Marché du diagnostic du cancer colorectal – Par type de test et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Diagnostics du cancer colorectal Taille du marché

Le marché mondial du diagnostic du cancer colorectal a été estimé à 14,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 15,3 milliards de dollars en 2025 à 26,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,4% au cours de la période de prévision. On s'attend à une croissance du marché en raison de l'augmentation de la CRC, des progrès technologiques et des possibilités de croissance inexploitées.

Les cas de CRC ne cessent de croître. Par exemple, selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), plus de 1,9 million de cas de CRC ont été diagnostiqués en 2022 dans le monde. Le CRC a des impacts économiques et sociétaux considérables et est l'une des formes de cancer les plus courantes. Cela implique une demande croissante de diagnostics dans un avenir prévisible.

De plus, le marché du diagnostic du cancer colorectal prévoit des dépenses considérables en recherche et développement alors que les entreprises tentent de lancer de nouveaux produits. Au cours des prochaines années, les grands acteurs de l'industrie profiteront vraisemblablement de l'augmentation des revenus en raison de l'augmentation des résultats favorables découlant de la demande croissante de diagnostic précoce. Par exemple, en juillet 2024, Guardant Health a annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de son test sanguin non invasif Shield indiqué pour le dépistage du CCR chez les personnes âgées de 45 ans et plus présentant un risque minimal de cancer. Il s'agissait du premier test à base de sang approuvé par la FDA comme option principale pour le dépistage du CCR.

En outre, les progrès technologiques tels que séquençage de prochaine génération, L'imagerie intégrée à l'intelligence artificielle (IA) et la biopsie liquide améliorent la précision du dépistage et favorisent un diagnostic précoce. Ces technologies avancées ainsi que les nouveaux biomarqueurs et tests moléculaires attendus devraient stimuler l'expansion du marché des diagnostics CRC. Le diagnostic du cancer colorectal fait référence aux outils et aux procédures utilisés pour dépister et détecter le cancer colorectal (CRC), un cancer développé dans le rectum ou le côlon. Diagnostic du cancer, qui devrait atteindre 372,5 milliards de dollars en 2034, aide à déterminer la progression du cancer, la détection précoce et la planification des stratégies de traitement.

Diagnostics du cancer colorectal Tendances du marché

• On observe une évolution continue vers des tests de biomarqueurs à base de sang, des biopsies liquides et des tests à base de selles à mesure que d'autres méthodes non invasives sont introduites sur le marché. De telles méthodes permettent un diagnostic précoce, la commodité du patient, la facilité d'accès et la conformité.
• Le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis se concentrent sur la promotion de la détection précoce en menant des programmes nationaux de dépistage de la CDE et des campagnes de sensibilisation. En outre, les autorités réglementaires de ces pays facilitent l'approbation rapide de nouveaux tests de diagnostic pour améliorer le diagnostic.
• Par exemple, en octobre 2024, la FDA américaine a approuvé le test Cologuard Plus de Exact Sciences Corporation pour le diagnostic du cancer colorectal chez les patients à haut risque âgés de 45 ans ou plus.

Diagnostics du cancer colorectal Analyse du marché

En 2021, le marché mondial était évalué à 12,7 milliards de dollars. L'année suivante, elle a connu une légère augmentation à 13,2 milliards de dollars et, en 2023, le marché a encore grimpé à 13,8 milliards de dollars. Selon le type de test, le marché est segmenté en tests sanguins, selles, tests d'imagerie, biopsie et autres types de test. De plus, le segment des tests des selles est également sous-segmenté dans les tests sanguins occultes fécaux, les tests biomarqueurs fécaux et les tests de dépistage de l'ADN du CRC. De plus, le segment des tests d'imagerie est également sous-segmenté en CT, échographie, IRM, TEP, coloscopie et autres tests d'imagerie. Le segment des tests d'imagerie a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 34,3 % en 2024.

• De plus en plus de cas de CRC font augmenter le besoin de tests d'imagerie diagnostique et de détection du cancer à un stade précoce. Par exemple, comme l'a signalé l'Alliance du cancer colorectal, 1 personne sur 24 devrait recevoir un diagnostic de cancer colorectal à un moment donné de sa vie. Le grand nombre de cas de cancer signalés nécessite l'utilisation de techniques d'imagerie avancées pour appuyer un diagnostic précis et assurer de meilleurs résultats thérapeutiques, ce qui favorise la croissance du segment.
• De plus, l'adoption de nouvelles technologies telles que l'imagerie guidée par la biopsie liquide, le balayage du TEP-CT aux côtés de l'imagerie assistée par l'IA a accru l'accent mis sur l'obtention d'une précision élevée dans le diagnostic, ce qui a accru de façon significative la demande pour le test d'imagerie CRC.

Selon l'utilisation finale, le marché du diagnostic du cancer colorectal est segmenté en hôpitaux, centres d'imagerie diagnostique, centres de recherche sur le cancer et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 44,2% en 2024.

• Les hôpitaux comprennent des capacités de dépistage technologique de pointe comme les laboratoires de gastroentérologie, les unités de radiologie et les services d'oncologie. Ces capacités permettent à l'hôpital d'entreprendre un volume important de procédures précises de dépistage du CRC, ce qui stimule la croissance du segment.
• De plus, de nombreux pays développés s'emploient à mettre en œuvre des programmes nationaux de dépistage de la CDE, qui devraient promouvoir le dépistage de la CDE en milieu hospitalier.

Le marché nord-américain du diagnostic du cancer colorectal a dominé le marché mondial avec une part de marché de 35,2 % en 2024. Le marché est animé par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte sensibilisation et l'adoption rapide de tests de diagnostic du cancer colorectal dans la région.

Le marché américain était évalué à 4,1 milliards de dollars et 4,2 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 4,7 milliards de dollars en 2024, contre 4,4 milliards en 2023.

• Les cas croissants de CRC aux États-Unis, en particulier chez les jeunes adultes en raison de facteurs tels que les changements dans le microbiote intestinal, l'exposition environnementale et les habitudes alimentaires, favorisent l'exigence d'outils de diagnostic efficaces. Par exemple, selon l'American Cancer Society, environ 152 810 nouveaux cas de CRC ont été diagnostiqués aux États-Unis en 2024.
• En outre, la disponibilité de tests à domicile comme les tests de biomarqueurs de selles et de sang a augmenté la demande de diagnostic précoce des cancers colorectaux dans la région. Par exemple, en mai 2024, la FDA des États-Unis a déclaré l'approbation de Geneoscopie de ColoSense, un test de dépistage du cancer colorectal non invasif, qui peut être fait à la maison pour les patients de plus de 45 ans.

Le marché européen du diagnostic du cancer colorectal a représenté 4,3 milliards de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• L'un des principaux catalyseurs de la croissance du marché dans la région est la croissance des populations vieillissantes, car le risque de cancer colorectal est beaucoup plus élevé chez les personnes de 50 ans et plus.
• Par exemple, selon la Commission européenne, 21,1% de la population de l'UE était âgée de 65 ans ou plus en 2022, un chiffre qui devrait atteindre 32,5 % en 2100.
• Par conséquent, comme la population vieillit, la demande pour les dispositifs avancés et efficaces de diagnostic du cancer colorectal dans la région devrait augmenter dans un avenir prévisible.

Le marché britannique des dispositifs de diagnostic du cancer colorectal devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• Le Royaume-Uni connaît une augmentation des cas de cancer colorectal qui peut être attribuée à la population gériatrique croissante, aux modes de vie sédentaires et à l'évolution des habitudes alimentaires. Cela met fortement l'accent sur la nécessité de solutions diagnostiques globales. Par exemple, comme l'a indiqué Cancer Research UK, 44 100 nouveaux cas de cancer de l'intestin sont diagnostiqués chaque année au Royaume-Uni.
• En outre, l'accent est mis de plus en plus sur le diagnostic de la CDE en raison de l'initiative lancée par le gouvernement et les organismes de réglementation tels que le NHS. Par exemple, le NHS a mis en place des programmes de dépistage du cancer pour les personnes âgées de 50 ans et plus dans le but d'améliorer la survie au cancer et les taux de diagnostic précoce dans la population.

Le marché du diagnostic du cancer colorectal en Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC de 6,8 % pendant la période d'analyse.

• La prévalence croissante du cancer colorectal dans la région est l'un des facteurs clés poussant le marché vers l'avant.
• Par exemple, selon les données de la revue Wiley, en 2022, la région de l'Asie représentait 50,2 % des cas de cancer colorectal dans le monde, parmi ces 10 % des cas provenaient de la population plus jeune.
• Par conséquent, comme le cancer colorectal augmente, la demande de kits de diagnostic efficaces et avancés, ce qui propulse la croissance du marché dans la région.

Le marché japonais du diagnostic du cancer colorectal devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• Le Japon compte la plus grande part de la population gériatrique dans le monde, ce qui entraîne un risque et une prévalence plus élevés de la CDE. Par exemple, selon le Forum économique mondial, plus de 10 % de la population japonaise est âgée de 80 ans et plus, ce qui augmente la demande d'outils de diagnostic efficaces pour le diagnostic précoce chez les personnes à haut risque.
• De plus, la mise en oeuvre de programmes communautaires de dépistage appuyés par le gouvernement du Japon contribue également à la croissance du marché.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché du diagnostic du cancer colorectal en Amérique latine.

• Les autorités sanitaires et les organisations brésiliennes ont lancé de vastes campagnes de sensibilisation et des programmes de dépistage.
• Des initiatives telles que celles de l'Association brésilienne de prévention du cancer intestinal (ABRAPRECI) ont considérablement augmenté la sensibilisation du public et les taux de dépistage, ce qui a conduit à une détection et un traitement plus précoces.

Le marché saoudien du diagnostic du cancer colorectal est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• L'Arabie saoudite a un taux d'incidence très élevé de la CDE précoce en raison de sa forte population jeune, ce qui contribue à la demande de diagnostics précoces pour une intervention rapide. Par exemple, selon les National Institutes of Health, plus de 85 % de la population saoudienne est âgée de moins de 50 ans et est exposée à un risque élevé de CRC précoce.
• De plus, les taux élevés d ' obésité et de diabète associés à un mode de vie non organisé croissant contribuent également à la forte incidence de la CRC dans le pays, ce qui stimule la demande de solutions diagnostiques efficaces.

Diagnostics du cancer colorectal Part de marché

Le marché est concurrentiel, ce qui inclut les acteurs mondiaux et locaux. Les 5 principaux acteurs de ce marché sont Exact Sciences Corporation, Guardant Health, GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers et Olympus Corporation. Ces acteurs représentent collectivement environ 50% de part de marché. Les principaux acteurs investissent dans le développement de traitements avancés pour améliorer l'efficacité du traitement.

En outre, ces entreprises s'emploient également à établir des partenariats stratégiques avec les instituts de recherche et les prestataires de soins de santé, ce qui est essentiel pour intégrer les technologies modernes et élargir la distribution. Cela a permis aux entreprises de faire face à la forte demande de solutions diagnostiques non invasives et rentables. Le marché bénéficie d'un soutien réglementaire et rationalise les processus d'approbation qui motivent davantage l'innovation et facilitent l'entrée sur le marché.

Diagnostics du cancer colorectal Sociétés de marché

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie du diagnostic du cancer colorectal :

• Laboratoires Abbott
• Société Danaher
• DiaCarta
• Société des sciences exactes
• F-Hoffmann-La Roche
• GE Santé Technologies de soins
• Génoscopie
• Santé des gardiens
• H.U. Holdings de groupes
• Nouveau jour de diagnostic
• Société Olympus
• Phase scientifique internationaux relatifs
• QIAGEN N.V.
• Siemens Santé
• Société Sysmex
• Thermo Fisher Scientifique

• Exact Sciences Corporation est l'un des principaux acteurs qui offrent des produits de dépistage CRC non invasifs. Cologuard, un test de dépistage de l'ADN fondé sur les selles approuvé par la FDA, est l'un de ses produits phares, qui offre une détection précoce avec une grande précision.
• Guardant Health est un autre acteur majeur qui se spécialise dans la biopsie à base de liquide de diagnostic CRC. Son test de bouclier remplace les méthodes conventionnelles basées sur les tissus et les selles, offrant des capacités diagnostiques avancées non invasives pour la détection précoce.
• F. Hoffmann-La Roche a une forte présence sur le marché grâce à sa plate-forme de test Cobas avancée qui offre un dépistage automatisé du CRC. En outre, les investissements de recherche et développement élevés de la société, associés à sa vaste présence mondiale, lui offrent un avantage concurrentiel.

Diagnostics du cancer colorectal Nouvelles de l'industrie :

• En novembre 2024, Thermo Fisher Scientific, par l'entremise de sa filiale Life Technologies Corporation, a annoncé un accord de collaboration avec Mainz Biomed N.V. pour développer et commercialiser conjointement le produit de dépistage du cancer colorectal de la prochaine génération de Mayence Biomed. Ce partenariat renforce la position de Thermo Fishers sur le marché du diagnostic CRC en élargissant son portefeuille de diagnostics moléculaires.
• En octobre 2024, Exact Sciences Corporation a annoncé l'approbation par la FDA des États-Unis de son test d'ADN multicible à base de selles Cologuard Plus. Ce test a été indiqué pour la détection du CCR chez les patients à risque moyen âgés de 45 ans et plus. Cette approbation devait augmenter considérablement la portée de l'entreprise sur le marché du diagnostic du cancer colorectal.
• En juillet 2024, Guardant Health a annoncé qu'elle avait reçu l'approbation de la FDA pour Shield, un test sanguin conçu pour le dépistage du cancer colorectal (CRC) chez les adultes âgés de 45 ans et plus à risque moyen. Cette étape réglementaire a permis à l'entreprise d'accroître sa présence sur le marché en offrant Shield comme option de dépistage primaire et non invasive. Avec son approbation, Shield est également devenu admissible à la couverture de l'assurance-maladie, ce qui a permis d'améliorer considérablement l'accessibilité et de positionner Guardant Health en tant qu'acteur clé dans le paysage diagnostique du CRC.
• En mai 2024, Geneoscopy a annoncé l'approbation par la FDA américaine de son test de dépistage non invasif de ColoSense pour détecter le cancer colorectal. ColoSense est un test de biomarqueur d'ARN destiné au dépistage du CCR chez les adultes à risque moyen. Cette approbation de produit a élargi le portefeuille de produits de diagnostic CRC de l'entreprise.

Le rapport d'étude de marché sur le diagnostic du cancer colorectal comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type d'essai

• Tests sanguins
• Essais sur les tabourets
  • Test sanguin occulte fécal
  • Essai de biomarqueur fécal
  • Test de dépistage de l'ADN du CRC
• Essais d'imagerie
  • Tél.
  • Ultrasons
  • IRM
  • PET
  • Colonoscopie
  • Autres tests d'imagerie
• Biopsie
• Autres types d'essai

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres d'imagerie diagnostique
• Centres de recherche sur le cancer
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU