Tamaño del mercado de videotelemática: por componente, por tecnología, por vehículo, por aplicación, por uso final, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Video Telematics Tamaño del mercado

El mercado telemático de vídeo se valoró en USD 1,3 mil millones en 2023 y se calcula que registra un CAGR de 17,8% entre 2024 y 2032. El mercado está creciendo a un ritmo rápido con la creciente demanda de mantener las flotas más seguras, en tiempo real y mejores análisis de comportamiento del conductor. Las telemáticas de vídeo ADAS y AI están reduciendo los accidentes, aumentando su aceptación en sectores como el transporte, la logística y la construcción.

Por ejemplo, en mayo de 2024 Exeros Technologies, video telemática y proveedor de gestión de accidentes, lanzó la plataforma VideMatics que se ocupaba de promover la seguridad y eficiencia de la flota. Como robusta plataforma de video telemática y gestión de flotas, VideMatics logra promover tanto la seguridad como la eficiencia de la flota.

Mandatos normativos sobre seguridad de la flota seguros telemáticos están ayudando con el crecimiento del mercado de video telemática. Con las normas de seguridad más estrictas, las empresas están estudiando formas de reducir los costos operacionales. Otro factor clave es la aceptación creciente de sistemas conectados y soluciones habilitadas para IoT. El aumento de las tecnologías de mantenimiento predictivo y de seguimiento de activos está cambiando la gestión de flotas, permitiendo a las empresas optimizar las operaciones sobre la base de los datos obtenidos en tiempo real. La creciente aceptación del ajuste telemático estandarizado por los OEM contribuye a la integración inigualable de las telemáticas de vídeo en los vehículos, lo que reduce las barreras de entrada a la aplicación.

Tendencias del mercado de video Telematics

• Como las empresas quieren reducir los accidentes y mejorar la eficiencia operacional de los conductores, las empresas están incrustando telemáticas en sus vehículos. El negocio ha evolucionado desde el seguimiento básico del GPS hasta la integración de herramientas de análisis de datos en tiempo real, la evitación del riesgo de atenuación y la utilización de la inteligencia artificial para procesos inteligentes de toma de decisiones. Con accidentes de carretera en el ascenso y los gerentes de flota necesitan mejores maneras de supervisar sus vehículos, hay creciente interés en sistemas de vídeo que pueden ver el comportamiento del conductor, ayudar a prevenir accidentes y hacer que las flotas funcionen mejor.
• Las empresas están integrando ahora tecnologías de inteligencia artificial y análisis de datos instantáneos para su flota y sistemas de vídeo para proteger a los conductores. Por ejemplo, en julio de 2024 Cautio fue capaz de obtener financiación para construir cámaras de panel inteligente con sistemas de locomotoras internos que ofrecen datos en tiempo real para USD 2 millones de Antler, 8I Ventures y AU Small Finance Bank. Esta inversión representa una creciente confianza en el mercado de tecnologías que aseguran la seguridad de los motoristas, al tiempo que aumentan las operaciones de la flota.
• Las plataformas Cloud permiten un análisis de datos de video y telemática más eficiente que ayuda a las empresas a optimizar los gastos. El aumento de IoT y 5G permite un monitoreo inigualable en tiempo real, facilitando que los gestores de flotas creen operaciones más seguras y eficientes.
• Por ejemplo, en diciembre de 2024, GPS Trackit adquirió Sistemas Zonar para ampliar sus capacidades de gestión de flotas basadas en la nube. Esta adquisición mejora la posición de GPS Trackit como proveedor líder de telemáticas de vídeo y soluciones de salud de la flota, especialmente en el sector gubernamental y educativo.

Video Telematics Market Analysis

Basado en componente, el mercado se divide en hardware, software y servicios. En 2023, el segmento de hardware se valoró en más de 800 millones de dólares.

• Los avances en la tecnología y la creciente necesidad de mejorar la seguridad y la eficiencia están impulsando el crecimiento en el segmento de hardware del mercado. El monitoreo y la recopilación de datos en tiempo real en la gestión de flotas dependen de elementos de hardware esenciales tales dispositivos OBD, sensores, sistemas de rastreo de GPS y cámaras dash.
• El aumento de la demanda sistemas integrados, sistemas conectados y sistemas autónomos reflejan una creciente necesidad de soluciones integrales que garanticen la seguridad del vehículo, optimicen el rendimiento de la flota y reduzcan los costos operativos. Gracias a este énfasis en soluciones de equipos de alta tecnología, el mercado de video telemática está subrayando la necesidad de piezas fuertes y fiables para mejorar los sistemas generales de gestión de flotas y vehículos.
• Por ejemplo, en agosto de 2024 Geo4Net lanzó dashcam impulsado por AI equipado con conectividad en vivo y analítica. Esta tecnología transformará la gestión de flotas suministrando datos en tiempo real sobre el rendimiento del controlador y mejorando la seguridad del vehículo.
• Esto demuestra el creciente énfasis en soluciones de hardware avanzadas para satisfacer la demanda de precisión y fiabilidad en las telemáticas de vídeo. La liberación de estos sofisticados elementos pone de relieve la continua transformación de los gestores de flotas utilizando tecnología creativa para satisfacer necesidades cambiantes y mejorar los resultados de seguridad.

Sobre la base de los vehículos, el mercado telemático de vídeo se clasifica en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales. Se prevé que el segmento de pasajeros registrará una cuota de mercado de más del 87% en 2023.

• El mercado telemático de vídeo para vehículos de pasajeros está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por la creciente adopción de características avanzadas de seguridad y tecnologías de asistencia para conductores mejoradas. A medida que aumentan las expectativas de los consumidores de soluciones integradas de seguridad y entretenimiento, las telemáticas de vídeo se convertirán en un componente crítico en los vehículos de pasajeros modernos. El crecimiento está impulsado por la integración de la IA en las cámaras de malla, el sistema de vigilancia en tiempo real y el ODB avanzado, que en conjunto mejorará la seguridad de conducción y el rendimiento de los vehículos.
• Los avances tecnológicos como la integración de las telemáticas de vídeo permiten un seguimiento en tiempo real. Además, monitorear el comportamiento del conductor y realizar mantenimiento predictivo aumenta la fiabilidad general del vehículo.
• Un ejemplo de este avance es la liberación de MiX Telematics de una solución de gestión de flotas basada en AI que viene con monitoreo del comportamiento del conductor y características de mantenimiento predictivos en febrero de 2024. El sistema utiliza un algoritmo de aprendizaje automático en tiempo real para predecir problemas de vehículos, optimizar rutas y mejorar la seguridad.
• El lanzamiento significa que la creciente dependencia de la industria en Inteligencia Artificial para la adopción de decisiones efectivas y el aumento de la eficiencia operacional. MiX Telemetics espera mejorar los estándares en la gestión de flotas y abordar la privacidad de los datos y los problemas económicos proporcionando información detallada y alertas de acción.

En 2023, la región de EE.UU. representó una cuota de mercado de video telemática de USD 422,7 millones. En los EE.UU., las telemáticas de vídeo han revolucionado la gestión de flotas, proporcionando seguimiento en tiempo real, información de comportamiento del conductor y mantenimiento predictivo para mejorar tanto la seguridad como la eficiencia operativa.

• América del Norte lidera el sector telemático de vídeo con amplia adopción de soluciones de gestión de flotas y reglas estrictas de seguridad. El fuerte enfoque del área en la seguridad del conductor y el cumplimiento, combinado con la aplicación común de AI y machine learning en soluciones telemáticas, ayuda a impulsar su dominio. El primer lugar de América del Norte es la creciente necesidad de soluciones integradas de flota y la existencia de importantes líderes de la industria.
• Aumentar los requisitos reglamentarios sobre la seguridad de la flota, y la preocupación de Europa de reducir los accidentes de tránsito, impulsar un mercado de telemáticas de vídeo en Europa. Las telemáticas avanzadas en automóviles comerciales y las telemáticas de vídeo fusionadas con los productos de seguro también hacen bien para apoyar el mercado. El compromiso de Europa con la innovación en tecnología para el transporte impulsa el crecimiento relativamente estable de su mercado.
• Por ejemplo, en abril de 2024, Haier Europe, parte de Haier Smart Home y líder mundial en electrodomésticos domésticos, anunció avances sustanciales en la gestión de flotas y reducción de riesgos tras la adopción del ecosistema de telemática integrada de vídeo de SureCam. Esta medida tiene por objeto reducir los riesgos y costos relacionados con la flota y simplificar los procesos de gestión.
• El aumento de la seguridad vial, la digitalización e industrialización rápidas y el aumento de la seguridad vial están impulsando el mercado de las telemáticas de vídeo a crecer en la región de Asia y el Pacífico.
• Además, un próspero sector del comercio electrónico de la región y una alta demanda de soluciones eficaces de gestión de flotas son factores que contribuyen. Además, el creciente uso de las telemáticas en vehículos comerciales, especialmente en la India y China, está impulsando el crecimiento en el mercado.

Video Telematics Market Share

Las 7 principales empresas del mercado son Geotab, Nauto, Trimble, Sensata, Verizon, Samsara y Lytx colectivamente tienen una cuota de mercado significativa del 59,7% en la industria de video telemática en 2023.

• Verizon Connect's approach in the video telematics sector revolves in use of AI-driven dashcams to improve flight safety and operations efficiency. Verizon agregó cámaras de cara a carretera y de doble cara, así como nuevos modelos de cámara en agosto de 2022.
• Verizon amplió su línea para incluir nuevos modelos de cámara, incluyendo fotografías de carretera y doble cara. Utilizando el motor AI de Verizon y la computación de nubes, estas cámaras pueden identificar hábitos de conducción inseguros en tiempo real como somnolencia, distracciones y comportamientos imprudentes. Al alertar a los conductores de acciones arriesgadas como suceden, el sistema ofrece coaching en vivo en la cabina.
• Además, los gestores de flotas tienen más visibilidad en los eventos de conducción, por lo que ayudarles a capacitar a los conductores de manera más eficiente. El sistema de dashcam de Verizon es degradable por lo que conserva un valor a largo plazo incluso a medida que se añaden nuevas características y mejoras. La plataforma ayuda a los hábitos de conducción a través de flotas de cualquier tamaño.
• Samsara lidera el mercado telemático de vídeo, ya que la compañía está involucrada en desarrollar alianzas estratégicas para acelerar la expansión y mejorar su sistema telemático. En abril de 2024 marca el comienzo de la asociación con United Natural Foods para mejorar la seguridad de la flota, la eficiencia operacional y la sostenibilidad, un caso importante de este enfoque.
• Con el uso de las telemáticas de Samsara, la vigilancia ambiental y los sistemas de seguridad basados en vídeo, la UNFI ha podido reducir la contaminación, reducir al mínimo los desechos y aumentar la eficiencia operacional. Como tal, Samsara puede integrar diferentes tecnologías y ampliar su alcance. En el negocio logístico y de transporte, la eficacia y la seguridad de las operaciones son de suma importancia, por lo que la asociación es muy beneficiosa.
• Importantes partes interesadas en la industria pueden aumentar sus sistemas de gestión de flotas, añadir mayor valor a sus clientes, y alcanzar objetivos ambientales con la ayuda de asociaciones de la industria.

Video Telematics Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria telemática son:

• AT
• Geotab
• Lytx
• MiX Telematics
• Motive Technologies
• Nauto
• Samsara
• Sensata Technologies
• Trimble
• Verizon Communications

Estas empresas están centrándose en el desarrollo de soluciones de video telemática de alta potencia para mejorar la seguridad y la eficiencia operacional. También están integrando el desarrollo sostenible en sus productos para hacer frente a las exigencias de los reglamentos y clientes.

• En octubre de 2023, Netradyne lanzó Driveri One Video Telematics for Fleet Safety and Management, con detección de riesgos impulsada por AI, seguimiento GPS en tiempo real y herramientas de cumplimiento integradas en la plataforma Geotab, ayudando a las flotas a operar y gestionarse mejor, ahorrando tiempo y dinero, y optimizando su rendimiento de la flota.
• Las telemáticas de vídeo siguen evolucionando, las empresas invierten en asociaciones y adquisiciones para llegar a una gran audiencia y mejorar la amplitud de sus capacidades en los sistemas de gestión de flotas más amplios. En mayo de 2024, Geotab lanzó un nuevo plan telemático de vídeo sin costo previo.
• El nuevo plan tiene como objetivo apoyar cualquier tipo de empresa que opera en América Latina para introducir telemáticas de vídeo basadas en AI dentro de sus actividades de flota con inversión cero al principio. Geotab aporta un paquete integrado a los clientes a través de su uso combinado con cámaras Surfsight de Lytx Inc. para mejorar la gestión de flotas en seguridad y seguridad del conductor al tiempo que reduce el riesgo.

Video Telematics Industry News

• En julio de 2024, IdriveAI introdujo NEXUS, una plataforma de gestión de flotas basada en la nube diseñada para mejorar la gestión de riesgos y la eficiencia operacional. Al utilizar ideas impulsadas por AI y análisis en tiempo real, NEXUS ofrece telemáticas avanzadas de vídeo, alertas de riesgo predictivas y reportajes personalizables.
• En junio de 2024, Geo4Net presentó soluciones de video telemática impulsadas por AI. La empresa también introdujo una opción de etiquetado blanco, permitiendo a los socios ofrecer estas tecnologías avanzadas bajo sus propias marcas.
• En mayo de 2024, Dalmia Transport & Logistics seleccionó el Drivebuddy de Roadzen AI para mejorar sus operaciones de flota. DrivebuddyAI, impulsado por la plataforma ADAMATICS de Roadzen, integra Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) con tecnología de video telemática y telemática para mejorar la seguridad y la eficiencia operacional. La plataforma ofrece monitorización en tiempo real, evitación de colisiones, información de comportamiento del conductor y etiquetado de incidentes basados en video, permitiendo una proactiva gestión de riesgos.
• En octubre de 2023, Geotab lanzó su programa Order Now en Australia, con Sensata INSIGHTS como el primer socio, centrándose en las telemáticas de vídeo. La dashcam propulsada por KP2 AI de Sensata se integra con la plataforma de Geotab, ofreciendo visibilidad de carretera y conductor junto con funciones avanzadas de asistencia al conductor como advertencias de colisión y salida de carriles.
• En marzo de 2023, Geotab y Lytx anunciaron la disponibilidad de la dashcam Surfsight AI-12 en el mercado de Geotab en Europa a través del programa Order Now. Esta dashcam impulsada por AI se integra con la plataforma telemática de Geotab, combinando visión de máquina, inteligencia artificial y streaming de vídeo en vivo para mejorar la seguridad de la flota. Detecta comportamientos de conducción arriesgados, proporciona alertas en tiempo real y permite ordenar sin fisuras a través de Mi Geotab.

El informe de investigación del mercado telemático de vídeo incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Cámaras Dash
  • GPS tracking devices
  • Sensores
  • Dispositivos de diagnóstico a bordo (OBD)
• Software
• Servicios
  • Servicios de instalación
  • Servicios de mantenimiento y apoyo
  • Servicios gestionados
  • Servicios de consultoría

Market, By Technology

• Sistema integrado
• Sistema conectado
• Sistema independiente

Mercado, por vehículo

• Vehículos de pasajeros
• Vehículos comerciales
  • Vehículos comerciales ligeros (LCV)
  • Vehículos comerciales pesados (VHC)

Mercado, por aplicación

• Manejo de flotas
• Mantenimiento predictivo
• Seguros telemáticos
• Seguimiento de activos
• Aplicación de la ley

Mercado, por fin uso

• Transporte y logística
• Construcción
• Salud
• Retail
• Seguridad pública
• Gas de petróleo
• Utilidades

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Polonia
  • Benelux
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • Colombia
  • Argentina
  • Chile
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica