Marché du diagnostic du cancer colorectal Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des diagnostics du cancer colorectal

Le marché mondial des diagnostics du cancer colorectal était estimé à 14,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 15,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 26,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % au cours de la période de prévision. Cette croissance devrait être soutenue par l'augmentation de l'incidence du cancer colorectal, les avancées technologiques et les opportunités de croissance encore inexploitées.
 

Le nombre de cas de cancer colorectal ne cesse d'augmenter. Selon l'Agence internationale de recherche sur le cancer (IARC), plus de 1,9 million de cas de cancer colorectal ont été diagnostiqués dans le monde en 2022. Le cancer colorectal a des répercussions économiques et sociales considérables et constitue l'une des formes de cancer les plus courantes. Cette situation laisse présager une demande croissante de solutions diagnostiques dans un avenir proche.
 

Par ailleurs, le marché des diagnostics du cancer colorectal bénéficie d'investissements considérables dans la recherche et le développement, les entreprises cherchant à lancer de nouveaux produits. Les principaux acteurs du secteur devraient tirer parti, au cours des prochaines années, de la hausse de leurs revenus liée à l'augmentation des résultats favorables découlant de la demande croissante en faveur du diagnostic précoce. Ainsi, en juillet 2024, Guardant Health a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé son test sanguin non invasif Shield, destiné au dépistage du cancer colorectal chez les personnes âgées de 45 ans et plus présentant un risque minimal de développer un cancer. Il s'agissait du premier test sanguin approuvé par la FDA comme option de première intention pour le dépistage du cancer colorectal.
 

En outre, les avancées technologiques, telles que le séquençage de nouvelle génération, l'imagerie intégrant l'intelligence artificielle (IA) et la biopsie liquide, améliorent la précision du dépistage et favorisent le diagnostic précoce. Ces technologies en plein essor, ainsi que les nouveaux tests fondés sur des biomarqueurs et des approches moléculaires attendus, devraient stimuler l'expansion du marché des diagnostics du cancer colorectal. Les diagnostics du cancer colorectal désignent les outils et procédures utilisés pour dépister et détecter le cancer colorectal (CRC), un cancer qui se développe dans le rectum ou le côlon. Les diagnostics du cancer, dont la valeur devrait atteindre 372,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, contribuent à déterminer la progression du cancer, à favoriser sa détection précoce et à planifier les stratégies thérapeutiques.
 

Tendances du marché des diagnostics du cancer colorectal

• Le marché s'oriente progressivement vers les tests sanguins de biomarqueurs, les biopsies liquides et les tests fondés sur les selles, à mesure que de nouvelles méthodes non invasives sont introduites. Ces méthodes permettent un diagnostic précoce, offrent davantage de confort aux patients, facilitent l'accès aux soins et favorisent l'observance.
   
• Le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis s'attachent à promouvoir la détection précoce au moyen de programmes nationaux de dépistage du cancer colorectal et de campagnes de sensibilisation. En outre, les autorités réglementaires de ces pays facilitent l'approbation rapide de nouveaux tests diagnostiques afin d'améliorer le diagnostic.
   
• En octobre 2024, par exemple, la FDA des États-Unis a approuvé le test Cologuard Plus d'Exact Sciences Corporation pour le diagnostic du cancer colorectal chez les patients à haut risque âgés de 45 ans ou plus.
   

Analyse du marché des diagnostics du cancer colorectal

Comprendre les tendances clés du marché

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En 2021, le marché mondial était évalué à 12,7 milliards de dollars (USD). L’année suivante, il a enregistré une légère hausse pour atteindre 13,2 milliards de dollars (USD), puis a progressé jusqu’à 13,8 milliards de dollars (USD) en 2023. Selon le type de test, le marché est segmenté en analyses sanguines, analyses de selles, examens d’imagerie, biopsies et autres types de tests. En outre, le segment des analyses de selles est subdivisé en tests de recherche de sang occulte dans les selles, tests de biomarqueurs fécaux et tests de dépistage de l’ADN du cancer colorectal (CCR). De même, le segment des examens d’imagerie est subdivisé en tomodensitométrie (TDM), échographie, IRM, TEP, coloscopie et autres examens d’imagerie. Le segment des examens d’imagerie dominait le marché, avec la plus grande part du chiffre d’affaires, soit 34,3 % en 2024.
 

• L’augmentation du nombre de cas de CCR accroît le besoin d’examens d’imagerie diagnostique et de détection précoce du cancer. Par exemple, selon la Colorectal Cancer Alliance, il est prévu qu’une personne sur 24 reçoive un diagnostic de cancer colorectal au cours de sa vie. Le nombre élevé de cas de cancer signalés nécessite le recours à des techniques d’imagerie avancées afin de favoriser un diagnostic précis et de garantir de meilleurs résultats thérapeutiques, ce qui stimule la croissance du segment.
   
• En outre, l’adoption de nouvelles technologies, telles que l’imagerie guidée par biopsie liquide, la TEP-TDM et l’imagerie assistée par l’intelligence artificielle, a renforcé l’attention portée à l’amélioration de la précision diagnostique, ce qui a considérablement accru la demande de tests d’imagerie du CCR.
   

Selon l’utilisation finale, le marché du diagnostic du cancer colorectal est segmenté en hôpitaux, centres d’imagerie diagnostique, centres de recherche sur le cancer et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux dominait le marché, avec la plus grande part du chiffre d’affaires, soit 44,2 % en 2024.
 

• Les hôpitaux disposent de capacités avancées de dépistage technologique, notamment de laboratoires de gastro-entérologie, d’unités de radiologie et de services d’oncologie. Ces capacités permettent aux hôpitaux de réaliser un volume important de procédures précises de dépistage du CCR, ce qui stimule la croissance du segment.
   
• Par ailleurs, de nombreux pays développés s’attachent à mettre en œuvre des programmes nationaux de dépistage du CCR, ce qui devrait favoriser le dépistage du CCR en milieu hospitalier.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain du diagnostic du cancer colorectal dominait le marché mondial, avec une part de marché de 35,2 % en 2024. Le marché est soutenu par des infrastructures de santé avancées, une forte sensibilisation et l’adoption rapide des tests de diagnostic du cancer colorectal dans la région.
 

Le marché américain était évalué à 4,1 milliards de dollars (USD) en 2021 et à 4,2 milliards de dollars (USD) en 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 4,7 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 4,4 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

• L’augmentation du nombre de cas de CCR aux États-Unis, en particulier chez les jeunes adultes, sous l’effet de facteurs tels que les modifications du microbiote intestinal, l’exposition environnementale et les habitudes alimentaires, accroît le besoin d’outils diagnostiques efficaces. Par exemple, selon l’American Cancer Society, environ 152 810 nouveaux cas de CCR ont été diagnostiqués aux États-Unis en 2024.
   
• En outre, la disponibilité de tests à domicile, tels que les tests de biomarqueurs dans les selles et le sang, a accru la demande de diagnostic précoce des cancers colorectaux dans la région. Par exemple, en mai 2024, la FDA américaine a approuvé le test ColoSense de Geneoscopy, un test non invasif de dépistage du cancer colorectal pouvant être réalisé à domicile chez les patients âgés de plus de 45 ans.
   

Le marché européen des dispositifs de diagnostic du cancer colorectal était évalué à 4,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• L’un des principaux facteurs de croissance du marché dans la région réside dans le vieillissement croissant de la population, le risque de cancer colorectal étant nettement plus élevé chez les personnes âgées de 50 ans et plus.
• Par exemple, selon la Commission européenne, 21,1 % de la population de l’Union européenne était âgée de 65 ans ou plus en 2022, et cette proportion devrait atteindre 32,5 % d’ici 2100.
   
• Par conséquent, à mesure que la population vieillit, la demande de dispositifs de diagnostic du cancer colorectal avancés et efficaces dans la région devrait également augmenter dans un avenir prévisible.
   

Le marché britannique des dispositifs de diagnostic du cancer colorectal devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d’analyse.
 

• Le Royaume-Uni connaît une augmentation du nombre de cas de cancer colorectal, qui peut être attribuée à la croissance de la population âgée, à la sédentarité et à l’évolution des habitudes alimentaires. Cette situation souligne fortement la nécessité de disposer de solutions de diagnostic complètes. Par exemple, selon Cancer Research UK, 44 100 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués chaque année au Royaume-Uni.
   
• En outre, le diagnostic du CCR fait l’objet d’une attention accrue en raison des initiatives mises en place par le gouvernement et les organismes de réglementation tels que le NHS. Par exemple, le NHS a instauré des programmes de dépistage du cancer destinés aux personnes âgées de 50 ans et plus, afin d’améliorer la survie des patients atteints de cancer et les taux de diagnostic précoce au sein de la population.
   

Le marché des dispositifs de diagnostic du cancer colorectal en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 6,8 %, au cours de la période d’analyse.
 

• La prévalence croissante du cancer colorectal dans la région constitue l’un des principaux facteurs soutenant la progression du marché.
   
• Par exemple, selon les données publiées dans la revue Wiley, la région Asie représentait 50,2 % des cas mondiaux de cancer colorectal en 2022, dont 10 % concernaient une population plus jeune.
   
• Par conséquent, à mesure que le nombre de cas de cancer colorectal augmente, la demande de kits de diagnostic efficaces et avancés progresse également, ce qui stimule la croissance du marché dans la région.
   

Le marché japonais des dispositifs de diagnostic du cancer colorectal devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
 

• Le Japon possède la plus forte proportion de personnes âgées au monde, ce qui entraîne un risque et une prévalence plus élevés du CCR. Par exemple, selon le Forum économique mondial, plus de 10 % de la population japonaise est âgée de 80 ans ou plus, ce qui accroît la demande d’outils de diagnostic efficaces permettant un diagnostic précoce chez les personnes à haut risque.
   
• En outre, la mise en œuvre de programmes de dépistage communautaires soutenus par le gouvernement japonais contribue également à la croissance du marché.
   

Le Brésil connaît une croissance significative sur le marché des dispositifs de diagnostic du cancer colorectal en Amérique latine.
 

• Les autorités et les organisations de santé brésiliennes ont lancé de vastes campagnes de sensibilisation et des programmes de dépistage.
   
• Des initiatives telles que celles de l’Association brésilienne pour la prévention du cancer intestinal (ABRAPRECI) ont considérablement renforcé la sensibilisation du public et les taux de dépistage, favorisant ainsi une détection et une prise en charge plus précoces.
   

Le marché des dispositifs de diagnostic du cancer colorectal en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique au cours de la période de prévision.
 

• L’Arabie saoudite affiche un taux d’incidence très élevé du CCR à début précoce en raison de la forte proportion de jeunes dans sa population, ce qui alimente la demande de solutions de diagnostic précoce pour permettre une intervention en temps utile. Par exemple, selon les National Institutes of Health, plus de 85 % de la population saoudienne est âgée de moins de 50 ans et présente un risque élevé de CCR à début précoce.
   
• En outre, les taux élevés d’obésité et de diabète, associés à un mode de vie de plus en plus désorganisé, contribuent également à la forte incidence du CCR dans le pays, stimulant ainsi la demande de solutions diagnostiques efficaces.
   

Part de marché des diagnostics du cancer colorectal

Le marché est concurrentiel et comprend des acteurs mondiaux ainsi que des acteurs locaux. Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Exact Sciences Corporation, Guardant Health, GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers et Olympus Corporation. Ces acteurs représentent collectivement environ 50 % de la part de marché. Les principaux acteurs investissent dans le développement de traitements avancés afin d’améliorer l’efficacité des traitements.
 

En outre, ces entreprises s’attachent également à établir des partenariats stratégiques avec des instituts de recherche et des prestataires de soins de santé, ce qui est essentiel pour intégrer les technologies modernes et élargir la distribution. Cette stratégie leur a permis de répondre à la hausse de la demande de solutions diagnostiques non invasives et économiques. Le marché bénéficie d’un soutien réglementaire et de processus d’approbation rationalisés, ce qui encourage davantage l’innovation et facilite l’entrée sur le marché.
 

Entreprises du marché des diagnostics du cancer colorectal

Parmi les principaux acteurs opérant dans le secteur des diagnostics du cancer colorectal figurent :

• Abbott Laboratories
• Danaher Corporation
• DiaCarta
• Exact Sciences Corporation
• F-Hoffmann-La Roche
• GE HealthCare Technologies
• Geneoscopy
• Guardant Health
• H.U. Group Holdings
• New Day Diagnostics
• Olympus Corporation
• Phase Scientific International
• QIAGEN N.V.
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific

• Exact Sciences Corporation compte parmi les principaux acteurs proposant des produits de dépistage non invasif du CCR. Cologuard, un test de dépistage de l’ADN dans les selles approuvé par la FDA, est l’un de ses produits phares. Il permet une détection précoce avec une grande précision.
   
• Guardant Health est un autre acteur majeur spécialisé dans les diagnostics du CCR par biopsie liquide. Son test Shield constitue une solution de remplacement aux méthodes conventionnelles reposant sur des prélèvements tissulaires ou des échantillons de selles, en offrant des capacités diagnostiques avancées et non invasives pour la détection précoce.
   
• F. Hoffmann-La Roche bénéficie d’une forte présence sur le marché grâce à sa plateforme de tests Cobas avancée, qui permet un dépistage automatisé du CCR. En outre, les investissements élevés de la société dans la recherche et le développement, associés à sa vaste présence mondiale, lui confèrent un avantage concurrentiel.
   

Actualités du secteur des diagnostics du cancer colorectal :

• En novembre 2024, Thermo Fisher Scientific, par l’intermédiaire de sa filiale Life Technologies Corporation, a annoncé la conclusion d’un accord de collaboration avec Mainz Biomed N.V. afin de développer conjointement et, potentiellement, de commercialiser le produit de dépistage du cancer colorectal de nouvelle génération de Mainz Biomed. Ce partenariat renforce la position de Thermo Fisher sur le marché des diagnostics du CCR en élargissant son portefeuille de diagnostics moléculaires.
   
• En octobre 2024, Exact Sciences Corporation a annoncé l’autorisation par la FDA américaine de son test ADN multi-cible sur selles Cologuard Plus. Ce test était indiqué pour la détection du CCR chez les patients présentant un risque moyen et âgés de 45 ans ou plus. Cette autorisation devait considérablement accroître la portée de l’entreprise sur le marché des diagnostics du cancer colorectal.
   
• En juillet 2024, Guardant Health a annoncé avoir obtenu l’autorisation de la FDA pour Shield, un test sanguin conçu pour le dépistage du cancer colorectal (CCR) chez les adultes âgés de 45 ans ou plus présentant un risque moyen. Cette étape réglementaire a permis à l’entreprise d’étendre sa présence sur le marché en proposant Shield comme option de dépistage primaire et non invasive. À la suite de cette autorisation, Shield est également devenu éligible à une prise en charge par Medicare, améliorant considérablement l’accessibilité du test et positionnant Guardant Health comme un acteur clé du secteur des diagnostics du CCR.
   
• En mai 2024, Geneoscopy a annoncé l’autorisation par la FDA américaine de son test de dépistage non invasif ColoSense destiné à détecter le cancer colorectal. ColoSense est un test de biomarqueurs à ARN destiné au dépistage du CCR chez les adultes présentant un risque moyen. Cette autorisation a élargi le portefeuille de produits de diagnostic du CCR de l’entreprise.
   

Le rapport d’étude du marché des diagnostics du cancer colorectal propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de test

• Analyses sanguines
• Tests de selles
  • Test de sang occulte dans les selles (FOBT)
  • Test de biomarqueurs fécaux
  • Test de dépistage de l’ADN du CCR 
• Examens d’imagerie
  • CT
  • Échographie
  • MRI
  • PET
  • Coloscopie
  • Autres examens d’imagerie
• Biopsie
• Autres types de tests

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres d’imagerie diagnostique
• Centres de recherche sur le cancer
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis