Mercado de diagnóstico del cáncer colorrectal Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de diagnóstico del cáncer colorrectal

El mercado mundial del diagnóstico del cáncer colorrectal se estimó en 14,500 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 15,300 millones de USD en 2025 a 26,600 millones de USD en 2034, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % durante el período de previsión. Se espera que el mercado crezca debido al aumento de la incidencia del cáncer colorrectal (CCR), los avances tecnológicos y las oportunidades de crecimiento aún sin explotar.
 

Los casos de CCR siguen aumentando. Por ejemplo, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), en 2022 se diagnosticaron más de 1,9 millones de casos de CCR en todo el mundo. El CCR tiene un impacto económico y social considerable y es una de las formas de cáncer más frecuentes. Esto implica una creciente demanda de servicios de diagnóstico en el futuro previsible.
 

Además, el mercado del diagnóstico del cáncer colorrectal registra un gasto considerable en investigación y desarrollo, ya que las empresas intentan lanzar nuevos productos. Es probable que los grandes actores del sector se beneficien en los próximos años del aumento de los ingresos, debido a la mejora de los resultados derivada de la creciente demanda de diagnóstico precoz. Por ejemplo, en julio de 2024, Guardant Health anunció la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para su análisis de sangre no invasivo Shield, indicado para el cribado del CCR en personas de 45 años o más con un riesgo mínimo de desarrollar cáncer. Este fue el primer análisis basado en sangre aprobado por la FDA como opción principal para el cribado del CCR.
 

Asimismo, los avances tecnológicos, como la secuenciación de nueva generación, las técnicas de imagen integradas con inteligencia artificial (IA) y la biopsia líquida, están mejorando la precisión del cribado y promoviendo el diagnóstico precoz. Se espera que estas tecnologías en evolución, junto con los nuevos análisis basados en biomarcadores y en criterios moleculares previstos, impulsen la expansión del mercado del diagnóstico del CCR. El diagnóstico del cáncer colorrectal hace referencia a las herramientas y los procedimientos utilizados para cribar y detectar el cáncer colorrectal (CCR), un cáncer que se desarrolla en el recto o el colon. El diagnóstico del cáncer, cuyo valor se estima que alcanzará los 372,500 millones de USD en 2034, ayuda a determinar la progresión del cáncer, facilitar la detección precoz y planificar las estrategias de tratamiento.
 

Tendencias del mercado del diagnóstico del cáncer colorrectal

• Se está produciendo un cambio continuo hacia los análisis de biomarcadores basados en sangre, las biopsias líquidas y los análisis basados en muestras de heces, a medida que se introducen en el mercado más métodos no invasivos. Estos métodos permiten el diagnóstico precoz, ofrecen comodidad a los pacientes, facilitan el acceso y mejoran el cumplimiento.
   
• Japón, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos se están centrando en promover la detección precoz mediante la realización de programas nacionales de cribado del CCR y campañas de concienciación. Además, las autoridades reguladoras de estos países están facilitando la aprobación rápida de nuevos análisis diagnósticos para mejorar el diagnóstico.
   
• Por ejemplo, en octubre de 2024, la FDA de Estados Unidos aprobó el análisis Cologuard Plus de Exact Sciences Corporation para el diagnóstico del cáncer colorrectal en pacientes de alto riesgo de 45 años o más.
   

Análisis del mercado del diagnóstico del cáncer colorrectal

Para comprender las principales tendencias del mercado

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En 2021, el mercado mundial se valoró en 12,700 millones de USD. Al año siguiente, registró un ligero aumento hasta alcanzar 13,200 millones de USD y, en 2023, volvió a crecer hasta 13,800 millones de USD. Según el tipo de prueba, el mercado se segmenta en análisis de sangre, pruebas de heces, pruebas de diagnóstico por imagen, biopsias y otros tipos de pruebas. Además, el segmento de pruebas de heces se subdivide en pruebas de sangre oculta en heces, pruebas de biomarcadores fecales y pruebas de cribado de ADN para el cáncer colorrectal (CRC). Asimismo, el segmento de pruebas de diagnóstico por imagen se subdivide en TC, ecografía, RM, PET, colonoscopia y otras pruebas de diagnóstico por imagen. El segmento de pruebas de diagnóstico por imagen lideró el mercado, con la mayor cuota de ingresos, del 34,3% en 2024.
 

• El aumento de los casos de cáncer colorrectal (CRC) está incrementando la necesidad de realizar pruebas de diagnóstico por imagen y detectar el cáncer en fases tempranas. Por ejemplo, según informó la Colorectal Cancer Alliance, se prevé que a 1 de cada 24 personas se le diagnostique cáncer colorrectal en algún momento de su vida. El elevado número de casos de cáncer notificados exige el uso de técnicas avanzadas de diagnóstico por imagen para respaldar diagnósticos precisos y garantizar mejores resultados del tratamiento, lo que está impulsando el crecimiento del segmento.
   
• Además, la adopción de nuevas tecnologías, como el diagnóstico por imagen guiado por biopsia líquida, la exploración mediante PET-TC y el diagnóstico por imagen asistido por IA, ha intensificado el interés por lograr una elevada precisión diagnóstica, lo que ha aumentado significativamente la demanda de pruebas de diagnóstico por imagen para el CRC.
   

Según el uso final, el mercado de diagnóstico del cáncer colorrectal se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico por imagen, centros de investigación oncológica y otros usuarios finales. El segmento de hospitales lideró el mercado, con la mayor cuota de ingresos, del 44,2% en 2024.
 

• Los hospitales cuentan con capacidades avanzadas de cribado tecnológico, como laboratorios de gastroenterología, unidades de radiología y departamentos de oncología. Estas capacidades permiten a los hospitales realizar un volumen considerable de procedimientos precisos de pruebas de CRC, lo que impulsa el crecimiento del segmento.
   
• Además, numerosos países desarrollados se están centrando en implantar programas nacionales de cribado del CRC, lo que previsiblemente impulsará las pruebas de CRC realizadas en hospitales.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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El mercado norteamericano de diagnóstico del cáncer colorrectal lideró el mercado mundial, con una cuota de mercado del 35,2% en 2024. El mercado está impulsado por una infraestructura sanitaria avanzada, un alto nivel de concienciación y la rápida adopción de pruebas de diagnóstico del cáncer colorrectal en la región.
 

El mercado estadounidense se valoró en 4,100 millones de USD y 4,200 millones de USD en 2021 y 2022, respectivamente. El tamaño del mercado alcanzó 4,700 millones de USD en 2024, frente a los 4,400 millones de USD de 2023.
 

• El aumento de los casos de CRC en EE. UU., especialmente entre los adultos jóvenes debido a factores como los cambios en la microbiota intestinal, la exposición ambiental y los hábitos alimentarios, está impulsando la necesidad de herramientas de diagnóstico eficaces. Por ejemplo, según la American Cancer Society, en 2024 se diagnosticaron aproximadamente 152,810 nuevos casos de CRC en EE. UU.
   
• Además, la disponibilidad de pruebas para realizar en casa, como las pruebas de biomarcadores fecales y sanguíneos, ha incrementado la demanda de un diagnóstico temprano del cáncer colorrectal en la región. Por ejemplo, en mayo de 2024, la FDA de EE. UU. anunció la aprobación de ColoSense, de Geneoscopy, una prueba no invasiva de cribado del cáncer colorrectal que los pacientes mayores de 45 años pueden realizar en casa.
   

El mercado europeo de dispositivos de diagnóstico del cáncer colorrectal registró unos ingresos de 4,300 millones de USD en 2024 y se prevé que experimente un crecimiento significativo durante el período de previsión.
 

• Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en la región es el envejecimiento de la población, ya que el riesgo de cáncer colorrectal es significativamente mayor entre las personas de 50 años o más.
• Por ejemplo, según la Comisión Europea, el 21,1 % de la población de la UE tenía 65 años o más en 2022, y se prevé que esta cifra alcance el 32,5 % en 2100.
   
• Por tanto, a medida que envejece la población, también se prevé que aumente en el futuro próximo la demanda de dispositivos de diagnóstico del cáncer colorrectal avanzados y eficaces en la región.
   

Se prevé que el mercado británico de dispositivos de diagnóstico del cáncer colorrectal registre un crecimiento considerable durante el período de análisis.
 

• En el Reino Unido está aumentando el número de casos de cáncer colorrectal, lo que puede atribuirse al crecimiento de la población de edad avanzada, el sedentarismo y los cambios en los hábitos alimentarios. Esto pone de relieve la necesidad de soluciones de diagnóstico integrales. Por ejemplo, según Cancer Research UK, cada año se diagnostican 44,100 nuevos casos de cáncer intestinal en el Reino Unido.
   
• Además, las iniciativas introducidas por el Gobierno y organismos reguladores como el NHS han intensificado la atención prestada al diagnóstico del cáncer colorrectal. Por ejemplo, el NHS ha establecido programas de cribado del cáncer para personas de 50 años o más con el objetivo de mejorar la supervivencia al cáncer y las tasas de diagnóstico precoz en la población.
   

Se prevé que el mercado de diagnóstico del cáncer colorrectal de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más elevada, del 6,8 %, durante el período de análisis.
 

• La creciente prevalencia del cáncer colorrectal en la región es uno de los principales factores que impulsan el mercado.
   
• Por ejemplo, según los datos publicados en la revista Wiley, en 2022 Asia concentró el 50,2 % de los casos mundiales de cáncer colorrectal, de los cuales el 10 % correspondió a población joven.
   
• Por tanto, a medida que aumente el número de casos de cáncer colorrectal, también lo hará la demanda de kits de diagnóstico eficaces y avanzados, lo que impulsará el crecimiento del mercado en la región.
   

Se prevé que el mercado japonés de diagnóstico del cáncer colorrectal crezca significativamente durante el período de previsión.
 

• Japón cuenta con la mayor proporción de población de edad avanzada del mundo, lo que se traduce en un mayor riesgo y una mayor prevalencia del cáncer colorrectal. Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, más del 10 % de la población japonesa tiene 80 años o más, lo que incrementa la demanda de herramientas de diagnóstico eficaces para la detección precoz entre las personas de alto riesgo.
   
• Además, la aplicación de programas de cribado comunitarios respaldados por el Gobierno de Japón también contribuye al crecimiento del mercado.
   

Brasil está registrando un crecimiento significativo en el mercado latinoamericano de diagnóstico del cáncer colorrectal.
 

• Las autoridades y organizaciones sanitarias brasileñas han puesto en marcha amplias campañas de sensibilización y programas de cribado.
   
• Iniciativas como las de la Asociación Brasileña para la Prevención del Cáncer Intestinal (ABRAPRECI) han incrementado significativamente la concienciación pública y las tasas de cribado, lo que ha favorecido una detección y un tratamiento más tempranos.
   

Se prevé que el mercado de diagnóstico del cáncer colorrectal de Arabia Saudí registre un crecimiento sustancial en el mercado de Oriente Medio y África durante el período de previsión.
 

• Arabia Saudí presenta una tasa de incidencia muy elevada de cáncer colorrectal de aparición temprana debido a su numerosa población joven, lo que contribuye a la demanda de diagnósticos precoces para una intervención oportuna. Por ejemplo, según los Institutos Nacionales de Salud, más del 85 % de la población saudí tiene menos de 50 años y presenta un alto riesgo de cáncer colorrectal de aparición temprana.
   
• Además, las elevadas tasas de obesidad y diabetes, junto con un estilo de vida cada vez más desordenado, también contribuyen a la alta incidencia del CCR en el país, lo que impulsa la demanda de soluciones diagnósticas eficaces.
   

Cuota de mercado del diagnóstico del cáncer colorrectal

El mercado es competitivo e incluye tanto actores globales como locales. Los cinco principales actores de este mercado son Exact Sciences Corporation, Guardant Health, GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers y Olympus Corporation. En conjunto, estos actores representan aproximadamente el 50 % de la cuota de mercado. Los principales actores invierten en el desarrollo de tratamientos avanzados para mejorar la eficacia terapéutica.
 

Además, estas empresas también se centran en establecer alianzas estratégicas con instituciones de investigación y proveedores de servicios sanitarios, lo que resulta fundamental para integrar tecnologías modernas y ampliar la distribución. Esto ha permitido a las empresas responder al aumento de la demanda de soluciones diagnósticas no invasivas y rentables. El mercado cuenta con apoyo regulatorio y procesos de aprobación más ágiles, lo que fomenta aún más la innovación y facilita la entrada en el mercado.
 

Empresas del mercado del diagnóstico del cáncer colorrectal

Entre los principales participantes del mercado que operan en el sector del diagnóstico del cáncer colorrectal se incluyen:

• Abbott Laboratories
• Danaher Corporation
• DiaCarta
• Exact Sciences Corporation
• F-Hoffmann-La Roche
• GE HealthCare Technologies
• Geneoscopy
• Guardant Health
• H.U. Group Holdings
• New Day Diagnostics
• Olympus Corporation
• Phase Scientific International
• QIAGEN N.V.
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific

• Exact Sciences Corporation es uno de los principales actores que ofrecen productos de cribado no invasivo del CCR. Cologuard, una prueba de cribado de ADN en heces aprobada por la FDA, es uno de sus productos insignia y permite la detección temprana con un alto nivel de precisión.
   
• Guardant Health es otro actor destacado especializado en el diagnóstico del CCR mediante biopsia líquida. Su prueba Shield ofrece una alternativa a los métodos convencionales basados en tejido y heces, proporcionando capacidades diagnósticas avanzadas y no invasivas para la detección temprana.
   
• F. Hoffmann-La Roche cuenta con una sólida presencia en el mercado gracias a su avanzada plataforma de pruebas Cobas, que ofrece un cribado automatizado del CCR. Además, las elevadas inversiones de la empresa en investigación y desarrollo, junto con su amplia presencia global, le proporcionan una ventaja competitiva.
   

Noticias del sector del diagnóstico del cáncer colorrectal:

• En noviembre de 2024, Thermo Fisher Scientific, a través de su filial Life Technologies Corporation, anunció un acuerdo de colaboración con Mainz Biomed N.V. para desarrollar conjuntamente y comercializar potencialmente el producto de cribado del cáncer colorrectal de próxima generación de Mainz Biomed. Esta alianza refuerza la posición de Thermo Fisher en el mercado del diagnóstico del CCR al ampliar su cartera de diagnóstico molecular.
   
• En octubre de 2024, Exact Sciences Corporation anunció la aprobación por parte de la FDA de EE. UU. de su prueba de ADN en heces multit diana Cologuard Plus. Esta prueba estaba indicada para la detección del CCR en pacientes de riesgo medio de 45 años o más. Se esperaba que esta aprobación impulsara significativamente el alcance de la empresa en el mercado del diagnóstico del cáncer colorrectal.
   
• En julio de 2024, Guardant Health anunció que había recibido la aprobación de la FDA para Shield, una prueba basada en sangre diseñada para el cribado del cáncer colorrectal (CCR) en adultos de 45 años o más con un riesgo medio. Este hito regulatorio permitió a la empresa ampliar su presencia en el mercado al ofrecer Shield como opción principal de cribado no invasivo. Tras la aprobación, Shield también pasó a ser elegible para la cobertura de Medicare, lo que mejoró significativamente la accesibilidad y posicionó a Guardant Health como un actor clave en el panorama del diagnóstico del CCR.
   
• En mayo de 2024, Geneoscopy anunció la aprobación por parte de la FDA de EE. UU. de su prueba de cribado no invasiva ColoSense para la detección del cáncer colorrectal. ColoSense es una prueba de biomarcadores de ARN destinada al cribado del cáncer colorrectal en adultos con un riesgo medio. La aprobación de este producto amplió la cartera de productos de diagnóstico del cáncer colorrectal de la empresa.
   

El informe de investigación del mercado de diagnóstico del cáncer colorrectal incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en ingresos en millones de USD de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de prueba

• Pruebas de sangre
• Pruebas de heces
  • Prueba de sangre oculta en heces (FOBT)
  • Prueba de biomarcadores fecales
  • Prueba de cribado de ADN para el cáncer colorrectal 
• Pruebas de diagnóstico por imagen
  • TC
  • Ecografía
  • RM
  • PET
  • Colonoscopia
  • Otras pruebas de diagnóstico por imagen
• Biopsia
• Otros tipos de pruebas

Mercado, por uso final

• Hospitales
• Centros de diagnóstico por imagen
• Centros de investigación oncológica
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos 
• Asia-Pacífico 
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU