Taille du marché de la télématique de partage d automobiles - par service, par forme, par composant, par modèle d entreprise, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Télématique de partage de voiture Taille du marché

La taille du marché mondial de la télématique du partage d'automobiles a été évaluée à 311,3 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 11,3 % entre 2025 et 2034, alimenté par l'afflux croissant d'entreprises qui s'aventurent dans ce secteur transformateur par des initiatives stratégiques.

L'intégration de l'IoT (Internet des objets) et de l'IA (Intelligence Artificielle) dans les secteurs du partage d'automobiles et de la télématique est à l'origine de la transformation de l'industrie des transports à travers les technologies IoT. Le suivi en temps réel devient possible ainsi que le diagnostic des véhicules et la maintenance prédictive tandis que l'IA optimise la gestion du parc grâce à une meilleure planification de la route et à une meilleure gestion des modes d'utilisation. Grâce à l'analyse axée sur les données, les opérations deviennent plus efficaces et les utilisateurs obtiennent des interfaces intelligentes sans faille grâce à cette approche.

Par exemple, en février 2025, CANGO Mobilité et Howen Technologies s'associent pour intégrer la technologie vidéo d'IA de Howen aux solutions de données CANbus de CANGO. Ce partenariat vise à offrir aux exploitants de parcs des outils perfectionnés pour améliorer la performance des véhicules et le suivi du comportement des conducteurs, permettant ainsi un meilleur partage des voitures et une meilleure expérience de gestion du parc.

La demande croissante de transport durable influe sur la croissance des programmes de partage d'automobiles. Avec une sensibilisation accrue aux questions environnementales, les consommateurs s'éloignent de la propriété personnelle de la voiture en faveur des options de mobilité partagée. Les voitures partagées par les usagers réduisent la densité des véhicules routiers, réduisant ainsi la pollution par le carbone et réduisant les embouteillages et bénéficiant aux plans de développement urbain. L'effort des villes pour réduire leurs émissions de carbone incite les entreprises de partage d'automobiles à introduire des véhicules électriques (EV) dans leurs parcs existants, ce qui renforce leurs options de transport écologiques. Les politiques gouvernementales actuelles et les cadres réglementaires sont devenus des éléments essentiels pour stimuler les programmes de mobilité partagée.

La mise en œuvre de politiques de transport partagé par les gouvernements consiste à offrir des allégements fiscaux tout en améliorant leur infrastructure, notamment en installant des installations de tarification des véhicules électriques et en créant des places de stationnement exclusivement pour les services de covoiturage. La réglementation mise en œuvre vise à réduire les problèmes de circulation tout en réduisant les polluants environnementaux et en créant des zones urbaines modernes et durables. Les deux autorités gouvernementales ont adopté des règlements visant à normaliser l'industrie du partage d'automobiles tout en maintenant la sécurité des utilisateurs et la transparence sur l'ensemble du marché.

Marché de la télématique pour le partage de voitures Tendances

• L'analyse avancée des données permet aux services de partage de voitures de maximiser l'utilisation des véhicules et de comprendre les préférences des clients et d'anticiper les exigences du marché. Les capacités d'analyse des données des entreprises permettent l'optimisation de la flotte ainsi que l'excellence opérationnelle et une meilleure prestation de services, ce qui réduit les dépenses et améliore le contentement des clients.
• La transition du marché vers des méthodes de transport respectueuses de l'environnement comprend maintenant une tendance croissante à mettre en place des voitures électriques au sein des parcs de véhicules partagés. Les avantages environnementaux ainsi que la réduction des dépenses d'exploitation et la demande croissante de caractéristiques de durabilité permettent au marché des véhicules électriques d'accélérer les transitions en matière de transport environnemental.
• Les exigences du marché ont contraint les entreprises de covoiturage à travailler avec les fournisseurs de technologie pour mettre en œuvre des solutions télématiques et IoT de pointe. Les partenariats stratégiques entre les entreprises améliorent l'expérience des utilisateurs en améliorant le suivi des véhicules et le service à la clientèle et en améliorant la gestion du parc automobile, ce qui donne de meilleurs résultats commerciaux.

Tarif administratif Trump

• Au cours des récents changements réglementaires et de la répression de la confidentialité des données aux États-Unis et dans l'UE, le segment de la télématique du partage de voitures fait l'objet d'un examen plus approfondi sur l'acquisition, le stockage et la transmission transfrontière de données.
• La technologie de surveillance en temps réel des réseaux de partage de voitures nécessite de nouvelles réglementations pour modifier leurs cadres de référence et leurs décisions en matière d'infrastructure cloud. Les fournisseurs de services de mobilité partagés et les fournisseurs de services télématiques doivent désormais évaluer leurs partenariats avec les fournisseurs de services en nuage ainsi qu'avec les fournisseurs de modules GPS lorsque ces entités opèrent dans des régions en vertu de lois sur la souveraineté des données ou de tensions géopolitiques. L'avancement des systèmes télématiques de partage d'automobiles dépend des modules cellulaires (4G/5G), de l'informatique de pointe ainsi que de la détection d'événements basés sur l'IA, ce qui nécessite une source de chipset et de firmware de la Chine, de Taïwan et de l'UE.
• Les nouveaux cycles de déploiement de la flotte s'étendent, et les coûts augmentent en raison des restrictions à l'exportation ainsi que des frais de composante et des ruptures de la chaîne d'approvisionnement dans les régions clés.
• Les entreprises de technologie de partage de voitures basées aux États-Unis rencontrent des difficultés avec leurs plans d'expansion dans toute l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est et dans certaines parties de l'Afrique en raison des changements de politique locale de représailles et des nouvelles taxes appliquées aux services numériques. Le paysage réglementaire fragmenté met les exploitants de flottes et les startups de mobilité au défi d'utiliser l'intégration télématique localisée ainsi que les déploiements de nuages hybrides et les partenariats régionaux de datacenters pour rester agile et conforme ainsi que rentable.

Car Sharing Telematics Analyse du marché

Basé sur des composants, le marché de la télématique de partage de voiture est divisé en récepteur GPS, accéléromètre, interface moteur, carte SIM, logiciels et autres. Le segment des logiciels détenait une part de marché supérieure à 45 % et devrait connaître une croissance importante.

• Le logiciel fonctionne comme le composant clé qui convertit les systèmes télématiques standard en réseaux de données connectés intelligents. Les plates-formes d'analyse en temps réel permettent aux gestionnaires de parc d'assurer une surveillance efficace de l'emplacement et des besoins de maintenance des véhicules ainsi que des modes d'utilisation.
• Le logiciel AI développé par Targa Telematics et INVERS permet des fonctionnalités d'analyse de saturation qui changent automatiquement la taille de la flotte en fonction de la demande du client pour réaliser des réductions importantes des coûts opérationnels.
• Le développement logiciel permet aux applications de partage de voiture de mettre en place des interfaces conviviales tout au long du processus de réservation jusqu'à la facturation. Les capacités de verrouillage/déverrouillage à distance avec les systèmes automatisés d'entrée sans clé reçoivent leur base des capacités logicielles.
• De nouvelles normes de cryptage combinées à des technologies cloud sécurisées sont devenues normalisées dans les logiciels télématiques pour défendre les données des utilisateurs et des véhicules contre les menaces à la cybersécurité.

Sur la base de la forme, le marché de la télématique de partage d'automobiles est catégorisé en intégré, attaché et intégré. Le segment des véhicules embarqués détenait 49 % du marché en 2024 et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

• Les systèmes télématiques embarqués sont installés en usine par les fabricants d'équipement d'origine et profondément intégrés dans l'architecture matérielle et logicielle du véhicule. Cette intégration permet une transmission de données transparente entre le véhicule et les plates-formes externes, permettant de saisir en temps réel
• Les fabricants d'équipement d'origine distribuent des systèmes télématiques embarqués comme éléments installés en usine qui régissent le matériel et les structures logicielles des véhicules. Le système intégré permet de rationaliser les mouvements de données entre les véhicules et les systèmes tiers pour produire une surveillance en temps réel de la position du véhicule ainsi que des vitesses de déplacement et des données du moteur et des paramètres de performance de l'utilisateur.
• BMW (ConnectedDrive) et Mercedes-Benz (Mercedes me connect) sont devenus des leaders de premier plan dans l'intégration de la télématique automobile qui fournit des services essentiels tels que l'entretien prédictif ainsi que l'accès à distance aux véhicules et le suivi en temps réel pour des implémentations efficaces de partage de voiture.
• La plateforme weShare de Volkswagen et Free2Move de Stellantis utilise la télématique intégrée qui contrôle l'accès aux véhicules alors qu'ils suivent les activités d'utilisation et créent des systèmes de facturation en direct automatiques grâce à des systèmes indépendants des appareils. Targa Telematics a conclu un partenariat avec Volkswagen pour fusionner les informations télématiques intégrées dans sa plate-forme de gestion de flotte qui a amélioré la prestation de services au sein des flottes de location et de partage d'automobiles.
• Les initiatives des villes intelligentes ainsi que les plateformes de mobilité en tant que service (MaaS) accélèrent le déploiement. La combinaison de systèmes intégrés supplémentaires permet aux réseaux de transport public ainsi qu'aux infrastructures de stationnement et aux réseaux d'énergie de discuter entre eux, ce qui aboutit à une planification globale de la mobilité.

Basé sur le modèle d'affaires, le marché de la télématique de partage de voitures est segmenté en modèle basé sur l'abonnement, modèle à la carte, gestion de la flotte d'entreprise, partenariats avec les OEM, et autres.

• Les personnes vivant en milieu urbain ont tendance à choisir des services basés sur l'abonnement parce qu'ils offrent des conditions de location prévues et un accès illimité à un parc de véhicules grâce à des taux de paiement réguliers. Ce modèle offre aux utilisateurs des coûts constants et prévisibles, améliorant la fidélité de la clientèle et l'engagement à long terme.
• Le marché de la télématique du partage automobile attribue son segment le plus important aux opérations de modèle basées sur l'abonnement. Les clients urbains approuvent ce modèle parce qu'il offre un accès aux véhicules par des frais d'abonnement mensuels ou annuels.
• Les clients restent fidèles en raison de la fiabilité du service de livraison et le modèle fournit des dépenses remboursables menant à une durée de relation prolongée. Ce modèle continuera d'être le moteur de la mobilité urbaine en raison de sa capacité à fournir aux utilisateurs un service de véhicules accessible à des prix abordables.

En 2024, la Chine en Asie-Pacifique a dominé le marché avec environ 65% de parts de marché et a généré des revenus de USD 74,2 millions.

• La Chine continue de diriger le marché de la télématique de partage d'automobiles, en raison de la croissance rapide de la mobilité urbaine, d'importants parcs de véhicules et de la forte capacité de fabrication du pays.
• Les opérations de production d'automobiles à grande échelle soutenues par des alliances de fournisseurs de télécommunications OEM permettent aux systèmes télématiques d'entrer en véhicules électriques et de combustion partagés à des prix favorables au marché. Plan de développement de l'industrie des nouveaux véhicules énergétiques (NEV) et les initiatives prises en Chine en 2025 par le gouvernement mènent à un développement avancé de la technologie des véhicules connectés qui permet aux parcs automobiles d'utiliser la gestion opérationnelle axée sur l'IoT et l'analyse d'affaires alimentée par l'IA et les mesures de sécurité en temps réel de la plate-forme d'autorisation des utilisateurs.
• Les villes chinoises, dont Shanghai, Guangzhou et Chongqing, sont des centres industriels pour la production de télématique par partage de voitures, tandis que les grands constructeurs chinois BYD, Geely et SAIC mettent en place une connectivité embarquée ainsi que des diagnostics en temps réel et des systèmes de recharge intégrés dans leurs services de mobilité partagée. La Chine investit massivement dans l'infrastructure 5G ainsi que dans l'innovation de conduite autonome et les systèmes de ville intelligente pour développer des solutions télématiques modernes pour ses parcs de véhicules partagés. La mobilité partagée produit des innovations systématiques qui incluent la supervision de l'armada alimentée par l'IA ainsi que des informations sur les données basées sur le cloud et des systèmes autonomes de suivi des véhicules reliant plusieurs mégapoles chinoises, à commencer par Beijing et Shenzhen et se dirigeant vers Shanghai.
• Les systèmes de gestion des batteries et les technologies de recharge intelligente deviennent activement des éléments intégrés dans l'évolution des plates-formes de véhicules électriques partagés en raison de l'adoption croissante de véhicules électriques. Les technologies reçoivent des capacités V2G avec l'analyse en temps réel du parc automobile pour faire de la Chine un contributeur principal dans les solutions de transport partagé durable et les systèmes de gestion numérique des véhicules dans le monde entier.

Le marché américain de la télématique de partage d'automobiles devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Des systèmes automobiles solides et des réseaux numériques partout aux États-Unis ont créé un emplacement important pour la technologie innovante de partage de voitures, en particulier dans les régions métropolitaines de New York, San Francisco et Austin, où les utilisateurs augmentent continuellement leur demande de solutions de véhicules mobiles.
• L'industrie de la télématique des États-Unis dépense des capitaux pour développer des capacités d'intelligence artificielle pour la surveillance des conducteurs, parallèlement à l'automatisation des prix et à l'entrée sans contact des véhicules qui se connectent directement aux mises à jour de localisation GPS et aux capteurs de vitesse et aux systèmes de détection de la santé des véhicules.
• L'infrastructure bipartite La loi ainsi que les incitatifs fiscaux du gouvernement stimulent l'intégration rapide des VE dans les flottes de mobilité partagée parce que ces programmes exigent des solutions télématiques pour la gestion avancée des batteries et des capacités de recharge automatisée ainsi que des mises à niveau de logiciels à distance.
• Les plateformes analytiques utilisées par Getaround et Zipcar avec Turo incluent des données de localisation combinées avec des statistiques d'utilisation pour une meilleure distribution des véhicules dans les zones densément peuplées.
• Plusieurs plates-formes VaaS ont accéléré les besoins en logiciels télématiques de moteur aux côtés de kits modulaires IoT parce que de nouvelles entreprises aux côtés de parcs municipaux nécessitent des méthodes économiques pour établir des programmes de véhicules partagés.

Le marché allemand de la télématique pour le partage d'automobiles devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne devrait devenir un pôle d'innovation stratégique pour le partage de voitures télématiques, appuyé par son expertise en ingénierie, des startups de mobilité florissantes et une forte harmonisation des politiques avec les objectifs de transport urbain durable.
• Les systèmes de transport multimodal dans les villes allemandes, dont Berlin Munich et Hambourg, adoptent des interfaces publiques de réservation de mobilité grâce auxquelles les utilisateurs gèrent les services de partage de voiture avec l'aide de la télématique.
• Les principaux fabricants allemands de télématique ainsi que les entreprises de logiciels de mobilité travaillent sur le traitement de bord et l'intégration autonome de la flotte et les communications de véhicules sécurisés des données afin de satisfaire aux normes européennes d'harmonisation des données de mobilité et de fournir le CO₂la conformité.
• WeShare par Volkswagen et Share Now de BMW et Daimler ont élargi le marché pour des outils de surveillance des véhicules fiables qui relient le suivi GPS à la performance du conducteur et les capacités d'auto-test de la machine ainsi que les fonctions de paiement et de gestion d'assurance.
• Les entreprises Bosch Mobilité et Continental ont consacré plus de ressources à la R & D du firmware télématique en 2024 en développant des fonctionnalités de sécurité pour les applications automobiles et les systèmes d'ajustement de flux de données qui soutiennent spécifiquement les opérations de véhicules par abonnement et partagés.
• L'écosystème de fabrication allemand dans le cadre de l'Industrie 4.0 développe des cadres opérationnels de partage de voitures de nouvelle génération grâce à l'intégration et à l'automatisation de V2X et à des systèmes de surveillance en temps réel de la santé de la flotte.

Part de marché de la télématique dans le partage de voitures

• Les 7 premières entreprises de l'industrie de la télématique de partage automobile sont Invers, Geotab, Ridecell, Vulog, Octo Group, Samsara, Verizon, qui contribuent environ 35 % du marché en 2024.
• La plate-forme Invers fournit des API modulaires pour la gestion du parc ainsi que des opérations télématiques qui permettent des solutions en marque blanche et du matériel et des logiciels indépendants du véhicule pour des systèmes de contrôle d'accès qui relient des mécanismes de réservation automatisés à travers les voitures de scooter et les fourgonnettes.
• Le système télématique à plate-forme ouverte évolutive de Geotab permet de soutenir les flottes d'entreprises ainsi que les opérateurs de mobilité partagée pour accéder à des outils d'analyse prédictive et d'optimisation des EV et de diffusion de données en temps réel depuis son marché afin d'améliorer la disponibilité et l'optimisation de l'utilisation des véhicules.
• Ridecell opère grâce à une fusion d'automatisation avec la télématique et l'intelligence artificielle pour améliorer le partage de voitures et la gestion de la flotte de location en créant des méthodes de contrôle numérique pour les systèmes d'information de parc qui établissent la dynamique des prix et l'accès sans clé aux portes et la protection contre le vol de véhicules dans les parcs de véhicules mondiaux.
• Vulog propose des solutions de mobilité partagée prêtes à l'emploi qui associent les systèmes télématiques des véhicules à des applications utilisateurs et à des logiciels de gestion du parc de véhicules pour permettre aux opérateurs de lancer librement des vols aller-retour et des services basés sur les stations dans les villes grâce à une surveillance en temps réel et à des structures d'affaires flexibles.
• Octo Group fournit des services avancés d'analyse du comportement du conducteur et de détection d'accident et de données contextuelles qui sont sécurisés télématique d'assurance et des services de mobilité en améliorant l'assurance basée sur l'utilisation tout en construisant des modèles de véhicules partagés sûrs et minimisés par les risques.
• Samsara combine les caméras de bord IoT avec le suivi GPS et les capacités de diagnostic des véhicules en une seule plateforme qui profite au partage de voitures et aux exploitants de parcs commerciaux en leur permettant d'avoir une meilleure visibilité opérationnelle ainsi que des conditions de conduite plus sûres et des flux de travail automatisés pour réduire les coûts et améliorer les décisions en temps réel.
• En exploitant sa division Verizon Connect de marque Verizon offre des services de mobilité partagée grâce à la connectivité cloud et aux outils d'intégration 5G et d'intelligence de flotte qui permettent à ses clients de suivre les itinéraires de surveillance de localisation et de satisfaire aux exigences de conformité pour leurs opérations multivéhicules.

Entreprises du marché de la télématique de partage de voitures

Les principaux acteurs de l'industrie de la télématique de partage automobile sont:

• CalAmp
• Géotab
• INVERS
• Groupe Octo
• Cavalier
• Samsara
• Verizon
• Vulog
• Yazaki

Avec l'augmentation de la congestion urbaine, des réglementations plus strictes en matière d'utilisation des véhicules et une demande croissante de mobilité flexible, le marché de la télématique pour le partage des véhicules est en pleine innovation. Le suivi en temps réel ainsi que le contrôle d'accès et l'analyse du comportement du conducteur sont des éléments fondamentaux qui renforcent l'efficacité opérationnelle et assurent la sécurité des plateformes de mobilité partagées. L'avancement technologique des systèmes télématiques dépasse la surveillance GPS standard en ajoutant l'analyse de l'IA à des fonctions de sécurité biométriques et des protocoles de géofencing ainsi qu'à des capacités de maintenance prédictive qui stimulent le temps d'exploitation des véhicules et améliorent la convivialité des utilisateurs.

Les exigences récentes exigent des fabricants qu'ils mettent des réseaux de capteurs avancés constitués d'accéléromètres gyroscopes ainsi que des modules d'interface moteur dans des unités de contrôle télématique centralisées (UTC). Ces systèmes augmentent leur capacité en se connectant à des plateformes basées sur le cloud pour fournir des services de diagnostic à distance ainsi que des solutions UBI et des outils d'optimisation de la flotte. L'adoption d'eSIM avec des modules 5G établit une connexion réseau facile entre les frontières ainsi qu'une communication instantanée des données qui soutient les entreprises avec des flottes réparties dans plusieurs régions.

Les centres de production situés en Allemagne, en collaboration avec l'Inde et la Chine et les États-Unis, mettent en place des systèmes télématiques modulaires dotés de technologies informatiques de pointe ainsi que des fonctionnalités de mise à jour des logiciels en direct pour atteindre les normes d'évolutivité et la conformité réglementaire.

Nouvelles de l'industrie de la télématique sur le partage de voitures

• En février 2025, Targa Telematics a annoncé un partenariat stratégique avec Volkswagen Group Info Services AG afin d'intégrer des données en temps réel sur le parc de véhicules de six marques du groupe Volkswagen, dont Volkswagen Passenger Cars, Audi, Škoda, SEAT, Cupra et Volkswagen Commercial Vehicles dans la plateforme de mobilité connectée de Targa. Cette intégration permet aux gestionnaires de flotte d'accéder à des services tels que le suivi de la maintenance, la surveillance des véhicules électriques, la détection des fraudes et la gestion des réclamations sans avoir besoin d'installations matérielles supplémentaires, tout en assurant la conformité au RGPD.
• En janvier 2025, Targa Telematics s'est associée à MCVR Car et Van Rental pour améliorer la gestion de la flotte. La collaboration intègre les solutions de véhicules connectés de Targa pour une meilleure surveillance, planification de l'entretien et alertes en temps réel. Ceci vise à augmenter les taux d'utilisation des véhicules et la rentabilité de la flotte diversifiée de MCVR.
• En décembre 2024, Free2Move, marque de mobilité Stellantis, a annoncé l'intégration de la technologie télématique Invers. Cette collaboration vise à améliorer l'expérience de l'utilisateur en permettant l'accès à des véhicules numériques quasi-instantanés, avec un temps de réponse de déverrouillage moyen de 450 millisecondes.
• En novembre 2024, Targa Telematics a lancé une fonction d'analyse de la saturation pour le partage d'automobiles d'entreprise. Cet outil optimise la taille de la flotte en fonction des données d'utilisation, réduisant ainsi les coûts. Dans une grande flotte, elle a réduit la taille de 16 %, tandis qu'une flotte plus petite a connu une réduction de 22 %. La fonction offre des informations en temps réel à travers un tableau de bord dynamique.
• En septembre 2023, Geotab, fournisseur mondial de solutions de transport connecté, s'est associé à BMW Group pour proposer une solution complète de mobilité connectée. La collaboration a fusionné les données de BMW Group avec la plate-forme de Geotab pour fournir aux opérateurs de flotte une solution de connectivité prête à l'emploi.

Le rapport d'études de marché télématiques sur le partage de voitures couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: