Tamaño del mercado de sistemas de seguridad activa para automóviles: por vehículo (vehículo de pasajeros, vehículo comercial), por componente (hardware, software), por canal de ventas (OMES, mercado de repuestos), por tecnología y pronóstico, 2024-2032

Automotive Active Safety Systems Tamaño del mercado

Sistemas de seguridad activos automotriz El tamaño del mercado fue valorado en USD 145,3 mil millones en 2023 y se calcula que registra una CAGR de más del 13% entre 2024 y 2032. Un factor clave de este mercado es la aplicación cada vez mayor de las normas gubernamentales y las normas de seguridad. A nivel mundial, los gobiernos imponen requisitos de seguridad más estrictos, obligando a los fabricantes de automóviles a incorporar características avanzadas de seguridad en sus vehículos.

Por ejemplo, el Reglamento General de Seguridad de la Unión Europea estipula que los nuevos vehículos incluyen características como sistemas avanzados de frenado de emergencia y de mantenimiento de carriles a partir de 2022. Esto ha impulsado una importante inversión de los fabricantes de automóviles en tecnologías de seguridad activas, como sistemas antibloqueo de frenos y control electrónico de estabilidad para cumplir con estos estándares y mejorar las calificaciones de seguridad de los vehículos, impulsando así la demanda del mercado.

Del mismo modo, en enero de 2024, el gobierno indio introdujo nuevas normas de seguridad destinadas a reducir los accidentes, requiriendo que todos los coches nuevos incluyan características como: control electrónico de la estabilidad (ESC), y sistemas de frenado antibloqueo (ABS) con plazos graduales para el cumplimiento de 2021 a 2023.

Otro factor importante que impulsa el mercado es la creciente conciencia del consumidor y la demanda de vehículos más seguros. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de las calificaciones de seguridad y los beneficios de las características avanzadas de seguridad, hay una preferencia creciente para los vehículos equipados con sistemas de seguridad activos, empujando a los fabricantes de automóviles a priorizar estas características y una mayor expansión del mercado de conducción.

Un reto importante en el mercado de sistemas de seguridad activos de automoción es el alto costo de los sistemas de seguridad avanzados. Estos sistemas, como sistemas antibloqueo de freno, control electrónico de estabilidad y sensores avanzados, requieren tecnología y materiales sofisticados, impulsando costos de fabricación. Esto puede llevar a precios más altos de los vehículos, lo que dificulta que los fabricantes de automóviles equilibran la seguridad con la asequibilidad, especialmente en mercados sensibles a los precios. La barrera de costos también puede reducir la adopción de estas tecnologías, en particular en las regiones en desarrollo.

Automotive Active Safety Systems Market Tendencias

Una tendencia significativa emergente en la industria de sistemas de seguridad activos de automóviles es la integración de Inteligencia Artificial (AI) y Aprendizaje de Máquinas (ML) en tecnologías de seguridad. AI y ML se utilizan cada vez más para mejorar las capacidades de los sistemas de seguridad activos, permitiendo el procesamiento de datos en tiempo real y predicciones más precisas de los posibles peligros.

Por ejemplo, los sistemas impulsados por IA pueden analizar vastas cantidades de datos de sensores, cámaras y otros insumos para predecir e impedir colisiones tomando decisiones de segundo grado. Estas tecnologías también permiten el aprendizaje continuo, donde los sistemas mejoran con el tiempo a medida que encuentran diferentes escenarios de conducción. Esta tendencia no sólo mejora la eficacia de los sistemas de seguridad activos, sino que también está allanando el camino para características de conducción autónoma más avanzadas, con lo que la innovación y el crecimiento en el mercado.

Por ejemplo, en mayo de 2024, Volvo Buses lanzó a nivel mundial sus sistemas de seguridad activos de tercera generación, diseñados para mejorar la seguridad de los usuarios de carreteras vulnerables como peatones y ciclistas. Estos sistemas incluyen características tales como la Advertencia de colisión con ayuda de frenos de emergencia y de colisión lateral, que van más allá de los requisitos legales actuales, incluidos los de la Unión Europea.

Las nuevas características de seguridad vienen estándar en los autobuses eléctricos y Euro 6 de Volvo, con planes para extenderlos a regiones con estándares Euro 3 y Euro 5. El enfoque integral de seguridad de Volvo se centra en el manejo seguro, la evitación de colisión y la protección de colisión, alineando con su visión de accidentes cero.

Análisis del mercado de sistemas de seguridad activos automotriz

Basado en el vehículo, el mercado se divide en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. En 2023, el segmento de automóviles de pasajeros representaba una cuota de mercado de alrededor del 83%. El segmento de vehículos de pasajeros lidera el mercado del sistema de seguridad activo automotriz debido a la fuerte demanda del consumidor de características de seguridad en vehículos personales. A medida que crecen las regulaciones de seguridad y la conciencia del consumidor sobre las calificaciones de seguridad de los vehículos, los fabricantes de automóviles están incorporando cada vez más sistemas avanzados de seguridad activa, como el frenado de emergencia y los sistemas de carrilización, en automóviles de pasajeros.

El importante volumen mundial de ventas de automóviles de pasajeros también apoya la dominación del mercado de este segmento. Según datos de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA), los automóviles de pasajeros representaron el 70,39% de las ventas totales de automóviles mundiales en 2023, subrayando su importancia. Además, los avances en la tecnología de la seguridad y la dinámica competitiva del mercado aceleran aún más la adopción de esos sistemas en los vehículos de pasajeros.

Basado en el canal de ventas, el mercado de sistemas de seguridad activos de automoción se clasifica en OEM y postmarket. En 2023, el segmento OEM dominaba el mercado con una participación de alrededor del 85%. Los fabricantes de equipos originales (OEM) desempeñan un papel crucial en la integración de sistemas de seguridad activos en nuevos vehículos, situándolos como proveedores primarios de estos componentes. Se benefician del acceso temprano a tecnologías de seguridad de vanguardia, permitiéndoles asegurar que los nuevos modelos cumplan con estrictas normas de seguridad desde el principio.

Además, los OEM logran economías de escala produciendo sistemas de seguridad en grandes cantidades, lo que reduce el costo por unidad. Las colaboraciones con proveedores de tecnología de seguridad permiten a los OEM incorporar en sus vehículos las últimas innovaciones, como alerta avanzada de colisión y control electrónico de estabilidad. A medida que las normas de seguridad y las expectativas de los consumidores siguen aumentando, los OEM se ven cada vez más presionados para incluir características de seguridad integrales, reforzando su dominio del mercado.

Asia Pacífico dominaba el mercado mundial de sistemas de seguridad activos de automoción con una gran proporción de alrededor del 31% en 2023. La región de Asia y el Pacífico está presenciando un rápido crecimiento del mercado impulsado por el aumento de la producción de vehículos y el aumento de la concienciación sobre la seguridad. El dominio de la región se alimenta de su mayor volumen de producción, lo que aumenta la demanda de sistemas de seguridad activos debido a requisitos regulatorios estrictos. Entre los principales contribuyentes a esta subida de producción figuran China, Japón y Corea del Sur.

China lidera globalmente en la fabricación de vehículos, con su vasta industria automotriz y gran mercado nacional impulsan significativamente los números de producción. Japón y Corea del Sur, con sectores automotriz establecidos y grandes empresas como Toyota, Honda, Hyundai y Kia, también contribuyen a los altos niveles de producción de la región. Este dominio se ve reforzado aún más por las grandes instalaciones de fabricación, las considerables inversiones tecnológicas y una fuerte infraestructura de la cadena de suministro.

El mercado de sistemas de seguridad activos automotriz norteamericano está impulsado por estrictas regulaciones de seguridad y una fuerte demanda de los consumidores por características de seguridad avanzadas. Las normas establecidas por organismos como la Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico de Carreteras (NHTSA) favorecen la integración de tecnologías como airbags y control electrónico de la estabilidad. La región se beneficia de una industria automotriz bien establecida con importantes inversiones en innovaciones de seguridad. Las altas tasas de propiedad de los vehículos y la preferencia por las características de seguridad premium más crecimiento del mercado de combustible.

El mercado europeo de sistemas de seguridad activos automotriz está conformado por estrictos estándares de seguridad y un fuerte enfoque en tecnologías avanzadas de seguridad. Las regulaciones de la Unión Europea, incluido el Reglamento de Seguridad General, requieren características de seguridad integrales como airbags avanzados y control electrónico de estabilidad. Tanto los consumidores como los fabricantes de Europa priorizan la seguridad, impulsan la innovación y la adopción generalizada. La región es el hogar de varios fabricantes de automóviles líderes que invierten fuertemente en desarrollar tecnologías de seguridad de vanguardia. El compromiso de Europa con la seguridad y el cumplimiento regulatorio lo posiciona como un jugador clave en el mercado global.

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Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, y ZF Friedrichshafen AG mantiene una importante cuota de mercado de alrededor del 38% en la industria de sistemas de seguridad activos de automóviles. Estas empresas invierten fuertemente en investigación y desarrollo, impulsando innovaciones en soluciones de sistemas de seguridad activos de automoción. Estas empresas aprovechan las alianzas con OEMs de vehículos y empresas de fabricación de productos para ampliar su alcance de mercado. Sus sólidas redes de distribución aseguran que sus productos estén fácilmente disponibles para consumidores de diversas regiones.

Además, estas empresas están integrando cada vez más las tecnologías avanzadas en sus productos activos de sistemas de seguridad, mejorando la seguridad y la seguridad, contribuyendo así a su dominio en el mercado.

Automotive Active Safety Systems Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria automotriz de sistemas de seguridad activos son:

• Valeo SA
• Hyundai Mobis
• Continental AG
• Magna International Inc.
• Denso Corporation
• ZF Friedrichshafen AG (ZF LIFETEC)
• Bosch Mobility Solutions

Automotive Active Safety Systems Industry News

• En noviembre de 2023, Mercedes-Benz anunció el lanzamiento de 10 millones de vehículos equipados con Active Brake Assist, un sistema diseñado para reducir accidentes que involucran peatones y ciclistas. Este sistema, utilizando sensores basados en cámaras y radares, puede proporcionar advertencias visuales y acústicas, ayudar con frenado o iniciar frenado de emergencia para prevenir colisiones. Desde 2021, Active Brake Assist ha sido estándar en todos los coches Mercedes-Benz, superando los requisitos legales. La filosofía "Real-Life Safety" de la compañía tiene como objetivo cero accidentes para 2050, centrándose en la seguridad de los ocupantes de vehículos y los usuarios vulnerables de carreteras.
• En enero de 2024, Magna se unió al programa de innovación NorthStar 5G, dirigido por Telia y Ericsson, para mejorar sus capacidades de conducción automatizadas. Se ha establecido una red privada de 5G en la pista de prueba de Magna en Suecia, permitiendo a la empresa probar avanzado ADAS soluciones, incluyendo la conectividad de vehículos a vehículos (V2V) y de vehículos a todo (V2X). Con el acceso a la tecnología de onda de 5G milímetros, Magna se beneficiará de bajas velocidades de latencia y gigabit, crucial para el procesamiento de datos en tiempo real y mejorar la seguridad del controlador. Esta colaboración pretende avanzar en la conducción autónoma y crear carreteras más seguras a través de tecnologías ADAS de vanguardia.

El informe de investigación del mercado de sistemas de seguridad activos de automoción incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y volumen (Units) de 2021 a 2032 para los siguientes segmentos:

Market, By Technology

• Control de crucero adaptativo (ACC)
• Sistema de freno antibloqueo (ABS)
• Control electrónico de estabilidad (ESC)
• Advertencia de salida de carril (LDW)
• Detección de manchas ciegas (BSD)
• Frenado automático de emergencia (AEB)
• Sistema de Vigilancia de la Presión de Tiro (TPMS)
• Sistemas de visión nocturna
• Sistemas de monitoreo del conductor

Mercado, por vehículo

• Vehículos de pasajeros
• Vehículos comerciales
  • Vehículos comerciales ligeros (LCVs)
  • Vehículos comerciales pesados (VH)

Mercado, por componente

• Hardware
  • Actuadores
  • ECUs (Unidades de Control Electrónico)
  • Sistemas de alarma
  • Sensores
    • Radar
    • LiDAR
    • Sensores ultrasónicos
    • Cámaras
• Software

Mercado, por Canal de Ventas

• OEM (Equipos originales Fabricantes)
• Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA