Mercado de motores para vehículos todoterreno Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de motores para vehículos todoterreno

El tamaño del mercado mundial de motores para vehículos todoterreno se valoró en 28,600 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % entre 2025 y 2034. Este crecimiento está impulsado por el aumento del desarrollo de infraestructuras, la mecanización agrícola y las actividades mineras. Además, la creciente demanda de motores eficientes en el consumo de combustible y de bajas emisiones, junto con los avances en sistemas de propulsión híbridos y eléctricos, también está impulsando el crecimiento en los sectores de la construcción, la agricultura y la industria a escala mundial.
 

Por ejemplo, en noviembre de 2023, Caterpillar inició un proyecto de tres años, financiado parcialmente por el Departamento de Energía de EE. UU., para desarrollar una solución de propulsión híbrida de hidrógeno para vehículos todoterreno. El objetivo de este proyecto es crear un sistema de combustible de hidrógeno basado en la nueva plataforma del motor Cat C13D.
 

La elevada demanda de aplicaciones de servicio pesado que requieren motores de alto rendimiento, bajo consumo de combustible, elevado par motor y gran durabilidad está impulsando el mercado de motores para vehículos todoterreno. Sectores como la construcción, la agricultura y la minería necesitan motores robustos que ofrezcan un par motor elevado, durabilidad y eficiencia en el consumo de combustible para aumentar la producción y minimizar los costes operativos. Esta necesidad está acelerando la adopción de tecnologías avanzadas de motores, y los fabricantes de equipos originales (OEM) están interesados en invertir en soluciones de motores de próxima generación y energéticamente eficientes para vehículos todoterreno.
 

Por ejemplo, en mayo de 2024, Caterpillar anunció una inversión de 90 millones de USD para modernizar sus instalaciones de Texas destinadas a la producción del nuevo motor industrial Cat C13D, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de los sectores de la construcción y la minería.
 

Además, el desarrollo de la industria minera constituye un factor influyente en la evolución del mercado. Las actividades mineras mundiales se están intensificando a medida que aumenta la demanda de minerales como el cobre, el litio y el mineral de hierro debido al desarrollo industrial y a la transición hacia energías limpias. Esto impulsa una elevada demanda de motores duraderos y potentes capaces de operar en terrenos exigentes y funcionar de manera eficiente en zonas remotas, lo que favorece la penetración de los motores para vehículos todoterreno en las operaciones mineras.
 

Tendencias del mercado de motores para vehículos todoterreno

• El mercado de motores para vehículos todoterreno está experimentando una tendencia importante hacia la electrificación y la hibridación. Este cambio está impulsado por unas normas de emisiones estrictas y por la demanda de soluciones sostenibles. Los fabricantes están invirtiendo en motores eléctricos e híbridos para reducir la huella de carbono y cumplir las normas medioambientales. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Caterpillar puso en marcha un proyecto para desarrollar soluciones de propulsión híbrida de hidrógeno para vehículos todoterreno, con el objetivo de aumentar la flexibilidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
   
• Los avances en tecnologías digitales están revolucionando los motores para vehículos todoterreno. La integración del Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático permite supervisar el rendimiento en tiempo real, realizar un mantenimiento predictivo y mejorar la eficiencia en el consumo de combustible. Estas tecnologías inteligentes facilitan la toma de decisiones proactiva y la eficiencia operativa, aspectos esenciales para sectores como la construcción y la agricultura. Los fabricantes están aprovechando estas innovaciones para mejorar el rendimiento de los motores y reducir los períodos de inactividad. Por ejemplo, en junio de 2023, Forsee Power se asoció con Vensys Group para convertir vehículos todoterreno térmicos en vehículos eléctricos, combinando los sistemas inteligentes de baterías de Forsee con las soluciones electrohidráulicas de Vensys para los sectores agrícola y de la construcción.
   
• Las cuestiones medioambientales y las presiones regulatorias están impulsando la necesidad de motores de bajas emisiones en el mercado de vehículos todoterreno (OHV). En respuesta, los fabricantes están desarrollando motores que cumplen estrictas normas sobre emisiones. Por ejemplo, en febrero de 2023, Cummins presentó el motor diésel X10, que libera un 75 % menos de emisiones de NOx y estará disponible en 2026. Además, Deutz AG lanzó un motor para vehículos todoterreno basado en hidrógeno, demostrando su interés por la sostenibilidad y las fuentes de energía alternativas.
   
• La expansión de los sectores agrícola y de infraestructuras, especialmente en las economías emergentes, está impulsando el mercado de motores para vehículos todoterreno. En enero de 2024, CNH Industrial anunció planes para invertir hasta 50 millones de USD en el segmento de maquinaria agrícola de India y lanzar un tractor de 105 HP en mayo de 2024, con el objetivo de reforzar su presencia en el segmento de tractores de 45–50 HP. Asimismo, el aumento de la mecanización agrícola y los proyectos de infraestructuras a gran escala están impulsando la demanda de motores robustos y eficientes.
   

Aranceles de la Administración Trump

• La imposición de aranceles del 25 % al acero y al aluminio importados en marzo de 2025 provocó un aumento sustancial de los costes de las materias primas para los fabricantes de motores para vehículos todoterreno. Dado que estos metales son componentes esenciales de la construcción de motores, las empresas afrontaron un incremento de los gastos que a menudo se trasladó a los consumidores. Este aumento de los costes redujo los márgenes de beneficio y obligó a los fabricantes a reevaluar sus estrategias de precios y sus operaciones de la cadena de suministro.
   
• Los aranceles aplicados a los productos importados de China, Canadá y México alteraron las cadenas de suministro integradas fundamentales para la producción de motores para vehículos todoterreno. Los componentes suelen cruzar las fronteras varias veces antes del ensamblaje final, y los aranceles adicionales sobre componentes electrónicos, piezas fundidas y controles de precisión generaron retrasos y un aumento de los costes. Los fabricantes tuvieron que reconfigurar sus estrategias de abastecimiento, lo que no solo incrementó la complejidad logística, sino que también tensionó las relaciones con los proveedores existentes. Esto provocó una ralentización de la producción y una gestión más estricta de los inventarios en todo el sector de motores para vehículos todoterreno.
   
• La imprevisibilidad de las políticas arancelarias creó un entorno volátil que desalentó las nuevas inversiones en el mercado de motores para vehículos todoterreno. Muchos fabricantes de motores retrasaron o redujeron sus gastos de capital, incluidos los proyectos centrados en tecnologías de bajas emisiones y electrificación. Los presupuestos de investigación y desarrollo se redujeron, ya que las empresas priorizaron el control de los costes a corto plazo frente a la innovación a largo plazo. Esta incertidumbre ralentizó el avance tecnológico del sector, especialmente en la adopción de soluciones de motores más limpios y eficientes.
   

Análisis del mercado de motores para vehículos todoterreno

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según la potencia de salida, el mercado se divide en menos de 50 HP, 50–100 HP, 101–200 HP, 201–400 HP y más de 400 HP. En 2024, el segmento de 101–200 HP lideró el mercado, con una cuota aproximada del 38 %, y se prevé que registre una TCAC superior al 5,8 % durante el período de previsión.
 

• El segmento de 101–200 HP lidera el mercado principalmente por su versatilidad y adecuación a una amplia variedad de maquinaria de tamaño medio utilizada en la agricultura, la construcción y la minería. Este intervalo de potencia ofrece un equilibrio entre rendimiento y eficiencia del combustible, por lo que resulta idóneo para retrocargadoras, excavadoras compactas y tractores medianos.
   
• Además, numerosos proyectos de infraestructuras y desarrollo rural en todo el mundo dependen de equipos comprendidos en este intervalo de potencia. Países como India, Brasil y algunas zonas del Sudeste Asiático están adoptando cada vez más máquinas de 101–200 HP debido a su adaptabilidad a distintos terrenos y a sus menores costes operativos en comparación con los motores de alta potencia.
   
• Por ejemplo, en junio de 2022, Mercedes-Benz estableció una alianza con Grunner, una empresa brasileña de tecnología agrícola, para apoyar el desarrollo de soluciones de cosecha automatizada. Como parte de la colaboración, el camión Mercedes-Benz Axor se adaptó especialmente para operaciones autónomas en el campo. A finales de ese año, Mercedes-Benz tenía como objetivo entregar aproximadamente 640 unidades del Axor a Grunner, donde los vehículos se someterían a nuevas modificaciones adaptadas a aplicaciones agrícolas avanzadas.
   
• Además, los fabricantes están estableciendo alianzas estratégicas para innovar en el segmento de motores de 101–200 HP. Por ejemplo, en junio de 2023, Zero Nox Inc., especializada en la electrificación sostenible de vehículos todoterreno, firmó un acuerdo de desarrollo de productos con Kubota Corporation para electrificar productos destinados a aplicaciones todoterreno. Esta colaboración se centra en integrar sistemas de propulsión eléctricos en maquinaria que tradicionalmente funciona con motores de entre 101 y 200 HP, lo que refleja un cambio hacia soluciones de motorización más sostenibles y eficientes en este segmento.

Según el combustible, el mercado de motores para vehículos todoterreno se segmenta en diésel, gasolina y otros. En 2024, el segmento diésel lideró el mercado con una cuota del 69 %, y se prevé que el segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6,5 % entre 2025 y 2034.
 

• El segmento diésel lidera el mercado principalmente por su mayor par motor y eficiencia de combustible, características esenciales para aplicaciones de servicio pesado. Los vehículos todoterreno, como excavadoras, topadoras y tractores agrícolas, requieren una elevada potencia y fiabilidad, especialmente en terrenos remotos y difíciles, donde resulta fundamental mantener un rendimiento constante.
   
• Asimismo, los motores diésel cuentan con una cadena de suministro y una infraestructura de apoyo consolidadas a escala mundial. En muchas regiones en desarrollo y rurales, el diésel sigue siendo el tipo de combustible más accesible y económico. Los fabricantes continúan invirtiendo en tecnologías avanzadas de motores diésel para cumplir unas normas de emisiones estrictas sin comprometer el rendimiento, lo que prolonga el dominio del segmento.
   
• Por ejemplo, en enero de 2022, Mahindra Tractors, perteneciente al sector de equipos agrícolas de Mahindra, lanzó seis nuevos modelos de tractores de la serie Yuvo Tech+, con potencias de entre 37 y 50 HP. Estos tractores incorporan motores avanzados m-ZIP de 3 cilindros y ELS de 4 cilindros, que ofrecen una potencia, un par motor y una eficiencia de combustible líderes en su categoría. Equipados con tracción 4WD, doble embrague, SLIPTO y toma de fuerza (PTO) de 2 velocidades, están diseñados para más de 30 aplicaciones agrícolas. Estos modelos responden a la demanda del sector agrícola de maquinaria fiable y eficiente, lo que pone de relieve la importancia continuada del diésel en los mercados emergentes
   
• Además, las innovaciones continuas están mejorando la eficiencia de los motores diésel y reduciendo las emisiones. Por ejemplo, en abril de 2024, Weichai Power presentó un motor diésel con una eficiencia térmica récord del 53,09 %, verificada por organismos internacionales de ensayo. Este avance supone una mejora del 14 % en la eficiencia del combustible con respecto a los modelos anteriores y demuestra el potencial de la tecnología diésel para ofrecer sostenibilidad y rentabilidad en aplicaciones todoterreno.
   

Según las aplicaciones, el mercado de motores para vehículos todoterreno se segmenta en equipos de construcción, equipos de minería, equipos agrícolas, equipos forestales y otros. En 2024, se esperaba que la categoría de equipos de construcción dominara debido al aumento de los proyectos de infraestructura y del desarrollo urbano a escala mundial.
 

• La rápida urbanización, la expansión de las ciudades inteligentes y las importantes inversiones públicas en obras de infraestructura a gran escala, como carreteras, autopistas, puentes y aeropuertos, están impulsando la demanda de maquinaria de construcción de alto rendimiento. Equipos como excavadoras, bulldozers y palas cargadoras retroexcavadoras requieren una potencia de motor robusta y una gran durabilidad, por lo que resultan esenciales para ejecutar tareas de construcción complejas tanto en mercados desarrollados como emergentes.
   
• Por ejemplo, en diciembre de 2024, el Gobierno de la India anunció que los aeropuertos privados invertirían más de 60,000 crore en infraestructura de aquí al ejercicio fiscal 2027, con el objetivo de atender a 65 millones de pasajeros adicionales al año. Este aumento de la actividad constructora requiere maquinaria avanzada, lo que impulsa la demanda de motores de alta potencia para vehículos todoterreno.
   
• Además, los equipos de construcción requieren motores con un elevado par, durabilidad y eficiencia de combustible para funcionar en terrenos difíciles y variables. Esta demanda ha dado lugar a actualizaciones constantes de las tecnologías de motores adaptadas a las necesidades específicas de la construcción, incluidos los motores diésel híbridos y de bajas emisiones, lo que refuerza aún más el dominio del segmento.
   
• Asimismo, las economías emergentes de Asia-Pacífico y América Latina están realizando grandes inversiones en la construcción comercial y residencial, lo que impulsa las ventas de equipos. Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) continúan lanzando equipos avanzados propulsados por motores para cumplir tanto las normativas de rendimiento como las de emisiones, respaldando el crecimiento de esta área de aplicación.
   
• En enero de 2024, Bosch Rexroth colaboró con Modine para integrar los sistemas de gestión térmica EVantage de Modine en la cartera eLION de Bosch. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar el rendimiento y la eficiencia de la maquinaria electrificada para vehículos todoterreno a escala mundial, en respuesta a la creciente demanda de equipos de construcción sostenibles.
   

Según el tipo de motor, el mercado de motores para vehículos todoterreno se segmenta en motores de combustión interna (ICE), motores híbridos y motores eléctricos. En 2024, se prevé que la categoría de motores de combustión interna (ICE) domine el mercado debido al aumento de los proyectos de infraestructura y el desarrollo urbano a escala mundial.
 

• Los motores de combustión interna (ICE) dominan el mercado gracias a su infraestructura consolidada y a décadas de fiabilidad operativa. Estos motores se adaptan bien a entornos exigentes, como la minería, la agricultura y la construcción, donde son fundamentales una entrega de potencia constante y una elevada durabilidad.
   
• A diferencia de las alternativas eléctricas, los motores de combustión interna (ICE) pueden funcionar de forma continua sin necesidad de recarga, por lo que resultan adecuados para regiones remotas o subdesarrolladas con una infraestructura eléctrica limitada. Esta fiabilidad ha mantenido una fuerte demanda entre los fabricantes de equipos originales (OEM) y los operadores de flotas, especialmente en los países en desarrollo, donde el acceso a un suministro eléctrico constante sigue siendo un reto.
   
• Los ICE ofrecen una elevada relación potencia-peso y unos costes iniciales relativamente bajos, lo que los convierte en una opción rentable para las aplicaciones de vehículos todoterreno. Su densidad de potencia es especialmente importante en maquinaria pesada, como excavadoras, bulldozers y cosechadoras, que requieren un par robusto y un rendimiento elevado durante largas jornadas de trabajo. Las prácticas de mantenimiento y las cadenas de suministro de componentes para ICE están bien establecidas a escala mundial, lo que refuerza aún más la propuesta de valor para los fabricantes de equipos originales (OEM) y los usuarios finales, especialmente en mercados sensibles a los costes.
   
• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Perkins presentó la Serie 2600, una plataforma de motores diésel de 13 litros diseñada para aplicaciones exigentes de vehículos todoterreno. El motor ofrece potencias nominales de entre 456 y 690 caballos y un par máximo de hasta 3,200 Nm. Está diseñado para proporcionar una densidad de potencia, un par y una eficiencia de combustible de primer nivel en aplicaciones pesadas de agricultura, construcción y otros sectores. La Serie 2600 también es compatible con combustibles renovables, como los aceites vegetales hidrotratados (HVO) al 100 % y el biodiésel B100, en línea con la transición del sector hacia soluciones con menores emisiones de carbono.

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En 2024, la región de China dentro de Asia-Pacífico lideró el mercado de motores para vehículos todoterreno, con una cuota de mercado de aproximadamente el 38 % en Asia-Pacífico y unos ingresos de 4,400 millones de USD.
 

• El mercado chino está experimentando un crecimiento significativo, impulsado principalmente por el amplio desarrollo de infraestructuras y la rápida industrialización. Los ambiciosos proyectos del país en materia de construcción de carreteras, desarrollo urbano y actividades mineras han incrementado la demanda de equipos robustos para la construcción y la minería.
   
• Además, el aumento de la demanda de equipos de construcción y minería en China ha sido un factor decisivo para el liderazgo de la región en el mercado de motores para vehículos todoterreno. Este incremento se ve respaldado asimismo por la posición de China como uno de los mayores mercados mundiales de tractores, lo que refleja un sólido sector agrícola que también contribuye a la demanda de motores para vehículos todoterreno.
   
• Las estrictas normas de emisiones del Gobierno chino han impulsado los avances tecnológicos en los motores para vehículos todoterreno. Los fabricantes están invirtiendo considerablemente en investigación y desarrollo para producir motores que cumplan estas normas sin comprometer el rendimiento.
   
• Por ejemplo, en enero de 2023, Cummins presentó la gama CS IV de motores para vehículos todoterreno, diseñada específicamente para el mercado chino y con potencias adecuadas para diversas aplicaciones, incluidos los equipos de construcción y minería. Estos motores están diseñados para ofrecer una mayor potencia y par motor, atendiendo a la creciente demanda de motores de alto rendimiento y eficientes en los sectores chino de la construcción y las infraestructuras.
   
• Asimismo, China está experimentando una importante transición hacia los combustibles alternativos y la electrificación en el sector de los vehículos todoterreno. La rápida adopción de camiones propulsados por gas natural licuado (GNL) ha reducido la dependencia del país del diésel, y los camiones de GNL representaron el 42 % de las ventas de camiones pesados en 2024. Esta transición está impulsada por el menor coste del GNL y los esfuerzos del Gobierno por reducir la contaminación y mejorar la seguridad energética. Además, el impulso de China a la electrificación, respaldado por importantes inversiones estatales, ha situado al país como líder en tecnologías de energía limpia, incluidos los vehículos eléctricos y el almacenamiento en baterías.
   

Se prevé que el mercado de motores para vehículos todoterreno en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• Alemania ocupa una posición sólida en el mercado europeo, impulsada principalmente por su consolidada base manufacturera de maquinaria para la construcción, la minería y la agricultura. Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) del país, como Liebherr, MAN y Deutz AG, invierten continuamente en tecnología de motores para cumplir las normas de emisiones de la UE y garantizar al mismo tiempo la potencia y la eficiencia. Gracias a los grandes proyectos de infraestructuras y a la demanda constante de mecanización agrícola, Alemania mantiene una demanda estable tanto de grupos motopropulsores diésel como híbridos en aplicaciones todoterreno.
   
• Las estrictas normas de emisiones de Alemania, como la fase V de la UE, han impulsado la innovación en motores de combustión interna más limpios y sistemas híbridos. Los fabricantes de motores están invirtiendo considerablemente en investigación y desarrollo (I+D) para desarrollar motores diésel más eficientes en el consumo de combustible y con bajas emisiones que cumplan estas normas. Además, los objetivos climáticos del Gobierno alemán en el marco del Plan de Acción Climática 2050 fomentan la investigación sobre combustibles alternativos e impulsan a los fabricantes de equipos originales a explorar motores compatibles con biodiésel y soluciones híbridas, especialmente para las flotas municipales y de equipos de construcción.
   

Se prevé que el mercado de motores para vehículos fuera de carretera en Estados Unidos registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• Se prevé que Estados Unidos registre un crecimiento sustancial del mercado, impulsado por el desarrollo de infraestructuras a gran escala, la creciente mecanización de la agricultura y el aumento de las actividades mineras. Las inversiones públicas en el marco de iniciativas como la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo están acelerando la demanda de equipos de construcción, lo que, a su vez, incrementa la necesidad de motores. Además, las estrictas normativas sobre emisiones están impulsando la innovación en motores eficientes en el consumo de combustible y de bajas emisiones, lo que favorece aún más la expansión del mercado en los principales sectores.
   
• La recuperación de la industria minera estadounidense, impulsada por el aumento de la demanda de minerales críticos como el litio, el cobre y los elementos de tierras raras, ha incrementado considerablemente la necesidad de maquinaria minera para trabajos pesados. Estas máquinas dependen de motores para vehículos fuera de carretera de alta potencia para operar en condiciones extremas y terrenos abruptos. A medida que crecen los proyectos mineros nacionales, especialmente en Nevada y Arizona, la demanda de motores robustos y eficientes continúa acelerándose, lo que respalda la expansión del mercado.
   
• Por ejemplo, en enero de 2024, Volvo Construction Equipment presentó el manipulador de materiales eléctrico EW240, una máquina de cero emisiones diseñada para aplicaciones urbanas.
   

Cuota de mercado de los motores para vehículos fuera de carretera

• Las cinco principales empresas del mercado —Deere & Company, Caterpillar Inc., Komatsu Ltd, FPT Industrial y Volvo Group— representaron alrededor del 53% del mercado en 2024.
   
• Deere & Company se centra en la tecnología avanzada de motores y en soluciones sostenibles para vehículos fuera de carretera, especialmente en los sectores agrícola y de la construcción. La empresa hace hincapié en la agricultura de precisión y la construcción inteligente, e integra los motores con sistemas basados en IoT, GPS e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia del combustible y el control operativo. Deere también invierte en sistemas de propulsión híbridos y totalmente eléctricos, con el compromiso de reducir las emisiones y apoyar unas prácticas agrícolas sostenibles. Sus motores están optimizados para ofrecer potencias variables, lo que garantiza un alto rendimiento en diversas condiciones agrícolas y de construcción.
   
• La estrategia de Caterpillar gira en torno a la mejora de la durabilidad y la eficiencia del combustible de sus motores, al tiempo que cumple las estrictas normativas sobre emisiones. La empresa continúa desarrollando motores conformes con las normas Stage V y Tier 4 Final, y está invirtiendo en combustibles alternativos, como el hidrógeno y el HVO. Caterpillar también integra sistemas avanzados de control y análisis para facilitar el funcionamiento inteligente de los motores y aumentar el valor durante todo su ciclo de vida.
   
• Komatsu se centra en la integración de tecnología híbrida y la optimización de motores para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. La empresa hace hincapié en la electrificación de los vehículos de construcción y minería, con una hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono. Komatsu también invierte en soluciones de automatización y control remoto que integran el rendimiento de los motores con sistemas digitales para mejorar la productividad y la sostenibilidad operativa.
   
• FPT Industrial se centra en el desarrollo de motores versátiles compatibles con múltiples combustibles bajos en carbono, como el gas natural, el hidrógeno y los biocombustibles. Su estrategia para el mercado de vehículos fuera de carretera hace hincapié en motores de alto rendimiento y bajas emisiones, optimizados para maquinaria de construcción y agrícola. La empresa también está invirtiendo en sistemas de propulsión híbridos y plataformas independientes del combustible, al tiempo que mejora las tecnologías de diagnóstico digital y supervisión remota.
   
• Volvo Group está realizando activamente la transición hacia sistemas de propulsión eléctricos e híbridos en aplicaciones todoterreno. Su estrategia incluye el desarrollo de plataformas de motores modulares compatibles con varios tipos de combustible, incluidos el biodiésel y el HVO. También integra conectividad y telemática para el mantenimiento predictivo y una gestión de flotas eficiente, en línea con su objetivo a largo plazo de alcanzar cero emisiones netas para 2040.
   

Empresas del mercado de motores para vehículos todoterreno

Los principales actores que operan en el sector de motores para vehículos todoterreno son:

• Caterpillar
• CNH Industrial
• Cummins
• Deere & Company
• Doosan Infracore
• FPT Industrial
• Isuzu Motors
• Komatsu
• Mitsubishi Heavy Industries
• Volvo
   

Los fabricantes están adoptando cada vez más una estrategia de sistemas de propulsión dual que mejora los motores de combustión interna tradicionales (ICE), al tiempo que invierten en variantes híbridas y eléctricas. Este enfoque permite a las empresas atender a los mercados existentes, que siguen dependiendo de los motores diésel, y prepararse simultáneamente para una transición gradual hacia tecnologías de propulsión más limpias. El objetivo es ofrecer una cartera integral de productos que garantice flexibilidad operativa y cumplimiento de unas normas medioambientales en evolución.
 

Además, las empresas están invirtiendo cada vez más en sistemas de propulsión híbridos y eléctricos para reducir la dependencia del diésel y alinearse con los objetivos de descarbonización. Aunque los motores de combustión interna siguen dominando, las empresas están introduciendo alternativas eléctricas para aplicaciones de baja exigencia y soluciones híbridas en rangos de potencia intermedios. Esta estrategia de transición gradual les permite probar las tecnologías de electrificación en condiciones reales, al tiempo que mantienen los ingresos procedentes de las plataformas de motores tradicionales en los sectores de trabajos pesados y aplicaciones rurales.
 

La integración digital se está convirtiendo en un elemento central de las estrategias de desarrollo de productos. Los fabricantes de motores incorporan telemática, herramientas de mantenimiento predictivo y sistemas de diagnóstico inteligente para mejorar el rendimiento y la disponibilidad operativa de las máquinas. Este enfoque ayuda a los gestores de flotas a optimizar la eficiencia operativa y la gestión del ciclo de vida. Además, el uso de la inteligencia artificial y el análisis de datos permite la supervisión en tiempo real, lo que reduce el coste total de propiedad (TCO) y aporta valor competitivo más allá del rendimiento mecánico del motor.
 

Noticias del sector de motores para vehículos todoterreno

• En febrero de 2025, CNH inició la producción de su motor F28 de 2,8 litros, conforme a la norma TREM V, en sus instalaciones de Greater Noida. Diseñado inicialmente para equipos de construcción que cumplen las normas CEV V, el motor se utilizará posteriormente en maquinaria agrícola cuando se implanten las normas de emisiones TREM V. Esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso de CNH con la innovación y la localización en India.
   
• En febrero de 2025, Komatsu inició las pruebas de concepto de su camión volquete HD785, equipado ahora con un motor de combustión de hidrógeno de 12 cilindros desarrollado en colaboración con la empresa alemana KEYOU. Realizadas en la planta de Komatsu en Ibaraki, las pruebas tienen como objetivo evaluar el rendimiento, la eficiencia del combustible y la seguridad. Esta iniciativa supone un paso importante hacia el objetivo de Komatsu de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
   
•  En noviembre de 2024, el consorcio alemán PoWer, liderado por Mahle, anunció el desarrollo de motores propulsados por hidrógeno para vehículos todoterreno destinados a la construcción y la agricultura. El proyecto, de tres años de duración y respaldado por una financiación de 5,1 millones de euros, reúne a fabricantes de equipos originales (OEM), proveedores e instituciones académicas. Con el apoyo de TÜV Rheinland, la iniciativa tiene como objetivo impulsar las tecnologías de sistemas de propulsión con motores de hidrógeno.
   
• En abril de 2024, Cummins Inc. presentó su motor X15 de nueva generación en Intermat, en París. Este motor diésel de 15 litros, que forma parte de la plataforma HELM, ofrece hasta 700 HP y un par de 3,200 Nm, con opciones de combustible que incluyen diésel, gas natural e hidrógeno. Diseñado para cumplir las normas de emisiones Stage V, incorpora una mayor eficiencia del combustible, intervalos de mantenimiento ampliados de 1,000 horas y costes operativos reducidos, destinado a aplicaciones todoterreno de servicio pesado.
   
• En febrero de 2024, Cummins presentó su motor de combustión interna H2 en Intermat 2024, optimizado específicamente para aplicaciones todoterreno. El motor B6.7H actualizado ofrece una mayor durabilidad y componentes adaptados a entornos exigentes. Cummins tiene previsto lanzar todas las variantes entre 2026 y 2027, facilitando una transición fluida del diésel al hidrógeno.
   
• En enero de 2024, Bosch Rexroth colaboró con Modine para integrar los sistemas de gestión térmica EVantage en su cartera de sistemas de propulsión electrificados ELION. La colaboración, dirigida a vehículos todoterreno de los sectores de la construcción, la agricultura y la minería, tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y acelerar la transición mundial hacia maquinaria electrificada sostenible.
   
• En junio de 2023, ZeroNox Inc., especialista en la electrificación sostenible de vehículos todoterreno, firmó un acuerdo de desarrollo de productos con Kubota Corporation para electrificar aplicaciones todoterreno. La colaboración tiene como objetivo acelerar la adopción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente en el sector.
   
• En marzo de 2023, John Deere presentó sus nuevas excavadoras 85 P-Tier en CONEXPO. El modelo ofrece casi un 18% más de potencia que la anterior 85 G-Tier e incluye un turbocompresor para mejorar el rendimiento a gran altitud.
   

El informe de investigación del mercado de motores para vehículos todoterreno incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por potencia de salida

• Menos de 50 HP
• 50–100 HP
• 101–200 HP
• 201–400 HP
• Más de 400 HP

Mercado, por combustible

• Diésel
• Gasolina
• Otros

Mercado, por aplicación

• Equipos de construcción
• Equipos de minería
• Equipos agrícolas
• Equipos forestales

Mercado, por motor

• Motores de combustión interna (ICE)
• Motores híbridos
• Motores eléctricos

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Sudeste Asiático
• Latinoamérica
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• MEA
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica