非道路车辆发动机市场 尺寸和份额 2025 - 2034

非道路车辆发动机市场规模

2024年，全球非道路车辆发动机市场规模为286亿美元，预计2025年至2034年将以5.3%的复合年增长率增长。这一增长得益于基础设施建设、农业机械化和采矿活动的不断发展。此外，燃油效率高、排放低的发动机需求不断增长，以及混合动力和电动动力总成技术的进步，也推动了全球建筑、农业和工业领域的市场增长。
 

例如，2023年11月，Caterpillar启动了一项为期三年的项目，该项目部分由美国能源部资助，旨在为非道路车辆开发氢混合动力解决方案。该项目旨在利用全新的 Cat C13D 发动机平台打造氢燃料系统。
 

重载应用对高性能、低油耗发动机的旺盛需求，正推动非道路车辆发动机市场发展。建筑、农业和采矿等行业需要动力强劲、扭矩高、耐用且燃油经济性好的发动机，以提高产出并降低运营成本。为满足这一需求，先进发动机技术的应用正在加快，原始设备制造商（OEM）也积极布局新一代节能型非道路车辆发动机解决方案。
 

例如，2024年5月，Caterpillar宣布投资9,000万美元升级其在得克萨斯州的设施，以生产全新的 Cat C13D 工业发动机，满足建筑和采矿行业日益增长的需求。
 

此外，采矿业的发展也是推动市场发展的重要因素。随着工业发展和清洁能源转型的推进，铜、锂和铁矿石等矿产需求不断增加，全球采矿活动日益活跃。这推动了对耐用、动力强劲的发动机的旺盛需求，这类发动机能够适应崎岖地形，并在偏远地区高效运行，从而促进非道路车辆发动机在采矿作业中的应用。
 

非道路车辆发动机市场趋势

• 非道路车辆发动机市场正呈现电动化和混合动力化的重要趋势。这一转变受到严格排放规定和可持续解决方案需求的推动。制造商正投入资金研发电动和混合动力发动机，以尽量减少碳足迹并满足环保标准。例如，Caterpillar 于 2023 年 11 月启动了一项计划，将为非道路车辆开发氢混合动力解决方案，以提高灵活性并减少温室气体排放。
   
• 数字技术的进步正在推动非道路车辆发动机领域发生变革。物联网（IoT）、人工智能（AI）和机器学习的融合，实现了实时性能监控、预测性维护和更高的燃油效率。这些智能技术有助于主动决策并提高运营效率，这对建筑和农业等行业至关重要。制造商正利用这些创新提升发动机性能并减少停机时间。例如，2023 年 6 月，Forsee Power 与 Vensys Group 合作，将传统动力非道路车辆改造为电动车辆，并将 Forsee 的智能电池系统与 Vensys 的电液压解决方案相结合，服务于农业和建筑领域。
   
• 环境问题和监管压力正推动 OHV 市场对低排放发动机的需求。制造商对此作出响应，开发符合严格排放标准的发动机。例如，2023 年 2 月，Cummins 发布了 X10 柴油发动机，其氮氧化物（NOx）排放量减少 75%，并将于 2026 年上市。此外，Deutz AG 推出了一款氢动力非道路发动机，体现了其对可持续发展和替代能源的关注。
   
• 农业和基础设施行业的扩张，尤其是在新兴经济体，正推动 OHV 发动机市场增长。2024 年 1 月，CNH Industrial 宣布计划向印度农机领域投资至多 5,000 万美元，并于 2024 年 5 月推出一款 105马力拖拉机，旨在提升其在 45—50马力拖拉机市场中的影响力。此外，农业机械化程度提高以及大型基础设施项目的推进，也在推动对坚固耐用、高效发动机的需求。
   

特朗普政府关税

• 2025年3月对进口钢材和铝材 征收25%的关税，导致非道路车辆发动机制造商的原材料成本大幅上升。鉴于这些金属是发动机制造不可或缺的材料，企业面临的成本压力加大，且往往将这部分成本转嫁给消费者。成本激增挤压了利润空间，迫使制造商重新评估定价策略和供应链运营。
   
• 对来自中国、加拿大和墨西哥的进口商品征收关税，扰乱了非道路车辆发动机生产所依赖的综合供应链。零部件在最终组装前往往需要多次跨境运输，而对电子元件、铸造零部件和精密控制装置加征关税，既造成延误，也推高了成本。制造商不得不调整采购策略，这不仅增加了物流复杂性，也使其与现有供应商的关系承压。这导致非道路车辆发动机行业生产放缓，库存管理趋于严格。
   
