Marché de l’assurance basée sur l’usage (UBI) Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’assurance basée sur l’usage

La taille du marché mondial de l’assurance basée sur l’usage (UBI) était évaluée à 62,6 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait passer de 77,6 milliards de dollars (USD) en 2026 à 567,6 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 24,8 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché de l’assurance basée sur l’usage (UBI) devrait enregistrer une forte croissance au cours des prochaines années, portée par la pénétration croissante des véhicules connectés, la demande accrue de tarification personnalisée de l’assurance et l’importance grandissante accordée aux modèles d’évaluation des risques fondés sur les données. Alors que les assureurs cherchent à améliorer la précision de la souscription, à réduire les ratios de sinistres et à renforcer la satisfaction des clients, les solutions UBI deviennent essentielles pour permettre la mise en place de structures tarifaires équitables, transparentes et fondées sur le comportement, adaptées aux habitudes de conduite individuelles.

Les avancées technologiques telles que les dispositifs télématiques, le suivi assuré par smartphone, les capteurs intégrés aux véhicules, les analyses du comportement de conduite alimentées par l’IA et l’apprentissage automatique (ML), le suivi du kilométrage par GPS et les plateformes de traitement des données en temps réel transforment les modèles traditionnels d’assurance automobile. Ces innovations permettent de surveiller en continu des paramètres de conduite tels que la vitesse, le freinage, l’accélération, le kilométrage et les horaires d’utilisation, tout en offrant aux assureurs une visibilité de bout en bout sur les différentes étapes du cycle de vie d’une police, depuis l’adhésion et l’évaluation des risques jusqu’à la tarification dynamique, la gestion des sinistres et l’optimisation des renouvellements.
 

La croissance du marché bénéficie également de l’expansion des véhicules connectés et électriques, de l’adoption croissante des modèles de tarification selon la distance parcourue (PAYD) et selon le comportement de conduite (PHYD), de l’acceptation réglementaire grandissante de la tarification fondée sur la télématique et de la sensibilisation accrue des consommateurs aux produits d’assurance permettant de réduire les coûts et liés à l’usage. Les fonctions essentielles de l’UBI, telles que la collecte en temps réel des données de conduite, l’évaluation comportementale des risques, le calcul dynamique des primes, les retours et l’accompagnement destinés aux conducteurs, la détection des fraudes et l’optimisation de la gestion des sinistres, sont devenues déterminantes pour la compétitivité et la rentabilité des assureurs. Les services associés, notamment le déploiement de dispositifs télématiques, l’intégration de plateformes, l’analyse des données, le conseil, l’assistance clientèle et la gestion de la conformité, garantissent une mise en œuvre fluide et une évolutivité adaptée à différents portefeuilles d’assurance.
 

En 2024, les principaux acteurs de l’écosystème de l’UBI, tels que Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Metromile et Octo, ont renforcé leurs capacités en matière d’assurance basée sur l’usage. Ces acteurs ont investi de manière significative dans l’analyse télématique fondée sur l’IA, les plateformes d’assurance infonuagiques, les outils d’engagement client accessibles sur mobile et l’intégration approfondie avec les systèmes d’administration des polices, de gestion des sinistres et de gestion de la relation client, afin d’améliorer la sélection des risques, de renforcer la fidélisation des clients et d’optimiser la performance de la souscription.
 

L’écosystème de l’assurance basée sur l’usage continue d’évoluer, tandis que l’analyse avancée, la télématique en temps réel, l’automatisation et les modèles d’assurance personnalisés transforment le paysage mondial de l’assurance automobile. Les assureurs et les fournisseurs de technologies accordent une priorité croissante aux plateformes UBI intégrées et fondées sur les données, qui fournissent une vision globale du comportement de conduite, permettent une tarification dynamique, réduisent les interventions manuelles et soutiennent la rentabilité à long terme. Ces avancées redéfinissent le marché de l’UBI en permettant de proposer, sur les marchés mondiaux, des solutions d’assurance plus transparentes, davantage centrées sur le client et optimisées en fonction des risques.
 

Tendances du marché de l’assurance basée sur l’usage

La demande de solutions avancées d’assurance fondée sur l’usage (UBI) augmente rapidement, portée par la collaboration croissante entre les assureurs, les fournisseurs de technologies télématiques, les constructeurs automobiles (OEM), les plateformes de mobilité et les entreprises d’analyse des données. Ces partenariats visent à améliorer le suivi du comportement de conduite, l’évaluation des risques en temps réel, la tarification personnalisée des primes, l’optimisation de la gestion des sinistres ainsi que la conformité avec l’évolution des réglementations relatives à la protection des données et à l’assurance. Les acteurs du secteur collaborent au développement de plateformes UBI intégrées, modulaires et fondées sur les données, intégrant des analyses de conduite alimentées par l’IA et l’apprentissage automatique (ML), la collecte de données télématiques en temps réel, la gestion des données dans le cloud, la modélisation prédictive des risques et des applications mobiles d’engagement client conçues en priorité pour les appareils mobiles.
 

Par exemple, en 2024, des acteurs majeurs de l’écosystème UBI tels que Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni et Octo ont élargi leurs collaborations stratégiques avec des fournisseurs de solutions télématiques, des constructeurs automobiles et des partenaires de l’insurtech afin de déployer des plateformes UBI unifiées, des analyses de conduite en temps réel, des informations de souscription fondées sur l’IA ainsi que des flux de gestion automatisés des contrats et des sinistres. Ces initiatives ont amélioré la précision de la souscription, réduit les ratios de sinistres, renforcé la transparence pour les clients et accru l’efficacité opérationnelle des portefeuilles d’assurance automobile individuelle et commerciale.
 

La personnalisation régionale des solutions UBI s’impose comme une tendance clé du marché. Les principaux assureurs développent des configurations télématiques localisées, des modèles de tarification propres à chaque région, des cadres de conformité réglementaire et des modules de protection des données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique. Ces solutions tiennent compte des réglementations nationales en matière d’assurance, des comportements de conduite, des modes d’utilisation des véhicules et des attentes des consommateurs. Elles sont adaptées à divers segments, notamment l’assurance automobile individuelle, l’assurance de flotte, les fournisseurs de mobilité en tant que service et les utilisateurs de véhicules électriques.
 

L’essor des startups spécialisées de l’insurtech et de la télématique, qui proposent des analyses de conduite alimentées par l’IA, un suivi au moyen de smartphones, une évaluation prédictive des risques et des plateformes UBI infonuagiques, transforme le paysage concurrentiel. Les entreprises axées sur les modèles PAYD et PHYD, le retour d’information en temps réel destiné aux conducteurs, la détection des fraudes et le traitement automatisé des sinistres permettent un déploiement évolutif et rentable des programmes UBI. Ces innovations permettent aux assureurs établis comme aux nouveaux acteurs d’accélérer leur transformation numérique, d’améliorer l’engagement client et d’étendre l’adoption de l’UBI sur les marchés mondiaux.
 

Le développement de plateformes UBI standardisées, modulaires et interopérables transforme le marché. Des acteurs majeurs tels qu’AXA, Progressive, Allstate, Liberty Mutual, UNIPOLSAI et Octo Group déploient des architectures unifiées de télématique et d’assurance qui s’intègrent de manière transparente aux écosystèmes de gestion des contrats, de souscription, de gestion des sinistres, de gestion de la relation client et de données automobiles. Ces plateformes prennent en charge des modèles de tarification personnalisables, le suivi des risques en temps réel, les déploiements à l’échelle de l’entreprise et la conformité aux réglementations mondiales en matière de protection des données, permettant aux assureurs de proposer des solutions d’assurance fondée sur l’usage transparentes, flexibles et centrées sur le client tout au long du cycle de vie du contrat.
 

Analyse du marché de l’assurance fondée sur l’usage

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la formule, le marché de l’assurance fondée sur l’usage se divise entre le paiement selon la conduite (PAYD), le paiement selon le comportement de conduite (PHYD) et la gestion selon le comportement de conduite (MHYD). Le segment du paiement selon la conduite (PAYD) dominait le marché, avec une part d’environ 66 % en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 24,7 % entre 2026 et 2035.
 

• Le segment du paiement selon la distance parcourue (PAYD) domine le marché de l’assurance basée sur l’utilisation (UBI) en raison de sa simplicité, de son bon rapport coût-efficacité et de son adoption généralisée. En reliant principalement les primes d’assurance au kilométrage ou à la distance parcourue, le PAYD permet aux assureurs de tarifer précisément le risque pour les conducteurs parcourant peu de kilomètres et adoptant une conduite prudente, tout en proposant des solutions d’assurance transparentes et abordables. Sa facilité de mise en œuvre et les économies mesurables qu’il permet de réaliser le rendent particulièrement attractif pour les assureurs comme pour les assurés sur les marchés mondiaux.
   
• Le segment du paiement selon le comportement de conduite (PHYD) se concentre sur le comportement des conducteurs et utilise la télématique pour surveiller des paramètres tels que la vitesse, l’accélération et le freinage. Bien que le PHYD fournisse une évaluation plus fine du risque et encourage une conduite plus sûre, son adoption reste limitée par rapport au PAYD en raison d’une complexité technologique accrue, des exigences liées aux dispositifs et des réticences des clients à l’égard de la surveillance de leur comportement.
   
• Le segment de la gestion du comportement de conduite (MHYD) met l’accent sur l’implication des conducteurs, l’accompagnement et l’amélioration comportementale à long terme, notamment dans la gestion des flottes ou les programmes destinés aux entreprises. Malgré ses fonctionnalités avancées et son potentiel de réduction des risques, le MHYD représente une part plus faible du marché. Les innovations continues dans l’analyse fondée sur l’intelligence artificielle, la télématique mobile et le retour d’information en temps réel accroissent progressivement la pertinence du PHYD et du MHYD, mais le PAYD conserve une nette domination en matière de part de marché et de déploiement à grande échelle.
   

