货机市场 - 按飞机类型、货机类型、有效载荷、最终用途、增长预测（2025 - 2034 年）

飞机市场规模

2024年,全球货运飞机市场价值为62亿美元,有58个单位,预计到2030年将达到79亿美元,到2034年将达到95亿美元,其中83个单位在2025-2034年预测期间以4.5%的CAGR值增长,根据全球市场见识公司发表的最新报告,CAGR值在3.7%。

• 货轮飞机市场的增长归因于国际贸易的扩大和全球化、机队现代化和替换老旧的货轮飞机、全球电子商务和快递运输的增长以及对医药和易腐烂货物运输需求的增加。
• 国际贸易和全球化的扩大对货运飞机市场有着重大影响。 日益增长的跨界贸易需要可靠和高效的空运,以支持全球供应链。 据世界贸易组织统计,2024年国际商品贸易量增长2.6%,预计2025年将增长3.3%。 这一扩展鼓励对货运机容量和现代化进行投资,以满足日益增长的货物运输需求。
• 提高燃料效率、降低运营成本和遵守更严格的环境条例是推动机队现代化和替换过时货轮飞机市场的主要因素。 波音公司估计,全球货运飞机数量将增加67%,从2024年的2,375架增至2044年的3,975架,45%的新货将转向以更现代化,更高效的型号取代老旧的飞机. 为提高运营可靠性和降低排放,航空公司和货运运营商正在积极退役老旧型号,并投资于技术更先进的新飞机。
• 国际电子商务和快包裹运送的增加是货运飞机市场的主要增长动力。 网上采购的迅速增加,产生了对高效航空货运设施的大量需求,以支持对时间敏感的交货需求。 据国际贸易管理局称,到2027年,全球B2C电子商务销售额将增至5.5万亿美元。 为了适应这一增长,将需要增加空运能力,从而增加对货轮飞机的投资,以便能够在全世界及时交付大量包裹。
• 北美在2024年占有最大份额,占40.4%,原因是其航空货运网络稳固,电子商务增长强劲,物流基础设施复杂。 据国际航空运输协会(IATA)称,2024年,由于消费者需求和跨境贸易活动的加强,北美航空公司的航空货运需求逐年增长6.6%.

货运飞机市场趋势

• 从乘客转换为货运机(P2F)正在成为提高运力的更负担得起的选择。 EFW和ST Engine等转换公司在空中客车和波音的OEM支持下,正在扩展其A321和A330转换程序. 接下来的20年里,全球市场还需要2,430艘货船,根据波音公司的说法,其中1,500艘预计为P2F型转换型. 这一转变在2019年获得了势头,预计到2028年将达到顶峰,因为承运商侧重于最大限度地利用资产,同时减少与新建飞机有关的大量支出。
• 电子商务网络的扩大正在推动对专用货运机能力的持续需求。 例如,DHL和Amazon Air根据客户对更快交货的要求,大大扩展了专用航空网络。 由于预计第二级和第三级城市的电子商务将继续迅速增长,因此需要更多的最后一英里和区域空运业务。 这一趋势预计将在2020年左右加快速度,2027年至2029年达到高峰,特别是在北美和亚太。
• 新兴市场对货船业务和货运基础设施的投资正在增加。 巴西、越南和印度等国正在对货船租赁、物流枢纽和航空货物走廊进行投资。 这一趋势始于2022年,并在2030年之前继续大幅增长,因为国内物流需求和跨境贸易促使服务不足地区需要高效和可扩展的空运解决方案。

飞机市场分析

根据货运机型,市场分为OEM配置型和客对货运机转换型(P2F).

• 由于购置成本降低,退役客机可供使用,周转时间缩短,对灵活货运能力的需求增加,客运至货运机组转换(P2F)部分在2024年以56.6%的份额占据市场主导地位. 航空公司和租赁公司正在选择转换,以便在电子商务和区域贸易路线不断增长的情况下优化资产利用。
• 公司应加强P2F转换能力,建立战略性的OEM和MRO伙伴关系,并保障老化客机的安全,以确保在高需求、快速增长的区域货物市场及时扩大能力、提高成本效率和竞争力。
• 预计OEM配置的段段在2025年至2034年之间CAGR将增长3.3%,因为对工厂制造的具有先进有效载荷能力、燃料效率和综合数字系统的货运机的需求不断增加。 航空公司正在优先考虑可靠性,延长服务寿命,减少转换故障时间,使新的OEM货运机具有吸引力. 对排放的监管压力和全球贸易量的增加进一步强化了向专门建造的货轮采购的转变。
• 为了满足运营商的需求并利用对工厂交付的货轮飞机不断增长的需求,各公司应加强OEM-MRO伙伴关系,投资于节能的OEM货轮研发,并提供可定制的有效载荷配置。

根据最终用途,货轮飞机市场分为商业市场和军用市场。

• 2024年,由于国际贸易量增加,电子商务增长上升,以及载体驱动的P2F转换,商业部门在市场上占有88.1%的份额。 为了满足时间性强的货运需求,航空公司正在利用现有机队优化运营效率. 此外,主要航空公司的货运部门利用了供应链的变化,加快了扩大后的快速后勤需求。
• 企业要加大对专用货机,电子商务伙伴关系,尖端数字物流系统的投资力度,利用日益增长的需求,最大限度利用机队. 还有必要将乘客转换成货车。
• 由于后勤和战术空运能力现代化、军事预算增加以及对战略军事货物运输的需求增加,预计到2034年军事部分将增至8.378亿美元。 军事行动和地缘政治紧张局势的变化继续导致需要先进的货轮飞机,导致全球采购和升级方案支出增加。
• 为了利用扩大采购和现代化努力,公司应投资制造定制军用货轮,并加强与国防机构的联盟。

根据飞机型号,货轮飞机市场分为窄体货轮,宽体货轮,以及区域飞机.

• 宽体货轮部分在2024年占有61%的市场份额,因为货运能力提高,使得长途和洲际运输能够高效进行。 它们更适合大量运输,如电子商务、药品和易腐产品。 它们在市场上的支配地位通过它们在关键的全球贸易路线上有效运作的能力和对专门货物装卸能力的日益增长的需求得以维持。
• 公司要重点建设节能宽体货船和新型货运技术. 提高有效载荷和操作可靠性将加强长途国际航线的市场地位,因为那里对大量货运的需求仍然强劲。
• 预计在2025至2034年预测期间,由于区域航空货运需求增加,窄体货运机段将增长5.7%。 由于电子商务的增长,城市需要通过更小、更适应性的飞机提供最后一英里货物。 窄体货船变得吸引人,其运营费用较低,能够覆盖中短程航线。
• OEMs和P2F转换器应开发适应区域和短途市场的灵活、负担得起的窄体货轮。 强调快速转变、灵活性和降低运营成本,将有效地抓住次级城市和新兴城市日益增加的电子商务驱动需求。

北美货轮飞机市场在2024年占有40.4%的股权,原因是其先进的航空货运基础设施,大量领先的物流公司,电子商务的渗透率很高. 强大的制造业和及时供应链是促使对货轮飞机持续需求的其他因素。

• 2024年,由于电子商务网络迅速扩展,制造业活动活跃,以及需要高效率的供应链,美国市场价值为22.4亿美元。 据空运协会称,空运货物需求逐年上升6.6%,这突出表明空运物流在促成及时交货、减少库存风险和支持全国准时制造业务方面的重要作用。
• 公司应当加大对节能货轮飞机的投资,扩大机队规模,满足日益增长的货运需求. 与电子商务和物流公司建立战略伙伴关系,将提高服务能力,加强在美国竞争性市场上的市场地位。
• 预计在预测期间,加拿大货运飞机市场将增长2.2%。 扩大与美国的跨境贸易,增加电子商务活动,发展主要货运中心基础设施,都有利于增长。 据加拿大统计局报告,2024年电子商务零售额增加,导致国内和国际航线对航空货运服务的需求增加。
• 为了提高加拿大货物走廊的运营效率和服务覆盖面,并满足日益增长的跨界运营和电子商务活动需求,公司需要提高区域货运能力,开发低成本飞机替代品,并与战略物流服务提供商建立伙伴关系。

欧洲在2024年的货轮飞机市场中占19.6%,其动力是不断增长的航空货运基础设施、快速的机队现代化计划以及不断扩大的电子商务网络。 强劲的国际贸易流动支持了市场增长以及德国、法国和联合王国等重要经济体对快速交付时间敏感货物的需求增加。

• 德国市场预计在2025年至2034年间以4.2%的CAGR增长,因为其战略地位是欧洲物流中心,工业出口量大,航空货运基础设施先进. 根据德国航空货运商协会(Vacad)的数据,2024年装卸总量上升了5.2%,反映出贸易流量强劲,对高效国际货物运输的持续需求.
• 为了利用整个欧洲综合供应链网络对工业货运和国际贸易日益增长的需求,各公司应通过提高宽体货船的能力、利用法兰克福等关键物流枢纽以及与出口商合作,扩大其在德国的存在。
• 在2025至2034年期间,英国货轮飞机市场估计增长4.5%,动力是强大的航空货物连接、高价值货物出口和强劲的电子商务增长。 联合王国民航局报告说,2024年联合王国机场的货运总量增加了10%,突出表明目前需要迅速和有效地解决货物运输问题。
• 企业应扩大在联合王国的货运业务,投资于节能飞机,并与电子商务和以出口为重点的公司合作,以满足日益增长的需求,同时加强跨大西洋和欧洲重要贸易路线的服务网络。

亚太区域是货运飞机市场增长最快的地区,在预测期间CAGR为6%,而电子商务迅速增长、出口活动增加以及对航空货物的需求增加则为这一增长提供了燃料。 对物流基础设施的投资、区域承运人的车队增长以及中国和印度制造业中心的增长进一步推动了市场的增长。

• 由于电子商务量激增,制造业出口强劲,物流基础设施不断扩大,预计到2034年中国市场将达到18亿美元。 中国2024年办理货物和邮件898万吨,同比增长22.1%,记录全国日益依靠空运与外国和国内贸易.
• 飞机制造商应当增加节油型货轮的生产,设计符合中国货物市场要求的飞机,并与中国物流公司合作,处理国内和出口带动的需求激增的问题,在迅速扩大的航空货运市场中获得长期市场立足点.
• 2024年,由于汽车和电子产品出口强劲、电子商务增加以及物流基础设施精密,日本货运飞机市场价值为3.203亿美元。 据日本航空货运代理协会(JAFA)称,日本的机场在2023年处理了约446万吨的航空货运,这表明该国继续依赖空运运输高价值,及时的货物.
• 飞机制造商必须注重开发适合日本价值密集型货物组合的节能货运机,并与物流公司合作,促进出口和电子商务驱动的需求增加,加强亚太和全球贸易主要航线的连通性。
• 由于半导体和电子产品出口强劲,电子商务渗透率不断上升,成为东北亚物流中心,预计韩国货运飞机市场在预测期间将增长4.6%。 韩国土地,基础设施和交通部表示,2024年的航空货运量为439万吨,比去年增长11%,显示航空货运服务需求上升.
• 飞机制造商应开发节能货车,以符合韩国的出口状况。 为了促进空运和加强区域和国际贸易路线的连通性,它们还应与物流公司合作。

2024年,由于电子商务增长、货物基础设施扩张和国际贸易增加,拉丁美洲货运飞机市场占有4.1%的份额。 区域航空公司以较小的货轮为重点,巴西和墨西哥的驾驶需求。

由于贸易路线的扩大、电子商务的增长以及对迪拜和约翰内斯堡等物流中心的投资,中东和非洲预计在预测期间将增长3.9%。

• 由于沙特阿拉伯的物流基础设施扩大、区域贸易增长和经济多样化,沙特阿拉伯的货运飞机业预计在预测期间增长3%。 该国作为中东物流中心的有利地位,助长了整个亚洲、欧洲和非洲对航空货物运输日益增长的需求。
• 为了满足沙特阿拉伯对贸易便利化和空运货物日益增长的需求,飞机制造商应注重采用灵活和节能的货轮模式,与区域物流公司合作,并制定定制解决方案。
• 预计在预测期间,南非货运飞机市场将增长2%。 增长的主要驱动因素是航空货运基础设施的改善、电子商务的采用以及非洲内部贸易的增加。 作为南部非洲的一个主要后勤中心,该国支持整个区域对高效空运服务日益增长的需求。
• 由于阿联酋对货物基础设施的战略投资、电子商务的扩大以及作为一个全球主要物流中心的地位,预计到2034年阿联酋市场将增长到1.079亿美元。 该国的尖端机场基础设施和连通性满足了整个亚洲、非洲和中东对空运服务日益增长的需求。
• 飞机制造商应侧重于生产节能货车,并与阿联酋的物流公司建立伙伴关系,以利用不断增长的货物量,并加强在这一关键过境市场的存在。

飞机市场份额

• 市场上排名前5位的玩家是波音,空中客车,ST Engineering,Elbe Flugzeugwerke,HAECO于2024年集体持有81.1%的全球市场.
• 波音在2024年拥有46.4%的市场份额. 它拥有多样化的组合,包括新建造的货船和强有力的客对货车转换方案。 波音公司对新技术和节能飞机的投资满足了全球日益增长的空运需求. 团结的OEM伙伴关系和广泛的全球服务网络补充了波音在全球商业和军事航空货运业务中的支配地位.
• 空中客车在2024年拥有23.4%的市场份额,其驱动力是其现代的宽体货轮模型和积极的客对客机转换方案. 该公司通过提高燃料效率和空气动力,强调可持续性,呼吁有环保意识的运营商。 由于空中客车的客户范围很广,且在长途货运路线上存在很强,因此空中客车在全球航空货运市场上继续增长.
• ST 类 工程公司在2024年拥有7.1%的市场份额,因为它在货轮转换和综合维修服务方面具有专门知识. 公司在转换各种飞机类型方面的灵活性和能力,特别是在新兴市场,使得公司能够对市场需求作出迅速反应. 它的工程和定制能力使航空公司和物流公司能够寻找可靠、成本效益高的货物解决方案。 由于其在全球的存在不断扩大,ST Engineering更具有竞争力.
• Elbe Flugzeugwerke)是一家专门从事客运至货运转换的公司,2024年拥有3.2%的市场份额. 该公司的工程专门知识确保了在较少的周转日里高效、高质量的转换。 易北公司能够提供因地制宜的解决方案,适应由于与主要OEM和航空公司的战略合作而不断变化的市场需求.
• 黑帮 集团在货轮飞机市场上占有1%的份额,利用其货轮的维护能力和广泛的市场服务。 新兴市场对航空货物的需求日益增加,这得到了该公司在亚太区域日益扩大的存在的支持。 在竞争激烈的货物市场上,运营商通过HAECO的以客户为重点的解决方案,包括技术支持和飞机改装,最大限度地提高飞机的生命周期和运行效率.

飞机市场公司

货运飞机业的主要运营商有:

• 波音
• 空中客车
• ST 工程学
• 易北Flugzeugwerke GmbH
• HAECO集团
• 以色列航空航天工业公司
• 莱昂纳多·S·p·A.
• 洛克希德马丁公司
• 中国商用飞机公司
• 波音、空中客车、ST工程、易北Flugzeugwerke GmbH和HAECO 集团被公认为市场领袖. 它们占据主导地位,因为货运机队庞大,合法的客对客(P2F)转换方案,以及全球服务网络. 它们充分参与商业、军事和区域货运业务,确保了强有力的订单管道和不受市场波动的影响。
• Embraer,洛克希德·马丁公司,Leonardo S.p.A.,中国商用飞机公司(COMAC),ATR Aircraft担任挑战者. 这些公司利用各种飞机制造能力,扩大转换服务。 具有优势市场专业,改造解决方案,区域市场增长等方面的专长,根据变化中的航空货物需求,逐步拓展市场基础.
• 航空工程师公司、Pemco公司、精密飞机解决方案公司、Textron航空公司和以色列航空工业公司被列为追随者。 它们侧重于专门的货轮改装、部件制造和有针对性的服务提供。 它们能够通过战略伙伴关系和模块转换设计,在商业和国防应用方面利用对中型和区域货运船的需求。
• 尼切竞争对手包括莱昂纳多,GE Capital Aviation Services,图波列夫,伊柳欣航空综合体,以及德哈维兰加拿大. 它们专门研究具体的飞机型号、融资选择和量身定制的货轮供货。 其专业包括创新的改装技术,成本效益高的机队替代品,以及与当地物流和维护公司的合作.

货运飞机工业新闻

• 2025年6月,越南最大私人航空公司越飞机与空中客车签署谅解备忘录(MoU),购买100架A321neo单发飞机. 新飞机意在通过增加亚太关键航线的能力来支持越南喷气机的持续发展.
• 2025年5月,航空航天制造商 Natilus与Kuehne+Nagel合作,调查将该公司的混合翼体(BWB)飞机纳入商业空运业务的情况。
• 2025年4月,易北Flugzeugwerke(EFW)与Confity Capital Partners为空中客车A330客机对Freighter(P2F)计划签署了多机转换协议.

货轮飞机市场研究报告包括对该行业的深入报道 按2021年至2034年收入(百万)数量(单位)估算和预测, 用于下列部分:

按飞机类型分列的市场

• 窄体货船
• 宽体货船
• 区域飞机

市场,按货运商类型分列

• OEM 配置
• 客对机转换(P2F)

按有效载荷计算的市场

• 轻型货车( < 20吨)
• 中型货车(20-60吨)
• 重型货车( > 60吨)

市场,按最终用途

• 商业
  • 综合快递公司
  • 预定货运航空公司
  • 宪章和ACMI运营商
  • 混合承运人
• 军事

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 联合王国
  • 法国
  • 意大利
  • 页:1
  • 荷兰
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 美国
• 米兰
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