Mercado de la telemática para el uso compartido de vehículos Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de telemática para vehículos compartidos

El tamaño del mercado mundial de telemática para vehículos compartidos se valoró en 311,3 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,3 % entre 2025 y 2034, impulsado por la creciente incorporación de empresas a este sector transformador mediante iniciativas estratégicas.
 

La integración del IoT (Internet de las cosas) y la IA (inteligencia artificial) en los sectores de los vehículos compartidos y la telemática está impulsando la transformación del sector del transporte mediante tecnologías del IoT. El seguimiento en tiempo real se vuelve posible, al igual que el diagnóstico de vehículos y el mantenimiento predictivo, mientras que la IA optimiza la gestión de flotas mediante una mejor planificación de rutas y una gestión más eficaz de los patrones de utilización. Gracias al análisis basado en datos, las operaciones son más eficientes y los usuarios obtienen interfaces inteligentes y fluidas como resultado de este enfoque.
 

Por ejemplo, en febrero de 2025, CANGO Mobility y Howen Technologies se asociaron para integrar la tecnología de vídeo basada en IA de Howen con las soluciones de datos CANbus de CANGO. Esta asociación tiene como objetivo ofrecer a los operadores de flotas herramientas avanzadas para mejorar el rendimiento de los vehículos y realizar un mejor seguimiento del comportamiento de los conductores, lo que permite mejorar la experiencia de uso compartido de vehículos y la gestión de flotas.
 

La creciente demanda de un transporte sostenible está influyendo en el crecimiento de los programas de uso compartido de vehículos. A medida que aumenta la concienciación sobre los problemas medioambientales, los consumidores abandonan progresivamente la propiedad de vehículos particulares en favor de opciones de movilidad compartida. Los vehículos compartidos entre usuarios reducen la densidad de vehículos en las carreteras, disminuyendo así la contaminación por emisiones de carbono, aliviando los atascos y favoreciendo los planes de desarrollo urbano. Los esfuerzos de las ciudades por reducir sus emisiones de carbono impulsan a las empresas de vehículos compartidos a incorporar vehículos eléctricos (VE) a sus flotas existentes, lo que refuerza sus opciones de transporte respetuosas con el medio ambiente. Las actuales políticas gubernamentales de apoyo, junto con los marcos regulatorios, se han convertido en elementos fundamentales para impulsar los programas de movilidad compartida.
 

La aplicación de políticas de transporte compartido por parte de los Gobiernos implica ofrecer incentivos fiscales y mejorar las infraestructuras, incluida la instalación de puntos de recarga para VE y la creación de plazas de aparcamiento exclusivas para los servicios de vehículos compartidos. Las normativas aplicadas contribuyen a reducir los problemas de tráfico y los contaminantes medioambientales, así como a establecer zonas urbanas modernas y sostenibles. Ambas autoridades gubernamentales han puesto en marcha normativas para estandarizar el sector de los vehículos compartidos, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de los usuarios y la transparencia en todo el mercado.
 

Tendencias del mercado de telemática para vehículos compartidos

• El análisis avanzado de datos permite a los servicios de vehículos compartidos maximizar el uso de los vehículos, comprender las preferencias de los clientes y anticipar las necesidades del mercado. Las capacidades analíticas de datos de las empresas permiten optimizar las flotas, alcanzar la excelencia operativa y mejorar la prestación de servicios, lo que reduce los costes y aumenta la satisfacción de los clientes.      
         
•  La transición del mercado hacia métodos de transporte respetuosos con el medio ambiente incluye ahora una tendencia creciente a incorporar vehículos eléctricos en las flotas de vehículos compartidos. Las ventajas medioambientales, la reducción de los costes operativos y la creciente demanda de soluciones sostenibles permiten que el mercado de los VE acelere la transición hacia un transporte más respetuoso con el medio ambiente. 
                      
• Las demandas del mercado han obligado a las empresas de uso compartido de vehículos a colaborar con proveedores tecnológicos para implementar soluciones telemáticas y de IoT de última generación. Las alianzas estratégicas entre empresas mejoran la experiencia del usuario mediante un mejor seguimiento de los vehículos, un servicio de atención al cliente superior y una gestión más eficiente de las flotas, lo que se traduce en mejores resultados empresariales.
   

Aranceles de la Administración Trump

• Durante los recientes cambios normativos y el endurecimiento de las medidas de protección de la privacidad de los datos en Estados Unidos y la Unión Europea, el segmento de la telemática para el uso compartido de vehículos está sometido a un mayor escrutinio en lo que respecta a la adquisición, el almacenamiento y la transmisión transfronteriza de datos.
   
• La tecnología de monitorización en tiempo real de las redes de uso compartido de vehículos requiere nuevas normativas que modifiquen sus estructuras de backend y las decisiones relativas a la infraestructura en la nube. Los proveedores de movilidad compartida y los proveedores de servicios telemáticos deben evaluar ahora sus alianzas con proveedores de servicios en la nube y proveedores de módulos GPS cuando estas entidades operan en regiones sujetas a leyes de soberanía de datos o a tensiones geopolíticas. El avance de los sistemas telemáticos para el uso compartido de vehículos depende de módulos celulares (4G/5G), la computación en el borde y la detección de eventos basada en IA, lo que requiere fuentes de chips y firmware de China, Taiwán y la Unión Europea.
   
• Los nuevos ciclos de despliegue de flotas se están prolongando y los costes aumentan debido a las restricciones a la exportación, las tarifas aplicadas a los componentes y las interrupciones de la cadena de suministro en regiones clave.        
                    
• Las empresas tecnológicas estadounidenses de uso compartido de vehículos afrontan dificultades para desarrollar sus planes de expansión en América Latina, el Sudeste Asiático y algunas zonas de África debido a cambios normativos locales de represalia y a los nuevos impuestos aplicados a los servicios digitales. El panorama normativo fragmentado dificulta que los operadores de flotas y las empresas emergentes de movilidad utilicen integraciones telemáticas localizadas, junto con implementaciones de nube híbrida y alianzas con centros de datos regionales, para mantener la agilidad, el cumplimiento normativo y la rentabilidad.
   

Análisis del mercado de telemática para el uso compartido de vehículos

Según los componentes, el mercado de telemática para el uso compartido de vehículos se divide en receptor GPS, acelerómetro, interfaz del motor, tarjeta SIM, software y otros. El segmento de software registró una cuota de mercado superior al 45% y se prevé que crezca significativamente.
 

• El software actúa como el componente clave que transforma los sistemas telemáticos estándar en redes inteligentes de datos conectados. Las plataformas de análisis en tiempo real permiten a los gestores de flotas monitorizar de forma eficiente la ubicación de los vehículos, sus necesidades de mantenimiento y sus patrones de uso.      
                 
• El software basado en IA desarrollado por Targa Telematics e INVERS permite incorporar funciones de análisis de saturación que ajustan automáticamente el tamaño de la flota a la demanda de los clientes, con el fin de lograr importantes reducciones de los costes operativos.      
                                       
• El desarrollo de software permite que las aplicaciones de uso compartido de vehículos incorporen interfaces intuitivas durante todo el proceso de reserva, hasta llegar a la facturación. Las capacidades de bloqueo y desbloqueo remotos, junto con los sistemas automatizados de acceso sin llave, se sustentan en las funcionalidades del software.
   
• Los nuevos estándares de cifrado, combinados con tecnologías de nube seguras, se han estandarizado en el software telemático para proteger los datos de los usuarios y de los vehículos frente a las amenazas de ciberseguridad.
   

Por tipo, el mercado de telemática para vehículos compartidos se clasifica en integrada, conectada e incorporada. El segmento de vehículos con sistemas telemáticos incorporados registró una cuota de mercado del 49 % en 2024 y está preparado para experimentar un crecimiento significativo durante el período de previsión.
 

• Los sistemas telemáticos incorporados son instalados de fábrica por los fabricantes de equipos originales (OEM) y se integran profundamente en la arquitectura de hardware y software del vehículo. Esta integración permite una transmisión fluida de datos entre el vehículo y las plataformas externas, lo que facilita obtener información en tiempo real sobre 
   
• Los fabricantes de equipos originales distribuyen sistemas telemáticos incorporados como elementos instalados de fábrica que gestionan las estructuras de hardware y software del vehículo. El sistema consolidado permite agilizar el flujo de datos entre los vehículos y los sistemas de terceros para generar un seguimiento en tiempo real de la posición del vehículo, la velocidad de desplazamiento, los datos del motor y las métricas de rendimiento del usuario.
   
• BMW (ConnectedDrive), junto con Mercedes-Benz (Mercedes me connect), se ha consolidado como uno de los principales líderes en integración de telemática para automóviles, al proporcionar servicios esenciales como mantenimiento predictivo, acceso remoto al vehículo y seguimiento en tiempo real para una gestión eficaz de los servicios de vehículos compartidos.
   
• La plataforma weShare de Volkswagen y Free2Move, de Stellantis, utilizan sistemas telemáticos integrados que controlan el acceso a los vehículos, realizan un seguimiento de las actividades de uso y generan sistemas automáticos de facturación en tiempo real mediante sistemas independientes del dispositivo. Targa Telematics estableció una colaboración con Volkswagen para integrar la información telemática incorporada en su plataforma de gestión de flotas, lo que mejoró la prestación de servicios en flotas de alquiler y de vehículos compartidos.
   
• Las iniciativas de ciudades inteligentes, junto con las plataformas de movilidad como servicio (MaaS), aceleran el despliegue. La combinación de sistemas incorporados adicionales permite que las redes de transporte público, las infraestructuras de aparcamiento y las redes eléctricas se comuniquen entre sí, lo que da lugar a una planificación integral de la movilidad.
   

Por modelo de negocio, el mercado de telemática para vehículos compartidos se segmenta en modelo basado en suscripción, modelo de pago por uso, gestión de flotas corporativas, colaboraciones con fabricantes de equipos originales y otros.
 

• Las personas de entornos urbanos tienden a elegir servicios basados en suscripción porque ofrecen períodos de alquiler programados y acceso ilimitado a una flota de vehículos mediante tarifas de pago fijas. Este modelo ofrece a los usuarios costes constantes y previsibles, lo que favorece la fidelidad de los clientes y la relación a largo plazo.
   
• El segmento más grande del mercado de telemática para vehículos compartidos corresponde a las operaciones basadas en el modelo de suscripción. Los clientes urbanos respaldan este modelo porque proporciona acceso a los vehículos mediante cuotas de suscripción mensuales o anuales.
   
• Los clientes mantienen su fidelidad gracias a la prestación fiable del servicio, mientras que el modelo ofrece gastos previsibles que favorecen relaciones de mayor duración. Este modelo seguirá liderando la movilidad urbana por su capacidad para proporcionar a los usuarios acceso a servicios de vehículos a precios asequibles.
   

En 2024, China, en Asia-Pacífico, lideró el mercado con aproximadamente el 65 % de cuota de mercado y generó ingresos por valor de 74,2 millones de USD.
 

• China continúa liderando el mercado de telemática para vehículos compartidos, impulsada por el rápido crecimiento de la movilidad urbana, las amplias flotas de vehículos y las sólidas capacidades de fabricación del país.
   
• Las operaciones de producción de automóviles a gran escala, respaldadas por alianzas entre fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de telemática, permiten incorporar sistemas telemáticos a vehículos eléctricos y de combustión compartidos a precios competitivos. El Plan de Desarrollo de la Industria de Vehículos de Nuevas Energías (NEV) y la iniciativa Made in China 2025, promovidos por el Gobierno, impulsan el desarrollo avanzado de la tecnología de vehículos conectados, lo que permite a las flotas de automóviles utilizar sistemas de gestión operativa basados en el IoT, análisis empresariales basados en inteligencia artificial y medidas de seguridad de las plataformas de autorización de usuarios en tiempo real.
   
• Ciudades chinas como Shanghái, Guangzhou y Chongqing funcionan como centros industriales para la producción de soluciones telemáticas destinadas a vehículos compartidos, mientras que los principales fabricantes de automóviles chinos BYD, Geely y SAIC implementan conectividad integrada en los vehículos, junto con diagnósticos en tiempo real y sistemas de carga integrados, en sus servicios de movilidad compartida. China invierte considerablemente en infraestructura 5G, innovación en conducción autónoma y sistemas de ciudades inteligentes para desarrollar soluciones telemáticas modernas para sus flotas de vehículos compartidos. La movilidad compartida genera innovaciones sistemáticas, como la supervisión de flotas mediante inteligencia artificial, el análisis de datos basado en la nube y los sistemas de seguimiento de vehículos autónomos, que conectan varias megaciudades chinas, comenzando por Pekín y Shenzhen y avanzando hacia Shanghái.
   
• Los sistemas de gestión de baterías y las tecnologías de carga inteligente se están integrando activamente como elementos esenciales de las plataformas de vehículos eléctricos compartidos en evolución debido al aumento de la adopción de vehículos eléctricos. Estas tecnologías incorporan capacidades V2G y análisis de flotas en tiempo real, lo que convierte a China en un contribuyente principal a las soluciones sostenibles de transporte compartido y los sistemas digitales de gestión de vehículos en todo el mundo.
   

Se prevé que el mercado de telemática para vehículos compartidos en Estados Unidos registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• Los sólidos sistemas de automoción y las redes digitales presentes en todo Estados Unidos han convertido al país en un importante mercado para la tecnología innovadora de vehículos compartidos, especialmente en áreas metropolitanas como Nueva York, San Francisco y Austin, donde los usuarios aumentan continuamente su demanda de soluciones móviles para vehículos.
   
• La industria telemática estadounidense invierte capital en el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial para la supervisión de conductores, junto con la automatización de precios y el acceso sin contacto a los vehículos, conectados directamente con actualizaciones de ubicación mediante GPS, sensores de velocidad y sistemas de detección del estado del vehículo.
   
• La Ley Bipartidista de Infraestructuras, junto con los incentivos fiscales para vehículos eléctricos del Gobierno, impulsa la rápida integración de vehículos eléctricos en las flotas de movilidad compartida, ya que estos programas exigen soluciones telemáticas para la gestión avanzada de baterías y las capacidades de carga automatizada, además de actualizaciones remotas de software.
   
• Las plataformas de análisis utilizadas por Getaround, Zipcar y Turo incorporan datos de ubicación junto con estadísticas de uso para mejorar la distribución de vehículos en áreas densamente pobladas.
   
• Varias plataformas VaaS han acelerado la demanda de software telemático para sistemas de back-end, junto con kits modulares de IoT, ya que las nuevas empresas y las flotas municipales requieren métodos económicos para establecer programas de vehículos compartidos.
   

Se prevé que el mercado de telemática para vehículos compartidos en Alemania registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Se espera que Alemania se convierta en un centro estratégico de innovación para la telemática destinada a vehículos compartidos, respaldado por su experiencia en ingeniería, sus prósperas empresas emergentes de movilidad y una sólida alineación de sus políticas con los objetivos de transporte urbano sostenible.
   
• Los sistemas de transporte multimodal de ciudades alemanas, como Berlín, Múnich y Hamburgo, están adoptando interfaces de reserva de movilidad pública mediante las cuales los usuarios gestionan servicios de uso compartido de vehículos con ayuda de la telemática.
   
• Los principales fabricantes alemanes de soluciones telemáticas, junto con empresas de software para movilidad, trabajan en el procesamiento en el borde, la integración de flotas autónomas y las comunicaciones vehiculares seguras para los datos, con el fin de cumplir las normas de armonización de datos de movilidad de la UE y garantizar el cumplimiento de los requisitos relativos al CO₂ .
   
• WeShare, de Volkswagen, y Share Now, de BMW y Daimler, han ampliado el mercado de herramientas fiables de monitorización de vehículos que vinculan el seguimiento mediante GPS con la puntuación del rendimiento de los conductores, las capacidades de autodiagnóstico y autoevaluación de las máquinas, y las funciones de gestión de pagos y seguros.
   
• Las empresas Bosch Mobility y Continental destinaron más recursos a la investigación y el desarrollo de firmware telemático en 2024 mediante el desarrollo de funciones de seguridad para aplicaciones de automoción y sistemas de ajuste del flujo de datos que respaldan específicamente las operaciones de vehículos basadas en suscripción y de uso compartido.
   
• El ecosistema manufacturero alemán, en el marco de la Industria 4.0, desarrolla marcos operativos de próxima generación para el uso compartido de vehículos mediante la integración de V2X, la automatización y sistemas de monitorización del estado de las flotas en tiempo real.
   

Cuota de mercado de la telemática para vehículos compartidos

• Las 7 principales empresas del sector de la telemática para vehículos compartidos son Invers, Geotab, Ridecell, Vulog, Octo Group, Samsara y Verizon, que representaron en conjunto alrededor del 35 % del mercado en 2024.
   
• La plataforma de Invers proporciona API modulares para la gestión de flotas, junto con operaciones telemáticas que permiten ofrecer soluciones de marca blanca y hardware y software independientes del vehículo para sistemas de control de acceso que conectan mecanismos automatizados de reserva para patinetes, automóviles y furgonetas.
   
• El sistema telemático escalable de plataforma abierta de Geotab permite a las flotas empresariales y a los operadores de movilidad compartida acceder, a través de su Marketplace, a herramientas de análisis predictivo, optimización de vehículos eléctricos y transmisión de datos en tiempo real para mejorar la disponibilidad de los vehículos y optimizar su uso.
   
• Ridecell combina automatización, telemática e inteligencia artificial para mejorar la gestión de flotas de vehículos compartidos y de alquiler mediante la creación de métodos de control digital para sistemas de información de flotas que establecen dinámicas de precios, acceso sin llave a las puertas y protección contra el robo de vehículos en flotas de todo el mundo.
   
• Vulog proporciona soluciones listas para usar de movilidad compartida que integran sistemas telemáticos de vehículos con aplicaciones para usuarios y software de gestión de flotas, lo que permite a los operadores poner en marcha servicios de modalidad flotante, de ida y vuelta y basados en estaciones en distintas ciudades mediante monitorización en tiempo real y estructuras empresariales flexibles.
   
• Octo Group proporciona análisis avanzados del comportamiento de los conductores, detección de accidentes y servicios de datos contextuales que protegen la telemática de seguros y los servicios de movilidad al mejorar los seguros basados en el uso, al tiempo que desarrolla modelos seguros y con riesgos minimizados para vehículos compartidos.
   
• Samsara integra cámaras de salpicadero IoT, seguimiento mediante GPS y capacidades de diagnóstico de vehículos en una única plataforma que beneficia a los operadores de vehículos compartidos y de flotas comerciales, ya que les proporciona una mayor visibilidad operativa, condiciones de conducción más seguras y flujos de trabajo automatizados para reducir costes y mejorar la toma de decisiones en tiempo real.
   
• A través de su división de marca Verizon Connect, Verizon proporciona servicios de movilidad compartida mediante conectividad en la nube, integración de 5G y herramientas de inteligencia de flotas que permiten a sus clientes realizar el seguimiento de la ubicación, monitorizar las rutas y cumplir los requisitos normativos de sus operaciones con múltiples vehículos.
   

Empresas del mercado de la telemática para vehículos compartidos

Los principales actores del sector de la telemática para vehículos compartidos son:

• CalAmp
• Geotab
• INVERS
• Octo Group 
• Ridecell
• Samsara
• Verizon
• Vulog
• Yazaki
   

Ante el aumento de la congestión urbana, el endurecimiento de las normativas sobre el uso de los vehículos y la creciente demanda de movilidad flexible, el mercado de la telemática para vehículos compartidos está experimentando una rápida innovación. El seguimiento en tiempo real, junto con el control de acceso y el análisis del comportamiento de los conductores, constituye un elemento fundamental para mejorar la eficiencia operativa y garantizar la seguridad de las plataformas de movilidad compartida. La evolución tecnológica de los sistemas telemáticos supera la monitorización GPS convencional mediante la incorporación de análisis basados en inteligencia artificial, funciones de seguridad biométrica y protocolos de geovallado, además de capacidades de mantenimiento predictivo que aumentan los tiempos de funcionamiento de los vehículos y mejoran la facilidad de uso para los usuarios.
 

Las demandas actuales exigen que los fabricantes incorporen conjuntos avanzados de sensores, compuestos por acelerómetros y giroscopios, así como módulos de interfaz del motor, en unidades centralizadas de control telemático (TCU). Estos sistemas amplían sus capacidades al conectarse con plataformas basadas en la nube para ofrecer servicios de diagnóstico remoto, soluciones UBI y herramientas de optimización de flotas. La adopción de la eSIM con módulos 5G establece una conexión de red fluida entre fronteras y permite la comunicación instantánea de datos, lo que facilita la gestión de flotas empresariales distribuidas por varias regiones.
 

Los centros de producción ubicados en Alemania, India, China y Estados Unidos están implantando sistemas telemáticos modulares con tecnología de computación en el borde y funciones de actualización inalámbrica del software para lograr escalabilidad y cumplir la normativa.
 

Noticias del sector de la telemática para vehículos compartidos

• En  febrero de 2025, Targa Telematics anunció una alianza estratégica con Volkswagen Group Info Services AG para integrar datos de flotas en tiempo real de seis marcas del Grupo Volkswagen, entre ellas Volkswagen Turismos, Audi, Škoda, SEAT, Cupra y Volkswagen Vehículos Comerciales, en la plataforma de movilidad conectada de Targa. Esta integración permite a los gestores de flotas acceder a servicios como el seguimiento del mantenimiento, la monitorización de vehículos eléctricos, la detección del fraude y la gestión de siniestros sin necesidad de instalar hardware adicional, al tiempo que garantiza el cumplimiento del RGPD.
   
• En enero de 2025, Targa Telematics se asoció con MCVR Car and Van Rental para mejorar la gestión de flotas. La colaboración integra las soluciones de vehículos conectados de Targa para optimizar la monitorización, la planificación del mantenimiento y las alertas en tiempo real. El objetivo es aumentar las tasas de utilización de los vehículos y la rentabilidad de la diversa flota de MCVR.
   
• En diciembre de 2024, Free2Move, la marca de movilidad de Stellantis, anunció la integración de la tecnología telemática Cloud Boxx de Invers en su flota de vehículos compartidos de Estados Unidos. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario al permitir un acceso digital casi instantáneo a los vehículos, con un tiempo medio de respuesta de desbloqueo de 450 milisegundos.
   
• En noviembre de 2024, Targa Telematics lanzó una función de «análisis de saturación» para el uso compartido de vehículos corporativos. Esta herramienta optimiza el tamaño de la flota a partir de los datos de uso y reduce los costes. En una flota grande, redujo el tamaño en un 16%, mientras que en una flota más pequeña logró una reducción del 22%. La función ofrece información en tiempo real mediante un panel dinámico.
   
• En septiembre de 2023, Geotab, proveedor mundial de soluciones de transporte conectado, unió fuerzas con BMW Group para ofrecer una solución integral de movilidad conectada. La colaboración fusionó los datos de BMW Group con la plataforma de Geotab para proporcionar a los operadores de flotas una solución de conectividad lista para usar.
   

El informe de investigación del mercado de la telemática para vehículos compartidos incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos (millones de USD) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por servicio

• Notificación automática de accidentes (ACN)
• Emergencias
• Navegación
• Asistencia y acceso
• Diagnóstico
• Gestión de flotas
• Facturación
• Otros

Mercado, por formato

• Integrado
• Conectado
• Incorporado

Mercado, por componente

• Receptor GPS
• Acelerómetro
• Interfaz del motor
• Tarjeta SIM
• Software
• Otros

Mercado, por modelo de negocio

• Modelo basado en suscripción
• Modelo de pago por uso
• Gestión de flotas corporativas
• Asociaciones con fabricantes de equipos originales (OEM)
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Sudeste Asiático 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí