Marché de l''assurance basée sur l''usage (UBI) Taille et partage 2026-2035

Taille du marché de l'assurance basée sur l'utilisation

La taille du marché mondial de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) était évaluée à 62,6 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 77,6 milliards de dollars en 2026 à 567,6 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 24,8 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) devrait connaître une forte croissance dans les années à venir, portée par la pénétration croissante des véhicules connectés, la demande accrue de tarification d'assurance personnalisée et l'accent croissant sur les modèles d'évaluation des risques basés sur les données. Alors que les assureurs cherchent à améliorer la précision de la souscription, réduire les ratios de perte et améliorer la satisfaction des clients, les solutions UBI deviennent essentielles pour permettre des structures de primes équitables, transparentes et basées sur le comportement, alignées sur les habitudes de conduite individuelles.

Les avancées technologiques telles que les dispositifs de télématique, le suivi basé sur les smartphones, les capteurs intégrés dans les véhicules, l'analyse du comportement de conduite alimentée par l'IA et le ML, le suivi du kilométrage basé sur le GPS et les plateformes de traitement des données en temps réel transforment les modèles traditionnels d'assurance automobile. Ces innovations permettent une surveillance continue des paramètres de conduite tels que la vitesse, le freinage, l'accélération, le kilométrage et l'heure d'utilisation, tout en fournissant aux assureurs une visibilité de bout en bout à travers les différentes étapes du cycle de vie de la police, de l'inscription et de la notation des risques à la tarification dynamique, la gestion des réclamations et l'optimisation du renouvellement.
 

La croissance du marché est également soutenue par l'expansion des véhicules connectés et électriques, l'adoption croissante des modèles pay-as-you-drive (PAYD) et pay-how-you-drive (PHYD), l'acceptation réglementaire croissante de la tarification basée sur la télématique et la prise de conscience croissante des consommateurs des produits d'assurance économes et liés à l'utilisation. Les fonctions principales de l'UBI telles que la collecte de données de conduite en temps réel, la notation des risques comportementaux, le calcul dynamique des primes, les commentaires et le coaching des conducteurs, la détection des fraudes et l'optimisation des réclamations sont devenues essentielles pour la compétitivité et la rentabilité des assureurs. Les services associés, notamment le déploiement de dispositifs de télématique, l'intégration de plateformes, l'analyse des données, le conseil, le support client et la gestion de la conformité, garantissent une mise en œuvre et une évolutivité sans faille dans divers portefeuilles d'assurance.
 

En 2024, les principaux participants à l'écosystème UBI tels que Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Metromile et Octo ont étendu leurs capacités d'assurance basée sur l'utilisation. Ces acteurs ont investi de manière significative dans l'analyse de télématique pilotée par l'IA, les plateformes d'assurance basées sur le cloud, les outils d'engagement client activés par mobile et une intégration plus approfondie avec les systèmes d'administration des polices, les réclamations et la gestion de la relation client pour améliorer la sélection des risques, renforcer la rétention des clients et optimiser les performances de souscription.
 

L'écosystème de l'assurance basée sur l'utilisation continue d'évoluer alors que l'analyse avancée, la télématique en temps réel, l'automatisation et les modèles d'assurance personnalisés redéfinissent le paysage mondial de l'assurance automobile. Les assureurs et les fournisseurs de technologies privilégient de plus en plus les plateformes UBI intégrées et basées sur les données qui offrent des informations holistiques sur le comportement de conduite, permettent une tarification dynamique, réduisent l'intervention manuelle et soutiennent la rentabilité à long terme. Ces avancées redéfinissent le marché de l'UBI, permettant des solutions d'assurance plus transparentes, centrées sur le client et optimisées en termes de risques sur les marchés mondiaux.
 

Tendances du marché de l'assurance basée sur l'utilisation

La demande de solutions avancées d'assurance basée sur l'utilisation (UBI) augmente rapidement, stimulée par la collaboration croissante entre les assureurs, les fournisseurs de technologies de télématique, les constructeurs automobiles, les plateformes de mobilité et les entreprises d'analyse de données. Ces partenariats visent à améliorer la surveillance du comportement de conduite, l'évaluation des risques en temps réel, la tarification personnalisée des primes, l'optimisation des sinistres et la conformité avec les réglementations évolutives en matière de protection des données et d'assurance. Les parties prenantes du secteur travaillent ensemble pour développer des plateformes UBI intégrées, modulaires et basées sur les données, incorporant des analyses de conduite alimentées par l'IA et le ML, la collecte de données télématiques en temps réel, la gestion des données basée sur le cloud, la modélisation prédictive des risques et des applications de mobilité pour l'engagement client.
 

Par exemple, en 2024, les principaux participants de l'écosystème UBI tels que Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni et Octo ont élargi leurs collaborations stratégiques avec les fournisseurs de télématique, les constructeurs automobiles et les partenaires insurtech pour déployer des plateformes UBI unifiées, des analyses de conduite en temps réel, des informations de souscription basées sur l'IA et des flux de travail automatisés de police et de sinistres. Ces initiatives ont amélioré la précision de la souscription, réduit les ratios de perte, renforcé la transparence client et accru l'efficacité opérationnelle dans les portefeuilles d'assurance automobile personnelle et commerciale.
 

La personnalisation régionale des solutions UBI émerge comme une tendance clé du marché. Les principaux assureurs développent des configurations télématiques localisées, des modèles de tarification spécifiques à chaque région, des cadres de conformité réglementaire et des modules de protection des données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. Ces solutions répondent aux réglementations d'assurance spécifiques à chaque pays, aux comportements de conduite, aux modèles d'utilisation des véhicules et aux attentes des consommateurs, adaptées à divers segments tels que l'assurance automobile personnelle, l'assurance flotte, les fournisseurs de mobilité en tant que service et les utilisateurs de véhicules électriques.
 

L'émergence de startups spécialisées dans l'insurtech et la télématique offrant des analyses de conduite alimentées par l'IA, un suivi basé sur les smartphones, une évaluation prédictive des risques et des plateformes UBI basées sur le cloud redessine le paysage concurrentiel. Les entreprises se concentrant sur les modèles PAYD et PHYD, les retours en temps réel pour les conducteurs, la détection de fraude et le traitement automatisé des sinistres permettent un déploiement évolutif et rentable des programmes UBI. Ces innovations permettent aux assureurs établis et aux nouveaux acteurs d'accélérer la transformation numérique, d'améliorer l'engagement client et d'étendre l'adoption de l'UBI sur les marchés mondiaux.
 

Le développement de plateformes UBI standardisées, modulaires et interopérables transforme le marché. Les principaux acteurs tels qu'AXA, Progressive, Allstate, Liberty Mutual, UNIPOLSAI et Octo Group déploient des architectures télématiques et d'assurance unifiées qui s'intègrent parfaitement avec l'administration des polices, la souscription, les sinistres, la gestion de la relation client et les écosystèmes de données automobiles. Ces plateformes prennent en charge des modèles de tarification personnalisables, une surveillance des risques en temps réel, un déploiement à l'échelle de l'entreprise et une conformité avec les réglementations mondiales de protection des données, permettant aux assureurs de fournir des solutions d'assurance basées sur l'utilisation transparentes, flexibles et centrées sur le client tout au long du cycle de vie de la police.
 

Analyse du marché de l'assurance basée sur l'utilisation

Selon le package, le marché de l'assurance basée sur l'utilisation est divisé en pay-as-you-drive (PAYD), pay-how-you-drive (PHYD) et manage-how-you-drive (MHYD). Le segment pay-as-you-drive (PAYD) a dominé le marché, représentant environ 66 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 24,7 % de 2026 à 2035.
 

• Le segment pay-as-you-drive (PAYD) domine le marché de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) grâce à sa simplicité, son coût-efficacité et son adoption généralisée. En liant principalement les primes d'assurance au kilométrage ou à la distance parcourue, le PAYD permet aux assureurs de tarifer précisément le risque pour les conducteurs à faible kilométrage et sûrs, tout en offrant des solutions d'assurance transparentes et abordables. Sa facilité de mise en œuvre et les économies mesurables le rendent très attractif pour les assureurs et les souscripteurs à travers les marchés mondiaux.
   
• Le segment pay-how-you-drive (PHYD) se concentre sur le comportement du conducteur, utilisant la télématique pour surveiller des paramètres tels que la vitesse, l'accélération et le freinage. Bien que le PHYD fournisse une évaluation plus granulaire des risques et encourage une conduite plus sûre, son adoption est limitée par rapport au PAYD en raison d'une complexité technologique plus élevée, de besoins en équipements et de l'hésitation des clients concernant la surveillance comportementale.
   
• Le segment manage-how-you-drive (MHYD) met l'accent sur l'engagement des conducteurs, le coaching et l'amélioration à long terme du comportement, souvent utilisé dans la gestion de flottes ou les programmes d'entreprise. Malgré ses fonctionnalités avancées et son potentiel de réduction des risques, le MHYD représente une plus petite partie du marché. Les innovations continues dans l'analyse alimentée par l'IA, la télématique mobile et les retours en temps réel augmentent progressivement la pertinence du PHYD et du MHYD, mais le PAYD maintient une nette domination en termes de part de marché et de déploiement à grande échelle.
   

Sur la base du véhicule, le marché est divisé en véhicules de tourisme et véhicules commerciaux. Le segment des véhicules de tourisme domine le marché, représentant environ 79 % en 2025, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 25,1 % de 2026 à 2035.
 

• Le segment des véhicules de tourisme domine le marché de l'assurance basée sur l'utilisation grâce à sa vaste base de clients, une forte pénétration de l'assurance automobile personnelle et une forte adéquation avec les modèles d'UBI largement adoptés tels que Pay-As-You-Drive (PAYD) et Pay-How-You-Drive (PHYD). Les propriétaires de véhicules individuels recherchent de plus en plus des solutions d'assurance personnalisées qui reflètent leurs habitudes de conduite réelles, leur kilométrage et leur comportement, leur permettant de bénéficier de calculs de primes rentables et transparents.
   
• La prolifération des voitures connectées, des dispositifs télématiques, du suivi basé sur les smartphones et des capteurs intégrés aux véhicules a encore facilité l'adoption généralisée des solutions UBI parmi les propriétaires de véhicules de tourisme, faisant de ce segment le principal contributeur à la croissance globale du marché.
   
• Le segment des véhicules commerciaux, bien que plus petit en comparaison, contribue également de manière significative au marché grâce à la télématique des flottes, à la surveillance des conducteurs et aux programmes d'efficacité opérationnelle. L'adoption de l'UBI dans les flottes commerciales aide les assureurs et les opérateurs de flottes à optimiser l'évaluation des risques, à réduire les coûts liés aux accidents et à améliorer la sécurité des conducteurs.
   
• Cependant, le segment fait face à des défis de mise en œuvre relativement plus élevés en raison de l'échelle des flottes, des exigences de conformité réglementaire et de la complexité de l'intégration de la télématique dans divers types de véhicules. Malgré ces défis, les véhicules commerciaux continuent de montrer une croissance régulière, mais le segment des véhicules de tourisme maintient sa nette domination à l'échelle mondiale, portée par des taux d'adoption individuels plus élevés, une mise en œuvre plus facile et la préférence croissante des consommateurs pour des solutions d'assurance basées sur l'utilisation et le comportement.
   

Sur la base de l'âge du véhicule, le marché est divisé en véhicules d'occasion et véhicules neufs. Le segment des véhicules d'occasion dominait le marché et était évalué à 43,1 milliards de dollars en 2025.
 

• Le segment des véhicules d'occasion domine le marché de l'assurance basée sur l'utilisation, porté par une forte demande de solutions d'assurance telematiques économiques, flexibles et faciles à mettre en œuvre. Les programmes UBI pour les véhicules d'occasion permettent aux assureurs d'offrir des primes personnalisées en fonction du comportement de conduite réel et du kilométrage, rendant l'assurance plus abordable pour les consommateurs soucieux des coûts. Ces solutions utilisent des dispositifs OBD-II, un suivi basé sur les smartphones et des plateformes telematiques basées sur le cloud pour surveiller les habitudes de conduite, fournir des retours en temps réel et optimiser l'évaluation des risques, faisant du segment des véhicules d'occasion le choix privilégié pour l'adoption généralisée de l'UBI.
   
• Le segment des véhicules neufs contribue également au marché, en particulier parmi les propriétaires de voitures connectées et de véhicules équipés de systèmes telematiques intégrés. Cependant, l'adoption dans les véhicules neufs est comparativement plus faible que dans les véhicules d'occasion en raison des coûts initiaux plus élevés, de la faible sensibilisation des consommateurs et de l'intégration plus lente des programmes UBI au point de vente. Malgré cela, les avancées en matière de telematique intégrée, d'applications mobiles et d'analyses pilotées par l'IA augmentent progressivement la pertinence des véhicules neufs sur le marché, mais le segment des véhicules d'occasion continue de maintenir sa position dominante à l'échelle mondiale.
   

Sur la base de la technologie, le marché est divisé en OBD-II (Diagnostic à bord), telematique basée sur les smartphones, telematique intégrée et boîtes noires. Le segment OBD-II (Diagnostic à bord) dominait le marché et était évalué à 21,5 milliards de dollars en 2025.
 

• Le segment OBD-II (Diagnostic à bord) domine le marché de l'UBI, porté par son adoption généralisée, sa facilité d'installation et sa collecte fiable de données sur le kilométrage et le comportement de conduite. Les dispositifs OBD-II fournissent aux assureurs des informations précises et en temps réel sur l'utilisation du véhicule, l'accélération, le freinage et les habitudes de conduite globales, permettant une évaluation précise des risques et une tarification personnalisée des primes. Leur compatibilité avec la plupart des véhicules de tourisme et leur faible complexité de mise en œuvre font de l'OBD-II la technologie préférée pour le déploiement à grande échelle de l'UBI sur les marchés mondiaux.
   
• Les telematiques basées sur les smartphones, les telematiques intégrées et les technologies des boîtes noires contribuent également à la croissance du marché en offrant des options supplémentaires pour la surveillance des conducteurs, l'analyse du comportement et la gestion de flotte. Les solutions basées sur les smartphones gagnent en popularité grâce à leur faible coût et leur facilité d'utilisation, tandis que les telematiques intégrées offrent une grande précision dans les véhicules connectés et neufs. Les boîtes noires, bien que historiquement significatives, sont progressivement remplacées par des solutions telematiques plus flexibles et intégrées. Malgré ces alternatives, le segment OBD-II continue de maintenir sa position dominante à l'échelle mondiale, grâce à son évolutivité, son coût-efficacité et son large applicabilité à différents types de véhicules.
   

Sur la base du canal de distribution, le marché est divisé en courtiers et agents, ventes directes, plateformes en ligne et bancassurance. Le segment des courtiers et agents dominait le marché et était évalué à 23 milliards de dollars en 2025.
 

• Le segment des courtiers et agents domine le marché de l'assurance basée sur l'utilisation grâce à leur large portée client, leur confiance et leur capacité à guider les souscripteurs à travers les complexités de l'assurance basée sur la telematique. Les courtiers et agents jouent un rôle critique dans l'explication des modèles PAYD et PHYD, l'aide à l'installation des dispositifs et l'assurance que les clients comprennent comment leur comportement de conduite impacte les primes. Leurs relations de longue date avec les clients et leur expertise en évaluation des risques en font un canal privilégié pour les assureurs déployant des solutions UBI à grande échelle.
   
• Les ventes directes, les plateformes en ligne et la bancassurance contribuent également à la croissance du marché en offrant des options de distribution alternatives.
   

Voici le contenu HTML traduit en français : Direct sales allow insurers to engage customers via company websites, mobile apps, or call centers, while online platforms enable telematics-based policy management, real-time data tracking, and customer engagement. Bancassurance channels, though less prevalent, leverage bank-insurer partnerships to reach targeted customer segments in specific regions.
 

Les ventes directes permettent aux assureurs d'engager les clients via les sites web des entreprises, les applications mobiles ou les centres d'appels, tandis que les plateformes en ligne permettent une gestion des polices basée sur la télématique, un suivi des données en temps réel et un engagement client. Les canaux de bancassurance, bien que moins répandus, exploitent les partenariats entre banques et assureurs pour atteindre des segments de clients ciblés dans des régions spécifiques.
 

En 2025, les États-Unis ont dominé le marché de l'assurance basée sur l'usage en Amérique du Nord avec environ 78 % de part de marché et ont généré environ 20 milliards de dollars de revenus.
 

• La région Amérique du Nord domine le marché, soutenue par un écosystème d'assurance automobile mature, une forte pénétration des véhicules connectés et une adoption généralisée des technologies de télématique. La région bénéficie d'une mise en œuvre avancée des modèles d'assurance PAYD et PHYD, de la télématique basée sur OBD-II et les smartphones, des analyses de conduite alimentées par l'IA et le ML, et des plateformes d'assurance basées sur le cloud, la positionnant comme un leader mondial en solutions et services UBI.
   
• Au sein de l'Amérique du Nord, les États-Unis ont représenté la plus grande part, portée par une forte concentration de véhicules de tourisme, une grande présence d'assureurs, une infrastructure numérique avancée et une forte orientation vers des tarifs d'assurance personnalisés et liés à l'usage. L'adoption généralisée des polices basées sur la télématique, l'analyse prédictive des risques et la surveillance en temps réel du comportement de conduite, combinée à une collaboration étendue entre les assureurs, les fournisseurs de technologies et les constructeurs automobiles, stimule la croissance du marché. Les États dotés de grands centres automobiles et d'assurance, tels que la Californie, New York et le Texas, servent de centres principaux pour le déploiement, l'innovation et la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière d'UBI.
   
• Les principaux acteurs américains, notamment Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI Assicurazioni et Octo, continuent d'étendre leurs portefeuilles UBI, d'améliorer les capacités d'analyse télématique et de renforcer les partenariats stratégiques. Les investissements continus dans la modélisation des risques pilotée par l'IA, les plateformes d'assurance basées sur le cloud, les outils d'engagement mobile et les systèmes de polices et de réclamations intégrés consolident la position dominante des États-Unis sur le marché nord-américain.
   

L'Allemagne détient une part de 21 % sur le marché européen de l'assurance basée sur l'usage en 2025 et elle connaîtra une croissance considérable entre 2026 et 2035.
 

• L'Europe a représenté une part significative du marché, soutenue par un écosystème d'assurance mature, une adoption croissante des technologies de télématique et une mise en œuvre croissante des analyses de risques pilotées par l'IA, des plateformes d'assurance basées sur le cloud et de la surveillance en temps réel du comportement de conduite. Les assureurs de la région déploient de plus en plus des solutions UBI, tandis que les fournisseurs de technologies, les constructeurs automobiles et les fintechs se concentrent sur les primes personnalisées, l'optimisation des risques, la gestion des réclamations et la souscription basée sur les données. Des cadres réglementaires bien établis, une infrastructure numérique avancée et une demande croissante pour des assurances économiques et liées à l'usage renforcent la position de l'Europe en tant que marché régional clé.
   
• L'Allemagne a dominé le marché européen de l'assurance UBI, soutenue par son industrie automobile solide, une forte possession de véhicules et une infrastructure numérique et télématique avancée. Les assureurs et fournisseurs de technologies allemands sont à la pointe du déploiement à grande échelle de programmes PAYD et PHYD, d'analyses de conduite alimentées par l'IA, de modélisation prédictive des risques et de tarification des primes basée sur la télématique. Les investissements dans les systèmes télématiques OBD-II et intégrés, les plateformes de surveillance en temps réel et les solutions de gestion intégrée des polices et des sinistres ont renforcé l'efficacité opérationnelle, élargi les portefeuilles de solutions et accéléré la croissance du marché, positionnant l'Allemagne comme leader régional.
   
• D'autres grands pays européens, dont le Royaume-Uni, la France et l'Italie, contribuent à l'expansion du marché régional de l'UBI grâce à l'adoption de technologies de voiture connectée, de solutions télématiques mobiles et d'évaluation des risques pilotée par l'IA. Le Royaume-Uni met l'accent sur la télématique des flottes et l'adoption de l'assurance numérique, la France se concentre sur la tarification basée sur l'utilisation pour les véhicules de passagers, et l'Italie privilégie les programmes d'engagement personnalisé des conducteurs. Malgré des niveaux d'adoption variables, l'Allemagne conserve son rôle de leader en termes d'échelle, d'innovation technologique et de déploiement complet de l'UBI en Europe.
   

La Chine détient une part de 42 % sur le marché de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) en Asie-Pacifique en 2025 et devrait connaître une croissance considérable entre 2026 et 2035.
 

• L'Asie-Pacifique détient une part importante du marché, soutenue par la transformation numérique rapide du secteur de l'assurance, l'adoption croissante des technologies télématiques et l'accent accru sur les tarifications d'assurance personnalisées et liées à l'utilisation. La région connaît une croissance régulière alors que les assureurs, les fournisseurs de télématique et les constructeurs automobiles investissent dans l'analyse de conduite alimentée par l'IA, la modélisation prédictive des risques, les plateformes d'assurance activées par le cloud et les solutions d'engagement client axées sur le mobile. Une infrastructure numérique solide, une grande population de véhicules et des cadres réglementaires évolutifs continuent de renforcer la position de l'Asie-Pacifique sur le marché de l'UBI.
   
• La Chine représente le plus grand marché en Asie-Pacifique, porté par l'adoption généralisée des technologies télématiques OBD-II, basées sur smartphone et intégrées, des modèles d'assurance PAYD et PHYD, des analyses de risque alimentées par l'IA et le ML, et des systèmes intégrés de gestion des polices et des sinistres. Les principaux centres automobiles et d'assurance tels que Pékin, Shanghai, Shenzhen et Canton connaissent une forte demande pour la surveillance de la conduite en temps réel, la tarification prédictive des primes et les solutions d'assurance personnalisées. Le soutien réglementaire, la maturité numérique et les partenariats solides entre assureurs et technologies accélèrent encore le déploiement de solutions UBI avancées pour les véhicules de passagers, les flottes et les services de mobilité émergents.
   
• D'autres marchés d'Asie-Pacifique, notamment l'Inde, le Japon et Singapour, émergent comme des régions à forte croissance, soutenues par l'adoption croissante de polices activées par télématique, de suivi basé sur smartphone et d'évaluation des risques pilotée par l'IA. L'Inde met l'accent sur la télématique des flottes et les solutions d'assurance rentables, le Japon se concentre sur les véhicules connectés et les analyses prédictives, et Singapour privilégie la tarification basée sur l'utilisation et l'engagement client. Malgré l'adoption croissante dans ces pays, la Chine reste le marché dominant en Asie-Pacifique, porté par l'échelle, l'innovation technologique et le fort soutien des entreprises et des régulateurs.
   

Le marché de l'assurance basée sur l'utilisation au Brésil connaîtra une croissance significative entre 2026 et 2035.
 

• L'Amérique latine détient une part plus petite mais étend progressivement sa présence sur le marché, portée par la numérisation croissante du secteur de l'assurance, l'adoption accrue des technologies télématiques et l'accent mis sur les modèles d'assurance personnalisés et liés à l'utilisation.Les assureurs de la région déploient progressivement des analyses de conduite alimentées par l'IA, des scores de risque prédictifs, une surveillance en temps réel du kilométrage et du comportement, ainsi que des plateformes d'assurance cloud. Le renforcement des réseaux d'assureurs, l'expansion de la propriété des véhicules et l'amélioration des cadres réglementaires continuent de soutenir le rôle croissant de l'Amérique latine sur le marché.
   
• Le Brésil domine le marché de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) en Amérique latine, soutenu par sa grande population de véhicules, l'adoption croissante des assurances et la concentration sur des solutions d'assurance basées sur la télématique et rentables. Les grands centres urbains tels que São Paulo, Rio de Janeiro et Brasília abritent de nombreux assureurs, fournisseurs de télématique et constructeurs automobiles mettant en œuvre des programmes PAYD et PHYD, des analyses de conduite alimentées par l'IA et le ML, ainsi que des systèmes intégrés de gestion des polices et des sinistres. Les principaux assureurs, notamment Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni et Octo, proposent activement des solutions UBI évolutives, cloud et basées sur les données, renforçant la position dominante du Brésil sur le marché régional.
   
• Le Mexique représente le deuxième plus grand marché en croissance rapide, porté par l'adoption croissante des polices basées sur la télématique, des assurances pour véhicules de flotte et de passagers, ainsi que des solutions de suivi basées sur smartphone. Les villes clés telles que Mexico, Monterrey et Guadalajara voient une plus grande mise en œuvre de la surveillance en temps réel du comportement de conduite, des analyses prédictives des risques et des plateformes d'assurance mobiles, contribuant à la croissance globale et à la modernisation du marché en Amérique latine.
   

Le marché de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) aux Émirats arabes unis connaîtra une croissance significative entre 2026 et 2035.
 

• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) représentait une part modeste du marché en 2025, soutenue par l'adoption progressive des technologies télématiques, l'expansion de la propriété des véhicules et une attention croissante portée aux modèles d'assurance personnalisés et liés à l'utilisation. Les pays de la région mettent progressivement en œuvre des analyses de conduite alimentées par l'IA, des scores de risque prédictifs, des plateformes d'assurance cloud et des solutions télématiques mobiles. La croissance des réseaux d'assureurs, les infrastructures numériques émergentes et les initiatives réglementaires soutiennent davantage l'intégration de la MEA sur le marché.
   
• Les Émirats arabes unis dominent le marché de l'UBI en MEA, porté par une adoption élevée des solutions d'assurance basées sur la télématique parmi les véhicules de passagers, les voitures connectées et les flottes d'entreprises. Les principaux centres tels que Dubaï et Abou Dabi abritent de grandes compagnies d'assurance, des constructeurs automobiles et des fournisseurs de services télématiques qui mettent en œuvre des programmes PAYD et PHYD, des analyses de conduite alimentées par l'IA et le ML, une tarification prédictive des primes et des systèmes intégrés de gestion des polices et des sinistres pour améliorer l'évaluation des risques, l'engagement des clients et l'optimisation des coûts.
   
• Les principaux assureurs et fournisseurs de télématique, notamment Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni et Octo, déploient activement des plateformes UBI cloud, alimentées par l'IA et accessibles sur mobile pour renforcer la position des Émirats arabes unis en tant que leader régional en matière d'assurance basée sur l'utilisation. L'adoption de technologies avancées et de pratiques d'assurance basées sur les données aux Émirats arabes unis devrait stimuler une croissance supplémentaire et fixer des normes pour les marchés voisins de la MEA.
   

Part de marché de l'assurance basée sur l'utilisation

• Les sept premières entreprises du marché sont Progressive, Allstate, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, AXA, Liberty Mutual Insurance, Metromile et Octo. Ces entreprises détiennent environ 55 % de la part de marché en 2025.
   

• Progressive est un leader mondial de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI), offrant des solutions d'assurance automobile basées sur la télématique telles que son programme Snapshot. Progressive met l'accent sur la télématique basée sur OBD-II et smartphone, les analyses de conduite alimentées par l'IA et le ML, l'évaluation des risques en temps réel et la tarification prédictive des primes. Sa présence étendue aux États-Unis, ses plateformes numériques évolutives et son intégration avec les systèmes de gestion des polices et des sinistres renforcent sa forte part de marché dans le secteur de l'UBI.
   
• Allstate propose des solutions UBI complètes via sa plateforme Drivewise, permettant la surveillance continue du comportement de conduite, le calcul personnalisé des primes et les retours en temps réel. Allstate se concentre sur les plateformes cloud, l'analyse des risques pilotée par l'IA, les applications mobiles de télématique et les outils d'engagement client, soutenant sa position concurrentielle et sa part de marché significative en Amérique du Nord.
   
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI est un fournisseur européen leader de l'UBI avec une forte adoption de l'assurance basée sur la télématique en Italie et sur les marchés voisins. L'entreprise intègre la télématique embarquée, les modèles de tarification basés sur le comportement et l'analyse prédictive pour améliorer la précision de la souscription. Les plateformes cloud de UNIPOLSAI, ses solides capacités d'analyse et ses partenariats avec les fournisseurs de télématique renforcent sa présence sur le marché en Europe.
   
• AXA propose des solutions UBI sur plusieurs marchés mondiaux, en s'appuyant sur la télématique intégrée et basée sur les smartphones, l'analyse de conduite pilotée par l'IA et les données des véhicules connectés pour offrir des modèles PAYD et PHYD. AXA met l'accent sur le déploiement natif cloud, la conformité réglementaire et l'intégration transparente avec les systèmes de police et de réclamation, maintenant une position concurrentielle solide et une part de marché mondiale.
   
• Liberty Mutual Insurance propose des programmes d'assurance basés sur la télématique qui analysent le comportement du conducteur, le kilométrage et les habitudes d'utilisation pour offrir des primes personnalisées. L'entreprise se concentre sur la modélisation des risques alimentée par l'IA, les applications mobiles de télématique et les plateformes d'assurance cloud, renforçant sa présence sur le marché et son adoption dans les véhicules de tourisme et les programmes de flotte.
   
• Metromile se spécialise dans l'UBI pour les conducteurs à faible kilométrage et urbains, en utilisant la télématique basée sur les smartphones et l'analyse pilotée par l'IA pour calculer les primes au kilomètre. Metromile exploite les plateformes cloud, l'évaluation prédictive des risques et les outils d'engagement mobile, soutenant sa part de marché de niche et son adoption rapide dans le secteur de l'assurance automobile personnelle aux États-Unis.
   
• Octo propose des solutions UBI basées sur la télématique, en se concentrant sur la surveillance du comportement de conduite, les modèles PAYD et PHYD et l'analyse des risques pilotée par l'IA. Le groupe Octo met l'accent sur les plateformes d'assurance cloud, les applications mobiles de télématique et l'intégration avec les systèmes de gestion des polices et des réclamations, renforçant sa présence concurrentielle et sa part de marché en Europe et sur d'autres marchés mondiaux.
   

Sociétés du marché de l'assurance basée sur l'utilisation

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) comprennent :

• Allianz
• Allstate
• AXA
• Liberty Mutual Insurance
• Metromile
• Octo Group
• Progressive
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
• Zurich Insurance
   

• Le marché de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) est très concurrentiel, avec des fournisseurs de solutions leaders tels que Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Metromile, Octo, State Farm, Zurich Insurance et Allianz occupant des segments clés dans les modèles PAYD/PHYD, les technologies de télématique, l'analyse de conduite alimentée par l'IA et le ML, la surveillance des risques en temps réel, la tarification prédictive des primes et les plateformes d'assurance cloud.
   
• Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual et UNIPOLSAI dominent le marché avec des solutions UBI complètes, intégrant la télématique OBD-II, basée sur smartphone et embarquée, l'analyse de conduite pilotée par l'IA, l'évaluation prédictive des risques et les systèmes de gestion des polices et des sinistres. Ces entreprises se concentrent sur l'amélioration de la précision de la souscription, la réduction des ratios de perte, l'amélioration de l'engagement client et l'expansion de l'adoption de la télématique sur les véhicules de tourisme, les flottes et les programmes de voitures connectées à l'échelle mondiale.
   
• Metromile, Octo, State Farm, Zurich et Allianz se spécialisent dans des plateformes UBI évolutives, flexibles et axées sur la technologie, mettant l'accent sur les informations de conduite en temps réel, les applications de télématique mobile, la tarification basée sur l'utilisation, l'automatisation des flux de travail et l'intégration transparente avec les opérations des assureurs. Leurs solutions permettent une évaluation précise des risques, un calcul personnalisé des primes, la détection des fraudes, l'optimisation des sinistres et l'efficacité opérationnelle. Dans l'ensemble, le marché est caractérisé par une adoption technologique rapide, les entreprises développant en continu des plateformes UBI basées sur l'IA, le cloud et accessibles par mobile pour améliorer la satisfaction des clients, augmenter l'adoption et renforcer la position concurrentielle sur les marchés mondiaux.
   

Actualités de l'industrie de l'assurance basée sur l'utilisation

• En mars 2025, Progressive a lancé une plateforme UBI améliorée intégrant des analyses de conduite pilotées par l'IA et le ML, une surveillance des risques en temps réel et une tarification prédictive des primes basée sur le cloud. L'initiative vise à améliorer la précision de la souscription, réduire les ratios de perte et renforcer l'engagement client sur les véhicules de tourisme et les programmes de flottes aux États-Unis et sur les marchés internationaux.
   
• En février 2025, Allstate a introduit un nouveau module télématique dans sa plateforme Drivewise, présentant une analyse du comportement de conduite en temps réel, un suivi continu du kilométrage et une évaluation des risques pilotée par l'IA. Le déploiement se concentre sur l'optimisation des primes basées sur l'utilisation, l'amélioration des informations des souscripteurs et le soutien au déploiement à grande échelle sur divers segments de véhicules.
   
• En janvier 2025, AXA a dévoilé une solution UBI pilotée par l'IA pour les marchés européens et mondiaux, intégrant la télématique OBD-II et basée sur smartphone, la modélisation prédictive des risques et l'intégration automatisée des sinistres. L'initiative cible les véhicules de tourisme et commerciaux, permettant un calcul plus précis des primes et une amélioration de la sécurité des conducteurs.
   
• En décembre 2024, Liberty Mutual Insurance a élargi ses offres d'assurance basées sur la télématique, ajoutant des outils d'analyse de conduite pilotés par l'IA, des outils d'engagement mobile et des tableaux de bord d'évaluation des risques basés sur le cloud. Le déploiement vise à soutenir les assureurs et les souscripteurs avec une surveillance améliorée, des primes personnalisées et des capacités de prévention des fraudes.
   
• En octobre 2024, Metromile, Octo et UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ont lancé des plateformes UBI intégrées combinant des retours en temps réel des conducteurs, des analyses prédictives des risques et des solutions télématiques natives du cloud. La démarche met l'accent sur le déploiement évolutif, le calcul des primes basé sur les données et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle sur les programmes d'assurance personnelle et de flotte à l'échelle mondiale.
   

Le rapport de recherche sur le marché de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de revenus (en milliards de dollars) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par package

• Pay-How-You-Drive (PHYD)
• Pay-As-You-Drive (PAYD)
  
  • Basé sur un appareil
  • Basé sur la télématique
• Manage-How-You-Drive (MHYD)

Marché, par véhicule

• Véhicule de tourisme
  
  • OBD-II
  • Boîte noire
  • Smartphone
  • Télématique embarquée
• Véhicule commercial
  
  • Véhicules utilitaires légers (VUL)
    
    • OBD-II
    • Boîte noire
    • Smartphone
    • Télématique embarquée
  • Véhicules utilitaires moyens (VUM)
    
    • OBD-II
    • Boîte noire
    • Smartphone
    • Télématique embarquée
  • Véhicules commerciaux lourds (VCL)
    • OBD-II
    • Boîte noire
    • Smartphone
    • Télématique embarquée

Marché, par technologie

• OBD-II
• Boîte noire
• Smartphone
• Télématique embarquée

Marché, par âge du véhicule

• Véhicules neufs
• Véhicules d'occasion

Marché, par canal de distribution

• Courtiers et agents
• Ventes directes
• Plateformes en ligne
• Bancassurance

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Pays-Bas
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis