铝市场 - 按产品、按加工方法、按应用 - 全球预测，2025 - 2034

铝市场大小

2024年全球铝市场规模估计为1785亿美元,估计2025至2034年CAGR增长5.9%. 铝是主要商品中表现第二好的一品,通过考察中国发生的情况可以追溯到这一点,是铝的最大生产者和消费者. 2023年,全球初级铝产量达到7 230万吨的最高水平,这一标志在当年中期之前就已完全实现.

事实上,中国政府将限制初级金属(主要是煤电)生产的环境政策与悲惨的能源危机相结合,最终导致生产能力持续下降。 2023年初中国进口初级铝150万吨,比上年增长近60%. 2023年一季度,中国初级铝的进口大幅增长.

2024年9月,全球铝业的生产,可持续性和市场趋势有了重大进步. 在欧洲和北美增加回收后,生产商将投资组合多样化,以包括低碳铝。 对中国而言,低碳排放和能源的持续动力不影响其稳定结果。 贸易冲突以及汽车和包装业需求的新增加对供应链和价格控制产生了直接影响,预计这将成为本十年其余时间波动的主要主题。

铝市场 趋势

• Alumina 供应 恢复: 由于供应条件的改善和炼油厂的经营,缓解铝的短缺很可能会降低铝的生产成本,同时稳定铝的全球价格. 然而,铝土来源可能继续充满不确定性,从而构成结构性挑战。
• 从赤字转向盈余 : 随着印度和印度尼西亚的额外产能进入溪流,预计2025年全球铝(铝)产量将超过铝的消费量。 然而,相比之下,欧洲和美国在生产方面遇到的重大成本障碍会抑制供应的增长,因此,价格将得到支持。
• 区域市场差异:来自美国地区的需求可以被认为是稳定的,这源于稳定的工业活动,而欧洲地区的需求预计将会持续下降。 美国铝土资源估计在550亿至750亿吨之间,足以满足未来对金属的国内需要.
• 环境条例限制供应:欧洲更严格的环境措施以及拟议的对俄罗斯铝的禁令,将对全球供应产生不利影响,特别是在某些关键市场,尽管预计产量将出现盈余,但总溢价预计将会上升。
• 地缘政治和贸易 不确定性 : 全球贸易制度通过制裁或货币政策,仍将是国际铝业的一个重要因素。 供应链和新贸易路线的改变会影响产品的价格和可得性,从而加大战略展望的必要性。

铝市场分析

2024年,铝按其产品类型分出为平型产品,挤出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出 在上图中,2023年铝值为1,697亿美元,这一数字在来年逐渐上升到了1785亿美元。 增长最高的是挤出产品,仅这一部分就从564亿美元增加到了2024至2034年的1010亿美元。 其中平特产品在2024年的第二大销售额为491亿美元。

• 除平面产品外,客户还购买供建筑和运输部门使用的挤出产品。 对平面产品的需求高于其他部门,因为它主要用于汽车和包装工业。 这导致平型铝产品在2024年占有40%以上的市场份额.
• 由于轻量级趋势,汽车部门消耗了近30%的总铝产量. 此外,由于汽车和航空航天在现代世界的应用,它们的需求也很高. 其他关键部门之一是建筑和建筑,后者在基础设施和住宅项目中广泛使用挤出和铸造的产品。 电力部门包括电网和输电线,也对经济作出贡献。

加工方法中的铝市场分化主要被分解成滚动、外接、绘图、铸造和铸造。 预计绘图部分将在随后几年占主导地位。

• 绘图和铸造分别涉及高强度电线和航空航天组件的专门部分。 此外,铝铸造的市场份额也很大,占加工铝的20%,特别是在汽车和工业机械方面. 以更节能更可回收的铝生产为重点,加大了先进加工技术的应用.
• 采用新技术可减少排放量和与生产有关的费用。 这个市场有适度的竞争对手,高资本投资成为进入壁垒。 对轻质铝合金的需求正在出现机会,与此同时,原材料价格波动被视为市场增长的挑战,因为covid-19之后价格上升了三倍多。

根据应用情况,铝市场分为运输、建筑、电气和电子、包装、设备和机械、耐用消费品、钢筋等。 2024年运输应用占市场份额的28.3%,预计到2034年将增长到4.5%的CAGR.

• 电气与电子应用代表了相当大的份额,铝被广泛用于电力传输线,电路板和热交换器. 包装占市场份额的15.2%以上,铝的可回收性使它成为饮料罐和食品容器的首选材料。 设备和机械部分,包括工业部件和自动化系统,在制造业和重工的进步支持下继续扩大。
• 市场分析显示,促进铝的可持续使用,特别是在包装和运输方面,监管条例越来越多。 市场表明,由于原材料依赖,供应商力量强大,而再循环作为一种力量和供应链中断,是今后几年出现的一大挑战。 土壤和耐用消费品的需求正在增加,特别是在家用电器和灵活包装方面,进一步巩固了铝的市场地位。

中国铝市场2024年收入增长809亿美元,预计到2034年将创下1,468亿美元的纪录. 亚太区域因其工业要求多种多样并拥有强大的制造业基础而继续是一个占主导地位的经济区域。

• 中国继续破坏与铝的生产和消费相关的竞争,2024年占了55%的产量和近50%的消费量. 中国在2024年能出产4200万吨初级铝,而2023年产量为40.2万吨. 这些数字之所以可能,是因为政府对能源的补贴以及该国廉价劳动力和铝土储备。 此外,中国广泛的供应链确保了大多数进口不需要,使国家能够自给自足。
• 建筑和运输部门是铝得到充分利用并因此增加需求的关键行业。 政府城市化进程加上基础设施的增长,使建筑业和运输业的铝用量增加。 虽然整个汽车工业都注重轻量级要求,但中国在全球车辆生产中占有34.3%的份额。 轻质材料能提高燃料效率并驱动EV的采用.
• 对铝的需求存在于被包装的产品和消费品工业中. 在食品和饮料工业中,铝的轻量,可回收性,和抗腐蚀性使其适合罐装和被打碎的包装. 中国中产阶级支出的增加对以铝为原料的包装、电子和家用产品产生了强劲的需求,这反过来又加强了中国在全球市场中已经占据的支配地位。

由于欧洲的制造业和工业以及其绿色能源政策,欧洲仍然是世界上第二大铝消费国。 德国的消费在欧洲名列前茅,使用的铝是土耳其(欧洲第二大消费者)的两倍多。 汽车工业是主要贡献者之一,因为德国著名的汽车制造商大众汽车、宝马和梅赛德斯奔驰都转向在EV和轻型车辆设计中更多地使用铝。

• 欧洲铝的另一个快速增长领域是可再生能源部门。 高强度-重量比,腐蚀阻力,以及铝的极佳导电性,使得它成为所有太阳能安装结构,框架和反射器的无与伦比的选择. 此外,由铝制成的涡轮机零部件也被用于风能举措,而随着欧洲迈向维持绿色能源,新型铝-空气电池也在增加。
• 由于铝的可回收性高,而且具有节能性,因此铝在欧洲被广泛使用,符合其循环经济政策和可持续性条例。 此外,欧洲联盟制定的环境标准正在鼓励工业转向低碳铝生产方法。

铝市场份额

铝业排名前5名的公司有:阿尔科亚,阿莱里斯滚装产品,Arconic,阿联酋全球铝和杭州世纪铝. 铝市场可分为三家龙头公司——鲁萨尔公司,阿尔科亚公司和中国宏强集团,三家集团占了46%以上的市场份额. 这些领导人因其巨大的生产能力、全球分销和现代制造设备而保持了地位。 该行业内的所有主要公司都享有规模经济和市场先进渗透,确保它们在国际空间具有显著的竞争优势。

为了加强控制,阿尔科亚和中宏强集团等公司采用并购,并购,并购等纵向整合作为扩张技术. 例如,俄罗斯联邦一直在购买小生产者的资产来扩大其地理覆盖范围。 这使得它们能够提高生产能力,同时降低业务支出并拓宽市场范围,特别是在目前对铝的需求正在增长的发展中国家,这样市场份额就会转向它们。

除了合并活动外,这些公司还投资于下一代技术和创新。 一个例子是中国宏强集团对新合金的关注,这些合金对航空航天和汽车工业来说轻而易举,性能也很高。 另一方面,鲁萨尔正在增加绿色铝的产量,绿色铝被用在更可持续的战略中,并且更需要. 这些创新对于提高公司的竞争优势和增加市场份额以达到更好的程度至关重要。

铝市场公司

该行业的一些知名市场参与者包括:

• 阿尔科亚
• Aleris 滚动产品
• 电弧
• 阿联酋全球铝
• 杭州世纪铝
• 兴达尔科
• 宏强集团
• JW 铝
• 洛根铝
• 诺斯克水文
• 诺维斯
• 里约丁多
• 鲁萨尔
• 山东新发铝集团
• 南方32国
• SPIC 证券交易
• 维丹塔有限公司

铝部门以Alcoa、Aleris Rolled Products和Arconic为主要公司,它们在资本支出方面投入了大量资金,用于建立新的工厂。 铝矿是最大的铝铝矿和铝矿生产商之一,并支持其重组计划来提高成本效率和创造价值. 现由诺韦利斯(英语:Novelis (Hindalco))拥有的Aleris是滚动铝制品全球领先者,专注于汽车,航空航天,和包装,xand Arconic,从Alcoa转出的一个旋翼,是高级合金和工程产品向航空航天和汽车工业的大型供应商.

作为滚动铝产品的主要生产国,诺维斯还正在扩大其回收能力,并在汽车和包装部门实施轻量级组件。 与全球其他大型铝制造商一样,Vedanta也通过新的战略投资,在扩大铝土和铝生产的同时,采取一些有利可图的行动来提高效率. Rio Tinto和Vedanta等公司也注重可持续发展和供应链复原力,以应对全球能源转型和非碳化挑战。

铝业新闻.

• 2024年6月,平达尔克在西尔瓦萨推出了一款新的铝制外挤工厂. 该设施准备为印度铝市场服务,预计到2030年,该市场将从373,000吨增加到850,000吨。 该设施在战略上位于该区域的西部和南部,以提高该区域对产品交付的反应能力和总体服务质量。
• Alumex PLC于2024年9月26日在斯里兰卡启用了最新的 " Ascend " 工厂。 随着新的HPDC和阳台装配线技术的结合,这所工厂是铝挤压工业的重要补充. 作为该领域的专家,Alumex公司承诺,这一新设施将展示质量的刺绣、创新思想以及环境关切的刺绣,这些刺绣将跨越变革型工业市场需求的效率和创新的新时代。
• Shyam Metalics公司宣布开始一个新的绿地扩建项目,该项目将使其能够于2024年3月之前制造出铝平滚产品. Shyam Metalics计划以4,500万美元的成本设立的这一设施,有可能促进生产能力的增长并增加约1,000个直接和间接工作。 由于对铝制品的需求日益增加,这一举措可能帮助Shyam Metalics扩大对赞比亚市场的视野。
  

按产品分列的市场

• 平面产品
• 出口产品
• 铸造产品
• 长产品
• 产品
• 其他人员

市场,按加工方法

• 滚动
• 冲出
• 绘图
• 铸造
• 伪造

市场,按应用

• 运输
• 建筑业
• 电气和电子
• 包装
• 设备和机械
• 耐用消费品
• 土壤储量
• 其他人员

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 联合王国
  • 法国
  • 页:1
  • 意大利
  • 俄罗斯
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 联合国
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