1,87% de Google refleja una dinámica equivalente para los despliegues de Google Axion dentro de Google Cloud, mientras que la cuota del 1,7% de Microsoft refleja la escalada en etapas iniciales de Microsoft Cobalt 100 dentro de la infraestructura de Azure. La diferenciación competitiva en el mercado de CPU para centros de datos opera en cuatro ejes principales: densidad de rendimiento (rendimiento informático por unidad de bastidor), eficiencia energética (rendimiento por vatio), profundidad del ecosistema de software (compatibilidad de aplicaciones) y fiabilidad de la cadena de suministro (plazos de entrega y capacidades de compromiso de volumen).
Intel lidera en profundidad del ecosistema de software; AMD lidera en densidad de núcleos dentro del x86; las plataformas basadas en ARM lideran en eficiencia energética para categorías de cargas de trabajo compatibles; y RISC-V sigue siendo competitivo en nichos especializados estrechos, pero está ganando apoyo en adquisiciones impulsadas por políticas que se traducirán en despliegues comerciales en crecimiento durante el período de previsión.
Empresas del mercado de CPU para centros de datos
Los principales actores que operan en la industria de CPU para centros de datos son: Intel, AMD, Ampere Computing, Arm Holdings, NVIDIA, IBM, Amazon Web Services, Google, Microsoft, Qualcomm, Alibaba Cloud, Phytium Technology, Loongson Technology, HiSilicon Technology, Hygon Information Technology, SiPearl, Fujitsu, Tenstorrent, Tachyum y Ainekko.
Intel Corporation es el actor dominante en el mercado de CPU para centros de datos, con aproximadamente el 52,1% de los ingresos globales del mercado en 2025 gracias a su familia de procesadores Xeon Scalable. La estrategia competitiva de Intel durante el período de previsión se centra en la plataforma Xeon 6, abordando simultáneamente los requisitos de eficiencia nativa en la nube a través de configuraciones E-core y las cargas de trabajo empresariales de alto rendimiento mediante diseños P-core, mientras invierte en la recuperación del proceso de fabricación a través de Intel Foundry Services para recuperar el liderazgo en nodos de proceso frente a TSMC. El ecosistema OEM de Intel, que incluye a Dell, HPE, Supermicro, Lenovo y Fujitsu, proporciona una profundidad en distribución y co-ingeniería que ningún competidor ha replicado, y el lanzamiento de la plataforma Supermicro X14 en mayo de 2026 demuestra la vitalidad continua de esa asociación en el mercado empresarial y de nube de alta densidad.
AMD (Advanced Micro Devices) tiene aproximadamente el 29,2% de cuota de mercado gracias a su franquicia de procesadores EPYC para servidores. La diferenciación competitiva de AMD se centra en el liderazgo de su arquitectura Zen en densidad de núcleos y ancho de banda de memoria dentro de la categoría x86. EPYC Genoa (hasta 96 núcleos Zen 4), EPYC Bergamo (hasta 128 núcleos Zen 4c) y el próximo EPYC Turin (Zen 5, hasta 192 núcleos) representan una estrategia consistente de máxima densidad de núcleos por zócalo con un TDP competitivo. AMD ha capturado cuota de hiperescala de Intel en despliegues de proveedores de servicios en la nube en AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y Meta, un cambio estructural competitivo que valida la relevancia de la plataforma EPYC en los segmentos de adquisición más grandes.
Arm Holdings amplió su mercado abordable en el espacio de CPU para centros de datos con el anuncio en marzo de 2026 del Arm AGI CPU, un procesador diseñado por Arm para centros de datos de IA que cuenta con hasta 136 núcleos Neoverse V3 por CPU y un ancho de banda de memoria de 6 GB/s por núcleo con latencia inferior a 100 ns. Este movimiento, que pasa de un modelo de licencia pura al diseño de silicio, representa una evolución estratégica del modelo de negocio de Arm Holdings y posiciona a la empresa como competidor directo de sus propios licenciantes en el segmento de CPU de alto rendimiento para centros de datos. Las especificaciones arquitectónicas del AGI CPU apuntan a las cargas de trabajo de orquestación de IA, que generan la demanda de CPU de más rápido crecimiento en entornos de hiperescala.
NVIDIA Corporation inició la producción completa del CPU NVIDIA Vera en mayo de 2026, ofreciendo una finalización de tareas 1.8 veces más rápida que los CPU x86 para cargas de trabajo de IA agentiva, aprendizaje por refuerzo y procesamiento de datos, lo que marca la entrada sustancial de la empresa en el competitivo panorama de CPU para centros de datos. Vera está posicionada arquitectónicamente como un CPU para orquestación de IA y preprocesamiento de datos dentro de la plataforma integrada de centros de datos de NVIDIA, construyendo sobre casi 2.5 millones de envíos del CPU Grace como base comercial. La estrategia de plataforma integrada de NVIDIA, que combina CPU, GPU, redes (Spectrum-X, InfiniBand) y software (CUDA, NeMo), posiciona al CPU como un componente más de una solución completa de centro de datos.
IBM mantiene un 1.9% de participación en el mercado a través de su arquitectura POWER10, que atiende a una base instalada fiel de clientes empresariales en los sectores de servicios financieros, gobierno y entornos de ERP críticos. El posicionamiento competitivo de IBM se centra en la confiabilidad, la certificación de seguridad y la integración total del sistema con el ecosistema de middleware, almacenamiento y sistemas operativos de IBM, una estrategia de diferenciación que permite precios premium y mantiene una posición de mercado defendible, incluso cuando el mercado abordable de computación basada en POWER se reduce frente a alternativas x86 y ARM.
Amazon Web Services posee aproximadamente un 5.2% de participación mediante el despliegue interno de procesadores ARM de la serie Graviton en su infraestructura de cómputo. Graviton4, la cuarta generación del procesador ARM interno de Amazon, representa el estado del arte en diseño de CPU de hiperescala propietario, y su implementación continua en los tipos de instancias EC2 está generando una demanda interna sostenida que contribuye significativamente a la métrica de participación en los ingresos de AWS.
Google posee aproximadamente un 1.87% de participación en el mercado a través de su programa de procesadores Axion, el CPU personalizado basado en ARM de Google diseñado para cargas de trabajo en Google Cloud, junto con la adquisición de CPU x86 de Intel y AMD para la cartera completa de instancias de Google Cloud. Microsoft posee aproximadamente un 1.7% de participación a medida que el procesador ARM Cobalt 100 comienza a escalar dentro de la infraestructura de Azure, con Microsoft comprometido públicamente a expandir la disponibilidad de instancias basadas en Cobalt en las regiones de Azure durante el período de pronóstico.
Qualcomm Technologies ingresó al mercado de CPU para centros de datos en junio de 2026 con el anuncio del CPU Qualcomm Dragonfly C1000, junto con el acelerador de inferencia Dragonfly AI300 y los productos High Bandwidth Compute (HBC). El Dragonfly C1000 está diseñado para maximizar el rendimiento por vatio y el rendimiento de tokens con un costo total de propiedad competitivo, apuntando específicamente a cargas de trabajo de inferencia de IA y IA agentiva, que representan la categoría de demanda de CPU para centros de datos de más rápido crecimiento. La entrada de Qualcomm introduce un nuevo vector competitivo desde una empresa con profunda experiencia en el diseño de arquitecturas ARM eficientes en energía, integración de sistemas y fabricación de semiconductores a gran volumen, capacidades directamente aplicables a la competencia en procesadores para centros de datos.
52.1% de participación de mercado
Participación colectiva del mercado en 2025 es del 90.3%
Noticias de la industria de CPU para centros de datos
Puntuación de Concentración del Mercado de CPUs para Centros de Datos
La industria de CPUs para centros de datos obtiene una puntuación de 9 sobre 10 en la escala de concentración, reflejando el dominio extraordinario de los cinco principales actores: Intel, AMD, Amazon Web Services, IBM y Google, que en conjunto representan aproximadamente el 90.3% de los ingresos globales del mercado, con Intel y AMD solos representando el 81.3% del total, dejando un espacio mínimo de ingresos para los más de 15 proveedores restantes que compiten en el mercado.
El informe de investigación del mercado de CPUs para centros de datos incluye un análisis en profundidad de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y volumen (unidades) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por Arquitectura del Procesador
Mercado, por Centro de Datos
Mercado, por Recuento de Núcleos
Mercado, por Formato del Servidor
Mercado, por Uso Final
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →