대장암 진단 시장 - 검사 유형별, 최종 용도별 - 전 세계 전망, 2025-2034

대장암 진단 시장 규모

전 세계 대장암 진단 시장은 2024년에 145억 달러로 추산되었습니다. 시장은 예측 기간 동안 6.4%의 CAGR로 2025년 153억 달러에서 2034년 266억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. CRC의 발생 증가, 기술 발전 및 미개척 성장 기회로 인해 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

CRC 사례는 지속적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어, 국제암연구소(IARC)에 따르면 2022년 전 세계적으로 190만 건 이상의 CRC 사례가 진단되었습니다. CRC는 경제적, 사회적으로 상당한 영향을 미치며 가장 흔한 형태의 암 중 하나입니다. 이는 가까운 미래에 진단에 대한 수요가 증가할 것임을 의미합니다.

또한 대장암 진단 시장은 기업이 신제품을 출시하려고 시도함에 따라 연구 개발에 상당한 지출을 보고 있습니다. 대형 업계 업체들은 조기 진단에 대한 수요 증가로 인한 유리한 결과의 증가로 인해 향후 몇 년 동안 매출 증가의 혜택을 받을 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2024년 7월, Guardant Health는 미국 식품의약국(FDA)이 암 발병 위험이 최소화된 45세 이상의 개인을 대상으로 CRC 스크리닝을 위해 표시된 Shield 비침습적 혈액 검사에 대한 승인을 발표했습니다. 이것은 CRC 스크리닝의 기본 옵션으로 FDA가 승인한 최초의 혈액 기반 테스트였습니다.

또한 차세대 염기서열분석, 인공지능(AI) 통합 이미징, 액체 생검과 같은 기술 발전으로 스크리닝 정확도가 향상되고 조기 진단이 촉진되고 있습니다. 예상되는 새로운 바이오마커 및 분자 기반 테스트와 함께 이러한 발전 기술은 CRC 진단 시장의 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 대장암 진단은 직장이나 결장에서 발생하는 암인 대장암(CRC)을 선별하고 감지하기 위해 수행되는 도구와 절차를 말합니다. 2034년까지 3,725억 달러에 이를 것으로 예상되는 암 진단은 암 진행, 조기 발견 및 치료 전략을 결정하는 데 도움이 됩니다.

대장암 진단 시장 동향

• 더 많은 비침습적 방법이 시장에 도입됨에 따라 혈액 기반 바이오마커 검사, 액체 생검 및 대변 기반 검사로의 전환이 계속되고 있습니다. 이러한 방법을 통해 조기 진단, 환자 편의성, 접근 용이성 및 규정 준수가 가능합니다.
  
• 일본, 독일, 영국 및 미국은 전국적인 CRC 선별 검사 프로그램 및 인식 캠페인을 실시하여 조기 발견을 촉진하는 데 주력하고 있습니다. 또한 이러한 국가의 규제 당국은 진단을 개선하기 위해 새로운 진단 테스트의 신속한 승인을 촉진하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 10월 미국 FDA는 45세 이상의 고위험 환자의 대장암 진단을 위해 Exact Sciences Corporation의 Cologuard Plus 테스트를 승인했습니다.
  

대장암 진단 시장 분석

2021년 세계 시장은 127억 달러로 평가되었습니다. 이듬해에는 132억 달러로 소폭 증가했고, 2023년에는 138억 달러로 더 증가했습니다. 테스트 유형에 따라 시장은 혈액 검사, 대변 테스트, 이미징 테스트, 생검 및 기타 테스트 유형으로 분류됩니다. 또한 대변 검사 부문은 분변 잠혈 검사, 분변 바이오마커 검사 및 CRC DNA 선별 검사로 더 세분화됩니다. 또한 영상 검사 부문은 CT, 초음파, MRI, PET, 대장내시경 검사 및 기타 영상 검사로 더 세분화됩니다. 이미징 테스트 부문은 2024년 34.3%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했습니다.

• CRC 사례가 증가함에 따라 진단 영상 검사 및 조기 암 발견의 필요성이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 대장암 연합(Colorectal Cancer Alliance)에서 보고한 바와 같이 24명 중 1명은 인생의 어느 시점에서 대장암 진단을 받을 것으로 예상됩니다. 보고되는 암 사례의 수가 많기 때문에 정확한 진단을 지원하고 더 나은 치료 결과를 보장하기 위해 고급 이미징 기술을 사용해야 하며, 이는 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
  
• 또한 AI 지원 영상과 함께 액체 생검 유도 영상, PET-CT 스캔과 같은 새로운 기술의 채택으로 진단에서 높은 정확도를 달성하는 데 대한 초점이 높아져 이미징 CRC 테스트에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
  

최종 용도를 기준으로 대장암 진단 시장은 병원, 진단 영상 센터, 암 연구 센터 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 병원 부문은 2024년 44.2%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했습니다.

• 병원에는 위장병학 실험실, 방사선 병동 및 종양학과와 같은 첨단 기술 스크리닝 기능이 포함됩니다. 이러한 기능을 통해 병원은 상당한 양의 정확한 CRC 테스트 절차를 수행하여 부문 성장을 주도할 수 있습니다.
  
• 또한 많은 선진국에서 전국적인 CRC 선별 프로그램을 시행하는 데 주력하고 있으며, 이는 병원 기반 CRC 검사를 촉진할 것으로 예상됩니다.
  

북미 대장암 진단 시장은 2024년 35.2%의 시장 점유율로 세계 시장을 지배했습니다. 시장은 고급 의료 인프라, 강력한 인식 및 이 지역의 대장암 진단 검사의 빠른 채택에 의해 주도됩니다.

미국 시장은 2021년과 2022년에 각각 41억 달러와 42억 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2023년 44억 달러에서 2024년 47억 달러에 달했습니다.

• 미국에서 특히 젊은 성인들 사이에서 CRC 사례가 증가함에 따라 장내 미생물군의  변화, 환경 노출 및 식습관과 같은 요인으로 인해 효과적인 진단 도구에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 예를 들어, 미국 암 학회(American Cancer Society)에 따르면 2024년 미국에서 약 152,810명의 새로운 CRC 사례가 진단되었습니다.
  
• 또한 대변 및 혈액 바이오마커 검사와 같은 재택 검사의 가용성으로 인해 이 지역에서 대장암의 조기 진단에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 2024년 5월 미국 FDA는 45세 이상 환자를 위해 집에서 수행할 수 있는 비침습적 대장암 선별 검사인 Geneoscopy의 ColoSense에 대한 승인을 선언했습니다.
  

유럽 대장암 진단 시장은 2024년에 43억 달러를 차지했으며 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 이 지역 시장 성장의 주요 촉매제 중 하나는 50세 이상의 사람들 사이에서 대장암 위험이 훨씬 더 높기 때문에 고령화 인구의 증가입니다.
• 예를 들어, 유럽연합 집행위원회(European Commission)에 따르면 2022년 EU 인구의 21.1%가 65세 이상이었으며 이 수치는 2100년까지 32.5%에 이를 것으로 예상됩니다.
  
• 따라서 인구 고령화에 따라 이 지역의 발전되고 효과적인 대장암 진단 장치에 대한 수요는 가까운 장래에 증가할 것으로 예상됩니다.
  

영국 대장암 진단 장치 시장은 분석 기간 동안 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 영국에서는 대장암 발병률이 증가하고 있는데, 이는 노인 인구 증가, 좌식 생활 방식, 식습관 변화에 기인할 수 있습니다. 이는 포괄적인 진단 솔루션의 필요성을 강조합니다. 예를 들어, 영국 암 연구소(Cancer Research UK)에 따르면 영국에서는 매년 44,100명의 새로운 대장암 환자가 진단됩니다.
  
• 더욱이, 정부와 NHS와 같은 규제 기관이 도입한 이니셔티브로 인해 CRC 진단에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 예를 들어, NHS는 인구의 암 생존율과 조기 진단율을 향상시키는 것을 목표로 50세 이상의 사람들을 위한 암 검진 프로그램을 마련했습니다.
  

아시아 태평양 대장암 진단 시장은 분석 기간 동안 6.8%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 이 지역에서 대장암의 유병률이 증가하고 있다는 것은 시장을 앞으로 나아가게 하는 핵심 요인 중 하나입니다.
  
• 예를 들어, Wiley 저널의 데이터에 따르면 2022년 아시아 지역은 전 세계 대장암 사례의 50.2%를 차지했으며, 이 중 10%는 젊은 연령 인구에서 발생했습니다.
  
• 따라서 결장직장암의 사례가 증가함에 따라 효과적이고 진보된 진단 키트에 대한 수요도 증가하여 이 지역의 시장 성장을 촉진합니다.
  

일본 대장암 진단 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 일본은 세계에서 노인 인구가 가장 많은 국가이며, 이로 인해 CRC의 위험과 유병률이 더 높아지고 있습니다. 예를 들어, 세계 경제 포럼에 따르면 일본 인구의 10% 이상이 80세 이상이며, 이는 고위험군의 조기 진단을 위한 효과적인 진단 도구에 대한 수요를 높이고 있습니다.
  
• 또한, 일본 정부가 지원하는 지역사회 기반 선별 프로그램의 구현도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
  

브라질은 라틴 아메리카 대장암 진단 시장에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

• 브라질 보건 당국과 단체들은 광범위한 인식 캠페인과 검진 프로그램을 시작했습니다.
  
• 브라질 장암 예방 협회(ABRAPRECI)와 같은 이니셔티브는 대중의 인식과 검진률을 크게 높여 조기 발견 및 치료로 이어졌습니다.
  

사우디 아라비아 대장암 진단 시장은 예측 기간 동안 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장을 목격할 준비가 되어 있습니다.

• 사우디아라비아는 젊은 인구가 많아 조기 발병 CRC 발병률이 매우 높으며, 이는 적시 개입을 위한 조기 진단에 대한 수요에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 미국 국립보건원(National Institutes of Health)에 따르면 사우디 인구의 85% 이상이 50세 미만이며 조기 발병 CRC의 위험이 높습니다.
  
• 또한 높은 비만 및 당뇨병 발병률과 조직화되지 않은 생활 방식의 증가도 국가에서 CRC의 높은 발병률에 기여하고 있으며, 이에 따라 효과적인 진단 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
  

대장암 진단 시장 점유율

시장은 경쟁이 치열하며 글로벌 플레이어와 현지 플레이어를 포함합니다. 이 시장의 상위 5개 업체로는 Exact Sciences Corporation, Guardant Health, GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers 및 Olympus Corporation이 있습니다. 이러한 업체는 전체적으로 약 50%의 시장 점유율을 차지합니다. 최고의 업체들은 치료 효율성을 높이기 위해 고급 치료법 개발에 투자하고 있습니다.

또한 이러한 회사는 연구 기관 및 의료 서비스 제공업체와 전략적 파트너십을 구축하는 데 주력하고 있으며, 이는 현대 기술을 통합하고 유통을 확대하는 데 매우 중요합니다. 이를 통해 회사는 비침습적이고 비용 효율적인 진단 솔루션에 대한 수요 급증을 해결할 수 있었습니다. 시장은 규제 지원을 경험하고 승인 프로세스를 간소화하여 혁신에 대한 동기를 부여하고 시장 진입을 촉진합니다.

대장암 진단 시장 기업

대장암 진단 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 애보트 연구소(Abbott Laboratories)
• Danaher 코퍼레이션
• 디아카르타
• 정확한 과학 공사
• F-호프만-라 로슈
• GE 헬스케어 테크놀로지스
• 유전자 내시경 검사
• 가드던트 헬스
• H.U. 그룹 홀딩스
• New Day 진단
• 올림푸스 주식회사
• 페이즈 사이언티픽 인터내셔널
• QIAGEN N.V.
• 지멘스 헬시니어스
• 시스멕스 코퍼레이션
• 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)

• Exact Sciences Corporation은 비침습적 CRC 스크리닝 제품을 제공하는 주요 업체 중 하나입니다. FDA가 승인한 대변 기반 DNA 스크리닝 테스트인 Cologuard는 높은 정확도로 조기 검출을 제공하는 주력 제품 중 하나입니다.
  
• Guardant Health는 액체 기반 생검 CRC 진단을 전문으로 하는 또 다른 주요 업체입니다. 쉴드 테스트는 기존의 조직 및 대변 기반 방법을 대체하여 조기 발견을 위한 비침습적 고급 진단 기능을 제공합니다.
  
• F. Hoffmann-La Roche는 자동화된 CRC 스크리닝을 제공하는 고급 Cobas 테스트 플랫폼으로 인해 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 또한 회사의 높은 연구 개발 투자와 방대한 글로벌 입지가 결합되어 경쟁 우위를 제공합니다.
  

대장암 진단 산업 뉴스:

• 2024년 11월, 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)은 자회사인 라이프 테크놀로지스(Life Technologies Corporation)를 통해 마인츠 바이오메드(Mainz Biomed N.V.)의 차세대 대장암 검사 제품을 공동으로 개발하고 상용화하기 위한 협력 계약을 발표했다. 이 파트너십은 분자 진단 포트폴리오를 확장하여 CRC 진단 시장에서 Thermo Fisher의 입지를 강화합니다.
  
• 2024년 10월, 이그젝트 사이언스 코퍼레이션(Exact Sciences Corporation)은 콜로가드 플러스(Cologuard Plus) 다중 표적 대변 기반 DNA 검사에 대한 미국 FDA 승인을 발표했습니다. 이 검사는 45세 이상의 중위험 환자에서 CRC를 검출하기 위해 표시되었습니다. 이 승인은 대장암 진단 시장에서 회사의 영향력을 크게 높일 것으로 기대되었습니다.
  
• 2024년 7월, Guardant Health는 평균 위험군에 있는 45세 이상 성인의 대장암(CRC) 검사를 위해 설계된 혈액 기반 검사인 Shield에 대한 FDA 승인을 받았다고 발표했습니다. 이 규제 이정표를 통해 회사는 Shield를 주요 비침습적 스크리닝 옵션으로 제공함으로써 시장 입지를 확대할 수 있었습니다. 승인을 통해 Shield는 또한 Medicare 보장에 대한 자격이 되어 접근성이 크게 향상되고 Guardant Health를 CRC 진단 환경에서 핵심 업체로 포지셔닝했습니다.
  
• 2024년 5월, Geneoscopy는 결장직장암 검출을 위한 ColoSense 비침습적 선별 검사에 대한 미국 FDA의 승인을 발표했습니다. ColoSense는 평균 위험도를 가진 성인의 CRC 스크리닝을 위한 RNA 바이오마커 테스트입니다. 이 제품 승인으로 회사의 CRC 진단 제품 포트폴리오가 확장되었습니다.
  

대장암 진단 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.