차량 통행료 징수 시스템 시장 규모 및 점유율 2026-2035

장벽 제거는 경쟁 요건도 변화시킵니다. 기존 요금소는 물리적 징수 지점을 활용해 매출 누수를 통제할 수 있습니다. 반면 자유 흐름형 통행 회랑은 높은 신뢰도의 식별, 차량 분류, 계정 매칭, 결제금 회수 및 이의 제기 관리를 필요로 합니다. 따라서 도로변 감지 기능과 견고한 백오피스 운영을 결합할 수 있는 공급업체가 독립형 리더기나 카메라만 제공하는 업체보다 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.

주요 성장 요인

전자 통행료 징수 보급 및 계정 기반 징수

전자 징수는 여러 대규모 통행료 시장에서 운영의 기준으로 자리 잡았습니다. 인도에서는 2024~2025 회계연도에 416억3,800만 건의 FASTag 거래가 발생했으며, 거래 금액은 7,239억 루피에 달했습니다. 이 기간 전자 징수는 통행료 금액의 약 98.5%를 차지했습니다. ^{[3]News18 - FASTag In Full Speed: 2023-24 Monthly Toll Collection at Rs 5,000 Crore, Makes Up for 98.5% of Electronic Payments, 2024 - news18.com} 전자 결제 보급률이 높아지면 현금 인프라를 유지해야 할 실질적 필요성은 줄어들지만, 계정 조정, 태그 발급, 고객 지원 및 예외 처리의 중요성은 커집니다. 그 결과 하드웨어 교체와 함께 거래 플랫폼 및 관리형 서비스에 대한 지속적인 수요가 발생합니다.

미국의 통행료 도로 기반은 여전히 상당한 규모로, 주간 고속도로 통행료 도로 3,724.62마일과 비주간 고속도로 통행료 도로 2,563.89마일로 구성됩니다. 성숙한 네트워크라고 해서 반드시 저성장 환경이 조성되는 것은 아닙니다. 분산된 통행료 관리 기관, 기존 장비 및 서로 다른 결제 방식으로 인해 상호운용성 업그레이드와 전환 프로그램에 대한 수요가 지속적으로 발생하기 때문입니다.

도로 회랑 확장 및 운영권 조달

신규 유료도로 운영권은 시스템 통합업체에 통합형 사업 기회를 창출합니다. 각 회랑에는 요금 부과 방식, 통신 네트워크, 거래 엔진, 매출 보호 프로세스 및 운영 지원이 필요합니다. 따라서 2024년 도로 PPP 약정의 확대는 건설 활동뿐 아니라 장기간 지속되는 통행료 운영 사업의 파이프라인이라는 점에서도 중요합니다.

라틴아메리카에서는 브라질과 콜롬비아가 2024년 도로 PPP 투자 총액의 상당 부분을 차지했습니다. 이들 시장의 조달 사업에서는 기술과 현지 사업 수행 역량, 운영권 지원 및 전 생애주기 서비스 역량을 결합할 수 있는 파트너가 유리할 수 있습니다. 상업적 가치는 초기 장비 공급량보다 운영 계약에 포함된 기간과 성과 의무에 따라 결정되는 경우가 많습니다.

교통 혼잡 관리 및 도시 요금 부과

혼잡통행료 징수에는 차량을 안정적으로 식별하고, 시간 또는 위치에 따라 규칙을 적용하며, 교통 흐름을 방해하지 않고 요금을 고지할 수 있는 시스템이 필요합니다. INRIX는 2024년 주요 도시에서 심각한 교통 혼잡이 발생했다고 보고했으며, 뉴욕시와 시카고에서는 운전자들이 각각 102시간을 교통 체증으로 잃은 것으로 나타났습니다. 이러한 상황은 당국이 수입 확보와 함께 수요 관리 역량을 필요로 하는 경우 통행료 징수를 정책 수단으로 활용할 수 있음을 뒷받침합니다.

두바이의 Salik 네트워크는 도시 무정차 통행료 징수에 필요한 운영 규모를 보여줍니다. 이 시스템은 10개의 통행료 게이트를 운영하고, 매일 170만 건이 넘는 거래를 처리하며, 등록 차량 400만 대 이상을 대상으로 서비스를 제공합니다. 이 정도 규모에서는 카메라 성능, 계정 매칭, 이의 제기 해결 절차가 기술적 문제일 뿐 아니라 상업적 문제이기도 합니다. 소폭의 오류율도 상당한 요금 징수 비용을 발생시킬 수 있기 때문입니다.

RFID, ANPR 및 GNSS의 융합

하이브리드 아키텍처는 차량 통행료 징수의 기능 범위를 확대하고 있습니다. RFID는 등록 태그를 사용하는 빈번한 이용자를 효율적으로 처리할 수 있습니다. ANPR은 태그가 없는 차량을 식별하고 단속하기 위한 대체 경로를 제공합니다. GNSS는 모든 위치에 물리적인 요금 징수 지점을 설치하지 않고도 거리 및 구역 기반 요금 부과를 가능하게 합니다.

인도의 개정된 국가 고속도로 통행료 규칙은 GNSS 기반 요금 부과를 규정하고 있습니다. 여기에는 일일 이동 거리 중 최초 20km에 대한 통행료 면제 조항과 2,000km를 대상으로 하는 초기 도입 계획이 포함되며, 향후 50,000km까지 확대될 예정입니다. 이러한 접근 방식은 일부 경로에서 도로변 장비의 필요성을 줄일 수 있지만, 차량 탑재 장치의 공급, 지오펜싱, 이동 기록 처리, 청구 관리, 고객 커뮤니케이션에 대한 요구 사항은 높아집니다.

주요 제약 요인

운영 사업자 및 관할권 간 상호운용성

상호운용성은 여전히 기술적·상업적 제약 요인입니다. Directive (EU) 2019/520은 유럽 전자 통행료 서비스에 대한 프레임워크를 요구하며, 여기에는 단일 계약과 DSRC, GNSS 및 셀룰러 통신을 지원할 수 있는 차량 탑재 장비가 포함됩니다. ^{[4]European Parliament and Council - Directive (EU) 2019/520 on the Interoperability of Electronic Road Toll Systems, March 19, 2019 - eur-lex.europa.eu} 그러나 서로 다른 차량 분류 규칙, 상업적 계약, 백오피스 인터페이스 및 현지 요금 부과 요건으로 인해 구현은 계속 복잡해지고 있습니다.

도로 이용자와 차량 운용 사업자에게 시스템이 분절되어 있으면 여러 계정, 장치 또는 결제 절차를 사용해야 할 수 있습니다. 공급업체의 경우 규정 준수로 인해 인증 및 통합 비용이 증가할 수 있습니다. 이러한 장벽은 확립된 프로토콜 지원 역량과 운영 실적을 보유한 기업에 유리하게 작용하는 반면, 신규 참여 기업이 여러 시장에서 신속하게 규모를 확대하는 능력은 제한합니다.

무정차 환경에서의 유지보수 부담 및 수입 보장

현대적인 무정차 통행료 징수 시스템은 카메라, 판독기, 센서, 통신 장비, 결제 시스템, 차량 데이터베이스 및 단속 절차를 연결합니다. 차량이 더 이상 게이트에서 정차하지 않기 때문에 성능 장애가 수입 징수에 즉각적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 시스템은 다양한 기상 조건, 조명, 교통 속도 및 차량 구성에서도 안정적인 인식, 분류 및 거래 처리를 지속적으로 지원해야 합니다.

운영 환경은 까다로울 수 있습니다. Salik의 통행료 징수 자산은 고온의 도로변 환경과 고속 차량 이동을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 요건은 생애주기 유지보수와 원격 모니터링의 가치를 높이지만, 노후화되었거나 지리적으로 분산된 시설에 대해 공급업체가 고정가격 서비스 의무를 수용할 경우 마진 압박을 초래할 수도 있습니다.

상호운용성 요건은 또 다른 차별화 요소를 추가합니다. EETS 규정은 여러 국가에서 운영할 수 있는 경로를 마련하지만, 장치와 정산 시스템에 대한 컴플라이언스 기준도 높입니다. 상호운용 가능한 차량 탑재 포트폴리오와 현장 경험을 보유한 공급업체는 이러한 복잡성을 경쟁 우위로 전환할 수 있습니다. 반면 개별 하드웨어 구성요소에만 집중하는 공급업체는 조달이 통합 성능에 대한 책임을 요구하는 방향으로 이동함에 따라 역할이 제한될 수 있습니다.

차량 통행료 징수 시스템 시장 부문별 분석

제공 항목별

하드웨어 부문은 2025년에 약 92억2,659만 미국 달러를 기록하며 시장의 62.3%를 차지했습니다. 도로변 장비, 차량 탑재 장치, 카메라 어레이, 안테나, 센서, 차로 제어기 및 중앙 네트워크 구성요소는 요금소 현대화와 배리어리스 통행료 징수 구축 모두에 여전히 필수적입니다. GNSS 시스템이 더 적은 수의 고정 도로변 지점으로 더 긴 구간에서 차량에 요금을 부과할 수 있는 역량이 향상되면서 하드웨어 성장은 둔화되고 있습니다.

소프트웨어 부문은 2025년에 약 30억4,067만 미국 달러를 기록했습니다. 운영업체가 요금 산정 규칙 엔진, 거래 대사, 계정 관리, 결제 처리, 이미지 검토, 위반 처리 워크플로 및 상호운용성 인터페이스를 요구하면서 소프트웨어의 역할은 확대되고 있습니다. 상업적 방향은 단순히 거래를 기록하는 소프트웨어에서 대규모로 예외 상황을 관리할 수 있는 소프트웨어로 전환되고 있습니다.

서비스 부문은 2025년에 약 25억4,044만 미국 달러를 기록했으며, 약 9.89%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. Conduent의 오하이오 턴파이크 사업에는 216개 통행 차로의 현대화와 지속적인 유지보수 의무가 포함되었으며, 이는 전환 프로젝트가 반복적인 운영 계약으로 이어질 수 있음을 보여줍니다. ^{[5]Conduent Transportation - Conduent Transportation Modernizes Ohio Turnpike's Tolling Lanes to Improve Motorist Experience, July 2024 - businesswire.com} 물리적 통행료 장벽이 제거된 이후 기관이 가동 시간 보장, 고객 지원 및 단속 처리를 요구하는 경우 서비스 매출은 특히 중요해집니다.

시스템별

자동 차량 식별은 가장 큰 시스템 부문으로, 2025년 시장 규모는 약 70억2,437만 미국 달러로 평가되었습니다. RFID, DSRC 또는 가상 GNSS 기반 식별 방식을 통해 태그 기반 통행료 징수에서 핵심 식별 계층으로 기능하고 있습니다.

자동 차량 분류 부문은 2025년에 약 40억3,604만 미국 달러를 기록했습니다. 차량 분류는 승용차와 상용차에 차등 적용되는 요금의 부과 결과를 결정하므로, 차축 수와 차량 구성이 매출에 중대한 영향을 미치는 화물 운송 구간에서는 정확성이 특히 중요합니다.

위반 단속 시스템 부문은 2025년에 약 25억3,596만 미국 달러를 기록했으며, 약 9.26%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 배리어리스 통행료 징수에서는 미등록 차량이나 미납 차량을 더 이상 장벽으로 차단할 수 없기 때문에 단속 시스템이 필수적입니다. 이 부문에는 영상 촬영, 인식, 증거 관리, 통지서 생성 및 징수 절차가 포함됩니다.

백오피스 거래 처리 및 중앙 계정 관리 시스템을 비롯한 기타 시스템은 2025년에 약 12억1,133만 미국 달러의 매출을 창출했습니다. 모든 상호운용성 프로그램, 새로운 결제 옵션 및 집행 업무 흐름이 궁극적으로 유연한 거래 플랫폼에 의존하기 때문에 이러한 시스템의 전략적 중요성은 시장 점유율을 넘어섭니다.

기술별

RFID는 2025년 시장 규모가 약 826억9,963만 미국 달러에 달한 선도 기술 부문입니다. FASTag의 높은 거래량은 빈번하게 선불로 도로를 이용하는 사용자와 처리량이 높은 통행료 징수 구간에 RFID가 적합하다는 점을 보여줍니다. 기존 설치 기반이 탄탄하기 때문에 새로운 기술의 점유율이 높아지는 상황에서도 RFID는 탄력성을 유지합니다.

DSRC의 시장 규모는 2025년에 약 295억63만 미국 달러였습니다. DSRC는 유럽의 통행료 징수 환경과 안전하고 높은 신뢰도의 노변 장치 간 통신이 필요한 구축 환경에서 여전히 중요한 기술입니다. EETS 요건은 다중 표준 차량 탑재 장비에서 DSRC의 역할을 유지하고 있습니다.

GNSS/GPS의 시장 규모는 2025년에 약 175억4,850만 미국 달러였으며, 연평균성장률(CAGR) 약 9.89%로 성장할 전망입니다. GNSS/GPS는 거리 및 구역 기반 요금 부과를 가능하게 하지만, 성공적인 확장은 장치의 경제성, 위치 정확도, 개인정보 보호 거버넌스, 청구의 명확성 및 예외 관리에 달려 있습니다. Kapsch TrafficCom의 오슬로 시연은 운영상의 참고 사례를 제공하지만, 관할권별 구축 조건이 모두 동일하다는 것을 보장하지는 않습니다.

비디오 분석/CCTV 시스템은 2025년에 약 12억1,102만 미국 달러의 시장 규모를 기록했습니다. 이러한 시스템은 차량번호 기반 요금 징수를 지원하고 집행을 위한 증거 계층을 제공합니다. 유효한 트랜스폰더가 감지되지 않는 경우 이미지 기반 식별이 주요 대체 수단이 되므로, 무정차 통행료 징수의 도입이 확대될수록 그 가치는 높아집니다.

유도 루프, 음향 센서, 적외선 시스템 및 주행 중량 측정 장비를 비롯한 기타 기술은 2025년에 약 6억2,157만 미국 달러의 시장 규모를 기록했습니다. 차량 분류, 차축 측정 또는 차로별 감지가 주요 식별 방법을 보완해야 하는 환경에서는 이러한 기술이 여전히 유효합니다.

통행료 징수 방식별

전자 통행료 징수(ETC)는 2025년 시장 규모가 약 1,144억2,140만 미국 달러에 달한 지배적인 방식입니다. 선불 계정, 제도적 의무 및 현금 처리 감소에 따른 운영 부담 완화가 전자 통행료 징수의 규모를 뒷받침하고 있습니다. 인도의 98.5% 전자 징수 도입률은 국가 단위 프로그램이 전자 처리를 중심으로 경제성을 결정적으로 전환할 수 있음을 보여줍니다.

수동 통행료 징수의 시장 규모는 2025년에 약 25억1,678만 미국 달러였습니다. 수동 방식은 도입률이 낮은 시장, 간헐적으로 도로를 이용하는 사용자, 국경 통행 및 계정 상호운용성이 아직 완전하지 않은 지역에서 계속 활용되고 있습니다. 이러한 지속성 때문에 전환 프로그램에서는 유인 징수를 즉시 없애기보다 과도기적 운영 모델이 필요한 경우가 많습니다.

무정차·개방형 도로 통행료 징수는 2025년에 약 8억4,879만 미국 달러의 시장 규모를 기록했습니다. ETC보다 점유율은 낮지만, 차기 시스템 교체 주기에서 핵심적인 역할을 합니다. 오하이오 및 펜실베이니아 프로그램은 개방형 도로 통행료 징수가 개별 차로 개선이 아니라 구간 전체를 대상으로 하는 인프라 프로그램을 통해 도입되고 있음을 보여줍니다.

결제 방식별

선불 결제는 2025년 시장 규모가 약 991억1,940만 미국 달러에 달한 최대 결제 부문입니다. 선불 결제는 신용 위험을 줄이고 즉시 계정에서 금액을 차감할 수 있으며, 트랜스폰더 기반 징수와도 잘 부합합니다.

후불 결제의 시장 규모는 2025년에 약 33억4,654만 미국 달러였습니다. 후불 결제는 통합 청구 및 조정이 필요한 차량 보유 사업자, 렌터카 운영업체 및 기업 사용자에게 특히 적합합니다. Verra Mobility의 상용 서비스 모델은 차량 보유 및 렌터카 업무 흐름에서 통행료와 위반 사항을 관리하는 것이 중요하다는 점을 보여줍니다. ^{[6] Verra Mobility - Verra Mobility Announces Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results, February 2025 - verramobility.com}

번호판 기반 결제는 2025년에 약 15억4,923만 미국 달러를 기록했습니다. 이 방식은 트랜스폰더가 없는 차량도 무정차 통행을 이용할 수 있도록 접근성을 확대하지만, 번호판 인식 정확도, 주소 매칭, 결제 알림 및 미수금 회수 성과에 의존합니다. 따라서 번호판 기반 결제는 결제 수단인 동시에 집행 업무가 집중되는 운영 모델이기도 합니다.

차량별

승용차는 2025년에 약 1,085억1,080만 미국 달러의 매출을 창출했습니다. 대부분의 유료도로에서 해치백, 세단 및 SUV가 가장 많은 거래량을 차지하므로, 간편한 가입 절차와 안정적인 계정 충전이 징수 성과의 핵심 요소입니다.

상용차는 2025년에 약 395억6,662만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 8.67%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 화물 차량에는 일반적으로 차등 요금이 적용되므로 LCV, MCV 및 HCV 요금 부과에는 신뢰할 수 있는 차량 분류가 필요합니다. 또한 상용차 운용 경제성은 고부가가치 장치와 중앙집중식 청구를 정당화할 수 있기 때문에, 상용차 차량군은 GNSS 도입을 위한 초기 경로를 제공합니다.

용도별

고속도로 및 자동차전용도로는 가장 큰 용도 부문으로, 2025년 시장 규모는 약 1,008억3,440만 미국 달러로 평가되었습니다. 이러한 간선도로는 높은 거래량과 대규모 인프라 범위를 결합하고 있어, 통합형 징수·집행·유지보수 시스템에 대한 수요를 뒷받침합니다.

도시 유료도로는 2025년에 약 229억9,971만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 약 9.71%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 도시 유료도로의 요구사항은 도시간 유료도로와 다릅니다. 운영자는 유연한 구역 설정, 시간대별 요금 책정, 도시 교통정책과의 통합, 밀집된 차량 흐름 속에서의 고품질 식별 기능을 필요로 합니다.

교량 및 터널은 2025년에 약 137억5,012만 미국 달러의 매출을 창출했습니다. 집중된 교통 흐름과 제한된 공간 구조는 요금 부과 지점의 배치를 단순화하지만, 주요 통과 프로젝트의 수가 제한적이어서 신규 개발을 통한 확장에는 한계가 있습니다.

주차 및 출입 통제는 2025년에 약 104억9,943만 미국 달러를 차지했습니다. 이 용도는 식별 및 계정 시스템의 활용 범위를 도로 구간 외부로 확대하며, 특히 운영자가 주차, 출입 통제 및 도로 이용 전반에 걸쳐 통합 결제 경험을 제공하고자 하는 경우에 유용합니다.

최종 용도별

정부 및 공공 부문 고객은 2025년에 약 1,004억9,999만 미국 달러의 매출을 창출했습니다. 국가 고속도로 기관, 지방자치단체 및 공공 유료도로 운영자는 일반적으로 장기 운영 기간을 전제로 조달하며, 수익 보장, 감사 가능성 및 서비스 연속성을 중요하게 평가합니다.

민간 부문 최종 용도는 2025년에 약 475억7,771만 미국 달러를 차지했으며, 약 8.52%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 유료도로 운영권 보유 기업, 차량 관리 기업, 렌터카 운영업체 및 모빌리티 플랫폼은 상업용 청구 및 고객 서비스 프로세스와 직접 통합되는 유료도로 관리 기능을 점점 더 필요로 하고 있습니다. Salik의 2071년까지의 운영권은 장기 운영권이 지속적인 시스템 투자를 뒷받침할 수 있음을 보여줍니다.

상용차는 첨단 도로 이용자 과금 시스템의 초기 시험 무대로 남을 가능성이 높습니다. 상용차의 높은 통행료 징수 가치와 확립된 차량 운용 관리 관행으로 인해, 온보드 장치의 경제성은 분산된 승용차 시장보다 더욱 매력적일 수 있습니다. 차량 분류, 청구 및 단속 역량을 결합하는 공급업체는 이러한 고난도 업무를 확보할 수 있지만, 하드웨어만 공급하는 업체는 부품의 범용화에 더 크게 노출될 수 있습니다.

차량 통행료 징수 시스템 시장 지역별 분석

북미

북미는 2025년 약 57억3,548만 미국 달러 규모로 평가된 최대 지역 시장입니다. 북미 지역의 6,288.51마일에 달하는 주간 및 비주간 유료도로는 장비 교체, 계정 현대화 및 요금소 차단기 철거 프로그램을 위한 대규모 기존 기반을 제공합니다.

개방형 도로 방식으로의 전환은 이 지역의 핵심 지출 동향입니다. 2024년 4월 오하이오 턴파이크의 프로그램과 2025년 1월 펜실베이니아 턴파이크의 구축은 통행료 징수 성능을 유지하면서 요금소 차단기를 철거하기 위해 필요한 복도 전반의 대규모 전환을 보여줍니다. 이러한 프로젝트에는 갠트리와 카메라가 필요하지만, 장기적인 가치는 거래 처리, 단속, 유지보수 및 고객 계정 관리에 있습니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 약 30억6,948만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균성장률(CAGR)은 약 4.94%에 이를 전망입니다. 서유럽 시장은 비교적 성숙했지만, EETS 요건과 주행거리 기반 과금으로의 지속적인 전환으로 인해 다중 표준 온보드 장치, 정산 인터페이스 및 고도화된 백오피스 시스템에 대한 수요가 유지되고 있습니다.

지침 (EU) 2019/520은 공통 법적 프레임워크를 제공하지만, 당국과 서비스 제공업체가 서로 다른 국가별 과금 모델 및 운영 절차를 조정해야 하므로 구현은 여전히 상업적으로 복잡합니다. 이에 따라 유럽은 단일한 시장이라기보다 상호운용성과 규정 준수를 위한 일련의 프로젝트에 가깝습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2025년 약 47억5,923만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균성장률(CAGR)은 약 10.06%에 이를 전망입니다. 이 지역은 대규모의 기존 네트워크와 적극적인 현대화 프로그램이 공존합니다. 중국의 고속도로 네트워크는 2024년 말 기준 190,700km에 달해 전자식 통행료 징수 장비와 수명주기 업그레이드를 위한 대규모 기반을 제공합니다. ^{[7]CEIC Data - China Highway Length of Highway: Expressway - ceicdata.com}

인도는 특히 중요한 전환 시장입니다. FASTag는 대규모 전자식 통행료 징수 기반을 구축했으며, NHAI와 IHMCL은 다차로 무정차 통행료 징수 및 GNSS 기반 프로그램을 추진하고 있습니다. 구자라트주의 초랴시 요금소와 하리아나주의 가라운다 요금소에서 무정차 통행료 징수를 도입하기 위한 협약이 2025년 8월에 발표되었으며, 2025~2026 회계연도에 25개 요금소를 대상으로 하고 2029년 3월까지 장기적으로 연간 200건을 초과하는 전환을 추진하는 것이 목표입니다. 기존 태그 인프라와 차세대 과금 요건이 결합되면서 전면 교체보다는 단계적 구축 기회가 창출되고 있습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년 약 7억8,658만 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 2024년 브라질과 콜롬비아의 도로 PPP 약정은 통행료 징수 수요 창출에서 민간 운영권 투자(컨세션 투­자)가 담당하는 역할을 보여줍니다. 이 지역은 신규 도로 복도와 전자식 통행료 징수 전환을 통해 성장 기회를 제공하지만, 환율 위험, 자금 조달 여건 및 운영권 부여 일정의 변화로 인해 조달이 지연될 수 있습니다.

상업적 요구사항은 기술만큼이나 현지 실행 역량을 필요로 하는 경우가 많습니다. 장기 운영권 사업자는 현지 결제 방식, 차량 구성, 규제 감독 및 통행료 징수 여건에 맞게 조정할 수 있는 시스템을 필요로 합니다. 이에 따라 지역 파트너를 통해 사업을 수행하거나 기술과 운영 지원을 결합하는 공급업체가 유리할 수 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년에 약 4억5,694만 미국 달러를 창출했으며, 약 8.57%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 두바이는 여전히 중요한 운영 사례로 꼽힙니다. 살릭(Salik)의 10개 게이트 네트워크는 무정차 방식의 RFID 및 ANPR 아키텍처를 사용하며, 2024년 11월에 2개의 신규 게이트가 도입되었습니다. 이 시스템은 기존 요금소 없이도 대규모 거래량을 처리하며 도시 통행료 징수 시스템을 운영할 수 있음을 보여줍니다.

이 지역에는 거버넌스 및 구현 리스크도 존재합니다. 남아프리카공화국의 하우텡 전자 통행료 징수 프로그램 취소에 이어 2025년 3월 Kapsch TrafficCom의 관련 운영이 종료된 사례는 기술적 준비만으로는 상업적 지속 가능성이 보장되지 않는다는 점을 보여줍니다. ^{[8]Kapsch TrafficCom AG - Result for the Financial Year 2024/25, June 2025 - kapsch.net} 대중의 수용도, 요금 정책, 운영권 조건 및 집행의 정당성은 시스템 성능만큼이나 중요할 수 있습니다.

인도는 대규모 전자 통행료 징수 도입과 함께 무정차 방식 및 GNSS 기반 요금 부과로의 전환을 공식적으로 추진하고 있어 특히 중요한 시장입니다. 기회는 상당하지만, 공급업체의 성공 여부는 FASTag 인프라와의 상호운용성, 신뢰할 수 있는 집행 역량, 그리고 매우 다양한 도로 구간 여건에서 운영 가능한 구현 모델을 입증하는 데 달려 있습니다. 이에 따라 기술만 교체하는 방식보다 단계적 전환을 지원할 수 있는 공급업체가 유리합니다.

차량 통행료 징수 시스템 시장 점유율 및 경쟁 구도

이 시장에는 글로벌 교통 기술 기업, 통행료 징수 전문업체, 시스템 통합업체, 운영권 사업자, 식별 솔루션 제공업체 및 신흥 센싱 기업이 참여하고 있습니다. 승인된 시장 추정 입력자료 기준 7대 기업인 Siemens, Toshiba, AECOM, Cubic, Verra Mobility, Conduent 및 Kapsch TrafficCom은 2025년에 약 45억1,043만 미국 달러의 차량 통행료 징수 시스템 매출을 합산해 기록했으며, 이는 시장의 약 30.5%에 해당합니다.

Siemens는 2025년에 약 15억3,085만 미국 달러의 차량 통행료 징수 시스템 매출을 기록했습니다. Siemens의 시장 포지셔닝은 통행료 징수와 광범위한 모빌리티, 교통 관리 및 인프라 통합 역량을 결합하고 있습니다.

Toshiba는 2025년에 약 7억3,063만 미국 달러의 차량 통행료 징수 시스템 매출을 기록했습니다. Toshiba는 장비, 시스템 및 지역 교통 기술 역량을 통해 전자 통행료 징수 사업에 참여하고 있습니다.

AECOM은 2025년에 약 6억8,176만 미국 달러의 차량 통행료 징수 시스템 매출을 기록했습니다. AECOM의 통행료 징수 사업은 주요 도로 프로젝트를 위한 인프라 엔지니어링, 프로그램 관리, 시스템 설계 및 구축과 연계되어 있습니다.

Cubic은 2025년에 약 4억5,229만 미국 달러의 차량 통행료 징수 시스템 매출을 기록했습니다. Cubic의 강점에는 통행료 징수, 대중교통 및 도시 모빌리티 시스템이 결합되는 환경에서 활용될 수 있는 결제 및 백오피스 역량이 포함됩니다.

Verra Mobility는 2025년에 차량 통행료 징수 시스템 매출로 약 4억1,800만 미국 달러를 창출했습니다. 이 회사는 2024 회계연도에 총매출 8억7,920만 미국 달러를 기록했으며, 차량 보유 고객 및 렌터카 고객을 대상으로 상업용 통행료 징수 및 위반 관리 서비스를 운영하고 있습니다.

Conduent는 2025년에 차량 통행료 징수 시스템 매출로 약 3억7,558만 미국 달러를 창출했습니다. 이 회사의 오하이오 턴파이크 사업은 차로 현대화, 개방형 도로 통행료 징수 구현 및 지속적인 유지보수를 아우르는 역량을 보여줍니다.

Kapsch TrafficCom은 2025년에 차량 통행료 징수 시스템 매출로 약 3억2,136만 미국 달러를 창출했습니다. 이 회사는 2024/25 회계연도에 그룹 매출 5억3,030만 유로를 기록했으며, 통행료 징수 부문이 그룹 매출의 74.1%를 차지했습니다. 오슬로에서 수행한 GNSS 사업은 거리 비례 도로 이용자 요금 부과의 참고 사례를 제공합니다.

Thales는 보안 임베디드 기술, 교통 시스템, 통행료 징수 관련 통신 및 백오피스 인프라를 통해 시장에 참여하고 있습니다.

ST Engineering(TransCore)은 두바이의 초기 Salik 시스템을 설계했으며, 해당 네트워크의 백오피스 운영을 지원합니다. 이 회사의 운영 경험은 도시형 무정차 통행료 징수 시스템에서 거래 처리 및 고객 서비스 역량의 가치를 보여줍니다.

EFKON은 DSRC 기반 시스템, 차량 탑재 장치, 도로변 장비 및 상호운용성을 지향하는 솔루션을 포함한 전자식 통행료 징수 기술을 전문으로 합니다.

Neology는 RFID, DSRC, 차량 탑재 장치, 도로변 장비 및 통행료 징수 백오피스 구성요소를 포함한 교통 식별 기술을 공급합니다.

VINCI는 장기 고속도로 운영권 사업을 통해 시장에 참여하며, 이 분야에서는 통행료 징수 투자가 네트워크 운영, 고객 경험 및 운영권 계약 준수와 연계됩니다.

Q-Free는 DSRC 및 GNSS 관련 솔루션을 포함한 통행료 징수 및 도로 이용자 요금 부과 기술을 제공합니다. Sony Semiconductor Solutions와의 협력은 도로 이용자 요금 부과를 위한 저전력 GNSS 장치를 목표로 합니다.

Mitsubishi는 GNSS 기반 도로 이용자 요금 부과 인프라를 포함한 첨단 전자식 통행료 징수 및 지능형 교통 시스템 프로그램에 참여하고 있습니다.

SICE는 고속도로 통행료 운영업체를 대상으로 지능형 교통 시스템, 통행료 징수 인프라, 교통 관리 기술 및 전 생애주기 지원을 제공합니다.

최근 산업 동향

인도의 다차선 무정차 통행료 징수 협약 - 2025년 8월

IHMCL과 ICICI Bank는 구자라트주 NH-48의 초라시 요금소와 하리아나주 NH-44의 가라우다 요금소에 다차선 무정차 통행료 징수 시스템을 도입하기 위한 협약을 체결했습니다. NHAI는 2025~2026 회계연도에 약 25개 요금소에 시스템을 도입할 계획을 밝혔으며, 2029년 3월까지 매년 200개 이상 요금소를 전환한다는 장기 목표를 설정했습니다.

오하이오 턴파이크 개방형 도로 통행료 징수 개시 - 2024년 4월

오하이오 턴파이크 및 인프라 위원회는 2024년 4월 10일 새로운 통행료 징수 시스템을 출시하고, 241-mile 네트워크 전반의 E-ZPass 차로에서 요금소를 제거했습니다. 이 프로그램의 규모는 2억5,000만 미국 달러로 평가되었습니다.

펜실베이니아 턴파이크 동부 지역 도입 - 2025년 1월

펜실베이니아 턴파이크 위원회는 2025년 1월 5일 네트워크 동부 구간에서 개방형 도로 통행료 징수를 시작했습니다. 이 프로그램의 전체 예상 비용은 약 6억 미국 달러이며, 주 전역 도입은 2027년 1월을 목표로 합니다.

인도의 GNSS 통행료 징수 체계 - 2024년 9월

인도는 국가 고속도로 통행료 규정을 개정해 GNSS 기반 거리 비례 통행료 징수를 허용했습니다. 이 체계에는 초기 2,000km 도입 목표, 50,000km까지의 확대 계획, 일일 이동 거리 중 최초 20km에 대한 통행료 면제 조항이 포함됩니다.

Kapsch TrafficCom의 오슬로 GNSS 개념증명 - 2024년 11월

Kapsch TrafficCom은 오슬로 GNSS 도로 이용자 요금 부과 개념증명에서 200만km가 넘는 이동 데이터를 처리했으며, 거래 정확도가 99%를 초과했다고 발표했습니다.