Selon le type de véhicule, le marché est divisé entre les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires. Le segment des véhicules particuliers domine le marché, avec une part d’environ 79 % en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 25,1 % entre 2026 et 2035.
 

• Le segment des véhicules particuliers domine le marché de l’assurance basée sur l’utilisation en raison de l’importance de sa clientèle, du taux de pénétration élevé de l’assurance automobile individuelle et de sa forte adéquation avec des modèles d’UBI largement adoptés, tels que le paiement selon la distance parcourue (PAYD) et le paiement selon le comportement de conduite (PHYD). Les propriétaires de véhicules particuliers recherchent de plus en plus des solutions d’assurance personnalisées qui tiennent compte de leurs habitudes de conduite réelles, du kilométrage parcouru et de leur comportement, leur permettant ainsi de bénéficier d’un calcul des primes économique et transparent.
   
• La multiplication des véhicules connectés, des dispositifs télématiques, du suivi par smartphone et des capteurs embarqués dans les véhicules a également facilité l’adoption généralisée des solutions d’UBI par les propriétaires de véhicules particuliers, faisant de ce segment le principal contributeur à la croissance globale du marché.
   
• Le segment des véhicules utilitaires, bien que plus restreint, contribue également de manière significative au marché grâce à la télématique des flottes, à la surveillance des conducteurs et aux programmes d’amélioration de l’efficacité opérationnelle. L’adoption de l’UBI dans les flottes commerciales aide les assureurs et les gestionnaires de flottes à optimiser l’évaluation des risques, à réduire les coûts liés aux accidents et à améliorer la sécurité des conducteurs.
   
• Toutefois, ce segment fait face à des difficultés de mise en œuvre relativement plus importantes en raison de la taille des flottes, des exigences de conformité réglementaire et de la complexité de l’intégration de la télématique sur des types de véhicules diversifiés. Malgré ces difficultés, les véhicules utilitaires continuent d’afficher une croissance régulière, mais le segment des véhicules particuliers conserve sa nette domination à l’échelle mondiale, porté par des taux d’adoption individuelle plus élevés, une mise en œuvre plus simple et la préférence croissante des consommateurs pour des solutions d’assurance fondées sur l’utilisation et le comportement de conduite.
   

Selon l’âge du véhicule, le marché est divisé entre les véhicules d’occasion et les véhicules neufs. Le segment des véhicules d’occasion dominait le marché et était évalué à 43,1 milliards de dollars (USD) en 2025.
 

• Le segment des véhicules d’occasion domine le marché de l’assurance fondée sur l’usage, porté par une forte demande de solutions d’assurance télématique économiques, flexibles et faciles à mettre en œuvre. Les programmes d’assurance fondée sur l’usage destinés aux véhicules d’occasion permettent aux assureurs de proposer des primes personnalisées en fonction du comportement de conduite réel et du kilométrage, rendant l’assurance plus abordable pour les consommateurs sensibles aux coûts. Ces solutions s’appuient sur des dispositifs OBD-II, un suivi par smartphone et des plateformes télématiques infonuagiques pour surveiller les habitudes de conduite, fournir des retours en temps réel et optimiser l’évaluation des risques, faisant du segment des véhicules d’occasion le choix privilégié pour un déploiement généralisé de l’assurance fondée sur l’usage.
   
• Le segment des véhicules neufs contribue également au marché, notamment auprès des propriétaires de voitures connectées et de véhicules équipés de systèmes télématiques intégrés. Toutefois, l’adoption dans les véhicules neufs demeure comparativement plus faible que dans les véhicules d’occasion en raison de coûts initiaux plus élevés, d’une sensibilisation limitée des consommateurs et d’une intégration plus lente des programmes d’assurance fondée sur l’usage au point de vente. Malgré cela, les progrès réalisés dans les domaines de la télématique intégrée, des applications mobiles et de l’analyse pilotée par l’IA accroissent progressivement la pertinence des véhicules neufs sur le marché, mais le segment des véhicules d’occasion continue de conserver sa position dominante à l’échelle mondiale.
   

Selon la technologie, le marché est réparti entre l’OBD-II (diagnostic embarqué), la télématique fondée sur les smartphones, la télématique intégrée et les boîtiers noirs. Le segment de l’OBD-II (diagnostic embarqué) dominait le marché et était évalué à 21,5 milliards de dollars (USD) en 2025.
 

• Le segment de l’OBD-II (diagnostic embarqué) domine le marché de l’assurance fondée sur l’usage, porté par son adoption généralisée, sa facilité d’installation et sa collecte fiable de données sur le kilométrage et le comportement de conduite. Les dispositifs OBD-II fournissent aux assureurs des informations précises et en temps réel sur l’utilisation des véhicules, l’accélération, le freinage et les habitudes générales de conduite, permettant une évaluation précise des risques et une tarification personnalisée des primes. Leur compatibilité avec la plupart des véhicules de tourisme et leur faible complexité de mise en œuvre font de l’OBD-II la technologie privilégiée pour le déploiement à grande échelle de l’assurance fondée sur l’usage sur les marchés mondiaux.
   
• La télématique fondée sur les smartphones, la télématique intégrée et les technologies des boîtiers noirs contribuent également à la croissance du marché en offrant des options supplémentaires pour le suivi des conducteurs, l’analyse du comportement et la gestion des flottes. Les solutions fondées sur les smartphones gagnent en popularité en raison de leur faible coût et de leur facilité d’utilisation, tandis que la télématique intégrée offre une grande précision dans les véhicules connectés et neufs. Les boîtiers noirs, bien qu’ayant joué un rôle important par le passé, sont progressivement remplacés par des solutions télématiques plus flexibles et intégrées. Malgré ces solutions alternatives, le segment de l’OBD-II continue de conserver sa position dominante à l’échelle mondiale grâce à son évolutivité, son rapport coût-efficacité et son large champ d’application à différents types de véhicules.
   

Selon le canal de distribution, le marché est réparti entre les courtiers et agents, les ventes directes, les plateformes en ligne et la bancassurance. Le segment des courtiers et agents dominait le marché et était évalué à 23 milliards de dollars (USD) en 2025.
 

• Le segment des courtiers et agents domine le marché de l’assurance fondée sur l’usage en raison de sa vaste portée auprès des clients, de la confiance dont il bénéficie et de sa capacité à accompagner les assurés face à la complexité de l’assurance fondée sur la télématique. Les courtiers et agents jouent un rôle essentiel en expliquant les modèles PAYD et PHYD, en facilitant l’installation des dispositifs et en veillant à ce que les clients comprennent l’incidence du comportement de conduite sur les primes. Leurs relations de longue date avec les clients et leur expertise en matière d’évaluation des risques en font un canal privilégié pour les assureurs qui déploient des solutions d’assurance fondée sur l’usage à grande échelle.
   
• Les ventes directes, les plateformes en ligne et la bancassurance contribuent également à la croissance du marché en proposant d’autres options de distribution.Les ventes directes permettent aux assureurs d’interagir avec les clients par l’intermédiaire des sites web des compagnies, des applications mobiles ou des centres d’appels, tandis que les plateformes en ligne permettent la gestion des polices fondée sur la télématique, le suivi des données en temps réel et l’engagement des clients. Les canaux de bancassurance, bien que moins répandus, s’appuient sur des partenariats entre banques et assureurs pour atteindre des segments de clientèle ciblés dans certaines régions.
   
• Malgré l’adoption croissante des canaux numériques et en libre-service, le segment des courtiers et des agents conserve sa position dominante à l’échelle mondiale. Sa capacité à instaurer la confiance, à fournir des conseils personnalisés et à faciliter le déploiement de dispositifs télématiques garantit que les courtiers et les agents demeurent le canal le plus efficace pour étendre la pénétration de l’assurance fondée sur l’usage (UBI) et favoriser son adoption à grande échelle sur des marchés diversifiés.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2025, les États-Unis dominaient le marché nord-américain de l’assurance fondée sur l’usage, avec environ 78 % de parts de marché, et généraient approximativement 20 milliards de dollars (USD) de revenus.
 

• La région Amérique du Nord domine le marché, portée par un écosystème mature de l’assurance automobile, une forte pénétration des véhicules connectés et une adoption généralisée des technologies télématiques. La région bénéficie d’une mise en œuvre avancée des modèles d’assurance PAYD et PHYD, de solutions télématiques fondées sur l’OBD-II et les smartphones, d’analyses de conduite alimentées par l’IA et l’apprentissage automatique, ainsi que de plateformes d’assurance infonuagiques, ce qui la positionne comme un leader mondial des solutions et services UBI.
   
• En Amérique du Nord, les États-Unis détenaient la plus grande part de marché, soutenus par une forte concentration de véhicules particuliers, une présence importante des assureurs, une infrastructure numérique avancée et une attention marquée portée à la tarification personnalisée de l’assurance en fonction de l’usage. L’adoption généralisée des polices intégrant la télématique, l’analyse prédictive des risques et le suivi en temps réel du comportement de conduite, conjuguée à une vaste collaboration entre assureurs, fournisseurs de technologies et constructeurs automobiles, stimule la croissance du marché. Les États abritant d’importants pôles automobiles et assurantiels, tels que la Californie, New York et le Texas, servent de principaux centres pour le déploiement de l’UBI, l’innovation et la mise en œuvre des meilleures pratiques.
   
• Les principaux acteurs américains, notamment Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI Assicurazioni et Octo, continuent d’élargir leurs portefeuilles UBI, d’améliorer leurs capacités d’analyse télématique et de renforcer leurs partenariats stratégiques. Les investissements continus dans la modélisation des risques fondée sur l’IA, les plateformes d’assurance infonuagiques, les outils d’interaction mobile et les systèmes intégrés de gestion des polices et des sinistres consolident la position dominante des États-Unis sur le marché nord-américain.
   

L’Allemagne détenait une part de 21 % du marché européen de l’assurance fondée sur l’usage en 2025 et devrait connaître une croissance considérable entre 2026 et 2035.
 

• L’Europe représentait une part importante du marché, soutenue par un écosystème assurantiel mature, l’adoption croissante des technologies télématiques et la mise en œuvre grandissante de l’analyse des risques fondée sur l’IA, des plateformes d’assurance infonuagiques et du suivi en temps réel du comportement de conduite. Les assureurs de la région déploient de plus en plus de solutions UBI, tandis que les fournisseurs de technologies, les constructeurs automobiles et les entreprises de technologies de l’assurance se concentrent sur la personnalisation des primes, l’optimisation des risques, la gestion des sinistres et la souscription fondée sur les données. Des cadres réglementaires bien établis, une infrastructure numérique avancée et une demande croissante pour des assurances économiques et liées à l’usage renforcent la position de l’Europe en tant que marché régional clé.
   
• L’Allemagne dominait le marché européen de l’assurance fondée sur l’usage (UBI), soutenue par la puissance de son industrie automobile, son taux élevé de motorisation et son infrastructure numérique et télématique avancée. Les assureurs et les fournisseurs de technologies allemands sont à la pointe du déploiement à grande échelle de programmes PAYD et PHYD, de solutions d’analyse de la conduite fondées sur l’intelligence artificielle, de modèles prédictifs d’évaluation des risques et de systèmes de tarification des primes reposant sur la télématique. Les investissements dans les systèmes télématiques OBD-II et intégrés, les plateformes de suivi en temps réel ainsi que les solutions intégrées de gestion des polices et des sinistres ont renforcé l’efficacité opérationnelle, élargi les portefeuilles de solutions et accéléré la croissance du marché, positionnant l’Allemagne comme le leader régional.
   
• Les autres grands pays européens, notamment le Royaume-Uni, la France et l’Italie, contribuent à l’expansion régionale du marché de l’UBI grâce à l’adoption de technologies de véhicules connectés, de solutions télématiques mobiles et de l’évaluation des risques fondée sur l’intelligence artificielle. Le Royaume-Uni met l’accent sur la télématique des flottes et l’adoption de l’assurance numérique, la France se concentre sur la tarification fondée sur l’usage pour les véhicules particuliers, tandis que l’Italie privilégie les programmes personnalisés d’engagement des conducteurs. Malgré des niveaux d’adoption variables, l’Allemagne conserve son rôle de premier plan en Europe en matière d’ampleur, d’innovation technologique et de déploiement complet de solutions UBI.
   

La Chine détenait une part de 42 % du marché de l’assurance fondée sur l’usage (UBI) en Asie-Pacifique en 2025, et ce marché devrait connaître une croissance considérable entre 2026 et 2035.
 

• L’Asie-Pacifique détient une part importante du marché, soutenue par la transformation numérique rapide du secteur de l’assurance, l’adoption croissante des technologies télématiques et l’intérêt grandissant pour une tarification d’assurance personnalisée et liée à l’usage. La région enregistre une croissance régulière, les assureurs, les fournisseurs de solutions télématiques et les équipementiers automobiles (OEM) investissant dans des solutions d’analyse de la conduite fondées sur l’intelligence artificielle, des modèles prédictifs d’évaluation des risques, des plateformes d’assurance infonuagiques et des solutions d’engagement client conçues en priorité pour les appareils mobiles. Une infrastructure numérique solide, un parc automobile important et l’évolution des cadres réglementaires continuent de renforcer la position de l’Asie-Pacifique sur le marché de l’UBI.
   
• La Chine représente le plus grand marché d’Asie-Pacifique, portée par l’adoption généralisée des technologies télématiques OBD-II, sur smartphone et intégrées, des modèles d’assurance PAYD et PHYD, des solutions d’analyse des risques fondées sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, ainsi que des systèmes intégrés de gestion des polices et des sinistres. Les grands pôles automobiles et assurantiels tels que Pékin, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou enregistrent une forte demande pour le suivi de la conduite en temps réel, la tarification prédictive des primes et les solutions d’assurance personnalisées. Le soutien réglementaire, la maturité numérique et les solides partenariats entre assureurs et entreprises technologiques accélèrent davantage le déploiement de solutions UBI avancées pour les véhicules particuliers, les flottes et les services de mobilité émergents.
   
• Les autres marchés de la région Asie-Pacifique, notamment l’Inde, le Japon et Singapour, émergent comme des régions à forte croissance, soutenues par l’adoption croissante de polices intégrant la télématique, du suivi sur smartphone et de l’évaluation des risques fondée sur l’intelligence artificielle. L’Inde met l’accent sur la télématique des flottes et les solutions d’assurance économiques, le Japon se concentre sur les véhicules connectés et l’analyse prédictive, tandis que Singapour privilégie la tarification fondée sur l’usage et l’engagement client. Malgré l’adoption croissante dans ces pays, la Chine reste le marché dominant en Asie-Pacifique, portée par son ampleur, son innovation technologique ainsi que par un solide soutien des entreprises et des autorités réglementaires.
   

Le marché de l’assurance fondée sur l’usage au Brésil connaîtra une croissance significative entre 2026 et 2035.
 

• L’Amérique latine détient une part plus faible, mais renforce progressivement sa présence sur le marché, portée par la numérisation croissante du secteur de l’assurance, l’adoption accrue des technologies télématiques et l’intérêt grandissant pour les modèles d’assurance personnalisés et liés à l’usage.Les assureurs de la région déploient progressivement des solutions d’analyse de la conduite alimentées par l’IA, de notation prédictive des risques, de suivi en temps réel du kilométrage et du comportement, ainsi que des plateformes d’assurance reposant sur le cloud. Le renforcement des réseaux d’assureurs, l’augmentation du taux de motorisation et l’amélioration des cadres réglementaires continuent de soutenir le rôle croissant de l’Amérique latine sur ce marché.
   
• Le Brésil domine le marché latino-américain de l’assurance fondée sur l’usage (UBI), grâce à son vaste parc automobile, à l’adoption croissante de l’assurance et à l’accent mis sur des solutions d’assurance télématique rentables. De grands pôles urbains tels que São Paulo, Rio de Janeiro et Brasília accueillent de nombreux assureurs, fournisseurs de solutions télématiques et constructeurs automobiles (OEM) qui mettent en œuvre des programmes PAYD et PHYD, des solutions d’analyse de la conduite alimentées par l’IA et l’apprentissage automatique (ML), ainsi que des systèmes intégrés de gestion des polices et des sinistres. Les principaux assureurs, notamment Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni et Octo, proposent activement des solutions UBI évolutives, reposant sur le cloud et fondées sur les données, ce qui renforce la position dominante du Brésil sur le marché régional.
   
• Le Mexique constitue le deuxième marché et affiche une croissance rapide, portée par l’adoption croissante de polices intégrant la télématique, l’assurance des flottes et des véhicules particuliers, ainsi que les solutions de suivi fondées sur les smartphones. Des villes clés telles que Mexico, Monterrey et Guadalajara connaissent un déploiement accru du suivi en temps réel du comportement au volant, de l’analyse prédictive des risques et des plateformes d’assurance conçues prioritairement pour les appareils mobiles, contribuant ainsi à la croissance globale et à la modernisation du marché latino-américain.
   

Le marché de l’assurance fondée sur l’usage aux Émirats arabes unis connaîtra une croissance significative entre 2026 et 2035.
 

• La région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) représentait une part modeste du marché en 2025, soutenue par l’adoption progressive des technologies télématiques, l’augmentation du taux de motorisation et l’intérêt croissant pour des modèles d’assurance personnalisés et liés à l’usage. Les pays de la région mettent progressivement en œuvre des solutions d’analyse de la conduite alimentées par l’IA, de notation prédictive des risques, des plateformes d’assurance reposant sur le cloud et des solutions télématiques conçues prioritairement pour les appareils mobiles. Le développement des réseaux d’assureurs, l’émergence d’infrastructures numériques et les initiatives réglementaires soutiennent davantage l’intégration de la région MEA au marché.
   
• Les Émirats arabes unis dominent le marché UBI de la région MEA, sous l’effet de l’adoption élevée de solutions d’assurance fondées sur la télématique dans les véhicules particuliers, les voitures connectées et les flottes d’entreprise. Des pôles majeurs tels que Dubaï et Abou Dhabi accueillent d’importantes compagnies d’assurance, des constructeurs automobiles (OEM) et des fournisseurs de services télématiques qui mettent en œuvre des programmes PAYD et PHYD, des solutions d’analyse de la conduite alimentées par l’IA et l’apprentissage automatique (ML), une tarification prédictive des primes et des systèmes intégrés de gestion des polices et des sinistres afin d’améliorer l’évaluation des risques, l’engagement des clients et l’optimisation des coûts.
   
• Les principaux assureurs et fournisseurs de solutions télématiques, notamment Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni et Octo, déploient activement des plateformes UBI reposant sur le cloud, pilotées par l’IA et accessibles sur appareils mobiles afin de renforcer la position des Émirats arabes unis en tant que chef de file régional de l’assurance fondée sur l’usage. L’adoption de technologies avancées et de pratiques d’assurance fondées sur les données aux Émirats arabes unis devrait stimuler davantage la croissance et établir des références pour les marchés voisins de la région MEA.
   

Part de marché de l’assurance fondée sur l’usage

• Les 7 premières entreprises du marché sont Progressive, Allstate, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, AXA, Liberty Mutual Insurance, Metromile et Octo. Ces entreprises détenaient environ 55 % de la part de marché en 2025.
   

• Progressive est un leader mondial de l’assurance fondée sur l’usage (UBI) et propose des solutions d’assurance automobile fondées sur la télématique, telles que son programme Snapshot. Progressive met l’accent sur la télématique OBD-II et fondée sur les smartphones, l’analyse de la conduite alimentée par l’IA et l’apprentissage automatique (ML), l’évaluation des risques en temps réel et la tarification prédictive des primes. Sa présence étendue aux États-Unis, ses plateformes numériques évolutives et son intégration aux systèmes d’administration des polices et de gestion des sinistres renforcent sa forte part de marché dans le secteur de l’UBI.
   
• Allstate propose des solutions complètes d’assurance fondée sur l’usage (UBI) grâce à sa plateforme Drivewise, qui permet de surveiller en continu le comportement au volant, de calculer des primes personnalisées et de fournir des retours en temps réel. Allstate se concentre sur les plateformes compatibles avec le cloud, l’analyse des risques fondée sur l’intelligence artificielle, les applications mobiles de télématique et les outils d’engagement client, ce qui soutient sa position concurrentielle et sa part de marché importante en Amérique du Nord.
   
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI est l’un des principaux fournisseurs européens d’assurance fondée sur l’usage, avec une forte adoption de l’assurance fondée sur la télématique en Italie et sur les marchés voisins. La société intègre la télématique embarquée, des modèles de tarification fondés sur le comportement et l’analyse prédictive afin d’améliorer la précision de la souscription. Les plateformes d’UNIPOLSAI ASSICURAZIONI compatibles avec le cloud, ses solides capacités analytiques et ses partenariats avec des fournisseurs de solutions télématiques renforcent sa présence sur le marché européen.
   
• AXA propose des solutions d’assurance fondée sur l’usage sur plusieurs marchés mondiaux, en s’appuyant sur la télématique embarquée et celle basée sur les smartphones, l’analyse du comportement au volant fondée sur l’intelligence artificielle et les données des véhicules connectés pour proposer des modèles PAYD et PHYD. AXA met l’accent sur un déploiement natif dans le cloud, la conformité réglementaire et l’intégration fluide avec les systèmes de gestion des polices et des sinistres, ce qui lui permet de maintenir une solide position concurrentielle et une part de marché importante à l’échelle mondiale.
   
• Liberty Mutual Insurance propose des programmes d’assurance fondée sur la télématique qui analysent le comportement du conducteur, le kilométrage et les habitudes d’utilisation afin de proposer des primes personnalisées. La société se concentre sur la modélisation des risques fondée sur l’intelligence artificielle, les applications mobiles de télématique et les plateformes d’assurance compatibles avec le cloud, renforçant ainsi sa présence sur le marché et son adoption dans les véhicules particuliers et les programmes destinés aux flottes.
   
• Metromile est spécialisée dans l’assurance fondée sur l’usage destinée aux conducteurs parcourant peu de kilomètres et aux conducteurs urbains, en utilisant la télématique basée sur les smartphones et l’analyse fondée sur l’intelligence artificielle pour calculer des primes facturées au kilomètre. Metromile s’appuie sur des plateformes cloud, l’évaluation prédictive des risques et des outils mobiles d’engagement client, ce qui soutient sa part de marché de niche et son adoption rapide dans le secteur américain de l’assurance automobile des particuliers.
   
• Octo propose des solutions d’assurance fondée sur l’usage reposant sur la télématique, en se concentrant sur la surveillance du comportement au volant, les modèles PAYD et PHYD et l’analyse des risques fondée sur l’intelligence artificielle. Octo Group met l’accent sur les plateformes d’assurance basées sur le cloud, les applications mobiles de télématique et l’intégration avec les systèmes de gestion des polices et des sinistres, renforçant ainsi sa présence concurrentielle et sa part de marché en Europe et sur d’autres marchés mondiaux.
   

Entreprises du marché de l’assurance fondée sur l’usage

Les principaux acteurs du secteur de l’assurance fondée sur l’usage (UBI) sont notamment :

• Allianz
• Allstate
• AXA
• Liberty Mutual Insurance
• Metromile
• Octo Group
• Progressive
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
• Zurich Insurance
   

• Le marché de l’assurance fondée sur l’usage (UBI) est très concurrentiel. Des fournisseurs de solutions de premier plan tels que Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Metromile, Octo, State Farm, Zurich Insurance et Allianz occupent des segments clés couvrant les modèles PAYD/PHYD, les technologies télématiques, l’analyse du comportement au volant fondée sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, la surveillance des risques en temps réel, la tarification prédictive des primes et les plateformes d’assurance basées sur le cloud.
   
• Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual et UNIPOLSAI dominent le marché grâce à des solutions complètes d’assurance fondée sur l’usage couvrant l’ensemble du cycle, qui intègrent la télématique OBD-II, celle basée sur les smartphones et celle embarquée, l’analyse du comportement au volant fondée sur l’intelligence artificielle, l’évaluation prédictive des risques et les systèmes de gestion des polices et des sinistres. Ces sociétés s’attachent à améliorer la précision de la souscription, à réduire les ratios de sinistres, à renforcer l’engagement client et à étendre l’adoption de la télématique dans les véhicules particuliers, les flottes et les programmes de véhicules connectés à l’échelle mondiale.
   
• Metromile, Octo, State Farm, Zurich et Allianz se spécialisent dans les plateformes évolutives, flexibles et technologiques d’assurance fondée sur l’usage (UBI), en mettant l’accent sur les informations de conduite en temps réel, les applications mobiles de télématique, la tarification fondée sur l’usage, l’automatisation des flux de travail et l’intégration fluide aux opérations des assureurs. Leurs solutions permettent une évaluation précise des risques, un calcul personnalisé des primes, la détection des fraudes, l’optimisation de la gestion des sinistres et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Dans l’ensemble, le marché se caractérise par une adoption technologique rapide, les entreprises développant continuellement des plateformes UBI basées sur l’intelligence artificielle, le cloud et des applications mobiles afin d’améliorer la satisfaction des clients, d’accroître l’adoption et de renforcer leur positionnement concurrentiel sur les marchés mondiaux.
   

Actualités du secteur de l’assurance fondée sur l’usage

• En mars 2025, Progressive a lancé une plateforme UBI modernisée intégrant des analyses de conduite alimentées par l’IA et l’apprentissage automatique, une surveillance des risques en temps réel et une tarification prédictive des primes activée par le cloud. Cette initiative vise à améliorer la précision de la souscription, à réduire les ratios de sinistres et à renforcer l’engagement des clients pour les véhicules particuliers et les flottes aux États-Unis et sur les marchés internationaux.
   
• En février 2025, Allstate a introduit un nouveau module télématique dans sa plateforme Drivewise, proposant une analyse en temps réel du comportement au volant, un suivi continu du kilométrage et une évaluation des risques fondée sur l’IA. Le déploiement vise à optimiser les primes fondées sur l’usage, à améliorer les informations mises à la disposition des assurés et à favoriser un déploiement à grande échelle sur divers segments de véhicules.
   
• En janvier 2025, AXA a dévoilé une solution UBI fondée sur l’IA pour les marchés européens et mondiaux, intégrant la télématique OBD-II et celle basée sur les smartphones, la modélisation prédictive des risques et l’intégration automatisée des sinistres. Cette initiative cible les véhicules particuliers et commerciaux, permettant un calcul plus précis des primes et une amélioration de la sécurité des conducteurs.
   
• En décembre 2024, Liberty Mutual Insurance a élargi son offre d’assurance fondée sur la télématique en y ajoutant des analyses de conduite alimentées par l’IA, des outils d’engagement mobile et des tableaux de bord d’évaluation des risques activés par le cloud. Le déploiement vise à accompagner les assureurs et les assurés grâce à un suivi amélioré, des primes personnalisées et des capacités de prévention de la fraude.
   
• En octobre 2024, Metromile, Octo et UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ont lancé des plateformes UBI intégrées combinant des retours d’information en temps réel à destination des conducteurs, des analyses prédictives des risques et des solutions télématiques natives du cloud. Cette initiative met l’accent sur un déploiement évolutif, le calcul des primes fondé sur les données et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle pour les programmes d’assurance des particuliers et des flottes à l’échelle mondiale.
   

Le rapport d’étude du marché de l’assurance fondée sur l’usage (UBI) couvre en détail le secteur, avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par formule

• Pay-How-You-Drive (PHYD)
• Pay-As-You-Drive (PAYD)
  • Fondé sur un dispositif
  • Fondé sur la télématique
• Manage-How-You-Drive (MHYD)

Marché, par véhicule

• Véhicule particulier
  • OBD-II
  • Boîtier télématique
  • Smartphone
  • Télématique embarquée
• Véhicule commercial
  • Véhicules utilitaires légers (LCV)
    • OBD-II
    • Boîtier télématique
    • Smartphone
    • Télématique embarquée
  • Véhicules commerciaux moyens (MCV)
    • OBD-II
    • Boîtier télématique
    • Smartphone
    • Télématique embarquée
  • Véhicules commerciaux lourds (HCV)
    • OBD-II
    • Boîtier télématique
    • Smartphone
    • Télématique embarquée

Marché, par technologie

• OBD-II
• Boîtier télématique
• Smartphone
• Télématique embarquée

Marché, par âge du véhicule

• Véhicules neufs
• Véhicules d’occasion

Marché, par canal de distribution

• Courtiers et agents
• Ventes directes
• Plateformes en ligne
• Bancassurance

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Pays-Bas
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis