Mercato della diagnostica del cancro del colon-retto Dimensioni e condivisione 2025 - 2034

Dimensione del mercato della diagnostica del cancro colorettale

Il mercato globale della diagnostica del cancro colorettale era stimato a 14,5 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 15,3 miliardi di dollari USA nel 2025 a 26,6 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,4% durante il periodo di previsione. La crescita prevista del mercato è attribuibile all'aumento dell'incidenza del cancro colorettale (CRC), ai progressi tecnologici e alle opportunità di crescita ancora inesplorate.
 

I casi di CRC sono in costante aumento. Ad esempio, secondo l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), nel 2022 sono stati diagnosticati a livello globale più di 1,9 milioni di casi di CRC. Il CRC ha un impatto economico e sociale considerevole ed è una delle forme di cancro più comuni. Ciò indica una crescente domanda di strumenti diagnostici nel prossimo futuro.
 

Inoltre, il mercato della diagnostica del cancro colorettale registra investimenti considerevoli nella ricerca e nello sviluppo, poiché le aziende cercano di lanciare nuovi prodotti. È probabile che i principali operatori del settore beneficino nei prossimi anni dell'aumento dei ricavi, favorito dalla maggiore probabilità di esiti favorevoli associata alla crescente domanda di diagnosi precoce. Ad esempio, nel luglio 2024, Guardant Health ha annunciato l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense del test ematico non invasivo Shield, indicato per lo screening del CRC nelle persone di età pari o superiore a 45 anni con un rischio minimo di sviluppare il cancro. Si è trattato del primo test ematico approvato dalla FDA come opzione primaria per lo screening del CRC.
 

Inoltre, i progressi tecnologici, come il sequenziamento di nuova generazione, la diagnostica per immagini integrata con l'intelligenza artificiale (AI) e la biopsia liquida, stanno migliorando l'accuratezza dello screening e favorendo la diagnosi precoce. Si prevede che queste tecnologie in evoluzione, insieme ai nuovi test basati su biomarcatori e metodologie molecolari, stimolino l'espansione del mercato della diagnostica del CRC. La diagnostica del cancro colorettale comprende gli strumenti e le procedure utilizzati per lo screening e il rilevamento del cancro colorettale (CRC), una forma di cancro che si sviluppa nel retto o nel colon. La diagnostica oncologica, la cui dimensione è stimata a 372,5 miliardi di dollari USA entro il 2034, contribuisce a determinare la progressione del cancro, a favorire la diagnosi precoce e a pianificare le strategie di trattamento.
 

Tendenze del mercato della diagnostica del cancro colorettale

• È in corso uno spostamento verso i test ematici per biomarcatori, le biopsie liquide e i test basati sulle feci, poiché sul mercato vengono introdotti sempre più metodi non invasivi. Tali metodi consentono una diagnosi precoce, maggiore comodità per i pazienti, facilità di accesso e una migliore adesione ai test.
   
• Giappone, Germania, Regno Unito e Stati Uniti si stanno concentrando sulla promozione della diagnosi precoce attraverso programmi nazionali di screening del CRC e campagne di sensibilizzazione. Inoltre, le autorità di regolamentazione di questi Paesi stanno agevolando la rapida approvazione di nuovi test diagnostici per migliorare la diagnosi.
   
• Ad esempio, nell'ottobre 2024 la FDA statunitense ha approvato il test Cologuard Plus di Exact Sciences Corporation per la diagnosi del cancro colorettale nei pazienti ad alto rischio di età pari o superiore a 45 anni.
   

Analisi del mercato della diagnostica del cancro colorettale

Per comprendere le tendenze chiave

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Nel 2021, il mercato globale era valutato a 12,7 miliardi di dollari USA. L'anno successivo ha registrato un lieve aumento, raggiungendo 13,2 miliardi di dollari USA, mentre nel 2023 il mercato è ulteriormente cresciuto fino a 13,8 miliardi di dollari USA. In base alla tipologia di test, il mercato è segmentato in analisi del sangue, test delle feci, test di diagnostica per immagini, biopsia e altri tipi di test. Inoltre, il segmento dei test delle feci è ulteriormente suddiviso in test del sangue occulto nelle feci, test dei biomarcatori fecali e test di screening del DNA per il cancro del colon-retto (CRC). Il segmento dei test di diagnostica per immagini è inoltre ulteriormente suddiviso in TC, ecografia, risonanza magnetica, PET, colonscopia e altri test di diagnostica per immagini. Nel 2024, il segmento dei test di diagnostica per immagini ha dominato il mercato, con la quota maggiore dei ricavi, pari al 34,3%.
 

• L'aumento dei casi di cancro del colon-retto (CRC) sta accrescendo la necessità di test di diagnostica per immagini e di rilevazione precoce del cancro. Ad esempio, secondo quanto riportato dalla Colorectal Cancer Alliance, si prevede che a 1 persona su 24 venga diagnosticato un cancro del colon-retto nel corso della vita. L'elevato numero di casi di cancro segnalati richiede l'impiego di tecniche di diagnostica per immagini avanzate a supporto di diagnosi precise e per garantire migliori risultati terapeutici, favorendo così la crescita del segmento.
   
• Inoltre, l'adozione di nuove tecnologie, come la diagnostica per immagini guidata dalla biopsia liquida, la scansione PET-TC e la diagnostica per immagini assistita dall'intelligenza artificiale, ha aumentato l'attenzione verso il raggiungimento di un'elevata accuratezza diagnostica, incrementando significativamente la domanda di test diagnostici per immagini per il CRC.
   

In base all'utilizzo finale, il mercato della diagnostica del cancro del colon-retto è segmentato in ospedali, centri di diagnostica per immagini, centri di ricerca sul cancro e altri utilizzatori finali. Nel 2024, il segmento degli ospedali ha dominato il mercato, con la quota maggiore dei ricavi, pari al 44,2%.
 

• Gli ospedali dispongono di capacità avanzate di screening tecnologico, tra cui laboratori di gastroenterologia, unità di radiologia e reparti di oncologia. Tali capacità consentono alle strutture ospedaliere di eseguire un volume significativo di procedure accurate di analisi per il CRC, favorendo la crescita del segmento.
   
• Inoltre, numerosi Paesi sviluppati si stanno concentrando sull'attuazione di programmi nazionali di screening del CRC, che dovrebbero favorire l'esecuzione di test per il CRC in ambito ospedaliero.
   

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Nel 2024, il mercato nordamericano della diagnostica del cancro del colon-retto ha dominato il mercato globale, con una quota di mercato del 35,2%. Il mercato è sostenuto dalle infrastrutture sanitarie avanzate, dall'elevata consapevolezza e dalla rapida adozione dei test diagnostici per il cancro del colon-retto nella regione.
 

Il mercato statunitense era valutato rispettivamente a 4,1 miliardi di dollari USA e 4,2 miliardi di dollari USA nel 2021 e nel 2022. Nel 2024, la dimensione del mercato ha raggiunto 4,7 miliardi di dollari USA, rispetto ai 4,4 miliardi di dollari USA del 2023.
 

• L'aumento dei casi di CRC negli Stati Uniti, soprattutto tra i giovani adulti, dovuto a fattori quali i cambiamenti nel microbiota intestinale, l'esposizione a fattori ambientali e le abitudini alimentari, sta accrescendo la necessità di strumenti diagnostici efficaci. Ad esempio, secondo l'American Cancer Society, nel 2024 negli Stati Uniti sono stati diagnosticati circa 152.810 nuovi casi di CRC.
   
• Inoltre, la disponibilità di test domiciliari, come i test dei biomarcatori nelle feci e nel sangue, ha aumentato la domanda di diagnosi precoce dei tumori del colon-retto nella regione. Ad esempio, nel maggio 2024, la FDA statunitense ha approvato ColoSense di Geneoscopy, un test non invasivo di screening del cancro del colon-retto che può essere eseguito a domicilio da pazienti di età superiore ai 45 anni.
   

Il mercato europeo della diagnostica del cancro colorettale era valutato a 4,3 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede una crescita significativa e redditizia nel periodo di previsione.
 

• Uno dei principali fattori di crescita del mercato nella regione è l'aumento della popolazione anziana, poiché il rischio di cancro colorettale è significativamente più elevato tra le persone di età pari o superiore a 50 anni.
• Ad esempio, secondo la Commissione europea, nel 2022 il 21,1% della popolazione dell'UE aveva almeno 65 anni, una percentuale che dovrebbe raggiungere il 32,5% entro il 2100.
   
• Di conseguenza, con l'invecchiamento della popolazione, si prevede che aumenterà nel prossimo futuro anche la domanda di dispositivi avanzati ed efficaci per la diagnostica del cancro colorettale nella regione.
   

Si prevede che il mercato britannico dei dispositivi per la diagnostica del cancro colorettale registri una crescita considerevole nel periodo di analisi.
 

• Nel Regno Unito si sta verificando un aumento dei casi di cancro colorettale, attribuibile alla crescita della popolazione anziana, agli stili di vita sedentari e al cambiamento delle abitudini alimentari. Ciò pone una forte enfasi sulla necessità di soluzioni diagnostiche complete. Ad esempio, secondo Cancer Research UK, ogni anno nel Regno Unito vengono diagnosticati 44.100 nuovi casi di cancro intestinale.
   
• Inoltre, si registra una maggiore attenzione alla diagnosi del cancro colorettale a seguito di iniziative introdotte dal governo e da organismi di regolamentazione come il NHS. Ad esempio, il NHS ha istituito programmi di screening oncologico per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con l'obiettivo di migliorare la sopravvivenza al cancro e i tassi di diagnosi precoce nella popolazione.
   

Si prevede che il mercato della diagnostica del cancro colorettale nell'Asia-Pacifico cresca al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato, pari al 6,8%, nel periodo di analisi.
 

• La crescente prevalenza del cancro colorettale nella regione è uno dei principali fattori che spingono il mercato in avanti.
   
• Ad esempio, secondo i dati della rivista Wiley, nel 2022 la regione asiatica rappresentava il 50,2% dei casi globali di cancro colorettale; di questi, il 10% riguardava la popolazione più giovane.
   
• Di conseguenza, con l'aumento dei casi di cancro colorettale, cresce anche la domanda di kit diagnostici efficaci e avanzati, favorendo così la crescita del mercato nella regione.
   

Si prevede che il mercato giapponese della diagnostica del cancro colorettale registri una crescita significativa nel periodo di previsione.
 

• Il Giappone presenta la quota più elevata di popolazione anziana al mondo, con conseguente aumento del rischio e della prevalenza del cancro colorettale. Ad esempio, secondo il World Economic Forum, oltre il 10% della popolazione giapponese ha almeno 80 anni, fattore che accresce la domanda di strumenti diagnostici efficaci per la diagnosi precoce tra gli individui ad alto rischio.
   
• Inoltre, anche l'attuazione di programmi di screening a livello comunitario sostenuti dal governo giapponese sta contribuendo alla crescita del mercato.
   

Il Brasile sta registrando una crescita significativa nel mercato latinoamericano della diagnostica del cancro colorettale.
 

• Le autorità e le organizzazioni sanitarie brasiliane hanno avviato ampie campagne di sensibilizzazione e programmi di screening.
   
• Iniziative come quelle dell'Associazione brasiliana per la prevenzione del cancro intestinale (ABRAPRECI) hanno aumentato significativamente la consapevolezza pubblica e i tassi di screening, favorendo la diagnosi e il trattamento precoci.
   

Si prevede che il mercato della diagnostica del cancro colorettale in Arabia Saudita registri una crescita sostanziale nel mercato del Medio Oriente e dell'Africa durante il periodo di previsione.
 

• L'Arabia Saudita presenta un tasso di incidenza molto elevato del cancro colorettale a insorgenza precoce, a causa dell'elevata percentuale di popolazione giovane, fattore che contribuisce alla domanda di diagnosi precoci per un intervento tempestivo. Ad esempio, secondo i National Institutes of Health, oltre l'85% della popolazione saudita ha meno di 50 anni ed è esposto a un rischio elevato di cancro colorettale a insorgenza precoce.
   
• Inoltre, gli elevati tassi di obesità e diabete, insieme alla crescente diffusione di stili di vita sedentari, contribuiscono all'elevata incidenza del cancro colorettale nel Paese, alimentando così la domanda di soluzioni diagnostiche efficaci.
   

Quota di mercato della diagnostica del cancro colorettale

Il mercato è competitivo e comprende operatori globali e locali. I primi 5 operatori di questo mercato includono Exact Sciences Corporation, Guardant Health, GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers e Olympus Corporation. Nel complesso, questi operatori detengono una quota di mercato di circa il 50%. I principali operatori investono nello sviluppo di trattamenti avanzati per migliorare l'efficacia terapeutica.
 

Inoltre, queste aziende si concentrano sulla creazione di partnership strategiche con istituti di ricerca e operatori sanitari, elemento fondamentale per integrare tecnologie moderne e ampliare la distribuzione. Ciò ha consentito alle aziende di rispondere all'aumento della domanda di soluzioni diagnostiche non invasive ed economicamente efficienti. Il mercato beneficia del sostegno normativo e di procedure di approvazione più snelle, fattori che incentivano ulteriormente l'innovazione e facilitano l'ingresso nel mercato.
 

Aziende del mercato della diagnostica del cancro colorettale

Tra i principali operatori attivi nel settore della diagnostica del cancro colorettale figurano:

• Abbott Laboratories
• Danaher Corporation
• DiaCarta
• Exact Sciences Corporation
• F-Hoffmann-La Roche
• GE HealthCare Technologies
• Geneoscopy
• Guardant Health
• H.U. Group Holdings
• New Day Diagnostics
• Olympus Corporation
• Phase Scientific International
• QIAGEN N.V.
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific

• Exact Sciences Corporation è uno dei principali operatori che offrono prodotti non invasivi per lo screening del cancro colorettale. Cologuard, un test di screening del DNA basato sulle feci approvato dalla FDA, è uno dei suoi prodotti di punta e consente una diagnosi precoce con elevata accuratezza.
   
• Guardant Health è un altro importante operatore specializzato nella diagnostica del cancro colorettale mediante biopsia liquida. Il suo test Shield rappresenta un'alternativa ai metodi convenzionali basati su tessuti e feci, offrendo capacità diagnostiche avanzate e non invasive per la diagnosi precoce.
   
• F. Hoffmann-La Roche vanta una forte presenza sul mercato grazie alla piattaforma di test Cobas, che offre uno screening automatizzato del cancro colorettale. Inoltre, gli elevati investimenti dell'azienda in ricerca e sviluppo, insieme alla sua ampia presenza globale, le conferiscono un vantaggio competitivo.
   

Notizie sul settore della diagnostica del cancro colorettale:

• Nel novembre 2024, Thermo Fisher Scientific, tramite la controllata Life Technologies Corporation, ha annunciato un accordo di collaborazione con Mainz Biomed N.V. per sviluppare congiuntamente e potenzialmente commercializzare il prodotto di nuova generazione per lo screening del cancro colorettale di Mainz Biomed. Questa partnership rafforza la posizione di Thermo Fisher nel mercato della diagnostica del cancro colorettale ampliando il suo portafoglio di diagnostica molecolare.
   
• Nell'ottobre 2024, Exact Sciences Corporation ha annunciato l'approvazione da parte della FDA statunitense del test del DNA su campioni fecali multitarget Cologuard Plus. Il test è indicato per la rilevazione del cancro colorettale nei pazienti a rischio medio di età pari o superiore a 45 anni. Si prevedeva che questa approvazione avrebbe ampliato significativamente la presenza dell'azienda nel mercato della diagnostica del cancro colorettale.
   
• Nel luglio 2024, Guardant Health ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione della FDA per Shield, un test ematico progettato per lo screening del cancro colorettale (CRC) negli adulti di età pari o superiore a 45 anni con rischio medio. Questo traguardo normativo ha consentito all'azienda di ampliare la propria presenza sul mercato offrendo Shield come opzione primaria di screening non invasivo. Con l'approvazione, Shield è inoltre diventato idoneo alla copertura Medicare, migliorando significativamente l'accessibilità e consolidando Guardant Health come operatore di riferimento nel panorama della diagnostica del cancro colorettale.
   
• Nel maggio 2024, Geneoscopy ha annunciato l’approvazione da parte della FDA statunitense del test di screening non invasivo ColoSense per la rilevazione del cancro colorettale. ColoSense è un test per biomarcatori di RNA destinato allo screening del cancro colorettale negli adulti a rischio medio. L’approvazione di questo prodotto ha ampliato il portafoglio di prodotti diagnostici per il cancro colorettale dell’azienda.
   

Il report di ricerca sul mercato della diagnostica del cancro colorettale include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi, espressi in milioni di dollari USA, dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di test

• Esami del sangue
• Esami delle feci
  • Test del sangue occulto nelle feci (FOBT)
  • Test per biomarcatori fecali
  • Test di screening del DNA per il cancro colorettale 
• Esami di diagnostica per immagini
  • TC
  • Ecografia
  • RM
  • PET
  • Colonscopia
  • Altri esami di diagnostica per immagini
• Biopsia
• Altre tipologie di test

Mercato, per utilizzo finale

• Ospedali
• Centri di diagnostica per immagini
• Centri di ricerca sul cancro
• Altri utilizzi finali

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America 
  • USA
  • Canada 
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi 
• Asia-Pacifico 
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• Medio Oriente e Africa
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti