Рынок альтернативных источников белка для кормов для животных Размер и доля 2026 - 2035

Размер рынка альтернативных белков для кормов животных

Глобальный рынок альтернативных белков для кормов животных оценивался в 4,9 млрд долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 5,2 млрд долларов США в 2026 году до 9,7 млрд долларов США в 2035 году, с темпом роста 7% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

С 2021 по 2025 год изменения в рисках закупки белка стали очевидны, так как цены на соевую муку привели к пересмотру альтернативных белков для кормов животных с нишевого продукта до стратегической необходимости. Глобальный выпуск комбикормов превысил 1,2 миллиона тонн в 2022 году, что стимулировало интерес к более устойчивым и разнообразным белковым добавкам (ФАО).
 

• Давление в области устойчивости в период с 2022 по 2025 год привело к диверсификации белковых добавок. Выбросы и использование земель в животноводстве, зафиксированные ФАО и МГЭИК, побудили интеграторов и розничных продавцов искать белковые добавки с меньшим воздействием, такие как белки насекомых, одноклеточные и ферментированные соевые белки. Поскольку они являются побочными продуктами сельского хозяйства и выведены для получения большего количества белка с гектара, они являются менее вредными для окружающей среды.
   
• Принятие альтернативных белков также было обусловлено вопросами продовольственной безопасности. С 2021 по 2023 год, связанные с проблемами поставок и геополитическими напряженностями, затраты на корма увеличились. Альтернативные белки стабилизировали производителей птицы, аквакультуры и свиней для испытаний. Были протестированы мука из насекомых, ферментированный соевый белок и сушеные дрожжевые продукты, что позволило снизить зависимость от традиционных импортных белковых добавок, при этом их эффективность была сопоставима.
   
• С 2021 по 2025 год инновации и регулирование претерпели изменения по всему миру. Страны ЕС начали одобрять использование белков насекомых в кормах для птицы и свиней. Азиатские страны начали увеличивать инвестиции в разведение насекомых и ферментацию. Научные работы в области пищеварения, здоровья кишечника и антибиотико-свободного производства создали уверенность в том, что альтернативные белки могут положительно влиять на производительность и благополучие, а также поддерживать брендинг премиальных белковых рынков.

 

 

Тенденции рынка альтернативных белков для кормов животных

• Питательная и функциональная модернизация соевых белков: Ферментированные соевые белки, концентраты и специальные соевые фракции оптимизируются для улучшения усвояемости, баланса аминокислот и здоровья кишечника. Например, ферментированные соевые продукты с низким содержанием антинутриентов все чаще используются в стартовых кормах для поросят и птицы для улучшения конверсии кормов и снижения зависимости от антибиотиков.
   
• Быстрое масштабирование производства белков насекомых и одноклеточных белков: Производители черных солдатских мух, мучных червей и микробных белков строят промышленные предприятия вблизи побочных потоков переработки пищевых продуктов. Крупные инсектные предприятия Innova Feed в Европе и Азии, а также несколько проектов по производству одноклеточных белков с использованием природного газа или метанола указывают на явный сдвиг в сторону циркулярного, ресурсосберегающего производства белков.
   
• Интеграция с обязательствами по устойчивости и отсутствию вырубки лесов: Розничные продавцы и интеграторы связывают закупку кормов с соей, не связанной с вырубкой лесов, и диетами с низким содержанием углерода, поощряя частичную замену на белки насекомых, дрожжей и бактерий. Несколько европейских брендов птицы и лосося уже маркетируют линии «ответственно кормленных» или «кормленных насекомыми», используя состав кормов для дифференциации по климатическим и биоразнообразийным воздействиям.
   

Рост точного кормления и видовосpecificных формул: Альтернативные белки адаптируются под виды и стадии жизни, поддерживаемые данными по усвояемости и исследованиями микробиома кишечника. Например, в аквакультуре одноклеточные и белки насекомых смешиваются с соевыми концентратами для снижения содержания рыбной муки при сохранении роста, в то время как корма для домашних животных используют новые белки для создания гипоаллергенных и беззерновых формул.
 

Анализ рынка альтернативных белков для кормов для животных

По продукту рынок сегментирован на белок насекомых, изоляты соевого белка, концентраты соевого белка, ферментированный соевый белок, белок рдеста, одноклеточный белок, белок Хамлета. Белок насекомых занимает наибольшую долю рынка в размере 35,1% в 2025 году и, как ожидается, будет расти с темпом 6,8% в период 2026-2035.
 

• Типы источников и организмов, используемых для альтернативного кормового белка, переходят от одноисточниковых и экспериментальных испытаний к включению в более широкий портфель. Крупные производители кормов обычно не используют только один из этих источников. Белки насекомых, одноклеточные, водоросли, грибы и дрожжи используются в сочетании с соевыми изолятами, концентратами и ферментированным соевым белком. Эта смесь помогает достичь баланса всех факторов, включая стоимость, заявления о устойчивости, профили аминокислот и бифункциональные преимущества, такие как здоровье кишечника.
   

Бизнес-модели ориентированы на обеспечение сырьевой базы и переработку побочных потоков. В ферментации используются сахара, глицерин или отходящие газы; на фермах насекомых потребляются побочные продукты агропромышленности; в белке рдеста и зерновых используются местные культуры. Брендированные концепции, такие как Hamlet Protein или адаптированные дрожжевые/грибковые продукты, делают акцент на дифференциации за счет производительности в рационах молодняка животных, производстве без антибиотиков и меньшей зависимости от сои.
 

По видам скота рынок альтернативных белков для кормов сегментирован на птицу, свиней, крупный рогатый скот, аквакультуру, корма для домашних животных, лошадей. Птица занимает наибольшую долю рынка в размере 33,3% в 2025 году и, как ожидается, будет расти с темпом 6,8% в период 2026-2035.
 

• Применение альтернативных кормовых белков реализуется с учетом фаз и видов животных. Смеси, адаптированные для птицы, свиней, крупного рогатого скота, аквакультуры, домашних животных и лошадей, чаще всего производятся с использованием белков насекомых, ферментированной сои, одноклеточных и дрожжевых белков. Специальные формулы разрабатываются для бройлеров, несушек, стартеров, откормочных животных, телят, лосося, креветок и карпов для максимизации конверсии кормов, здоровья и качества тушки при снижении использования рыбной муки и традиционной сои.
   

Предприятия, делающие ставку на стратегию, ориентируются на птицу, свиней, молочное животноводство и аквакультуру, так как выгодно вкладывать средства в более дорогие ингредиенты из-за более высокой рентабельности. Производители сотрудничают с другими организациями для создания сбалансированных кормов, используя альтернативные белки как инструменты для снижения, улучшения и продвижения целостности кишечника с заявлениями о "кормлении устойчивым способом", "снижении содержания рыбной муки" и "новых белках" для кормов для домашних животных.

 

 

Северная Америка вносит значительный вклад в глобальный рынок альтернативных белков для кормов для животных, увеличиваясь с 1,19 млрд долларов США в 2024 году до 2,37 млрд долларов США в 2034 году, в основном за счет крупных интеграторов, стремящихся к устойчивости поставок и устойчивости. Сильные птицеводческие, кормовые и специализированные кормовые сектора ускоряют внедрение ферментированных, дрожжевых и одноклеточных белков.
 

• США являются основным рынком альтернативных кормовых белков в Северной Америке. Развитые птицеводческие и кормовые отрасли, обязательства розничных продавцов по устойчивости и продвинутые ферментационные мощности способствуют росту использования новых белков для частичной замены традиционной соевой муки, поддерживая позиционирование без антибиотиков и премиальное.
   

Европа занимает значительное положение на мировом рынке альтернативных белков для кормов для животных, увеличиваясь с 1,28 млрд долларов США в 2024 году до 2,47 млрд долларов США в 2034 году, в основном за счет строгих экологических политик и обязательств по закупкам без вырубки лесов. Регуляторная поддержка ЕС белков насекомых и одноклеточных белков в кормах способствует дальнейшему диверсификации за пределами традиционной сои и рыбной муки.
 

• Германия является ключевым европейским игроком в области альтернативных белков в комбикормах. Ее высокоэффективные свиноводческие, птицеводческие и молочные сектора, а также сильные кооперативы по производству кормов поддерживают испытания и масштабирование кормов из насекомых, ферментированной сои и дрожжевых продуктов, которые соответствуют целям по благополучию животных, климату и снижению выбросов азота.

 

Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой крупнейший и самый быстрорастущий региональный рынок, увеличиваясь с 1,47 млрд долларов США в 2024 году до 2,94 млрд долларов США в 2034 году, в основном за счет роста производства птицы и аквакультуры, а также повышения потребления мяса. Сильный темп роста CAGR около 7,2% отражает быстрый масштабирование ферментационных и производственных мощностей насекомых, обслуживающих местных интеграторов.

 

• Китай является главным центром спроса на альтернативные белки для кормов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его огромные птицеводческие, свиноводческие и аквакультурные отрасли, подверженность волатильности импорта сои и интерес правительства к продовольственной безопасности способствуют внедрению одноклеточных, насекомых и улучшенных соевых белков для стабилизации рационов и снижения внешней зависимости.

 

Латинская Америка демонстрирует стабильный рост на рынке альтернативных белков для кормов, увеличиваясь с 364 млн долларов США в 2024 году до 689 млн долларов США в 2034 году, в основном за счет ориентированных на экспорт птицеводческих и свиноводческих отраслей. Производители исследуют новые белки для дополнения местной сои, улучшения экологических показателей и смягчения последствий болезней в традиционных цепочках поставок кормов.

 

• Бразилия является ведущим рынком альтернативных белков для кормов в Латинской Америке. Несмотря на сильную зависимость от сои, крупные интеграторы и экспортеры тестируют корма из насекомых, ферментированную сою и дрожжевые продукты для дифференциации экспортного мяса по экологическим показателям, снижения использования антибиотиков и лучшего использования местных отходов агропромышленности.

 

Ближний Восток и Африка (MEA) вносят меньший, но быстрорастущий вклад, увеличиваясь с 276 млн долларов США в 2024 году до 552 млн долларов США в 2034 году, в основном за счет расширения птицеводства и стратегий продовольственной безопасности в странах Персидского залива и Северной Африки. Сильный темп роста CAGR около 7,2% отражает растущие инвестиции в местное производство кормов и интерес к ресурсосберегающим белкам.

 

Саудовская Аравия является растущим центром альтернативных белков для кормов в регионе Ближнего Востока и Африки. Ее зависимость от импорта кормовых продуктов, крупный птицеводческий сектор и государственная поддержка диверсификации в агротехнологии и аквакультуру создают возможности для производства насекомых, дрожжей и одноклеточных белков, которые могут производиться ближе к центрам спроса.

 

Доля рынка альтернативных белков для кормов

Пять ведущих компаний ADM, Innova Feed, CJ Selecta, Angel Yeast и AB Mauri вместе контролируют около 54% рынка. Ландшафт возглавляют глобальный лидер в области зерна и масличных культур, дополненный специалистами по насекомым и ферментации. Их совместный масштаб, технологии и партнерства с интеграторами существенно влияют на ценообразование, показатели производительности и экологические стандарты в ключевых регионах.

 

• ADM: ADM является центральной силой в альтернативных белках для кормов с долей около 15%. Используя свои платформы по закупке зерна, переработке и ферментации, ADM поставляет соевые концентраты, изоляты и микробные белки в корма для птицы, свиней и аквакультуры. Компания все больше связывает аналитику устойчивости и закупки без вырубки лесов с ее предложениями по альтернативным белкам.

 

• Innova Feed: InnovaFeed владеет примерно 12% долей рынка, выделяясь как флагманский производитель промышленного белка насекомых. Специализируется на муке и масле черного солдатика, размещается рядом с побочными потоками агропродовольственного сектора и сотрудничает с крупными интеграторами. Его белки предназначены для птицы, свиней и аквакультуры, акцентируя внимание на круговой экономике, снижении использования земель и высоких показателях усвояемости.

 

• CJ Selecta: CJ Selecta занимает около 10% доли рынка, специализируясь на соевых белковых концентратах и улучшенных соевых производных для кормов. С сильным присутствием в Латинской Америке и на экспортных рынках, компания позиционирует свои ингредиенты как стабильные, высокобелковые альтернативы коммодитизированным кормам, поддерживая аквакультуру и моногастрические рационы, стремящиеся к улучшенной усвояемости и снижению антипитательных факторов.

 

• Angel Yeast: Angel Yeast контролирует около 9% доли рынка благодаря широкому ассортименту дрожжей и дрожжевых производных. Компания поставляет функциональные дрожжевые белки, гидролизаты и постбиотики, улучшающие здоровье кишечника, вкусовые качества и иммунную функцию. Angel активно внедряет эти решения в стратегии снижения использования антибиотиков для кормов птицы, свиней и аквакультуры в Азии и за ее пределами.

 

• AB Mauri: AB Mauri владеет примерно 8% доли рынка, используя свой опыт в дрожжах и ферментации из хлебопечения в животноводстве. Компания предлагает белки на основе дрожжей и функциональные ингредиенты для здоровья кишечника и эффективности кормов, работая с интеграторами и производителями премиксов. Ее акцент на надежном снабжении и эффективности в рационах для молодняка и специализированных диет обеспечивает стабильный рост.

 

Компании на рынке альтернативных белков для животноводства

Основные игроки на рынке альтернативных белков для животноводства включают:

• ADM
• CJ Selecta
• Calysta Inc
• CHS Inc
• Hamlet Protein A/S
• Titan Biotech Ltd
• E.I. Du Pont De Nemours And Company
• Deep ranch Biotechnology
• Agriprotein GmbH
• Innova Feed
• Angel Yeast
• AB Mauri
• Crescent Biotech

Новости отрасли альтернативных белков для животноводства

• В мае 2025 года ADM объявила о дальнейшем расширении своих возможностей в области альтернативных белков и ферментации, подчеркнув новую мощность, направленную на поставку высококачественных соевых концентратов и микробных белков для кормов птицы, свиней и аквакультуры в Северной Америке, Европе и Азии.

 

• В октябре 2024 года Innova Feed сообщила о прогрессе в строительстве крупномасштабных заводов по производству белка насекомых в Северной Америке и Азии, размещенных рядом с агропродовольственными переработчиками. Проекты направлены на поставку муки и масла черного солдатика для кормов птицы, свиней и аквакультуры с использованием круговой, низкоуглеродной сырьевой базы.

 

• В марте 2024 года Angel Yeast сообщила о новых инвестициях в линии производства дрожжей и дрожжевых производных, предназначенных для животноводства. Компания подчеркнула функциональные дрожжевые белки и постбиотики, разработанные для поддержки здоровья кишечника, иммунитета и производства без антибиотиков в птицеводстве и свиноводстве.

 

• В июле 2023 года AB Mauri расширила свой ассортимент продуктов для животноводства за счет дополнительных кормовых ингредиентов на основе дрожжей, акцентируя внимание на рационах для молодняка и периодов стресса. Запуск был направлен на компании-производители премиксов и интеграторов, стремящихся к улучшению производительности и повышению устойчивости в условиях ужесточения регулирования использования антибиотиков.

 

Этот отчет по исследованию рынка альтернативных белков для животноводства включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. тонн) с 2026 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок по продукту

• Белок насекомых
• Изоляты соевого белка
• Концентраты соевого белка
• Ферментированный соевый белок
• Белок из ряски
• Одноклеточный белок
• Белок водорослей
• Зерновой белок
• Грибной белок
• Дрожжевой белок
• Белок Hamlet

Рынок по видам скота

• Птица
  • Бройлеры
  • Несушки
  • Индейки
  • Другие
• Свиньи
• Молодняк
  • Откорм
  • Свиноматки
  • Крупный рогатый скот
  • Молочный скот
  • Телята
• Другие

Аквакультура

• Лосось
• Форель
• Креветки
• Карп
• Другие

Корм для домашних животных

Лошади

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
    • Великобритания
    • Франция
    • Испания
    • Италия
    • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки

Ближний Восток и Африка

• Саудовская Аравия
• Южная Африка
• ОАЭ
• Остальная часть Ближнего Востока и Африки