• 关税政策的不确定性加剧了市场波动，抑制了非道路车辆发动机市场的新投资。许多发动机制造商推迟或缩减资本支出，包括聚焦低排放技术和电气化的项目。企业收紧研发预算，优先控制短期成本，而非着眼长期创新。这种不确定性减缓了行业的技术进步，尤其影响了更清洁、高效发动机解决方案的应用。
   

非道路车辆发动机市场分析

了解关键趋势

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按功率输出划分，市场分为低于50 HP、50–100 HP、101–200 HP、201–400 HP和高于400 HP几个细分市场。2024年，101–200 HP细分市场占据主导地位，市场份额约为38%，预计在预测期内将以超过5.8%的复合年增长率（CAGR）增长。
 

• 101–200 HP 细分市场占据主导地位，主要得益于其用途广泛，适用于农业、建筑和采矿业中各种中型机械。这一功率范围兼顾了性能与燃油效率，因此非常适合反铲装载机、小型挖掘机和中型拖拉机。
   
• 此外，全球许多基础设施和农村发展项目都依赖这一功率范围内的设备。印度、巴西及东南亚部分地区等国家和地区，越来越多地采用101–200 HP设备，因为与大功率发动机相比，这类设备适应不同地形的能力更强，运营成本也更低。
   
• 例如，2022年6月，Mercedes-Benz与巴西农业技术公司Grunner建立合作关系，共同支持自动化收割解决方案的开发。作为合作的一部分，Mercedes-Benz Axor卡车经过专门改装，以适应自主田间作业。Mercedes-Benz计划在年底前向Grunner交付约640辆Axor，之后这些车辆将进一步改装，以满足先进农业应用的需求。
   
• 此外，制造商正通过战略合作，推动101–200 HP发动机细分市场的创新。例如，2023年6月，专注于非公路车辆可持续电气化的Zero Nox Inc.与久保田株式会社签署产品开发协议，为非公路应用产品实现电气化。此次合作着眼于将电动动力总成集成到传统上采用101–200 HP功率范围发动机的机械中，反映出该细分市场正转向更加可持续、高效的发动机解决方案。

按燃料类型划分，非公路车辆发动机市场分为柴油、汽油及其他类型。2024年，柴油细分市场以69%的市场份额占据主导地位，预计2025年至2034年该细分市场的复合年增长率将超过6.5%。
 

• 柴油细分市场凭借更高的扭矩输出和燃油效率占据市场领先地位，这些优势对于重型应用至关重要。挖掘机、推土机和农业拖拉机等非公路车辆需要强劲动力和可靠性能，尤其是在偏远、崎岖的地形中，性能稳定性尤为关键。
   
• 此外，柴油发动机拥有成熟的全球供应链和配套基础设施。在许多发展中地区和农村地区，柴油仍是最容易获得、最经济的燃料。制造商持续投资先进的柴油发动机技术，在满足严格排放标准的同时保持性能，从而巩固该细分市场的主导地位。
   
• 例如，2022年1月，Mahindra Tractors（Mahindra 农业设备事业部旗下企业）推出了 Yuvo Tech+ 系列的六款新型拖拉机，功率范围为 37 至 50 HP。这些拖拉机采用先进的 m-ZIP 3-cylinder 和 ELS 4-cylinder 发动机，在动力、扭矩和燃油效率方面达到同级领先水平。它们配备四轮驱动（4WD）、双离合器、SLIPTO 和两速 PTO，适用于 30 多种农业作业。这些车型满足了农业领域对可靠、高效机械设备的需求，凸显了柴油在新兴市场持续发挥的重要作用。
   
• 此外，持续创新正不断提升柴油发动机的效率并降低排放。例如，2024年4月，潍柴动力展示了一款柴油发动机，其热效率达到创纪录的 53.09%，并经国际检测机构验证。与此前的型号相比，这项技术使燃油效率提升了 14%，展现了柴油技术在非公路应用中实现可持续发展和成本效益的潜力。
   

按应用领域划分，非公路车辆发动机市场分为工程机械、矿山设备、农业设备、林业设备及其他类别。预计2024年，工程机械类别将占据主导地位，这主要得益于全球基础设施项目和城市发展的增长。
 

• 快速城市化、智慧城市扩张，以及政府对道路、高速公路、桥梁和机场等大型公共工程的大量投资，正在推动对高性能工程机械的需求。挖掘机、推土机和反铲装载机等设备需要强劲的发动机动力和出色的耐用性，因此它们对于在发达市场和新兴市场应对复杂的施工任务都至关重要。
   
• 例如，2024年12月，印度政府宣布，私营机场将在2027财年前投资超过6,000亿，用于基础设施建设，目标是每年多接待6,500万名乘客。建筑活动激增，需要先进机械设备，从而推动了对大功率非公路车辆发动机的需求。
   
• 此外，工程机械需要具备高扭矩、耐用性和燃油效率的发动机，以适应严苛多变的地形。这一需求推动了针对工程施工特定需求的发动机技术持续升级，包括混合动力发动机和低排放柴油发动机，进一步巩固了该细分市场的主导地位。
   
• 此外，亚太和拉丁美洲的新兴经济体正大力投资商业和住宅建设，推动工程机械销量增长。领先的 OEM 厂商持续推出采用先进发动机的设备，以满足性能和排放法规要求，支撑这一应用领域的增长。
   
• 2024年1月，Bosch Rexroth 与 Modine 合作，将 Modine 的 EVantage 热管理系统集成到 Bosch 的 eLION 产品组合中。该合作旨在提升全球电动化非公路机械的性能和效率，以满足市场对可持续工程设备日益增长的需求。
   

按发动机类型划分，非公路车辆发动机市场分为内燃机（ICE）、混合动力发动机和电动发动机。2024年，受全球基础设施项目增加和城市发展推动，内燃机（ICE）类别预计将占据主导地位。
 

• 内燃机（ICE）凭借成熟的基础设施和数十年来经验证的运行可靠性，在市场中占据主导地位。这类发动机非常适合采矿、农业和建筑等要求严苛的环境，在这些场景中，稳定的功率输出和耐用性至关重要。
   
• 与电动替代方案不同，内燃机（ICE）无需充电即可持续运行，因此非常适合电力基础设施有限的偏远地区或欠发达地区。这种可靠性使其持续受到原始设备制造商（OEM）和车队运营商的青睐，尤其是在仍面临稳定供电难题的发展中国家。
   
• 内燃机具有较高的功率重量比，且初始成本相对较低，因此是非道路应用中经济高效的选择。在挖掘机、推土机和收割机等重型机械中，其功率密度尤为重要，因为这些设备需要在长时间运行中保持强劲的扭矩和性能。内燃机零部件的维护实践和供应链在全球范围内已相当成熟，进一步巩固了其对原始设备制造商和终端用户的价值，尤其是在对成本敏感的市场。
   
• 例如，2023年9月，Perkins 推出了 2600 Series，这是一个13-liter柴油发动机平台，专为要求严苛的非道路应用而设计。该发动机的额定功率为 456 至 690 马力，峰值扭矩最高可达 3,200 Nm。该发动机经过专门设计，可在农业、建筑及其他行业的重型应用中实现同级领先的功率密度、扭矩和燃油效率。2600 Series 还兼容 100% 加氢处理植物油（HVO）和 B100 生物柴油等可再生燃料，顺应了行业向低碳解决方案转型的趋势。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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2024年，亚太地区的中国市场在非道路车辆发动机市场中占据主导地位，约占亚太地区市场份额的 38%，营收约为 44 亿美元。
 

• 中国市场正经历显著增长，主要得益于大规模基础设施建设和快速工业化。该国在道路建设、城市发展和采矿活动方面雄心勃勃的项目，推动了对坚固耐用的建筑和采矿设备的需求不断上升。
   
• 此外，中国对建筑和采矿设备的需求不断增长，是该地区在非道路车辆发动机市场占据主导地位的关键因素。中国还是全球最大的拖拉机市场之一，这进一步支撑了这一增长，也表明中国农业发展势头强劲，带动了对非道路发动机的需求。
   
• 中国政府严格的排放法规推动了非道路车辆发动机的技术进步。制造商正大力投资研发，致力于生产符合这些标准且性能不减的发动机。
   
• 例如，2023年1月，Cummins推出专为中国市场设计的CS IV系列非道路发动机，提供适用于多种应用场景的功率输出，包括建筑和采矿设备。这些发动机经过专门设计，可提供更高的功率和扭矩，以满足中国建筑和基础设施行业不断增长的需求，提供高性能、高效率的发动机。
   
• 此外，中国非道路车辆行业正显著转向替代燃料和电气化。液化天然气（LNG）卡车的迅速普及降低了中国对柴油的依赖，2024年LNG卡车占重型卡车销量的42%。这一转变得益于LNG成本较低，以及政府为减少污染、提升能源安全所作的努力。此外，在大量国家投资的支持下，中国积极推进电气化，使其在清洁能源技术领域处于领先地位，包括电动汽车和电池储能。
   

预计2025—2034年，德国非道路车辆发动机市场将实现显著且可观的增长。
 

• 德国在欧洲市场占据重要地位，这主要得益于其在建筑、采矿和农业机械领域成熟的制造业基础。Liebherr、MAN 和 Deutz AG 等德国领先的原始设备制造商（OEM）持续投资发动机技术，以满足欧盟排放标准，同时确保动力和效率。随着大型基础设施项目不断推进，农业机械化需求持续增长，德国非公路应用领域对柴油和混合动力系统的需求均保持稳定。
   
• 欧盟 Stage V 等严格的排放法规推动了清洁型内燃机和混合动力系统的创新。发动机制造商正大力投资研发，开发燃油效率更高、排放更低且符合相关标准的柴油发动机。此外，德国政府《2050年气候行动计划》中的气候目标推动了替代燃料研究，促使原始设备制造商探索适配生物柴油的发动机和混合动力技术，尤其是在市政和建筑设备车队中。
   
• 例如，2024年6月，BAE Systems 与 Tatra Defense Vehicle 签订了一份价值4,200万欧元的合同，将为德国、瑞典和英国生产250辆 BvS10 全地形车。这些车辆专为复杂地形设计，是军事行动的重要装备。该合同体现了德国持续投资多用途非公路车辆的趋势，也推动了此类设备专用发动机市场的发展。
   

预计2025年至2034年，美国非公路车辆发动机市场将实现显著且可观的增长。
 

• 受大规模基础设施建设、农业机械化程度提高以及采矿活动增加的推动，预计美国市场将大幅增长。《基础设施投资和就业法案》等举措下的政府投资正在加快建筑设备需求增长，进而带动发动机需求。此外，严格的排放法规正推动高燃油效率、低排放发动机的创新，进一步促进各主要行业的市场扩张。
   
• 在锂、铜和稀土元素等关键矿产需求不断增长的推动下，美国采矿业复苏，大幅提升了对重型采矿机械的需求。这些机械依靠大功率非公路发动机，在极端和崎岖的环境中运行。随着国内采矿项目不断增加，尤其是在内华达州和亚利桑那州，对坚固耐用且高效的发动机的需求持续加速增长，推动市场扩张。
   
• 例如，2024年1月，Volvo Construction Equipment 推出了 EW240 电动物料搬运机。这是一款面向城市应用的零排放设备。
   

非公路车辆发动机市场份额

• 2024年，市场前五大企业 Deere & Company、Caterpillar Inc.、Komatsu Ltd、FPT Industrial 和 Volvo Group 合计占据约53%的市场份额。
   
• Deere & Company 专注于先进发动机技术和非公路车辆可持续解决方案，尤其注重农业和建筑领域。该公司强调精准农业和智能施工，将发动机与物联网、GPS及基于人工智能的系统相结合，以提升燃油效率和运营控制能力。Deere 还投资混合动力和纯电动传动系统，致力于减少排放并支持可持续农业实践。其发动机针对不同功率输出进行了优化，确保在各种田间和施工条件下保持高性能。
   
• Caterpillar 的战略围绕提升发动机耐用性和燃油效率展开，同时遵守严格的排放法规。该公司持续开发符合 Stage V 和 Tier 4 Final 标准的发动机，并投资氢能和 HVO 等替代燃料。Caterpillar 还整合先进控制系统和分析技术，以支持发动机智能运行并提升全生命周期价值。
   
• Komatsu 专注于混合动力技术的集成以及发动机优化，以提高燃油效率并减少排放。该公司着力推动建筑和矿山车辆电气化，并制定了实现碳中和的路线图。Komatsu 还投资自动化和远程控制解决方案，将发动机性能与数字系统相结合，以提高生产力和运营可持续性。
   
• FPT Industrial 专注于开发适配多种低碳燃料的多用途发动机，包括天然气、氢能和生物燃料。其非公路车辆战略侧重于为建筑和农业机械开发高性能、低排放发动机。该公司还投资混合动力传动系统和燃料兼容型平台，同时提升数字诊断和远程监控技术。
   
• Volvo Group 正积极推动非公路应用转向电动和混合动力传动系统。其战略包括开发模块化发动机平台，以支持多种燃料类型，包括生物柴油和 HVO。该公司还整合互联技术和远程信息处理系统，以实现预测性维护和高效的车队管理，这与其到2040年实现净零排放的长期目标相一致。
   

非公路车辆发动机市场企业

非公路车辆发动机行业的主要企业包括：

• Caterpillar
• CNH Industrial
• Cummins
• Deere & Company
• Doosan Infracore
• FPT Industrial
• Isuzu Motors
• Komatsu
• Mitsubishi Heavy Industries
• Volvo
   

制造商日益采用双动力总成战略，在改进传统内燃机（ICE）的同时投资混合动力和电动版本。这种做法使企业既能服务于仍依赖柴油发动机的现有市场，也能为逐步转向更清洁的推进技术做好准备。其目标是提供全面的产品组合，确保运营灵活性并符合不断变化的环境标准。
 

此外，企业正日益加大对混合动力和电动动力系统的投资，以减少对柴油的依赖并实现脱碳目标。尽管内燃机仍占主导地位，企业仍在低负载应用中推出电动替代方案，并在中等功率输出领域提供混合动力解决方案。这种分阶段转型策略使企业能够在真实环境中测试电气化技术，同时保留重型和农村领域传统发动机平台带来的收入。
 

数字化集成正成为产品开发战略的核心。发动机制造商正在将远程信息处理、预测性维护工具和智能诊断功能嵌入产品，以提升设备性能和正常运行时间。这有助于车队管理者优化运营效率和生命周期管理。此外，利用人工智能和数据分析实现实时监控，可降低总拥有成本（TCO），并在发动机的机械性能之外创造竞争优势。
 

非公路车辆发动机行业新闻

• 2025年2月，CNH在其大诺伊达工厂开始生产符合TREM V标准的2.8升F28发动机。该发动机最初专为符合CEV V规范的工程机械设计，在TREM V排放标准实施后，还将用于农业机械。这一举措彰显了CNH致力于在印度推动创新和本地化的决心。
   
• 2025年2月，Komatsu开始对其HD785自卸卡车进行概念验证测试。该车型现已搭载与德国企业KEYOU合作研发的12-cylinder氢燃烧发动机。测试在Komatsu茨城县工厂进行，旨在评估车辆的性能、燃油效率和安全性。这一举措标志着Komatsu朝着2050年实现碳中和目标迈出了重要一步。
   
•  2024年11月，由Mahle牵头的德国PoWer联盟宣布，将为工程和农业领域的非公路车辆开发氢动力发动机。这项为期三年的项目获得510万欧元资金支持，汇集了原始设备制造商（OEM）、供应商和学术机构。在TÜV Rheinland的支持下，该项目旨在推进氢发动机动力总成技术的发展。
   
• 2024年4月，Cummins Inc.在巴黎举办的Intermat展会上推出新一代X15发动机。这款15-liter柴油发动机属于HELM平台，最大功率可达700马力，扭矩为3,200 Nm；可使用柴油、天然气和氢气等燃料。该发动机专为满足Stage V排放标准而设计，具有更高的燃油效率、更长的1,000-hour维护间隔和更低的运营成本，适用于高强度非公路作业。
   
• 2024年2月，Cummins在Intermat 2024展会上发布了专为非公路应用优化的H2内燃机。升级后的B6.7H发动机具有更强的耐久性，其部件也针对严苛的作业环境进行了优化。Cummins计划于2026—2027年推出所有型号，助力实现从柴油向氢能的平稳过渡。
   
• 2024年1月，Bosch Rexroth与Modine合作，将EVantage热管理系统整合到其ELION电动化驱动产品组合中。该合作面向工程、农业和采矿领域的非公路车辆，旨在提升运营效率，并加快全球机械设备向可持续电动化转型。
   
• 2023年6月，专注于可持续非公路车辆电动化的ZeroNox Inc.与Kubota Corporation签订产品开发协议，致力于推动非公路应用电动化。双方合作旨在加快环保技术在该领域的应用。
   
• 2023年3月，John Deere在CONEXPO上推出新款85 P-Tier挖掘机。该机型的马力比上一代85 G-Tier高出近18%，并配备涡轮增压器，以提升高海拔地区的作业性能。
   

非公路车辆发动机市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021—2034年收入（百万/十亿美元）和出货量（台）的估算与预测，具体涵盖以下细分市场：

按功率输出划分的市场

• 低于50马力
• 50—100马力
• 101—200马力
• 201—400马力
• 高于400马力

按燃料类型划分的市场

• 柴油
• 汽油
• 其他

按应用领域划分的市场

• 工程机械
• 采矿设备
• 农业设备
• 林业设备

按发动机类型划分的市场

• 内燃机（ICE）
• 混合动力发动机
• 电动发动机

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 北欧
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 澳大利亚和新西兰
  • 东南亚
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷 
• 中东和非洲
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非