대장암 진단 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

대장암 진단 시장 규모

전 세계 대장암 진단 시장 규모는 2024년 145억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 153억 미국 달러에서 2034년 266억 미국 달러로 성장할 전망이며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR)은 6.4%로 예상됩니다. 대장암 발생 증가, 기술 발전 및 아직 활용되지 않은 성장 기회로 인해 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.
 

대장암 발생 건수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어 국제암연구소(IARC)에 따르면 2022년 전 세계적으로 190만 건이 넘는 대장암 사례가 진단되었습니다. 대장암은 경제와 사회에 상당한 영향을 미치며 가장 흔한 암 유형 중 하나입니다. 이에 따라 향후 대장암 진단에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
 

또한 기업들이 신제품 출시를 추진하면서 대장암 진단 시장에서는 연구개발에 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 조기 진단 수요 증가로 긍정적인 결과가 늘어나면서 매출이 증가할 것으로 예상되므로, 대형 시장 참여 기업들은 향후 몇 년 동안 수혜를 받을 가능성이 높습니다. 예를 들어 2024년 7월 Guardant Health는 암 발생 위험이 낮은 45세 이상 성인의 대장암 선별검사를 목적으로 하는 비침습적 혈액검사 Shield가 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다고 발표했습니다. 이는 FDA가 대장암 선별검사의 1차 선택지로 승인한 최초의 혈액 기반 검사였습니다.
 

또한 차세대 염기서열 분석, 인공지능(AI)이 통합된 영상 기술 및 액체 생검과 같은 기술 발전은 선별검사의 정확도를 높이고 조기 진단을 촉진하고 있습니다. 이러한 발전 기술과 향후 출시될 것으로 예상되는 새로운 바이오마커 및 분자 기반 검사는 대장암 진단 시장의 확대를 뒷받침할 전망입니다. 대장암 진단은 직장 또는 결장에서 발생하는 암인 대장암(CRC)을 선별하고 검출하기 위해 수행되는 도구와 절차를 의미합니다. 2034년 3,725억 미국 달러에 이를 것으로 추정되는 암 진단은 암의 진행 정도를 파악하고 조기 발견을 지원하며 치료 전략을 수립하는 데 도움을 줍니다.
 

대장암 진단 시장 동향

• 시장에 비침습적 방법이 더 많이 도입되면서 혈액 기반 바이오마커 검사, 액체 생검 및 대변 기반 검사로 전환되는 추세가 지속되고 있습니다. 이러한 방법은 조기 진단, 환자 편의성, 접근성 및 검사 순응도를 높입니다.
   
• 일본, 독일, 영국 및 미국은 전국적인 대장암 선별검사 프로그램과 인식 제고 캠페인을 실시하여 조기 발견을 촉진하는 데 주력하고 있습니다. 또한 이들 국가의 규제 당국은 진단 개선을 위해 새로운 진단검사의 신속한 승인을 지원하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 10월 미국 FDA는 45세 이상 고위험 환자의 대장암 진단을 위한 Exact Sciences Corporation의 Cologuard Plus 검사를 승인했습니다.
   

대장암 진단 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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2021년 글로벌 시장 규모는 127억 미국 달러로 평가되었습니다. 이듬해에는 132억 미국 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 138억 미국 달러까지 추가로 확대되었습니다. 검사 유형별로 시장은 혈액 검사, 대변 검사, 영상 검사, 생검 및 기타 검사 유형으로 구분됩니다. 또한 대변 검사 부문은 분변잠혈검사, 분변 바이오마커 검사 및 대장암(CRC) DNA 선별검사로 세분화됩니다. 영상 검사 부문은 CT, 초음파, MRI, PET, 대장내시경 및 기타 영상 검사로 다시 세분화됩니다. 영상 검사 부문은 2024년 34.3%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 대장암(CRC) 발생 사례가 증가하면서 진단 영상 검사와 조기 암 발견의 필요성이 높아지고 있습니다. 예를 들어 Colorectal Cancer Alliance에 따르면, 24명 중 1명은 평생 어느 시점에 대장암 진단을 받을 것으로 전망됩니다. 보고되는 암 사례가 많아지면서 정확한 진단을 지원하고 치료 결과를 개선하기 위한 첨단 영상 기술의 도입이 요구되고 있으며, 이는 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 액체생검 유도 영상, AI 보조 영상과 함께 PET-CT 스캔과 같은 신기술의 도입이 확대되면서 진단 정확도 향상에 대한 관심이 높아졌고, 이에 따라 영상 기반 대장암(CRC) 검사 수요가 크게 증가했습니다.
   

최종 용도별로 대장암 진단 시장은 병원, 진단 영상 센터, 암 연구 센터 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 병원 부문은 2024년 44.2%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 병원에는 소화기내과 검사실, 영상의학과 및 종양학과와 같은 첨단 기술 기반의 선별검사 역량이 갖춰져 있습니다. 이러한 역량을 통해 병원은 상당한 규모의 정확한 대장암(CRC) 검사 절차를 수행할 수 있으며, 이는 해당 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 많은 선진국이 전국적인 대장암(CRC) 선별검사 프로그램 시행에 주력하고 있으며, 이는 병원 기반 대장암(CRC) 검사의 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 대장암 진단 시장은 2024년 35.2%의 시장 점유율로 글로벌 시장을 주도했습니다. 북미 시장은 선진 의료 인프라, 높은 인지도 및 대장암 진단검사의 빠른 도입을 바탕으로 성장하고 있습니다.
 

미국 시장 규모는 2021년과 2022년에 각각 41억 미국 달러와 42억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2023년 44억 미국 달러에서 성장해 2024년 47억 미국 달러에 도달했습니다.
 

• 미국에서는 특히 장내 미생물군 변화, 환경적 노출 및 식습관 등의 요인으로 젊은 성인을 중심으로 대장암(CRC) 발생 사례가 증가하면서 효과적인 진단 도구의 필요성이 높아지고 있습니다. 예를 들어 American Cancer Society에 따르면, 2024년 미국에서 약 152,810건의 신규 대장암(CRC) 사례가 진단되었습니다.
   
• 또한 대변 및 혈액 바이오마커 검사와 같은 가정용 검사를 이용할 수 있게 되면서 해당 지역의 대장암 조기 진단 수요가 증가했습니다. 예를 들어 2024년 5월 미국 FDA는 45세 이상 환자가 가정에서 시행할 수 있는 비침습적 대장암 선별검사인 Geneoscopy의 ColoSense를 승인했다고 발표했습니다.
   

유럽 대장암 진단 시장은 2024년에 43억 미국 달러 규모로 평가되었으며, 전망 기간 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 유럽 시장의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 고령 인구의 증가입니다. 50세 이상 인구에서 대장암 위험이 크게 높기 때문입니다.
• 예를 들어 유럽연합 집행위원회에 따르면, 2022년 유럽연합(EU) 인구 중 65세 이상 인구는 21.1%였으며, 이 비율은 2100년까지 32.5%에 이를 전망입니다.
   
• 따라서 인구가 고령화됨에 따라 가까운 미래에 유럽 지역에서 첨단·고효율 대장암 진단 기기에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
   

영국 대장암 진단 기기 시장은 분석 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 영국에서는 대장암 발병 사례가 증가하고 있으며, 이는 고령 인구 증가, 좌식 생활 방식 및 식습관 변화에 기인합니다. 이에 따라 종합적인 진단 솔루션의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 예를 들어 Cancer Research UK에 따르면, 영국에서는 매년 44,100건의 신규 장암 사례가 진단됩니다.
   
• 또한 정부와 NHS와 같은 규제 기관이 도입한 이니셔티브로 인해 대장암(CRC) 진단에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 예를 들어 NHS는 암 생존율과 인구의 조기 진단율을 개선하기 위해 50세 이상을 대상으로 암 검진 프로그램을 운영하고 있습니다.
   

아시아 태평양 대장암 진단 시장은 분석 기간 동안 6.8%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 이 지역에서 대장암 유병률이 증가하는 것은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다.
   
• 예를 들어 Wiley 저널의 데이터에 따르면, 2022년 아시아 지역은 전 세계 대장암 사례의 50.2%를 차지했으며, 이 중 10%는 젊은 연령층에서 발생했습니다.
   
• 따라서 대장암 사례가 증가함에 따라 효과적이고 첨단화된 진단 키트에 대한 수요도 늘어나 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   

일본 대장암 진단 시장은 전망 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 일본은 세계에서 고령 인구 비중이 가장 높은 국가로, 이로 인해 대장암(CRC)의 위험과 유병률이 높아지고 있습니다. 예를 들어 세계경제포럼에 따르면 일본 인구의 10% 이상이 80세 이상이며, 이는 고위험군의 조기 진단을 위한 효과적인 진단 도구에 대한 수요를 높이고 있습니다.
   
• 또한 일본 정부의 지원을 받아 지역사회 기반 검진 프로그램이 시행되고 있는 점도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
   

브라질은 라틴 아메리카 대장암 진단 시장에서 상당한 성장을 보이고 있습니다.
 

• 브라질 보건 당국과 기관들은 광범위한 인식 제고 캠페인과 검진 프로그램을 시행했습니다.
   
• 브라질 장암 예방협회(ABRAPRECI)가 추진한 이니셔티브와 같은 활동은 대중의 인식과 검진율을 크게 높였으며, 그 결과 조기 발견과 치료가 가능해졌습니다.
   

사우디아라비아 대장암 진단 시장은 전망 기간 동안 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 사우디아라비아는 젊은 인구 비중이 높아 조기 발병 대장암(CRC) 발생률이 매우 높으며, 이는 적시 치료를 위한 조기 진단 수요를 높이고 있습니다. 예를 들어 미국 국립보건원에 따르면 사우디아라비아 인구의 85% 이상이 50세 미만으로, 조기 발병 대장암(CRC) 위험이 높습니다.
   
• 또한 높은 비만율과 당뇨병 유병률에 더해 점점 무질서해지는 생활 방식도 해당 국가의 대장암(CRC) 발병률을 높이는 요인으로 작용하고 있어 효과적인 진단 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
   

대장암 진단 시장 점유율

이 시장은 글로벌 기업과 현지 기업이 모두 참여하는 경쟁적인 시장입니다. 이 시장의 상위 5개 기업은 Exact Sciences Corporation, Guardant Health, GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers 및 Olympus Corporation입니다. 이들 기업은 합산 약 50%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 기업들은 치료 효율성을 높이기 위해 첨단 치료법 개발에 투자하고 있습니다.
 

또한 이들 기업은 현대 기술의 통합과 유통 확대에 중요한 연구기관 및 의료 서비스 제공업체와의 전략적 파트너십 구축에도 주력하고 있습니다. 이를 통해 기업들은 비침습적이고 비용 효율적인 진단 솔루션에 대한 급증하는 수요에 대응할 수 있게 되었습니다. 시장에서는 규제 지원이 제공되고 승인 절차가 간소화되고 있어 혁신을 더욱 촉진하고 시장 진입을 용이하게 하고 있습니다.
 

대장암 진단 시장의 주요 기업

대장암 진단 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다:

• Abbott Laboratories
• Danaher Corporation
• DiaCarta
• Exact Sciences Corporation
• F-Hoffmann-La Roche
• GE HealthCare Technologies
• Geneoscopy
• Guardant Health
• H.U. Group Holdings
• New Day Diagnostics
• Olympus Corporation
• Phase Scientific International
• QIAGEN N.V.
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific

• Exact Sciences Corporation은 비침습적 대장암 선별검사 제품을 제공하는 주요 기업 중 하나입니다. FDA 승인을 받은 대변 기반 DNA 선별검사인 Cologuard는 높은 정확도로 조기 발견을 지원하는 대표 제품 중 하나입니다.
   
• Guardant Health는 액체 생검 기반 대장암 진단을 전문으로 하는 또 다른 주요 기업입니다. 이 회사의 Shield 검사는 기존의 조직 및 대변 기반 검사법을 대체할 수 있는 제품으로, 조기 발견을 위한 비침습적 첨단 진단 역량을 제공합니다.
   
• F. Hoffmann-La Roche는 자동화된 대장암 선별검사를 제공하는 첨단 Cobas 검사 플랫폼을 바탕으로 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 또한 높은 연구개발 투자와 광범위한 글로벌 입지를 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
   

대장암 진단 산업 뉴스:

• 2024년 11월, Thermo Fisher Scientific은 자회사 Life Technologies Corporation을 통해 Mainz Biomed N.V.와 협력 계약을 체결하고 Mainz Biomed의 차세대 대장암 선별검사 제품을 공동 개발하고 잠재적으로 상용화한다고 발표했습니다. 이번 파트너십은 분자 진단 제품 포트폴리오를 확대함으로써 CRC 진단 시장에서 Thermo Fisher의 입지를 강화합니다.
   
• 2024년 10월, Exact Sciences Corporation은 자사의 다중 표적 대변 기반 DNA 검사인 Cologuard Plus에 대해 미국 FDA 승인을 받았다고 발표했습니다. 이 검사는 45세 이상 중위험군 환자의 대장암 검출을 목적으로 합니다. 이번 승인으로 대장암 진단 시장에서 해당 기업의 도달 범위가 크게 확대될 것으로 예상되었습니다.
   
• 2024년 7월, Guardant Health는 평균 위험군에 해당하는 45세 이상 성인의 대장암(CRC) 선별검사를 위해 개발된 혈액 기반 검사 Shield에 대해 FDA 승인을 받았다고 발표했습니다. 이번 규제 승인을 계기로 해당 기업은 Shield를 일차 비침습적 선별검사 옵션으로 제공하면서 시장 입지를 확대할 수 있게 되었습니다. 승인에 따라 Shield는 Medicare 보장 대상에도 포함되어 접근성이 크게 향상되었으며, Guardant Health는 CRC 진단 시장의 주요 기업으로 자리매김하게 되었습니다.
   
• 2024년 5월, Geneoscopy는 대장암 검출을 위한 비침습적 선별검사인 ColoSense가 미국 FDA 승인을 받았다고 발표했습니다. ColoSense는 평균 위험군 성인을 대상으로 대장암(CRC)을 선별하는 RNA 바이오마커 검사입니다. 이 제품 승인을 통해 Geneoscopy의 대장암(CRC) 진단 제품 포트폴리오가 확대되었습니다.
   

대장암 진단 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준(단위: 100만 미국 달러)의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

검사 유형별 시장

• 혈액 검사
• 대변 검사
  • 분변잠혈검사(FOBT)
  • 분변 바이오마커 검사
  • 대장암(CRC) DNA 선별검사 
• 영상 검사
  • CT
  • 초음파
  • MRI
  • PET
  • 대장내시경
  • 기타 영상 검사
• 생검
• 기타 검사 유형

최종 용도별 시장

• 병원
• 진단 영상 센터
• 암 연구 센터
• 기타 최종 용도

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)