Taille du marché de l'assurance fondée sur l'utilisation

Marché de l'assurance fondé sur l'utilisation En 2022, la taille de l'entreprise a dépassé 45 milliards de dollars et devrait augmenter de plus de 23,5 % entre 2023 et 2032. La prolifération rapide des technologies embarquées et l'essor remarquable des voitures connectées sont conçus pour accélérer l'orientation des clients vers une assurance basée sur l'utilisation.

L'assurance basée sur l'utilisation (UBI), également appelée Pay How You Drive (PHYD) et Pay As You Drive (PAYD), est une alternative offerte par les fournisseurs d'assurance automobile, où les coûts dépendent du type de véhicule utilisé, mesuré par rapport à la distance, le comportement, le temps et le lieu. Cela permet aux conducteurs de gagner des récompenses en fonction de leurs compétences, ce qui entraîne des coûts d'assurance moins élevés, créant ainsi des perspectives de croissance favorables pour l'industrie UBI.

En outre, plusieurs sociétés d'assurances se sont associées à des fournisseurs de logiciels basés sur l'IA et l'IoT pour développer des applications logicielles télématiques appropriées pour suivre les données des utilisateurs et faire des devis d'assurance personnalisés, renforçant ainsi les perspectives de l'industrie. Par exemple, en février 2021, My Policy Group, un fournisseur d'assurance automobile basé sur l'analyse de données au Royaume-Uni, s'est associé à Zurich Group, un fournisseur de solutions de véhicule et télématique connecté, pour renforcer ses capacités dans les voitures connectées.

Analyse du marché de l'assurance fondée sur l'utilisation

Les modèles de tarification et les dispositifs télématiques basés sur l'UBI recueillent d'énormes données sur les utilisateurs et les véhicules, ce qui accroît la sécurité et la confidentialité. Une augmentation notable des cybermenaces et des violations de données peut nécessiter l'introduction de solutions de sécurité plus robustes, ce qui peut entraîner une augmentation des coûts opérationnels, ce qui peut à son tour entraver la progression de l'entreprise. De plus, l'impossibilité pour les smartphones de capter des mouvements à forte dynamique en raison de problèmes de qualité des données entravera encore le taux d'adoption des produits pendant les délais prévus.

Selon le forfait, le segment PHYD (Pay How You Drive) représentait environ 69 % de la part du marché de l'assurance basée sur l'utilisation en 2022. Les modèles d'assurance PHYD récompensent une conduite plus sûre grâce à des primes moins chères, obligeant les conducteurs à risque à modifier leur comportement de conduite ou à payer des coûts d'assurance plus élevés. Cela permettrait d'améliorer le comportement sur la route et de réduire les erreurs routières, conduisant à l'adoption de produits. En outre, un nombre croissant de compagnies d'assurance offrant des offres et des rabais attrayants favorisera la croissance du segment.

Le marché de l'assurance basée sur l'utilisation d'appareils devrait enregistrer près de 24,5 % de gains entre 2023 et 2032. Dans le monde entier, les constructeurs automobiles ont utilisé des dispositifs OBD pour lire les codes de défaut et les paramètres liés au mauvais fonctionnement des systèmes d'émission. Cela aide les assureurs et les constructeurs automobiles à utiliser ces données pour préciser le comportement du conducteur, les conditions routières et l'efficacité énergétique. Le programme aide à améliorer l'expérience globale de la flotte tout en assurant la sécurité des conducteurs, qui est prêt à transformer la dynamique de l'industrie.

En termes de technologie, le segment OBD-II détenait plus de 47 % de la part des revenus en 2022. Cette croissance est attribuée au nombre croissant de fournisseurs de services d'assurance utilisant des systèmes télématiques OBD II dans leurs programmes UBI pour enregistrer les profils des conducteurs et les données du parc à distance. Ces systèmes garantissent que les données recueillies sont impartiales et équitables pour tous les types de véhicules et pour tous les aspects démographiques et aident à la maintenance préventive en envoyant des codes d'erreur en temps réel au serveur.

Le marché de l'assurance fondée sur l'utilisation du segment des véhicules utilitaires devrait observer un taux de croissance de 26 % jusqu'en 2032, en raison de l'augmentation considérable du nombre de véhicules utilitaires et de la pénétration croissante des polices d'assurance. Les programmes de l'UBI aident à retenir les coûts de réparation du parc automobile en cas d'accident et couvrent les blessures subies par le conducteur, ce qui permet d'économiser beaucoup sur les frais d'entretien du véhicule. L'intégration de ces technologies véhicules utilitaires permet la communication en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité de la conduite et ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour l'industrie.

La taille du marché de l'assurance basée sur l'utilisation en Europe devrait représenter plus de 24 % du TCAC jusqu'en 2032. Cette croissance est due aux interventions politiques favorables liées à la sécurité des passagers et des véhicules et à des mandats réglementaires rigoureux concernant l ' utilisation des systèmes OBD et l ' utilisation des carburants dans l ' ensemble des véhicules. En outre, l'augmentation des ventes de voitures connectées, soutenue par des perspectives économiques solides, proliférera le paysage régional.

Part du marché de l'assurance fondée sur l'utilisation

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'assurance basé sur l'utilisation sont:

• ARGOU Société de ressources de données
• Société d'assurances Allstate
• Aviva plc
• AXA Société d'assurance-vie équitable

Ces dirigeants ont renforcé leurs associations stratégiques dans le cadre de leurs principales mesures de croissance. Par exemple, en novembre 2022, Mobilize Financial Services s'est associé à Accenture pour créer et gérer la plateforme d'assurance de bout en bout. La plateforme vise à développer des expériences optimisées et uniques tout au long du parcours client, de la vente et de la fidélité au processus d'affirmations, facilitées par une solution d'assurance intégrée qui exploite la connectivité automobile.

Impact de la pandémie de COVID-19

L'industrie de l'UBI a enregistré une forte augmentation à la lumière de la pandémie de COVID-19. Les restrictions de circulation imposées par le gouvernement dans plusieurs économies réduisent considérablement l'utilisation de la voiture pendant la crise, ce qui entraîne une diminution du nombre d'accidents et de demandes d'assurance. En outre, le début du calamité sanitaire a accéléré le passage du consommateur à la mobilité partagée vers le transport personnel. De plus, les constructeurs automobiles ont mis l'accent sur l'utilisation des technologies connectées pour stimuler un engagement numérique important et améliorer leurs marges bénéficiaires. Ces facteurs, associés à la transition du comportement du consommateur vers le paiement de coûts moins élevés, ont favorisé la pénétration du produit pendant l'éclosion du virus et devraient être témoins d'une tendance similaire au cours de la période de projection.

Le rapport d'étude de marché sur l'assurance fondée sur l'utilisation (UBI) couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de revenus en USD de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Perspectives du marché, par paquet

• PHYD
• PAYÉ
  • Appareils
  • Télématique

Perspectives du marché, par technologie

• Système OBD II
• Boîte noire
• Téléphone intelligent
• Télématique intégrée

Perspectives du marché, par type de véhicule

• Véhicule de tourisme
  • Système OBD II
  • Boîte noire
  • Téléphone intelligent
  • Télématique intégrée
• Véhicule commercial
  • Système OBD II
  • Boîte noire
  • Téléphone intelligent
  • Télématique intégrée

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants::

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Italie
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Belgique
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Australie
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Colombie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Qatar
  • EAU